供應(yīng)鏈視角下我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)入海外市場(chǎng)策略和時(shí)機(jī)演化博弈分析

摘要：在經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍海外市場(chǎng)是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)突破價(jià)值鏈低端環(huán)節(jié)和提高國際市場(chǎng)話語權(quán)的重要措施。本文基于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)性，運(yùn)用演化博弈方法，從供應(yīng)鏈視角構(gòu)建我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)進(jìn)入海外市場(chǎng)的演化博弈模型，分析影響戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上游本土制造商選擇何種趕超策略，以及下游海外銷售商進(jìn)入時(shí)機(jī)的關(guān)鍵因素進(jìn)行探討。研究結(jié)果表明：技術(shù)研發(fā)成本、技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和率先進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)成本，對(duì)演化博弈系統(tǒng)趨向“市場(chǎng)導(dǎo)向，跟隨進(jìn)入”策略；而跟隨進(jìn)入成本和技術(shù)創(chuàng)新補(bǔ)貼促成博弈系統(tǒng)趨向于“技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入”策略。其中創(chuàng)新補(bǔ)貼要達(dá)到一定強(qiáng)度，才能加快戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)向“技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入”策略方向快速演化。

關(guān)鍵詞：戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；演化博弈；供應(yīng)鏈；海外市場(chǎng)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

中圖分類號(hào)：F125.4；F276.7文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A文章編號(hào)：1003-5559-（2024）05-0005-10

一、引言

在新發(fā)展格局下，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展已由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為代表的高質(zhì)量發(fā)展。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了十余年培育和壯大，我國在新能源產(chǎn)業(yè)、電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)、光伏產(chǎn)業(yè)和高端智能產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新力和綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力得到顯著增強(qiáng)（周全等，2023）[1]。這些戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的不斷推進(jìn)，為我國產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，以及進(jìn)入海外市場(chǎng)和提升國際競(jìng)爭(zhēng)力提供了一個(gè)重要機(jī)遇。為了保持技術(shù)和市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)也須走出國門，與全球價(jià)值鏈相融合，進(jìn)而獲得更大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和具有突破性的技術(shù)創(chuàng)新知識(shí)。

但是，由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)具有高風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)波動(dòng)大和不確定性因素多等特征，包括國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、地緣政治和消費(fèi)者消費(fèi)偏好等。因此中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)入海外市場(chǎng)需要考慮多方面因素，特別是上游本土制造商和下游海外銷售商自身資源存量、創(chuàng)新能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及市場(chǎng)研發(fā)定位等，這些因素都會(huì)影響戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上游本土制造商進(jìn)入海外市場(chǎng)選擇何種技術(shù)研發(fā)戰(zhàn)略和下游海外銷售商如何選擇進(jìn)入時(shí)機(jī)。

目前現(xiàn)有文獻(xiàn)對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的研究中，主要聚焦在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新測(cè)度產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新路徑和創(chuàng)新生態(tài)上。其中，余仙梅和譚曉麗（2023）[2]運(yùn)用熵值法從政策環(huán)境支持層面、技術(shù)創(chuàng)新層面、產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)層面這3個(gè)維度構(gòu)建戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展測(cè)度指標(biāo)體系。徐生霞和裴晶晶（2023）[3]以數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為切入點(diǎn)，探討了數(shù)字經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚耦合協(xié)調(diào)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的影響效應(yīng)。楊紅燕（2022）[4]基于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重構(gòu)的視角，建立產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重構(gòu)與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)演化的框架模型。劉鳳芹和蘇美麗（2022）[5]采用漸進(jìn)式DID模型，實(shí)證分析技術(shù)并購和自主研發(fā)對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)突破性創(chuàng)新的差異性影響。周全等（2022）[6]從五螺旋創(chuàng)新視角，分析戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)圈自組織機(jī)制、創(chuàng)新主體自反機(jī)制、創(chuàng)新資源協(xié)同機(jī)制；并提出五螺旋創(chuàng)新機(jī)制的實(shí)施路徑。李柏洲等（2022）[7]探究知識(shí)流動(dòng)視角下戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)形成機(jī)理，在此基礎(chǔ)上，分析市場(chǎng)機(jī)制和政府調(diào)控下創(chuàng)新主體、政府及環(huán)境之間的知識(shí)動(dòng)態(tài)交互過程。然而，就戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)入海外市場(chǎng)的策略和時(shí)機(jī)選擇，特別是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)如何協(xié)同進(jìn)入等方面，沒有發(fā)現(xiàn)相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行研究?；诖?，本文在現(xiàn)有文獻(xiàn)分析的基礎(chǔ)上，運(yùn)用演化博弈理論來探討供應(yīng)鏈視角下我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)入海外市場(chǎng)策略和時(shí)機(jī)，以便推動(dòng)我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在海外市場(chǎng)國際競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展。

二、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)進(jìn)入海外市場(chǎng)的策略和時(shí)機(jī)演化博弈分析

考慮到分析的主體是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上游本土制造商和下游海外銷售商構(gòu)成，由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展上升過程中，特別是上游本土制造商和下游海外銷售商之間處于信息不對(duì)稱，相互之間需要不斷認(rèn)知對(duì)方，并作出相應(yīng)調(diào)整。這種情形非常匹配演化博弈模型所需滿足的兩個(gè)條件：一是演化博弈中的主體具有有限理性；二是博弈主體之間的信息不對(duì)稱，當(dāng)博弈主體采取某種策略時(shí)，其會(huì)對(duì)該策略的利益進(jìn)行分析和權(quán)衡。如果該策略與自己的預(yù)期不相符，那么該博弈主體會(huì)通過不斷地學(xué)習(xí)、模仿來改進(jìn)自己的策略，最終達(dá)到一個(gè)相對(duì)最優(yōu)的局面。為此本文采用演化博弈來進(jìn)行分析。

1.基本假設(shè)

假設(shè)1戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)博弈雙方為上游本土制造商和下游海外銷售商，且博弈主體具有有限理性。在博弈進(jìn)行時(shí)，當(dāng)博弈雙方選擇某種策略時(shí)，會(huì)對(duì)所選策略的利益、成本和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，通過不斷學(xué)習(xí)來調(diào)整自己的決策，最終使博弈達(dá)到雙贏。

假設(shè)2戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中，供應(yīng)鏈上游本土制造商有著兩種技術(shù)研發(fā)戰(zhàn)略：技術(shù)導(dǎo)向研發(fā)策略和市場(chǎng)導(dǎo)向研發(fā)策略；下游海外銷售商根據(jù)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)在海外市場(chǎng)選定進(jìn)入時(shí)機(jī)，也存在著兩種選擇：率先進(jìn)入策略和跟隨進(jìn)入策略；故此雙方博弈存在（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）、（市場(chǎng)導(dǎo)向，跟隨進(jìn)入）、（技術(shù)導(dǎo)向，跟隨進(jìn)入）和（市場(chǎng)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）四種策略組合。在博弈過程中，假設(shè)本土制造商選擇技術(shù)導(dǎo)向戰(zhàn)略的概率為x（0≤x≤1），選擇市場(chǎng)導(dǎo)向戰(zhàn)略的概率為1-x；而海外銷售商選擇率先進(jìn)入策略的概率為y（0≤y≤1），選擇跟隨進(jìn)入策略的概率為1-y。

假設(shè)3戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品銷售價(jià)格為pi，則技術(shù)導(dǎo)向戰(zhàn)略下的產(chǎn)品價(jià)格為pt，市場(chǎng)導(dǎo)向戰(zhàn)略下產(chǎn)品的價(jià)格為pm。產(chǎn)品需求量會(huì)受到市場(chǎng)價(jià)格的影響，這種影響程度的大小用價(jià)格敏感系數(shù)α（0≤α≤1）來衡量。

假設(shè)4戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量為qi，則技術(shù)導(dǎo)向戰(zhàn)略下的產(chǎn)品質(zhì)量為qt，市場(chǎng)導(dǎo)向戰(zhàn)略下產(chǎn)品的質(zhì)量為qm，產(chǎn)品的需求量會(huì)受到產(chǎn)品質(zhì)量的影響，這種影響程度的大小用需求質(zhì)量彈性系數(shù)來衡量，假設(shè)為β（0≤β≤1）。與此同時(shí)，質(zhì)量的變化也會(huì)引起成本的變化，這種影響程度的大小用質(zhì)量成本系數(shù)γ（0≤γ≤1）來衡量。

假設(shè)5考慮到不同技術(shù)研發(fā)戰(zhàn)略與不同進(jìn)入時(shí)機(jī)的利益有較大的差別，假設(shè)在（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）策略的利益為π1，（技術(shù)導(dǎo)向，跟隨進(jìn)入）策略的利益為θπ1（0lt;θlt;1）；（市場(chǎng)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）策略的利益為π2，（市場(chǎng)導(dǎo)向，跟隨進(jìn)入）策略的利益為θπ2（π1gt;π2gt;0），其中θ為率先進(jìn)入和跟隨進(jìn)入利益的比值。另外，設(shè)上游本土制造商和下游海外銷售商從市場(chǎng)中獲得產(chǎn)品收益分配系數(shù)為：λ1和（1-λ1），0lt;λ1lt;1。根據(jù)Bernstein等（2004）[8]和Lee等（2016）[9]對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、成本、需求關(guān)系的研究，設(shè)該戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求與產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格呈一次線性函數(shù)關(guān)系，則需求函數(shù)為Di=a-αpi+βqi，而成本與質(zhì)量呈二次指數(shù)函數(shù)關(guān)系，成本函數(shù)為Ci=γqi（2）。a代表為市場(chǎng)的基礎(chǔ)需求且a≥0，那么利潤函數(shù)為πi=api-αpi（2）+βpiqi-γqi（2）。

假設(shè)6戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)有巨大拉動(dòng)性，因此本土上游企業(yè)采取技術(shù)導(dǎo)向戰(zhàn)略時(shí)，政府部門將給予技術(shù)創(chuàng)新補(bǔ)貼s（sgt;0），以便企業(yè)能更好進(jìn)行突破式創(chuàng)新，這會(huì)使企業(yè)獲得超預(yù)期的收益kπ1（kgt;1）。同理，上游本土制造商與下游海外銷售商，按比例進(jìn)行分配總體利潤，假設(shè)為λ1和（1-λ1），0lt;λ1lt;1。同時(shí)上游本土企業(yè)也會(huì)付出相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)成本c1（c1gt;0）；另外，由于技術(shù)導(dǎo)向策略具有高風(fēng)險(xiǎn)、高不穩(wěn)定特征，因此本土企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新時(shí)也面臨較大的研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)成本I（Igt;0）。如果本土制造商企業(yè)選擇市場(chǎng)導(dǎo)向研發(fā)策略，企業(yè)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)變化，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)較低的漸進(jìn)式技術(shù)創(chuàng)新，則其研發(fā)成本為δc1（0lt;δlt;1），δ為漸進(jìn)式技術(shù)創(chuàng)新成本系數(shù)。

假設(shè)7海外銷售商在選擇率先進(jìn)入策略時(shí)，考慮到存在市場(chǎng)穩(wěn)定性較低且不確定性因素多，如果海外銷售商選擇率先進(jìn)入策略會(huì)付出一定程度的銷售風(fēng)險(xiǎn)成本。一般來說，市場(chǎng)導(dǎo)向研發(fā)模式下的銷售風(fēng)險(xiǎn)低于技術(shù)研發(fā)導(dǎo)向模式的銷售風(fēng)險(xiǎn)，假設(shè)技術(shù)導(dǎo)向模式下海外銷售商的銷售風(fēng)險(xiǎn)成本為c0（c0gt;0），則市場(chǎng)導(dǎo)向模式下的銷售風(fēng)險(xiǎn)成本為μc0（0lt;μlt;1）。另外，選擇跟隨進(jìn)入策略，可能面臨先進(jìn)入者設(shè)立的市場(chǎng)壁壘，為此，技術(shù)導(dǎo)向模式下海外銷售商的額外付出成本為c4，市場(chǎng)導(dǎo)向模式下的額外付出成本為μc4。

2.模型構(gòu)建

根據(jù)上述假設(shè)，建立戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)進(jìn)入海外市場(chǎng)的演化博弈模型，在模型中博弈雙方在不同策略模式下的收益矩陣如表1。

本土制造商技術(shù)導(dǎo)向策略和市場(chǎng)導(dǎo)向策略下的期望收益分別為：

M1=y[λ1（1+k）π1+s-c1-I]+（1-y）（λ1θπ1+s-c1-I）

=yλ1（1+k-θ）π1+λ1θπ1+s-c1-I

M2=y（λ1π2-δc1）+（1-y）（λ1θπ2-δc1）=yλ1（1-θ）π2+λ1θπ2-δc1

海外銷售商率先進(jìn)入策略和跟隨進(jìn)入策略下的期望收益分別為：

W1=x[（1-λ1）（1+k）π1-c0]+（1-x）[（1-λ1）π2-μc0]=x{（1-λ1）[（1+k）π1-π2]-（1-μ）c0}+（1-λ1）π2-μc0（3）

W2=x[（1-λ1）θπ1-c4]+（1-x）[（1-λ1）θπ2-μc4]

=x[（1-λ1）θ（π1-π2）-（1-μ）c4]+（1-λ1）θπ2-μc4（4）

本土制造商和海外銷售商的平均期望收益分別為：

M（-）=xM1+（1-x）M2"（5）

W（-）=yW1+（1-y）W2"（6）

將公式（1）～（4）代入（5）式和（6）式，可得到上游本土制造商和下游海外銷售商的動(dòng)態(tài)方程分別為：

=x（M1-M（-））

=x（1-x）（M1-M2）

=x（1-x）{y[λ1（1-θ）（π1-π2）+λ1kπ1]+λ1θ（π1-π2）+s-（1-δ）c1-I}（7）

dt（dy）=y（W1-W（-））

=y（1-y）（W1-W2）

=y（1-y）{x[（1-λ1）（1-θ）（π1-π2）+（1-λ1）kπ1-（1-μ）（c0-c4）]+（1-λ1）（1-θ）π2-μ（c0-c4）}（8）

令d（d）=0，dt（dy）=0可得到該動(dòng)態(tài)方程的均衡點(diǎn)，分別為E1（0，0），E2（0，1），E3（1，0），E4（1，1），E5（x*，y*）。其中：

x*=μ（c0-c4）-（1-λ1）（1-θ）π2

（1-λ1）（1+k-θ）π1-（c0-c4）+[μ（c0-c4）-（1-λ1）（1-θ）π2]，

y*=I+（1-δ）c1-s-λ1θ（π1-π2）

λ1（1-θ）（π1-π2）+λ1kπ1。

3.均衡點(diǎn)穩(wěn)定性及演化結(jié)果分析

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)進(jìn)入海外市場(chǎng)的演化博弈，可由上述復(fù)制動(dòng)態(tài)方程來描述，但所得均衡點(diǎn)未必是系統(tǒng)的演化穩(wěn)定策略（ESS）。通過Friedman（1991）[10]構(gòu)建博弈系統(tǒng)的雅可比（Ja-cobim）矩陣（J），可得出雙方演化博弈均衡點(diǎn)的局部穩(wěn)定性，若det（J）gt;0且tr（J）lt;0，則該均衡點(diǎn)為系統(tǒng)的演化穩(wěn)定策略（韓小花和薛聲家，2010）[11]。雅可比矩陣如下：

J=

其中：

A11=（1-2x）{y[λ1（1-θ）（π1-π2）+λ1kπ1]+λ1θ（π1-π2）+s-（1-δ）c1-I}，

A12=x（1-x）[λ1（1-θ）（π1-π2）+λ1kπ1]，

A21=y（1-y）[（1-λ1）（1-θ）（π1-π2）+（1-λ1）kπ1-（1-μ）（c0-c4）]，

A22=（1-2y）{x[（1-λ1）（1-θ）（π1-π2）+（1-λ1）kπ1-（1-μ）（c0-c4）]+（1-λ1）（1-θ）π2-μ（c0-c4）}，

由于各參數(shù)值未知，因此需要對(duì)各均衡點(diǎn)的穩(wěn)定性進(jìn)一步分析，對(duì)上游本土制造商進(jìn)入海外市場(chǎng)采取不同研發(fā)定位策略與下游海外銷售商不同進(jìn)入時(shí)機(jī)的收益進(jìn)行對(duì)比，分析如下：

Case1：

當(dāng)λ1θ（π1-π2）+slt;（1-δ）c1+I且λ1[（1+k）π1-π2]+sgt;（1-δ）c1+I，（1-λ1）（1-θ）π2gt;μ（c0-c4），（1-λ1）（1+k-θ）π1gt;c0-c4時(shí)，Case1的均衡點(diǎn)穩(wěn)定性分析如表2所示。上游本土制造商和下游海外銷售商策略演化存在唯一的穩(wěn)定策略（ESS）為E4（1，1），說明兩個(gè)博弈主體存在（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）這一唯一的穩(wěn)定策略。此時(shí)，上游本土制造商和下游海外銷售商的演化博弈相位圖由圖1所示。

Case2：

當(dāng)λ1θ（π1-π2）+slt;（1-δ）c1+I且λ1[（1+k）π1-π2]+sgt;（1-δ）c1+I，（1-λ1）（1-θ）π2gt;μ（c0-c4），（1-λ1）（1+k-θ）π1lt;c0-c4時(shí)，Case2的均衡點(diǎn)穩(wěn)定性分析如

Case3：

當(dāng)λ1θ（π1-π2）+slt;（1-δ）c1+I且λ1[（1+k）π1-π2]+sgt;（1-δ）c1+I，（1-λ1）（1-θ）π2lt;μ（c0-c4），（1-λ1）（1+k-θ）π1gt;c0-c4時(shí)，Case3的均衡點(diǎn)穩(wěn)定性分析如表4所示。上游本土制造商和下游海外銷售商策略演化存在兩個(gè)穩(wěn)定策略（ESS），即E1（0，0）和E4（1，1），說明兩個(gè)博弈主體策略要么向（市場(chǎng)導(dǎo)向，跟隨進(jìn)入）演化，要么向（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）演化。此時(shí)，上游本土制造商和下游海外銷售商的演化博弈相位圖由圖1所示。

Case4：

當(dāng)λ1θ（π1-π2）+slt;（1-δ）c1+I且λ1[（1+k）π1-π2]+sgt;（1-δ）c1+I，（1-λ1）（1-θ）π2lt;μ（c0-c4），（1-λ1）（1+k-θ）π1lt;c0-c4時(shí)，Case4的均衡點(diǎn)穩(wěn)定性分析如表5所示。上游本土制造商和下游海外銷售商策略演化存在唯一的穩(wěn)定策略（ESS）為E1（0，0），說明兩個(gè)博弈主體存在（市場(chǎng)導(dǎo)向，跟隨進(jìn)入）這一唯一的穩(wěn)定策略。此時(shí)，上游本土制造商和下游海外銷售商的演化博弈相位圖由圖1所示。

綜上分析，博弈主體雙方最終收斂于哪個(gè)策略取決于博弈雙方的初始狀態(tài)和收益矩陣。由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，高收益與高風(fēng)險(xiǎn)并存，當(dāng)上游本土制造商和下游海外銷售商的收益達(dá)到一定程度時(shí)，博弈雙方策略才會(huì)向（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）或（市場(chǎng)導(dǎo)向，跟隨進(jìn)入）演化；反之，博弈雙方會(huì)因?yàn)槭找婢仃囄催_(dá)到預(yù)期目標(biāo)而導(dǎo)致雙方始終處于動(dòng)態(tài)博弈狀態(tài)。

4.參數(shù)變化對(duì)系統(tǒng)演化穩(wěn)定結(jié)果分析

由上述分析可知，情況3最為典型，為此當(dāng)滿足條件時(shí)，博弈主體雙方的策略要么收斂于（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入），要么收斂于（市場(chǎng)導(dǎo)向，跟隨進(jìn)入），當(dāng)相關(guān)參數(shù)發(fā)生變化時(shí)，會(huì)導(dǎo)致博弈雙方策略演化收斂于不同的均衡點(diǎn)，那么系統(tǒng)最終會(huì)收斂于哪個(gè)策略，有必要對(duì)相關(guān)影響因素進(jìn)行分析。

在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上游本土制造商進(jìn)入海外市場(chǎng)選擇何種技術(shù)研發(fā)戰(zhàn)略和下游海外銷售商進(jìn)入海外市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇的博弈過程中，E1和E4都為局部穩(wěn)定點(diǎn)，E2和E3均為局部不穩(wěn)定的出發(fā)點(diǎn)，E5為鞍點(diǎn)。不論博弈雙方初始處于何種狀態(tài)，經(jīng)過不斷地長期博弈，雙方都會(huì)向著E1（0，0）點(diǎn)（市場(chǎng)導(dǎo)向，跟隨進(jìn)入）或E4（1，1）點(diǎn)（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）的方向演進(jìn)。最終博弈雙方如何選擇與SE1E2E5E3和SE2E4E3E5的相對(duì)大小有關(guān)，分別記為S1、S2、S1的表達(dá)式如（10）式所示。如果S1=S2，雙方戰(zhàn)略選擇演化收斂于兩種狀態(tài)的概率相等；如果S1gt;S2，雙方戰(zhàn)略的選擇收斂于E1；如果S1lt;S2，則雙方戰(zhàn)略的選擇收斂于E4，根據(jù)對(duì)影響面積變化的因素進(jìn)行分析，即可推測(cè)雙方的演化方向，具體分析如下：

命題1海外市場(chǎng)機(jī)制下，上游本土制造商的研發(fā)成本、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)成本越高，下游海外銷售商率先進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)成本越大，跟隨進(jìn)入成本越小時(shí)，博弈雙方向（市場(chǎng)導(dǎo)向，跟隨進(jìn)入）策略演化的概率增大；反之，博弈雙方向（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）策略演化的概率增大。

證明：當(dāng)S1分別對(duì)c1、I、c0、c4求偏導(dǎo)時(shí)，可得到：

因此，S1是c1、I、和c0的單調(diào)增函數(shù)，是c4的單調(diào)減函數(shù)。當(dāng)上游本土制造商技術(shù)導(dǎo)向研發(fā)成本c1、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)成本I越大；下游海外銷售商率先進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)成本c0越大，跟隨進(jìn)入成本c4越小，上游本土制造商選擇市場(chǎng)導(dǎo)向，下游海外銷售商選擇跟隨進(jìn)入的概率增大。

上游本土制造商進(jìn)入海外市場(chǎng)選擇技術(shù)導(dǎo)向時(shí)的研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)成本和研發(fā)成本越高，意味著上游本土制造商要承擔(dān)巨大的資本風(fēng)險(xiǎn)，如果企業(yè)自身資源存量足夠雄厚，那么企業(yè)以技術(shù)導(dǎo)向戰(zhàn)略進(jìn)入海外市場(chǎng)，一定程度上可以快速占領(lǐng)市場(chǎng)主流地位并開拓潛在市場(chǎng)空間，增強(qiáng)客戶粘性；反之，如果企業(yè)無力承擔(dān)巨大的技術(shù)導(dǎo)向成本，那么企業(yè)選擇市場(chǎng)導(dǎo)向的概率將增大。而下游海外銷售商進(jìn)入海外市場(chǎng)的時(shí)機(jī)選擇除了考慮自身資源存量外，還需要考慮外部環(huán)境，如果上游本土制造商技術(shù)導(dǎo)向下的研發(fā)成功率較低且率先進(jìn)入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很大時(shí)，海外銷售商可能會(huì)持觀望態(tài)度，待市場(chǎng)較穩(wěn)定時(shí)選擇跟隨進(jìn)入；如果上游本土制造商市場(chǎng)導(dǎo)向下的市場(chǎng)潛在空間開發(fā)難度大或者受發(fā)達(dá)國家本土制造商抵制，此時(shí)海外銷售商選擇率先進(jìn)入依然需要付出較大的風(fēng)險(xiǎn)。鑒于上述分析，海外銷售商選擇跟隨進(jìn)入海外市場(chǎng)的概率隨著風(fēng)險(xiǎn)成本和研發(fā)成本的增大而增大。

命題2海外市場(chǎng)機(jī)制下，海外銷售商選擇率先進(jìn)入，市場(chǎng)導(dǎo)向下的銷售風(fēng)險(xiǎn)成本占技術(shù)導(dǎo)向下的風(fēng)險(xiǎn)成本比例越高；或者海外銷售商選擇跟隨進(jìn)入，市場(chǎng)導(dǎo)向下的進(jìn)入成本占技術(shù)導(dǎo)向下的進(jìn)入成本比例越高，上游本土制造商和下游海外銷售商選擇（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）策略的概率就會(huì)降低。

證明：根據(jù)式（10）對(duì)成本系數(shù)μ進(jìn)行求偏導(dǎo)，可知：

故S1是μ的單調(diào)增函數(shù)，隨著μ的增加，S1的面積相應(yīng)地會(huì)增大。

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有高風(fēng)險(xiǎn)、低穩(wěn)定和高收入等特征，海外銷售商率先進(jìn)入海外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)和成本遠(yuǎn)大于跟隨進(jìn)入的風(fēng)險(xiǎn)和成本，當(dāng)成本系數(shù)μ越大時(shí)，下游海外銷售商率先進(jìn)入所承受的未知風(fēng)險(xiǎn)和跟隨進(jìn)入成本越高，前者遠(yuǎn)大于后者，相應(yīng)地在技術(shù)導(dǎo)向下率先進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)或者跟隨進(jìn)入成本更高，下游海外銷售商考慮到自身資源存量、市場(chǎng)高不穩(wěn)定性，其選擇市場(chǎng)導(dǎo)向下跟隨進(jìn)入策略的概率增加。同時(shí)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，供應(yīng)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)會(huì)使企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)，當(dāng)下游海外銷售商選擇跟隨進(jìn)入時(shí)，上游本土制造商考慮到整體競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)導(dǎo)向產(chǎn)品效益的滯后性，可能會(huì)選擇市場(chǎng)導(dǎo)向策略，因此博弈雙方選擇（市場(chǎng)導(dǎo)向，跟隨進(jìn)入）策略的概率隨著成本系數(shù)的增大而增大。

命題3海外市場(chǎng)機(jī)制下，技術(shù)創(chuàng)新補(bǔ)貼力度的增強(qiáng)，降低了上游本土制造商的技術(shù)研發(fā)成本，同時(shí)也間接性地分擔(dān)了部分研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，一定程度上激發(fā)了供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的積極性，此時(shí)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游選擇（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）策略的概率會(huì)增大。

證明：根據(jù)公式（10）對(duì)s進(jìn)行求偏導(dǎo)，可得：

故S1是s的單調(diào)減函數(shù)，S1會(huì)隨著創(chuàng)新補(bǔ)貼s的增大而減小，系統(tǒng)向E4（1，1）點(diǎn)演化的概率將增大。

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上游本土制造商進(jìn)入海外市場(chǎng)采取技術(shù)導(dǎo)向，不僅要以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)突破處于價(jià)值鏈高端的發(fā)達(dá)國家先進(jìn)技術(shù)，而且可能會(huì)面臨較大的沉沒成本和風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新補(bǔ)貼的鼓勵(lì)，提高了制造企業(yè)研發(fā)積極性，刺激更多企業(yè)進(jìn)入海外市場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)而間接性提高了技術(shù)研發(fā)成功率，技術(shù)研發(fā)成功將使企業(yè)獲得較為可觀的超額收益，巨大的利潤空間同時(shí)也會(huì)吸引下游海外銷售商率先進(jìn)入海外市場(chǎng)迅速占領(lǐng)國際市場(chǎng)。此外，由于超額利潤按一定比例進(jìn)行分配，增強(qiáng)了上下游之間的粘性和信任度，進(jìn)一步夯實(shí)了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈進(jìn)入海外市場(chǎng)的國際地位，所以博弈雙方選擇（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）策略的概率隨創(chuàng)新補(bǔ)貼的增大而增大。

命題4海外市場(chǎng)機(jī)制下，隨著漸進(jìn)式創(chuàng)新成本占技術(shù)研發(fā)成本的比例越高，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游選擇（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）的概率越大。

證明：根據(jù)

可知S1是漸進(jìn)式技術(shù)創(chuàng)新成本系數(shù)δ的單調(diào)減函數(shù)，隨著δ的增大，S2的面積也會(huì)增大，系統(tǒng)向E4（1，1）點(diǎn)演化的概率將增加。

漸進(jìn)式創(chuàng)新一般于市場(chǎng)導(dǎo)向中實(shí)施，根據(jù)消費(fèi)者需求變化，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行“外表”創(chuàng)新，由于市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，該種創(chuàng)新的利潤空間相對(duì)很小，如果δ很大，漸進(jìn)式創(chuàng)新成本接近技術(shù)研發(fā)成本或者超過所獲利潤時(shí)，企業(yè)放棄市場(chǎng)導(dǎo)向轉(zhuǎn)向技術(shù)導(dǎo)向的概率增大。如果上游本土制造商進(jìn)入海外市場(chǎng)選擇技術(shù)導(dǎo)向，雖然具有許多不確定性因素，但一旦技術(shù)研發(fā)成功，能夠很快進(jìn)入主流市場(chǎng)主導(dǎo)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)洞，增強(qiáng)國際話語權(quán)，同時(shí)也能在滿足顧客多樣化需求的基礎(chǔ)上增強(qiáng)企業(yè)品牌形象。與此同時(shí)，受巨大利益的吸引，下游海外銷售商選擇率先進(jìn)入國際市場(chǎng)的概率也會(huì)增大。因此系統(tǒng)會(huì)向著上游本土制造商技術(shù)導(dǎo)向和下游海外銷售商率先進(jìn)入路徑演化的概率隨漸進(jìn)式技術(shù)創(chuàng)新成本系數(shù)的增大而增大。

命題5海外銷售商跟隨進(jìn)入所占率先進(jìn)入利潤比例θ對(duì)博弈雙方策略選擇的影響視具體情況而定。

由

可得S1與海外銷售商跟隨進(jìn)入所占率先進(jìn)入利潤比例θ不是單調(diào)函數(shù)。若gt;0，博弈雙方選擇（市場(chǎng)導(dǎo)向，跟隨進(jìn)入）策略的概率會(huì)隨利益系數(shù)的增大而增大；若lt;0，博弈雙方選擇（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）策略的概率會(huì)隨利益系數(shù)的增大而增大。

命題6收益和超額收益分配系數(shù)對(duì)博弈雙方策略的影響要根據(jù)具體情況而定。

根據(jù)

可知S1與收益和超額收益分配系數(shù)λ1不是單調(diào)的函數(shù)關(guān)系，博弈雙方的最終演化結(jié)果要視情況而定。當(dāng)gt;0時(shí)，S1是λ1的單調(diào)增函數(shù)，博弈雙方選擇（市場(chǎng)導(dǎo)向，跟隨進(jìn)入）策略的概率會(huì)隨分配系數(shù)的增大而增大；反之，當(dāng)lt;0時(shí)，S1是λ1的單調(diào)減函數(shù)，博弈雙方選擇（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）策略的概率會(huì)隨分配系數(shù)的增大而增大。

三、仿真分析

在前文論證各因素對(duì)博弈雙方策略選擇影響的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步分析戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)在合作的基礎(chǔ)上進(jìn)入海外市場(chǎng)選擇的演化規(guī)律，同時(shí)運(yùn)用matlab進(jìn)行數(shù)值仿真分析。在海外市場(chǎng)機(jī)制下，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上游本土制造商進(jìn)入海外市場(chǎng)主要受制于潛在巨大風(fēng)險(xiǎn)成本和研發(fā)創(chuàng)新成本，而下游海外銷售商主要考慮率先進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)成本和跟隨進(jìn)入成本，同時(shí)研發(fā)創(chuàng)新補(bǔ)貼對(duì)于刺激供應(yīng)鏈積極性也具有一定作用。因此，本文主要對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)進(jìn)入海外市場(chǎng)受風(fēng)險(xiǎn)成本、成本系數(shù)、創(chuàng)新成本系數(shù)和技術(shù)創(chuàng)新補(bǔ)貼的影響的演化結(jié)果進(jìn)行仿真分析。本文以光伏產(chǎn)業(yè)為例，對(duì)該新興產(chǎn)業(yè)中某一供應(yīng)鏈上下游企業(yè)進(jìn)入海外市場(chǎng)進(jìn)行數(shù)值仿真分析，參照以往研究（王旭坪等，2022）[12]和結(jié)合實(shí)際情況對(duì)相應(yīng)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整，初始賦值為：

a=100，α=0.1，β=0.8，γ=0.6，pt=8，pm=5，qt=15，qm=7，λ1=0.55，θ=0.69，k=0.2，s=160，δ=0.45，c1=230，I=235，μ=0.7，c0=240，

c4=100；由于Case3存在（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）和（市場(chǎng)導(dǎo)向，跟隨進(jìn)入）兩個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)，其他三種Case的演化結(jié)果明確。因此，在Case3下對(duì)上述關(guān)鍵因素變化進(jìn)行仿真分析，能夠更直觀地說明各參數(shù)發(fā)生變化將如何影響雙方策略的演化方向，進(jìn)而采取相應(yīng)措施促進(jìn)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的合作以及降低供應(yīng)鏈運(yùn)營成本。數(shù)值仿真結(jié)果如圖2所示，結(jié)果和雙方演化相位圖一致。

1.風(fēng)險(xiǎn)成本、成本系數(shù)和創(chuàng)新成本系數(shù)對(duì)雙方演化結(jié)果的影響

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)策略的選擇都是建立在使自身利益最大化的基礎(chǔ)之上，且風(fēng)險(xiǎn)成本、成本系數(shù)和創(chuàng)新成本系數(shù)對(duì)于企業(yè)自身利益大小影響顯著。根據(jù)前文分析，風(fēng)險(xiǎn)成本越大，成本系數(shù)越大，創(chuàng)新成本系數(shù)越小，越可能導(dǎo)致戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)向（市場(chǎng)導(dǎo)向，跟隨進(jìn)入）方向演化，為進(jìn)一步驗(yàn)證上述分析，假定其他參數(shù)不變，風(fēng)險(xiǎn)成本I的取值分別為238、240、242、244；成本系數(shù)μ的取值分別為0.6、0.7、0.8、0.9；創(chuàng)新成本系數(shù)δ的取值分別為0.35、0.4、0.45、0.5。具體仿真結(jié)果如圖3、圖4和圖5所示。

圖3仿真結(jié)果驗(yàn)證了命題1，同時(shí)可發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)成本對(duì)博弈雙方的演化在240～242之間存在閾值，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)成本小于閾值時(shí)，博弈雙方向（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）策略演化的速度越快。因此，上游本土制造商在進(jìn)入海外市場(chǎng)時(shí)，應(yīng)提前做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和自身資源存量自評(píng)，同時(shí)低風(fēng)險(xiǎn)成本和潛在市場(chǎng)也會(huì)吸引下游本土制造商率先進(jìn)入市場(chǎng)。

圖4驗(yàn)證了命題1和命題2，當(dāng)下游海外銷售商率先進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)成本增速大于跟隨進(jìn)入成本時(shí)，成本系數(shù)對(duì)博弈雙方的演化在0.7～0.8之間存在閾值，當(dāng)成本系數(shù)大于閾值時(shí)，博弈雙方向（市場(chǎng)導(dǎo)向，跟隨進(jìn)入）策略演化的概率越大。成本系數(shù)越大，表明下游海外銷售商率先進(jìn)入的潛在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)越大，同時(shí)，也會(huì)間接性地影響上游本土制造商技術(shù)研發(fā)戰(zhàn)略的選擇，如果上游本土制造商此時(shí)選擇技術(shù)導(dǎo)向戰(zhàn)略，可能會(huì)由于市場(chǎng)開拓難度大、發(fā)達(dá)國家企業(yè)的強(qiáng)烈抵制以及研發(fā)成本巨大等導(dǎo)致上游本土制造商無法在海外市場(chǎng)正常運(yùn)行。因此上游本土制造商選擇市場(chǎng)導(dǎo)向的概率增大。

圖5驗(yàn)證了命題4，創(chuàng)新成本系數(shù)是上游本土制造商市場(chǎng)導(dǎo)向漸進(jìn)式創(chuàng)新成本占技術(shù)導(dǎo)向技術(shù)研發(fā)成本比例，由圖5可知，創(chuàng)新成本系數(shù)對(duì)博弈雙方的演化也存在閾值，當(dāng)創(chuàng)新成本系數(shù)大于閾值時(shí)，系數(shù)越大，博弈雙方向（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）策略演化的速度越快。由于技術(shù)研發(fā)是根本性創(chuàng)新，所研發(fā)出來的產(chǎn)品和原產(chǎn)品具有本質(zhì)性區(qū)別，市場(chǎng)潛在空間大于漸進(jìn)式創(chuàng)新市場(chǎng)潛在空間，當(dāng)創(chuàng)新成本系數(shù)增大時(shí)，可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的盈利空間壓縮，甚至出現(xiàn)虧損現(xiàn)象。因此上游本土制造商考慮到長期利益的發(fā)展，即使研發(fā)創(chuàng)新成本大于漸進(jìn)式創(chuàng)新成本，選擇技術(shù)導(dǎo)向戰(zhàn)略的概率將會(huì)增大。與此同時(shí)，下游海外銷售商受市場(chǎng)利潤空間的影響，即使率先進(jìn)入會(huì)有較大風(fēng)險(xiǎn)成本，選擇率先進(jìn)入的概率也會(huì)增大。

2.技術(shù)創(chuàng)新補(bǔ)貼對(duì)雙方演化結(jié)果的影響

技術(shù)創(chuàng)新補(bǔ)貼不僅可以降低上游本土制造商的技術(shù)研發(fā)成本，還能刺激戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)合作的積極性和提高其整體競(jìng)爭(zhēng)力。假定其他參數(shù)不變的情況下，技術(shù)創(chuàng)新補(bǔ)貼s分別取150、154、158、162，仿真結(jié)果如圖6所示。

圖6數(shù)值仿真驗(yàn)證了命題3，當(dāng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)權(quán)衡利弊難以向（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）策略演化時(shí)，政府的技術(shù)創(chuàng)新補(bǔ)貼力度也存在閾值，在150～154之間，當(dāng)技術(shù)創(chuàng)新補(bǔ)貼大于閾值時(shí)，補(bǔ)貼力度越大，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)向（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）策略演化的概率越高。反之，若技術(shù)創(chuàng)新補(bǔ)貼力度過小，不足以激勵(lì)演化博弈雙方向（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）的方向演化。由此可見，在國際市場(chǎng)機(jī)制下，政府對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)與支持起著顯著性的正向作用。

四、結(jié)論與啟示

1.結(jié)論

本文運(yùn)用演化博弈方法構(gòu)建我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)在合作的基礎(chǔ)上如何進(jìn)入海外市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)演化模型，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)性、新興性為基礎(chǔ)，考慮了系統(tǒng)雙方博弈過程中的收益、各類成本、風(fēng)險(xiǎn)以及政府的技術(shù)創(chuàng)新補(bǔ)貼，并且在理論分析各類因素對(duì)博弈雙方演化路徑影響時(shí)，運(yùn)用matlab軟件進(jìn)行數(shù)值仿真驗(yàn)證。分析結(jié)果表明：在海外市場(chǎng)機(jī)制下，技術(shù)研發(fā)成本、技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)成本、率先進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)成本和成本系數(shù)因素對(duì)博弈系統(tǒng)趨于（市場(chǎng)導(dǎo)向，跟隨進(jìn)入）具有正向作用；而跟隨進(jìn)入成本、技術(shù)創(chuàng)新補(bǔ)貼和創(chuàng)新成本系數(shù)對(duì)博弈系統(tǒng)趨于（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）具有正向作用，其中創(chuàng)新補(bǔ)貼要達(dá)到一定強(qiáng)度才能加快戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)向（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）方向演化；收益分配系數(shù)和利益系數(shù)對(duì)博弈雙方的影響效果要根據(jù)具體情況來定。

2.啟示

本文基于上述研究結(jié)論得到如下啟示：（1）企業(yè)自身資源與市場(chǎng)環(huán)境要相協(xié)調(diào)。首先對(duì)于上游本土制造商而言，進(jìn)入海外市場(chǎng)選擇何種技術(shù)研發(fā)戰(zhàn)略，要將內(nèi)外部因素綜合起來考慮，若企業(yè)實(shí)力雄厚選擇市場(chǎng)導(dǎo)向戰(zhàn)略，可能會(huì)出現(xiàn)資源配置浪費(fèi)和錯(cuò)失發(fā)展機(jī)遇等現(xiàn)象，相反若自身資源較弱而選擇技術(shù)導(dǎo)向可能會(huì)因研發(fā)成本、風(fēng)險(xiǎn)等原因?qū)е缕髽I(yè)無法正常運(yùn)營。其次對(duì)于下游海外銷售商而言，技術(shù)導(dǎo)向戰(zhàn)略下的巨大利潤會(huì)對(duì)其產(chǎn)生極大的誘惑，一些下游海外銷售商可能會(huì)懷有僥幸心理，選擇率先進(jìn)入，但由于企業(yè)自身資源的限制，無法利用率先進(jìn)入的先動(dòng)優(yōu)勢(shì)迅速占領(lǐng)國際市場(chǎng)，進(jìn)而導(dǎo)致該戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受阻。因此，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)要以長遠(yuǎn)發(fā)展的視角來綜合分析如何進(jìn)入海外市場(chǎng)。（2）政府創(chuàng)新補(bǔ)貼力度要適中。政府的創(chuàng)新補(bǔ)貼能夠激勵(lì)更多企業(yè)進(jìn)入海外市場(chǎng)發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展。但該補(bǔ)貼力度要適中，若補(bǔ)貼力度低于閾值，無法刺激戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游向（技術(shù)導(dǎo)向，率先進(jìn)入）方向演化；若補(bǔ)貼力度過高，加之戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的高價(jià)值性，可能會(huì)誘使許多能力參差不齊的企業(yè)盲目進(jìn)入海外市場(chǎng)，這不僅會(huì)使部分企業(yè)陷入泥濘狀態(tài)，還會(huì)使戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展處于低端環(huán)節(jié)。此外，政府還應(yīng)該根據(jù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展特點(diǎn)進(jìn)行有序引導(dǎo)，避免海外市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)趨同嚴(yán)重。

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AnEvolutionalGameAnalysisoftheStrategiesandTimingofChina'sStrategicEmergingIndustriesEnteringOverseasMarketsFromaSupply

ChainPerspective

LIJizi，XIONGYing，ZHUMengping，MEIYanlan

（WuhanUniversityofScienceandTechnology，Wuhan，Hubei430070，China）

Abstract：Atthecriticalperiodofeconomicdevelopmentandtransformation，enteringoverseasmarketisacrucialmeasureforChina’sstrategicemergingindustriestobreakthroughlow-endvaluechainandenhancetheirdiscoursepowerininternationalmarket.Basedontheleadingroleofstrategicemergingindustries，thispaperconstructsanevolutionarygamemodelfromasupplychainperspectivetoanalyzethestrategiesforChineseenterprisesintheseindustriestoenteroverseasmarket.Themodelevaluatesthekeyfactorsinfluencingupstreamlocalmanufacturers’choicesofcatch-upstrategiesandthetimingfordownstreamoverseasdistributorstoenterthemarket.Theresearchresultsindicatethatthecostoftechnologyresearchanddevelopment（Ramp;D），therisksassociatedwithRamp;D，andtheriskcostsofbeingafirst-mover，pushtheevolutionarygamesystemtowardsa“market-oriented，followerentry”strategy.Conversely，thecostsoffollowerentryandtechnologyinnovationsubsidiesdrivethesystemtowardsa“technology-oriented，first-moverentry”strategy.Notably，innovationsubsidiesneedtoreachacertainintensityinordertoacceleratetheevolutionaryshiftofupstreamanddownstreamenterprisesinthestrategicemergingindustrysupplychaintowardsthe\"technology-oriented，firsttoenter\"strategydirection.

Keywords：strategicemergingindustries;evolutionarygametheory;supplychain;overseasmarkets;marketrisks

（責(zé)任編輯：劉睿智）