我國沿海煤炭海運(yùn)市場分析與發(fā)展對策

劉博++徐樂靈

摘 要：本文詳細(xì)分析我國沿海煤炭海運(yùn)市場的運(yùn)輸情況、主要裝卸港口分布、主要航線與市場運(yùn)價(jià)情況。并對當(dāng)下沿海煤炭海運(yùn)市場面臨的諸多新形勢進(jìn)行分析，對我國未來煤炭海運(yùn)市場發(fā)展提出對策建議，可為行業(yè)發(fā)展提供有價(jià)值的參考。

關(guān)鍵詞：沿海煤炭海運(yùn) 新形勢 產(chǎn)業(yè)發(fā)展

近年來，國家重視新能源發(fā)展。隨著我國能源結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，煤炭消費(fèi)占比將逐步降低，同時(shí)，在工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長“新常態(tài)”下，我國電煤需求繼續(xù)小幅下降的可能性很大。國家能源局、國家煤礦安監(jiān)局指出2015年要淘汰煤炭行業(yè)落后產(chǎn)能2%。我國煤炭行業(yè)面臨各種新形式，進(jìn)而影響著沿海煤炭海運(yùn)市場，因此在這一系列新態(tài)勢下分析研究我國沿海煤炭海運(yùn)市場是非常有意義的。

我國煤炭海運(yùn)市場現(xiàn)狀

1、我國煤炭運(yùn)輸格局

我國煤炭運(yùn)輸方式有鐵路、水路和公路，或三者多式聯(lián)運(yùn)。其中鐵路占運(yùn)輸份額60%左右，水路占30%，公路運(yùn)輸煤炭能耗較高，缺乏合理性因此運(yùn)輸份額僅占10%。我國煤炭資源主要分布在中西部地區(qū)如內(nèi)蒙古、山西和陜西地區(qū)，而沿海地區(qū)煤炭資源匱乏需求卻較大，因此基本形成了我國“東煤西運(yùn)”、“北煤南運(yùn)”的煤炭運(yùn)輸格局。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，煤炭約占我國沿海水上貨物運(yùn)輸量的40%，約占港口貨物裝卸量的30%。近年來，我國煤炭發(fā)運(yùn)量總體呈上升趨勢，2014年沿海煤炭發(fā)運(yùn)總量同比增長4.45%，與2013年8.48%的增長率相比，我國沿海主要港口煤炭發(fā)運(yùn)量在2014年的增速放緩（如圖1）。

2、我國煤炭港口介紹分析

2.1北方主要下水港

我國主要的煤炭裝船港為北方七港（如表1）。2014年1-11月份數(shù)據(jù)顯示，我國沿海主要煤炭運(yùn)輸港口累計(jì)內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)量為6.04億噸，同比增加4.45%。其中北方七港內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)量為5.83億噸，同比增長5.66%，秦皇島港、京唐港、黃驊港、天津港、青島港五港依舊保持增長幅度，增長率分別為1.89%、1.24%、6.83%、25.83%和77.32%，平均增長幅度和去年相比出現(xiàn)下跌。北方七港內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運(yùn)量占沿海主要煤炭運(yùn)輸港口發(fā)運(yùn)量的96.57%，其中黃燁港、天津港和青島港在沿海港口煤炭發(fā)運(yùn)總量所占的比重有所提高，印證了我國沿海煤炭運(yùn)輸北煤南運(yùn)的基本格局。2013年北方七港煤炭發(fā)運(yùn)量占比為95.47%，2014年占比呈小幅上升趨勢。

2.2南方主要接卸港

我國南方主要的煤炭接卸港為上海港、寧波港和廣州港，其中上海港與寧波港位于我國華東地區(qū)，廣州港位于華南地區(qū)。截至2014年末，三港煤炭及制品接卸量共計(jì)13339.16萬噸，占沿海煤炭總接卸量的35.85%。

北方產(chǎn)地煤炭主要通過海運(yùn)流向華東和華南地區(qū)，其中華東地區(qū)接卸量約為北方煤炭下水量的55%-60%，華南地區(qū)接卸量約為北方煤炭下水量的30%-35%，2014年我國南方主要煤炭接卸港的接卸量見下圖2。

2.3外貿(mào)進(jìn)口港

我國主要煤炭進(jìn)口省市為廣東省、廣西省、福建省、江蘇省、山東省和浙江省。2014年六省合計(jì)煤炭進(jìn)口總量為1.39億噸，占全國煤炭進(jìn)口總量的61.21%（如圖3）。

目前，我國主要的煤炭進(jìn)口港有廣西欽州港、浙江省寧波港、廣東省廣州港、福建泉州港、山東省日照港和江蘇江陰港，其中欽州港擁有7萬噸煤炭專業(yè)化碼頭，而江陰港岸上規(guī)模進(jìn)口煤炭始于2011年，其擁有高效精準(zhǔn)的口岸鑒定服務(wù)以此吸引煤炭進(jìn)口商貨。

4、沿海煤炭運(yùn)輸市場運(yùn)價(jià)分析

截至2014年底，上海航交所發(fā)布的新版中國沿海煤炭綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收于540.65點(diǎn)，同比下跌44.20%，全年平均值為623.02點(diǎn)，較2013年下跌24.14%（如圖4）。且年內(nèi)峰值出現(xiàn)時(shí)間發(fā)生變化，3月時(shí)出現(xiàn)全年最高值，6月時(shí)出現(xiàn)全年最低值。自2015年年初以來，由于下游需求量難以提振，CBFI在500點(diǎn)上下徘徊，最低點(diǎn)達(dá)到452.73點(diǎn)，顯示我國沿海煤炭運(yùn)輸市場陷入低迷。

我國沿海煤炭海運(yùn)市場新形勢

1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展新態(tài)勢

全球煤炭海運(yùn)市場的發(fā)展趨勢與全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢基本是同向的，但在時(shí)間上存在滯后性。例如在2008年，美國次貸危機(jī)引發(fā)了全球金融危機(jī)的爆發(fā)，導(dǎo)致全球干散貨包括煤炭價(jià)格一路下跌，煤炭需求因此大幅度縮減，使得全球煤炭海運(yùn)貿(mào)易量急速下降，而海運(yùn)價(jià)格呈現(xiàn)直線下跌形式。

中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)主要有4個(gè)特征：進(jìn)入中高速增長階段，增長幅度將從10%左右降至7%-8%；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到不斷優(yōu)化與升級，第三產(chǎn)業(yè)將逐步成為產(chǎn)業(yè)主體；中國經(jīng)濟(jì)將逐漸從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)；新常態(tài)下中國經(jīng)濟(jì)也將面臨一系列新挑戰(zhàn)。面對一系列的環(huán)境制約和國家出臺的相關(guān)調(diào)整能源占比的新規(guī)，煤炭行業(yè)需求也將放緩，將以消化過剩產(chǎn)能和庫存為主。

2、能源發(fā)展新趨勢

2014年11月，國務(wù)院印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》（以下簡稱《計(jì)劃》），指出未來能源的發(fā)展需要考慮能源安全、能源清潔利用及能源體制改革，并提出一系列約束性條件指導(dǎo)能源發(fā)展。

此外，2015年5月7日，國家能源局、國家煤礦安監(jiān)局聯(lián)合印發(fā)關(guān)于淘汰煤炭落后產(chǎn)能的相關(guān)通知，進(jìn)一步提出調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)，遏制煤炭產(chǎn)量無序增長，2015年目標(biāo)要淘汰煤炭落后產(chǎn)能2%。

從需求層面看，由于國家調(diào)控能源消費(fèi)總量，提高了非石化能源在一次能源消費(fèi)中的占比，并且對煤炭消費(fèi)比重進(jìn)行了嚴(yán)格控制，提出了綠色環(huán)保戰(zhàn)略，使得未來煤炭消費(fèi)需求強(qiáng)度將進(jìn)一步降低。從供給層面看，近年來，國家也頒布一系列政策積極淘汰煤炭落后產(chǎn)能，調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)。

3、煤炭資源稅新改革

2015年1月，煤炭資源稅改革全面實(shí)行。財(cái)政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于實(shí)施煤炭資源稅改革》的通知，要求將煤炭資源稅從原來的從量計(jì)收改為從價(jià)計(jì)收，同時(shí)清理相關(guān)費(fèi)收基金，煤炭資源稅的稅率幅度在2%-10%。而各省份對資源稅稅率的選擇差距較大，其中河南、安徽等11省選用了最低稅率標(biāo)準(zhǔn)2%，而山西、內(nèi)蒙古等產(chǎn)煤大省則執(zhí)行9%、8%的較高稅率。

煤炭資源稅改革符合當(dāng)前煤炭市場的發(fā)展需要，當(dāng)前國內(nèi)煤炭市場供大于求較為嚴(yán)重，煤炭企業(yè)較難控制成本或向下游轉(zhuǎn)嫁成本。而從價(jià)計(jì)收方式能夠強(qiáng)化稅負(fù)與價(jià)格的聯(lián)動(dòng)性，能夠使資源價(jià)格真實(shí)反映市場供求情況、資源稀缺程度以及生態(tài)環(huán)境損害成本等。清除大量不合理費(fèi)收也能夠幫助煤炭企業(yè)應(yīng)對當(dāng)前煤炭市場的低迷處境。山西省政府2014年出臺的《涉煤收費(fèi)清理規(guī)范工作方案》顯示，山西省當(dāng)前涉煤收費(fèi)達(dá)四大類27項(xiàng)。此次煤炭資源稅改革的前提是，采取清費(fèi)立稅措施后，煤炭企業(yè)的總體負(fù)擔(dān)不能增加。

4、進(jìn)口煤炭新政策

4.1中國恢復(fù)煤炭進(jìn)口關(guān)稅

自2014年10月15日起，國家財(cái)政部發(fā)布消息取消無煙煤、煉焦煤、煉焦煤以外的其他煙煤、其他煤、煤球等燃料的零進(jìn)口暫定稅率，分別恢復(fù)實(shí)施3%、3%、6%、5%、5%的最惠國稅率。

近年來，中國煤炭進(jìn)口數(shù)量持續(xù)增加，2011年首次超過日本成為世界最大煤炭進(jìn)口國，進(jìn)口煤炭對我國國內(nèi)煤炭市場形成了巨大沖擊。中國煤炭在生產(chǎn)過程中稅費(fèi)較多，而國外的煤炭在生產(chǎn)過程中稅費(fèi)較少，這就使得我國國內(nèi)煤炭價(jià)格與進(jìn)口煤價(jià)相比，缺乏競爭優(yōu)勢。通過恢復(fù)煤炭進(jìn)口關(guān)稅，不鼓勵(lì)煤炭進(jìn)口，能夠?qū)δ壳暗兔缘拿禾渴袌銎鸬骄戎饔谩?/p>

4.2煤炭質(zhì)量管理辦法全面執(zhí)行

2015年1月1日起，《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》）及《商品煤質(zhì)量評價(jià)與控制技術(shù)指南》（以下簡稱《指南》）開始正式實(shí)施?！掇k法》確立并統(tǒng)一了商品煤質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定不符合標(biāo)準(zhǔn)的商品煤不能進(jìn)行進(jìn)口、銷售和遠(yuǎn)距離運(yùn)輸?！掇k法》中微量元素檢測和檢測不合格直接退回的相關(guān)規(guī)定對煤炭進(jìn)口量有抑制作用。相關(guān)人士認(rèn)為《辦法》的施行可以在一定程度上限制煤炭進(jìn)口量，從而保護(hù)國內(nèi)煤炭工業(yè)。

《辦法》的實(shí)施將使外貿(mào)到貨量明顯減少。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年，全年僅有1月和6月的煤炭進(jìn)口量同比上漲。2014年中國煤炭進(jìn)口總量為2.27億噸，同比減少3991萬噸，同比下降12.7%（如圖5）。

多數(shù)煤炭進(jìn)口企業(yè)為了規(guī)避《辦法》的約束，紛紛搶在2014年底將之前采購的進(jìn)口煤炭運(yùn)送到港，導(dǎo)致2014年12月進(jìn)口煤炭量環(huán)比大幅增加。由于采取到岸檢測制度，并且從送檢到出結(jié)果需要2周時(shí)間，增加了煤炭貿(mào)易進(jìn)口商的不確定性，影響下游接貨積極性。

5、運(yùn)力結(jié)構(gòu)新轉(zhuǎn)變

2013年12月，交通運(yùn)輸部官網(wǎng)發(fā)布了《交通運(yùn)輸部財(cái)政部國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)老舊運(yùn)輸船舶和單殼油輪提前報(bào)廢更新實(shí)施方案的通知》（以下簡稱《通知》），通知詳述了拆船補(bǔ)貼的政策措施，與之前的老舊船舶報(bào)廢方案相比，《通知》最大的差別在于補(bǔ)貼前置鼓勵(lì)拆船，報(bào)廢更新的船舶將得到每總噸1500元的專項(xiàng)資金補(bǔ)貼，而補(bǔ)貼資金將在拆船前和拆船后各發(fā)放50%。

2014年，沿海干散貨運(yùn)力過剩局面難以改變，但相對得到有效控制。根據(jù)交通運(yùn)輸部網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，截至2014年6月30日，從事國內(nèi)沿海運(yùn)輸?shù)娜f噸以上干散貨船（即除去集裝箱船，重大件船等特種船之外的普通貨船，下同）共計(jì)1698艘，5448.14萬載重噸，較2013年末減少29艘，69.86萬載重噸，載重噸降幅為1.27%，這是近年以來省際沿海干散貨船運(yùn)力總規(guī)模首次出現(xiàn)下降（如圖6）。

我國煤炭海運(yùn)市場發(fā)展對策及建議

1、加大宏觀調(diào)控力度

我國沿海煤炭運(yùn)價(jià)受多種因素影響，呈現(xiàn)不穩(wěn)定性。2014年初沿海煤炭運(yùn)價(jià)跌入谷底，隨后由于春季大秦線檢修以及國內(nèi)煤炭價(jià)格大幅下跌等因素，煤炭運(yùn)價(jià)又直線拉漲；夏季受宏觀經(jīng)濟(jì)低迷、水力發(fā)電高漲且高溫天氣持續(xù)時(shí)間短暫的影響，沿海煤炭迎峰度夏旺季不旺；隨后由于秋季大秦線檢修以及國內(nèi)煤炭價(jià)格低廉等因素，沿海煤炭運(yùn)價(jià)偶有漲幅。

國際煤炭運(yùn)價(jià)市場對我國沿海煤炭運(yùn)價(jià)影響頗大，由于進(jìn)口煤炭存在價(jià)格優(yōu)勢并且我國國內(nèi)煤炭生產(chǎn)不能完全滿足國內(nèi)消費(fèi)需求，因此我國每年有很大的煤炭進(jìn)口需求。2014國際煤價(jià)從年初的85美元/噸一路下滑至年末63.7美元/噸，而國內(nèi)煤價(jià)從年初的630元/噸狂跌直至跌破500元/噸，國際煤價(jià)跌幅小于國內(nèi)煤價(jià)跌幅，使得進(jìn)口煤優(yōu)勢不再，華南地區(qū)煤炭進(jìn)口總量減少，降低了對華北-華南煤炭航線運(yùn)價(jià)的沖擊。因此，國家相關(guān)當(dāng)局有效采取宏觀調(diào)控手段，加大對煤炭進(jìn)口總量的控制，對穩(wěn)定國內(nèi)沿海煤炭運(yùn)價(jià)起到重要作用。

2、改造擴(kuò)建南方接卸港

我國南方主要的煤炭接卸港為上海港、寧波港和廣州港，但接卸港的煤炭輸運(yùn)能力不高。其中上海港和廣州港的中轉(zhuǎn)輸運(yùn)能力比較緊張，由于黃浦江吃水受到限制，上海港主力運(yùn)煤船為2萬噸級船舶；而廣州港受限于進(jìn)港航道，也僅能采用3.5萬噸級的船舶進(jìn)行煤炭運(yùn)輸。秦皇島港雖然配備大型機(jī)械化專業(yè)煤炭碼頭，但大型煤炭船舶無法直接掛靠南方接卸港口，北煤南運(yùn)仍需依靠大量小船，這就降低了北方下水港綜合裝船效率，在煤炭運(yùn)輸旺季，該矛盾尤為突出。

港口設(shè)施建設(shè)在煤炭海運(yùn)中有著重要地位，應(yīng)適度增加南方卸船港的規(guī)模。在十二五期間，我國對秦皇島港、大連港和上海港等主要煤炭碼頭進(jìn)行了改造與擴(kuò)建，提高了港口煤炭裝卸的自動(dòng)化水平與輸運(yùn)能力，并結(jié)合煤炭綠色運(yùn)輸要求對港口煤炭堆存采用了一系列新方法。由于煤炭港口的建設(shè)與后期設(shè)備的更新與維護(hù)需要大量財(cái)力與人力，我國政府相關(guān)部門應(yīng)該為我國沿海煤炭運(yùn)輸提供良好保障，在后期加強(qiáng)對煤炭碼頭和周圍配套設(shè)施的投資。

3、加快信息化建設(shè)

沿海煤炭運(yùn)輸物流鏈包含多項(xiàng)業(yè)務(wù)，需要產(chǎn)煤商、鐵路、港口、船公司和終端客戶等多方參與。物流鏈中某一環(huán)節(jié)的銜接不當(dāng)都會(huì)導(dǎo)致沿海煤炭運(yùn)輸無法順利進(jìn)行，例如信息傳遞出現(xiàn)不及時(shí)性和不準(zhǔn)確性、貨物到港不及時(shí)導(dǎo)致的船舶滯留港口或者到港煤炭不適銷對路等均造成了煤炭運(yùn)輸中能力的浪費(fèi)。

解決這類問題的基本原理為以需定供，按照需求方的要求將符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的煤炭在指定時(shí)間運(yùn)往指定港口裝船。此外，應(yīng)加快煤炭信息化建設(shè)，建立覆蓋煤炭供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的信息平臺，鼓勵(lì)上游煤炭生產(chǎn)者、港口、船公司以及下游電廠合作形成利益機(jī)制。信息平臺的建立能夠使煤炭運(yùn)輸信息及時(shí)公開地反饋到各方，有效實(shí)現(xiàn)船貨對接，船港對接，避免發(fā)生船舶等泊等貨現(xiàn)象，最終形成煤炭運(yùn)輸?shù)牧夹灾芷凇?

4、建設(shè)煤炭中轉(zhuǎn)配送基地

目前，我國已經(jīng)建成石油儲備基地以保證石油供應(yīng)，效法建設(shè)石油儲備基地做法，建議在南北煤炭運(yùn)輸航線中間點(diǎn)位置建設(shè)煤炭中轉(zhuǎn)配送基地，既可以有效避免煤炭船舶在裝船港與卸船港的周期性積壓，又能夠方便煤炭南下、進(jìn)江。水水中轉(zhuǎn)配送基地將發(fā)揮兩大優(yōu)勢：

一是能夠利用配送基地的天然環(huán)境優(yōu)勢，改善華東地區(qū)煤炭運(yùn)輸船型結(jié)構(gòu)向大中型船舶發(fā)展，提高北方港口煤炭裝船效率。北方主要煤炭港口泊位大型化建設(shè)已基本完成，但受限于南方接卸港條件，我國北煤南運(yùn)中主力船型仍以中小型船為主，導(dǎo)致運(yùn)輸成本較高并且制約了北方港口裝卸效率。建立煤炭中轉(zhuǎn)配送基地能夠利用中轉(zhuǎn)港的水深水道優(yōu)勢，配備大船北上運(yùn)煤，大船將煤炭運(yùn)至中轉(zhuǎn)港后再利用中小型船舶轉(zhuǎn)運(yùn)至南方煤炭接卸港，可以有效降低運(yùn)輸成本。

二是能夠保障下游用煤需求。建設(shè)煤炭中轉(zhuǎn)配送基地能夠縮短一次運(yùn)距，沿海北煤南運(yùn)航程一般需要5天時(shí)間，夏季臺風(fēng)來襲將無法保障華南地區(qū)船舶按期北上，下游電廠用煤需求不能及時(shí)滿足。往年臺風(fēng)過境時(shí)，北方港口到長江口運(yùn)輸可以基本保持正常，因此在臺風(fēng)過境后，華南地區(qū)船舶只需航行較短時(shí)間前往中轉(zhuǎn)基地轉(zhuǎn)運(yùn)煤炭，能夠及時(shí)滿足下游電廠用煤需求。

結(jié)論

2014年，我國經(jīng)濟(jì)增速告別過去的高速增長階段，進(jìn)入新常態(tài)發(fā)展階段。我國沿海煤炭海運(yùn)市場也面臨諸多新形勢，面對近年來國內(nèi)煤炭市場需求增速明顯放緩、國家加快淘汰煤炭行業(yè)落后產(chǎn)能和煤炭資源稅改等新常態(tài)，未來我國煤炭需求增速將減緩，進(jìn)而影響到我國沿海煤炭的運(yùn)輸需求，對此，建議采取加大宏觀調(diào)控力度穩(wěn)定沿海煤炭運(yùn)價(jià)、改造擴(kuò)建南方接卸港、加快煤炭運(yùn)輸信息化建設(shè)以及建立煤炭中轉(zhuǎn)配送基地等對策。

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（作者單位：上海海事大學(xué)）