2023年生豬市場(chǎng)形勢(shì)分析及后期走勢(shì)判斷

2023年全國(guó)豬肉產(chǎn)量5794萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)4.6%，處于近十年的最高水平。由于前期產(chǎn)能充裕，全年國(guó)內(nèi)豬肉市場(chǎng)價(jià)格整體呈現(xiàn)波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)，給養(yǎng)殖主體帶來(lái)較大壓力。受?chē)?guó)內(nèi)豬肉價(jià)格持續(xù)低迷影響，鮮冷凍豬肉進(jìn)口量維持低位。隨著國(guó)家政策的支持和市場(chǎng)供需關(guān)系的調(diào)整，預(yù)計(jì)未來(lái)豬肉市場(chǎng)將逐步趨于穩(wěn)定。

一、2023年豬肉市場(chǎng)運(yùn)行情況

（一）生豬產(chǎn)能供給充足

2023年生豬出欄72 662萬(wàn)頭，比上年增長(zhǎng)3.8%；豬肉產(chǎn)量5794萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)4.6%，接近2014年5821萬(wàn)噸的歷史高位水平，創(chuàng)歷史第二高位。2023年末全國(guó)生豬存欄43 422萬(wàn)頭，比上年減少4.1%。其中，能繁母豬存欄4142萬(wàn)頭，比上年減少5.7%。分季度來(lái)看，第一季度至第四季度生豬出欄量分別為19 899萬(wàn)頭、17 649萬(wàn)頭、16 175萬(wàn)頭和18 939萬(wàn)頭，同比分別增長(zhǎng)1.7%、3.7%、4.7%和5.4%；豬肉產(chǎn)量分別為1590萬(wàn)噸、1442萬(wàn)噸、999萬(wàn)噸和1493萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)1.9%、4.6%、4.8%和7.3%，生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量同比增幅逐季提高。

（二）消費(fèi)不及預(yù)期

2023年我國(guó)豬肉消費(fèi)量提升。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年居民家庭人均豬肉消費(fèi)量為30.5千克，同比增長(zhǎng)13.2%；1—12月規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量為34 371萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)20.4%，豬肉屠宰總量達(dá)到近年來(lái)的最高值。由于豬肉市場(chǎng)供大于求，生豬下游消費(fèi)承接力偏軟，現(xiàn)貨價(jià)格上漲彈性不足。第四季度本來(lái)是豬肉消費(fèi)的旺季，南方腌臘肉、灌腸集中啟動(dòng)，但2023年的第四季度卻出現(xiàn)了“旺季不旺”的現(xiàn)象。

（三）豬肉價(jià)格探底式下跌

2023年豬肉市場(chǎng)經(jīng)歷了一波下跌行情。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年全國(guó)批發(fā)市場(chǎng)白條豬價(jià)格均價(jià)為20.80元/千克，同比下降18.88%。豬肉價(jià)格全年呈現(xiàn)“跌—漲—跌”的波動(dòng)走勢(shì)：年初豬肉市場(chǎng)承接2022年以來(lái)的拋售壓力，疊加春節(jié)后消費(fèi)轉(zhuǎn)淡，供大于求的市場(chǎng)矛盾加深，豬肉價(jià)格持續(xù)下跌；7月下旬豬肉市場(chǎng)開(kāi)始止跌反彈，8月豬肉價(jià)格快速上漲后再次下跌；9月后，隨著生豬供應(yīng)量持續(xù)增加，豬肉價(jià)格又開(kāi)始連續(xù)走低，盡管進(jìn)入第四季度消費(fèi)旺季后，居民對(duì)肉類(lèi)的需求也有所增加，但需求對(duì)價(jià)格的提振力度并未達(dá)到預(yù)期。2023年12月份全國(guó)批發(fā)市場(chǎng)白條豬價(jià)格為20.21元/千克，環(huán)比下降0.5%，同比下降30.8%。豬肉價(jià)格的下跌也導(dǎo)致生豬和仔豬價(jià)格降低，全國(guó)生豬出場(chǎng)價(jià)格為14.69元/千克，環(huán)比下跌2.0%，同比下跌29.8%；全國(guó)仔豬價(jià)格為23.26元/千克，環(huán)比下跌4.0%，同比下跌43.3%。

受消費(fèi)需求季節(jié)性下降影響，歐美豬肉價(jià)格均連續(xù)5個(gè)月下跌。根據(jù)大宗農(nóng)產(chǎn)品供需形勢(shì)分析月報(bào)，12月份，美國(guó)豬肉切塊批發(fā)價(jià)格為每英擔(dān)83.75美元，環(huán)比下跌3.4%，同比下跌4.0%；51%—52%瘦肉豬價(jià)格為每英擔(dān)49.00美元，環(huán)比下跌12.8%，同比下跌16.9%。歐盟豬肉批發(fā)價(jià)格每噸2121.18歐元，環(huán)比下跌0.1%，同比上漲3.7%。

（四）豬肉進(jìn)出口量下降

受?chē)?guó)內(nèi)生豬價(jià)格持續(xù)低迷影響，鮮冷凍豬肉進(jìn)口量維持低位。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官網(wǎng)和《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)發(fā)生非洲豬瘟后，豬肉進(jìn)口數(shù)量不斷增長(zhǎng)，從2018年的近120萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2020年的439萬(wàn)噸。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能逐步恢復(fù)，2023年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口豬肉155.10萬(wàn)噸，比上年下降11.7%，進(jìn)口量已接近非洲豬瘟疫情之前水平。

我國(guó)豬肉進(jìn)口主要來(lái)自巴西、西班牙、加拿大、美國(guó)、荷蘭等國(guó)家。從豬肉進(jìn)口數(shù)量來(lái)看，2023年前11個(gè)月加拿大、墨西哥、阿根廷出口到我國(guó)的豬肉數(shù)量均已超過(guò)2022年全年水平，而巴西則以37.74萬(wàn)噸的出口量超越西班牙，成為我國(guó)2023年前11個(gè)月最大的進(jìn)口來(lái)源市場(chǎng)；加拿大更是一舉超越荷蘭、美國(guó)、丹麥，成為我國(guó)2023年前11個(gè)月第三大豬肉進(jìn)口來(lái)源市場(chǎng)。2023年12月，在中俄總理第二十八次定期會(huì)晤中，雙方簽署了包括《中華人民共和國(guó)海關(guān)總署與俄羅斯聯(lián)邦獸醫(yī)和植物檢疫監(jiān)督局關(guān)于中國(guó)從俄羅斯輸入豬肉的檢驗(yàn)檢疫和獸醫(yī)衛(wèi)生要求議定書(shū)》在內(nèi)的多項(xiàng)協(xié)議，這意味著時(shí)隔15年后，俄羅斯豬肉將在相關(guān)檢驗(yàn)檢疫后進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

從出口來(lái)看，2023年1—12月我國(guó)累計(jì)出口豬肉2.68萬(wàn)噸，比上年下降2.3%。相比155.10萬(wàn)噸的豬肉進(jìn)口量，豬肉出口對(duì)國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格影響甚微。

二、豬肉市場(chǎng)運(yùn)行存在的突出問(wèn)題及趨勢(shì)展望

（一）存在的突出問(wèn)題

一是生豬產(chǎn)能調(diào)控緩慢。2023年生豬供需失衡的局面沒(méi)有改變，整個(gè)行業(yè)的去產(chǎn)能進(jìn)度較慢。過(guò)去，中小養(yǎng)殖戶的出欄占比相對(duì)較高，豬周期進(jìn)入虧損階段很容易壓縮產(chǎn)能和減少產(chǎn)量，甚至是停產(chǎn)或徹底退出。近些年，隨著規(guī)?；M(jìn)程推進(jìn)，大型養(yǎng)殖企業(yè)、上市集團(tuán)的出欄占比越來(lái)越大。由于固定資產(chǎn)投資較大且資金實(shí)力更強(qiáng)，加之“賭行情”心態(tài)，在進(jìn)入虧損階段時(shí)，這些養(yǎng)殖主體的去產(chǎn)能意愿和速度比中小養(yǎng)殖戶要弱，致使去產(chǎn)能調(diào)控進(jìn)度相對(duì)遲緩，豬周期“磨底”時(shí)間拉長(zhǎng)。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年4季度末，能繁母豬存欄量4142萬(wàn)頭，環(huán)比下降2.3%，同比下降5.7%，仍高于4100萬(wàn)頭的正常保有量。

二是生豬養(yǎng)殖虧損大。盡管飼料及飼料原料價(jià)格持續(xù)回落帶動(dòng)生產(chǎn)成本下降，但由于生豬價(jià)格持續(xù)下跌，生豬養(yǎng)殖虧損嚴(yán)重。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年12月份豬糧比價(jià)為5.58：1，同比下降20.5%。2023年散養(yǎng)戶全年處于虧損狀態(tài)，規(guī)模養(yǎng)殖戶有9個(gè)月處于虧損狀態(tài)。不少散養(yǎng)戶因虧損而退出市場(chǎng)，大型養(yǎng)殖企業(yè)在擴(kuò)大產(chǎn)能的同時(shí)虧損嚴(yán)重，負(fù)債率攀升，迫使企業(yè)尋求資金補(bǔ)充，或轉(zhuǎn)讓股權(quán)、或出售資產(chǎn)，被迫開(kāi)啟“斷臂求生”模式。

三是大豬企過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生“副作用”。之前生豬行業(yè)是散戶與大豬企之間的競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)在是大豬企與大豬企之間的競(jìng)爭(zhēng)。大豬企之間的核心競(jìng)爭(zhēng)就是要保證一定的市場(chǎng)占有率。盡管近一兩年豬價(jià)低迷，但各大豬企為了占有更大的市場(chǎng)份額、填補(bǔ)其他企業(yè)退出導(dǎo)致的產(chǎn)能缺口，憑借自身資金優(yōu)勢(shì)和融資能力逆勢(shì)擴(kuò)張產(chǎn)能，生豬出欄量創(chuàng)新高。根據(jù)上市豬企年報(bào)，2023年牧原股份生豬出欄量為6381.60萬(wàn)頭，溫氏股份出欄2626.22萬(wàn)頭，新希望出欄1768.24萬(wàn)頭，三巨頭合計(jì)生豬出欄量就超過(guò)1億頭。這種過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)一方面導(dǎo)致生豬產(chǎn)能進(jìn)一步向大豬企集中，在一定程度上影響了行業(yè)產(chǎn)能去化速度，導(dǎo)致行業(yè)長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)，養(yǎng)殖主體生存難度明顯增加。另一方面大豬企資金斷鏈的風(fēng)險(xiǎn)加大。根據(jù)上市豬企2023年業(yè)績(jī)預(yù)告披露，多家頭部豬企面臨數(shù)十億元的虧損?？鄢墙?jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)，牧原股份預(yù)計(jì)虧損61億元至67億元，溫氏股份預(yù)計(jì)虧損37億元至45億元，新希望預(yù)計(jì)虧損45億元，三家豬企合計(jì)預(yù)虧額超143億元。即使在如此虧損的狀態(tài)下，多家大豬企表示預(yù)計(jì)2024年生豬出欄量仍有一定幅度增長(zhǎng)。企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張對(duì)企業(yè)自身的成本控制能力和資金管理水平要求很高，一味地過(guò)度擴(kuò)張加重了資金斷鏈的風(fēng)險(xiǎn)。

四是疫病感染時(shí)有發(fā)生。雖然我國(guó)在非洲豬瘟防控工作方面取得很大進(jìn)展，但豬群仍然面臨感染疫病的風(fēng)險(xiǎn)，如果防控稍有松懈，就可能造成疫情反彈。2023年有兩次比較明顯的豬病，年初1—2月份河北、山東部分區(qū)域出現(xiàn)的豬病，但影響相對(duì)??；另一次是8月份南方先開(kāi)始，其后到10月中下旬華中、華北地區(qū)相繼出現(xiàn)的非洲豬瘟、豬藍(lán)耳病、皮膚病等豬病感染，影響比較大，導(dǎo)致河南部分區(qū)域散戶快速退出養(yǎng)殖業(yè)，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)也有一定程度的受損。

（二）后期走勢(shì)判斷

2023年生豬產(chǎn)業(yè)整體去產(chǎn)能化速度緩慢，加之8月份豬肉價(jià)格上漲助推養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄意愿增強(qiáng)，新生仔豬數(shù)量快速增長(zhǎng)，使生豬產(chǎn)能仍處于近年高位。按6個(gè)月育肥出欄周期計(jì)算，這正好對(duì)應(yīng)2024年春節(jié)后的豬肉消費(fèi)淡季，屆時(shí)可能出現(xiàn)消費(fèi)淡季與生豬出欄量增加兩碰頭情況。預(yù)計(jì)2024年上半年豬肉價(jià)格仍有下行壓力。隨著生豬產(chǎn)能的不斷調(diào)節(jié)，能繁母豬存欄量逐步降至4100萬(wàn)頭保有量，2024年生豬供給將緩慢回落，下半年豬肉價(jià)格有望逐步回升。

三、政策建議

（一）優(yōu)化生豬產(chǎn)能調(diào)控機(jī)制

優(yōu)化生豬產(chǎn)能調(diào)控機(jī)制，促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)產(chǎn)需平衡，是“十四五”期間我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)容。一是強(qiáng)化以能繁母豬為主的生豬產(chǎn)能調(diào)控。要把住能繁母豬這個(gè)生豬生產(chǎn)和市場(chǎng)供應(yīng)的“總開(kāi)關(guān)”，根據(jù)市場(chǎng)需求和生產(chǎn)成本等因素，適時(shí)調(diào)整能繁母豬保有量目標(biāo)；根據(jù)能繁母豬存欄量月度同比變化情況，建立異常變化自動(dòng)觸發(fā)調(diào)控機(jī)制，避免能繁母豬存欄量過(guò)度波動(dòng)。二是發(fā)揮好生豬市場(chǎng)預(yù)警信息的引導(dǎo)作用。由于我國(guó)養(yǎng)殖戶往往多根據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)判斷市場(chǎng)，易出現(xiàn)市場(chǎng)形勢(shì)誤判的情況。因此，強(qiáng)化以信息化為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)預(yù)警體系建設(shè)，及時(shí)向社會(huì)發(fā)布生豬生產(chǎn)、價(jià)格監(jiān)測(cè)等信息，強(qiáng)化能繁母豬存欄量、新生仔數(shù)、生豬存欄量等關(guān)鍵指標(biāo)分析，把握市場(chǎng)走向，引導(dǎo)養(yǎng)殖主體通過(guò)主管部門(mén)發(fā)布的權(quán)威信息做出科學(xué)合理的生產(chǎn)決策。三是加快完善加工流通體系，更好發(fā)揮豬肉加工在調(diào)節(jié)短期市場(chǎng)價(jià)格中的“蓄水池”作用，平抑生豬價(jià)格波動(dòng)，穩(wěn)定生豬產(chǎn)能。

（二）促進(jìn)生豬養(yǎng)殖降本增效

生豬養(yǎng)殖目前已經(jīng)進(jìn)入“微利”時(shí)代。在“微利”時(shí)代，養(yǎng)殖場(chǎng)戶的成本直接關(guān)系到是否被市場(chǎng)淘汰。一是加強(qiáng)飼養(yǎng)管理，選擇生長(zhǎng)速度較快、肉質(zhì)較好、瘦肉率較高的育肥豬品種，合理配置飼料配方，提高飼料利用率，優(yōu)化管理，提高工作效率。二是引導(dǎo)養(yǎng)殖戶完善自動(dòng)飼喂、環(huán)境控制、糞污處理和疫病防控等配套設(shè)施，對(duì)員工進(jìn)行定期的技術(shù)培訓(xùn)，提高工作效率。三是穩(wěn)定貸款、保險(xiǎn)等支持政策，適度降低養(yǎng)殖貸款利率，擴(kuò)大政策性生豬保險(xiǎn)覆蓋面，降低養(yǎng)殖過(guò)程中疫病帶來(lái)的損失。

（三）警惕大豬企出現(xiàn)“寡頭式”競(jìng)爭(zhēng)

近年來(lái)，生豬養(yǎng)殖規(guī)?；什粩嗵岣?，大豬企的行業(yè)集中度越來(lái)越高。不可否認(rèn)大豬企在保障豬肉供給、帶動(dòng)中小規(guī)模養(yǎng)殖戶發(fā)展起到一定的促進(jìn)作用，但以逆勢(shì)擴(kuò)張產(chǎn)能來(lái)提高市場(chǎng)占有率的方式進(jìn)行過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，不僅增加了企業(yè)自身虧損的風(fēng)險(xiǎn)，而且也阻礙了整個(gè)生豬產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。一方面引導(dǎo)和鼓勵(lì)大豬企提升育種技術(shù)，加強(qiáng)飼料營(yíng)養(yǎng)、疫病控制、環(huán)境控制等管理，從追求數(shù)量轉(zhuǎn)化成追求質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。另一方面政府相關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)監(jiān)管，規(guī)范大型養(yǎng)殖企業(yè)的發(fā)展，打擊壟斷行為，維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境。

（四）做好疫病防控

持續(xù)低迷的豬價(jià)行情，使得行業(yè)疫病發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)增大，如果疫情防控不力，豬價(jià)的異常波動(dòng)甚至產(chǎn)能的異常變動(dòng)仍有可能發(fā)生。一是提升動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)預(yù)警能力，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的收集、整理和分析，提高監(jiān)測(cè)預(yù)警的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。二是加強(qiáng)動(dòng)物疫病防控重要性的宣傳，各級(jí)畜牧獸醫(yī)部門(mén)要充分認(rèn)識(shí)到動(dòng)物疫病防控工作的重要性，讓廣大養(yǎng)殖場(chǎng)戶樹(shù)立“防治結(jié)合、防重于治”的科學(xué)理念。三是落實(shí)科學(xué)的疫病防控措施，定期對(duì)圈舍內(nèi)外進(jìn)行消毒，做好糞污和死亡畜禽的無(wú)害化處理，支持有條件的地區(qū)和規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)創(chuàng)建無(wú)疫區(qū)和無(wú)疫小區(qū)。

（中文校對(duì)：舒雅）