2023年食糖市場形勢分析及后期走勢判斷

2023年，受國內(nèi)食糖減產(chǎn)、進口量大幅減少、國際價格傳導等因素影響，國內(nèi)糖價經(jīng)歷了先上升后下降的過程，但總體漲幅仍較大。國際方面，受主產(chǎn)國生產(chǎn)情況、出口政策、國際運力等方面影響，國際糖價高位震蕩運行。當前，我國食糖產(chǎn)業(yè)面臨著種業(yè)創(chuàng)新不足、制糖成本偏高、產(chǎn)業(yè)鏈條較短等突出問題，迫切需要加快突破甜菜種子技術(shù)難題、多措并舉提高甘蔗機收率、全方位打造糖業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈。

一、2023年食糖市場運行情況①

（一）糖料種植面積持平略增，食糖產(chǎn)量持續(xù)減少

據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年我國糖料種植面積1925.79萬畝，與上年相比增為1.63%。其中，甘蔗種植面積為1652.39萬畝，比上年減少1.82%；甜菜種植面積為273.4萬畝，比上年增長29.01%。從主要生產(chǎn)技術(shù)指標看，我國甘蔗單產(chǎn)為3.76噸/畝，比上年減少17.72%，平均糖分含量為14.4%，比上年提高0.64個百分點；甜菜單產(chǎn)為3.13噸/畝，比上年減少7.94%，平均糖分含量為15.37%，比上年提高0.33個百分點。受不利天氣和病蟲害等因素影響，2023年我國甘蔗主產(chǎn)區(qū)廣西大幅減產(chǎn)，導致食糖總產(chǎn)量下降，產(chǎn)糖897萬噸，與上年相比減少6.15%。其中，甘蔗糖產(chǎn)量為789萬噸，比上年減少9.25%；甜菜糖產(chǎn)量為108萬噸，比上年增長25.1%。

（二）食糖消費量持平略降，以工業(yè)消費為主

據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2023年我國食糖消費量為1535萬噸，與上年相比持平略降，年人均食糖消費量約11千克。其主要原因在于人口總量負增長、老齡化程度加深以及居民健康消費觀念的不斷提升，導致食糖消費下降。實際上，當前我國居民食糖消費水平仍低于世界平均水平（近23千克/人），食糖消費仍有進一步提升的空間，但增速有限。從消費結(jié)構(gòu)上看，我國食糖消費仍保持“以工業(yè)消費為主、民用消費為輔”的格局。其中，工業(yè)消費主要包括食品加工用糖消費，民用消費集中在家庭購買和餐飲服務業(yè)直接食用等領(lǐng)域的消費。2023年，我國食糖消費總量中工業(yè)消費占比54.1%，民用消費占比45.9%。

（三）國內(nèi)外價格總體處于高位，國內(nèi)價格高于配額內(nèi)國際價格

1.國內(nèi)糖價先升后降，總體漲幅為15.20%

2023年1—6月，受不利天氣、病蟲害等因素影響，國內(nèi)食糖減產(chǎn)預期強烈，疊加庫存大幅下降、消費需求拉動以及國際糖價高位傳導影響及進口大幅減少，國內(nèi)糖價從5605元/噸漲至6994元/噸，漲幅24.8%。7月份，糖價高企抑制下游終端需求，導致價格波動至6950元/噸。但很快在國內(nèi)中秋、國慶雙節(jié)備貨拉動下，國內(nèi)價格升至9月的7376元/噸。自10月以來，隨著新榨季的開啟，新糖逐步上市，加之食糖及蔗糖水溶液（糖漿）等進口補充市場，國內(nèi)價格迅速跌至12月的6457元/噸。

2.國際糖價呈“M”形波動，總體漲幅為13.05%

2023年1—5月，受主產(chǎn)國印度減產(chǎn)預期強烈、全球食糖庫存偏緊影響，國際糖價總體上漲，從19.85美分/磅上漲至25.8美分/磅，漲幅為30.0%。隨后，巴西良好的天氣條件加之港口擁堵問題階段性緩解，使國際糖價承壓下跌，從5月的25.8美分/磅降至8月的23.95美分/磅，降幅為7.2%。但受國際市場對印度、泰國2023/24榨季減產(chǎn)預期加深，以及原油價格上漲、巴西港口擁堵等因素支撐影響，國際糖價大幅上漲，至11月已漲至27.44美分/磅。12月，巴西食糖產(chǎn)量持續(xù)增加，加之港口擁堵有所緩解利于出口，引發(fā)國際糖價大幅下跌，跌至22.44美分/磅。

總體上，國內(nèi)外糖價聯(lián)動性較強，但因供求關(guān)系、庫存周期、產(chǎn)能周期、宏觀因素沖擊等存在一定差異而不完全同步，基本上國際價格變化方向先于國內(nèi)、變化幅度大于國內(nèi)，配額內(nèi)價差總體縮小3.1%。

（四）食糖進口量大幅減少，糖漿等進口量大幅增加

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2023年我國食糖進口397萬噸，與上年相比減少24.7%，進口總額為23.07億美元，與上年相比減少10.0%。另據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，前三大進口來源國依次是巴西335.19萬噸、印度18.18萬噸和韓國15.75萬噸；主要貿(mào)易方式分別是一般貿(mào)易、保稅監(jiān)管場所進出境貨物以及進料加工貿(mào)易；主要進口省份依次是北京（212.41萬噸）、山東（43.53萬噸）和廣東（30.62萬噸）。食糖進口減少的主要原因是2023年國際糖價高位運行，進口成本較高，進口配額外50%關(guān)稅的巴西食糖到岸稅后價高于國內(nèi)糖價。此外，據(jù)沐甜科技數(shù)據(jù)顯示，2023年我國糖漿、白砂糖預混粉等進口量再創(chuàng)新高，達182萬噸，其中糖漿約121萬噸（主要從泰國進口，占比95%）、白砂糖預混粉約58萬噸（主要從泰國進口，占比83%）。

二、市場運行存在的突出問題及趨勢展望

（一）市場運行存在的突出問題

1.種業(yè)創(chuàng)新不足

我國自育糖料品種因產(chǎn)量、糖分、發(fā)芽率等指標不如人意，面臨來自進口種子的壓力，威脅糖業(yè)發(fā)展根基。據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，我國甜菜種子99%依賴進口，仍以德國KWS系列、比利時安地系列、瑞士先正達系列等為主。其原因主要包括我國甜菜種質(zhì)資源匱乏，野生資源少，影響品種選育的速度和品種質(zhì)量；品種選育能力不足，以常規(guī)育種手段為主，分子標記技術(shù)為輔，選育進程慢、效果差；丸?；庸ぜ夹g(shù)不過關(guān)，導致加工后種子發(fā)芽率達不到國家糖用甜菜種子標準發(fā)芽率95%的標準。此外，我國糖料蔗種業(yè)也面臨種質(zhì)資源保護利用不夠、良種選育周期長、新品種市場推廣難等問題。

2.制糖成本偏高

除部分年份外，低價進口糖對我國糖料種植和制糖產(chǎn)業(yè)造成較大沖擊。據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計，我國制糖成本是巴西的2倍左右①。當前我國制糖成本約有70%是糖料成本，某種意義上國產(chǎn)糖與進口糖之間的競爭更多的是糖料成本的競爭。從主要糖源甘蔗生產(chǎn)成本看，《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編2023》數(shù)據(jù)顯示，2022年甘蔗每畝總成本2556.14元，其中人工成本1229.59元（占比48.10%）、物質(zhì)與服務費用987.13元（占比38.62%）、土地成本339.42元（占比13.28 %）。甘蔗砍收以人工為主、機械化發(fā)展不足是制約我國甘蔗生產(chǎn)降本增效的重要因素之一。

3.產(chǎn)業(yè)鏈條較短

當前我國糖業(yè)精深加工程度偏低，產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸、價值鏈向中高端攀升不足。我國最大的糖料主產(chǎn)區(qū)廣西，其制糖業(yè)多以生產(chǎn)蔗糖為主，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，深加工能力較弱，在蔗渣制漿造紙、糖蜜生產(chǎn)酒精、酵母等循環(huán)利用方面未形成規(guī)?；б?。在甜菜糖業(yè)方面，也存在著副產(chǎn)品利用率不高的問題，甜菜副產(chǎn)品的諸多用途，例如甜菜渣可以用于配合飼料、提取果膠或用于生產(chǎn)草酸，加工甜菜后產(chǎn)生的濾泥可以生產(chǎn)水泥，甜菜糖生產(chǎn)過程中的糖蜜可以用于制藥、化工等并沒有得到充分發(fā)揮。

（二）趨勢展望

國內(nèi)方面：當前，國內(nèi)糖市處于供應旺季，疊加食糖和糖漿等進口補充，市場供求關(guān)系相對寬松。但1月下旬廣西、云南出現(xiàn)雨雪冰凍天氣，影響糖分積累和糖廠生產(chǎn)進度，加之國際糖價高位震蕩傳導影響，對國內(nèi)糖價有一定支撐作用。總體來看，預計近期國內(nèi)糖價平穩(wěn)運行。國際方面：南半球巴西壓榨接近尾聲，食糖產(chǎn)量大增已成定局，但北半球印度、泰國食糖減產(chǎn)，有利于支撐糖價，需密切關(guān)注巴西主產(chǎn)區(qū)少雨天氣對2024/25榨季產(chǎn)量的影響和港口物流情況，預計近期國際糖價震蕩運行。

三、政策建議

（一）加快突破甜菜種子技術(shù)難題

針對甜菜種子的突出“短板”，一是充分挖掘國內(nèi)外甜菜種質(zhì)資源，推進優(yōu)異種質(zhì)資源創(chuàng)制與應用，著力破解甜菜種源問題；二是探索設立專項基金，選擇有實力的科研單位、企業(yè)進行技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，對標國際先進水平，以高產(chǎn)、高糖、抗病、廣適和適應機械化為導向集中攻關(guān)，打破國外品種壟斷的局面；三是推進甜菜種子丸?；庸ぜ夹g(shù)、包衣材料配方技術(shù)和醒芽技術(shù)攻關(guān)，加快國產(chǎn)甜菜種子產(chǎn)業(yè)化應用步伐。

（二）多措并舉提高甘蔗機收率

針對糖料蔗機械化發(fā)展不足的問題，一是加快糖料蔗收獲機械研發(fā)創(chuàng)新，支持主產(chǎn)區(qū)農(nóng)機標桿企業(yè)加大研發(fā)適宜當?shù)氐匦蔚孛埠蜌夂驐l件的甘蔗專用機具力度；二是完善糖料蔗產(chǎn)區(qū)基礎(chǔ)設施配套建設，破解因路網(wǎng)、機耕道路以及糖廠有關(guān)設施設備等建設滯后對機械使用效率與推廣應用的限制；三是擴大甘蔗生產(chǎn)全程機械化示范區(qū)覆蓋范圍；四是定期舉辦多種形式的培訓班培養(yǎng)農(nóng)機手，提高其操作水平和技能，實現(xiàn)農(nóng)機安全、優(yōu)質(zhì)、高效運行。

（三）全方位打造糖業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈

針對食糖產(chǎn)業(yè)鏈條延伸不夠的問題，對于甘蔗糖，進一步延伸蔗渣、糖蜜、濾泥綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈。如支持蔗渣用于發(fā)電、制漿造紙、生產(chǎn)可降解環(huán)保餐具；拓展糖蜜下游產(chǎn)品，形成“甘蔗—制糖—糖蜜—酵母、酒精—廢液—有機肥—甘蔗種植”糖蜜綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈；將濾泥用于還田和肥料加工，形成“甘蔗—制糖—濾泥—有機復混肥—甘蔗種植”濾泥綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈等。對于甜菜糖，不斷優(yōu)化甜菜產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，提高副產(chǎn)品綜合利用率，通過制果膠、生產(chǎn)飼料、生產(chǎn)發(fā)酵制品、培養(yǎng)食用菌、生產(chǎn)水泥等方法進行有效利用，力爭實現(xiàn)物盡其用。此外，注重健全糖企與糖農(nóng)的利益聯(lián)結(jié)機制，讓廣大農(nóng)民共享產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果。

（中文校對：翟世賢）