2023年油料油脂市場(chǎng)形勢(shì)分析及后期走勢(shì)判斷

2023年，我國(guó)油料面積穩(wěn)中有增，面積和產(chǎn)量均創(chuàng)新高。食用植物油產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)口量和庫(kù)存量均大幅增加。受供給寬松影響，油料、食用植物油價(jià)格均波動(dòng)下跌。后期展望，國(guó)內(nèi)外油料、食用植物油供給延續(xù)寬松格局，短期內(nèi)價(jià)格仍將繼續(xù)承壓。當(dāng)前需關(guān)注油料、食用植物油大量進(jìn)口對(duì)國(guó)產(chǎn)原料加工需求的替代影響、國(guó)產(chǎn)油料生產(chǎn)成本偏高以及消費(fèi)需求增長(zhǎng)放緩等問題。通過加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測(cè)、提高機(jī)械化水平、加大政策支持力度和消費(fèi)需求引導(dǎo)等措施促進(jìn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

一、2023年市場(chǎng)形勢(shì)回顧

（一）油料面積、產(chǎn)量雙增長(zhǎng)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年我國(guó)油料面積2.09畝、產(chǎn)量3863.7萬噸，分別較上年增長(zhǎng)5.9%、5.7%，面積和產(chǎn)量均創(chuàng)新高。其中，受油料擴(kuò)種支持政策實(shí)施和2022年油菜籽價(jià)格高位運(yùn)行、比較效益相對(duì)較高等因素影響，油菜面積1.17億畝，較上年增加7.6%；產(chǎn)量1631.7萬噸，較上年增長(zhǎng)5.1%。

（二）食用植物油產(chǎn)量、消費(fèi)量和庫(kù)存量均大幅增加

2023年我國(guó)食用油籽壓榨量和植物油消費(fèi)量均大幅回升。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部油料市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)監(jiān)測(cè)，2022/23年度，國(guó)內(nèi)食用植物油產(chǎn)量3064萬噸，較上年度增長(zhǎng)10.5%；消費(fèi)量3692萬噸，同比增長(zhǎng)3.0%。

（三）油料食用植物油價(jià)格不同程度下跌

2023年上半年我國(guó)油菜籽、花生入廠價(jià)大幅下跌。7—9月，國(guó)產(chǎn)油料價(jià)格穩(wěn)中有增，至10月，油菜籽、花生價(jià)格分別上漲至6300元/噸和9577元/噸，較1月分別下跌10.3%和0.3%。自第四季度以來，油料價(jià)格普遍下跌，至12月，油菜籽和花生價(jià)格分別跌至6100元/噸和8485元/噸，較1月分別下跌13.1%和11.6%。

受國(guó)內(nèi)供給相對(duì)寬松以及國(guó)際市場(chǎng)食用植物油價(jià)格大幅下跌影響，國(guó)內(nèi)食用植物油價(jià)格大幅下跌。2023年12月，國(guó)標(biāo)三級(jí)菜籽油、豆油和一級(jí)花生油價(jià)格分別為每噸8482元、8123元和15 840元，較1月分別下跌30.3%、11.9%和7.1%。

（四）食用油籽和植物油進(jìn)口量均大幅增加

受全球食用油籽和植物油供需寬松、國(guó)際價(jià)格明顯下跌、進(jìn)口利潤(rùn)回升影響，2023年油料食用植物油進(jìn)口量大幅增加。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口食用油籽11 107.78萬噸，同比增長(zhǎng)15.6%，進(jìn)口額685.23億美元，同比增長(zhǎng)3.9%；進(jìn)口食用植物油982.62萬噸，同比增長(zhǎng)51.6%，進(jìn)口額104.55億美元，同比增長(zhǎng)16.5%。其中，油菜籽進(jìn)口549.14萬噸，同比增長(zhǎng)1.8倍，主要來自加拿大（占92.0%）、俄羅斯（占6.8%）、蒙古（占1.2%）；棕櫚油進(jìn)口433.18萬噸，同比增長(zhǎng)27.2%，主要來自印度尼西亞（占83.0%）、馬來西亞（占17.0%）；菜籽油進(jìn)口215.38萬噸，同比增長(zhǎng)1.0倍，主要來自俄羅斯（占30.9%）、阿聯(lián)酋（占6.6%）、白俄羅斯（占5.5%）、烏克蘭（占3.0%）、加拿大（占2.8%）；豆油進(jìn)口41.26萬噸，同比增長(zhǎng)20.1%。

二、市場(chǎng)運(yùn)行存在的突出問題及趨勢(shì)展望

（一）存在的突出問題

1.油料植物油內(nèi)外價(jià)差較大，導(dǎo)致進(jìn)口大幅增加從而擠占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2024年1月份，9%關(guān)稅下的加拿大油菜籽到我國(guó)口岸的稅后價(jià)格每斤2.4元，比國(guó)內(nèi)油菜籽進(jìn)廠價(jià)低0.64元。受國(guó)際油菜籽、毛菜籽油價(jià)格下跌以及內(nèi)外價(jià)差較大影響，國(guó)內(nèi)大榨油廠采購(gòu)國(guó)產(chǎn)油菜籽積極性較弱，沿海油廠以壓榨進(jìn)口油菜籽為主，長(zhǎng)江流域油廠則多以精煉毛菜籽油為主。進(jìn)口油料和植物油對(duì)國(guó)內(nèi)原料市場(chǎng)需求形成一定的擠占。

2.機(jī)收損耗過高導(dǎo)致生產(chǎn)成本居高不下。據(jù)中糧祥瑞公司對(duì)荊門市鐘祥市及周邊調(diào)研，2023年油菜籽種植成本變化不大，機(jī)收比例明顯增加。普通油菜籽的種子、化肥、農(nóng)藥、收割等成本核算每畝300—400元，算上人工和土地成本后每畝700元左右，單產(chǎn)300多斤，好的地塊能達(dá)到400斤。如不考慮收獲過程中發(fā)生的損耗，則普通油菜籽生產(chǎn)成本每公斤約2.06元，低于進(jìn)口油菜籽到岸價(jià)2.20元，但油廠和種植戶均反映，機(jī)收損耗高達(dá)15%—20%，比人工收獲的損耗率高10—15個(gè)百分點(diǎn)。若將機(jī)收損耗算入成本的話，國(guó)產(chǎn)普通油菜籽生產(chǎn)成本將提高到每公斤2.50元，競(jìng)爭(zhēng)力明顯下降。

3.濃香菜籽油消費(fèi)需求趨于減少。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部油料團(tuán)隊(duì)和國(guó)家糧油信息中心油料團(tuán)隊(duì)估算，我國(guó)居民對(duì)濃香小榨菜籽油的需求量（包括農(nóng)戶自產(chǎn)自榨和貿(mào)易流通的油菜籽進(jìn)入小榨油廠）大約400萬—500萬噸，按照國(guó)產(chǎn)油菜籽小榨出油率35%折算菜籽壓榨量1140萬—1430萬噸。近年來，受食用植物油加工和烹飪技藝提升、油品間替代性增強(qiáng)、外出就餐人數(shù)逐步增多、濃香菜籽油品牌影響力不足、青年人對(duì)濃香菜籽油的偏好降低等因素影響，濃香小榨菜籽油的需求量正在趨于減少。以四川省火鍋和湖北省小龍蝦為例，中小型餐飲企業(yè)將菜籽油比例下調(diào)了5—10個(gè)百分點(diǎn)，菜籽油需求量減少20萬噸左右。濃香菜籽油市場(chǎng)萎縮將使國(guó)產(chǎn)油菜籽消費(fèi)下降，國(guó)產(chǎn)油菜籽后期價(jià)格或面臨下跌風(fēng)險(xiǎn)。

（二）后期市場(chǎng)走勢(shì)判斷

從國(guó)際市場(chǎng)看，油料、食用植物油供給延續(xù)寬松格局，后期油料、食用植物油價(jià)格仍將繼續(xù)承壓。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部2024年1月份預(yù)測(cè)，2023/24年度，全球油籽產(chǎn)量6.6億噸，消費(fèi)量6.45億噸，期末庫(kù)存1.31億噸，比上年度增長(zhǎng)9.2%，庫(kù)存消費(fèi)比為20.4%，比上年度上升1.1個(gè)百分點(diǎn)。全球食用植物油產(chǎn)量2.23億噸，消費(fèi)量為2.18億噸，期末庫(kù)存為3041萬噸，比上年度減少1.5%，庫(kù)存消費(fèi)比為13.9%，盡管比上年度下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，但總體仍處于相對(duì)高位。全球油菜籽供給也以寬松為主，后期價(jià)格繼續(xù)承壓。2023/24年度，全球油菜籽產(chǎn)量預(yù)計(jì)8698萬噸，雖然比上年度略有下降，但仍處于歷史相對(duì)高位，全球油菜籽供給總體充裕。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，隨著貿(mào)易商、餐飲企業(yè)春節(jié)前期備貨拉動(dòng)以及節(jié)日期間階段性消費(fèi)增加，植物油價(jià)格將逐步企穩(wěn)，有利于對(duì)國(guó)產(chǎn)油料價(jià)格形成一定支撐，但春節(jié)過后市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)趨于弱勢(shì)，受全球食用植物油價(jià)格弱勢(shì)影響，國(guó)產(chǎn)油料價(jià)格可能繼續(xù)下跌。

三、政策建議

（一）加強(qiáng)油料全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測(cè)預(yù)警

受土地、水資源約束趨緊影響，當(dāng)前和未來一個(gè)時(shí)期，保障國(guó)內(nèi)油料油脂供給仍需依賴國(guó)際市場(chǎng)。考慮到全球區(qū)域經(jīng)貿(mào)摩擦頻發(fā)，供應(yīng)鏈不穩(wěn)定性日益凸顯，建議加強(qiáng)油料全產(chǎn)業(yè)鏈分析監(jiān)測(cè)，全面跟蹤全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展動(dòng)態(tài)，及時(shí)研判產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，形成應(yīng)對(duì)方案。

（二）多措并舉解決機(jī)收難題

一是加強(qiáng)宜機(jī)收抗裂莢油菜品種選育和低損機(jī)械篩選，切實(shí)解決機(jī)收損失率過高的問題，實(shí)現(xiàn)節(jié)損增效。二是設(shè)立油菜收獲機(jī)械專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，加快丘陵山區(qū)適用農(nóng)機(jī)研發(fā)，提高油菜綜合機(jī)械化水平，減少人工投入實(shí)現(xiàn)節(jié)本增效。

（三）加大油菜產(chǎn)業(yè)政策支持力度

聚焦生產(chǎn)環(huán)節(jié)，針對(duì)價(jià)格預(yù)期下行可能帶來的收益減少、種植積極性下降問題，建議提高冬閑田擴(kuò)種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施深耕深翻補(bǔ)貼等措施，組織做好市場(chǎng)收購(gòu)，必要時(shí)啟動(dòng)油菜籽政策性收儲(chǔ)。聚焦產(chǎn)銷銜接環(huán)節(jié)，對(duì)國(guó)產(chǎn)菜籽企業(yè)收購(gòu)資金缺乏、產(chǎn)銷銜接不暢等問題，建議對(duì)達(dá)到一定規(guī)模的國(guó)產(chǎn)菜籽加工企業(yè)實(shí)施貸款貼息。聚焦全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，依托產(chǎn)業(yè)集群、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，將財(cái)政資金和社會(huì)資本重點(diǎn)用于加強(qiáng)主產(chǎn)區(qū)油菜加工能力建設(shè)，提高菜籽就地加工消化和營(yíng)銷能力。

（四）加強(qiáng)國(guó)產(chǎn)油料和食用植物油消費(fèi)引導(dǎo)

建議供需兩端繼續(xù)發(fā)力：一方面積極引導(dǎo)企業(yè)收購(gòu)加工國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油料，另一方面通過協(xié)會(huì)、展會(huì)、電視網(wǎng)絡(luò)及多媒體等宣傳引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)油脂健康消費(fèi)，引導(dǎo)居民增加國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)菜籽油消費(fèi)。此外，還要持續(xù)深化食物節(jié)約各項(xiàng)行動(dòng)，引導(dǎo)居民培養(yǎng)科學(xué)飲食習(xí)慣，合理控制油脂攝入量。

（中文校對(duì)：彭水洪）