朱可鑫
(吉林財經(jīng)大學(xué),吉林 長春 130117)
商業(yè)銀行開展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)過程中,出現(xiàn)了資金規(guī)模快速擴(kuò)張與風(fēng)險管控能力不成正比的趨勢,并帶來涉及違規(guī)營銷、地方法人銀行跨區(qū)域展業(yè)、流動性風(fēng)險聚集等問題。2021年1月15日,銀保監(jiān)會、央行聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》(以下簡稱《存款通知》)。2月20日,銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》(以下簡稱《貸款通知》)。一系列監(jiān)管新規(guī)的推出,將商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)納入監(jiān)管范圍,也對其風(fēng)險控制、經(jīng)營管理提出了更高要求。而本就面臨攬儲壓力的中小商業(yè)銀行,存貸雙側(cè)收緊,對其風(fēng)險管理形成更大的挑戰(zhàn)。因此,探討監(jiān)管新規(guī)下中小商業(yè)銀行的風(fēng)險管理與轉(zhuǎn)型策略具有現(xiàn)實必要性。同時,深入理解監(jiān)管新規(guī)的要求,有利于助推政策實施,更好發(fā)揮中小銀行服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)作用。
面對更嚴(yán)格的監(jiān)管要求,中小銀行的經(jīng)營管理面臨哪些變化?對風(fēng)險管理產(chǎn)生什么挑戰(zhàn)?該如何應(yīng)對?本文將在梳理監(jiān)管政策新要求的基礎(chǔ)上,深入分析當(dāng)前中小銀行所面臨的問題,并對其風(fēng)險管理與轉(zhuǎn)型發(fā)展提出建議。
商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)存在違規(guī)經(jīng)營,中小商業(yè)銀行風(fēng)險暴露。為了應(yīng)對利率市場化,商業(yè)銀行逐漸將互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)作為零售業(yè)轉(zhuǎn)型的重要方式。自2018年以來,商業(yè)銀行在與互聯(lián)網(wǎng)平臺合作開展金融業(yè)務(wù)的過程中,產(chǎn)生了涉及違規(guī)營銷、地方法人銀行跨區(qū)域展業(yè)、流動性風(fēng)險聚集等問題。
一方面,以中小銀行為主在各互聯(lián)網(wǎng)平臺推出存款產(chǎn)品,以年化利率高、起存門檻低、存款保險兜底即“本金保障”為銷售賣點(diǎn),跨區(qū)域吸收來自全國的存款資金。短期內(nèi)存款規(guī)模擴(kuò)張,但負(fù)債成本升高,導(dǎo)致資產(chǎn)端偏好高風(fēng)險。且存款資金穩(wěn)定性差,易引發(fā)流動性風(fēng)險。同時,地方法人銀行跨區(qū)域展業(yè),偏離了中小銀行服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展定位,違規(guī)宣傳存款保險基金,誘導(dǎo)客戶,造成風(fēng)險隱患。另一方面,以聯(lián)合貸款為主的商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù),在開展過程中存在貸款集中度過高、合規(guī)不到位、客戶權(quán)益保護(hù)不充分等問題,風(fēng)險隱患顯現(xiàn)跨區(qū)域傳染趨勢。2018年以來,中小商業(yè)銀行不良貸款率呈上升趨勢。如圖1所示,城商行、農(nóng)商行不良貸款率的上升幅度大于大型商業(yè)銀行及股份制銀行。區(qū)域性中小銀行風(fēng)險值得關(guān)注,亟需補(bǔ)充針對性監(jiān)管政策,規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)渠道經(jīng)營行為。
圖1 2018~2020年各類商業(yè)銀行不良貸款率情況(%)
2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會議強(qiáng)調(diào),金融創(chuàng)新必須在宏觀審慎監(jiān)管的前提下進(jìn)行。為限制地方法人銀行盲目擴(kuò)張,督促其回歸服務(wù)當(dāng)?shù)氐谋驹矗?021年第一季度,監(jiān)管部門先后發(fā)布關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行開展互聯(lián)網(wǎng)個人存款業(yè)務(wù)和貸款業(yè)務(wù)的通知兩則,分別針對商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)存貸款業(yè)務(wù),進(jìn)一步完善了禁止性規(guī)定。
《存款通知》禁止商業(yè)銀行通過非自營網(wǎng)絡(luò)平臺開展存款業(yè)務(wù);不得利用存款保險制度不當(dāng)宣傳,必須充分披露信息,揭示產(chǎn)品風(fēng)險;保障存款人信息安全等?!顿J款通知》基于2020年互聯(lián)網(wǎng)貸款管理規(guī)定,制定量化指標(biāo),嚴(yán)格規(guī)范聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)。除實施總量和限額管理外,貸款新規(guī)明確規(guī)定了出資比例,要求單筆貸款中合作方的出資比例不得低于30%,大大提高了平臺合作門檻,控制了杠桿規(guī)模,并細(xì)化集中度指標(biāo),促使互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)適度分散,避免過度依賴單一合作平臺,形成集中度風(fēng)險。
值得關(guān)注的是,存貸款新規(guī)都強(qiáng)調(diào)對商業(yè)銀行跨區(qū)經(jīng)營和風(fēng)險控制做出強(qiáng)化管理。力促銀行特別是中小銀行聚焦主業(yè),堅守發(fā)展定位,回歸當(dāng)?shù)兀貧w本源。禁止關(guān)鍵風(fēng)控環(huán)節(jié)外包,要求商業(yè)銀行對互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)行獨(dú)立風(fēng)控,提高風(fēng)險管理能力。
逐漸趨嚴(yán)的監(jiān)管政策在規(guī)范商業(yè)銀行經(jīng)營行為,推動商業(yè)銀行新競爭格局形成的同時,也對風(fēng)險控制和經(jīng)營管理提出了更高要求。大型商業(yè)銀行具備資金、渠道和風(fēng)控優(yōu)勢,調(diào)整壓力不大,但對處在銀行體系薄弱環(huán)節(jié)的中小銀行形成了挑戰(zhàn)。
新規(guī)禁止互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)外包,實際是要求商業(yè)銀行獨(dú)立開展全流程風(fēng)控,對于風(fēng)控能力參差不齊的中小銀行來說,就需要自建渠道,這給本就處于競爭劣勢的中小銀行造成了更大的風(fēng)險管理壓力。一是缺乏多維度的數(shù)據(jù)。多數(shù)中小銀行受限于信息科技實力,在充分獲取用戶屬地等信息方面存在難度,風(fēng)險評估缺乏數(shù)據(jù)模型支持。并且各平臺信息整合程度有限,多方合作將提高風(fēng)險識別成本。二是多數(shù)中小銀行尚未構(gòu)建完善的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理機(jī)制。風(fēng)控缺乏系統(tǒng)化支撐,無法及時準(zhǔn)確分析客戶行為,不能實現(xiàn)對風(fēng)險的動態(tài)監(jiān)控和有效預(yù)測。三是缺少專業(yè)化人才,員工利用數(shù)字化渠道進(jìn)行風(fēng)險管理的專業(yè)知識和素質(zhì)不足,業(yè)務(wù)流程缺少規(guī)范化管理。
監(jiān)管新規(guī)限制地方法人銀行通過互聯(lián)網(wǎng)渠道異地展業(yè),使中小銀行攬儲壓力增加,難度增大。即使具備地緣優(yōu)勢回歸本地經(jīng)營,但如果經(jīng)濟(jì)規(guī)模沒有明顯增長,那么區(qū)域客戶量、存貸款需求基本穩(wěn)定,所以勢必加劇區(qū)域銀行基于息差業(yè)務(wù)的競爭,而自有資金不足、業(yè)務(wù)單一的中小銀行將處于競爭劣勢。同樣,新規(guī)對平臺出資比例的要求,提升了聯(lián)合貸款的門檻,使商業(yè)銀行爭先與頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺合作,中小銀行被擠出。部分中小銀行的資產(chǎn)質(zhì)量承壓,難以獲得優(yōu)質(zhì)客戶,不得不業(yè)務(wù)下沉至風(fēng)險更高的客戶,加大經(jīng)營風(fēng)險。所以中小銀行亟需加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,否則將面臨出局風(fēng)險。
中小銀行風(fēng)險變化不僅影響銀行系統(tǒng)性風(fēng)險,而且對金融市場穩(wěn)定具有重要影響。因此應(yīng)結(jié)合自身競爭優(yōu)勢制定轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略,增強(qiáng)風(fēng)險控制能力。本文針對中小銀行在監(jiān)管新規(guī)影響下,如何優(yōu)化風(fēng)險管理機(jī)制以及調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略提出以下建議:
構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)渠道業(yè)務(wù)風(fēng)險管理機(jī)制。以當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和客戶需求為驅(qū)動力,向智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型,借助大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)強(qiáng)化風(fēng)險預(yù)警和壓力測試,回溯應(yīng)急預(yù)案。學(xué)習(xí)借鑒大型商業(yè)銀行風(fēng)險管理經(jīng)驗,豐富風(fēng)控手段;成立中小銀行數(shù)據(jù)庫共享中心,降低數(shù)據(jù)風(fēng)控成本,完善風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè);加快人才培養(yǎng)和儲備,強(qiáng)化業(yè)務(wù)合規(guī)監(jiān)管,提升對客戶提供綜合服務(wù)的能力;建立銀行間數(shù)字金融風(fēng)險傳染防御機(jī)制,降低中小銀行自身的風(fēng)險承擔(dān),進(jìn)一步防范由于風(fēng)險傳染導(dǎo)致的系統(tǒng)性金融風(fēng)險。
深耕本地經(jīng)濟(jì),立足精細(xì)化發(fā)展道路。中小銀行應(yīng)建設(shè)本土生活服務(wù)場景,如餐飲、出行、助農(nóng)及便民服務(wù)等方面,提高客戶留存率,擺脫對互聯(lián)網(wǎng)平臺流量的依賴,并幫助聚集小型商戶生態(tài),降低金融服務(wù)門檻,提高普惠金融服務(wù)水平。
地方法人銀行回歸本源,將金融業(yè)務(wù)做小做細(xì),為當(dāng)?shù)匦∥⑵髽I(yè)切實提供資金支持、金融服務(wù),形成資金需求與供給的有效對接,才是破解中小企業(yè)融資難問題的關(guān)鍵所在,是真正解決各區(qū)域中小企業(yè)融資難、融資貴等痛點(diǎn)問題的可行之策。而小微企業(yè)金融需求金額較小,往往不受大型商業(yè)銀行的青睞,因此可以在一定程度上降低中小銀行的業(yè)務(wù)競爭壓力。所以中小銀行發(fā)展小微金融業(yè)務(wù),要把握小微企業(yè)需求特點(diǎn),促進(jìn)小微金融特色化、全面化發(fā)展。
優(yōu)化資本補(bǔ)充是商業(yè)銀行增強(qiáng)風(fēng)險抵御和服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力的重要手段,存在資本金不足風(fēng)險的中小銀行應(yīng)多渠道謀求資本補(bǔ)充,通過定向增發(fā)、IPO或主動引入外部資金等方式,拓寬資金來源,緩解在盈利增長和資本充足率方面的壓力。
為化解中小銀行存量風(fēng)險,兼并重組逐漸成為行業(yè)趨勢。2020年以來,四川、陜西、福建等多地發(fā)起中小銀行兼并重組,以上市銀行入股甚至控股多家中小銀行,或者合并多家城商行設(shè)立省級城商等形式進(jìn)行行業(yè)整合。中小銀行兼并重組,一方面通過股權(quán)重組,引入新的管理層和投資者出清風(fēng)險;另一方面整合資源,完善公司治理和合規(guī)機(jī)制,增強(qiáng)抵御風(fēng)險的能力,釋放銀行規(guī)模優(yōu)勢,改善盈利能力,拓寬市場空間。但同時兼并重組也要符合監(jiān)管要求,中小銀行應(yīng)明確定位,聚集優(yōu)勢,合法合規(guī)經(jīng)營。