工業(yè)車輛行業(yè)：實現(xiàn)超預(yù)期高速增長

文/張潔

2017年是中國工業(yè)車輛發(fā)展歷程中的一個重要時刻，行業(yè)經(jīng)歷了超預(yù)期的高速增長，國內(nèi)、出口雙雙創(chuàng)歷史新高，機動工業(yè)車輛全系列車型普遍增長。2009年以后，中國工業(yè)車輛銷量連續(xù)八年位列世界第一。

一、2017年工業(yè)車輛行業(yè)總體情況

2017年，中國工業(yè)車輛行業(yè)全年產(chǎn)銷量超出預(yù)期。參加中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會統(tǒng)計的企業(yè)2017年機動工業(yè)車輛銷售量達496,738臺(496,738臺中不含貼牌，貼牌15,436臺，含貼牌總銷量為512,174臺)，與2016年同期的370,067臺(370,067臺中不含貼牌，貼牌5,442臺，含貼牌總銷量為375,509臺)相比，上升了34.23%；非機動工業(yè)車輛銷售量為1,599,322臺(1,599,322臺中不含貼牌，貼牌132,987臺，含貼牌總銷量為1,732,309臺)，與上年同期的1,445,054臺(1,4 4 5,0 5 4臺中不含貼牌，貼牌126,647臺，含貼牌總銷量為1,571,701臺)相比，上升了10.68%。

而根據(jù)世界工業(yè)車輛聯(lián)盟所發(fā)布的“世界工業(yè)車輛統(tǒng)計報告”數(shù)據(jù)顯示，全世界2017年叉車市場總銷售量達到1,333,790臺，與2016年的1,152,857臺相比，上升了15.69%；亞洲2017年叉車市場的銷售量達到555,663臺，與2016年的440,186臺相比，上升了26.23%；中國叉車市場全年共銷售機動工業(yè)車輛371,617臺，與2016年的268,567臺相比，上升了38.37%。中國市場的銷售量占亞洲叉車市場銷售量555,663臺的66.88%，比2016年上升了5.87個百分點，仍列亞洲第一位；占世界叉車市場總銷售量到1,333,790臺的27.86%，比2016年上升了4.56個百分點，繼續(xù)位列世界第一大銷售市場。2017年世界又車市場銷售概況，見表1。

二、2017年世界工業(yè)車輛各類型銷售情況

1.電動叉車（包括電動平衡重乘駕式叉車、電動乘駕式倉儲叉車、電動步行式倉儲叉車等）：全世界2017年總銷售量為824,259臺，與2016年的715,488臺相比，同比上升了15.20%；亞洲總銷售量2017年為235,654臺，與2016年的182,340臺相比，同比上升了29.24%；中國總銷售量2017年為130,271臺，與2016年的84,847臺相比，同比上升了53.54%。

中國電動叉車市場占全世界電動叉車市場的15.80%，比2016年上升了3.94個百分點，仍列世界第二位；占亞洲電動叉車市場的55.28%，比2016年上升了8.75個百分點，列第一位。

表1： 2017年世界叉車市場銷售概況表(1—5類)

2.倉儲叉車（電動乘駕式倉儲叉車、電動步行式倉儲叉車等）：全世界總銷售量達到597,598臺，與2016年的515,892臺相比，同比上升了15.84%；亞洲總銷售量2017年達到151,432臺，與2016年的110,321臺相比，同比上升了37.26%；中國倉儲叉車總銷售量2017年達到86,642臺，與2016年的52,287臺相比，同比上升了65.70%。

中國倉儲叉車市場占全世界倉儲叉車市場的14.50%，比2016年上升了4.36個百分點，仍列世界第三位占亞洲倉儲叉車市場的57.22%，比2016年上升了9.82個百分點，列第一位。

3.電動平衡重乘駕式叉車：全世界總銷售量2017年達到226,661臺，與2016年的199,596臺相比，同比上升了13.56%；亞洲總銷售量2017年達到84,222臺，與2016年的72,019臺相比，同比上升了16.94%；中國總銷售量2017年達到43,629臺，與2016年的32,560臺相比，同比上升了34.00%。

中國電動平衡重乘駕式叉車占全世界電動平衡重乘駕式叉車市場226,661臺的19.25%，仍位于美國之后列第二位；占亞洲電動平衡重乘駕式叉車市場的51.80%，繼續(xù)列第一位；中國電動平衡重乘駕式叉車2017年比2016年在世界中的市場占有率上升了2.94個百分點，在亞洲中上升了6.59個百分點。

4.電動乘駕式倉儲叉車：全世界總銷售量2017年達到128,492臺，與2016年的118,288臺相比，同比上升了8.63%；亞洲總銷售量2017年達到40,943臺，與2016年的38,730臺相比，同比上升了5.71%；中國電動乘駕式倉儲叉車總銷售量2017年達到8,014臺，與2016年的6,745臺相比，同比上升了18.81%。

2017年中國電動乘駕式倉儲叉車占全世界電動乘駕式倉儲叉車市場總銷售量128,492臺的6.24%，仍位于美國、日本、德國之后列第四位；占亞洲19.57%，仍列第二位。中國電動乘駕式倉儲叉車2017年的市場占有率比2016年在世界中上升了0.54個百分點，在亞洲中上升了2.15個百分點。

5.電動步行式倉儲叉車：全世界總銷售量2017年達到469,106臺，與2016的397,604臺相比，同比上升了17.98%；亞洲總銷售量2017年達到110,489臺，與2016年的71,591臺相比，同比上升了54.33%。中國總銷售量2017年達到78,628臺，與2016年的45,542臺相比，同比上升了72.65%。

2017年中國步行式倉儲叉車市場占全世界電動步行式倉儲叉車市場總銷售量469,106臺的16.76%，列第三位；占亞洲71.16%，仍列第一位。中國步行式倉儲叉車2017年的市場占有率比2016年在世界中上升了5.31個百分點，在亞洲中上升了7.55個百分點。

6.內(nèi)燃平衡重式叉車（包括空箱叉車、重箱叉車、空箱正面吊、重箱正面吊、側(cè)面式叉車等）：全世界2017年內(nèi)燃平衡重式叉車總銷售量達到509,531臺，與2016年的437,369臺相比，同比上升了16.50%；亞洲總銷售量2017年達到320,009臺，與2016年的257,846臺相比，同比上升了24.1 1%；中國總銷售量2017年達到241,346臺，與2016年的183,720臺相比，同比上升了31.37%。

2017年中國內(nèi)燃平衡重式叉車占全世界內(nèi)燃平衡重式叉車市場總銷售量509,531臺的47.37%，仍列第一位；占亞洲內(nèi)燃叉車市場總銷售量320,009臺的75.42%。中國內(nèi)燃平衡重式叉車2017年的市場占有率比2016年在世界中上升了5.36個百分點，在亞洲中上升了4.17個百分點。

三、2017年中國工業(yè)車輛各類型銷售情況

1.機動工業(yè)車輛銷售情況

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會2017年采錄匯總報告銷售量數(shù)據(jù)顯示，機動工業(yè)車輛2017年達到496,738臺，與2016年同期的370,067臺相比，上升了34.23%。

（1）內(nèi)燃叉車銷售情況

2017年共銷售內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車293,087臺，與上年同期的228,542臺相比，上升了28.24%。銷售的內(nèi)燃平衡重聚駕式叉車中柴油叉車276,416臺，其余為汽油叉車（含雙燃料）。

在內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車的銷售量（含出口）293,087臺中，按起重量噸位級分：

0.0—1.199噸位級221臺，占總銷量的0.08%；

1.2—1.999噸位級3,715臺，占總銷量的1.27%；

2.0—2.999噸位級23,633臺，占總銷量的8.06%

3.0—4.999噸位級246,620臺，占總銷量的84.15%

5.0—9.999噸位級15,902臺，占總銷量的5.43%

10.0—42.0以上噸位級(含正面吊)2,996臺，占總銷量的1.01%。

在內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車的銷售量(國內(nèi))241,168臺中，按起重量噸位級分：

0.0—1.199噸位級30臺，占總銷量的0.01%；

1.2—1.999噸位級830臺，占總銷量的0.34%；

2.0—2.999噸位級5,898臺，占總銷量的2,45%；

3.0—4.999噸位級220,354臺，占總銷量的91.37%；

5.0—9.999噸位級11,637臺，占總銷量的4.83%；

10.0—42.0噸位級（含正面吊）2,419臺，占總銷量的1.00%。

（2）電動叉車銷售情況

電動叉車（包括電動平衡重乘駕式叉車和各類電動倉儲叉車）2017年銷售量為203,651臺，與上年同期的141.525臺相比，上升了43.90%。

①電動平衡重乘駕式叉車分噸位銷售情況

2017年全國共銷售電動平衡重乘駕式叉車52,946臺，與上年同期的39,985臺相比，上升了32.41%。

電動平衡重乘駕式叉車按起重量噸位級分的銷售情況如下：

0.0—1.199噸位級銷量為771臺，占總銷量的1.46%；

1.2—1.999噸位級銷量為15,997臺，占總銷量的30.21%；

2.0—2.499噸位級銷量為14,288臺，占總銷量的26.99%；

2.5—2.999噸位級銷量為9,549臺，占總銷量的18.04%；

3.0以上噸位級銷量為12,341臺，占總銷量的23.30%。

②電動倉儲叉車（包括電動乘駕式倉儲叉車、電動步行式倉儲叉車等）

2017年全國共銷售電動倉儲叉車150,705臺，與上年同期的101,540合相比，上升了48.42%。

（3）各地區(qū)叉車銷售情況

從2017年銷售到國內(nèi)各省、市的371,103臺機動工業(yè)車輛的流向看，以往市場份額最大的華東地區(qū)上升了2.11個百分點，按地區(qū)銷售情況如下:

華東地區(qū)銷售177,416臺，占市場份額的47.82%；華南地區(qū)銷售57,228臺，占市場份額的15.42%；華中地區(qū)銷售31,592臺，占市場份額的8.52%；華北地區(qū)銷售41,978臺，占市場份額的11.31%；西北地區(qū)銷售20,277臺，占市場份額的5.47%；西南地區(qū)銷售23,997臺，占市場份額的6.47%，東北地區(qū)銷售18,525臺，占市場份額的4.99%。

2.輕小型搬運車輛市場情況

2017年中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會會員單位報告的非機動工業(yè)車輛銷售量為1,599,322臺（1,599,322臺中不含貼牌，貼牌132,987臺，含貼牌總銷量為1,732,309臺），與上年同期的1,445,054臺（1,445,054臺中不含貼牌，貼牌126,647臺，含貼牌總銷量為1,571,701臺）相比，上升了10.68%。

3.固定平臺搬運車銷售情況

2017年固定平臺搬運車銷售量為480臺與上年同期的161臺相比，上升了198. 14%.

4.牽引車銷售情況

2017年牽引車銷售量為1,639臺（其中電動牽引車為923臺，內(nèi)燃牽引車為716臺），與上年同期的1,400臺相比，上升了17.0%。

5.AGV叉車銷售情況

2017年1月起，新增對AGV叉車的統(tǒng)計。2017年AGV叉車銷售量為42臺，其中電動乘駕式倉儲車輛6臺，電動步行式倉儲車輛36臺，均為國內(nèi)銷售。

6.鋰電池及氫燃料銷售情況

2017年1月起，新增對鋰電池（1—3類）及氫燃料（4—5類）叉車的統(tǒng)計。2017年鋰電池叉車（1—3類）銷售量為8,681臺，其中電動平衡重聚句式又車3,699 臺，電動乘駕式倉儲車輛91臺，電動步行式倉儲車輛4,891臺。鋰電池叉車國內(nèi)銷售量為5,077臺，出口銷售量為3,604臺。2017年氫燃料叉車（4—5類）銷售量為0臺。

四、2017年中國工業(yè)車輛進出口情況

根據(jù)海關(guān)總署2017年的統(tǒng)計數(shù)字，我國工業(yè)車輛2017年出口叉車及裝有升降或搬運裝置的工業(yè)車輛共1,960,778臺，與2016年的出口量1,728,039臺相比，上升了13.47%；出口金額2,264,443,855美元，與2016年的出口金額1,956,255,047美元相比，上升了15.75%。這些工業(yè)車輛出口到199個國家和地區(qū)。

在機動工業(yè)車輛方面，2017年出口223,060臺，與2016年的166,789臺相比，上升了33.74%。其中電動叉車（含巷道堆垛機）出口為138,843臺，與2016年的出口量99,193臺相比，上升了39.97%內(nèi)燃叉車（含集裝箱叉車）出口為84,217臺，與2016年的出口量相比上升了24.59%。

2017年我國進口叉車及裝有升降或搬運裝置的工業(yè)車輛共14,769臺，與2016年的進口量11,645臺相比，上升了26.83%；進口金額為255,675,740美元，與2016年的進口金額217,770,224美元相比，上升了17.41%。其中電動叉車（含巷道堆垛機）為11,375臺，與2016年的進口量8,263臺相比，上升了37.66%；內(nèi)燃叉車（含集裝箱叉車）為1,088臺(其中集裝箱叉車15臺)，與2016年的進口量839臺相比，上升了29.68%未列名叉車2,306臺，與2016年的進口量2,543臺相比，下降了9.32%。2017年是我國少有的進口高增長年份。

五、2017年中國工業(yè)車輛行業(yè)主要特點分析

2017年中國工業(yè)車輛市場高歌猛進，銷量再創(chuàng)新高，在政策導(dǎo)向、市場需求、技術(shù)升級等多重因素的影響下，工業(yè)車輛行業(yè)發(fā)展進入了一個新階段?？v觀全年，工業(yè)車輛行業(yè)呈現(xiàn)出以下幾大特點：

●2017年是金融危機后，除去2010年外的第二個高增長年份；

●中國制造在世界范圍內(nèi)占比進一步提升，接近40%（含外資在華企業(yè)）；

●電動、倉儲、新能源、智能化叉車得到廣泛關(guān)注，市場機遇期已經(jīng)到來；

●行業(yè)集中度進一步提高，領(lǐng)軍企業(yè)在技術(shù)、成本、渠道、服務(wù)等關(guān)鍵競爭力方面優(yōu)勢明顯；

●人工、原材料成本增加，市場競爭進一步加劇，利潤水平出現(xiàn)下滑；

●外資品牌繼續(xù)在業(yè)內(nèi)開展收購、入股、資源整合，努力提高在經(jīng)濟型產(chǎn)品中的市場份額。

總的來看，工業(yè)車輛行業(yè)經(jīng)歷了初期起步、引進消化吸收、快速發(fā)展后，正邁入歷史發(fā)展的新階段。在新的形勢下，面對國內(nèi)外市場變化，大企業(yè)產(chǎn)品全、體量大，已經(jīng)在從設(shè)備提供商向系統(tǒng)集成商轉(zhuǎn)變；中小企業(yè)在特色、專業(yè)、細分市場上需要形成不可替代的競爭力。

六、2018年工業(yè)車輛行業(yè)展望

2017年國內(nèi)市場和出口雙雙創(chuàng)歷史新高后，2018年一季度機動工業(yè)車輛繼續(xù)保持良好上升態(tài)勢，國內(nèi)市場相比去年同期增長12.92%，出口增長23.74%。從以上數(shù)據(jù)可以看出，工業(yè)車輛行業(yè)在當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展和物流效率提升中，市場的需求依然旺盛。

未來發(fā)展將繼續(xù)圍繞電動、倉儲、新能源、智能化叉車這些行業(yè)熱點而展開。倉儲叉車將繼續(xù)保持較高增長，部分常用小噸位內(nèi)燃平衡重叉車將由電動、新能源叉車替代，叉車類AGV及牽引車在未來技術(shù)突破、成本降低后市場需求會進一步釋放。以往經(jīng)濟型叉車為主的市場，隨著客戶需求的提高，中端類型的叉車份額會進一步增加。

行業(yè)競爭由價格主導(dǎo)逐步向技術(shù)、效率、增值服務(wù)方向拓展，關(guān)注細分市場客戶需求，自動化、智能化、可視化、遠程管理監(jiān)控等軟硬件等方向會在未來有較好的市場空間。企業(yè)兼并收購將繼續(xù)呈現(xiàn)，但內(nèi)容將由過去整機的產(chǎn)品補充為主向關(guān)鍵部件、營銷渠道、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方向延伸，優(yōu)勢資源整合、提升核心競爭力是重要的目的和手段。