石油裝備制造企業(yè)海外建廠項(xiàng)目后評價(jià)研究

郭杰　侯風(fēng)華

[摘要] 為實(shí)現(xiàn)裝備制造產(chǎn)品出口的戰(zhàn)略目標(biāo)，越來越多的裝備制造企業(yè)赴海外建廠，因此，必須加強(qiáng)對海外建廠項(xiàng)目后評價(jià)工作的探索和研究。根據(jù)裝備制造企業(yè)海外建廠項(xiàng)目的特點(diǎn)，對海外建廠項(xiàng)目后評價(jià)的評價(jià)角度進(jìn)行分析，可構(gòu)建由5個維度、37個因子組成的后評價(jià)綜合指標(biāo)體系，從而有利于對海外裝備制造項(xiàng)目進(jìn)行全面系統(tǒng)的后評價(jià)。

[關(guān)鍵詞] 裝備制造；海外建廠項(xiàng)目；后評價(jià)；評價(jià)指標(biāo)體系

[中圖分類號]F424.6

[文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A

[文章編號] 1673-5595（2014）03-0011-04

一、石油裝備制造企業(yè)海外建廠的迫切性

石油裝備制造業(yè)務(wù)作為中國石油天然氣集團(tuán)公司（以下簡稱中石油）的重要業(yè)務(wù)板塊之一，在集團(tuán)公司推進(jìn)綜合性國際能源公司建設(shè)、大力實(shí)施國際化戰(zhàn)略的形勢下，裝備制造產(chǎn)品出口已經(jīng)發(fā)展成為中石油國際業(yè)務(wù)的重要組成部分。

面對風(fēng)云變幻的國際市場競爭，為實(shí)現(xiàn)裝備制造產(chǎn)品出口的戰(zhàn)略目標(biāo)，為更加有效地開拓國際市場，石油裝備制造企業(yè)必須加快海外建廠的步伐①，原因主要體現(xiàn)在：（1）國際市場競爭加劇。國際大型石油裝備供應(yīng)商、國內(nèi)各行業(yè)企業(yè)及地方企業(yè)憑借各自特點(diǎn)和優(yōu)勢，迅速向國際石油裝備制造市場擴(kuò)張，海外建廠成為應(yīng)對激烈市場競爭的重要手段之一。[1]（2）資源國實(shí)施貿(mào)易保護(hù)。各油氣資源國鼓勵發(fā)展本國民族工業(yè)，通過規(guī)定“本地化比例”建立貿(mào)易壁壘，海外建廠是實(shí)現(xiàn)石油裝備制造業(yè)進(jìn)入壁壘相對有效的手段。（3）保障中石油海外油氣項(xiàng)目實(shí)施。 中石油要實(shí)現(xiàn)海外油氣業(yè)務(wù)占“半壁江山” 的發(fā)展目標(biāo)，裝備制造需通過海外建廠來提升石油裝備產(chǎn)品軟硬件的服務(wù)保障能力。[2]（4）轉(zhuǎn)移國內(nèi)石油裝備制造的 “過?！碑a(chǎn)能。油氣裝備制造企業(yè)的多數(shù)產(chǎn)品存在不同程度的“同質(zhì)化”，海外建廠是轉(zhuǎn)移國內(nèi)過剩產(chǎn)能的一種相對有效的途徑。

不難預(yù)見，隨著油氣裝備生產(chǎn)企業(yè)不斷走出國門，海外建廠項(xiàng)目將會越來越多、投資規(guī)模也會越來越大。因此，對石油裝備制造業(yè)海外投資進(jìn)行項(xiàng)目后評價(jià)具有重要意義。

二、石油裝備制造企業(yè)海外建廠項(xiàng)目的特點(diǎn)

從世界范圍來看，中國的石油裝備產(chǎn)品的制造能力正在不斷提高，部分產(chǎn)品的技術(shù)水平也達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平，如輸送管、陸地鉆機(jī)等。目前中國很多石油裝備制造企業(yè)正在加快“走出去”的步伐，積極進(jìn)行海外建廠的探索。[3]與國內(nèi)建廠項(xiàng)目相比，海外建廠項(xiàng)目具有下列特點(diǎn)：

（一）海外項(xiàng)目的不確定性較高

海外建廠項(xiàng)目受東道國或周邊區(qū)域市場需求、合作方意愿、投資政策以及安全保障等多種因素影響，規(guī)劃/計(jì)劃的建廠項(xiàng)目可能發(fā)生較大變化。[4]如利比亞鋼管車絲廠項(xiàng)目，中國石油技術(shù)開發(fā)公司與制造企業(yè)、國外合作方已完成合作意向書的簽訂，但在落實(shí)建廠條件時其國內(nèi)發(fā)生動亂，建廠計(jì)劃被迫無限期推遲。

（二）海外建廠的條件復(fù)雜

境外各國工程、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境等建設(shè)條件存在較大差異，很難選擇相應(yīng)資質(zhì)條件的支持單位，自行研究又存在一定的難度，有時也不具備相應(yīng)資質(zhì)。例如，乍得電泵維修服務(wù)中心項(xiàng)目，可行性研究過程中缺乏對海外現(xiàn)場的了解，也難借助當(dāng)?shù)仄髽I(yè)開展相關(guān)工作，最終導(dǎo)致項(xiàng)目論證難度高、澄清事項(xiàng)多，延長了項(xiàng)目周期。再比如伊拉克服務(wù)保障平臺項(xiàng)目，鑒于伊拉克當(dāng)?shù)匕踩蝿?、簽證等問題，國內(nèi)人員難以按計(jì)劃赴現(xiàn)場有序開展相應(yīng)的調(diào)研工作。

（三）海外建廠項(xiàng)目的運(yùn)營管理難度較大

海外建廠項(xiàng)目的運(yùn)營管理一般難度較大，表現(xiàn)在：各國一般為保護(hù)本國人員的就業(yè)，對中方派出管理、技術(shù)人員的比例有比較嚴(yán)格的限制（比如不能超過員工總數(shù)的10%）；中方外派員工在申請簽證、工作準(zhǔn)證等方面也會遇到各種刁難，部分國家甚至有意拒絕簽發(fā)；部分發(fā)展中國家的技術(shù)工人數(shù)量較少、員工素質(zhì)與受教育程度相對較低，員工“本地化”的推進(jìn)難度較大；文化差異增加了溝通成本，降低了協(xié)商效率；罷工、民族沖突等增加了HSE管理難度。②

（四）海外建廠項(xiàng)目對相關(guān)產(chǎn)品出口拉動的溢出效應(yīng)較強(qiáng)

除對中石油海外勘探開發(fā)等項(xiàng)目的服務(wù)保障作用外，海外建廠項(xiàng)目的效益一方面體現(xiàn)在項(xiàng)目本身的經(jīng)濟(jì)回報(bào)上，另一方面也體現(xiàn)在對國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品出口的拉動效應(yīng)上。

如委內(nèi)瑞拉鉆機(jī)組裝廠，中國石油技術(shù)開發(fā)公司聯(lián)合寶雞石油機(jī)械廠確定了“技術(shù)換市場”的總體合作原則，與委方合資建廠，中方以15萬美元股權(quán)投資以及部分制造技術(shù)作為主要投入，截至目前直接帶動和促進(jìn)了29臺鉆機(jī)產(chǎn)品的出口，簽約出口金額達(dá)到6億美元。

三、海外建廠項(xiàng)目后評價(jià)維度

中國油氣裝備企業(yè)在海外建廠的項(xiàng)目后評價(jià)可分解為5個維度，各維度賦予的權(quán)重、對應(yīng)分值與構(gòu)成因子具體見表1。

顯然，中國油氣裝備企業(yè)赴海外投資建廠不僅僅是原生產(chǎn)制造體系在對應(yīng)目標(biāo)國的簡單克隆，而是包含設(shè)備選型與更新、生產(chǎn)規(guī)模設(shè)定與調(diào)整、供應(yīng)鏈本地化與國際化、管理系統(tǒng)本地化、全球化與本地化戰(zhàn)略調(diào)整等，涉及跨國經(jīng)營系統(tǒng)運(yùn)作的全面更新，對這類項(xiàng)目的后評價(jià)比一般新建項(xiàng)目和改擴(kuò)建項(xiàng)目的后評價(jià)要復(fù)雜很多。

四、海外建廠項(xiàng)目后評價(jià)的內(nèi)容

項(xiàng)目后評價(jià)的5大維度均有各自的構(gòu)成因子體系，具體詳解如下：

（一）海外油氣裝備項(xiàng)目的自身評價(jià)體系

海外油氣裝備項(xiàng)目的自身評價(jià)體系由12個因子構(gòu)成，本維度共占35%權(quán)重，對應(yīng)最高分值為35分。本維度的具體因子、權(quán)重、對應(yīng)分值見表3。

表3中的12個因子的打分方向是一致的，即能力越強(qiáng)、與預(yù)期節(jié)奏和目標(biāo)越貼近的，對應(yīng)分值越高，且無限貼近甚至等于具體因子的最高分值。

本維度值得重點(diǎn)注意的因子有：當(dāng)?shù)厥袌稣加新侍岣叩某潭?、產(chǎn)品銷售后的回款能力、項(xiàng)目運(yùn)營過程中屬地員工的保障能力與勞資糾紛的解決能力、項(xiàng)目運(yùn)營后的獨(dú)立發(fā)展能力等。

（二）海外油氣裝備項(xiàng)目對母公司貢獻(xiàn)度的評價(jià)體系

海外油氣裝備項(xiàng)目對母公司貢獻(xiàn)度的評價(jià)體系由6個因子構(gòu)成，本維度共占25%權(quán)重，對應(yīng)最高分值為25分。本維度的具體因子、權(quán)重、對應(yīng)分值見表4。

表4中的6個因子的打分方向是一致的，即能力越強(qiáng)、回報(bào)越高的，對應(yīng)分值越高，且無限貼近甚至等于具體因子的最高分值。

本維度值得重點(diǎn)注意的因子有：對母公司當(dāng)?shù)仨?xiàng)目裝備與服務(wù)的保障能力，對母公司賦予的戰(zhàn)略任務(wù)的完成能力，對母公司股權(quán)、財(cái)務(wù)投資的回報(bào)能力等。

五、結(jié)束語

隨著中石油海外油氣項(xiàng)目的增加和系統(tǒng)內(nèi)裝備制造企業(yè)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，系統(tǒng)內(nèi)裝備制造企業(yè)海外投資建廠項(xiàng)目將不斷增加，建廠的規(guī)模與跨區(qū)布局的廣度也會不斷擴(kuò)大，加上海外建廠項(xiàng)目自身就有多目標(biāo)的特點(diǎn)，因此，對于項(xiàng)目后評價(jià)理論方法及應(yīng)用需要不斷地進(jìn)行深入研究，以進(jìn)一步完善海外建廠項(xiàng)目的后評價(jià)理論和方法，真正找出實(shí)際與預(yù)測的偏離程度及其產(chǎn)生原因，反饋信息，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出有效的改進(jìn)措施，更好地實(shí)現(xiàn)海外建廠項(xiàng)目的目標(biāo)和效益。

注釋：

① 參見H·詹姆斯·哈林頓等《項(xiàng)目變革管理》，機(jī)械工業(yè)出版社，2001年版。

② 參見Prahalad C K， Hamel G所撰 The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review，1990年第60卷第3期。

[參考文獻(xiàn)]

[1] 鄭明貴，袁緯芳.礦業(yè)項(xiàng)目投資后評價(jià)模型與應(yīng)用[J].中國礦業(yè)，2012（12）：2124.

[2] 王斌.海外油氣并購項(xiàng)目后評價(jià)分析建議[J].合作經(jīng)濟(jì)與科技，2013（13）：3537.

[3] 杜敏，孔令峰，定明明.海外勘探開發(fā)項(xiàng)目后評價(jià)經(jīng)濟(jì)效益分析要點(diǎn)[J].國際石油經(jīng)濟(jì)，2012，20（7）：6872.

[4] 何應(yīng)時.項(xiàng)目后評價(jià)指標(biāo)體系與量化評價(jià)體系研究[J].中國工程咨詢，2013（1）：4449.

Abstract： For realizing the strategic goal of oil equipment export， more and more equipment manufactories will go abroad to establish oversea manufactories， so we must attach importance to the post evaluation for oversea manufactory. In this paper the peculiarity of establishing oversea manufactory is analyzed， and the point of view of post evaluation is discussed. The evaluating indicator system is established which consists of 5 dimension and 37 factors， and it can improve the quality of post evaluation of oversea equipment manufacture projects.

Key words： equipment manufacture； oversea manufactory project； post evaluation； evaluating indicator system

（二）海外油氣裝備項(xiàng)目對母公司貢獻(xiàn)度的評價(jià)體系

海外油氣裝備項(xiàng)目對母公司貢獻(xiàn)度的評價(jià)體系由6個因子構(gòu)成，本維度共占25%權(quán)重，對應(yīng)最高分值為25分。本維度的具體因子、權(quán)重、對應(yīng)分值見表4。

表4中的6個因子的打分方向是一致的，即能力越強(qiáng)、回報(bào)越高的，對應(yīng)分值越高，且無限貼近甚至等于具體因子的最高分值。

本維度值得重點(diǎn)注意的因子有：對母公司當(dāng)?shù)仨?xiàng)目裝備與服務(wù)的保障能力，對母公司賦予的戰(zhàn)略任務(wù)的完成能力，對母公司股權(quán)、財(cái)務(wù)投資的回報(bào)能力等。

五、結(jié)束語

隨著中石油海外油氣項(xiàng)目的增加和系統(tǒng)內(nèi)裝備制造企業(yè)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，系統(tǒng)內(nèi)裝備制造企業(yè)海外投資建廠項(xiàng)目將不斷增加，建廠的規(guī)模與跨區(qū)布局的廣度也會不斷擴(kuò)大，加上海外建廠項(xiàng)目自身就有多目標(biāo)的特點(diǎn)，因此，對于項(xiàng)目后評價(jià)理論方法及應(yīng)用需要不斷地進(jìn)行深入研究，以進(jìn)一步完善海外建廠項(xiàng)目的后評價(jià)理論和方法，真正找出實(shí)際與預(yù)測的偏離程度及其產(chǎn)生原因，反饋信息，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出有效的改進(jìn)措施，更好地實(shí)現(xiàn)海外建廠項(xiàng)目的目標(biāo)和效益。

注釋：

① 參見H·詹姆斯·哈林頓等《項(xiàng)目變革管理》，機(jī)械工業(yè)出版社，2001年版。

② 參見Prahalad C K， Hamel G所撰 The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review，1990年第60卷第3期。

[參考文獻(xiàn)]

[1] 鄭明貴，袁緯芳.礦業(yè)項(xiàng)目投資后評價(jià)模型與應(yīng)用[J].中國礦業(yè)，2012（12）：2124.

[2] 王斌.海外油氣并購項(xiàng)目后評價(jià)分析建議[J].合作經(jīng)濟(jì)與科技，2013（13）：3537.

[3] 杜敏，孔令峰，定明明.海外勘探開發(fā)項(xiàng)目后評價(jià)經(jīng)濟(jì)效益分析要點(diǎn)[J].國際石油經(jīng)濟(jì)，2012，20（7）：6872.

[4] 何應(yīng)時.項(xiàng)目后評價(jià)指標(biāo)體系與量化評價(jià)體系研究[J].中國工程咨詢，2013（1）：4449.

Abstract： For realizing the strategic goal of oil equipment export， more and more equipment manufactories will go abroad to establish oversea manufactories， so we must attach importance to the post evaluation for oversea manufactory. In this paper the peculiarity of establishing oversea manufactory is analyzed， and the point of view of post evaluation is discussed. The evaluating indicator system is established which consists of 5 dimension and 37 factors， and it can improve the quality of post evaluation of oversea equipment manufacture projects.

Key words： equipment manufacture； oversea manufactory project； post evaluation； evaluating indicator system

（二）海外油氣裝備項(xiàng)目對母公司貢獻(xiàn)度的評價(jià)體系

海外油氣裝備項(xiàng)目對母公司貢獻(xiàn)度的評價(jià)體系由6個因子構(gòu)成，本維度共占25%權(quán)重，對應(yīng)最高分值為25分。本維度的具體因子、權(quán)重、對應(yīng)分值見表4。

表4中的6個因子的打分方向是一致的，即能力越強(qiáng)、回報(bào)越高的，對應(yīng)分值越高，且無限貼近甚至等于具體因子的最高分值。

本維度值得重點(diǎn)注意的因子有：對母公司當(dāng)?shù)仨?xiàng)目裝備與服務(wù)的保障能力，對母公司賦予的戰(zhàn)略任務(wù)的完成能力，對母公司股權(quán)、財(cái)務(wù)投資的回報(bào)能力等。

五、結(jié)束語

隨著中石油海外油氣項(xiàng)目的增加和系統(tǒng)內(nèi)裝備制造企業(yè)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，系統(tǒng)內(nèi)裝備制造企業(yè)海外投資建廠項(xiàng)目將不斷增加，建廠的規(guī)模與跨區(qū)布局的廣度也會不斷擴(kuò)大，加上海外建廠項(xiàng)目自身就有多目標(biāo)的特點(diǎn)，因此，對于項(xiàng)目后評價(jià)理論方法及應(yīng)用需要不斷地進(jìn)行深入研究，以進(jìn)一步完善海外建廠項(xiàng)目的后評價(jià)理論和方法，真正找出實(shí)際與預(yù)測的偏離程度及其產(chǎn)生原因，反饋信息，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出有效的改進(jìn)措施，更好地實(shí)現(xiàn)海外建廠項(xiàng)目的目標(biāo)和效益。

注釋：

① 參見H·詹姆斯·哈林頓等《項(xiàng)目變革管理》，機(jī)械工業(yè)出版社，2001年版。

② 參見Prahalad C K， Hamel G所撰 The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review，1990年第60卷第3期。

[參考文獻(xiàn)]

[1] 鄭明貴，袁緯芳.礦業(yè)項(xiàng)目投資后評價(jià)模型與應(yīng)用[J].中國礦業(yè)，2012（12）：2124.

[2] 王斌.海外油氣并購項(xiàng)目后評價(jià)分析建議[J].合作經(jīng)濟(jì)與科技，2013（13）：3537.

[3] 杜敏，孔令峰，定明明.海外勘探開發(fā)項(xiàng)目后評價(jià)經(jīng)濟(jì)效益分析要點(diǎn)[J].國際石油經(jīng)濟(jì)，2012，20（7）：6872.

[4] 何應(yīng)時.項(xiàng)目后評價(jià)指標(biāo)體系與量化評價(jià)體系研究[J].中國工程咨詢，2013（1）：4449.

Abstract： For realizing the strategic goal of oil equipment export， more and more equipment manufactories will go abroad to establish oversea manufactories， so we must attach importance to the post evaluation for oversea manufactory. In this paper the peculiarity of establishing oversea manufactory is analyzed， and the point of view of post evaluation is discussed. The evaluating indicator system is established which consists of 5 dimension and 37 factors， and it can improve the quality of post evaluation of oversea equipment manufacture projects.

Key words： equipment manufacture； oversea manufactory project； post evaluation； evaluating indicator system