基于政策工具的政策-技術(shù)路線圖(P-TRM)框架構(gòu)建與實證分析——以中國風機制造業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)為例

黃 萃，徐 磊，鐘笑天，蘇 竣

(清華大學公共管理學院，北京 100084)

一、引言

學術(shù)界就政策如何影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新進行了較多的相關(guān)研究，總體而言，研究思路包涵以下四個視角:首先，為政策干預(yù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的合理性尋求實證證據(jù)，側(cè)重于公共政策的績效，討論了政府的產(chǎn)業(yè)科技政策對科學人力資源、知識信息、基礎(chǔ)設(shè)施等各方面生產(chǎn)要素的重要影響［1-2］，并且對不同政策工具的選擇和應(yīng)用效果有著激烈的爭論［3-5］。這些文獻聚焦于政策影響的“結(jié)果”，并未展開對政策影響“過程”和“機制”的清晰分析;其次，學者就著眼于對政策工具進行分類研究，探討了科技創(chuàng)新政策的工具類別，描述它們在具體產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的應(yīng)用情況，目前這一研究角度的學術(shù)文獻尚未深入分析政策工具的影響機制［6-7］;再次，研究者從高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的政策過程視角切入研究，對政策系統(tǒng)中影響利益分配、工具選擇、決策制定、政策執(zhí)行等過程環(huán)節(jié)的相關(guān)因素進行分析［8-10］，但同樣并未分析政策工具對技術(shù)發(fā)展的直接作用。以上3個研究角度的學術(shù)文獻都尚未對科技創(chuàng)新政策與技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展之間的交互機制進行探究，然而若不深入理解這種機制，政策工具就可能在促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中運用時點、手段、協(xié)調(diào)性等問題上出現(xiàn)偏差［11］。因此，分析政策與產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新過程之間的影響交互機制和政策工具組合優(yōu)化就顯得尤為重要，與之相關(guān)的文獻就構(gòu)成了第四個視角的研究［12-13］?？v觀上述文獻，它們都缺乏一個能夠發(fā)現(xiàn)政策與技術(shù)、產(chǎn)業(yè)之間交互影響機制的普適性研究框架與分析工具，也尚未揭示政策與技術(shù)、產(chǎn)業(yè)之間交互影響機制在產(chǎn)業(yè)生命周期時間維度上的演進變遷。本文嘗試構(gòu)建包含政策分析維度的政策-技術(shù)路線圖(P-TRM)，同時還結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的研究范疇，分析了各類政策工具在產(chǎn)業(yè)不同發(fā)展時期的政策與產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新之間作用機制。

在眾多的技術(shù)創(chuàng)新管理工具中，技術(shù)路線圖作為一種有效的產(chǎn)品和技術(shù)規(guī)劃工具，有助于將市場商機和產(chǎn)品開發(fā)結(jié)合起來，支持技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，并通過結(jié)合橫軸的時間維度和縱軸的分析層次維度很好地刻畫復(fù)雜產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)的動態(tài)演化，如今被廣泛地應(yīng)用到摩托羅拉、飛利浦等多個公司和電信、化工等多個行業(yè)中［14］。但是，目前絕大多數(shù)研究或應(yīng)用技術(shù)路線圖的文獻都只分析了市場、戰(zhàn)略、產(chǎn)品和技術(shù)這幾層維度，卻沒有將政策納入到分析體系中。有學者試圖將政策納入傳統(tǒng)技術(shù)路線圖的分析維度。劍橋大學的一些學者在制定技術(shù)路線圖的過程中，已經(jīng)意識到政策通過干預(yù)市場和產(chǎn)品戰(zhàn)略影響了技術(shù)的演進，并在鉆石加工業(yè)的技術(shù)路線圖中引入了政策的作用，但他們沒有對政策的干預(yù)機理進行細致的分析和論述［15］。國內(nèi)學者研究中國風電產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力的演進時，在風電技術(shù)路線圖中增添了政策層，放入關(guān)鍵政策事件和政策關(guān)注點，從而表明了影響風電創(chuàng)新模式的政策［16-17］。他們的研究主要關(guān)注影響風電產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵政策，沒有進行各類政策的影響機制研究。Zhou等人用含有政策的技術(shù)路線圖研究了中國風機制造業(yè)的演進，揭示政策對于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的影響過程［18］。但是這些研究只是提供了政策影響技術(shù)創(chuàng)新過程的產(chǎn)業(yè)示例，沒有深入研究二者之間的互動關(guān)系以及影響機制，也沒有建立具有解釋力的分析框架。

本文試圖構(gòu)建一個納入政策維度的技術(shù)路線圖分析框架(Integrated Policy-Technology Roadmap，下文簡稱P-TRM)，以更好地描述和理解政策影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“間接、隱含”的機制，使之更加明確、清晰。理論層面上，本文構(gòu)建“政策-市場-產(chǎn)品-技術(shù)”4個維度的P-TRM框架，并刻畫出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段中應(yīng)用的重點政策工具，“識別”出影響產(chǎn)業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新的標志性政策文本，圖譜化地分析在產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段維度上標志性政策文本的政策工具對于市場、產(chǎn)品、技術(shù)的作用機制，從而推進對“政策-產(chǎn)業(yè)-技術(shù)”之間交互關(guān)系的深入研究。實踐層面上，中國目前處于運用科技創(chuàng)新實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略期，理清科技創(chuàng)新政策對于產(chǎn)業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新的作用時機和作用機理，將對政府科學、合理、適時地運用政策工具進行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控和促進技術(shù)創(chuàng)新具有重要的實踐意義。

二、政策工具視角下的P-TRM框架

科技創(chuàng)新政策是一套復(fù)合的政策體系，其中政策工具是組成政策體系的基本元素，是政府規(guī)制科技活動的基本手段，在創(chuàng)新的全過程發(fā)揮作用。波特的“鉆石結(jié)構(gòu)模型”較好地描述了政策與其他產(chǎn)業(yè)要素之間的關(guān)系，“鉆石結(jié)構(gòu)模型”認為，政策創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施，支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)擴張，通過科研和高等教育創(chuàng)造和提升生產(chǎn)力要素，并通過政府采購、設(shè)立標準規(guī)范等努力改善國內(nèi)市場需求質(zhì)量，這些最終提升了國家競爭優(yōu)勢［2］。他對政策作用對象的認識其實對應(yīng)了Rothwell和Zegveld對科技創(chuàng)新政策工具的類型劃分，Rothwell和Zegveld在其論著中將政策工具引入科技創(chuàng)新政策的分析中，根據(jù)政策的特點，將政策工具可以分為供給面政策工具、環(huán)境面政策工具與需求面政策工具三類［11］在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)演進的過程中，各類政策工具對市場、產(chǎn)品和技術(shù)的影響重點和效用各有不同。需求面政策工具包括公共采購、價格補貼、對外承包、貿(mào)易管制、海外機構(gòu)管理等若干種。它主要直接作用于市場維度，其意義在于通過政府對新型科技產(chǎn)品的大宗采購或者價格補貼，為其提供明確穩(wěn)定的市場，減少創(chuàng)新成果進入市場初期所面臨的不確定性，激發(fā)創(chuàng)新主體的信心和決心，從而推動技術(shù)研發(fā)。

環(huán)境面政策工具包括標準設(shè)計、目標規(guī)劃、金融支持、稅收優(yōu)惠、知識產(chǎn)權(quán)、法規(guī)管制等。此類政策工具的共性首先體現(xiàn)在對產(chǎn)品設(shè)計環(huán)節(jié)的影響，通過創(chuàng)立規(guī)范產(chǎn)品標準和要求，建立正式的法規(guī)制度，從而對產(chǎn)品性能產(chǎn)生規(guī)范性影響。比如非關(guān)稅貿(mào)易壁壘政策、技術(shù)標準等環(huán)境面政策等能直接影響了企業(yè)對產(chǎn)品性能的設(shè)計，從而改變市場對產(chǎn)品的偏好。環(huán)境面政策工具也體現(xiàn)在創(chuàng)造企業(yè)創(chuàng)新和成長的良好環(huán)境，促進企業(yè)之間的良性競爭，容忍新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)對舊技術(shù)、舊產(chǎn)業(yè)的“創(chuàng)造性毀滅”，從而刺激更多新產(chǎn)品的誕生。

供給面政策工具主要包括人才激勵培養(yǎng)、信息支持、科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科技投入、公共服務(wù)等，為企業(yè)的技術(shù)研發(fā)提供支撐，從而推動企業(yè)的研發(fā)投入、研發(fā)進程和研發(fā)路徑選擇。它對技術(shù)演進的影響更多地表現(xiàn)為政策對共性技術(shù)研發(fā)的推力。例如國家各類科技計劃對企業(yè)的研發(fā)補助積極促進了共性技術(shù)的發(fā)展。另外，供給面科技政策工具還能對稀缺的科技資源進行分配。例如通過建立完備的人才發(fā)展規(guī)劃和教育計劃，可以提供豐富的科技人力資源;通過政府建設(shè)科技資料庫，可以為科技創(chuàng)新提供公共信息服務(wù)，減少和避免科技活動中的信息不對稱。

每一類政策工具并非僅僅局限于影響某一個維度，還可能對其它維度也產(chǎn)生影響。事實上，市場、產(chǎn)品和技術(shù)維度之間并非截然分明的對立，具有很強的關(guān)聯(lián)性和連續(xù)性。表1對各類主要政策工具的主要影響對象做了一個簡單描述。

表1 各類主要政策工具的常見作用維度

需求面政策工具維度上，政府采購、價格補貼和貿(mào)易管制主要拉動市場，例如家用分布式光伏裝置補貼、政府采購首臺套、限制外國汽車進口等都能為本國產(chǎn)品銷售空間，消費稅優(yōu)惠則能鼓勵消費。示范工程的作用端很多。它既能直接在市場上形成示范效應(yīng)，拉動對高技術(shù)產(chǎn)品的需求，又能“用中學”，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品問題，從而促進對產(chǎn)品性能的改善和技術(shù)的進一步研發(fā)［19］。對外承包能夠?qū)鴥?nèi)技術(shù)服務(wù)和先進設(shè)備輸出，既促進產(chǎn)品的銷售，又在不同環(huán)境的使用中改進產(chǎn)品和設(shè)備的技術(shù)設(shè)計。

環(huán)境面政策工具維度上，技術(shù)標準直接規(guī)定了產(chǎn)品的技術(shù)特性，只有符合要求的產(chǎn)品才能銷售，使企業(yè)不得不調(diào)整產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)，如中國3G的TD-SCDMA促成了許多企業(yè)開發(fā)使用該標準的系統(tǒng)和終端產(chǎn)品。營業(yè)稅減免之類的稅收優(yōu)惠能減少企業(yè)的營業(yè)成本，為企業(yè)結(jié)余更多資金，創(chuàng)造良好條件。知識產(chǎn)權(quán)政策直接保護能夠激勵企業(yè)創(chuàng)新，有助于新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)。目標規(guī)劃、法規(guī)管制等的涵蓋維度較廣。例如北京市中心地區(qū)限行大排量汽車，有力地拉動了消費者對小排量、新能源汽車的購買需求。工信部強制淘汰鋼鐵、有色金屬等8個行業(yè)中的落后工藝和設(shè)備，為新技術(shù)、新工藝的成熟創(chuàng)造條件①工信部《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄(2010年本)》。。煤炭行業(yè)的“十一五”和“十二五”規(guī)劃全面設(shè)計了現(xiàn)代煤化工的技術(shù)標準、區(qū)域布局、產(chǎn)品選擇、產(chǎn)量等。

供給面政策工具維度上，激勵人才培養(yǎng)、提供科研信息服務(wù)和支持、公共科研投入等工具都能直接提高企業(yè)的技術(shù)水平。研發(fā)稅加計抵扣政策通過按研發(fā)費用的150%增加稅前成本，減少了繳稅，從而刺激企業(yè)增加研發(fā)投入。政策激勵能夠同時吸引技術(shù)人才、市場營銷和戰(zhàn)略規(guī)劃人才;政府為企業(yè)提供的信息服務(wù)包括技術(shù)和市場需求兩方面信息，從而有助于研發(fā)，合理選擇產(chǎn)品、規(guī)劃產(chǎn)量;給企業(yè)的融資支持則能促進企業(yè)的科技研發(fā)和產(chǎn)量增長。

三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段視角下的P-TRM框架

前文在剖析傳統(tǒng)的技術(shù)路線圖研究機理的基礎(chǔ)上，嘗試把政策維度納入技術(shù)路線圖的研究范疇，嘗試增加了政策維度上需求面、環(huán)境面和供給面等政策工具類型與傳統(tǒng)技術(shù)路線圖中市場、產(chǎn)品和技術(shù)等維度之間互動影響的分析框架。但到此而言，需求面、環(huán)境面和供給面等政策工具應(yīng)該在什么時機發(fā)揮作用，或者說不同時間段應(yīng)當使用哪一類政策工具，這個問題仍然沒有得到回答。事實上，三類政策工具會在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段發(fā)揮作用。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的早期階段，供給面政策應(yīng)占主導(dǎo)地位，推動產(chǎn)業(yè)完成科學研發(fā)，轉(zhuǎn)化為應(yīng)用技術(shù)。需求面政策主要在于推動技術(shù)轉(zhuǎn)化為有市場需求的產(chǎn)品。環(huán)境面政策的作用則伴隨著整個創(chuàng)新周期，在創(chuàng)新發(fā)展的各個階段上，環(huán)境面政策幾乎都能夠開始起效。

本文還將結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的研究范疇，分析了各類政策工具在產(chǎn)業(yè)不同發(fā)展時期的政策與產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新之間作用機制。產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的具體劃分有多類方法，依據(jù)技術(shù)路線圖的使用者和研究者的理論視角和實際工作而變，例如依據(jù)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)的生命周期理論來劃分，例如將高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段可劃分為先導(dǎo)期、胚胎期、培育期、成長期、成熟期［15］，或引入、大量進入、穩(wěn)定、大量退出和成熟5個階段［20］。

本文在構(gòu)建分析框架時，分析各類政策工具在產(chǎn)業(yè)不同發(fā)展時期的政策與產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新之間作用機制，著重關(guān)注以下兩類產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的劃分方法:其一為根據(jù)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模來劃分階段。隨著一國某特定高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)能產(chǎn)值、銷量總額、市場份額等多項指標增長，產(chǎn)業(yè)就會從國際的追隨者逐漸變成有一定地位的參與者、主要參與者直至國際領(lǐng)先者。這種劃分方法能反映一個國家產(chǎn)業(yè)的成長狀況和國際競爭力，能夠用一系列客觀指標來區(qū)分階段，具有較為直觀的理論意義和良好的操作性。其二為根據(jù)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新模式來劃分，創(chuàng)新模式泛指一個產(chǎn)業(yè)部門在特定時期技術(shù)、管理和組織創(chuàng)新的典型驅(qū)動來源、參與者、組織制度等特點。根據(jù)技術(shù)獲取來源，創(chuàng)新模式能分為技術(shù)引進、內(nèi)部研發(fā)、對外并購［21］;根據(jù)創(chuàng)新驅(qū)動，分為科技推動、市場拉動、混合作用［22］;根據(jù)研發(fā)活動的著力點，又包含分散探索、過渡轉(zhuǎn)型、集中研究［23］。每個產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新模式都可能不同［24］。

下文將分別用光伏和風機制造兩個行業(yè)的案例展示產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段維度在技術(shù)路線圖中的體現(xiàn)，其中光伏行業(yè)采用了發(fā)展規(guī)模劃分法，風機制造業(yè)采用了創(chuàng)新模式劃分法。

四、P-TRM框架解釋力的實證分析

在前文提出的結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的政策-技術(shù)路線圖分析框架的基礎(chǔ)上，本文繪制了中國風電產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)的政策-技術(shù)路線圖(PTRM)，實證分析政策-技術(shù)路線圖(P-TRM)對于若干產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與演進規(guī)律的解釋力。

(一)政策-技術(shù)路線圖(P-TRM)框架的風機制造業(yè)解釋力實證① 本案例來源于Ru等.(2012)、智強等人(2013)對于風機制造業(yè)創(chuàng)新模式的研究。

中國風機制造產(chǎn)業(yè)從上世紀70年代起步，從1995年起開始引入外國先進技術(shù)，伴隨著風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而以每年超過20%的速率快速增長，累計裝機量雄踞世界第一，專利申請量也已超過國外企業(yè)。下面就通過P-TRM來刻畫風機制造業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展歷程。時間維度的劃分上，按照技術(shù)來源的創(chuàng)新模式劃分，整個過程劃分為4個階段:第一階段，封閉情況下獨立的自主研發(fā)(1970-1996);第二階段，基于國外技術(shù)授權(quán)的模仿創(chuàng)新(1997-2003);第三階段，基于聯(lián)合研發(fā)與合資企業(yè)的合作創(chuàng)新(2004-2007);第四階段，基于研發(fā)國際化和跨國并購的自主創(chuàng)新(2008年至今)。

第一階段是封閉情況下獨立的自主研發(fā)(1970-1996)，我國通過逆向工程、自主攻關(guān)來研制風電機組，研發(fā)對象是農(nóng)用小型離網(wǎng)風機技術(shù)。政府在“七五”、“八五”國家攻關(guān)計劃中通過補貼支持了200KW機組研發(fā)。這個封閉自主研發(fā)的局面直到1995年我國出臺第一個風能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃《新能源和可再生能源發(fā)展規(guī)劃(1996-2010)》才開始改變，該政策顯示中國希望國際合作以引進先進技術(shù)。

第二階段是基于國外技術(shù)授權(quán)的模仿創(chuàng)新(1997-2003)，標志性技術(shù)事件是新疆金風公司通過專利授權(quán)獲取德國兩家公司的風電機組技術(shù)。標志性政策是1996年的“乘風計劃”和1997年減免機組技術(shù)設(shè)備進口稅收的《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整進口設(shè)備稅收政策的通知》等，鼓勵國內(nèi)企業(yè)引進國外成套機組、先進技術(shù)設(shè)備，在此基礎(chǔ)上進一步本地化研發(fā)。這時候，國內(nèi)風電市場也快速發(fā)展起來。政府為新能源項目提供低息貸款、優(yōu)先收購、降低增值稅率等措施，要求風場采購國產(chǎn)化率大于50%的機組，建立風電示范項目，以此拉動國內(nèi)廠商創(chuàng)新能力。

第三階段是基于聯(lián)合研發(fā)與合資企業(yè)的合作創(chuàng)新(2004-2007)，標志性技術(shù)事件是2004年金風和華銳分別與國外公司合作研發(fā)兆瓦級整機。這類國內(nèi)外企業(yè)合作研發(fā)越來越多，推動我國企業(yè)技術(shù)升級。標志性政策則是政府設(shè)立風電特許權(quán)項目，對風電機組采購設(shè)置了50%以上最低本地化率的要求，扶植本地風機企業(yè)學習、研發(fā)和制造。5輪風電特許權(quán)項目執(zhí)行下來后我國產(chǎn)品的銷售量顯著提高。同時，《可再生能源法》和發(fā)展規(guī)劃又確定了風電裝機容量目標，電價改革等一系列政策確認了電網(wǎng)受政府委托，以政府定價或招標價格全額購買風電，建立了穩(wěn)定的市場預(yù)期。

第四階段是基于研發(fā)國際化和跨國并購的自主創(chuàng)新(2008年至今)，標志性技術(shù)事件是2008年金風收購Vensys股權(quán)，進軍歐洲，組成全球研發(fā)網(wǎng)絡(luò)。湘電風能、惠騰等也通過收購?fù)鈬髽I(yè)獲得風機研發(fā)能力和葉片設(shè)計技術(shù)。同時，國內(nèi)風機引來爆發(fā)式增長，2008年至今裝機量增長6倍。此時，政府取消國產(chǎn)化率水平要求和外國投資企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策，致力于建立一個公平開放的市場環(huán)境;并于2009年頒布《關(guān)于完善風力發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》，設(shè)定四類分區(qū)標桿電價，為產(chǎn)業(yè)確立明確價格信號，穩(wěn)定收益預(yù)期;還嚴格規(guī)定機組標準，淘汰落后產(chǎn)品，促進產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。

整個風機制造產(chǎn)業(yè)的技術(shù)路線圖如圖1所示。該圖劃分了4個不同創(chuàng)新模式階段，在每個階段繪制了當時國內(nèi)市場累計裝機量、代表性的單機容量、核心技術(shù)的里程碑事件，并選擇了一些具有代表性的政策工具。從圖1中看出，我國風機制造業(yè)的發(fā)展離不開政策的強力推動，且供給面、需求面和環(huán)境面三類政策在不同階段出現(xiàn)的密度不同。第一和第二階段，政策重心在于規(guī)劃、確定重點研發(fā)的風電技術(shù)標準，然后通過技術(shù)攻關(guān)、稅收優(yōu)惠、融資支持等供給面政策工具和示范風電場、全價收購風電等需求面政策工具鼓勵我國風機制造企業(yè)模仿吸收外國先進技術(shù)。隨著產(chǎn)業(yè)進入第三階段，環(huán)境面政策工具逐漸出現(xiàn)，并在第四階段占據(jù)了主導(dǎo)地位。一方面此時國家仍然通過專項資金支持、定價收購風電、人才培養(yǎng)等供給面和需求面政策工具支持產(chǎn)業(yè)，另一方面通過規(guī)劃重點扶持技術(shù)和裝機容量、控制產(chǎn)能、保證市場公平、培育自主創(chuàng)新企業(yè)，致力于建設(shè)良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。不同階段的產(chǎn)業(yè)政策側(cè)重點都有變化，從引進技術(shù)、擴大市場到推動自主學習、建立穩(wěn)定環(huán)境，引導(dǎo)了國內(nèi)創(chuàng)新模式隨之而變，帶動核心技術(shù)和產(chǎn)品的不斷進步，最終促進國內(nèi)風電市場裝機容量和技術(shù)能力的快速增長。

圖1 我國風機制造業(yè)的政策-技術(shù)路線圖(P-TRM)①本圖根據(jù)智強等(2013)改編。

(二)政策-技術(shù)路線圖(P-TRM)的光伏產(chǎn)業(yè)解釋力實證

由于我國光伏電池和組件的主要銷量都在國外市場，全球市場的光伏安裝量其實主導(dǎo)了我國光伏產(chǎn)業(yè)的市場前景，所以本文以全球光伏累計安裝量為市場指標。產(chǎn)品方面，本文通過年產(chǎn)能、年增長速度和占市場產(chǎn)能的份額來描述中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。技術(shù)方面，我們通過歐洲專利局數(shù)據(jù)庫中的中國的年光伏相關(guān)專利增長速度和占市場光伏相關(guān)專利的份額，描述中國光伏產(chǎn)業(yè)科技實力的發(fā)展;同時，我們以保定英利、無錫尚德和浙江昱輝3家公司的重大研發(fā)突破和R＆D投入強度的變化情況為代表，描述中國光伏企業(yè)的技術(shù)能力發(fā)展。其中，保定英利是中國光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的代表性公司，無錫尚德是中國光伏大規(guī)模產(chǎn)能的代表性公司，浙江昱輝是新興光伏企業(yè)的代表性公司。

時間維度的劃分上，根據(jù)電池產(chǎn)量所占的世界份額，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展可以劃分為3個階段。第一階段(2002年以前)太陽能電池產(chǎn)量較小，我國只是全球光伏產(chǎn)業(yè)中一個小角色;第二階段(2003-2006)，我國光伏產(chǎn)業(yè)在全球市場拉動下逐漸成為主要參與方;第三階段(2007年至今)，我國的太陽能電池產(chǎn)量全球領(lǐng)先。

第一階段2002年以前，我國太陽能電池主要應(yīng)用在衛(wèi)星、軍民用通信設(shè)施上，農(nóng)村也有一些政府補貼的小規(guī)模太陽能工程，其間國家雖有863、973和攻關(guān)計劃等支持研發(fā)，建立部分示范，但總體國內(nèi)光伏生產(chǎn)規(guī)模很小，年產(chǎn)量在10KWp下，照明功率也不過幾十瓦。此時全球太陽能電池產(chǎn)量卻以超過20%的增長率迅速擴大①李俊峰，等.中國光伏發(fā)展報告2007.北京:中國環(huán)境科學出版社，2007.。所以這個階段，中國光伏產(chǎn)業(yè)只是世界市場較小的一個參與者。第二階段從2003年到2006年，世界各國太陽能政策密集出臺②J ?ger-Waldau，A.PV status report 2008:Research，solar solar cell production and market implementation of photovoltaics［R］.Office of Official Publications of European Communitites，2008，大幅拉動國際光伏市場需求，我國太陽能電池也于2003年開始出口③李俊峰，等.中國光伏發(fā)展報告2007.北京:中國環(huán)境科學出版社，2007.。國內(nèi)的標志性政策2002年開始啟動的“西部省區(qū)無電鄉(xiāng)通電計劃”，通過太陽能和風能解決西部無電鄉(xiāng)的用電問題，光伏用量達15.5MWp，大大刺激了光伏產(chǎn)業(yè);2005年又頒布了《可再生能源法》，設(shè)定上網(wǎng)電價和可再生能源發(fā)展專項基金，以立法形式確立發(fā)展可再生能源的決心。在國際需求和國內(nèi)政策的雙重驅(qū)動下光伏電池產(chǎn)量開始爆發(fā)增長，年增長率達到100%以上，將國際份額從2004年的4.2%推升到2006年的16%④中國工程科技發(fā)展戰(zhàn)略研究院.中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2013.北京:科學出版社，2007.。同時，我國太陽能電池專利的世界份額也穩(wěn)步增長。第三階段為2007年至今，我國超越日本成為最大的太陽能電池生產(chǎn)國⑤同上。。這時候，國際市場累計裝機量以更快速度增加。2007年國家頒布《關(guān)于開展大型并網(wǎng)光伏示范電站建設(shè)有關(guān)要求的通知》，決定開展大型并網(wǎng)光伏示范電站建設(shè)，拉動了國內(nèi)光伏市場的需求;2009年的“金太陽”示范工程更被視為國內(nèi)市場增長的里程碑;此外國家還推出了上網(wǎng)電價鼓勵光伏發(fā)展。由此我國在國家政策和國際市場需求的雙重推動下太陽能電池產(chǎn)量繼續(xù)增加，領(lǐng)先全世界。光伏企業(yè)也不斷加大研發(fā)強度，我國電池專利占世界的份額不斷增長。

從圖2看出，我國的光伏政策隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段而調(diào)整重點和工具類型，與國際國內(nèi)市場需求相互結(jié)合，促進了產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展。早期國內(nèi)光伏需求量很少，國際市場也沒有出現(xiàn)大的需求，我國光伏電池產(chǎn)量占全球份額較小，政府就以863計劃、973計劃、攻關(guān)計劃等科研計劃推動太陽能電池技術(shù)的研發(fā)，并依據(jù)新能源和可再生能源的“十五”規(guī)劃、中長期規(guī)劃和實施細則政策，以資金支持、貸款貼息、設(shè)備進口稅費優(yōu)惠、人才培養(yǎng)和信息服務(wù)等供給面政策工具，推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)量上升。此時，我國太陽能電池的專利技術(shù)和產(chǎn)量都逐漸增加。隨著國際市場需求的強烈刺激到來，我國電池產(chǎn)量的規(guī)模迅速擴大，我國企業(yè)在全球具有說話權(quán)甚至主導(dǎo)權(quán)，需求面政策和環(huán)境面政策開始發(fā)揮主導(dǎo)作用。政府以“金太陽工程”、并網(wǎng)電站等一系列示范項目，并以財政補貼實施太陽能屋頂安裝計劃，強有力地拉動了國內(nèi)光伏市場。為了保持產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，政府頒布《關(guān)于組織實施可再生能源和新能源高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項的通知》，并通過高純度硅材料產(chǎn)品標準、可再生能源供電服務(wù)標準等確定了光伏產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的未來重點發(fā)展方向、技術(shù)標準，規(guī)劃了全國生產(chǎn)研發(fā)布局，鼓勵企業(yè)擴大研發(fā)投入，使光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)專利的世界份額繼續(xù)穩(wěn)步增長。同時，政府還開始限制以多晶硅為代表的電池產(chǎn)業(yè)盲目擴張，整頓市場競爭秩序，營造健康環(huán)境。

圖2 我國光伏產(chǎn)業(yè)的政策-技術(shù)路線圖(P-TRM)

五、結(jié)論

科技創(chuàng)新政策與產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新之間有著強關(guān)聯(lián)性，但學術(shù)界對于科技創(chuàng)新政策與產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新之間影響作用機理的研究還較為局限。在傳統(tǒng)技術(shù)路線圖很好地刻畫了市場、產(chǎn)品和技術(shù)之間的互動演進關(guān)系的基礎(chǔ)之上，本文剖析了傳統(tǒng)技術(shù)路線圖研究機理，嘗試把政策維度納入技術(shù)路線圖的研究范疇，分析了政策維度上需求面、環(huán)境面和供給面等政策工具類型與傳統(tǒng)技術(shù)路線圖中市場、產(chǎn)品和技術(shù)等3個維度之間互動關(guān)系和影響路徑，嘗試構(gòu)建了包含政策分析維度的政策-技術(shù)路線圖(P-TRM)，同時還結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的研究范疇，分析了各類政策工具在產(chǎn)業(yè)不同發(fā)展時期的政策與產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新之間作用機制。在此結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的政策-技術(shù)路線圖分析框架的基礎(chǔ)上，本文繪制了中國風電產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)的政策-技術(shù)路線圖(P-TRM)，實證分析了政策-技術(shù)路線圖(P-TRM)對于若干產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與演進規(guī)律的解釋力。

盡管如此，本文還有不少局限。文章對三類政策工具與市場、產(chǎn)品核技術(shù)維度的交互關(guān)系和微觀機制的分析還不夠深刻具體，沒有進行定量的研究。文章結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段時，對政策工具的合適應(yīng)用時機的判斷過于籠統(tǒng)，缺少更細致的理論分析，也沒有區(qū)分政策工具的出現(xiàn)時間和起效時間——二者實際上存在一個時滯。

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