2022中國教育智能硬件行業(yè)報(bào)告（摘要）

多鯨教育研究院

“雙減”政策對(duì)教育智能硬件市場明確利好，產(chǎn)品與廠商主體均呈現(xiàn)多元化趨勢，市場進(jìn)入門檻提升。

關(guān)鍵詞 教育智能硬件 教育信息化 智慧教育 融資

教育智能硬件行業(yè)概述

1. 教育智能硬件定義

智能硬件是基于互聯(lián)網(wǎng)連接硬件和軟件的平臺(tái)，運(yùn)用人工智能和大數(shù)據(jù)處理等信息技術(shù)， 實(shí)現(xiàn)不同程度的傳感互聯(lián)和人機(jī)交互，以滿足工業(yè)生產(chǎn)、日常生活等場景的新型智能終端產(chǎn)品。目前逐漸應(yīng)用于消費(fèi)電子、智能家居、智能交通、智能工業(yè)、智能醫(yī)療等領(lǐng)域，未來將成為互聯(lián)網(wǎng)+人工智能領(lǐng)域應(yīng)用的重要載體。

教育智能硬件是智能硬件產(chǎn)品在教育領(lǐng)域的應(yīng)用，主要包括兩大類：“教育硬件的功能迭代”與“智能硬件的場景延伸”。前者特指在網(wǎng)絡(luò)與通信技術(shù)和人工智能等技術(shù)的加持下， 專門用于教育用途的硬件產(chǎn)品逐漸具備了智能化的功能屬性，在原有場景中為用戶帶來更好的體驗(yàn);后者特指家居智能、可穿戴設(shè)備等新一代智能硬件，針對(duì)教、學(xué)群體進(jìn)行軟、硬件的特質(zhì)化，以滿足教育場景應(yīng)用的需求。

2. 教育智能硬件行業(yè)發(fā)展歷程

作為智能硬件的重要方向之一，教育智能硬件的發(fā)展路徑大致可分為3個(gè)階段：2010—2013年，萌芽期，廠商與品類均相對(duì)有限，以輔助學(xué)科教育為主要目的;2014—2019年，成長期，除學(xué)科教育外開始探索其他細(xì)分教育品類;2020年至今，行業(yè)呈現(xiàn)多元發(fā)展特征，不同背景/類型廠商入局，產(chǎn)品類型也進(jìn)一步細(xì)分。

3. 教育智能硬件分類

教育智能硬件的分類：智能手寫板、智能課程平臺(tái)終端、學(xué)習(xí)機(jī)、掃描翻譯機(jī)、智能手表（智能手環(huán)）、教學(xué)機(jī)器人、智能學(xué)習(xí)燈、智能早教機(jī)器人、智能繪本閱讀機(jī)器人、智能點(diǎn)讀筆。

教育智能硬件可按目標(biāo)覆蓋用戶的年齡階段和具體應(yīng)用場景兩種模式進(jìn)行分類。進(jìn)一步來看，前者可分為學(xué)前教育、K12教育和成人教育;后者則可分為在家、在校和在途場景。

4. 教育智能硬件在各個(gè)細(xì)分賽道的應(yīng)用

幼兒教育：智能硬件產(chǎn)品以不同形態(tài)的智能早教機(jī)為主;玩具教具迎來產(chǎn)品升級(jí)，政策驅(qū)動(dòng)親子啟蒙成為熱點(diǎn);學(xué)前教育階段的硬件產(chǎn)品以各類早教機(jī)器人為代表。

K12教育：主要包括學(xué)習(xí)機(jī)、翻譯筆、智能手寫筆（板）、可穿戴設(shè)備、教學(xué)機(jī)器人、智能學(xué)習(xí)燈等六大產(chǎn)品系列;2020年，教育部披露，K12階段學(xué)生數(shù)約1.98億;K12教育硬件市場規(guī)模穩(wěn)步增長;內(nèi)容、軟件、硬件三方協(xié)同業(yè)務(wù)生態(tài);眾籌模式主導(dǎo)，投資機(jī)會(huì)上移，產(chǎn)品智能程度升級(jí)，探索更多場景可能性;素質(zhì)教育與校園終端成為新熱點(diǎn)。

成人教育：雙減政策之下，成人教育成為原K12廠商新布局賽道;其用戶群體巨大但滲透難度較高。

5. 教育智能硬件使用場景分析

學(xué)生的學(xué)習(xí)和生活場景可以劃分為“在家”“在校”“在外”三大類，每一類場景適用的教育智能硬件各有不同，硬件本身也會(huì)影響其使用場景的豐富程度。

在家場景下，課桌與客廳是孩子的主要活動(dòng)場所，對(duì)于學(xué)齡前兒童來說，早教機(jī)/故事機(jī)和點(diǎn)讀筆是使用頻率最高的智能硬件，可以覆蓋孩子寫作業(yè)、思維開發(fā)、語音互動(dòng)等功能。在校場景下，多功能消費(fèi)級(jí)智能硬件入校難，單功能學(xué)習(xí)型硬件占主導(dǎo)。在外場景下，以智能手表與智能手機(jī)為主，起到家長聯(lián)絡(luò)與定位監(jiān)控作用。

教育智能硬件市場分析

1. 教育智能硬件行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析

政策：整體向好，且在細(xì)分行業(yè)驅(qū)動(dòng)效應(yīng)明顯。2018 年，教育部發(fā)布《教育信息化2.0 行動(dòng)計(jì)劃》，提出要構(gòu)建“個(gè)性化”的教育體系和“泛在化”的學(xué)習(xí)環(huán)境，推動(dòng)新技術(shù)支持下教育的生態(tài)重構(gòu)，為教育智能硬件發(fā)展明確方向。2021年國家“雙減”政策的提出對(duì)部分校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的資本化運(yùn)作產(chǎn)生了明顯負(fù)面影響，但也為智能教育硬件廠商帶來了利好。教育智能硬件作為數(shù)據(jù)采集終端，成為教育數(shù)據(jù)采集過程中必不可少的一環(huán)，多種教育硬件發(fā)揮聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，可以覆蓋到更多的學(xué)習(xí)場景，并且有利于形成“智慧學(xué)習(xí)”“智能教育”的教育領(lǐng)域發(fā)展格局。

技術(shù)：軟硬一體特性凸顯，系統(tǒng)解決方案提供商成重要參與方。隨著國家政策對(duì)個(gè)性化與泛在化教育的要求逐步明確，對(duì)教育軟硬件協(xié)同能力、教育生態(tài)建設(shè)的要求也進(jìn)一步提高。從底層技術(shù)環(huán)境來看，隨著5G、AI等技術(shù)的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)傳輸帶寬和速度將進(jìn)一步大幅提升;從產(chǎn)業(yè)鏈支撐來看，我國已成為電子元器件第一大生產(chǎn)國，基本可以滿足各種教育硬件的市場需求;從人機(jī)交互體驗(yàn)來看，5G推動(dòng)下的邊緣計(jì)算場景更加豐富。在這樣的背景下，教育軟、硬件產(chǎn)品融合發(fā)展之勢不可阻擋，教育智能硬件打通多重場景、廣泛連接生態(tài)的能力顯著增強(qiáng)，具有強(qiáng)技術(shù)能力儲(chǔ)備的系統(tǒng)解決方案提供商將成為重要參與方。

市場需求：在線教育步入常態(tài)化發(fā)展階段，加速學(xué)習(xí)工具更新?lián)Q代。2020年新冠肺炎疫情暴發(fā)，學(xué)習(xí)與辦公同步遷移到線上，學(xué)生的網(wǎng)絡(luò)課程和家長的居家辦公都進(jìn)一步激活了家庭對(duì)硬件設(shè)備的使用需求。在這樣的背景下，為避免家長和學(xué)生對(duì)電腦和平板的使用沖突，學(xué)生專屬電腦和專屬平板購置需求旺盛。隨著教育硬件設(shè)備的推廣以及更多教育環(huán)節(jié)逐步實(shí)現(xiàn)線上化，教、學(xué)、測、評(píng)、練各個(gè)環(huán)節(jié)的交付場景都發(fā)生了變化，傳統(tǒng)學(xué)習(xí)工具為適應(yīng)用戶學(xué)習(xí)場景的變化，需要不斷迭代功能與提升性能，學(xué)習(xí)工具更新?lián)Q代速度加快。

2. 教育智能硬件市場規(guī)模測算

預(yù)計(jì)2024年市場規(guī)模超千億元，年復(fù)合增長率26%。傳統(tǒng)教育智能硬件市場規(guī)模增長相對(duì)穩(wěn)定，新型教育智能硬件市場擴(kuò)張迅速，總體市場規(guī)模穩(wěn)步上升。

3. 教育智能硬件行業(yè)格局分析

中國教育智能硬件產(chǎn)業(yè)圖譜：傳統(tǒng)、新型兩類參與者共同組成產(chǎn)業(yè)格局。教育智能硬件的市場參與者整體可劃分為新舊兩大類：舊型為華為、索尼、步步高等傳統(tǒng)硬件企業(yè);新型為科大訊飛、大力智能、大疆教育、優(yōu)必選科技等新型科技企業(yè)。

4. 教育智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈分析

上、中、下游協(xié)同構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。教育智能硬件上游主要為基礎(chǔ)軟、硬件供應(yīng)商，中游為教育智能硬件的品牌商，下游主要為售貨渠道商。

5. 教育智能硬件商業(yè)模式分析

圍繞硬件、內(nèi)容和服務(wù)，從低附加值走向高附加值。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)邏輯下，教育智能硬件的盈利點(diǎn)逐漸從硬件本身向配套內(nèi)容和增值服務(wù)延伸。以前，消費(fèi)者追求續(xù)航、功能、顯示效果等硬件屬性?，F(xiàn)在，除了變革性功能進(jìn)步，普通質(zhì)量進(jìn)步為消費(fèi)者帶來的邊際效用較低。消費(fèi)需求從而轉(zhuǎn)向功能、服務(wù)體驗(yàn)，集成方逐漸從硬件方轉(zhuǎn)移至軟件方。

隨著業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)變，用戶關(guān)系呈現(xiàn)以下三種新特點(diǎn)：以服務(wù)為保障，用戶為體驗(yàn)付費(fèi);以內(nèi)容為核心，用戶為資源付費(fèi);以硬件為基礎(chǔ)，用戶為功能付費(fèi)。

6. 教育智能硬件應(yīng)用現(xiàn)狀及難點(diǎn)

外部環(huán)境促成繁榮現(xiàn)狀，潛在難點(diǎn)成為未來阻力。環(huán)境、技術(shù)、用戶三方因素促進(jìn)產(chǎn)品應(yīng)用蓬勃發(fā)展;提升科技含量、補(bǔ)齊制造短板、緩和倫理問題成為市場難點(diǎn)。

市場現(xiàn)狀：疫情防控驅(qū)動(dòng)部分教育智能硬件廣泛應(yīng)用，如線上教學(xué)使教育PC、教育平板等大規(guī)模占領(lǐng)學(xué)生書桌;技術(shù)進(jìn)步拓寬市場前進(jìn)道路，人工智能、語音識(shí)別、AR/VR等推動(dòng)硬件設(shè)備迭代;互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)軍教育硬件領(lǐng)域;2021 年國家“雙減”政策沉重打擊校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，互補(bǔ)效應(yīng)一定程度利好教育智能硬件市場;教育智能硬件在成人教育、素質(zhì)教育出現(xiàn)新機(jī)遇。

應(yīng)用難點(diǎn)：產(chǎn)品成熟度較低，頭部玩家少;多數(shù)廠商停留低科技含量階段，價(jià)格戰(zhàn)為主導(dǎo);制造業(yè)短板成為互聯(lián)網(wǎng)公司入場阻力;倫理問題引起社會(huì)關(guān)注;新賽道滲透難度大。

教育智能硬件發(fā)展趨勢

1. “雙減”政策對(duì)教育智能硬件市場明確利好

2021年7月24日，《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》發(fā)布，正式宣告“雙減”政策落地，文件對(duì)于義務(wù)教育階段校外培訓(xùn)“學(xué)科類”與“非學(xué)科類”范圍的明確、“限制機(jī)構(gòu)數(shù)量、限制培訓(xùn)時(shí)間、限制收費(fèi)價(jià)格”的“三限”規(guī)定以及“嚴(yán)管內(nèi)容行為、嚴(yán)禁隨意資本化、嚴(yán)控廣告宣傳”的“三嚴(yán)”要求導(dǎo)致K12教育市場遭遇前所未有的政策“寒冬”。

但對(duì)教育智能硬件市場而言，政策也在驅(qū)動(dòng)市場發(fā)生新的變化：《意見》中“作業(yè)減壓”細(xì)則明確規(guī)定“要發(fā)揮作業(yè)診斷、鞏固、學(xué)情分析等功能，鼓勵(lì)布置分層、彈性和個(gè)性化作業(yè)”，在此場景下，智能手寫筆、翻譯筆等智能硬件有機(jī)會(huì)利用其采集學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)和進(jìn)行學(xué)情分析的關(guān)鍵能力實(shí)現(xiàn)突破;公立學(xué)校承載能力不足，校外機(jī)構(gòu)傳統(tǒng)學(xué)科輔導(dǎo)業(yè)務(wù)受限，家庭教育尚處于萌芽期，學(xué)習(xí)燈、學(xué)習(xí)機(jī)、教育機(jī)器人等教育智能硬件則有機(jī)會(huì)推動(dòng)三者聯(lián)動(dòng)以實(shí)現(xiàn)“陪伴、輔學(xué)、助學(xué)”需求;“雙減”政策重壓下，非學(xué)科類培訓(xùn)如美術(shù)、音樂領(lǐng)域等正快速成為公司轉(zhuǎn)型著力的重點(diǎn)，智能鋼琴、智能練字帖、智能演奏器等針對(duì)非學(xué)科方向的硬件迎來發(fā)展機(jī)遇。

2. 投融資趨向冷靜，技術(shù)與內(nèi)容成為新熱點(diǎn)

根據(jù)市場公開數(shù)據(jù)，2021年教育智能硬件市場共發(fā)生44次融資，相對(duì)2020年在融資數(shù)量和融資整體規(guī)模上均有小幅收縮，單筆融資金額從數(shù)百萬元人民幣到2億美元不等。在類別分布上，雖然K12教育方向的教育智能硬件公司占比下降，但仍占到市場融資的大頭，同時(shí)學(xué)前教育方向的智能硬件公司融資占比有一定提升。在“政策+疫情”雙重作用下，相對(duì)教育行業(yè)的其他細(xì)分市場，整體而言教育智能硬件的投融資態(tài)勢相對(duì)穩(wěn)健，資金有一定聚攏趨勢，真正有技術(shù)積累的廠商有機(jī)會(huì)獲得更多資本關(guān)注。整體上，教育智能硬件市場投融資趨勢呈現(xiàn)出頭部集中化、保守化、硬技術(shù)導(dǎo)向化等特征。

3. 市場催生“數(shù)據(jù)+服務(wù)+內(nèi)容+硬件”一體化解決方案

當(dāng)前，教育智能硬件多通過“數(shù)據(jù)+服務(wù)+內(nèi)容+硬件”的方式為用戶提供更好的產(chǎn)品體驗(yàn)，同時(shí)也可以通過每個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生價(jià)值的增值。預(yù)計(jì)未來隨著科技公司、互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛入局，內(nèi)容和服務(wù)將會(huì)成為智能教育硬件更為重要的部分，并通過這個(gè)生態(tài)閉環(huán)完成家長、學(xué)生、學(xué)校三方的聯(lián)通和融合，同時(shí)智能教育硬件也將成為學(xué)科教育機(jī)構(gòu)向非學(xué)科教育轉(zhuǎn)型的重要載體。生態(tài)閉環(huán)中衍生出的“數(shù)據(jù)”通過交付AI系統(tǒng)進(jìn)行學(xué)情分析，從而掌握更多相關(guān)信息以輔助個(gè)性化、定制化的作業(yè)布置，并進(jìn)一步推動(dòng)公司作出戰(zhàn)略調(diào)整。

4. 產(chǎn)品功能持續(xù)向家校一體、課內(nèi)外聯(lián)動(dòng)探索

在萬物互聯(lián)的時(shí)代，教育智能硬件將不再是獨(dú)立的個(gè)體，不同的終端之間彼此聯(lián)結(jié)正試圖構(gòu)建一個(gè)新的學(xué)習(xí)空間，重塑原有的教育模式。在國家大力發(fā)展智慧教育的背景下，公立教育體系數(shù)字化教學(xué)能力的持續(xù)提升需求最終落腳到教育智能硬件終端的升級(jí)上，并對(duì)在課內(nèi)外場景的產(chǎn)品數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)和一體化融合提出更高要求。終端間的聯(lián)通能力將成為廠商在校內(nèi)場景競爭的重要因素。

校內(nèi)場景需求穩(wěn)定，政策扶持下資源豐富，更容易成為廠商競爭的重點(diǎn)。但校內(nèi)場景，公立學(xué)校在服務(wù)商的長期信任關(guān)系建立上，對(duì)服務(wù)資質(zhì)、產(chǎn)品能力都有更嚴(yán)格要求。一方面，廠商有望通過政府資助、學(xué)校采購、家庭增值服務(wù)付費(fèi)等方式拓展其在學(xué)校方面的業(yè)務(wù)，沖破“家校”之間的壁壘;另一方面，廠商還可以通過研發(fā)更多種類的產(chǎn)品從而挖掘、覆蓋更多場景，增強(qiáng)用戶黏性，為后續(xù)提供增值服務(wù)奠定基礎(chǔ)。

5. 產(chǎn)品與廠商主體均呈現(xiàn)多元化趨勢

教育公司轉(zhuǎn)型教育智能硬件。具體而言，主要包括兩類公司：一類是以步步高、小霸王為代表的傳統(tǒng)教育智能硬件公司，開始更多向軟件、內(nèi)容方向探索，從單一的硬件生產(chǎn)廠商向方案集成商轉(zhuǎn)型;另一類則是如新東方、作業(yè)幫等為代表的互聯(lián)網(wǎng)教育公司，依托于自身的用戶基礎(chǔ)和內(nèi)容優(yōu)勢，開始踏足硬件領(lǐng)域。

非教育行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)公司加大布局教育智能硬件。除長期在教育行業(yè)深耕的廠商外， 也能看到互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)場探索新行業(yè)機(jī)會(huì)。代表公司如字節(jié)跳動(dòng)、有道、搜狗、小米等。他們推出的產(chǎn)品包括學(xué)習(xí)平板、翻譯機(jī)、手表、點(diǎn)讀機(jī)、智能作業(yè)燈等，與傳統(tǒng)智能教育硬件有部分重合，也有一些新型產(chǎn)品推出。

整體而言，教育智能硬件產(chǎn)品的種類趨向于多樣化，從早教機(jī)、學(xué)習(xí)平板、點(diǎn)讀機(jī)到后來的智能作業(yè)燈、智能紙、智能手寫筆、陪伴機(jī)器人、編程機(jī)器人，企業(yè)通過覆蓋更多的教育場景，加速“智慧教育”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和布局。

6. 市場進(jìn)入門檻提升，自主集成趨勢明顯

教育智能硬件市場競爭格局逐漸激烈，寡頭利用行業(yè)壁壘占據(jù)優(yōu)勢，但未有一家獨(dú)大現(xiàn)象。

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