RCEP協(xié)議生效對山西省外貿(mào)行業(yè)的影響研究

王文娟　馮笑凡

摘? 要：2022年1月1日，由中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和東盟10國共15方簽訂的《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式生效，標(biāo)志著全球最大自貿(mào)區(qū)起航。RCEP協(xié)定削減區(qū)內(nèi)關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘，其高質(zhì)量互惠的制度安排，對山西省外貿(mào)行業(yè)的影響存在雙重性。本文從RCEP的內(nèi)容及特點出發(fā)，結(jié)合山西省外貿(mào)具體情況，分別分析RCEP協(xié)議生效對山西省外貿(mào)行業(yè)帶來的機遇與挑戰(zhàn)，并在此基礎(chǔ)上提出借助RCEP協(xié)議推動山西高質(zhì)量對外開放的相關(guān)建議。

關(guān)鍵詞：RCEP? ? ?對外開放? ? ?進(jìn)出口貿(mào)易

2022年1月1日，由中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和東盟10國共15方簽訂的《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式對10國成員生效，隨后2月1日起、3月18日起和5月1日起對韓國、馬來西亞和緬甸正式生效，2023年1月2日起對印度尼西亞生效，截至目前生效實施的成員國已達(dá)到14個。通過對與RCEP國家有外貿(mào)往來的轄內(nèi)企業(yè)開展調(diào)研發(fā)現(xiàn)，RCEP協(xié)議生效對山西省外貿(mào)行業(yè)帶來機遇的同時也蘊含挑戰(zhàn)。具體表現(xiàn)為：RCEP協(xié)議生效可加速山西省與RCEP成員國貨物貿(mào)易規(guī)模增長、貿(mào)易成本降低，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加速服務(wù)貿(mào)易及跨境電商發(fā)展提質(zhì)增效，但同時可能加劇出口產(chǎn)品國際競爭，使本土產(chǎn)業(yè)面臨外部沖擊，服務(wù)貿(mào)易及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)面臨挑戰(zhàn)，造成區(qū)內(nèi)風(fēng)險傳播隱患。

一、山西省與RCEP成員國外貿(mào)現(xiàn)狀

貨物貿(mào)易方面①，2022年，山西省對RCEP成員國進(jìn)出口占轄內(nèi)進(jìn)出口總額的12.9%；對RCEP成員國貨物貿(mào)易收付匯占轄內(nèi)貨物貿(mào)易收付匯總額的6.1%。結(jié)合自身資源稟賦和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點，山西省對RCEP成員國出口以數(shù)字式手機、法蘭、無煙煤等勞動密集型產(chǎn)品為主，進(jìn)口則以鐵礦粉、鎳鐵、鎳礦等資源性商品為主。

服務(wù)貿(mào)易方面，2022年，山西省與RCEP成員國間的服務(wù)貿(mào)易涉外收支總額占山西省服務(wù)貿(mào)易涉外收支總額的4.6%，主要交易類型為境外建設(shè)即境外承包工程項下的相關(guān)服務(wù)，對涉RCER成員國服務(wù)貿(mào)易收支的貢獻(xiàn)度為近四成。

外商投資方面，2022年，山西省吸引RCEP成員國投資占山西省吸引外資比重為57.1%，對RCEP成員國投資占山西省對外投資比重為60.8%，吸引外資和對外投資的主要領(lǐng)域為計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)。

二、RCEP協(xié)定生效為山西省對外貿(mào)易帶來的機遇

（一）加速與RCEP成員國貨物貿(mào)易資金收付規(guī)模增長、參與主體擴容

一是與RCEP協(xié)議已生效成員國貨物貿(mào)易涉外收付匯規(guī)模增長顯著，2022年，山西省對RCEP成員國貨物貿(mào)易收付匯同比增長21.9%，其中與韓國、澳大利亞、日本、泰國、越南、印度尼西亞和緬甸的收付匯總額分別同比增長128.5%、435.1%、8.4%、12.4%、6.0%、53.7%和161.7%。二是涉及RCEP成員國的貨物貿(mào)易參與主體增加，2022年，山西省轄內(nèi)涉及RCEP成員國進(jìn)出口及貨物貿(mào)易收付匯業(yè)務(wù)的企業(yè)主體數(shù)同比增長1.7%。

（二）關(guān)稅減讓降低出口成本，有利于提高中小微企業(yè)產(chǎn)品出口力度

RCEP協(xié)定其他14個成員國中，日本屬于與我國首次簽訂自貿(mào)協(xié)定，另外13個國家先前均已與我國簽訂了自貿(mào)協(xié)定，通過比較RCEP成員國減讓關(guān)稅水平和已簽訂自貿(mào)協(xié)定減讓關(guān)稅水平可知，RCEP協(xié)議可有效降低我國對日本、越南、印尼等國的出口關(guān)稅成本。2022年，山西省對日本、越南、印尼出口總額占山西省出口總額比重為5.2%，部分中小微企業(yè)受關(guān)稅調(diào)整影響較大。轄內(nèi)ZXRC公司主營活性炭出口業(yè)務(wù)，2022年，其對日出口活性炭378.5萬美元，同比增長72.9%，占其出口總額比重為42.5%，日本活性炭進(jìn)口關(guān)稅由去年的2.9%降低為RCEP生效后的零關(guān)稅，出口成本下調(diào)有效推動了企業(yè)的出口總額提升。

（三）原產(chǎn)地累計規(guī)則及投資貿(mào)易便利化措施釋放政策紅利，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局

RCEP成員國包含發(fā)達(dá)國家及發(fā)展中國家，區(qū)域內(nèi)勞動力、資本、技術(shù)等各要素齊全、互補性強，RCEP原產(chǎn)地“區(qū)域累積規(guī)則”更有利于山西省企業(yè)在RCEP范圍內(nèi)依據(jù)比較優(yōu)勢優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局。一是山西省在建筑業(yè)、采礦業(yè)等方面具備較強技術(shù)、服務(wù)和資本優(yōu)勢，而東盟國家基礎(chǔ)建設(shè)市場需求旺盛，澳大利亞、印尼為山西省主要資源進(jìn)口國，RCEP投資便利化措施有利于山西省大型企業(yè)赴資源稟賦充裕的成員國家開展相關(guān)投資業(yè)務(wù)、進(jìn)行設(shè)備和技術(shù)輸出。轄內(nèi)DJZN公司立足山西省優(yōu)勢，調(diào)整優(yōu)化本省產(chǎn)業(yè)鏈的同時積極開拓東南亞市場，在泰國、馬來西亞建設(shè)海外生產(chǎn)項目，將資源消耗強度大、技術(shù)含量低的環(huán)節(jié)進(jìn)行有序轉(zhuǎn)移，2022年，該企業(yè)匯回境外承包工程相關(guān)收入188.3萬美元，同比增長22.8%，堅定了公司扎根東盟國家的信心。二是強化與日韓汽車制造等區(qū)內(nèi)高科技產(chǎn)業(yè)的引進(jìn)及合作，減少對美供應(yīng)鏈依賴，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，提升國際競爭力。轄內(nèi)RYLK公司從日本、美國等地進(jìn)口癌抗原試劑等用于醫(yī)藥研究及制造，由于日本在先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域具備研發(fā)制造優(yōu)勢，2022年該企業(yè)從日本進(jìn)口92.4萬美元醫(yī)藥用品，同比增長92.9%，占其進(jìn)口總額比重為43.9%，企業(yè)表示將會持續(xù)深化與日醫(yī)藥領(lǐng)域合作。

（四）RCEP搭建良好的服務(wù)業(yè)對外開放平臺，貨物貿(mào)易發(fā)展為服務(wù)貿(mào)易需求增長提供契機

一是RCEP其他成員國在建筑、房地產(chǎn)等服務(wù)部門都作出了高水平開放承諾，有利于山西省大型龍頭建筑企業(yè)加速區(qū)內(nèi)工程承包，進(jìn)一步擴大市場份額。轄內(nèi)SQJ公司在新加坡承包大型工程建設(shè)，2022年收匯600萬美元，占該企業(yè)境外承包工程總收匯額的60.7%。轄內(nèi)NJDK公司在越南、柬埔寨等地承攬工程項目，2021年全年服貿(mào)項下收匯1196.3萬美元，受工程計劃安排影響2022年暫未收匯，企業(yè)反饋其在新加坡、越南、泰國等地的新能源項目得到當(dāng)?shù)刂С?，其?zhàn)略規(guī)劃也將繼續(xù)向RCEP成員國傾斜。二是日本、韓國、新加坡在鋼鐵低碳技術(shù)研發(fā)、汽車制造、芯片研發(fā)、品牌設(shè)計等方面成績突出，山西省相關(guān)產(chǎn)業(yè)可加強與日韓相關(guān)領(lǐng)域合作，推動服務(wù)貿(mào)易雙向增長。2022年，山西省兩家對日支出特許和商標(biāo)使用費企業(yè)，合計支出同比增長53.3倍。三是區(qū)域貨物貿(mào)易增長將激發(fā)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展活力，助推與貨物貿(mào)易相關(guān)的貨運、維修等相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展，形成制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的融合。2022年，山西省對RCEP成員國的維護(hù)和維修服務(wù)收支總額同比增長1.9倍。

（五）RCEP提供貿(mào)易空間，有利于跨境電商等貿(mào)易新業(yè)態(tài)提質(zhì)增量

RECP協(xié)定簡化海關(guān)通關(guān)手續(xù)、促進(jìn)貿(mào)易便利化、加速中小企業(yè)信息共享，同時推廣電子認(rèn)證和電子簽名，涵蓋數(shù)據(jù)流動、電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全、中小企業(yè)等議題，促進(jìn)電子商務(wù)政策和規(guī)則的互信互認(rèn)，有利于跨境電商等貿(mào)易新業(yè)態(tài)的發(fā)展。當(dāng)前山西省跨境電商發(fā)展尚處起步階段，以出口型中小微跨境電商企業(yè)為主，主要目的地為北美和歐洲，但RCEP市場潛力巨大。2022年，山西省與RCEP成員國間跨境電商進(jìn)出口總額同比增長215.5%，占跨境電商進(jìn)出口總額比重為27.5%，東盟市場對產(chǎn)品和物流的要求與歐美成熟市場相比較低，進(jìn)而使其成為跨境電商發(fā)展的藍(lán)海地區(qū)。RCEP成員國中，山西省電商主要伙伴地區(qū)為泰國（26.2%）、菲律賓（14.5%）和日本（14.3%）。轄內(nèi)JTYG公司主要通過阿里巴巴平臺出口磁材，企業(yè)反饋今年以來新增泰國、印度尼西亞等RCEP成員國客戶，其業(yè)務(wù)量占比約為20%，今后會繼續(xù)加大對東盟市場的開拓力度。RCEP將進(jìn)一步降低跨境電商的運營成本，提升通關(guān)便利化效率，轄內(nèi)跨境電商企業(yè)將迎來新一輪發(fā)展機遇。

三、RCEP協(xié)定生效后山西省對外貿(mào)易面臨的挑戰(zhàn)

（一）產(chǎn)品出口優(yōu)勢不突出，國際市場競爭逐步加劇

山西省對RCEP成員國主要出口數(shù)字式手機、法蘭、無煙煤等勞動密集型產(chǎn)品，相較于東盟國家制造成本高、同質(zhì)化競爭激烈。此外，日韓的汽車零部件、印尼的不銹鋼、新加坡的化工產(chǎn)品將對山西省相關(guān)產(chǎn)品的出口造成沖擊，加之RCEP正式生效后，上述具備比較優(yōu)勢的商品在協(xié)議區(qū)內(nèi)出口成本更加低廉，國際市場競爭將更加激烈。從對轄內(nèi)蘋果手機“代工廠”的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，蘋果公司傾向于把產(chǎn)業(yè)鏈向勞動力成本較低的東南亞轉(zhuǎn)移，該“代工廠”在印度、越南等地的投資建廠規(guī)模正在擴大，雖由于生產(chǎn)手機型號有所差別，短期內(nèi)影響尚可控，但長期來看仍對其訂單量造成威脅。

（二）本土產(chǎn)業(yè)面臨外部沖擊，產(chǎn)業(yè)外移現(xiàn)象或?qū)⒊霈F(xiàn)

協(xié)議生效后，東盟的農(nóng)產(chǎn)品、澳大利亞的資源型產(chǎn)品、日本的化妝品和電器產(chǎn)品、韓國的服裝與電子產(chǎn)品等區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)品，都會以較低成本進(jìn)入山西省市場，部分以中間品為原料的企業(yè)也能獲得更具價格優(yōu)勢的原輔料，給部分本土制造和加工行業(yè)帶來沖擊。轄內(nèi)JBJ公司2022年新開拓從馬來西亞進(jìn)口休閑食品業(yè)務(wù)，截至年底共進(jìn)口15筆價值4.1萬美元。轄內(nèi)MS公司主要從韓國、日本進(jìn)口各類潮流服飾，2022年進(jìn)口34筆總計4.8萬美元，日韓服飾款式新穎受到市場追捧，將取代部分境內(nèi)服飾采購比例。此外，山西省大多外向型企業(yè)多從事于組裝而非創(chuàng)造，低廉的勞動力和土地成本仍是目前其在市場獲利的主要因素，疊加RCEP區(qū)內(nèi)對外投資便利化水平提升，部分以成本為導(dǎo)向的中低端產(chǎn)業(yè)可能外遷至協(xié)議伙伴國家，這將對本土勞動密集型產(chǎn)業(yè)造成一定沖擊。

（三）服務(wù)貿(mào)易國際競爭力亟需提升，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)

山西省服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)欠佳，主要依賴境外建設(shè)、別處未涵蓋的維護(hù)和維修服務(wù)等傳統(tǒng)方式，而在知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、專業(yè)和管理咨詢、研發(fā)成果轉(zhuǎn)讓等方面發(fā)展均處于起步階段，相較于日韓來說缺乏比較優(yōu)勢。此外，山西省的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)核心競爭力尚未形成，RCEP生效后，日韓等國的新能源汽車制造、高科技芯片制造、高端裝備制造等成熟產(chǎn)業(yè)將與山西省相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)同臺競爭，急需加快發(fā)展步伐、尋求戰(zhàn)略合作。轄內(nèi)BK公司主要為日韓動漫制作公司代工作圖，由于動漫設(shè)計端還停留在日韓，代工費附加值低，且疫情發(fā)生后代工費減少約50%，企業(yè)利潤壓縮嚴(yán)重，2022年該企業(yè)自日韓動漫技術(shù)服務(wù)費項下收匯同比縮減51.1%。轄內(nèi)AS公司從事軟件開發(fā)業(yè)務(wù)，該企業(yè)反饋其日本客戶對合作方資質(zhì)審核嚴(yán)格，訂單簽訂前需實地考察交易對手經(jīng)營情況，而日本本土軟件開發(fā)企業(yè)技術(shù)實力更為雄厚，國內(nèi)外軟件開發(fā)市場競爭持續(xù)激烈。

（四）區(qū)域內(nèi)依賴程度提高，關(guān)聯(lián)效應(yīng)亦加劇風(fēng)險傳播

RCEP區(qū)域一體化帶來了商品、生產(chǎn)要素、產(chǎn)業(yè)以及人員流動一體化，在給區(qū)域內(nèi)帶來巨大利好的同時，風(fēng)險關(guān)聯(lián)效應(yīng)也愈加顯現(xiàn)，一旦區(qū)域內(nèi)某一國家或地區(qū)發(fā)生政治、經(jīng)濟金融等風(fēng)險，很有可能通過產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和資金鏈迅速傳播至區(qū)域內(nèi)其他國家。調(diào)查顯示，山西省中小微外貿(mào)企業(yè)占全省外貿(mào)企業(yè)比重八成以上，80.5%的企業(yè)處于全球供應(yīng)鏈中下游，風(fēng)險甄別和預(yù)警能力較弱，抗風(fēng)險能力較差，在危機中受到的風(fēng)險和沖擊的概率更高。

四、借助RCEP推動山西省高質(zhì)量對外開放的策略

（一）拓寬政策宣導(dǎo)渠道，配套服務(wù)保障體系

各政府職能部門應(yīng)通過“線上+線下”雙渠道加強對RCEP規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)、成員國市場實況、關(guān)稅優(yōu)惠政策的解讀，并通過問卷調(diào)查、實地調(diào)研、專題訪談等形式深入企業(yè)，了解企業(yè)在政策理解和實際運用中存在的難點和堵點并進(jìn)行跟蹤輔導(dǎo)；督促企業(yè)主動開展RCEP原產(chǎn)地證書申領(lǐng)，指導(dǎo)企業(yè)用活原產(chǎn)地規(guī)則；建立大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為企業(yè)提供強有力的市場需求、物流運輸、外匯結(jié)算等信息支撐服務(wù)，方便企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中查詢和使用。

（二）實現(xiàn)便利化政策傾斜，擴大優(yōu)勢產(chǎn)品出口力度

加大與RCEP成員國貿(mào)易往來企業(yè)的便利化政策傾斜力度，積極支持RCEP相關(guān)企業(yè)加入便利化試點范疇，提高其外貿(mào)參與度，便利其報關(guān)、物流、融資和結(jié)算等業(yè)務(wù)。針對我省的優(yōu)勢產(chǎn)品和國際市場需求，支持焦炭、不銹鋼卷板、硅鐵、活性炭等商品對日出口；支持無煙煤、不銹鋼卷板、煅燒高嶺土、鍍鋅鐵絲對印尼出口；支持葉片、傳動系統(tǒng)、電力控制臺、太陽能電池片對越南出口，實現(xiàn)優(yōu)勢產(chǎn)品和需求市場的有效對接。

（三）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提升核心競爭力

基于RCEP相關(guān)條款，根據(jù)山西省產(chǎn)業(yè)特點，優(yōu)化區(qū)域內(nèi)資源配置。支持煤炭、鋼鐵等本土優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)“走出去”，實現(xiàn)境外投資建廠；推動RCEP區(qū)域內(nèi)跨境電商等貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展；支持電子信息、新能源制造等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)研究和原始技術(shù)自主創(chuàng)新，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升產(chǎn)品國際競爭力。

（四）推動服務(wù)貿(mào)易提質(zhì)增效，加快培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

抓住服務(wù)貿(mào)易開放契機，充分利用RCEP關(guān)于自然人移動和專業(yè)服務(wù)相關(guān)規(guī)則，依托國際會展平臺，深化山西省企業(yè)與日韓信息服務(wù)、研發(fā)服務(wù)、設(shè)計服務(wù)等項目交流合作，重點支持境外承包工程服務(wù)項目，大力培育服務(wù)外包主體。推動山西省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群化、高端化、智能化發(fā)展，堅持創(chuàng)新驅(qū)動，集中優(yōu)勢資源，加速新興產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。

（五）建立應(yīng)急預(yù)案及預(yù)警機制，防范各類潛在風(fēng)險

充分考慮各方面因素和風(fēng)險，扎實做好各種預(yù)案應(yīng)對工作，建立預(yù)警平臺和相關(guān)機制，警惕產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的連鎖沖擊。引導(dǎo)銀行根據(jù)RCEP市場特點開發(fā)資產(chǎn)證券化、匯兌風(fēng)險對沖等創(chuàng)新金融產(chǎn)品，為市場主體提供高質(zhì)的跨境人民幣金融產(chǎn)品和高效的服務(wù)。鼓勵企業(yè)增強風(fēng)險管理意識，用好用足信用保險政策，并通過外匯衍生品有效規(guī)避匯率風(fēng)險，提高跨境人民幣結(jié)算比例，增強自身風(fēng)險防控水平。

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（作者單位：1.中國人民銀行太原中心支行；2.中國人民銀行長治市中心支行）

責(zé)任編輯：康偉