全球化背景下中國大豆進口市場結構與價格彈性研究

王穎 肖國安 龔波 王瓊

摘?要：利用CR4和HHI指數，運用灰色關聯法，考量全球化背景下中國大豆進口市場結構與價格彈性。結果表明：中國大豆進口市場集中度極高，整體呈“極高寡占型”。中國大豆進口整體缺乏價格彈性，對國際市場依賴性較大，進口價格主要受美國和巴西的影響。為此，中國應實施大豆進口多元化戰(zhàn)略，加大大豆生產及其替代品的研發(fā)投入，構建大豆國際采購供應鏈。

關鍵詞：大豆;市場結構;價格彈性;灰色關聯

中圖分類號：F742文獻標識碼：A文章編號：1003-7217（2019）02-0149-06

一、引?言

糧食是關系國計民生的基礎物質，保障糧食安全是治國安邦的頭等大事。中國是有著14億多人口的發(fā)展中大國，保障穩(wěn)定的糧食供給尤為重要。近年來，隨著中國城鄉(xiāng)居民飲食消費結構的不斷升級，國內對大豆的需求快速增加，大豆進口數量大幅提高。2017年，大豆全年進口量達9554萬噸，相當于進口了近8億畝的耕地資源，對于一個還正為保18億畝耕地紅線而努力的國家來說，解決大豆自給率問題非常艱巨。因此，從長遠來看，解決中國大豆需求仍需依靠國際市場。目前，中國大豆進口量約占世界大豆出口總量的三分之二，其中，進口總量的95%來自美國、巴西和阿根廷三國，進口來源較為單一。大豆進口量的過快增長和高度集中，增加了中國大豆進口風險。大豆除作為一種特殊的商品，還具有較強的政治屬性，如2018年4月份開始的中美貿易摩擦在大豆領域的角逐正是其政治屬性的體現，政治關系的不穩(wěn)定性可能導致供給的不確定性。因此，研究全球化背景下中國大豆進口的市場結構與價格成因對了解中國大豆貿易的替代性與互補性，尋求大豆供給途徑乃至保障糧食安全具有一定的現實意義。

關于國際市場對中國大豆進口的影響，很多學者對其展開了研究并取得了較多的研究成果。在進口因素影響研究方面，Ma&Diao（2017）認為中國進口大豆市場受國際大豆市場波動的影響較大，這種不穩(wěn)定性導致中國國內大豆現貨市場劇烈波動[1]。Arnade（2017）認為中國大豆和豆粕與全球價格的關聯度高，短期價格傳導遠低于長期價格傳導[2]，Zhang等（2015）研究了油價波動的連續(xù)過程和跳躍過程對大豆等農產品的不同影響，發(fā)現大豆、豆粕受石油價格跳變強度的不對稱影響[3]。高穎等（2012）認為，除總進口量、進口價格水平和季節(jié)性因素之外，價格波動也是影響中國大豆進口的重要因素[4]。劉秀玲等（2012）發(fā)現大豆技術差異和國內凈需求量對中國大豆進口造成了重大影響[5]。陳訓波（2013）認為進口大豆價格波動對國內大豆價格的影響具有不對稱性，大豆進口價格是導致國內大豆價格變化的原因之一[6]。王銳等（2016）認為中國大豆的進口需求量與收入、國際國內相對價格在長期都具有穩(wěn)定均衡的聯系[7]。在對策研究方面，Zhou等（2015）認為僅靠政府的市場干預調控玉米和大豆市場是不夠的，需要綜合考慮農業(yè)保險等措施[8]，Lima等（2018）探討了巴西港口基礎設施對華大豆出口量的影響，得出需加大大豆出口國的存儲、運輸和港口基礎設施建設以減少“牛鞭效應”的影響[9]。林大燕等（2015）和林大燕等（2016）通過SVAR模型與PTM模型得出提高巴西、美國的市場份額有助于降低中國大豆進口價格水平，而阿根廷大豆市場份額的提高則會拉高中國的大豆進口價格[10，11]。

顯然，現有文獻主要是針對影響中國大豆進口的因素及對策展開研究，而對研究大豆進口市場結構特征、演變過程、貿易可替代性與互補性等方面相對不足。即使有部分文獻涉及到了大豆市場份額與大豆進口價格的關系，但采用的主要是宏觀研究方法，從微觀層面鮮有研究。因此，本文將利用CR4和HHI指數、灰色關聯法，考量全球化背景下美國、巴西、阿根廷三大大豆出口國與中國之間的大豆進口市場結構、價格彈性、貿易相關性及可替代性，以應對國際市場供給不確定所帶來的糧食安全風險。

二、中國大豆進口來源與市場結構分析

（一）中國大豆進口來源情況分析

中國大豆進口來源國的數量一直較少，2001-2017年間進口國基本維持在6個左右，其中，美國、巴西和阿根廷始終位居前三（見圖1）。2013年以前，美國始終處于中國大豆進口來源國首位，從美國進口的大豆占比近乎都在40%以上;巴西處于進口第二大國地位，進口比例呈波動上升趨勢，并于2013年超過美國，上升至第一位，2017年，中國從巴西進口大豆5093萬噸，約占中國大豆進口總量的53.3%，高出美國約19個百分點，究其原因，主要在于巴西日照更長，大豆的價格和蛋白質含量更具有優(yōu)勢;阿根廷雖在2001年的市場份額占比達26%，位居第二，但至此之后由于大豆出口政策、氣候及資源因素等影響，大豆產量波動較大，占中國大豆進口市場份額逐年下降。近年來，為減小大豆所具有的政治屬性影響，中國實施進口多元化戰(zhàn)略，加大了從加拿大、俄羅斯、烏拉圭、印度和埃塞俄比亞等國進口大豆的力度。

（二）中國大豆進口市場結構分析

1.市場結構測度方法。

為了更準確地分析中國大豆進口的市場結構，本文選用CRn指數和HHI指數來測度中國大豆進口的市場集中度。CRn指數主要表征市場絕對集中度，是指該行業(yè)的相關市場內前n家最大的企業(yè)所占市場份額的總和，在這里表示中國大豆進口來源國中，大豆進口量最大的前n位占中國整個大豆進口市場的份額。其計算公式為：

式中Xi為中國大豆進口來源國中排在第i位的進口量;n為中國大豆進口來源國中進口規(guī)模排在前面的國家數目;N為中國大豆進口來源國的總國家數。

HHI指數即赫芬達爾-赫希曼指數，是測量產業(yè)集中度的綜合指數，表征市場相對集中度，主要用來計量市場份額的變化，在這里表示所有大豆進口來源國各自所占市場進口份額的平方和，反映了中國大豆進口來源國對中國大豆進口市場的影響程度。其計算公式為：

式中X為中國大豆進口市場的總規(guī)模;Xi為中國大豆進口來源國中規(guī)模排在第i位的規(guī)模;Si為中國大豆進口來源國中進口規(guī)模排在第i位的占有率;N為中國大豆進口來源國的總的國家數。

2.市場結構測算結果及特征。

本文利用CR4指數和HHI指數對2001-2017年中國進口大豆的市場結構進行了測算，具體結果如表1所示。

從表1可以得知，CR4指數在2001-2002年略有上升，隨后開始波動下降，從2003的0.9999波動下降到2017年的0.9732，但仍處于較高水平，且CR4值一直大于0.75，根據貝恩市場結構分類標準可以判斷中國大豆進口市場結構為“極高寡占型”（CR4>75%）。從HHI值來看，整體呈緩慢上升趨勢，這反映出中國大豆進口市場集中度在逐漸上升。其中，HHI指數在2009年為0.4121，比2008年和2010年都要高出較多，究其原因，在經融危機影響尚未消除的情況下，全球資本的流動性過剩問題仍較明顯，受此影響，2009年美元進入貶值區(qū)間，大量資金隨之涌入大豆市場，加上中國政府推動大規(guī)?，F代養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，對飼料需求旺盛，致使該年中國從美國和巴西兩國的進口量劇增。2001-2017年的HHI指數均值為0.3641（大于0.3），屬于高寡占I型，也即極高寡占階段。兩種指標都說明了中國大豆進口市場的集中度高，壟斷程度較強，屬于寡頭壟斷市場，但從發(fā)展趨勢來看，CR4指數正在逐年下降，下降幅度卻不大，可見，打破寡頭壟斷的格局仍需要一個長期的過程，實施大豆進口多元化戰(zhàn)略任務較為艱巨。

上述分析結果表明，在全球貿易自由化的背景下，大豆進口雖能暫時滿足國內市場的需求，但進口市場集中度高、壟斷程度較強、渠道過于單一，會加大貿易摩擦的風險，喪失大豆進口定價權，降低抵御國際價格波動的能力。

三、大豆進口價格彈性與灰色關聯度分析

（一）計算公式與數據來源

彈性是因變量對自變量變化的反應敏感程度，價格彈性即為商品價格變動所引起量的變化，包含點彈性與弧彈性，本文采用中點均值的弧彈性。其公式可表示為：

其中，e值的正負代表了影響方向，其絕對值則代表影響程度，與經濟意義相互對應，分別為大于1（富有彈性）、小于1（缺乏彈性）、等于0（完全無彈性）、等于1（單一彈性）以及無窮大（完全彈性）五類。大豆進口價格彈性表示在一定時期，當大豆的價格變化1%時所引起的大豆進口量的變化百分比，大豆進口交叉價格彈性為在一定時期，一國大豆的價格變化1%所引起的另一國大豆進口量的變化百分比[12]。

本文數據來源于聯合國商品貿易統(tǒng)計數據庫（UNcomtrade）、中國經濟與社會發(fā)展統(tǒng)計數據庫。其中，美國、巴西和阿根廷大豆出口價格采用UNcomtrade中各國年出口金額除以年出口量，中國大豆進口價格采用UNcomtrade中年進口金額除以年進口量。

（二）大豆價格彈性分析

價格彈性包括進口價格彈性和出口價格彈性。但自1995年以后，中國由大豆凈出口國變成了凈進口國，每年大豆出口量極少，對國際大豆價格市場的影響甚微，因此，本文在此只對大豆進口進行價格彈性分析。

1.大豆進口價格彈性分析。

采用（3）式所得的大豆進口價格彈性系數變化如圖2所示。從該圖可以看出，四個國家中，阿根廷的大豆進口價格更富有彈性且波動幅度較大，巴西、美國及中國的大豆進口彈性波動幅度較小，從彈性方向上來看，中國大豆進口價格變化與進口量之間呈現負向效應的年數要稍少于其他三國。

由表2可知，2001-2017年，中國大豆進口價格彈性波幅域值為[-4.51，5.63]，波動幅度相對不大。進口價格彈性系數在2001-2017年間系數絕對值小于1的年份有9個，大部分年份的大豆進口價格變化對大豆進口量的影響并不明顯，總體呈現缺乏彈性。究其原因主要在于：一是中國大豆供不應求，市場需求量巨大。自1996年國家開放大豆進口以來，大豆產量以約1%的速度遞減，而需求量以15%-20%的速度遞增，從而導致大豆自給缺口越來越大，對國際市場的依賴性較強。據測算，中國每年大豆消費量約為1億噸，而自給量僅為1500萬噸左右，供求缺口巨大，加上沒有掌握大豆市場定價權，以致受供求規(guī)律影響較小;二是國產大豆缺乏價格競爭優(yōu)勢，如從美國進口的轉基因大豆，其出油率遠高于國產大豆，且種植規(guī)模效應大，成本低，國產大豆的替代作用較弱，最終導致大豆進口價格彈性系數較小。

2001-2017年美國大豆進口價格彈性正向波動幅度不大，但負向波動幅度較大，進口價格彈性波動域為[-67.58，8.14]。在這17年里，該國大豆進口價格彈性系數絕對值超過1的年份有14個，其中，大部分年份的進口價格彈性符號為負，表明美國非轉基因大豆進口價格與進口量之間受供求規(guī)律影響明顯。

阿根廷大豆進口價格彈性在2001-2017年間波動幅度也較大，其波動域為[-184.12，12.89]，該國大豆進口價格彈性在近17年中系數絕對值大于1的年份有12個，且進口價格彈性系數絕對值的平均值高達118.8，可見其進口價格富有彈性。導致此現象的可能原因一是在于阿根廷大豆產量大，足以滿足國內市場的需要，對國際大豆進口市場的依賴小;二是該國經濟發(fā)展水平不平衡，糧食支出的收入彈性相對較高，如2001-2017年，該國人均同比實際GDP連續(xù)下降，平均匯率從2006年開始12年連續(xù)下降，這些都可能導致該國大豆進口價格彈性的走高。

巴西在2001-2017年間其大豆進口價格彈性波動幅度域為[-61.55，12.4]，其大豆進口價格彈性系數絕對值小于1的年份在17年中僅有5個，進口價格整體富有彈性。特別是在2014-2017年，巴西大豆進口價格連續(xù)呈現富有彈性特征，究其原因主要在于巴西雷亞爾兌換美元的匯率持續(xù)下跌近7%，使得進口大豆支出的收入彈性相對較高。

上述研究結果表明，相比其他國家，大豆作為中國居民生活必需品的地位在不斷增強，其具有的價格彈性也會減弱。同時，大豆作為重要的植物油和飼料來源，具有花生、玉米等油料作物的不可替代性。因此，從近期來看，因中國短期內無法生產足夠多的大豆?jié)M足自身的需求，以致大豆進口價格彈性仍會較小，從長遠來看，改變該局面的任務仍比較艱巨。相對而言，美國、阿根廷和巴西的大豆進口價格彈性系數絕對值均值都要大于中國，可見，大豆作為其居民生活必需品的地位較弱，從而為大量出口提供了可能。

2.大豆進口交叉價格彈性分析。

由表3可知，2001-2017年間，中國大豆進口量對美國和巴西大豆出口價格的交叉價格彈性絕對值大于1的年份所占比例都較大，符號以負號居多。這表明受供求規(guī)律影響，呈現美國和巴西大豆價格上漲而中國對其大豆進口下降的特征。不同的是，近兩年中巴之間的大豆交叉價格彈性系數上升幅度更大。中阿之間的交叉價格彈性絕對值大于1的年份較少，整體表現為缺乏彈性，這表明阿根廷大豆價格對中國大豆進口量影響較弱。另外，2001-2017年的中美、中巴和中阿的交叉價格彈性波動域分別為[-2.83，10.85]、[-11.10，13.71]和[-11.93，10.75]，由此可見，相比中巴和中阿，中國大豆進口量對美國大豆出口價格的交叉價格彈性波動幅度更小，供求規(guī)律影響相對更明顯。

上述對大豆進口交叉價格彈性分析結果表明，雖然巴西大豆價格對中國大豆進口的影響力正在增強，但美國的大豆價格仍是影響中國大豆進口的主因。阿根廷大豆價格對中國大豆進口影響效應不顯著。

（三）彈性價格的灰色關聯度分析

為進一步分析大豆主產國價格對中國大豆進口量的影響，我們分別選取中國大豆進口價格和中國大豆進口量，與美國、阿根廷及巴西對中國大豆的出口價格進行灰色關聯分析，以尋找影響中國大豆進口量與價格的主要成因。

為節(jié)省篇幅，省略了每一步的計算結果。通過對樣本數據計算可得輸出中國大豆進口均價與美國、阿根廷、巴西向中國出口大豆價格的灰色關聯度系數分別為：r12=0.7652，r13=0.6038，r14=0.7618，關聯序為r13

四、結論與建議

利用CR4和HHI指數分析2001-2017年中國大豆進口市場結構，并在此基礎上通過彈性分析與灰色關聯方法，考察了中國、美國、巴西和阿根廷的大豆進口價格彈性以及他們之間的大豆進口交叉價格彈性，研究結果表明：（1）中國大豆進口市場集中度較高，進口市場結構總體呈“極高寡占型”，這將降低中國從大豆進口中獲得的貿易利益，易導致貿易摩擦風險增大以及抵御國際價格波動風險能力降低。（2）中國大豆進口價格缺乏彈性，對國際市場依賴性較強。美國、巴西和阿根廷大豆進口價格都富有彈性。（3）巴西大豆價格對中國大豆進口的影響力正在增強，但美國的大豆價格仍是影響中國大豆進口的主因。阿根廷大豆價格對中國大豆進口影響效應不顯著。（4）通過灰色關聯分析可得出，中國大豆進口價格主要受美國和巴西的影響，大豆進口量與美國、阿根廷和巴西三國的價格關聯相差不大。僅從價格視角來看，美國、巴西、阿根廷三國對中國大豆出口具有一定的替代性與互補性。

為此，提出建議如下：（1）努力改善“極高寡占型”的進口市場結構，實施中國大豆進口多元化戰(zhàn)略。在大豆進口趨勢不可逆轉，且對外貿易摩擦可能常態(tài)化情況下，為減少貿易供給不確定所帶來的負面影響，應積極調整并拓展進口來源，加強與阿根廷、巴西以及“一帶一路”沿線國家如俄羅斯、烏克蘭和埃塞俄比亞等國的大豆及其其他油料作物的生產合作，提高進口來源的可替代性與互補性。（2）加大大豆生產及其替代品的研發(fā)投入和生產者補貼力度。通過加大研發(fā)投入，提升生產技術水平，開發(fā)優(yōu)良品種，縮小與發(fā)達國家的單產差距。在人均耕地面積不足的情況下，擴大以油茶為代表的林地油料作物種植面積，減少大豆進口需求。加大油料生產者補貼實施力度，調動生產積極性，擴大種植面積，提高油料自給率，增強國家糧食安全。（3）構建大豆國際采購供應鏈，扶持大豆加工龍頭企業(yè);加大國內大豆期貨市場建設，掌握大豆國際定價權，減少國際大豆市場風險對國內的沖擊。

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（責任編輯：鐘?瑤）