新能源百萬(wàn)輛一場(chǎng)數(shù)與量的救贖

文/黃喆

2018年，無(wú)論是國(guó)家政策還是車(chē)企的技術(shù)進(jìn)步，都促使新能源汽車(chē)開(kāi)始走向成熟。因此全年產(chǎn)量在120萬(wàn)臺(tái)水平，累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)接近一倍，這也是政策務(wù)實(shí)和車(chē)企努力的結(jié)果。

在國(guó)家政策方面，2018年是執(zhí)行補(bǔ)貼退坡的第二年，新能源汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)提升的設(shè)計(jì)線路更加務(wù)實(shí)而有針對(duì)性。2月-6月過(guò)度期的政策設(shè)置，給予車(chē)企合理布局和標(biāo)定新產(chǎn)品的時(shí)間周期，加之技術(shù)指標(biāo)提升也相對(duì)符合預(yù)期的較快提升，企業(yè)對(duì)應(yīng)的較好，形成補(bǔ)貼過(guò)渡期和年末新補(bǔ)貼期的新能源車(chē)車(chē)銷(xiāo)量均保持良好增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

但是根據(jù)中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)合的數(shù)據(jù)分析，不難看出，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的馬太效應(yīng)也逐步顯現(xiàn)。

1 銷(xiāo)量TOP 10的車(chē)企占整體市場(chǎng)的80%

通過(guò)多年來(lái)的技術(shù)進(jìn)步和品牌積淀，自主品牌的聲量與銷(xiāo)量共同進(jìn)步，這在新能源汽車(chē)領(lǐng)域表現(xiàn)得更加強(qiáng)烈。根據(jù)TOP 10 的車(chē)企銷(xiāo)量來(lái)看，在新能源方面發(fā)展較早的企業(yè)得到了市場(chǎng)的認(rèn)可，并且已經(jīng)占據(jù)了新能源汽車(chē)整體銷(xiāo)量的80%，這種具有影響力的制造新能源汽車(chē)企業(yè)的局面已經(jīng)形成。

不過(guò)，在中國(guó)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，依舊是自主品牌唱主角。在銷(xiāo)量TOP 10中，有8席被自主車(chē)企所占據(jù)。早期跟上政策發(fā)力新能源的比亞迪、北汽新能源、上汽乘用車(chē)表現(xiàn)突出，尤其比亞迪的綜合銷(xiāo)量明顯與后者拉開(kāi)距離，形成龍頭梯隊(duì)。而這三家企業(yè)的高銷(xiāo)量也與近年來(lái)在產(chǎn)品和研發(fā)上的大力投入呈正相關(guān)。

目前，新能源汽車(chē)主要被自主品牌所帶動(dòng)，這與中國(guó)政策有關(guān)。早在中國(guó)推行新能源化、電動(dòng)化時(shí)，受利潤(rùn)影響，合資企業(yè)以及外資企業(yè)便持反對(duì)的抵觸情緒，甚至中國(guó)所推行的發(fā)展新能源的政策，還曾遭到國(guó)際市場(chǎng)個(gè)別國(guó)家的強(qiáng)烈反對(duì)?，F(xiàn)在來(lái)看，無(wú)論是歐洲車(chē)企柴油線路失敗，開(kāi)始布局電動(dòng)化，還是相繼推出燃油車(chē)退市時(shí)間表，都凸顯出中國(guó)發(fā)展新能源汽車(chē)的決定符合全球汽車(chē)發(fā)展的邏輯。

而寶馬集團(tuán)最早主動(dòng)適應(yīng)中國(guó)的新能源政策，尤其在插電式混合動(dòng)力車(chē)型的布局上，有了突破性的發(fā)展，不僅帶動(dòng)了中國(guó)龍頭電池企業(yè)——寧德時(shí)代的快速的發(fā)展，并在沈陽(yáng)興建獨(dú)立的動(dòng)力電池工廠，完成對(duì)電動(dòng)技術(shù)的突破，率先成功躋身銷(xiāo)量榜單的第十位。

2 A00級(jí)純電動(dòng)市場(chǎng)嚴(yán)重下滑

過(guò)去幾年，尤其是2017年，在純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)是A00級(jí)汽車(chē)的天下。以知豆、北汽新能源企業(yè)為代表，A00級(jí)電動(dòng)汽車(chē)得到了長(zhǎng)足的釋放。

過(guò)去幾年，受補(bǔ)貼政策影響，在A00級(jí)電動(dòng)汽車(chē)所在的細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)，新產(chǎn)品遍地開(kāi)花，知豆D2、北汽EC系列、眾泰E200、江鈴E200、奇瑞eQ、榮威E50等都曾爭(zhēng)先上榜電動(dòng)汽車(chē)TOP 10榜單，一時(shí)間好不熱鬧，形成A00級(jí)電動(dòng)汽車(chē)熱銷(xiāo)的局面。

然而，當(dāng)政府政策不斷務(wù)實(shí)，車(chē)企在研發(fā)技術(shù)和產(chǎn)品方面也不斷成熟的背景下，2018年，A00級(jí)純電動(dòng)市場(chǎng)受到較大沖擊，市場(chǎng)份額下滑了約20%，而不斷豐富的電動(dòng)SUV市場(chǎng)卻得到了快速增長(zhǎng)，份額同比增速達(dá)到400%。

此外，2018年的新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼對(duì)乘用車(chē)實(shí)施續(xù)航里程等的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼，實(shí)現(xiàn)了乘用車(chē)產(chǎn)品的高續(xù)航里程化的技術(shù)突破，到2018年4季度的乘用車(chē)的A級(jí)電動(dòng)車(chē)基本50%都是400公里以上續(xù)航里程的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了整車(chē)低能耗和電池性能的綜合提升。

因此無(wú)論是政策驅(qū)動(dòng)，還是車(chē)企的研發(fā)方向上，A00級(jí)電動(dòng)汽車(chē)的占有量下滑并非壞事，這是市場(chǎng)區(qū)域平衡回歸理性的必然結(jié)果。但未來(lái)補(bǔ)貼完全退出，全球車(chē)企展開(kāi)大面積的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，自主車(chē)企也有能力應(yīng)對(duì)。

3 新能源汽車(chē)向非限購(gòu)城市擴(kuò)張

過(guò)去幾年，人們對(duì)新能源汽車(chē)的認(rèn)知主要停留在不限牌不限號(hào)享受?chē)?guó)家補(bǔ)貼的層面。以北上廣深為代表的超一線城市為代表，新能源汽車(chē)確實(shí)解決了一部分人的剛性出行需要，因此新能源汽車(chē)廣受歡迎。而其他一線城市人們對(duì)新能源汽車(chē)的消費(fèi)熱情幾乎可以忽略不計(jì)，其占有率甚至還不如在山東、河北一帶的低速電動(dòng)車(chē)。

目前，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)售依舊集中在限牌城市，其銷(xiāo)量占整體市場(chǎng)銷(xiāo)量的45%，不過(guò)該比例在不斷縮小，向非限牌城市擴(kuò)張的跡象開(kāi)始凸顯。

以廣西柳州為例，柳州是上汽通用五菱的革命根據(jù)地，也是寶駿E100或者E200市場(chǎng)占有率最高的城市，同時(shí)，也是非限購(gòu)城市中，電動(dòng)車(chē)保有量最高的市場(chǎng)。

目前，柳州市的E100和E200大約有3.7萬(wàn)輛，而柳州的私家車(chē)保有量才為40萬(wàn)，也就是說(shuō)，有近4萬(wàn)柳州家庭選擇了以小巧靈動(dòng)的寶駿電動(dòng)車(chē)，做代步出行的工具。

而柳州之所以能夠收獲如此高的寶駿電動(dòng)車(chē)的占有率，其成功之處不只是因?yàn)楫?dāng)?shù)厝藢?duì)本土企業(yè)的支持，根本在于其解決了純電動(dòng)車(chē)的3個(gè)基本通勤問(wèn)題——出行，充電以及停車(chē)。當(dāng)電動(dòng)車(chē)的便利性和經(jīng)濟(jì)性超越了燃油車(chē)，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的作用下，柳州人們選擇E100和E200最代步出行便不難理解。

其次海南也開(kāi)始大力推進(jìn)新能源市場(chǎng)發(fā)展，成為新晉限行限牌城市，為新能源汽車(chē)提供了發(fā)展機(jī)會(huì)。根據(jù)預(yù)測(cè)，2020年海南移動(dòng)出行市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6萬(wàn)輛，相比5年前實(shí)現(xiàn)664%的高增速；2018年的移動(dòng)出行市場(chǎng)規(guī)模為3.7萬(wàn)輛。

4 新造車(chē)勢(shì)力成新能源市場(chǎng)的亮點(diǎn)

在燃油車(chē)打造的固有認(rèn)知體系中，人們對(duì)已經(jīng)有造車(chē)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)稱(chēng)為傳統(tǒng)車(chē)企，以比亞迪、北汽新能源、吉利新能源為代表，是傳統(tǒng)車(chē)企向新能源化轉(zhuǎn)型，有此前燃油車(chē)技術(shù)、資金以及人才的支持，也是現(xiàn)在主流的新能源企業(yè)。

而新造車(chē)勢(shì)力則是剛成立不久的車(chē)企，主要由具有相關(guān)汽車(chē)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的汽車(chē)人發(fā)起，缺少燃油車(chē)制造經(jīng)驗(yàn)，沒(méi)有制造和銷(xiāo)售新能源汽車(chē)的資質(zhì)。

在國(guó)家政策、地方政府和社會(huì)資本的鼓勵(lì)下，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始涌現(xiàn)出眾多造車(chē)新勢(shì)力。即便市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸嚴(yán)酷，新造車(chē)勢(shì)力的難度成都和風(fēng)險(xiǎn)大于傳統(tǒng)車(chē)企，但新造車(chē)勢(shì)力的聲量和體量都沒(méi)有受到嚴(yán)重影響。

2018年，蔚來(lái)汽車(chē)首款量產(chǎn)車(chē)ES8開(kāi)始交付，并完成曾許下的萬(wàn)輛交付的承諾，并且將第二輛量產(chǎn)車(chē)ES6推行上市；威馬EX5、哪吒N01、小鵬G3以及零跑S01等新車(chē)也相繼上市并開(kāi)始逐步交付。

此外，在國(guó)家政策方面，《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法》簡(jiǎn)化了企業(yè)和產(chǎn)品類(lèi)型，優(yōu)化了準(zhǔn)入管理流程，建立了開(kāi)放的檢驗(yàn)檢測(cè)制度、針對(duì)新業(yè)態(tài)發(fā)展需要的新制度、貨車(chē)委托生產(chǎn)管理制度，完善了監(jiān)督檢查措施，明確了法律責(zé)任。

并且，國(guó)家的汽車(chē)行業(yè)管理政策為造車(chē)新勢(shì)力的發(fā)揮創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)順利新能源車(chē)代工生產(chǎn)落地和自建工廠多元化選擇都給了現(xiàn)實(shí)的落地機(jī)會(huì)。新勢(shì)力造車(chē)實(shí)現(xiàn)快速量產(chǎn)，同時(shí)盤(pán)活傳統(tǒng)車(chē)企的產(chǎn)能資源，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)組合。

在政策和市場(chǎng)的雙重支持下，新造車(chē)勢(shì)力不再是PPT造車(chē)，尋求代工為產(chǎn)品落地做出路也成為政府明確支持的政策。未來(lái)隨著時(shí)間的推進(jìn)，新造車(chē)勢(shì)力勢(shì)必會(huì)有后起之秀超越傳統(tǒng)車(chē)企。

觀點(diǎn)

中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)是全球最健全的市場(chǎng)，不僅產(chǎn)品百花齊放，并大有百舸爭(zhēng)流之勢(shì)。新能源化、智能化已經(jīng)成為全球公認(rèn)的發(fā)展方向，而中國(guó)汽車(chē)已經(jīng)在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中厚積薄發(fā)，開(kāi)始實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。

雖然馬太效應(yīng)已經(jīng)盡顯，但無(wú)論是龍頭企業(yè)的分立還是A00級(jí)市場(chǎng)占有率的下降，亦或是新造車(chē)勢(shì)力對(duì)固有汽車(chē)格局的沖擊，都是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的必然結(jié)果，這也說(shuō)明中國(guó)新能源汽車(chē)受政策驅(qū)動(dòng)的作用力逐漸減少。隨著技術(shù)進(jìn)步、時(shí)間推移以及政策的成熟化，中國(guó)新能源汽車(chē)也將在2019年繼續(xù)蒸蒸日上。