中國(guó)銀行業(yè)對(duì)外開放和外資銀行進(jìn)入

張琦

【摘 要】中國(guó)加入WTO以后，越來(lái)越多的外資銀行進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，參與到中國(guó)銀行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)。外資銀行除了在傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)上和內(nèi)資銀行形成競(jìng)爭(zhēng)，更將目光聚焦于利基市場(chǎng)和收費(fèi)業(yè)務(wù)，為客戶提供更為豐富的金融產(chǎn)品，影響著內(nèi)資銀行的經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)地位，并將對(duì)未來(lái)銀行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

【關(guān)鍵詞】對(duì)外開放；外資銀行；銀行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

【中圖分類號(hào)】F832.3 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-0688（2018）09-0207-02

1 外資銀行進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)

中國(guó)銀行業(yè)是世界銀行體系中最大的一個(gè)，但這個(gè)體系目前尚未完善，還存在著高不良貸款率和低效率等問題。近20年來(lái)，中國(guó)銀行改革在逐步推進(jìn)，致力于提高商業(yè)銀行的效率。銀行改革的兩大方向一個(gè)是銀行重組，一個(gè)是金融自由化。銀行重組重點(diǎn)在于注資和處置不良資產(chǎn)，而金融自由化則是更深遠(yuǎn)的，包括去除信貸計(jì)劃、逐步放開利率、開放外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)等。

開放外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)，換句話說就是允許外資銀行進(jìn)入中國(guó)，是另一種意義的金融自由化。傳統(tǒng)上，外資銀行進(jìn)入中國(guó)的銀行業(yè)市場(chǎng)是受到高度管制的，并且有嚴(yán)格的進(jìn)入要求。這些要求包括最低準(zhǔn)入資本、過往存在歷史和最小總資產(chǎn)。另外也有一系列的規(guī)則和條例，限制外資銀行的活動(dòng)范圍，包括客戶類型、地域限制和流通貨幣。在2001年對(duì)外資銀行開放之前，在中國(guó)只有兩個(gè)城市允許外資銀行的進(jìn)入，這兩個(gè)城市分別是上海和深圳，并且也僅僅局限于與其他的外資銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)和個(gè)人業(yè)務(wù)。

自從2001年底中國(guó)加入WTO之后，對(duì)外資銀行活動(dòng)的限制已經(jīng)逐步放松。在5年過渡期內(nèi)，客戶類型和地理限制也逐步取消（見表1）。自2006年12月以來(lái)，完全取消對(duì)外資銀行進(jìn)入的限制，外資銀行享受與內(nèi)資銀行相同的待遇。

2 外資銀行參與競(jìng)爭(zhēng)的形式

外資銀行進(jìn)入中國(guó)后主要通過4種形式參與中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。這4種形式分別是外資銀行分行、外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行和對(duì)外戰(zhàn)略投資。其中，外資銀行分行、外商獨(dú)資銀行和中外合資銀行的經(jīng)營(yíng)在中國(guó)是受到特定的外資銀行規(guī)章制度所管制的。對(duì)外戰(zhàn)略投資或外國(guó)股權(quán)投資是外國(guó)入境者的重要形式，但作為外國(guó)投資者目前只能獲得內(nèi)資銀行的少數(shù)股權(quán)，這些銀行的性質(zhì)仍然是中國(guó)的銀行，并遵守相關(guān)的監(jiān)管規(guī)則。

在外資銀行的3種類型中，外資銀行分行是數(shù)量最多和覆蓋最廣的，是中國(guó)外資銀行存在的主要形式。而合資銀行和外商獨(dú)資銀行自從20世紀(jì)80年代在中國(guó)首次出現(xiàn)以來(lái)，其數(shù)量幾乎沒有增長(zhǎng)。另外，外資銀行分行的數(shù)量也是增長(zhǎng)最快的。外資銀行首家中國(guó)分行于1981在深圳成立，到2006年底，來(lái)自22個(gè)國(guó)家的74家外資銀行在中國(guó)共設(shè)立了209家外資銀行分支，并在25個(gè)城市成立了79個(gè)二級(jí)分支。

加入WTO后，中國(guó)政府的開明政策使得外資銀行的數(shù)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。大量新的外資銀行已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)并開展了它們的業(yè)務(wù)。從2003～2007年，外資銀行機(jī)構(gòu)總數(shù)增加了1倍，銀行業(yè)總資產(chǎn)翻了3倍（見表2）。外資銀行稅前利潤(rùn)從2003的17億元增長(zhǎng)為2006年的58億元。另外，外資銀行貸款質(zhì)量比內(nèi)資銀行高，并且還在持續(xù)改善。外資銀行的平均不良貸款率由2002年的3.1%下降到2006年的0.8%，而此時(shí)中國(guó)的平均水平為7%。

外資銀行資產(chǎn)占中國(guó)銀行業(yè)總資產(chǎn)的份額仍然很小，約占總額的2.4%。然而，有幾個(gè)因素需要考慮到。首先，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)促進(jìn)了內(nèi)資銀行資產(chǎn)的大量積累，使其超過外資銀行資產(chǎn)增長(zhǎng)的速度；其次，外資銀行的活動(dòng)集中在少數(shù)幾個(gè)城市。如果將目光聚焦在這些個(gè)城市，外資銀行的存在仍是引人注目的。例如，2007年外資銀行資產(chǎn)的份額在上海占有14.5%，北京占有7.2%，遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平的2.4%。此外，上海個(gè)別外資銀行的平均規(guī)模是5.78億元，遠(yuǎn)高于國(guó)有銀行（1.4億元）和股份制商業(yè)銀行（3.6億元）。因此，全國(guó)總比例不能有效地反映實(shí)際外資銀行的存在及其在地方一級(jí)的影響。

和內(nèi)資銀行一樣，外資銀行在中國(guó)從事銀行業(yè)務(wù)，如吸收存款和發(fā)放貸款。外資銀行業(yè)務(wù)的一個(gè)重要特點(diǎn)是，它們發(fā)放貸款的數(shù)額要比收集存款的數(shù)額多。1999年，外資銀行的貸款總額超出存款總額的4倍多。而它們中國(guó)的銀行業(yè)務(wù)主要是收集中國(guó)存款。外資銀行的存款能力，尤其是人民幣存款，在很大程度上是受到政策法規(guī)的限制的。因此，它們的主要貸款來(lái)源是總部、其他附屬公司和其他海外外資銀行籌集到的資金。這使得外資銀行的資產(chǎn)負(fù)債表中展示出大量的外債，以支付其貸款。這種情況開始隨著中國(guó)加入WTO，特別是在2003年之后發(fā)生巨大變化。外資銀行的貸款額急劇上升，存款隨之也大幅度上升，這表明放松對(duì)外資銀行的限制使得其更快地?cái)U(kuò)張。此外，自2005年以來(lái)，貸款已逐漸超過對(duì)外負(fù)債，同時(shí)本地存款和同業(yè)拆借也在迅速增加?？傊赓Y銀行現(xiàn)在更深入地參與到了中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)。

3 利基市場(chǎng)和收費(fèi)業(yè)務(wù)

除了傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)外，外資銀行主要關(guān)注的是利基市場(chǎng)和收費(fèi)業(yè)務(wù)，這也是它們較內(nèi)資銀行的比較優(yōu)勢(shì)所在。

首先，外資銀行是外國(guó)企業(yè)和制造商在中國(guó)金融服務(wù)的主要供應(yīng)商，外資銀行在這方面具有很強(qiáng)的專業(yè)性。在貿(mào)易融資和外匯等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，外資銀行已占據(jù)了超過20%的市場(chǎng)份額。自1994年開始，它們成為中國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)的重要參與者。在1994～2004年間他們?cè)谥袊?guó)交易額達(dá)到1 461億美元，僅次于國(guó)有和股份制商業(yè)銀行。

其次，由于加入WTO和后續(xù)監(jiān)管的改革，外資銀行在中國(guó)獲得了更大的市場(chǎng)，包括投資銀行業(yè)務(wù)和零售銀行業(yè)務(wù)等。截至2004年，外資銀行在中國(guó)給它們的客戶提供了超過100種金融產(chǎn)品，是內(nèi)資銀行提供種類的3倍之多。此外，花旗集團(tuán)、匯豐銀行和恒生銀行還發(fā)行了它們的中外聯(lián)名信用卡。據(jù)報(bào)道，許多內(nèi)資銀行成功借鑒了這些外資銀行的市場(chǎng)營(yíng)銷與產(chǎn)品設(shè)計(jì)策略?？傊?，在中國(guó)的后WTO時(shí)代已經(jīng)出現(xiàn)了越來(lái)越多的外資銀行，也有越來(lái)越多的外資銀行參與到中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)中來(lái)，為中國(guó)客戶提供了更為廣泛的金融產(chǎn)品和更加完善的銀行服務(wù)。這對(duì)內(nèi)資銀行及未來(lái)銀行業(yè)的發(fā)展有深遠(yuǎn)的影響。就傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)而言，外資銀行已經(jīng)深入?yún)⑴c到中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)中，將促進(jìn)與內(nèi)資銀行的相互競(jìng)爭(zhēng)，從而提高內(nèi)資銀行的效率，推動(dòng)其業(yè)務(wù)創(chuàng)新，并促進(jìn)本土銀行業(yè)監(jiān)管體系的完善。在關(guān)系到收費(fèi)的銀行業(yè)務(wù)，外資銀行的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)使得內(nèi)資銀行在這些經(jīng)驗(yàn)相對(duì)不足的領(lǐng)域可以獲益。

4 結(jié)語(yǔ)

總之，外資銀行對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的滲透已經(jīng)形成，并深刻影響著內(nèi)資銀行的經(jīng)營(yíng)狀況。外資銀行的數(shù)量尤其是外資銀行分支的數(shù)量急劇增加，業(yè)務(wù)范圍和金融產(chǎn)品種類也在不斷擴(kuò)大。隨著開放進(jìn)程的不斷推進(jìn)，外資銀行將在更廣泛的領(lǐng)域和內(nèi)資銀行展開競(jìng)爭(zhēng)，影響著內(nèi)資銀行在本地市場(chǎng)的地位，并且將對(duì)未來(lái)銀行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

參 考 文 獻(xiàn)

[1]毛捷，李冠一，金雪軍.外資潛在進(jìn)入的競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)：來(lái)自中國(guó)銀行業(yè)對(duì)外開放的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J].世界經(jīng)濟(jì)，2009

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[2]李岳.外資銀行享受國(guó)民待遇對(duì)中資銀行的影響與對(duì)策分析[J].經(jīng)濟(jì)研究參考，2007（29）.

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[4]侯曉輝、張國(guó)平.所有權(quán)、戰(zhàn)略引資與中國(guó)商業(yè)銀行的效率[J].世界經(jīng)濟(jì)，2008（5）.

[責(zé)任編輯：高海明]