中國物流迎來“主升浪”

文/馬 宏

上海棋盤投資管理有限公司創(chuàng)始人

做過證券投資的，大都知道“艾略特波浪理論”（Elliott Wave Theory）。這是由美國證券分析家拉爾夫.納爾遜.艾略特在研究道瓊斯工業(yè)指數(shù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的一種技術(shù)分析方法——市場走勢會(huì)周期性重復(fù)一種結(jié)構(gòu)形態(tài)：由5個(gè)上升浪和3個(gè)下跌浪組成一個(gè)完整的市場周期；周期之初，在一輪試探性小漲和小幅回跌之后，會(huì)迎來一輪波瀾壯闊的飆升行情，這一輪行情就叫做“主升浪”。

自2007年6月28日“榮慶物流”完成中國物流業(yè)首例有影響力的私募融資開始，中國物流開啟了一輪資本行情。最初的上升小浪，筆者把它叫做“定位驅(qū)動(dòng)的講故事時(shí)代”，冷鏈物流、零擔(dān)物流、?；肺锪?、服裝物流、汽車物流等等，不一而足，甚至冷鏈里又進(jìn)一步細(xì)化出干線、冷庫、短駁、最后一公里、最先一公里等等戰(zhàn)略重點(diǎn)區(qū)隔的差異化。2013年8月，中信資本、元禾控股等組成財(cái)團(tuán)出資80億元入股“順豐集團(tuán)”，則是這波上升浪中物流單筆融資的最大標(biāo)的。

這第一波升浪攀升至2014年喧囂的“車貨匹配平臺(tái)”，到達(dá)相對(duì)高點(diǎn)，出現(xiàn)了從純粹技術(shù)“天網(wǎng)”入手的、從聯(lián)盟共享“地網(wǎng)”入手的、從開放承運(yùn)商管理系統(tǒng)入手的、從鏈接物流園區(qū)入手的、從某項(xiàng)服務(wù)資源延伸入手的、從某種“秘密武器”起量入手的，以及直接“簡單粗暴”砸錢硬推的“七套拳腳打法”。隨后，中國物流融資進(jìn)入相對(duì)沉寂，期間雖亦有“合縱”、“連橫”的波瀾興起，但終未掀起大浪。

資本行情磕磕絆絆走過10年，中國物流迎來一番熱鬧歡騰的景象：本“不愿與資本打交道”的快遞企業(yè)“三通一達(dá)”和順豐速遞，2017年突然全部張開臂膀擁抱資本；以“區(qū)域小霸王”聯(lián)邦而成的快運(yùn)企業(yè)“壹米滴答”，短短一年多時(shí)間，歷經(jīng)A、A+、B、B+數(shù)輪融資，2018年4月23日宣布完成C輪5億元融資；破釜沉舟，將自己原已經(jīng)營十余年的知名品牌紛紛注銷，將所有線路資源整合成一家公司重新開始創(chuàng)業(yè)的快線企業(yè)“德坤供應(yīng)鏈”，2018年4月18日一開始融資就是億元級(jí)別；2018年4月24日，合并成全國最大的車貨匹配平臺(tái)的“滿幫集團(tuán)”（車滿滿+貨車幫）宣布，單筆融資就是19億美元……

“主升浪”開啟了？

拉升中國物流主升浪的“引擎”又是什么？

引擎之一當(dāng)是如今沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“新零售”，阿里研究院所謂的“以消費(fèi)者體驗(yàn)為中心的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的泛零售業(yè)態(tài)”。

從覆蓋3公里半徑、5000平方米以上3000個(gè)SKU以上，既是生鮮超市又是飯店還是物流配送中心甚至是消費(fèi)者教育中心“讓做飯變成一種娛樂”的“四不像”——盒馬鮮生；到覆蓋1公里半徑、200～300平方米1600個(gè)SKU、“像經(jīng)營化妝品一樣經(jīng)營生鮮”讓精選食材也都有“身份”都可追溯的“康品匯”；再到離家200～500米、在小區(qū)門口5個(gè)檔口以內(nèi)、70平方米600個(gè)SKU、只賣肉、蔬菜和水產(chǎn)，堅(jiān)決“不賣隔夜肉”的“錢大媽”；直至就“在樓下”、網(wǎng)訂柜取的“社區(qū)冰箱”“智慧微菜場”的自動(dòng)售菜機(jī)……這些“新零售”的經(jīng)典案例，清晰地勾勒出一個(gè)“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”的“物流前置”軌跡，所謂“單未下、貨先行”，所謂“樓上下單、樓下送貨”。

“宋小菜”由“搞不定的土豆”引申出“反向供應(yīng)鏈”——從先有“供”再有“應(yīng)”的“供應(yīng)鏈”，到先有“需”再有“供”的“需求鏈”，即所謂“應(yīng)供鏈”；“聚水譚”從“ERP+”到“SAAS+”再到“Service+”發(fā)展出“網(wǎng)狀供應(yīng)鏈”——從供應(yīng)鏈的“樹型結(jié)構(gòu)”演變成供應(yīng)鏈的“網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)”，由S端和b端共同服務(wù)于C；爆炸式增長的“唯捷城配”更是直截了當(dāng)——任你“盒馬鮮生”、“超級(jí)物種”、“康品匯”、“生鮮傳奇”等等一涌而上都是年以百計(jì)地拓店，任你“錢大媽”、“食行生鮮”等等甚至都是年以千計(jì)地布點(diǎn)，而誰來給你們做配送？

“京東”的劉強(qiáng)東把這些顯著變化宣稱為“第四次零售革命”，所謂“零售的基礎(chǔ)設(shè)施革命”。

“新零售”的本質(zhì)就是“新物流”。沒有基礎(chǔ)物流體系的變革和提升，所謂“泛零售業(yè)態(tài)”，所謂“任何時(shí)間、任何空間、任何主體、任何內(nèi)容”的“零售物種大爆發(fā)”，只能是癡人說夢、異想天開。

引擎之二是中國公路運(yùn)輸?shù)母窬肿兓?，“?zhàn)火”從原來的2C燒向更廣闊的2B，“通道+樞紐+網(wǎng)絡(luò)+平臺(tái)”的基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)如火如荼。

原來一味盯視B端、同質(zhì)化競爭自相殘殺、任由大客戶“欺凌”的最辛苦的搬貨跑腿的差事，已經(jīng)或正在發(fā)生著一些微妙的主導(dǎo)角色轉(zhuǎn)換。一方面，是三方物流的日益專業(yè)化，在“把客戶養(yǎng)得越懶越好”的旗幟下，不斷拓寬外延增添專業(yè)化服務(wù)內(nèi)容，凸顯和強(qiáng)化柔性服務(wù)的“詩”的調(diào)性，以應(yīng)和物流硬性的“遠(yuǎn)方”屬性；另一方面，是物流的產(chǎn)品化：君不見，年年招標(biāo)，歲歲血拼，做了二三十年的那些民營龍頭物流公司，營業(yè)收入也不過二三十億元；君不見，一套標(biāo)準(zhǔn)，一張網(wǎng)絡(luò)，短短十余年發(fā)展起來的那幾家民營全網(wǎng)快遞企業(yè)，乘著“消費(fèi)者已變得越來越懶”的東風(fēng)，哪家不是年?duì)I業(yè)額過百億甚至近千億元？

這場“物流產(chǎn)品化”的“大火”正在迅速蔓延。先是從短短幾年就基本格局已定的快遞陣地，“燒到”30kg～800kg小票零擔(dān)的“快運(yùn)”市場，起網(wǎng)擴(kuò)張模式其實(shí)與當(dāng)年的“快遞戰(zhàn)國”大同小異，從直營模式為主的德邦物流，到加盟模式見長的安能物流，從聯(lián)邦模式起家的壹米滴答，到混合模式打法的百世物流，快運(yùn)市場基本格局的輪廓漸趨清晰，其中德邦物流、百世物流已經(jīng)敲鑼上市，壹米滴答剛完成C輪融資，安能物流則早已完成D輪融資。綿延的“火勢”，現(xiàn)已“燒向”800kg以上大票零擔(dān)的“快線”市場，這是一片更加繁茂的“森林”——中國快遞市場一共3500億元，中國快運(yùn)市場一共4500億元，而整個(gè)中國公路運(yùn)輸市場的“總蛋糕”超過了2.6萬億元！

相對(duì)快遞快運(yùn)關(guān)注終端消費(fèi)者的所謂“消費(fèi)供應(yīng)鏈”，快線的視野亦涵蓋源頭制造端的所謂“產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈”，其中包含了產(chǎn)成品之外的原材料和半成品市場，空間自然不可小覷，如果再算上“天上”的平臺(tái)和空運(yùn)等等，“地上”的園區(qū)和大車隊(duì)等等，市場之大不言而喻……

“新零售”的本質(zhì)就是“新物流”。沒有基礎(chǔ)物流體系的變革和提升，所謂“泛零售業(yè)態(tài)”，所謂“任何時(shí)間、任何空間、任何主體、任何內(nèi)容”的“零售物種大爆發(fā)”，只能是癡人說夢、異想天開。

引擎之三是物流科技。曾經(jīng)，人們突然發(fā)現(xiàn)：電商的競爭原來是物流的競爭；如今，人們似乎明白：物流的競爭其實(shí)是物流技術(shù)和物流裝備的競爭。

“物流產(chǎn)品化”，核心是標(biāo)準(zhǔn)化、網(wǎng)絡(luò)化，關(guān)鍵在“節(jié)點(diǎn)”。訂單碎片化，節(jié)點(diǎn)“庫”的“倉儲(chǔ)功能”更多地被“流轉(zhuǎn)功能”占據(jù)，智能監(jiān)控、輸送分揀、機(jī)械臂、AGV等大行其道，“德馬科技”們忙得不亦樂乎。據(jù)國家郵政局統(tǒng)計(jì)，2017年中國快遞包裹量超過400億個(gè)，比2016年增加28%，我們在感慨“85后、90后越來越懶”的同時(shí)，是否也意識(shí)到相應(yīng)快遞員增量儲(chǔ)備的同樣稀缺？沒有了大腦和神經(jīng)系統(tǒng)，再龐大的軀體也不過是行尸走肉，沒有了信息軟件支持，再先進(jìn)的硬件設(shè)備也不過是“廢銅爛鐵”，做WMS的富勒科技、做TMS的車滿滿、做規(guī)劃的伍強(qiáng)科技、弄算法的奇弦智能等等，群星躥紅。當(dāng)物聯(lián)網(wǎng)遇到區(qū)塊鏈，想象空間再度升維，做過蘭亭集勢、羅計(jì)物流的宋睿又做起了運(yùn)立方：區(qū)塊鏈仿佛就是為物流而生的……

在“湖畔大學(xué)”教育長曾鳴所描繪的“S2b”生態(tài)里，包含著點(diǎn)、線、面、體。其中，“點(diǎn)”是生態(tài)里提供各種專業(yè)服務(wù)和價(jià)值的“專業(yè)的小b”，專注并追求極致，筆者稱他們?yōu)椤拔淦髦圃焐獭?；“線”是生態(tài)里自帶流量服務(wù)流量的“快樂的小b”，貼身并實(shí)時(shí)互動(dòng)，筆者視他們?yōu)椤耙痪€007”；“面”是核心的廣泛連接“點(diǎn)”“線”的供應(yīng)鏈平臺(tái)（Supply chain platform），數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)且網(wǎng)絡(luò)協(xié)同，筆者把它比作“彈藥庫”；“體”是上述相關(guān)要素平臺(tái)構(gòu)建起來的生態(tài)系統(tǒng)，有別于以空間三維界定的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)體。這種數(shù)字生態(tài)“新經(jīng)濟(jì)體”的底層“面”，往往就是一個(gè)物流平臺(tái)，就連馬云也不得不承認(rèn)：“離開了物流，很多東西就變成了一種幻想，而不是理想，更不存在著夢想?！?/p>

還有一大引擎是“一帶一路”建設(shè)。2017年，“一帶一路”沿線國家的進(jìn)出口總額超過1.2萬億美元，而這還只是開始，戰(zhàn)略性的運(yùn)輸大通道尚不通暢，雙向輻射的綜合物流樞紐尚且缺乏……巨大的差距蘊(yùn)含著巨大機(jī)會(huì)。

20年互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，給中國帶來了勃勃生機(jī)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，至2017年12月，中國網(wǎng)民人數(shù)已達(dá)7.72億人（手機(jī)上網(wǎng)人數(shù) 7.53億人），互聯(lián)網(wǎng)普及率55.8%，其中農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率為35.4%，網(wǎng)民人均周上網(wǎng)時(shí)長26.5小時(shí)。中國互聯(lián)網(wǎng)從規(guī)模擴(kuò)張進(jìn)入到精耕細(xì)作的時(shí)代。

跨越中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展“S型曲線”的“第二曲線”是什么？物流當(dāng)是。