我國石油工業(yè)領(lǐng)域?qū)＠|(zhì)量分析

徐金紅 楊曉光

我國石油工業(yè)領(lǐng)域?qū)＠|(zhì)量分析

徐金紅 楊曉光

科技創(chuàng)新是中石油發(fā)展的動力源。累計27203件的專利申請量代表著中石油在科技創(chuàng)新上的實力。但是，專利數(shù)量不足以代表科技創(chuàng)新的高度，專利質(zhì)量才是更高標準。從法律層面說，專利質(zhì)量取決于專利文本質(zhì)量，因為它是專利獲權(quán)、維權(quán)的保障。而從技術(shù)層面說，專利質(zhì)量又取決于科技創(chuàng)新質(zhì)量，因為它是專利文本質(zhì)量的基礎。從中石油等六家石化企業(yè)的專利數(shù)據(jù)出發(fā)，闡述了科技創(chuàng)新與專利的關(guān)系，我國石油企業(yè)對專利質(zhì)量的重視。

石油專利 石化專利 科技創(chuàng)新與專利質(zhì)量 專利布局與技術(shù)構(gòu)成

近年來，中國在石油工業(yè)領(lǐng)域的專利申請上取得了長足的進展，據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局公開的數(shù)據(jù)顯示，截止到2016年11月僅中石油、中石化和中海油三家公司的專利申請量便達87, 076件，遠遠超過世界其他石油公司在中國申請專利的總和。這說明中國政府實施的國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略起到了積極的作用，更說明我國石油企業(yè)在專利數(shù)量上已經(jīng)有了足夠的積累。但是專利數(shù)量多并不意味著專利質(zhì)量的高。那么何謂高質(zhì)量的專利呢？有人認為，擁有較高科技創(chuàng)新含量的專利就是高質(zhì)量的專利，也有人認為專利申請文件撰寫質(zhì)量高、權(quán)利要求保護范圍得當?shù)膶＠褪歉哔|(zhì)量的專利。筆者根據(jù)多年的專利工作經(jīng)驗認為，“高科技創(chuàng)新含量”和“高文件撰寫質(zhì)量”都是高質(zhì)量專利的構(gòu)成要素，而這樣的構(gòu)成要素還有很多，不可量化。所以，對于企業(yè)來說，與其關(guān)心何謂高質(zhì)量的專利，不如了解專利數(shù)量與質(zhì)量之間、專利質(zhì)量與科技創(chuàng)新之間的關(guān)系。因為量變是質(zhì)變的基礎，原創(chuàng)發(fā)明是專利質(zhì)量的源泉，只有掌握了更多的原創(chuàng)發(fā)明專利，才能使專利真正的為企業(yè)獲利。①廖和信著：《專利，就是科技競爭力》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2008年版，第101頁。

一、石油企業(yè)在中國的專利數(shù)量及分析

我國已將“每萬人口發(fā)明專利擁有量”指標列入“十三五”規(guī)劃綱要，“每萬人口發(fā)明專利擁有量”是指每萬人擁有經(jīng)國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)行政部門授權(quán)且在有效期內(nèi)的發(fā)明專利件數(shù)。“萬人發(fā)明專利擁有量”是國際通用指標，是衡量一個國家或地區(qū)科研產(chǎn)出質(zhì)量和市場應用水平的綜合指標。所以，專利數(shù)量也可以體現(xiàn)石油領(lǐng)域的科研產(chǎn)出質(zhì)量和市場應用水平。

實際上，石油領(lǐng)域的專利數(shù)量競爭從來就沒有停止，無論是國際知名的斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯，還是中國石化巨頭中石油、中石化和中海油都不遺余力的在中國構(gòu)建有利于自身的專利組合，以專利數(shù)量作為占領(lǐng)中國石化市場的基礎。盡管我國專利制度建立的時間晚于美國、歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)，但自1985年中國專利制度建立之后，中石化、中石油便于1985年和1986年分別進行了第一件專利申請，中海油也于1998年進行了第一件專利申請，可見中石油、中石化和中海油對中國專利申請的重視。2001年中國加入世貿(mào)組織后，中石油、中石化、中海油、斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯等6家石化公司面臨了更加激烈的市場競爭局面，6大石油企業(yè)在中國專利申請的數(shù)量也在快速增長，這表明石油工業(yè)研發(fā)活動越來越活躍，中國石化企業(yè)在國際石化企業(yè)的逼迫下研發(fā)能力越來越強，作為創(chuàng)新主體的專利保護意識越來越濃。本文通過incopat科技創(chuàng)新情報平臺對上述中石油等6家石化公司所擁有的專利進行了深入分析，從專利數(shù)量、時間、地域、技術(shù)領(lǐng)域、法律狀態(tài)分析出各公司專利申請的特點。（由于專利申請量公布有延遲，所以2016年專利申請量統(tǒng)計不完全，以下相同。）

（一）斯倫貝謝專利申請數(shù)量及有效性

截止到2016年11月，斯倫貝謝公司在中國共申請專利93件，其中處于申請程序中的發(fā)明專利32件、已授權(quán)的發(fā)明專利19件、實用新型33件、外觀設計9件。圖1為斯倫貝謝公司2001年至2016年的專利申請量趨勢圖。

圖1

在斯倫貝謝的93件專利申請中，有效專利59件占63.44%，失效專利21件占22.58%（失效專利中：權(quán)利終止17件，撤回2件，放棄1件，駁回1件），實質(zhì)審查中專利13件占13.98%。

在斯倫貝謝的93件專利中，申請量處于前十位的技術(shù)領(lǐng)域如表1所示。本文所述技術(shù)領(lǐng)域參見《國際專利分類表》。

表1 斯倫貝謝專利的技術(shù)構(gòu)成

（二）哈里伯頓專利申請趨勢及有效性

截止到2015年哈里伯頓公司在中國共申請專利338件，其中處于申請程序中的發(fā)明專利申請266件、已授權(quán)的發(fā)明專利72件。圖2為哈里伯頓公司2005年至2015年的專利申請量趨勢圖。

圖2

在哈里伯頓的338件專利中，有效專利142件占42.01%，失效專利13件占3.85%（失效專利中：權(quán)利終止2件，撤回5件，駁回6件），實質(zhì)審查中專利183件占54.14%。

在哈里伯頓的338件專利中，申請量處于前十位的技術(shù)領(lǐng)域如表2所示。

表2 哈里伯頓專利的技術(shù)構(gòu)成

（三）貝克休斯專利申請趨勢及有效性

截止到2015年貝克休斯公司在中國共專利申請914件，其中處于申請程序中的發(fā)明專利639件、已授權(quán)的發(fā)明專利權(quán)271件、外觀設計4件。圖3為貝克休斯公司1997年至2015年的專利申請量趨勢圖。

圖3

在貝克休斯的914件專利中，有效專利437件占47.81%，失效專利294件占32.17%（失效專利中：權(quán)利終止107件，撤回170件，駁回9件，放棄8件），實質(zhì)審查中專利183件占20.02%。

在貝克休斯的914件專利中，申請量處于前十位的技術(shù)領(lǐng)域如表3所示。

表3 貝克休斯專利的技術(shù)構(gòu)成

續(xù)表3

（四）中石油專利申請趨勢及有效性

截止到2016年11月，中石油在中國共申請專利27, 203件，其中處于申請程序中的發(fā)明專利10, 456件、已授權(quán)的發(fā)明專利4827件、實用新型11, 863件、外觀設計57件。圖4為中石油1997年至2016年的專利申請量趨勢圖。

圖4

在中石油的27, 203件專利中，有效專利19, 633件占72.17%，失效專利2968件占10.91%（失效專利中：權(quán)利終止1504件，撤回534件，駁回536件，放棄329件，宣告無效2件），實質(zhì)審查中專利4602件占16.92%。

在中石油的27, 203件專利中，申請量處于前十位的技術(shù)領(lǐng)域如表4所示。

表4 中石油專利的技術(shù)構(gòu)成

續(xù)表4

（五）中石化專利申請趨勢及有效性

截止到2016年11月，中石化在中國共申請專利51, 231件，其中處于申請程序中的發(fā)明專利申請26, 488件、已授權(quán)的發(fā)明專利15, 887件、實用新型8734件、外觀設計122件。圖5為中石化1997年至2016年的專利申請量趨勢圖。

圖5

在中石化的51, 231件專利中，有效專利35, 180件占68.67%，失效專利7695件占15.02%（失效專利中：權(quán)利終止5168件，撤回1223件，駁回1121件，放棄179件，宣告無效4件），實質(zhì)審查中專利8356件占16.31%。

在中石化的51, 231件專利中，申請量處于前十位的技術(shù)領(lǐng)域如表5所示。

表5 中石化專利的技術(shù)構(gòu)成

（六）中海油專利申請趨勢及有效性

截止到2016年11月，中海油在中國共申請專利8642件，其中處于申請程序中發(fā)明專利申請3765件、已授權(quán)的發(fā)明專利1813件、實用新型3952件、外觀設計12件。圖6為海油1997年至2016年的專利申請量趨勢圖。

圖6

在中海油的8642件專利中，有效專利5967件占69.05%，失效專利1413件占16.35%（失效專利中：權(quán)利終止373件，撤回476件，駁回236件，放棄328件），實質(zhì)審查中專利1262件占14.6%。

在中海油的8642件專利中，申請量處于前十位的技術(shù)領(lǐng)域如表6所示。

表6 中海油專利的技術(shù)構(gòu)成

通過對上述6家石油公司專利的數(shù)量、技術(shù)領(lǐng)域和法律狀態(tài)的統(tǒng)計分析可以看出，我國石油企業(yè)在中國的專利申請量已遙遙領(lǐng)先于國外企業(yè)，而且專利技術(shù)領(lǐng)域覆蓋廣泛，特別是鉆井和采油等重點技術(shù)領(lǐng)域的專利申請量充足。這對遏制競爭對手、提升企業(yè)市場競爭力起到了積極的作用。企業(yè)可以通過有效地運用大數(shù)量的專利來保持自身競爭優(yōu)勢的市場格局，而依賴于單一或零散的專利是無法達到上述目的的。專利不是為產(chǎn)品設置“專利”，是為包括顯性市場、潛在市場、隱性市場在內(nèi)的市場利益而構(gòu)筑的大數(shù)量的專利組合，實現(xiàn)“可能”利益的最大化或最優(yōu)化。通過專利組合讓專利更有競爭力，讓企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢，最終實現(xiàn)與國外企業(yè)的抗衡。專利組合不僅要控制直接市場，還應該謀求間接利益，既是獲得利益的一種手段，又是為企業(yè)儲備后續(xù)發(fā)展資源、技術(shù)力量和新的發(fā)展機會之基礎。

二、石油企業(yè)的專利質(zhì)量及分析

專利質(zhì)量的評價指標可以包括：科技創(chuàng)新質(zhì)量、專利申請文件撰寫質(zhì)量、專利權(quán)的保護范圍、專利權(quán)的穩(wěn)定性以及技術(shù)特征的難以規(guī)避等。而其中的科技創(chuàng)新質(zhì)量是衡量專利質(zhì)量高低的重要指標，因為科技創(chuàng)新質(zhì)量決定著專利的地位。專利的地位有兩種，一種是支配地位，一種是從屬地位。處于支配地位的專利也叫作“基本專利”，基本專利是獨立的，不依附于其他專利的最原始的專利。處于從屬地位的專利也叫作“從屬專利”，從屬專利是基本專利的改進，從屬于基本專利。掌握了基本專利往往就掌握了行業(yè)的主動權(quán)，而從屬專利雖然具有交叉許可的意義，但往往受制于基本專利。

本文在對中石油的部分專利的分析中發(fā)現(xiàn)，其從屬專利多，基本專利少。例如，2004年中石油向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交了發(fā)明名稱為一種近鉆頭電阻率隨鉆測量方法及裝置的專利申請（申請?zhí)朲L200410005526.5）。該專利的主權(quán)利包括（如圖7所示）：最下部攜帶有鉆頭101；具有數(shù)據(jù)采集和無線發(fā)射線圈1031的測量鉆鋌103。在測量鉆鋌103與鉆頭101之間串接有一短鉆鋌102，該短鉆鋌102用于保護測量鉆鋌103，其長度根據(jù)測量鉆鋌103的結(jié)構(gòu)參數(shù)和鉆頭101長度預先確定。測量鉆鋌103測量的電阻率通過無線發(fā)射線圈1031及無線信道105發(fā)送到地面的測量數(shù)據(jù)接收分析裝置104，實現(xiàn)無纜測井。

圖7

圖8

經(jīng)檢索發(fā)現(xiàn)，美國一家公司早在1994年便公開了一種近鉆頭電阻率隨鉆測量方法的專利申請（申請?zhí)朥S5339036A）。美國公司專利的主權(quán)利包括（如圖8所示）：最下部攜帶有鉆頭15；具有數(shù)據(jù)采集和無線發(fā)射線圈205的測量鉆鋌200。測量鉆鋌200測量的電阻率通過無線發(fā)射線圈205及無線信道發(fā)送到地面的測量數(shù)據(jù)接收分析裝置90，實現(xiàn)無纜測井。

在上述實例中，美國公司的專利（US5339036A）在近鉆頭電阻率隨鉆測量領(lǐng)域中即為基本專利，是獨立的，不依附于其他專利的最原始的專利。而中石油的專利（ZL200410005526.5）為從屬專利，它僅是在美國專利的基礎上加入了起保護作用的短鉆鋌102。由于中石油的專利是從屬專利，所以如果中石油要在美國生產(chǎn)和使用近鉆頭電阻率隨鉆測量方法和設備時要受美國公司的制約。如果這個美國公司也在中國申請了同樣的專利，那么中石油要在中國生產(chǎn)和使用近鉆頭電阻率隨鉆測量方法和設備時也要受美國公司的制約。

上述案例雖然只是個案，但卻反映出我國石油企業(yè)與發(fā)達國家企業(yè)在專利質(zhì)量上的差距，這個差距便是基本專利與從屬專利的差距?；緦＠碇瓌?chuàng)發(fā)明，從屬專利只能是改進發(fā)明。按照湯森路透的說法，世界創(chuàng)新百強企業(yè)的主要評估指標包括：整體專利數(shù)、專利授權(quán)成功率、專利組合的全球覆蓋率以及基于專利引用的影響力，其中的“專利組合的全球覆蓋率”代表著專利質(zhì)量，只有高質(zhì)量的基本專利才能更有效地進行更多國家的授權(quán)。以這些標準來推算，中國石油企業(yè)距離世界創(chuàng)新百強企業(yè)仍然有相當?shù)木嚯x。

在中國，原創(chuàng)發(fā)明專利數(shù)量少的問題不僅僅存在于石油領(lǐng)域。我國臺灣地區(qū)學者胡美智對中國創(chuàng)新能力的研究表明②“科技產(chǎn)業(yè)信息室”（我國臺灣地區(qū)）：《再談專利布局》，2008年3月19日。，中國2001年加入世界貿(mào)易組織后，在美國專利商標局（USPTO）專利申請和授權(quán)量原本很弱的大陸民營企業(yè)異軍突起，很快就超過了擁有眾多大型研發(fā)機構(gòu)的國有企業(yè)，而后者則多年來保持非常平緩的發(fā)展。這說明，國企及其附屬研發(fā)機構(gòu)的專利申請，恐怕與“工分”不無關(guān)系；當中國沒有強制性申請美國專利的政策時，那這方面的動力也很有限。這說明原創(chuàng)發(fā)明專利數(shù)量少的問題在中國國企普遍存在。③楊斌：《知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造方法芻議》，載《科技信息》2012年第7期，第59-60、90頁。

鑒于我國原創(chuàng)發(fā)明專利數(shù)量較少，業(yè)已成為制約經(jīng)濟方式轉(zhuǎn)型的瓶頸之一，在全球經(jīng)濟一體化的進程中，“原創(chuàng)發(fā)明”已成為各國實施專利立國戰(zhàn)略的主要目標和必然趨勢④孫國際：《創(chuàng)新理論研究的重要性》，載《發(fā)明與創(chuàng)新（綜合版）》2007年第8期，第8頁。。今后國與國之間的競爭將不再是武力競爭，而是原創(chuàng)發(fā)明專利的競爭，是靠各國專利法合法壟斷全球市場的競爭。正如錢學森院士所述，英國早已靠專利法來保護和鼓勵發(fā)明并大力發(fā)展相應的國家實施戰(zhàn)略，發(fā)動英國全體公民搞發(fā)明創(chuàng)新，先后推動了兩次工業(yè)革命，使英國成為當時世界上最強大的科技型工業(yè)國和軍事強國⑤Ove Granstrand.The Economics and Management of Intellectual Property：towards intellectualcapitalism[M].UK/Northampton：Edward Elgar Publishing, Inc.,1999：218-222.。其他如法、德、意等國家也與英國一樣取得了成功。美國向英國學習，依靠專利法和一套較完整的專利立國戰(zhàn)略，激發(fā)全體美國人民都來搞發(fā)明創(chuàng)新，終于使美國成為了以大量原創(chuàng)發(fā)明為基礎的當今世界最強大的現(xiàn)代科技工業(yè)強國。目前，我國還沒有實施原創(chuàng)發(fā)明專利立國戰(zhàn)略⑥楊斌、譚雋：《試論專利取得為目的之技術(shù)創(chuàng)新可行性》，載鮑紅主編：《知識產(chǎn)權(quán)與創(chuàng)新發(fā)展論壇論文集》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2012年版，第471－477頁。楊斌、陳定超、李蛟龍、何艷、徐玉：《成都市軟件企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)狀況及發(fā)展策略研究》，載中華全國專利代理人協(xié)會編：《發(fā)展知識產(chǎn)權(quán)服務業(yè)，支撐創(chuàng)新型國家建設——2012年中華全國專利代理人協(xié)會年會第三屆知識產(chǎn)權(quán)論壇論文選編（第一部分）》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2012年版，第598頁。，很多行業(yè)都缺少重大的“原創(chuàng)發(fā)明專利”，并由此帶來了許多方面的危害，如：生產(chǎn)效益低，增長速度慢，經(jīng)濟下行壓力增大。面對競爭激烈的專利技術(shù)市場，作為國企的中國石油企業(yè)確實應該思考如何在量的基礎上提高專利質(zhì)量的問題。

Scientifi c and technological innovation has become a primary driving force for CNPC (China National Petroleum Corporation) to maintain steady development. A total of 27,203 patent applications are suffi cient to demonstrate the strength of CNPC in scientifi c and technological innovation. However, the number of patents cannot fully represent the height of CNPC in scientifi c and technological innovation, rather, the patent quality is an higher criterion. In the legal aspect, the patent quality depends on the quality of patent documents, which is a guarantee for patent acquisition and rights protection. In the technical aspect, the patent quality depends on the quality of scientifi c and technological innovation, as the quality of scientifi c and technological innovation is a basis for the quality of the patent documents. From patent data analyses of six petrochemical enterprises like CNPC, the paper briefl y clarifi es the relationship between scientifi c and technological innovation and patent quality, so as to emphasize the patent quality with respect to the petroleum enterprises in China.

petroleum patent; petroleum chemicals patent; patent layout and technology structure

徐金紅，中國石油大學（北京）工商管理學院管理科學與工程專業(yè)在讀博士；中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院高級經(jīng)濟師楊曉光，中國石油大學（北京）工商管理學院二級教授，博士生導師