中國(guó)天然氣體制改革及對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響

李偉（ 中國(guó)石化石油勘探開(kāi)發(fā)研究院 ）

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中國(guó)天然氣體制改革及對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響

李偉
（ 中國(guó)石化石油勘探開(kāi)發(fā)研究院 ）

摘 要：天然氣體制改革在產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)各有側(cè)重：上游領(lǐng)域的改革重點(diǎn)是破除壟斷，有望形成以國(guó)有石油公司主導(dǎo)，其他企業(yè)補(bǔ)充的供應(yīng)格局；中游環(huán)節(jié)的改革重點(diǎn)是管網(wǎng)公司輸銷(xiāo)業(yè)務(wù)分離和管網(wǎng)設(shè)施對(duì)第三方的公平公開(kāi)準(zhǔn)入，促進(jìn)上下游直接交易，重構(gòu)國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)的分銷(xiāo)模式；下游環(huán)節(jié)的改革重點(diǎn)是培育充分競(jìng)爭(zhēng)，使終端企業(yè)的資本化運(yùn)作、多元化經(jīng)營(yíng)、信息化服務(wù)的趨勢(shì)更加明顯。天然氣價(jià)格向供需雙方協(xié)商定價(jià)的完全市場(chǎng)化方向發(fā)展，交易中心將在其中起到標(biāo)桿作用。

關(guān)鍵詞：體制改革；天然氣市場(chǎng)；管網(wǎng)改革；終端企業(yè)；價(jià)格機(jī)制

《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》中提出，要“改革能源體制，形成有效競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)機(jī)制”。根據(jù)國(guó)家能源局2016年工作計(jì)劃，《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》及配套措施將在近期出臺(tái)，“統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序、誠(chéng)信守法、監(jiān)管有力”的現(xiàn)代市場(chǎng)體系將是天然氣行業(yè)改革的終極目標(biāo)［1］。天然氣體制改革政策涵蓋上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈，政策的出臺(tái)將會(huì)促進(jìn)市場(chǎng)秩序的重建，深刻地影響產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展方式和發(fā)展布局，對(duì)中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮重要作用。

1 上游有序開(kāi)放，三大公司繼續(xù)主導(dǎo)資源供應(yīng)

中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)的改革重點(diǎn)是破除壟斷，培育新的競(jìng)爭(zhēng)主體。中國(guó)的天然氣供應(yīng)高度集中，“十二五”以來(lái)，在天然氣產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期看好和國(guó)家出臺(tái)一系列政策的推動(dòng)下，天然氣上游領(lǐng)域多元化進(jìn)程取得了積極的進(jìn)展。

1.1 上游項(xiàng)目準(zhǔn)入逐步放開(kāi)

2012年，國(guó)土資源部把頁(yè)巖氣列為獨(dú)立礦種，并隨后開(kāi)展了兩輪頁(yè)巖氣區(qū)塊的公開(kāi)招標(biāo)，中標(biāo)企業(yè)包括電力、煤炭、地方國(guó)資、民營(yíng)企業(yè)。2014年修訂的《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄》中，把新建接收儲(chǔ)運(yùn)能力300萬(wàn)噸/年以下的LNG接收站審批權(quán)限下放至省級(jí)政府，LNG進(jìn)口權(quán)限逐漸向城市燃?xì)狻㈦娏Φ刃袠I(yè)資本開(kāi)放，目前新奧、廣匯、華電、北京燃?xì)獾绕髽I(yè)已經(jīng)涉足海外天然氣進(jìn)口領(lǐng)域。2016年，國(guó)土資源部把山西省內(nèi)的煤層氣勘查審批登記及已設(shè)煤層氣探礦權(quán)的延續(xù)、變更、轉(zhuǎn)讓、保留和注銷(xiāo)審批登記、煤層氣試采審批等部分權(quán)限下放至山西省國(guó)土資源廳，這在全國(guó)尚屬首例，這一試點(diǎn)將加快山西省內(nèi)的煤層氣開(kāi)發(fā)和利用。

透過(guò)已出臺(tái)的系列政策可見(jiàn)，國(guó)家對(duì)上游領(lǐng)域改革的主要思路是，強(qiáng)化對(duì)上游環(huán)節(jié)的準(zhǔn)入方式、準(zhǔn)入主體、準(zhǔn)入規(guī)則以及退出和流轉(zhuǎn)機(jī)制的管理，有序放寬上游領(lǐng)域進(jìn)入限制，減少審批環(huán)節(jié)，引導(dǎo)和推動(dòng)供應(yīng)領(lǐng)域市場(chǎng)主體的多元化。隨著各項(xiàng)改革配套政策的落實(shí)，中國(guó)天然氣供應(yīng)領(lǐng)域“有序放開(kāi)，適度集中”的格局將逐漸形成。

1.2 非油企業(yè)踴躍進(jìn)入多個(gè)領(lǐng)域，供應(yīng)規(guī)模逐漸增加

在進(jìn)口LNG方面，新的供應(yīng)企業(yè)主要有兩類(lèi)：一類(lèi)是各地城市燃?xì)馄髽I(yè)采購(gòu)國(guó)際現(xiàn)貨，通過(guò)三大石油公司的接收站供應(yīng)國(guó)內(nèi)，主要滿(mǎn)足冬季高峰期的調(diào)峰需求，例如北京燃?xì)?、新奧集團(tuán)等企業(yè)在2015年借用中國(guó)石油的唐山、江蘇等LNG接收站，采購(gòu)國(guó)際現(xiàn)貨50萬(wàn)噸左右；另一類(lèi)是終端銷(xiāo)售企業(yè)、電力企業(yè)抓住國(guó)際天然氣供需整體寬松、價(jià)格處于低位的時(shí)機(jī)，簽署LNG長(zhǎng)期貿(mào)易進(jìn)口合同，通過(guò)自建或合建LNG接收站供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，目前華電、新奧、廣東燃?xì)獾绕髽I(yè)已經(jīng)簽署LNG長(zhǎng)期購(gòu)銷(xiāo)合同，新奧、廣匯已經(jīng)開(kāi)建LNG接收項(xiàng)目，還有十余個(gè)項(xiàng)目正在籌劃中。

在煤制氣方面，全國(guó)已經(jīng)獲得許可的煤制氣項(xiàng)目12個(gè)，合計(jì)年產(chǎn)能高達(dá)811億立方米，建成了新疆慶華、內(nèi)蒙古匯能、大唐克旗等項(xiàng)目；在建及規(guī)劃項(xiàng)目60余個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能2600億立方米/年左右?！笆濉逼陂g，已建項(xiàng)目將穩(wěn)步提高產(chǎn)能，盡可能提高投資回報(bào)，新項(xiàng)目由于已投入大量資金，也會(huì)根據(jù)資源和市場(chǎng)發(fā)展適時(shí)建設(shè)，形成新的供應(yīng)能力。

在煤層氣方面，長(zhǎng)期制約中國(guó)煤層氣發(fā)展的體制機(jī)制問(wèn)題隨著改革的不斷深化而逐步減少，改革紅利不可忽視。在煤炭行業(yè)整體不景氣而天然氣需求長(zhǎng)期看好的背景下，發(fā)展煤層氣是當(dāng)前煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要選擇。

1.3 國(guó)有石油公司先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，主導(dǎo)地位短期內(nèi)難以動(dòng)搖

在資源規(guī)模方面，2015年全國(guó)天然氣消費(fèi)總量的95%由中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油三大石油公司供應(yīng)，其中中國(guó)石油供應(yīng)了70%。根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)能和已簽署的國(guó)外管道氣、LNG等資源合同的初步統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2020年可形成天然氣供應(yīng)能力3200億～3500億立方米，2025年可形成供應(yīng)能力3500億～4000億立方米。因此，規(guī)模效應(yīng)和穩(wěn)定供應(yīng)能力將成為行業(yè)新進(jìn)入者面臨的第一個(gè)門(mén)檻。

在產(chǎn)業(yè)鏈布局與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面，三大石油公司與地方燃?xì)夤尽⒔K端用戶(hù)等經(jīng)過(guò)多年合作形成了“你中有我，我中有你”的合作關(guān)系，簽署了有約束力的供氣合同。然而，目前國(guó)內(nèi)的骨干基礎(chǔ)設(shè)施與資源綁定，儲(chǔ)運(yùn)能力與消費(fèi)規(guī)模基本相當(dāng)，富裕能力有限，新進(jìn)入企業(yè)可利用的現(xiàn)有設(shè)施容量有限，新建設(shè)施需要一定的時(shí)間，因此儲(chǔ)運(yùn)能力的不足也會(huì)成為制約新進(jìn)入者快速發(fā)展的重要因素。

在技術(shù)和人才方面，中國(guó)天然氣開(kāi)發(fā)的潛力主要集中在深層、深海、非常規(guī)等領(lǐng)域，開(kāi)發(fā)難度大，對(duì)技術(shù)和人才的要求高。三大公司經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，在常規(guī)及非常規(guī)天然氣資源勘探開(kāi)發(fā)的理論、技術(shù)、模式、裝備等方面均走在了國(guó)際前列，面對(duì)三大石油公司在技術(shù)和人才方面的優(yōu)勢(shì)，行業(yè)新進(jìn)入者短期內(nèi)也難以超越。

2 管網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行，天然氣交易模式進(jìn)行重構(gòu)

中游環(huán)節(jié)的改革重點(diǎn)是優(yōu)化管理模式，加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管。對(duì)油氣管網(wǎng)的管理模式，國(guó)內(nèi)存在著成立完全獨(dú)立的國(guó)家管網(wǎng)公司和管網(wǎng)仍隸屬于不同石油公司兩種改革路線(xiàn)，政策層和學(xué)術(shù)界對(duì)其討論非常激烈，目前尚無(wú)定論。

2.1 積極探索管道公司輸送與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)分離

深入調(diào)研歐洲、北美等發(fā)達(dá)國(guó)家天然氣市場(chǎng)化進(jìn)程發(fā)現(xiàn)，管理模式自身并無(wú)優(yōu)劣之分，但模式的選擇要與各國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史、發(fā)展階段、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)相適應(yīng)［2］。有專(zhuān)家認(rèn)為［3］，完全獨(dú)立的管道公司可能會(huì)限制天然氣開(kāi)采企業(yè)建設(shè)管道設(shè)施的積極性，不適合中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，而通過(guò)政府管制，促使天然氣管道公司對(duì)所有天然氣管輸服務(wù)需求方一視同仁更有利于兼顧市場(chǎng)公平與市場(chǎng)效率，因此管網(wǎng)公司的輸送與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)分離和第三方公平公開(kāi)準(zhǔn)入才應(yīng)是天然氣行業(yè)市場(chǎng)化的根本要求。

2014年以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開(kāi)放監(jiān)管辦法（試行）》《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理辦法》等多項(xiàng)綱領(lǐng)性文件并逐漸實(shí)施，目前長(zhǎng)輸管道、LNG接收站的運(yùn)行管理開(kāi)始接受監(jiān)管。中國(guó)石油唐山、如東等LNG接收站已經(jīng)為第三方接收資源，但與完全市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)還有較大的距離。預(yù)計(jì)“十三五”期間，儲(chǔ)運(yùn)服務(wù)的接入條款、服務(wù)價(jià)格和服務(wù)質(zhì)量會(huì)是改革和監(jiān)管的重點(diǎn)，儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施輸銷(xiāo)業(yè)務(wù)分離的實(shí)施進(jìn)展是決定改革能否成功的關(guān)鍵因素。

2.2 改革政策到位后將促進(jìn)上下游直接交易規(guī)模的擴(kuò)大

長(zhǎng)輸管道、LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施前期投資大，具有自然壟斷屬性，在資源方控制管道的前提下，下游用戶(hù)處于被動(dòng)地位，可選擇資源的余地很小。管道公平公開(kāi)準(zhǔn)入政策的實(shí)施，使下游用戶(hù)自主選擇上游供應(yīng)商成為可能，商品價(jià)格、品質(zhì)和供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量等因素將成為用戶(hù)選擇的重要依據(jù)。

“十三五”期間國(guó)內(nèi)外天然氣資源均整體寬松，有利于城市燃?xì)夤?、天然氣發(fā)電廠等大用戶(hù)與資源供應(yīng)方直接交易，自主獲取低價(jià)資源，通過(guò)委托輸送的方式滿(mǎn)足自身需要。但同時(shí)應(yīng)看到，中國(guó)針對(duì)特定氣源建成的西氣東輸、陜京線(xiàn)、川氣東送等長(zhǎng)輸管道目前已滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)營(yíng)，管道與原有資源的匹配關(guān)系不會(huì)有太大變化，因此該政策近期內(nèi)對(duì)資源的大規(guī)?？鐓^(qū)流向影響不會(huì)太大。

2.3 改革政策到位后將對(duì)現(xiàn)有天然氣分銷(xiāo)模式提出挑戰(zhàn)

中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，形成了一級(jí)跨區(qū)銷(xiāo)售、二級(jí)區(qū)域銷(xiāo)售和三級(jí)終端銷(xiāo)售的市場(chǎng)格局。其中，一級(jí)銷(xiāo)售是資源供應(yīng)商通過(guò)跨區(qū)域管道建設(shè)，進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)資源的統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo)，例如中國(guó)石油通過(guò)“5+1”的管道公司布局實(shí)現(xiàn)了全國(guó)天然氣市場(chǎng)覆蓋。二級(jí)分銷(xiāo)是區(qū)域管道公司通過(guò)區(qū)內(nèi)干線(xiàn)管道承接上游資源并向區(qū)內(nèi)的下游城市燃?xì)夤竞痛笥脩?hù)分銷(xiāo)。

改革到位后，三大石油公司的上中下游一體化優(yōu)勢(shì)將被打破，依托管道自然壟斷進(jìn)行跨區(qū)銷(xiāo)售的發(fā)展模式將不適應(yīng)新形勢(shì)要求。為提高天然氣業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，石油公司應(yīng)從上中下游一體化發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)橹攸c(diǎn)抓上下游兩端，特別是分銷(xiāo)模式應(yīng)隨之進(jìn)行調(diào)整，或者上升至集團(tuán)公司層面進(jìn)行所有天然氣資源的統(tǒng)一銷(xiāo)售和調(diào)度，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和整體利益最大化；或者下沉至各氣田自主銷(xiāo)售，充分發(fā)揮各氣田的積極主動(dòng)性。中國(guó)石油在天然氣與管道板塊內(nèi)成立天然氣公司負(fù)責(zé)天然氣統(tǒng)一銷(xiāo)售，整合昆侖能源等終端銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，并在“十三五”規(guī)劃中提出要“優(yōu)化資源組合”、“加快做大天然氣銷(xiāo)售”、“加快發(fā)展天然氣終端業(yè)務(wù)”，體現(xiàn)了其向統(tǒng)籌銷(xiāo)售方向發(fā)展的意圖。

同時(shí)，市場(chǎng)上將會(huì)出現(xiàn)新型專(zhuān)業(yè)區(qū)域銷(xiāo)售公司，這些公司可能是區(qū)域管道公司銷(xiāo)售職能剝離后由上游企業(yè)或地方政府主管部門(mén)主導(dǎo)組建，目的是實(shí)現(xiàn)區(qū)內(nèi)資源的統(tǒng)籌供應(yīng)和提高安全保障水平；也可能由若干終端用戶(hù)結(jié)成臨時(shí)性或長(zhǎng)期聯(lián)盟，目的是與上游直接交易的利益最大化。新型公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)為下游的客戶(hù)資源，更表現(xiàn)為利用科技或信息技術(shù)，做好資源運(yùn)輸統(tǒng)籌，降低管輸成本，贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3 下游多元開(kāi)放，終端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈

中國(guó)天然氣終端銷(xiāo)售領(lǐng)域進(jìn)入門(mén)檻低，技術(shù)難度小，市場(chǎng)開(kāi)放程度大，吸引了大量社會(huì)資本的進(jìn)入，是天然氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化程度最高的環(huán)節(jié)。下游環(huán)節(jié)的改革重點(diǎn)是完善市場(chǎng)準(zhǔn)入，放開(kāi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

3.1 天然氣終端銷(xiāo)售市場(chǎng)化程度較高

按照2004年原建設(shè)部頒布施行的《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》，中國(guó)對(duì)終端燃?xì)饨?jīng)營(yíng)實(shí)行區(qū)域?qū)I(yíng)制度，專(zhuān)營(yíng)期限一般為30年，2015年國(guó)務(wù)院六部委聯(lián)合出臺(tái)的《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》，對(duì)這一制度予以延續(xù)。經(jīng)過(guò)十多年發(fā)展，初步形成了以在港上市企業(yè)（新奧、港華、中國(guó)燃?xì)狻⑷A潤(rùn)等）、地方國(guó)企（北京燃?xì)?、申能集團(tuán)、深圳燃?xì)獾龋?、石油企業(yè)（昆侖能源、中海石油氣電集團(tuán)）、民營(yíng)企業(yè)（新疆廣匯、大通燃?xì)獾龋橹鞯亩嘣袌?chǎng)格局?！笆濉币詠?lái)，隨著國(guó)家能源轉(zhuǎn)型和市場(chǎng)化進(jìn)程的推進(jìn)，天然氣終端市場(chǎng)集中度不斷提高，新奧、華潤(rùn)、港華、中國(guó)燃?xì)狻⒗瞿茉次寮胰珖?guó)性終端銷(xiāo)售企業(yè)擁有的城市燃?xì)忭?xiàng)目已經(jīng)達(dá)到900余個(gè)。根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的不完全統(tǒng)計(jì)，2013年以來(lái)，A股已有30多家上市公司轉(zhuǎn)型進(jìn)入天然氣行業(yè)，出現(xiàn)了一批以長(zhǎng)百集團(tuán)、勝利股份、中天能源等為代表的具有一定規(guī)模的終端利用企業(yè)。

在國(guó)家政策鼓勵(lì)推動(dòng)下，“十三五”期間，各路資本進(jìn)入終端銷(xiāo)售或利用領(lǐng)域的步伐將進(jìn)一步加快，市場(chǎng)化程度將進(jìn)一步提升。終端領(lǐng)域資本化運(yùn)作，多元化經(jīng)營(yíng)，信息化服務(wù)的趨勢(shì)將得以持續(xù)和發(fā)展。

3.2 資本化運(yùn)作將成為整合終端燃?xì)馐袌?chǎng)的主要手段

新奧、華潤(rùn)、港華、中國(guó)燃?xì)?、昆侖能源五大燃?xì)饧瘓F(tuán)將會(huì)加強(qiáng)在營(yíng)項(xiàng)目和業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)前景等因素的綜合評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果剝離盈利水平不高的不良資產(chǎn)，整個(gè)市場(chǎng)將會(huì)呈現(xiàn)出“有出有進(jìn)”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。二線(xiàn)燃?xì)馄髽I(yè)或地方性燃?xì)馄髽I(yè)將會(huì)通過(guò)資本市場(chǎng)籌集資金，通過(guò)并購(gòu)現(xiàn)有用氣項(xiàng)目、獲取新建園區(qū)或城鎮(zhèn)項(xiàng)目等措施，不斷拓展市場(chǎng)領(lǐng)域，做大經(jīng)營(yíng)規(guī)模。眾多非油企業(yè)進(jìn)入城市燃?xì)馐袌?chǎng)后，將會(huì)充分發(fā)揮資本和本地化優(yōu)勢(shì)，優(yōu)先選擇車(chē)船用氣、分布式能源等具有較高價(jià)格承受力的用戶(hù)。

3.3 多元化經(jīng)營(yíng)成為發(fā)展方向

各燃?xì)馄髽I(yè)和大用戶(hù)在做強(qiáng)主業(yè)的同時(shí)，從提高資源保障能力，拓展利潤(rùn)來(lái)源等方面考慮，將不斷向資源供應(yīng)和天然氣利用環(huán)節(jié)延伸。向上游領(lǐng)域延伸的主要舉措包括，獲取海外資源、參與國(guó)內(nèi)非常規(guī)天然氣開(kāi)發(fā)、投資建設(shè)煤制氣項(xiàng)目。在下游利用環(huán)節(jié)，主要通過(guò)發(fā)展分布式能源、天然氣發(fā)電等天然氣利用項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)氣、電、熱等能源的綜合經(jīng)營(yíng)，延伸天然氣價(jià)值鏈，獲取增值收益。

以新奧集團(tuán)為例，在產(chǎn)業(yè)鏈上游的產(chǎn)業(yè)布局有：通過(guò)旗下新奧生態(tài)控股股份有限公司發(fā)展煤制氣化工產(chǎn)業(yè)，并規(guī)劃在福建泉州等地建設(shè)煤制氣項(xiàng)目；在浙江舟山規(guī)劃建設(shè)LNG接收站，計(jì)劃于2018年建成投產(chǎn)，與雪佛龍、道達(dá)爾、澳大利亞Origin能源公司等簽署LNG長(zhǎng)期合同，年合同量約150萬(wàn)噸；2016年3月出資收購(gòu)弘毅投資所持有的澳大利亞桑托斯公司11.7%的股份等。在下游利用環(huán)節(jié)的布局有：在長(zhǎng)沙、青島、保定等地建設(shè)分布式能源項(xiàng)目，通過(guò)新奧智能能源發(fā)展“泛能網(wǎng)”技術(shù)，將天然氣、風(fēng)、光、地源熱、水源熱等多類(lèi)能源，根據(jù)客戶(hù)需求進(jìn)行匹配與調(diào)度，目前正依托青島中德生態(tài)園項(xiàng)目進(jìn)行示范建設(shè)。

與此類(lèi)似，新疆廣匯集團(tuán)在江蘇啟東規(guī)劃建設(shè)LNG中轉(zhuǎn)分銷(xiāo)站；華電集團(tuán)與BP等企業(yè)簽署LNG長(zhǎng)期合同，并在江蘇贛榆、廣東江門(mén)等地籌劃建設(shè)LNG接收站；北京燃?xì)馀c金鷹資本合作；廣州燃?xì)饨谝埠炇鹆?00萬(wàn)噸/年的LNG長(zhǎng)期合同。

3.4 信息化服務(wù)水平快速提高

2015年7月1日，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出了互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源的行動(dòng)計(jì)劃。天然氣產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，市場(chǎng)化程度高，在推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。目前天然氣企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)+模式還處于發(fā)展初期，主要還是各類(lèi)資本通過(guò)打造互聯(lián)網(wǎng)的電商平臺(tái)，開(kāi)展LNG網(wǎng)上交易，例如新奧集團(tuán)投資建設(shè)的“好氣網(wǎng)”、云頂科技推出“淘氣網(wǎng)”等，以及城市燃?xì)馄髽I(yè)充分利用互聯(lián)網(wǎng)金融方式，開(kāi)展網(wǎng)上服務(wù)，例如利用支付寶進(jìn)行燃?xì)饫U費(fèi)等業(yè)務(wù)。

隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，天然氣終端銷(xiāo)售和利用領(lǐng)域的業(yè)務(wù)流程、商業(yè)模式的創(chuàng)新將成為今后發(fā)展的新熱點(diǎn)。

4 交易中心將對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的形成起標(biāo)桿作用

價(jià)格機(jī)制是市場(chǎng)機(jī)制的核心。創(chuàng)新價(jià)格機(jī)制，既是加強(qiáng)需求側(cè)管理的重要舉措，也是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。中國(guó)天然氣市場(chǎng)仍需加快全面理順天然氣價(jià)格，放開(kāi)天然氣氣源和銷(xiāo)售價(jià)格，建立主要由市場(chǎng)決定價(jià)格的機(jī)制。

4.1 天然氣價(jià)格改革已取得階段性成果

“十二五”以來(lái)，中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)的價(jià)格改革持續(xù)推進(jìn)。2011年12月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于在廣東省、廣西自治區(qū)開(kāi)展天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革試點(diǎn)的通知》（發(fā)改價(jià)格［2011］3033號(hào)），天然氣價(jià)格開(kāi)始由成本加成法改革為市場(chǎng)凈回值法，在兩廣地區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)。2013年6月《國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)關(guān)于調(diào)整天然氣價(jià)格的通知》中把“市場(chǎng)凈回值法”改革方案推向全國(guó)，天然氣價(jià)格管理由出廠環(huán)節(jié)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)移至門(mén)站環(huán)節(jié)，通過(guò)將管道天然氣價(jià)格與替代能源（燃料油和液化石油氣）價(jià)格掛鉤，實(shí)行政府指導(dǎo)的最高上限價(jià)格管理，推行“存量氣、增量氣”門(mén)站價(jià)調(diào)整方案。

2015年4月，實(shí)現(xiàn)了存量氣和增量氣的價(jià)格并軌，全面理順了非居民用氣價(jià)格，同時(shí)試點(diǎn)放開(kāi)了直供用戶(hù)用氣價(jià)格。10月，出臺(tái)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)價(jià)格機(jī)制改革的若干意見(jiàn)》，提出按照“管住中間、放開(kāi)兩頭”總體思路，推進(jìn)天然氣價(jià)格改革，促進(jìn)市場(chǎng)主體多元化競(jìng)爭(zhēng)，穩(wěn)妥處理和逐步減少交叉補(bǔ)貼，還原能源商品屬性。按照“準(zhǔn)許成本加合理收益”原則，合理制定天然氣管網(wǎng)輸配價(jià)格。11月，將非居民用天然氣價(jià)格由以往實(shí)行的最高門(mén)站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格管理，降低后的門(mén)站價(jià)格作為基準(zhǔn)門(mén)站價(jià)格，供需雙方可以此為基礎(chǔ)，在下浮不限、上浮最多20%的范圍內(nèi)協(xié)商確定具體門(mén)站價(jià)格。

經(jīng)過(guò)一系列的改革舉措，天然氣價(jià)格管制持續(xù)放松，供需雙方自主協(xié)商的價(jià)格空間不斷擴(kuò)大，天然氣價(jià)格的市場(chǎng)化程度顯著提高。根據(jù)國(guó)家能源價(jià)格改革思路和部署，“十三五”期間的天然氣價(jià)格改革將向縱深發(fā)展。

4.2 天然氣定價(jià)體系將進(jìn)一步理順

消除居民用氣與非居民用氣的交叉補(bǔ)貼是理順價(jià)格體系的必由之路。目前，居民用氣價(jià)格明顯低于工商用戶(hù)價(jià)格，導(dǎo)致用氣量越大、調(diào)峰壓力大的用戶(hù)，享受的補(bǔ)貼越多，不符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的公平原則。考慮到居民用氣的價(jià)格調(diào)整直接關(guān)系到千家萬(wàn)戶(hù)群眾的生活，國(guó)家針對(duì)生活困難人群和一些公益性行業(yè)的定向補(bǔ)貼和救助機(jī)制將會(huì)長(zhǎng)期存在，但居民與非居民用氣價(jià)格的并軌是大勢(shì)所趨，終端用戶(hù)的階梯氣價(jià)將是居民用氣的主要定價(jià)方式。

另外，省級(jí)門(mén)站價(jià)格應(yīng)逐步取消?，F(xiàn)行的市場(chǎng)凈回值法的門(mén)站定價(jià)機(jī)制雖然實(shí)現(xiàn)了天然氣價(jià)格與替代能源的掛鉤，但沒(méi)有建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，且與市場(chǎng)形成價(jià)格的改革思路不符，即使“十三五”期間門(mén)站指導(dǎo)價(jià)格還會(huì)存在，長(zhǎng)期來(lái)看取消門(mén)站價(jià)格不可避免。

4.3 儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)是價(jià)格監(jiān)管的重心，取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步科學(xué)規(guī)范

目前，中國(guó)天然氣管道、接收站等儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的服務(wù)定價(jià)，均采取以項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期評(píng)價(jià)法為基礎(chǔ)的定價(jià)方法，該方法在天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期階段有助于收回投資、鼓勵(lì)投資，但該方法不能體現(xiàn)市場(chǎng)上不同用戶(hù)的用氣差異性，對(duì)均衡供氣用戶(hù)和可中斷用戶(hù)有失公平，也不利于提高管道利用效率。

按照國(guó)家改革思路，“十三五”期間儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施定價(jià)機(jī)制的改革方向，將參照歐洲具有較多應(yīng)用的服務(wù)成本法。從國(guó)外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看，隨著下游差異性需求的增加和儲(chǔ)運(yùn)服務(wù)的多樣化，兩部制定價(jià)方法更加符合完全市場(chǎng)化的需要。同時(shí)，考慮到儲(chǔ)氣庫(kù)在天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中調(diào)節(jié)供需中的重要作用，儲(chǔ)氣庫(kù)服務(wù)的價(jià)格改革將同步推進(jìn)。

4.4 供需雙方協(xié)商定價(jià)是方向，影響因素更加復(fù)雜

上、下游市場(chǎng)主體多元化和規(guī)?；枰欢òl(fā)展時(shí)間，目前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和交易模式仍會(huì)在“十三五”期間占主導(dǎo)地位，市場(chǎng)凈回值法的天然氣定價(jià)機(jī)制也會(huì)保持較長(zhǎng)時(shí)間，天然氣價(jià)格變化主要受?chē)?guó)際原油價(jià)格變化的影響，動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制將會(huì)逐步建立。同時(shí)，隨著管網(wǎng)設(shè)施的獨(dú)立運(yùn)行和上下游主體多元化的推進(jìn)，上下游直接交易并協(xié)商確定價(jià)格的交易模式將得到推廣，省級(jí)門(mén)站價(jià)格將會(huì)逐步取消。在新的交易模式下，天然氣價(jià)格的影響因素更加復(fù)雜，除了替代能源價(jià)格水平的影響，不同氣源天然氣的生產(chǎn)和獲取成本、國(guó)內(nèi)及區(qū)域內(nèi)整體供需形勢(shì)、終端用戶(hù)議價(jià)能力和用氣特性等因素都會(huì)對(duì)價(jià)格產(chǎn)生重要的影響。

4.5 交易中心在價(jià)格形成中的標(biāo)桿作用進(jìn)一步顯現(xiàn)

交易中心是天然氣行業(yè)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，是天然氣產(chǎn)業(yè)走向成熟和可持續(xù)發(fā)展的重要標(biāo)志。目前歐洲、北美等天然氣發(fā)達(dá)市場(chǎng)都形成了比較成熟的天然氣交易中心，在反映市場(chǎng)供需、引領(lǐng)市場(chǎng)定價(jià)方面發(fā)揮著重要的作用。

中國(guó)的天然氣交易中心成立較晚，2015年7月1日，由新華中融投資有限公司、中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油、新奧燃?xì)?、北京燃?xì)獾?0家企業(yè)發(fā)起建立的上海石油天然氣交易中心開(kāi)始試運(yùn)行，目前交易氣源已涵蓋國(guó)產(chǎn)陸上常規(guī)天然氣、海上天然氣、頁(yè)巖氣、中亞進(jìn)口管道天然氣和進(jìn)口液化天然氣等多種類(lèi)型。上海石油天然氣交易中心承擔(dān)著推進(jìn)中國(guó)天然氣行業(yè)深化改革的重任，如何最大程度地發(fā)揮作用，成為中國(guó)天然氣交易的市場(chǎng)化交易平臺(tái)，還需在氣源供應(yīng)、市場(chǎng)主體多元化、管網(wǎng)第三方公開(kāi)準(zhǔn)入等方面進(jìn)行不懈的努力。

深化體制改革，推動(dòng)市場(chǎng)化改革，激發(fā)市場(chǎng)活力，是實(shí)現(xiàn)中國(guó)天然氣行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的重要保障。“十三五”是中國(guó)天然氣行業(yè)市場(chǎng)化改革的關(guān)鍵時(shí)期，也是天然氣產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)的關(guān)鍵時(shí)期。對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)參與者而言，深刻把握國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，認(rèn)清行業(yè)發(fā)展方向，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，順勢(shì)而為，才能在改革的浪潮中立于不敗之地。

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編 輯：龐孟昌

編 審：周 勇

收稿日期：2016-05-12

China's natural gas market system reform and its influence on the domestic market.

Ll Wei
（Sinopec Petroleum Exploration and Production Research Institute）

Abstract：Natural gas system reform focuses diferently on the industry chain. The emphasis on the upstream is to eliminate the monopoly and to expect to form the structure with the state-owned oil companies as the leading and others as the complementary one； the focus on the midstream is to separate the pipe network companies' transportation and sales， to give the access to the third parties fairly in order to promote the direct trades between upstream and downstream and reshape the distribution model of domestic natural gas market； the key point on the downstream side focuses on cultivating the full competition and facilitates terminal companies capitalization operation， diversifying business， and information service further. Natural gas price will be totally determined by the relationship between the supply and demand and the trading center will play a benchmarking role.

Key words：system reform； natural gas market； pipeline network reform； terminal corporation； price mechanism