移動支付三國殺

Apple pay正式入華，使得支付寶和微信支付的移動支付寡頭之戰(zhàn)不再孤單。裹挾著主流銀行的力捧姿態(tài)以及NFC近場支付的技術(shù)革新，Apple pay支付應(yīng)用甫一開始就帶著光環(huán)，被視為攪動移動支付格局的一條鯰魚。

這一場看上去是支付寶、微信支付、Apple pay的三足鼎立之戰(zhàn)，其實是又一場第三方支付、銀聯(lián)、銀行之間的移動支付市場份額爭奪戰(zhàn)。Apple pay這種基于SE安全芯片和Token技術(shù)的移動支付背后，其實是一張張銀行卡的刷卡支付，與第三方支付的掃碼支付完全不同的支付體驗，這為銀聯(lián)和銀行發(fā)力移動支付帶來了新希望。

只是，在支付寶和微信支付越來越豐富的應(yīng)用場景之下，Apple pay卻受制于應(yīng)用硬件普及度有限，這一場三國殺盡管硝煙已起，但目前非勢均力敵之狀。

銀行與銀聯(lián)的“殺氣”

作為銀聯(lián)、銀行和蘋果聯(lián)手拓展中國移動支付市場的大招，Apple pay入華，各大銀行表示出極大的支持。

2月18日，Apple pay應(yīng)用正式上線之際，首批12家合作銀行紛紛表態(tài)對這項應(yīng)用的大力支持，許多家銀行更是提供了各種刷卡優(yōu)惠的活動。支付寶和微信支付慣來使用的用戶補(bǔ)貼手段，也被各家銀行拿來一試。

銀行如此大力地搞活動支持Apple pay入華，與其說是與第三方支付公司搶占份額，不如視為銀行自身開拓移動支付業(yè)務(wù)的迫切需求。

從功能上來看， Apple pay相當(dāng)于一個卡片包，和支付寶和微信支付有著本質(zhì)區(qū)別。Apple pay的支付行為可視為簡單的刷卡行為，只是實物卡變成了支付卡。而支付寶和微信支付的掃碼支付是通過第三方支付公司實現(xiàn)轉(zhuǎn)賬付款。

在正常的刷卡行為背后，發(fā)卡行、收單行、銀聯(lián)按照7：2：1的比例分享收益，即便加入了Apple pay參與收益分享，盡管銀聯(lián)及銀行對給予蘋果公司的收益一直沒有公開透露，但是目前來看，大部分收益還掌握在銀行手中。

而在支付寶和微信支付的移動支付行為中，銀行所獲取的僅是與第三方支付公司打包協(xié)議的一項轉(zhuǎn)賬費(fèi)，隨著支付寶和微信支付逐漸形成支付、轉(zhuǎn)賬、購物、理財?shù)榷喙δ荏w系后，銀行從第三方支付公司獲取的轉(zhuǎn)賬收入越來越有限。

當(dāng)然，銀行的迫切需求之外，銀聯(lián)想借此在移動支付領(lǐng)域翻身的意圖更加明顯。

央行最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年第三季度，全國移動支付業(yè)務(wù)的交易筆數(shù)和交易金額同比增長率分別為254%和195%。而目前，國內(nèi)的移動支付市場已呈支付寶和微信支付的“雙寡頭”格局。易觀智庫數(shù)據(jù)顯示，去年第三季度，國內(nèi)第三方移動支付市場交易規(guī)模達(dá)43914億元，環(huán)比增長26.39%。其中，支付寶以71.51%的市場占有率位居榜首；財付通位列第二，市場份額15.99%。而銀聯(lián)商務(wù)的移動支付市場份額僅0.49%。

一位第三方支付公司高管如此評價銀聯(lián)：在國內(nèi)移動支付市場格局中，不管線上線下，銀聯(lián)一直處于被動局面。線上市場基本上被支付寶、微信壟斷，線下市場又受到微信、支付寶掃碼支付的侵蝕，銀聯(lián)拿不出有說服力的產(chǎn)品或者革命性的技術(shù)實現(xiàn)移動支付領(lǐng)域的突破。恰恰是Apple Pay的技術(shù)和安全性給了銀聯(lián)機(jī)會，才能在線上線下都有可以跟支付寶、微信掰手腕的機(jī)會。

據(jù)了解，現(xiàn)在銀聯(lián)POS機(jī)絕大部分已經(jīng)支持Apple Pay支付，也就是說，在線下應(yīng)用場景中，Apple Pay能夠支持到的商戶數(shù)量是要比支付寶、微信要多。

只是，市場留給銀行和銀聯(lián)的時間已經(jīng)不多。Apple pay能否成為銀行與銀聯(lián)爭奪移動支付市場的有力武器，除了蘋果手機(jī)有限的用戶量之外，最大的障礙在于，對手顯然比較強(qiáng)大。

支付寶與微信支付的攻守

在體驗了綁卡、消費(fèi)環(huán)節(jié)之后，從便捷性、安全性上來看，Apple pay的用戶體驗似乎更勝一籌。但是，這是否意味著支付寶和微信支付的寡頭地位不保？

除了用戶體驗之外，在移動支付領(lǐng)域，更多的勝券還體現(xiàn)在應(yīng)用場景、用戶習(xí)慣、推廣活動等各個方面。目前來看，在這幾大方面，相較于支付寶和微信支付，Apple pay都比較薄弱。

近兩年，應(yīng)用場景是支付寶和微信支付主要的發(fā)力環(huán)節(jié)，大到商場，小至商鋪，支付寶和微信支付的地推團(tuán)隊一直在拼速度、拼覆蓋率，甚至一些早餐攤都能看到這兩家支付的二維碼，再加之各類O2O應(yīng)用的覆蓋，支付寶和微信支付依靠早期快速占領(lǐng)市場的優(yōu)勢遠(yuǎn)遠(yuǎn)地跑在了前面。

在Apple pay的合作伙伴中，銀聯(lián)是線下支付的主力，Apple pay合作的另外三家第三方支付公司，包括連連支付、易寶支付和首信易支付，基本充當(dāng)?shù)氖巧虘敉卣菇巧?，而且目前基本服?wù)能力僅限于實現(xiàn)各自商戶APP應(yīng)用的Apple pay支付功能。

連連支付副總經(jīng)理曾毅向記者介紹了第三方支付公司與Apple pay合作的動力。“國內(nèi)沒有任何一家第三方支付公司可以跟支付寶、微信錢包抗衡的產(chǎn)品，Apple Pay給了很多第三方公司技術(shù)上的競爭力。有了Apple Pay以后，我們發(fā)現(xiàn)所有行業(yè)都可以通過Apple Pay擴(kuò)展，而不僅僅局限在現(xiàn)有的垂直行業(yè)發(fā)展?！?/p>

似乎這場移動支付之戰(zhàn)中，所有想與支付寶和微信支付抗衡的市場力量，都找到了合作的動力。

只是，在初次嘗鮮Apple pay之后，又有多少用戶會繼續(xù)保持高頻次的使用是個問題。因為，在支付寶和微信支付致力于移動支付的近兩年來，各自在提高用戶粘性上真是下足功夫。從春節(jié)期間的紅包大戰(zhàn)，就可看出雙方在變相加強(qiáng)人際社交、增加用戶功能等手段，以增強(qiáng)用戶粘性。盡管微信因零錢提現(xiàn)收費(fèi)一事備受爭議，但是其引導(dǎo)客戶將零錢更多地應(yīng)用于購物和理財意圖明顯，大大地提升了客戶的應(yīng)用需求。

這些功能自然是Apple pay所無法觸及的。不過有人指出，未來Apple pay可能會實現(xiàn)轉(zhuǎn)賬功能，是不是會進(jìn)一步拓展其他應(yīng)用還有待觀察。

最后，在推廣過程中，從支付寶和微信支付多年來的競爭經(jīng)驗來看，用戶補(bǔ)貼屢試不爽，尤其是作為螞蟻金服和騰訊金融的兩大旗艦產(chǎn)品，以補(bǔ)貼形式支持兩大產(chǎn)品進(jìn)一步搶占市場地位的意圖明顯且實力雄厚。未來，在線下支付的進(jìn)一步用戶補(bǔ)貼推廣活動亦不可避免。

但是，連接著銀行和銀聯(lián)的Apple pay的推廣則涉及到三方合作。中國工商銀行電子銀行部總經(jīng)理侯本旗在一篇署名文章中提到：蘋果公司將Apple pay推廣到銀行相對簡單，推廣到商戶則不容易。銀聯(lián)又沒有相應(yīng)的人力和費(fèi)用，可能會組織銀行實施地推。于是推廣的難題在于分工組織和費(fèi)用分擔(dān)。

如此看來，支付寶和微信支付的寡頭地位短期內(nèi)尚難被撼動，所謂的三足鼎立，還有待Apple pay的進(jìn)一步成長與市場檢驗。