中國油田服務(wù)企業(yè)海外投資研究

宋琛

摘要：中國油田服務(wù)企業(yè)多數(shù)具有比較清晰的海外業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，從初期的海外設(shè)點、技術(shù)跟進，到全球業(yè)務(wù)布局，乃至資源收購等，但與國外油田服務(wù)企業(yè)，特別是發(fā)達國家的大型油田服務(wù)企業(yè)的海外業(yè)務(wù)拓展力度相比，中國企業(yè)仍存在諸如國際化程度低、技術(shù)水平落后、產(chǎn)業(yè)集中化程度低、企業(yè)組織制度不健全等問題。因此，中國油田服務(wù)企業(yè)應(yīng)“走出去”，積極開拓海外石油市場，打造一體化的大型油田服務(wù)公司、加強技術(shù)創(chuàng)新以及不斷提高人才素質(zhì)。

關(guān)鍵詞：石油企業(yè)；油田服務(wù)；企業(yè)規(guī)模；核心競爭力；海外投資；國際化戰(zhàn)略；技術(shù)創(chuàng)新

中圖分類號：F407.22 文獻標識碼：A 文章編號：1007-2101（2016）01-0098-04

我國油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)作為一個獨立的行業(yè)，其發(fā)展起源于石油行業(yè)的主輔分離，隨著其后的輔業(yè)改制，國內(nèi)油田技術(shù)服務(wù)市場形成了“以三大石油集團控制的油服技術(shù)服務(wù)關(guān)聯(lián)企業(yè)為主，以國際油田技術(shù)服務(wù)企業(yè)、民營資本為輔”的競爭格局。從國內(nèi)市場格局角度看，中石油、中石化和中海油等幾大國有大型石油企業(yè)下屬的油田服務(wù)企業(yè)基本壟斷了85%的油田服務(wù)行業(yè)市場份額，剩下的企業(yè)則在有限的狹小市場空間里進行激烈的市場競爭。從國外市場格局角度看，國外油田服務(wù)企業(yè)因經(jīng)營時間長、企業(yè)規(guī)模大、技術(shù)發(fā)展水平高、服務(wù)經(jīng)驗豐富、一體化模式成熟，在國際市場競爭中處于上風(fēng)。盡管目前國外油田服務(wù)企業(yè)在中國所占的市場份額仍較低，約為5%，但隨著國內(nèi)油田服務(wù)市場的逐步開放，國內(nèi)油田服務(wù)企業(yè)走出去戰(zhàn)略的推進，國內(nèi)油田服務(wù)企業(yè)與國外油田服務(wù)企業(yè)之間的競爭將越來越激烈。

一、文獻綜述

國外關(guān)于油田服務(wù)企業(yè)的對外直接投資主要側(cè)重于某一市場或某一企業(yè)的海外投資。國內(nèi)外關(guān)于油田服務(wù)企業(yè)對外直接投資的研究大部分集中于全球市場和某一跨國公司，如劉兵[1] [2]（2011，2012，2013，2014）連續(xù)多年對國際油田工程技術(shù)服務(wù)市場的分析。具體而言，關(guān)于油田服務(wù)企業(yè)海外投資的研究主要可分為以下三方面。

（一）國際大型油田服務(wù)公司

王才良[3]（2001）較早地向國內(nèi)介紹了國外油田服務(wù)公司的產(chǎn)生和發(fā)展。安豐全、高安榮[4]（2005）總結(jié)了國際石油服務(wù)公司九個發(fā)展特點。李致、丁泉、戚忠禮[5]（2009）對國際大型油田服務(wù)公司的發(fā)展現(xiàn)狀進行了研究，如加大科技投入、調(diào)整組織結(jié)構(gòu)等。傅津、劉志剛[6]（2012）對全球三大油田服務(wù)公司的一體化經(jīng)驗進行了總結(jié)。張運東等[7]（2008）重點研究了國外油田服務(wù)公司的技術(shù)創(chuàng)新特點。周文[8]（2005）則側(cè)重于油田服務(wù)公司的管理模式研究。謝旭光、張在旭[9]（2012）運用網(wǎng)絡(luò)理論分析了斯倫貝謝的競爭優(yōu)勢。殷建平、張琦[10]（2010）總結(jié)了三大油服企業(yè)的國際化戰(zhàn)略。馮連勇、牛燕[11]（2004）對油田服務(wù)企業(yè)的國際競爭能力、國際拓展能力等均進行了研究。王勇、趙振智[12]（2008）使用因子分析法綜合評價鉆井公司的國際競爭力。

（二）油田服務(wù)技術(shù)產(chǎn)業(yè)和市場

劉有成、逢作順[13]（2007）探討了油田服務(wù)的產(chǎn)業(yè)屬性。唐雄[14]（2013）使用“行業(yè)集中度”測算了油田服務(wù)行業(yè)的市場壟斷情況，提出目前世界油田服務(wù)格局為寡占V型市場結(jié)構(gòu)。丁貴明、王玉新[15]（1999）闡述了油田服務(wù)產(chǎn)業(yè)的演變。董琳[16]（2010）分析了石油公司與油田服務(wù)公司之間的關(guān)系發(fā)展。余曉鐘[17]（2009）使用ISM方法研究了油田服務(wù)企業(yè)核心競爭力的18個要素。

（三）中國油田服務(wù)企業(yè)

唐海燕、黃興建、張萌[18]（2009）運用SWOT分析了中海油服的國際化拓展方向。劉有成[19]（2008）構(gòu)建了評價我國油田服務(wù)企業(yè)的國際競爭力的SVM模型。

二、海外業(yè)務(wù)情況

就海外業(yè)務(wù)收入規(guī)模而言，油服板塊上市公司差別很大，從幾億元到幾千萬不等，也有的公司基本上沒有展開海外業(yè)務(wù)。海外業(yè)務(wù)規(guī)模和公司現(xiàn)階段的產(chǎn)品定位及運營情況有關(guān)，海外業(yè)務(wù)收入變化也沒有一致性趨勢。

從海外業(yè)務(wù)收入金額來看，2013年收入最高的是中海油服，其次是杰瑞股份、安東石油、江鉆股份等，仁智油服和準油股份則無海外收入，說明這兩個公司還未進入海外市場。

從海外業(yè)務(wù)收入占比結(jié)構(gòu)變化來看，海默科技2013年最高達到72.65%，同比2012年增長近10%；中海油服、江鉆股份海外業(yè)務(wù)占比與2012年基本持平；神開股份、寶德股份海外業(yè)務(wù)比例同比大幅上升；恒泰愛普和通源石油略有上升；惠博普、杰瑞股份、吉艾科技、潛能恒信、海油工程與2012年相比則有所下降。

三、海外業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局

多數(shù)上市公司根據(jù)公司的具體情況有比較清晰的海外業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，從初期的海外設(shè)點、技術(shù)跟進，到全球業(yè)務(wù)布局，乃至資源收購，各有千秋。顯然一個有效的海外戰(zhàn)略是海外業(yè)務(wù)發(fā)展壯大的第一步。

四、國內(nèi)油田服務(wù)企業(yè)進入的東道國

隨著越來越多的國內(nèi)油田服務(wù)企業(yè)海外市場參與程度的加深，部分企業(yè)開始選擇直接投資，如寶德股份、中海油服、海油工程等，以強化對海外市場的控制和拓展。

如按區(qū)域?qū)χ袊吞锓?wù)企業(yè)進入的東道國進行劃分，可分為以下幾個市場。

1. 中東市場。作為世界的主要石油產(chǎn)區(qū)，中東局勢影響著全球的能源供應(yīng)與價格波動。中東市場一直是各國大型石油企業(yè)的主要競爭地點，亦是各油田服務(wù)企業(yè)的主要海外市場，因此競爭激烈，市場空白較少。目前，該地區(qū)可進入的市場多是一些地理和地質(zhì)情況較為復(fù)雜的區(qū)域，開發(fā)風(fēng)險較大。

2. 俄羅斯市場。盡管俄羅斯是全球第三大產(chǎn)油國，但因其政治透明度低、法律穩(wěn)定性差，石油立法缺乏系統(tǒng)性和完整性，加之近年來對國外石油公司的各種限制增加，因此導(dǎo)致國外石油公司在該國運營日益維艱，收入逐年減少，故對于油田服務(wù)企業(yè)而言，俄羅斯石油市場的投資風(fēng)險也較大。

3. 非洲市場。作為新興的石油產(chǎn)區(qū)之一，非洲石油產(chǎn)量在世界石油總產(chǎn)量中的比例有望上升。另外，與上述兩個市場相比，非洲的政治環(huán)境相對穩(wěn)定，隨著各國出臺了一系列吸引外國投資者的優(yōu)惠政策，經(jīng)濟和投資環(huán)境也日益改善，成為新的海外投資熱點。

4. 中南美市場。在世界石油生產(chǎn)格局中，中南美也占有一席之地。中南美地區(qū)的石油生產(chǎn)國在依托國內(nèi)力量加快石油開發(fā)的同時，積極引進國外資本和先進技術(shù)，加快本國石油產(chǎn)業(yè)的升級換代，同時帶動了油田服務(wù)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，為國外油田服務(wù)企業(yè)的進入創(chuàng)造了機會。

總體而言，目前中國油田服務(wù)企業(yè)所進入的大多是經(jīng)濟欠發(fā)達的地區(qū)和國家，固然可以避開發(fā)達國家油田服務(wù)企業(yè)的競爭，開辟新市場，但不可否認，這些地區(qū)和國家的投資風(fēng)險較高，對于海外市場經(jīng)驗不甚豐富的中國油田服務(wù)企業(yè)并不是最佳選擇。

五、國內(nèi)油田服務(wù)企業(yè)在進入海外市場時存在的問題

與國外油田服務(wù)企業(yè)，特別是發(fā)達國家的大型油田服務(wù)企業(yè)的海外業(yè)務(wù)拓展力度相比，中國企業(yè)仍存在不少問題。

1. 國際化程度低。與其他國家的油田服務(wù)企業(yè)相比，我國的油田服務(wù)業(yè)國際化水平仍較低。具體體現(xiàn)在：油田服務(wù)市場仍以國內(nèi)為主，特別是三大石油企業(yè)；海外市場開拓力度小，業(yè)務(wù)范圍仍以出口為主，對外直接投資少；對外直接投資進入的海外市場仍以發(fā)展中國家為主，發(fā)達國家涉及少；對外直接投資方式單一，缺乏靈活性；海外業(yè)務(wù)合作伙伴大部分以中資企業(yè)為主，跨文化合作經(jīng)驗匱乏。

2. 技術(shù)水平落后。與其他國家油田服務(wù)企業(yè)相比，中國在一些關(guān)健技術(shù)上雖有所積累，但差距依然明顯。例如，我國在鉆井設(shè)備、工具和儀器、自動化鉆井以及水平井技術(shù)的集成系統(tǒng)和綜合應(yīng)用方面與國外相比差距較大。再如，在國外應(yīng)用相當普遍的水平井鉆井生產(chǎn)技術(shù)，我國卻還較少采用。我國目前迫切需要的垂直鉆井技術(shù)也控制在美國公司手里。全球三大油田服務(wù)企業(yè)的技術(shù)服務(wù)費用大約為每天10萬元左右，人員、進尺費用另算。而且，這些外國公司只提供技術(shù)服務(wù)，不出售產(chǎn)品。技術(shù)水平落后導(dǎo)致中國油田服務(wù)企業(yè)普遍缺乏核心競爭力，當面臨外部激烈的市場競爭時，這種分散、薄弱的企業(yè)與國外石油技術(shù)服務(wù)公司毫無優(yōu)勢可言。

3. 缺乏高素質(zhì)人才。我國的油田服務(wù)企業(yè)從員工整體來看存在著人員結(jié)構(gòu)不合理、關(guān)鍵崗位員工不足、員工創(chuàng)新能力差、員工年齡和學(xué)歷結(jié)構(gòu)不合理等問題。造成這種問題存在的原因是我國的油田成立的時間比較長，油田服務(wù)企業(yè)的員工來源大多是從油田生產(chǎn)單位。人員的低素質(zhì)使得油田服務(wù)企業(yè)在開展對外直接投資時面臨更多的風(fēng)險。國際經(jīng)營管理和海外項目運作人才短缺既不利于企業(yè)開展海外市場拓展活動，更無法在投資目標國進行有效的企業(yè)運營和管理。

4. 產(chǎn)業(yè)集中化程度低。我國油田服務(wù)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、區(qū)域布局分散，產(chǎn)業(yè)集中度較低。企業(yè)規(guī)模小，不僅導(dǎo)致研發(fā)資源分散，更無法開展對外直接投資活動。企業(yè)規(guī)模小的另一體現(xiàn)是我國油田服務(wù)企業(yè)設(shè)備更新較慢，企業(yè)所擁有的設(shè)備比較陳舊，造成企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量及附加值都較低。企業(yè)規(guī)模大，才能有效規(guī)避海外投資過程中所產(chǎn)生的風(fēng)險和成本，進而獲取足夠的利益。中國油田服務(wù)企業(yè)較低的資本規(guī)模在一定程度上限制了企業(yè)的對外直接投資活動。

5. 企業(yè)組織制度不健全。與大部分國有企業(yè)一樣，我國的油田服務(wù)企業(yè)仍未完全擺脫計劃經(jīng)濟體制思維的影響，企業(yè)自主決策并追求自身利益最大化的意識不強。在經(jīng)營思想上，缺乏現(xiàn)代管理理念，“等、靠、要”思想嚴重，滿足于企業(yè)現(xiàn)狀。在組織結(jié)構(gòu)上，總部職能人員與一線工程運作人員之間職責(zé)不清，信息溝通不暢，相互缺乏支持與配合，導(dǎo)致決策緩慢，不能及時應(yīng)對市場與客戶的變化。

六、對中國油田服務(wù)企業(yè)海外運營的建議

對于國內(nèi)油田服務(wù)企業(yè)，由于目前產(chǎn)品單一，技術(shù)水平薄弱，缺乏國際經(jīng)營人才和管理能力，因此，未來應(yīng)著重發(fā)展以下方面。

1. 實施國際化戰(zhàn)略。由于經(jīng)營環(huán)境瞬息萬變，經(jīng)營風(fēng)險無時無處不在，特別是當前和在可預(yù)見的未來，國際石油技術(shù)服務(wù)能力普遍過剩，國際石油技術(shù)服務(wù)市場競爭將十分激烈，為此，中國油田服務(wù)企業(yè)要不僅局限在國內(nèi)市場，更應(yīng)“走出去”，積極開拓海外石油市場。

在選擇海外進入市場時，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的規(guī)模、海外經(jīng)驗、業(yè)務(wù)類型選擇適合的目標國?？傮w而言，中國油田服務(wù)企業(yè)不僅可選擇傳統(tǒng)的美洲、非洲等石油資源豐富的國家，還可適當進入發(fā)達國家較少進入的目標國，如白俄羅斯、加蓬、坦桑尼亞、喀麥隆、烏茲別克斯坦等。這些國家進入油田服務(wù)企業(yè)少，競爭激烈程度低，市場機會大。

2. 打造一體化的大型油田服務(wù)公司。目前國際油田技術(shù)服務(wù)存在兩種模式，即一體化服務(wù)和專業(yè)化服務(wù)模式。前述三大油田服務(wù)公司即屬于一體化油田服務(wù)公司。這三大企業(yè)規(guī)模大、實力強，業(yè)務(wù)涉及石油天然氣勘探、開發(fā)和生產(chǎn)的全過程，能夠為石油公司提供一攬子解決方案。三大公司在全球石油技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域處于壟斷地位，具有較強的競爭優(yōu)勢。中小油田服務(wù)企業(yè)則多采取單一專業(yè)技術(shù)服務(wù)。

隨著全球油氣開采不斷向惡劣環(huán)境、深水和非常規(guī)資源進發(fā)，石油公司面臨的風(fēng)險越來越大，驅(qū)動油田技術(shù)服務(wù)向“一體化”發(fā)展，以降低作業(yè)成本，簡化程序。因此，越來越多的傳統(tǒng)上提供單一專業(yè)技術(shù)服務(wù)的油田服務(wù)公司逐步拓展服務(wù)領(lǐng)域，向一體化發(fā)展，以尋求更多技術(shù)服務(wù)機會。

國內(nèi)大部分油田服務(wù)公司多是單一專業(yè)技術(shù)服務(wù)公司，這導(dǎo)致一方面市場空間較小，大部分公司都會面臨成長的天花板；另一方面可能會被大型公司收購。這種業(yè)務(wù)的單一性在進軍海外市場時更是面臨較大問題，因為國外的甲方往往要求油田服務(wù)公司提供一攬子解決方案。因此，中國的油田服務(wù)企業(yè)可建立明確的戰(zhàn)略目標，圍繞核心業(yè)務(wù)，適當?shù)匮由飚a(chǎn)業(yè)鏈，向一體化公司發(fā)展。

3. 擴大企業(yè)規(guī)模。依據(jù)對外直接投資理論，企業(yè)規(guī)模越大，運營時間越長，海外市場經(jīng)驗越多，企業(yè)對外直接投資活動越頻繁。因此，在制定國際化戰(zhàn)略后，中國企業(yè)可擇機通過收購兼并等方式適當擴大企業(yè)規(guī)模，增強企業(yè)實力，在海外市場競爭中以獲得更大的競爭優(yōu)勢。

4. 加強技術(shù)創(chuàng)新。作為技術(shù)密集度高的行業(yè)，各國油田服務(wù)企業(yè)一直將技術(shù)創(chuàng)新作為企業(yè)重要戰(zhàn)略之一。相較而言，我國油田服務(wù)企業(yè)存在產(chǎn)品低端、知名品牌少、科技含量和附加值低等問題，這就要求我國各油田服務(wù)企業(yè)一方面制定技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略，加大研發(fā)投入，加快成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用，甚至可通過企業(yè)“戰(zhàn)略聯(lián)盟”的方式建立統(tǒng)一的研發(fā)體系，共同開發(fā)研制新技術(shù)和新產(chǎn)品；另一方面，通過與擁有先進技術(shù)的石油技術(shù)服務(wù)公司建立合作關(guān)系的方式引進先進技術(shù)，并將之消化吸收。

5. 提高人才素質(zhì)。海外企業(yè)運營需要對人員素質(zhì)要求較高，豐富的海外運營經(jīng)驗、了解當?shù)胤煞ㄒ?guī)、流利的語言溝通能力、深刻理解當?shù)匚幕染切枰Ｍ馔馀扇藛T具有的能力。高素質(zhì)人才的獲取不僅可通過內(nèi)部培養(yǎng)，如推行基層員工專業(yè)技能與中高層管理人員管理技能雙效提高的培訓(xùn)模式，并貫徹管理人員的崗位輪換機制，集中提高管理層的宏觀決策和駕馭全局的能力；亦可推行人才本土化，充分利用被投資國的人力資源優(yōu)勢。除完善本公司員工的海外運營能力外，還應(yīng)完善薪酬體系，保證海外員工的待遇水平，并做好海外員工的歸國發(fā)展規(guī)劃，進一步鞏固和壯大人才隊伍。

近年來，中國三大石油公司堅持推進海外發(fā)展戰(zhàn)略，積極拓展海外版圖，由此帶動了中國油田服務(wù)企業(yè)對外直接投資的快速發(fā)展。但是，目前我國油田服務(wù)業(yè)仍處在發(fā)展階段初期，綜合實力和技術(shù)水平遠低于國外大型油田服務(wù)企業(yè)，對外直接投資也還處于起步階段，因此，中國油田服務(wù)企業(yè)的海外投資仍需加大拓展力度。

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責(zé)任編輯、校對：張增強