基于固投項(xiàng)目的計(jì)劃管理研究

摘要：計(jì)劃管理在整個(gè)固定投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”）全過(guò)程管理當(dāng)中處于“龍頭”地位，高效的計(jì)劃管理對(duì)于項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)具有十分重要的意義。項(xiàng)目大多具有建設(shè)周期長(zhǎng)、技術(shù)復(fù)雜、風(fēng)險(xiǎn)大等情況，因而決定了項(xiàng)目建設(shè)具有一定的特殊性。計(jì)劃管理是將進(jìn)度、費(fèi)用和質(zhì)量安全進(jìn)行集合，同時(shí)與其他各要素構(gòu)成了一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。各種因素是相互聯(lián)系，又相互制約，所以任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，都將影響項(xiàng)目投資和進(jìn)度。本文從項(xiàng)目管理的角度出發(fā)，分析了計(jì)劃管理在項(xiàng)目管理當(dāng)中易存在的問(wèn)題，在總結(jié)項(xiàng)目計(jì)劃管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出具體改進(jìn)措施，可有效降低項(xiàng)目管理當(dāng)中各種風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的不利影響，以保證工程的順利實(shí)施。

關(guān)鍵詞：計(jì)劃管理；固投項(xiàng)目；影響項(xiàng)目投資和進(jìn)度

文章編號(hào)：2095-4085（2024）01-0106-03

0引言

項(xiàng)目管理是一項(xiàng)投資、進(jìn)度和質(zhì)量三大基本建設(shè)要素相結(jié)合的復(fù)雜的系統(tǒng)工程，安全環(huán)保與三大基本要素之間既是互相聯(lián)系又互相制約，如何將這些相關(guān)要素有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，避免因項(xiàng)目執(zhí)行中存在拖期、超概、安全、環(huán)保和質(zhì)量事故等問(wèn)題，從而影響項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。由此，為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施創(chuàng)造條件，就必須通過(guò)計(jì)劃管理促使項(xiàng)目管理安全環(huán)保與投資、進(jìn)度和質(zhì)量三大基本因素相協(xié)調(diào)，相統(tǒng)一。計(jì)劃管理作為一種項(xiàng)目管理工具，其目的在于明確項(xiàng)目目標(biāo)，制定出切實(shí)可行的組織實(shí)施方案和措施，并根據(jù)方案合理安排，以應(yīng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中可能發(fā)生的各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

1計(jì)劃管理的概念和作用

1.1計(jì)劃管理的概念

項(xiàng)目計(jì)劃的制定、實(shí)施和調(diào)整，以及考核評(píng)價(jià)貫穿在項(xiàng)目管理的全過(guò)程，包括編制項(xiàng)目的一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)等各級(jí)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃，以及計(jì)劃的開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間、總工期、關(guān)鍵路線、工作包之間邏輯關(guān)系和所需資源計(jì)劃等。因此，做好計(jì)劃管理工作對(duì)于提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益具有十分重要的意義。在項(xiàng)目管理中，計(jì)劃管理為項(xiàng)目提供決策依據(jù)，同時(shí)也為設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)、施工、物資采購(gòu)、驗(yàn)收和后評(píng)價(jià)等其他各個(gè)環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌分析提供基礎(chǔ)支撐，使得項(xiàng)目各個(gè)構(gòu)成要素和諧有序，充分發(fā)揮人力、物力、財(cái)力的最大潛能使項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的建設(shè)目標(biāo)［1］。

1.2計(jì)劃管理的作用

計(jì)劃管理的作用主要有以下四個(gè)方面。

（1）制定計(jì)劃須經(jīng)過(guò)資料的收集、整理、分析研究、分解目標(biāo)及預(yù)測(cè)制定的方案能夠?qū)崿F(xiàn)目標(biāo)的程度。也就是整個(gè)計(jì)劃要對(duì)項(xiàng)目范圍內(nèi)容，以及項(xiàng)目目標(biāo)進(jìn)行更加深入地分析和論證。

（2）計(jì)劃是實(shí)施項(xiàng)目的基礎(chǔ)。項(xiàng)目全部工作，必須在項(xiàng)目計(jì)劃的基礎(chǔ)上，使項(xiàng)目的執(zhí)行有據(jù)可依，有據(jù)可查。所以計(jì)劃管理是為了使項(xiàng)目全過(guò)程在計(jì)劃的指導(dǎo)下完成。同時(shí)在執(zhí)行過(guò)程中對(duì)制定的方案進(jìn)行追蹤和調(diào)整，使其能夠及時(shí)地反饋目標(biāo)是否達(dá)到、是否按期完成。所采用計(jì)劃若出現(xiàn)偏差，須運(yùn)用橫道圖、時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)圖、表格、曲線等偏差分析論證的方法，使計(jì)劃在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中更具有指導(dǎo)和監(jiān)督意義。

（3）計(jì)劃在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程當(dāng)中的整合資源起到了積極的促進(jìn)作用。通過(guò)計(jì)劃管理，項(xiàng)目實(shí)施所需要的人工、材料、機(jī)械、資金、管理等資源能夠得到充分的利用，并充分發(fā)揮其資源潛力，使項(xiàng)目建設(shè)最終獲得成功。

（4）計(jì)劃是履行項(xiàng)目實(shí)施工作基礎(chǔ)條件之一。在計(jì)劃的制定過(guò)程中，就是對(duì)項(xiàng)目的目標(biāo)進(jìn)行分解，給出具體方案，被分解的目標(biāo)同時(shí)又被分配到每一個(gè)單元、各相關(guān)部門和利益相關(guān)方，一直到項(xiàng)目相關(guān)個(gè)人應(yīng)該完成的工作任務(wù)和履行的責(zé)任和義務(wù)。

2計(jì)劃管理過(guò)程中容易出現(xiàn)的問(wèn)題

在項(xiàng)目管理工作中，計(jì)劃管理具有舉足輕重的地位，但過(guò)程當(dāng)中往往會(huì)出現(xiàn)計(jì)劃管理不當(dāng)?shù)膯?wèn)題，給整個(gè)項(xiàng)目管理帶來(lái)不利的影響。

2.1計(jì)劃缺乏系統(tǒng)性

項(xiàng)目實(shí)施階段是項(xiàng)目管理全過(guò)程中的關(guān)鍵，一個(gè)合理、健全的總體實(shí)施計(jì)劃對(duì)于項(xiàng)目的實(shí)施是否順利，可以起到舉足輕重的作用。

一般情況下，項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程最易產(chǎn)生的問(wèn)題是項(xiàng)目整體執(zhí)行缺乏體系，包括項(xiàng)目范圍的確定、內(nèi)容劃分、進(jìn)度、費(fèi)用預(yù)算和資源需求、招投標(biāo)、設(shè)備安裝、階段驗(yàn)收計(jì)劃等。在項(xiàng)目實(shí)施階段，如進(jìn)度計(jì)劃，各工作包的進(jìn)度計(jì)劃是相互獨(dú)立的，無(wú)法形成有機(jī)的聯(lián)系與相互作用，造成在實(shí)施過(guò)程中管理難度大，最終導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)無(wú)法按期完成。同時(shí)，由于各工作計(jì)劃之間相互脫節(jié)或缺乏銜接，也使得管理部門或單位難以全面掌握項(xiàng)目的整體情況，因而不利于項(xiàng)目管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。如在項(xiàng)目管理當(dāng)中沒有考慮某些工作余量，某些工作可能在不可控的環(huán)境條件下發(fā)生超出我們的預(yù)期范圍；另外項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中未考慮到外界因素和條件的變化，也可能影響到項(xiàng)目進(jìn)度的執(zhí)行。因此，要解決這些問(wèn)題必須從完善項(xiàng)目管理體系和制度入手，要用系統(tǒng)性思維來(lái)進(jìn)行項(xiàng)目的計(jì)劃管理，確保計(jì)劃管理的系統(tǒng)性［2］。

2.2計(jì)劃控制不嚴(yán)

所謂對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)劃控制就是采用科學(xué)的方法確定目標(biāo)，編制計(jì)劃，進(jìn)行計(jì)劃控制，在與其它要素相協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)建設(shè)目標(biāo)。日常項(xiàng)目管理工作，在計(jì)劃控制工作方面，一是沒有注意項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集和分析挖掘，缺乏客觀性評(píng)價(jià)，常以主觀的方式進(jìn)行評(píng)判，因而造成信息反饋失真，使計(jì)劃控制環(huán)節(jié)無(wú)法真正發(fā)揮糾偏的作用。二是計(jì)劃執(zhí)行考核不到位，致使具體工作實(shí)施者無(wú)法主動(dòng)針對(duì)計(jì)劃執(zhí)行中出現(xiàn)的偏差進(jìn)行糾偏行動(dòng)。

2.3計(jì)劃變更管理兩極分化嚴(yán)重

項(xiàng)目的計(jì)劃變更在實(shí)施中不可避免，但通過(guò)對(duì)變更進(jìn)行有效管理，不僅可以避免項(xiàng)目信息不足時(shí)不必要的長(zhǎng)期詳細(xì)規(guī)劃，還可以在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，根據(jù)工程進(jìn)度，適時(shí)編制切實(shí)可行的詳細(xì)方案。但一般計(jì)劃變更管理常出現(xiàn)兩極分化，在控制項(xiàng)目方面效果是有限的。一是工作執(zhí)行層對(duì)上級(jí)制定的計(jì)劃修改隨意性大，項(xiàng)目計(jì)劃編制與調(diào)整缺乏系統(tǒng)性和科學(xué)性。無(wú)可否認(rèn)，項(xiàng)目計(jì)劃的具體實(shí)施總要受到各種制約，因而影響了計(jì)劃成果。因此，如果上級(jí)能及時(shí)地調(diào)整或修改項(xiàng)目計(jì)劃，并使之符合項(xiàng)目實(shí)際，則會(huì)提高項(xiàng)目管理水平和工作效率。二是項(xiàng)目管理層項(xiàng)目整體考核計(jì)劃不符合實(shí)際情況。在項(xiàng)目管理視角下，無(wú)視現(xiàn)實(shí)因素，盲目實(shí)施既定計(jì)劃，不僅破壞了項(xiàng)目參與者的積極性，更有甚者，還會(huì)錯(cuò)過(guò)通過(guò)調(diào)整可以拯救的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

2.4對(duì)投資計(jì)劃的分析不夠及時(shí)，對(duì)項(xiàng)目總體投資狀態(tài)認(rèn)識(shí)不清

在項(xiàng)目實(shí)施階段管理中，投資控制是一項(xiàng)核心工作，通過(guò)編制并實(shí)施，分析投資計(jì)劃、調(diào)整相關(guān)環(huán)節(jié)，以達(dá)到有效控制工程投資的目的。在實(shí)際的管理工作當(dāng)中，往往是因?yàn)橥顿Y計(jì)劃在實(shí)施時(shí)，沒有及時(shí)地進(jìn)行各種反饋信息的分析，使工程的總體投資狀態(tài)不明朗，無(wú)法較精確地預(yù)測(cè)投資趨勢(shì)，由此會(huì)給項(xiàng)目管理帶來(lái)不利影響。

3提出應(yīng)對(duì)措施

根據(jù)以上對(duì)計(jì)劃管理流程進(jìn)行的問(wèn)題剖析，與項(xiàng)目管理工作相結(jié)合，提出了不盡完善之處，希望能給項(xiàng)目實(shí)施階段計(jì)劃管理工作提供一點(diǎn)借鑒。

3.1對(duì)項(xiàng)目的總體實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行整體策劃

面對(duì)國(guó)撥資金，工程實(shí)施之前，要通過(guò)分析工程總體需求，考慮到各種影響因素，從面向項(xiàng)目驗(yàn)收的角度，對(duì)執(zhí)行階段的所有方案進(jìn)行協(xié)調(diào)。

3.1.1對(duì)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行合理分解

在項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，與設(shè)計(jì)方案及概算清單相結(jié)合，梳理分解實(shí)施內(nèi)容，主要的原則就是：不能漏掉大的施工內(nèi)容，分解的執(zhí)行內(nèi)容具有單項(xiàng)承包條件，注意邊界條件相關(guān)信息的執(zhí)行。通過(guò)對(duì)執(zhí)行內(nèi)容的梳理與分解，對(duì)執(zhí)行的內(nèi)容進(jìn)行細(xì)部模塊的分解：首先，要奠定后續(xù)采購(gòu)的基礎(chǔ)，其次，明確執(zhí)行中的困難，以便后續(xù)制定工期計(jì)劃。

3.1.2科學(xué)地排定工期計(jì)劃

工期計(jì)劃不單純是施工計(jì)劃的意思，同時(shí)也要考慮到設(shè)計(jì)的問(wèn)題、安全許可審批、竣工驗(yàn)收等，要對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行剖析，實(shí)事求是地安排工期。工期管理中，要做好項(xiàng)目進(jìn)度控制與協(xié)調(diào)、工程變更及索賠管理以及現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制與監(jiān)督工作。排定工期計(jì)劃應(yīng)遵循以下幾個(gè)原則：根據(jù)梳理與分解，落實(shí)內(nèi)容，合理地安排工作，保證工序質(zhì)量并能按時(shí)交工。工序前后的邏輯順序關(guān)系是一致的，對(duì)影響工期計(jì)劃的各個(gè)因素必須全面地考慮進(jìn)去。當(dāng)超過(guò)所要求的時(shí)間，不能單純的考慮擠壓工期，而是對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)及可采取的對(duì)策進(jìn)行詳細(xì)分析，并擬訂初步應(yīng)對(duì)方案。再根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)具體任務(wù)的完成時(shí)間做出適當(dāng)調(diào)整［3］。

3.1.3統(tǒng)籌安排物資采購(gòu)計(jì)劃

物資采購(gòu)計(jì)劃包括土建和工藝設(shè)備采購(gòu)及服務(wù)。在項(xiàng)目招投標(biāo)階段，需要對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)地分解和落實(shí)。按照實(shí)施內(nèi)容中的每個(gè)模塊，根據(jù)招標(biāo)方案的規(guī)定、資質(zhì)管理要求等，擬訂采購(gòu)方案；綜合考慮執(zhí)行過(guò)程管理，本著最簡(jiǎn)化的管理過(guò)程，擬定合同的訂立方案；結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，建立施工進(jìn)度計(jì)劃編制體系。按工期計(jì)劃進(jìn)行施工，結(jié)合施工順序及設(shè)備材料生產(chǎn)周期初步安排到貨時(shí)間計(jì)劃；最后，在采購(gòu)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上，對(duì)照概算，確定費(fèi)用控制初步方案。

3.2強(qiáng)化跟蹤和管控

（1）利用項(xiàng)目管理信息技術(shù)，及時(shí)對(duì)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提高反應(yīng)速度。與公司信息化建設(shè)工作相結(jié)合，促進(jìn)信息技術(shù)在項(xiàng)目管理中的應(yīng)用，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)及軟件進(jìn)行應(yīng)用研究，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目信息數(shù)據(jù)的歸集，共享與分析項(xiàng)目進(jìn)度的動(dòng)態(tài)反應(yīng)、投資及其他條件，以增加對(duì)工程中各種變化的反應(yīng)速度，使項(xiàng)目計(jì)劃管理工作可以隨著形勢(shì)的改變而采取相應(yīng)的措施，以達(dá)到對(duì)執(zhí)行過(guò)程的有效監(jiān)控。

（2）厘清合同違約實(shí)施過(guò)程，充分利用經(jīng)濟(jì)手段，控制計(jì)劃能夠得到有效執(zhí)行，合同明確違約責(zé)任和義務(wù)。但在具體實(shí)施操作過(guò)程中，因?yàn)檫^(guò)程不清晰，給具體實(shí)施帶來(lái)了一定難度。為此，在滿足財(cái)務(wù)管理與項(xiàng)目審計(jì)的同時(shí)，要兼顧施工管理簡(jiǎn)便性，厘清合同違約處置程序，讓合同違約條款發(fā)揮真正意義上的約束作用，保證計(jì)劃實(shí)施控制力度。

3.3對(duì)計(jì)劃變更進(jìn)行規(guī)范管理以保證其有效性

（1）中間執(zhí)行層強(qiáng)化了對(duì)更改的事先評(píng)估和對(duì)更改影響范圍的把控。中間執(zhí)行層處于規(guī)劃的實(shí)施階段，為了避免在更改之后導(dǎo)致隨后對(duì)方案進(jìn)行系列更改，要先行趕工措施，協(xié)同行動(dòng)，控制變更給上級(jí)計(jì)劃帶來(lái)的沖擊。

（2）項(xiàng)目管理層決定是否進(jìn)行更改，全面采取應(yīng)對(duì)措施，調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃改變時(shí)，項(xiàng)目管理層應(yīng)當(dāng)對(duì)更改的真實(shí)性進(jìn)行調(diào)查和證實(shí)，評(píng)估改變會(huì)在多大程度上影響整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃，以及協(xié)調(diào)其他有關(guān)方面針對(duì)計(jì)劃變更帶來(lái)的影響，制定出相應(yīng)對(duì)策，然后形成新項(xiàng)目計(jì)劃［4］。

3.4加強(qiáng)對(duì)投資計(jì)劃的管理和對(duì)投資的有效調(diào)控

（1）注重設(shè)計(jì)概算和施工圖預(yù)算的比較，做到提前預(yù)警。工程實(shí)施初期，要結(jié)合施工內(nèi)容的分解、施工圖預(yù)算的編制、物資采購(gòu)計(jì)劃的制定、市場(chǎng)詢價(jià)調(diào)研及其他。施工圖預(yù)算和設(shè)計(jì)概算應(yīng)逐項(xiàng)比較分析，對(duì)于超概或者結(jié)余的風(fēng)險(xiǎn)，要提前發(fā)出預(yù)警。通過(guò)加強(qiáng)事前預(yù)控措施和事后追責(zé)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)有效管理投資的目的。

（2）搞好以合同為中心的投資實(shí)施信息采集，反饋工作，保證投資分析結(jié)論，是在充分搜集資料的基礎(chǔ)上得出的，對(duì)分析投資計(jì)劃，其數(shù)據(jù)來(lái)源是合同執(zhí)行情況資料，包括約定付款、經(jīng)濟(jì)簽證、協(xié)議變更及結(jié)算審核等，這類資料在整個(gè)工程中都會(huì)有，并且信息的產(chǎn)生沒有規(guī)律性，在丟失一些資料的情況下，將會(huì)導(dǎo)致分析結(jié)果出現(xiàn)偏差。在建設(shè)過(guò)程中，資金到位是順利施工的保障，這就需要一個(gè)準(zhǔn)確的資金計(jì)劃。要根據(jù)項(xiàng)目的產(chǎn)值和進(jìn)度，保證足夠的流動(dòng)資金，以應(yīng)對(duì)進(jìn)度款未到期的情況，保證施工進(jìn)度。

4結(jié)語(yǔ)

項(xiàng)目計(jì)劃管理是項(xiàng)目管理過(guò)程中的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，計(jì)劃流于形式、方案缺乏可操作性、計(jì)劃跟不上瞬息萬(wàn)變的步伐等，都是項(xiàng)目管理者經(jīng)常遇到的問(wèn)題，通過(guò)對(duì)計(jì)劃編制、審核、變更、評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)的有效管理，可以使項(xiàng)目計(jì)劃真正起到周密科學(xué)預(yù)測(cè)的作用，將“意料之外”的不可控因素轉(zhuǎn)化為“意料之中”的可控因素，并制定出各種相應(yīng)對(duì)策，變被動(dòng)為主動(dòng)，變不利為有利，從而有效地減少各種變化帶來(lái)的影響，對(duì)確保項(xiàng)目的順利實(shí)施有著十分重要的意義。

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