溫故保險(xiǎn)年度記憶：行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容、400萬(wàn)代理人離開(kāi)、增額終身壽短暫高光；直面轉(zhuǎn)型陣痛，擁抱新趨勢(shì)

趙夢(mèng)涵

當(dāng)新年的第一縷陽(yáng)光灑向你我，2023年正式開(kāi)啟。時(shí)光翻開(kāi)嶄新一頁(yè)，我們?cè)诨赝凶呦蛭磥?lái)。

過(guò)去的一年對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)而言，是歷經(jīng)寒冬與回暖的一年。

這一年里，個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)落地，代理人渠道改革，保險(xiǎn)中介市場(chǎng)大整頓，保險(xiǎn)行業(yè)擴(kuò)容，新冠類保險(xiǎn)產(chǎn)品下架，增額終身壽險(xiǎn)短暫高光，外資持續(xù)加碼，新能源車企正加速入局……在這個(gè)特殊時(shí)代下，保險(xiǎn)業(yè)有陣痛彷徨，亦有開(kāi)拓進(jìn)取。

回顧2022，展望2023，《金融理財(cái)》特此盤(pán)點(diǎn)保險(xiǎn)行業(yè)10大事件，紀(jì)念這跌宕起伏的一年，站在新的起點(diǎn)上奔赴未來(lái)。

壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)型已入深水區(qū)，行業(yè)為探索破局之道上下求索。2022年9月19日，中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于 2022年上半年保險(xiǎn)公司銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)登記情況的通報(bào)》。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月30日，全國(guó)保險(xiǎn)公司在保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)進(jìn)行執(zhí)業(yè)登記的銷售人員為570.7萬(wàn)人。這一數(shù)據(jù)與2019年巔峰時(shí)期973萬(wàn)人相比，減少402.3萬(wàn)人。

隨著個(gè)險(xiǎn)渠道改革深化，“削塔尖、去層級(jí)”日漸成為個(gè)險(xiǎn)渠道革新基調(diào)。傳統(tǒng)個(gè)險(xiǎn)代理人營(yíng)銷機(jī)制呈現(xiàn)金字塔形，代理人被劃分為四到五個(gè)級(jí)別，層級(jí)越高能分配到的利益越多，層層抽傭之下，處于塔基的大部分代理人能獲取的利益相對(duì)有限。

2022年11月3日，銀保監(jiān)向業(yè)內(nèi)下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)完善人身保險(xiǎn)行業(yè)個(gè)人營(yíng)銷體制的意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱：《征求意見(jiàn)稿》）。

《征求意見(jiàn)稿》提出，要以高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向，推動(dòng)銷售利益向直接銷售人員傾斜，鼓勵(lì)傭金發(fā)放長(zhǎng)期化；鼓勵(lì)公司創(chuàng)新銷售人員管理體制，探索內(nèi)勤轉(zhuǎn)崗代理人；鼓勵(lì)探索獨(dú)立個(gè)人代理人模式等。

監(jiān)管明確提出計(jì)劃用三至五年的時(shí)間，推動(dòng)個(gè)人營(yíng)銷體制機(jī)制不斷健全完善，銷售人員合規(guī)意識(shí)、專業(yè)水平和服務(wù)能力逐步提高，銷售隊(duì)伍結(jié)構(gòu)更加合理，人身保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加健康有序，人民群眾的獲得感和滿意度明顯提升。

2020年，有四家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)因觸發(fā)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》接管條件，于2020年7月17日被銀保監(jiān)會(huì)實(shí)施接管，接管期限為一年。到期后，由于接管工作未達(dá)到預(yù)期效果，該四家機(jī)構(gòu)的監(jiān)管期再被延期一年。

2022年，兩年接管期已滿，四家險(xiǎn)企終于迎來(lái)命運(yùn)的“歸宿”。

易安財(cái)險(xiǎn)進(jìn)入破產(chǎn)重整。銀保監(jiān)會(huì)原則同意易安財(cái)險(xiǎn)進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。易安財(cái)險(xiǎn)于其官網(wǎng)連續(xù)發(fā)布多則公告，宣告破產(chǎn)重整的同時(shí)，易安財(cái)險(xiǎn)表示，重整期間存量保險(xiǎn)合同繼續(xù)履行，并將依法保障保單債權(quán)人權(quán)益。

天安財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)掛牌轉(zhuǎn)讓。6月上海聯(lián)交所發(fā)布項(xiàng)目信息，天安財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)包以21.14億元的底價(jià)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓。首次掛牌無(wú)人摘牌后，一月后天安財(cái)險(xiǎn)二度掛牌，其轉(zhuǎn)讓底價(jià)較此前的價(jià)格打了9折，降至19.024億元。

華夏人壽和天安人壽開(kāi)啟新棋局。7月銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)同時(shí)發(fā)布了天安人壽和華夏人壽最新人事任命公告。天安人壽方面，銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)了李源天安人壽總經(jīng)理的任職資格。華夏人壽方面，除了總經(jīng)理趙松來(lái)以外，董事趙立軍、總精算師田今朝、監(jiān)事李路以及副總經(jīng)理李英建的任職資格也都一一獲得了銀保監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。

隨著我國(guó)人口老齡化不斷深化，養(yǎng)老問(wèn)題也成為了大家討論和關(guān)注的重點(diǎn)。

2022年12月1日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)公司商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》。

相關(guān)內(nèi)容顯示，決定自2023年1月1日起，在北京市、上海市、江蘇省、浙江省、福建省、山東省、河南省、廣東省、四川省、陜西省等10個(gè)?。ㄊ校╅_(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)公司商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)試點(diǎn)，試點(diǎn)期限暫定一年。

參與試點(diǎn)的養(yǎng)老保險(xiǎn)公司為：中國(guó)人民養(yǎng)老保險(xiǎn)有限責(zé)任公司、中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司、太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司、國(guó)民養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司。

如今個(gè)人養(yǎng)老業(yè)務(wù)已經(jīng)正式實(shí)施一個(gè)月，個(gè)人養(yǎng)老金市場(chǎng)前景廣闊，資金量大且長(zhǎng)期穩(wěn)定。目前不少保險(xiǎn)公司的第二款產(chǎn)品也已經(jīng)提上了日程，以提前布局、搶占市場(chǎng)。并表示對(duì)未來(lái)的市場(chǎng)前景充滿信心，將堅(jiān)定不移推動(dòng)落實(shí)國(guó)家政策，立足自身特色，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品供給。

保險(xiǎn)中介市場(chǎng)又有新動(dòng)向。各地監(jiān)管部門(mén)對(duì)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)的清理整頓也有所加強(qiáng)。重要方面是清退“三無(wú)”保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)和“休眠”機(jī)構(gòu)。

2022年以來(lái)黑龍江、湖北、深圳、北京等地相繼下發(fā)相關(guān)文件，要求對(duì)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行清虛提質(zhì)，開(kāi)展清理整頓。銀保監(jiān)會(huì)中介部主任姜波發(fā)文介紹，2021年保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.46%，占全國(guó)總保費(fèi)收入的87.95%。目前，這個(gè)占保費(fèi)收入八成以上的保險(xiǎn)中介市場(chǎng)正在面臨嚴(yán)監(jiān)管。

2022年6月銀保監(jiān)會(huì)中介部下發(fā)《關(guān)于印發(fā)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)“多散亂”問(wèn)題整理工作方案的通知》（簡(jiǎn)稱《通知》），要求有序出清無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)的一些保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年有1307家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)被注銷保險(xiǎn)中介許可證。隨著行業(yè)清虛提質(zhì)深入，不良中介機(jī)構(gòu)退出淘汰，將是行業(yè)一大趨勢(shì)。

2022年以來(lái)權(quán)益市場(chǎng)大幅波動(dòng)、銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率破凈等導(dǎo)致金融競(jìng)品收益率明顯下降，居民風(fēng)險(xiǎn)偏好因而下降，居民財(cái)富保值需求大幅提升。在此背景下，增額終身壽險(xiǎn)脫穎而出。

但在備受熱捧的增額終身壽險(xiǎn)在“開(kāi)門(mén)紅”之際迎來(lái)落幕時(shí)刻。

銀保監(jiān)方面針對(duì)增額終身壽險(xiǎn)的監(jiān)管不斷加碼。2022年11月18日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)人身險(xiǎn)部發(fā)布關(guān)于近期人身保險(xiǎn)產(chǎn)品問(wèn)題的通報(bào)，通報(bào)針對(duì)增額終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品核查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題進(jìn)行了披露。

自《通報(bào)》發(fā)布后，已有多家險(xiǎn)企下架近20款增額終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品。

在2022年9月，中國(guó)精算師協(xié)會(huì)罕見(jiàn)發(fā)聲，喊話消費(fèi)者增額終身壽險(xiǎn)并非“穩(wěn)賺不賠”，需警惕誤導(dǎo)宣傳。此外，增額終身壽險(xiǎn)會(huì)讓保險(xiǎn)公司面臨較大的利差損風(fēng)險(xiǎn)和退保風(fēng)險(xiǎn)。保險(xiǎn)公司能否盈利取決于死差、利差和費(fèi)差，當(dāng)中利差即實(shí)際利率與預(yù)定利率的差異。對(duì)于這些長(zhǎng)期類的風(fēng)險(xiǎn)，利差損風(fēng)險(xiǎn)是最為突出的因素之一。

2022年多家險(xiǎn)企股權(quán)發(fā)生變動(dòng)，特別是多家中小險(xiǎn)企股權(quán)遭受了冷落。

重慶三峽果業(yè)集團(tuán)所持亞太財(cái)險(xiǎn)1.68%股權(quán)，自2022年11月26日開(kāi)始由深圳市中級(jí)人民法院進(jìn)行公開(kāi)變賣，股權(quán)評(píng)估價(jià)8391.9萬(wàn)元，起拍價(jià)則定為5370.8萬(wàn)元。而此筆股權(quán)在10月已經(jīng)歷一次流拍。

長(zhǎng)城人壽多家中小股東，在2022年9月、10月、11月分別以掛牌、拍賣方式擬出清手中所持股權(quán)，且與中水漁業(yè)兩度掛牌華農(nóng)保險(xiǎn)股權(quán)情況相似，其中中國(guó)二十二冶集團(tuán)所持0.54%股權(quán)就早在2020年進(jìn)行過(guò)一次掛牌，但也未有下文。

時(shí)間來(lái)到12月，大港油田集團(tuán)掛牌轉(zhuǎn)讓所持華泰保險(xiǎn)1.09%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)約5.8億元。幸福人壽第四、六大股東深圳市拓天投資管理有限公司、深圳市億輝特科技發(fā)展有限公司擬合計(jì)轉(zhuǎn)讓所持16.37%股份。和泰人壽14%股權(quán)，在阿里拍賣平臺(tái)掛牌拍賣，拍賣日期為2023年1月28日至1月29日，該筆股權(quán)由欒川縣金興礦業(yè)有限公司持有，股權(quán)評(píng)估價(jià)0.97億元，但起拍價(jià)設(shè)定為0.78億元，約為評(píng)估價(jià)八折，但該筆拍賣目前已撤回。

此外還有，北京產(chǎn)權(quán)交易所披露了永誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)7.6%股份的掛牌公告，該筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為2.56億元，由華電資本持股。中水漁業(yè)、大洋商貿(mào)有限責(zé)任公司和北京海豐船務(wù)運(yùn)輸公司擬通過(guò)公開(kāi)掛牌方式轉(zhuǎn)讓所持有的華農(nóng)保險(xiǎn)11%股權(quán)，共計(jì)1.1億股，三方分別對(duì)華農(nóng)保險(xiǎn)持股4.2%、4.16%、2.64%。

新冠相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品是疫情下的產(chǎn)物，目前還處于新興階段，大部分險(xiǎn)企對(duì)于新冠相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)并不算成熟完善，監(jiān)管部門(mén)對(duì)于新冠相關(guān)產(chǎn)品的規(guī)范程度也屬于摸索階段。自2021年四季度以來(lái)，“隔離險(xiǎn)”產(chǎn)品受到廣大消費(fèi)者青睞，得到快速增長(zhǎng)。隨著隔離險(xiǎn)的躥紅，相關(guān)理賠糾紛越來(lái)越多，引發(fā)監(jiān)管出手整改。

“隔離險(xiǎn)”產(chǎn)品紛紛下架。2022年3月，眾安保險(xiǎn)旗下的“愛(ài)無(wú)憂”意外險(xiǎn)停售；眾惠財(cái)產(chǎn)相互保險(xiǎn)社旗下的防疫險(xiǎn)“惠無(wú)憂”也將下架。而更早之前，復(fù)星聯(lián)合保險(xiǎn)相關(guān)保險(xiǎn)“愛(ài)無(wú)憂”意外傷害保險(xiǎn)已于2021年12月31號(hào)下架。

下半年疫情反撲，新冠相關(guān)產(chǎn)品又重新迎來(lái)熱潮，保障新冠肺炎確診責(zé)任的保險(xiǎn)產(chǎn)品在市面上備受熱捧，直至 “新十條”的下發(fā)，此類產(chǎn)品又紛紛下架。

12月7日，美團(tuán)保險(xiǎn)平臺(tái)的“新冠抗疫?！毕录?；12月8日，華泰新冠疫情保障險(xiǎn)和華泰抗疫保同時(shí)下架；12月9日，水滴保平臺(tái)的“水滴新冠防疫險(xiǎn)”下架。此外，支付寶平臺(tái)上的“眾安愛(ài)無(wú)憂”“眾安疫情隔離津貼險(xiǎn)（升級(jí)版）”“太平洋新冠肺炎隔離津貼版”等產(chǎn)品皆已無(wú)法搜到。美團(tuán)保險(xiǎn)的“新冠抗疫保”、京東健康上的“新冠防疫健康保”也都顯示下架。

截至目前，螞蟻保上還有一款人保健康的“疫安心·防疫保（含新冠）”仍在銷售，但其承保條件相對(duì)苛刻，產(chǎn)品投保年齡僅為出生滿28天至50周歲，老年人無(wú)法購(gòu)買，并明確表明，不保障新冠病毒無(wú)癥狀感染者。

2022年12月9日，陽(yáng)光保險(xiǎn)正式在港掛牌上市，成為第十家上市險(xiǎn)企。陽(yáng)光保險(xiǎn)最終發(fā)售價(jià)為5.83港元/股，此次IPO募資凈額約64.195億港元，另可超額配售最多1.73億股。假設(shè)行使全部超額配售權(quán)，陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)預(yù)計(jì)融資金額在74億港元。

目前，國(guó)內(nèi)險(xiǎn)企共有10家上市保險(xiǎn)公司法人主體，中國(guó)人保、中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)為A+H上市公司。中國(guó)太平、中國(guó)財(cái)險(xiǎn)（即中國(guó)人保旗下的人保財(cái)險(xiǎn)）、中國(guó)再保險(xiǎn)、眾安在線、陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)5家為H股上市公司。

此外，2022年還有兩家險(xiǎn)企新成立，分別為中國(guó)融通財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司和國(guó)民養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司。2月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布行政許可信息稱，同意中國(guó)融通財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司開(kāi)業(yè)。根據(jù)批復(fù)顯示，注冊(cè)資本為30億元，法定代表人為正是李耀。中國(guó)融通財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司實(shí)控人是中國(guó)融通資產(chǎn)管理集團(tuán)，該集團(tuán)成立于2020年，是一家頗具神秘色彩的央企。

國(guó)民養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司在中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的大力支持下，由北京市政府相關(guān)方面牽頭，股東集結(jié)了11家銀行、證券保險(xiǎn)、北京國(guó)資等17家機(jī)構(gòu)，打破了現(xiàn)有養(yǎng)老專業(yè)保險(xiǎn)公司均為保險(xiǎn)系的格局，注冊(cè)資本111.5億元。

近年來(lái)，隨著我國(guó)金融業(yè)高質(zhì)量對(duì)外開(kāi)放，不少外資紛紛加碼保險(xiǎn)業(yè)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2012年到2021年，外資保險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額從3.5%增長(zhǎng)到7.8%。在北京、上海等地區(qū)，外資保險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額已達(dá)到20%。

自2022年10月以來(lái)，外資保險(xiǎn)更是動(dòng)作頻繁。

10月14日，在阿里司法拍賣平臺(tái)上，映雪投資持有的京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)3.33%股權(quán)被安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)以5750萬(wàn)元的價(jià)格拍下。這也意味著在完成相關(guān)手續(xù)后，安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)對(duì)京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)的持股比例提升至53.33%。

11月18日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)關(guān)于華泰保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：華泰保險(xiǎn)）變更股東的批復(fù)。轉(zhuǎn)讓完成后，安達(dá)北美洲保險(xiǎn)控股公司持有華泰保險(xiǎn)13.44億股股份，持股比例為33.4203%；安達(dá)美國(guó)保險(xiǎn)公司持有華泰保險(xiǎn)5.19億股股份，持股比例為12.9110%；內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司持有華泰保險(xiǎn)1.18億股股份，持股比例為2.9250%。其中，“安達(dá)系”持有華泰保險(xiǎn)股權(quán)比例為83.2199%，控制權(quán)進(jìn)一步加強(qiáng)。

12月2日，據(jù)中德安聯(lián)人壽官方微信公眾號(hào)顯示，經(jīng)上海銀保監(jiān)局批準(zhǔn)，中德安聯(lián)人壽更名為“安聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司”。早在2021年11月，安聯(lián)人壽于官網(wǎng)發(fā)布重大事項(xiàng)披露公告稱，公司當(dāng)天收到上海銀保監(jiān)局批復(fù)文件，批準(zhǔn)中信信托將其所持有的中德安聯(lián)人壽49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給安聯(lián)控股。轉(zhuǎn)讓后，安聯(lián)控股持有安聯(lián)人壽100%的股權(quán)。安聯(lián)人壽沉穩(wěn)給繼友邦人壽之后，第二家外資獨(dú)資壽險(xiǎn)公司。

2022年12月，新能源汽車專屬保險(xiǎn)迎來(lái)上線一周年。這一年，新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)快速壯大，不少新能源車企紛紛選擇入局保險(xiǎn)市場(chǎng)。

早在2011年，上汽集團(tuán)旗下上海汽車集團(tuán)保險(xiǎn)銷售有限公司成立，經(jīng)營(yíng)范圍包括代理33售保險(xiǎn)產(chǎn)品，代理收取保險(xiǎn)費(fèi)，代理相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的損失勘查和理賠等。同年，廣汽集團(tuán)等發(fā)起成立的眾誠(chéng)保險(xiǎn)，成為國(guó)內(nèi)首家由汽車制造商牽頭的專業(yè)汽車保險(xiǎn)公司。2012年，一汽集團(tuán)成立鑫安汽車保險(xiǎn)，其主要定位是一汽集團(tuán)移動(dòng)出行優(yōu)質(zhì)車險(xiǎn)服務(wù)提供商。

緊隨其后加入市場(chǎng)的是新能源汽車企業(yè)。

2018年，新能源車企小鵬汽車成立廣州小鵬汽車保險(xiǎn)代理有限公司；2020年8月特斯拉在上海注冊(cè)成立特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司；2022年1月，蔚來(lái)注冊(cè)成立蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司；3月，比亞迪宣布成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司；6月，理想汽車通過(guò)收購(gòu)銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司獲得了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，可以直接開(kāi)展車輛保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)。

車企入局保險(xiǎn)市場(chǎng)最為主要的原因是收益和廣闊的市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，對(duì)于大型車企來(lái)說(shuō)，汽車的售后服務(wù)市場(chǎng)的利潤(rùn)率要遠(yuǎn)高于汽車的生產(chǎn)和制造，入局保險(xiǎn)市場(chǎng)可以有效降低保險(xiǎn)成本，加強(qiáng)汽車售后服務(wù)，并進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)、完善產(chǎn)業(yè)鏈，從而增加利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。