我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈中的地位

■陳光耀

（中國(guó)人民銀行東莞市中心支行 廣東東莞 523000）

一、全球電子信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的特征

從產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系看，電子信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的各環(huán)節(jié)技術(shù)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，且具有層次性。電子信息產(chǎn)業(yè)鏈上游和下游有著大量物質(zhì)、信息和資金方面的聯(lián)系，具體可分為芯片、組件、整機(jī)組裝三個(gè)技術(shù)層次，其中芯片技術(shù)最為關(guān)鍵，組件需根據(jù)芯片的性能和參數(shù)開(kāi)發(fā)，整機(jī)組裝主要解決器件篩選和零組件匹配問(wèn)題。從產(chǎn)業(yè)鏈空間布局看，電子信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈全球化和區(qū)域化趨勢(shì)明顯。一方面，電子信息產(chǎn)品由于具有高價(jià)值、重量輕、體積小的優(yōu)勢(shì)，全球性采購(gòu)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的趨勢(shì)非常明顯。以蘋(píng)果手機(jī)為例，芯片和軟件設(shè)計(jì)在美國(guó)生產(chǎn)，顯示屏在日韓生產(chǎn)，而最后的組裝在中國(guó)完成。另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)又會(huì)在某些區(qū)域聚集發(fā)展，形成規(guī)模效應(yīng)。如美國(guó)硅谷是研發(fā)設(shè)計(jì)中心，日韓和臺(tái)灣地區(qū)是核心零部件的生產(chǎn)中心，我國(guó)珠三角和長(zhǎng)三角地區(qū)是其他零部件和整機(jī)組裝的基地。從產(chǎn)業(yè)鏈主體角度看，構(gòu)成產(chǎn)業(yè)鏈主體的企業(yè)專(zhuān)業(yè)化和綜合化并存，跨國(guó)企業(yè)主導(dǎo)地位突出。一方面，越來(lái)越多的企業(yè)專(zhuān)注于產(chǎn)業(yè)鏈中某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，不斷積累關(guān)鍵技術(shù)，提升競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，以跨國(guó)公司為代表，呈現(xiàn)集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)等活動(dòng)于一身的綜合性發(fā)展態(tài)勢(shì)。如在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域主導(dǎo)的惠普、聯(lián)想和戴爾等企業(yè)，在手機(jī)領(lǐng)域主導(dǎo)的蘋(píng)果、三星和華為等企業(yè)，在芯片領(lǐng)域主導(dǎo)的高通和英特爾等企業(yè)，在通信設(shè)備領(lǐng)域主導(dǎo)的思科、華為、愛(ài)立信等企業(yè)。

二、我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈中的地位變化

為測(cè)度我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的位置和變化，本文基于國(guó)際貿(mào)易統(tǒng)計(jì)的全球價(jià)值鏈常用指標(biāo)，選取了中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)5個(gè)國(guó)家的電子產(chǎn)品行業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)進(jìn)行比較分析，研究數(shù)據(jù)來(lái)源于聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)（UNCTAD STAT）。

（一）整體地位變化

從電子信息產(chǎn)品進(jìn)口及出口占全球比重來(lái)看，我國(guó)已經(jīng)成為全球電子信息產(chǎn)品最大的進(jìn)口國(guó)和出口國(guó)。進(jìn)口方面，我國(guó)電子信息產(chǎn)品進(jìn)口的全球占比在20年間提升了超過(guò)14個(gè)百分點(diǎn)，2017年達(dá)到16.7%，其他電子信息產(chǎn)業(yè)大國(guó)中，除韓國(guó)的占比有小幅提升之外，美國(guó)、日本和德國(guó)的占比均有不同程度的下滑。出口方面，我國(guó)在全球的占比從1997年的3.1%提升至2017年的27.3%。期間，日本下滑比例最大，美國(guó)次之，韓國(guó)則有小幅上漲。因此，從總量的角度來(lái)看，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈的地位不斷提升。

（二）價(jià)值鏈條的位置和變化

1.中間品的進(jìn)口比重。我國(guó)電子信息中間品進(jìn)口的比重在過(guò)去20年大致保持在0.9左右，與韓國(guó)情況相近，但比例顯著高于美國(guó)、日本和德國(guó)。這表明相較于美、日、德等發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)通過(guò)積極參與進(jìn)口外國(guó)中間品的國(guó)際分工，賺取了產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈下游階段的價(jià)值。值得注意的是，自2012年以來(lái)，除韓國(guó)中間品進(jìn)口的比重下滑之外，中、美、德、日四國(guó)的中間品進(jìn)口比重均有不同程度的上升，美國(guó)更是提升了9個(gè)百分點(diǎn)，顯示美國(guó)制造業(yè)回流政策取得成效。

2.中間品的出口比重。雖然我國(guó)電子信息中間品的出口比重在過(guò)去20年中呈現(xiàn)攀升態(tài)勢(shì)，但比重仍顯著低于美、德、日、韓四國(guó)，這主要是由于我國(guó)是組裝成品的出口大國(guó)，從而拉低了我國(guó)中間品出口的比重。雖然中間品出口比重顯著低于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，但從縱向來(lái)看，我國(guó)中間品的出口比重從1995年的0.49提升至2017年的0.64，提升幅度僅次于韓國(guó)（提升20個(gè)百分點(diǎn)）和日本（17個(gè)百分點(diǎn)），顯著高于美國(guó)（5個(gè)百分點(diǎn)）和德國(guó)（7個(gè)百分點(diǎn)）。

3.中間品進(jìn)口與出口比率。中間品進(jìn)口與出口比率也稱(chēng)為覆蓋率，它將一個(gè)國(guó)家的中間產(chǎn)品進(jìn)口與其中間產(chǎn)品出口聯(lián)系起來(lái)，其中，處于生產(chǎn)鏈上游的國(guó)家往往進(jìn)口較少的中間產(chǎn)品，出口較多，導(dǎo)致覆蓋率相對(duì)較低，而專(zhuān)門(mén)從事組裝的國(guó)家，位于供應(yīng)鏈的下游，往往進(jìn)口更多的中間產(chǎn)品，出口相對(duì)較少，導(dǎo)致覆蓋率相對(duì)較高。我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的覆蓋率總體表現(xiàn)出下降趨勢(shì)，從1995年的1.67降至2017年的0.97,尤其是自1999年加入WTO以來(lái)，覆蓋率下降更為明顯，表明我國(guó)的電子信息產(chǎn)業(yè)通過(guò)更多地參與國(guó)際分工，競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，正快速向全球價(jià)值鏈中上游邁進(jìn)。值得注意的是，美國(guó)的覆蓋率呈現(xiàn)不斷攀升的態(tài)勢(shì)，主要原因是美國(guó)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁的軟件服務(wù)業(yè)并沒(méi)有列入統(tǒng)計(jì)，這部分產(chǎn)值非常巨大，因此美國(guó)該指標(biāo)出現(xiàn)失真情況。

三、目前電子信息產(chǎn)業(yè)鏈面臨的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)

（一）基礎(chǔ)科學(xué)研究領(lǐng)域落后

發(fā)達(dá)國(guó)家憑借其先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在基礎(chǔ)科學(xué)領(lǐng)域積累了大量的知識(shí)和技術(shù)儲(chǔ)備，并不斷投入大量資金和加大激勵(lì)機(jī)制，始終牢牢掌控著電子信息行業(yè)核心技術(shù)的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位。我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)依靠承接發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)移的低端生產(chǎn)力慢慢發(fā)展起來(lái)，經(jīng)營(yíng)中注重模式、管理和市場(chǎng)方面的創(chuàng)新，對(duì)生產(chǎn)電子信息產(chǎn)品所涉及的基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)裝備、基礎(chǔ)材料和零部件，以及工業(yè)設(shè)計(jì)軟件等方面的投入較少，長(zhǎng)期依賴(lài)海外跨國(guó)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)或直接進(jìn)口。近年來(lái)，受中美貿(mào)易戰(zhàn)等影響，我國(guó)加大了對(duì)關(guān)鍵技術(shù)的支持力度，但關(guān)鍵領(lǐng)域的突破需要一段時(shí)間的知識(shí)、技術(shù)積累，我國(guó)基礎(chǔ)科學(xué)研究領(lǐng)域和發(fā)達(dá)國(guó)家仍然存在較大差距，尤其是在特種材料、生產(chǎn)裝備、工業(yè)設(shè)計(jì)軟件等方面。

（二）部分細(xì)分領(lǐng)域存在斷供風(fēng)險(xiǎn)

美國(guó)一方面阻礙中資企業(yè)對(duì)美投資，另一方面阻斷我國(guó)引進(jìn)高精尖技術(shù)的渠道。通過(guò)制定實(shí)體清單等方式，加大對(duì)某些高科技企業(yè)的打擊力度。以智能手機(jī)行業(yè)為例，我國(guó)與智能手機(jī)行業(yè)高度關(guān)聯(lián)的手機(jī)芯片、操作系統(tǒng)和關(guān)鍵零部件對(duì)美國(guó)高度依賴(lài)，電子元器件的優(yōu)勢(shì)品牌多數(shù)來(lái)自日本、韓國(guó)、德國(guó)等企業(yè)。而且，不少制造企業(yè)的核心設(shè)備來(lái)自歐美日韓，其中美國(guó)在檢測(cè)類(lèi)設(shè)備上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，日本、德國(guó)在自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備上占據(jù)優(yōu)勢(shì)。因此，我國(guó)未來(lái)很可能在部分高科技領(lǐng)域出現(xiàn)斷供的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）電子信息產(chǎn)業(yè)鏈外遷風(fēng)險(xiǎn)不容忽視

一是由于近年來(lái)逆全球化思潮和貿(mào)易投資保護(hù)主義傾向有所升溫，加上中美貿(mào)易經(jīng)貿(mào)關(guān)系不確定性持續(xù)，影響了我國(guó)電子信息制造業(yè)的發(fā)展。二是由于新冠肺炎疫情而產(chǎn)生的供應(yīng)鏈中斷，導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)鏈加速調(diào)整。一些經(jīng)濟(jì)體經(jīng)歷了生產(chǎn)中斷、物流價(jià)格飆漲、供應(yīng)鏈按下暫停鍵等問(wèn)題，紛紛重新布局產(chǎn)業(yè)鏈。三是越南等東南亞地區(qū)制造業(yè)加速發(fā)展，對(duì)我國(guó)電子產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展帶來(lái)挑戰(zhàn)。目前，越南電子信息產(chǎn)業(yè)鏈已聚集一批產(chǎn)業(yè)龍頭，形成三大國(guó)際電子大廠聚集區(qū)。既有三星、諾基亞、松下、索尼等電子產(chǎn)品整機(jī)制造廠商，也有LG、英特爾等重要零部件的制造廠商，以及鴻海、捷普等組裝廠商。隨著跨國(guó)公司加快產(chǎn)能全球調(diào)整，向越南轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的影響不容忽視。

四、對(duì)策建議

（一）加快電子產(chǎn)業(yè)鏈延伸深化

一方面，為企業(yè)拓展全球市場(chǎng)提供多元化服務(wù)，支持有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)拓展海外市場(chǎng)，推進(jìn)貿(mào)易投資自由化，深化與“一帶一路”沿線國(guó)家、歐洲、非洲、美洲等地區(qū)的雙邊、多邊貿(mào)易關(guān)系；進(jìn)一步釋放跨境融資、投資、貿(mào)易便利化等政策紅利。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)涉外企業(yè)的金融支持力度，指導(dǎo)企業(yè)增強(qiáng)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和能力。另一方面，支持電子信息企業(yè)深化全球產(chǎn)業(yè)鏈拓展、價(jià)值鏈增值和整合，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化合作，搭建技術(shù)、項(xiàng)目、產(chǎn)品溝通對(duì)接平臺(tái)，發(fā)揮進(jìn)出口展會(huì)的支持作用，為企業(yè)“走出去”提供全方位的支持和服務(wù)。

（二）支持集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新突破

一是設(shè)立核心零部件研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金，鼓勵(lì)企業(yè)加快在基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵技術(shù)等領(lǐng)域的突破；二是鼓勵(lì)上下游企業(yè)聯(lián)合開(kāi)展研發(fā)，提高核心配件和材料的國(guó)產(chǎn)替代能力；三是評(píng)估進(jìn)口替代的影響，在與美國(guó)談判中兼顧行業(yè)和企業(yè)的需求,避免中美貿(mào)易關(guān)系不確定性變化造成國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的大幅波動(dòng)。

（三）合理利用國(guó)際貿(mào)易規(guī)則應(yīng)對(duì)糾紛

建議在指導(dǎo)企業(yè)增強(qiáng)法律意識(shí)、強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，參照國(guó)外行業(yè)協(xié)會(huì)設(shè)立專(zhuān)業(yè)法律團(tuán)隊(duì)、應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易糾紛的做法，依托國(guó)內(nèi)行業(yè)協(xié)會(huì)等平臺(tái)，組建進(jìn)出口企業(yè)權(quán)益保護(hù)中心，形成專(zhuān)業(yè)處理國(guó)際貿(mào)易糾紛的法律團(tuán)隊(duì)聯(lián)盟，加大貿(mào)易救濟(jì)方面的法律宣傳力度，組織國(guó)內(nèi)企業(yè)集體合作、聯(lián)合起來(lái)積極應(yīng)訴。

（四）多渠道吸納海外優(yōu)秀人才

進(jìn)一步創(chuàng)新引才機(jī)制，拓寬引才渠道，提高科技創(chuàng)新水平。一是緊抓海外人才回流窗口期，多方位提升對(duì)海外歸國(guó)人員的吸引力，加大對(duì)創(chuàng)新科研團(tuán)隊(duì)的政策扶持力度，吸引全球精英集聚。二是簡(jiǎn)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資、股權(quán)登記等方面的流程，鼓勵(lì)企業(yè)以智力、專(zhuān)利合資、人才合伙等方式留住人才，加大人才補(bǔ)貼、稅收等方面的優(yōu)惠政策，探索人才在國(guó)外也可異地協(xié)同設(shè)計(jì)研發(fā)等新模式。