復(fù)雜局勢(shì)下我國(guó)燃料電池汽車示范應(yīng)用形勢(shì)分析

文/王子緣 趙吉詩(shī) 張仲軍 林志明 陳琳

0 引言

2020年9月，財(cái)政部、工信部、科技部、國(guó)家發(fā)改委及國(guó)家能源局五部門發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》（財(cái)建〔2020〕394號(hào)），截至2021年年底，國(guó)家先后批復(fù)了5個(gè)城市群開(kāi)展示范工作；2022年3月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021－2035年）》，將燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展推向高潮。示范城市群政策和國(guó)家氫能規(guī)劃的覆蓋對(duì)象有所差異，前者主要針對(duì)燃料電池汽車示范應(yīng)用支持，對(duì)燃料電池汽車關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)和示范應(yīng)用給予獎(jiǎng)勵(lì)；后者強(qiáng)調(diào)“大氫能”的概念，是對(duì)我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)和系統(tǒng)部署，不僅限于燃料電池汽車所在的交通領(lǐng)域，而且在儲(chǔ)能、發(fā)電、工業(yè)等領(lǐng)域同時(shí)提出發(fā)展目標(biāo)和方向。二者在未來(lái)將發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，依托燃料電池汽車示范，率先在交通領(lǐng)域上逐步驗(yàn)證、突破氫能關(guān)鍵技術(shù)“卡脖子”問(wèn)題，逐步推動(dòng)構(gòu)建全面、系統(tǒng)的氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

1 地方示范實(shí)踐面臨問(wèn)題

自獲批復(fù)以來(lái)，五大示范城市群積極開(kāi)展相關(guān)工作。上海、北京城市群相繼以項(xiàng)目征集方式開(kāi)展示范應(yīng)用，并根據(jù)國(guó)家獎(jiǎng)補(bǔ)規(guī)則先后發(fā)布地方扶持政策措施。廣東城市群發(fā)揮市場(chǎng)化優(yōu)勢(shì)，鼓勵(lì)行業(yè)企業(yè)自主聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)企業(yè)，探索有效商業(yè)模式，共同開(kāi)展示范。河南、河北城市群為第二批獲批復(fù)的城市群，其示范工作可以借鑒第一批城市群經(jīng)驗(yàn)，力度和效率持續(xù)加大。截至2022年4月，地方在示范實(shí)踐過(guò)程中主要面臨以下幾個(gè)問(wèn)題。

1.1 國(guó)家獎(jiǎng)補(bǔ)資金下發(fā)路徑及時(shí)效性

國(guó)家相關(guān)文件雖已規(guī)定示范城市群的工作目標(biāo)和有關(guān)積分評(píng)價(jià)體系、考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，但是目前有關(guān)氫能供應(yīng)以及關(guān)鍵零部件研發(fā)產(chǎn)業(yè)化的評(píng)分考核細(xì)則仍未出臺(tái)，同時(shí)國(guó)家獎(jiǎng)補(bǔ)資金的下發(fā)時(shí)間、路徑仍待明確，且地方政策配套細(xì)則仍未出臺(tái)，對(duì)行業(yè)推進(jìn)示范工作造成一定程度的影響。企業(yè)處于進(jìn)退兩難的局面：一方面企業(yè)間在組建聯(lián)合體時(shí)，各方在商業(yè)談判議價(jià)時(shí)受限于信息不對(duì)稱，無(wú)法更好地確定底價(jià)、約定各方責(zé)權(quán)利益；另一方面，在市場(chǎng)仍未爆發(fā)的環(huán)境下，企業(yè)（特別是民營(yíng)企業(yè)）擔(dān)心資金鏈斷裂而不敢過(guò)早投入資金開(kāi)展示范。此外，過(guò)去兩年是我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的爆發(fā)初期，全國(guó)累計(jì)推廣的示范應(yīng)用車輛不下千輛，特別是在2020年4月至2021年8月期間，示范城市政策出臺(tái)前的補(bǔ)貼“空窗期”的車輛如何過(guò)渡，亦是當(dāng)前地方示范實(shí)踐中企業(yè)面臨的問(wèn)題。

1.2 政府引導(dǎo)與市場(chǎng)商業(yè)模式協(xié)同

國(guó)家氫能規(guī)劃提出了“市場(chǎng)主導(dǎo)，政府引導(dǎo)”的基本原則，要發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，突出企業(yè)主體地位，同時(shí)要發(fā)揮政府作用，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)性制度體系，強(qiáng)化全國(guó)“一盤棋”。當(dāng)前五大城市群示范應(yīng)用工作中政府引導(dǎo)手段各具特色，其中上海、北京城市群按照國(guó)家獎(jiǎng)補(bǔ)資金1：1配套，廣東、河南、河北城市群根據(jù)區(qū)域特點(diǎn)即將出臺(tái)相關(guān)獎(jiǎng)補(bǔ)措施。當(dāng)前氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展猶如“剛出生一周歲的孩子”，不可能按照“初生嬰兒”的標(biāo)準(zhǔn)給予全方位的財(cái)政“照顧”，亦不可能按照“三歲孩子”的標(biāo)準(zhǔn)放心地讓其“奔跑”，因此，地方政府在制定引導(dǎo)性政策時(shí)須深入了解產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際情況及行業(yè)訴求。若補(bǔ)貼過(guò)多，會(huì)造成財(cái)政壓力增大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展畸形化程度加劇，同時(shí)不利于市場(chǎng)化商業(yè)模式創(chuàng)新；但若補(bǔ)貼過(guò)低，會(huì)造成屬地企業(yè)（特別是民營(yíng)企業(yè)）營(yíng)收難以覆蓋經(jīng)營(yíng)成本，參與示范積極性受挫，嚴(yán)重時(shí)或?qū)⒂蓄^部企業(yè)外流（向補(bǔ)貼力度大的區(qū)域搬遷）的現(xiàn)象發(fā)生。此外，哪怕是同一城市群，也會(huì)存在各參與示范應(yīng)用的城市財(cái)政實(shí)力不一、支持力度參差不齊的情況，如何因地制宜、有機(jī)結(jié)合地制定出臺(tái)資金扶持類政策和非資金扶持類政策，發(fā)揮地方特色合理、理性支持當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展，營(yíng)造產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好環(huán)境氛圍，從而實(shí)現(xiàn)“統(tǒng)一市場(chǎng)”和“一盤棋”，將成為地方政府開(kāi)展推進(jìn)示范工作的核心問(wèn)題。

1.3 行業(yè)發(fā)展與國(guó)家氫能規(guī)劃間差距

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)氫能與燃料電池汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的上中下游企業(yè)已突破千家，其中催化劑等基礎(chǔ)材料，膜電極、電堆等關(guān)鍵零部件，以及燃料電池系統(tǒng)等項(xiàng)目落地投產(chǎn)提速，占比超過(guò)50%，地方招商引資力度逐步加大，若僅按全國(guó)排名前五的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)計(jì)算，燃料電池電堆/系統(tǒng)年產(chǎn)能可超20萬(wàn)套。在當(dāng)前大環(huán)境下，盡管燃料電池技術(shù)更新迭代及國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展加快，但是由于政策、氫能供應(yīng)、商業(yè)模式等多方面原因，國(guó)內(nèi)氫燃料車輛投放數(shù)量未達(dá)預(yù)期，氫能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)熱度不足。國(guó)家氫能規(guī)劃明確提出了“穩(wěn)慎前行，示范先行”的基本原則，提出到2025年燃料電池汽車保有量約5萬(wàn)輛。綜上，當(dāng)前產(chǎn)能規(guī)模和市場(chǎng)體量預(yù)期目標(biāo)相比，前者明顯高于后者，地方政府（特別是有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的城市）在未來(lái)五年的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局中，應(yīng)充分思考當(dāng)前行業(yè)發(fā)展節(jié)奏與市場(chǎng)體量預(yù)期不匹配以及產(chǎn)能釋放和消納等問(wèn)題，因地制宜，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，避免產(chǎn)能空置與浪費(fèi)，破除產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度性障礙，解決氫能基礎(chǔ)設(shè)施等發(fā)展短板，擴(kuò)大市場(chǎng)需求，協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2 復(fù)雜局勢(shì)下亟需尋求突破口

2.1 國(guó)際局勢(shì)將倒逼我國(guó)可再生能源發(fā)展，提高能源自主權(quán)和話語(yǔ)權(quán)

近來(lái)國(guó)際沖突事件逐步推動(dòng)歐洲地緣政治、國(guó)際政治秩序和國(guó)際規(guī)則體系、經(jīng)濟(jì)關(guān)系的改變和調(diào)整，對(duì)全球能源格局將帶來(lái)持久、深刻、廣泛的影響。對(duì)于歐洲，一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的油氣占比接近60%，對(duì)外依存度高達(dá)90%以上，其中接近40%依賴俄羅斯進(jìn)口。近期，歐盟各成員國(guó)對(duì)能源安全的擔(dān)憂愈加明顯，短期來(lái)看，歐洲將盡可能擴(kuò)大天然氣儲(chǔ)存量，減少對(duì)俄羅斯的能源依賴；長(zhǎng)期內(nèi)將加快綠色低碳轉(zhuǎn)型，并把關(guān)注點(diǎn)放到氫能上。

我國(guó)在當(dāng)前國(guó)際能源大環(huán)境沖擊下，將不斷做好能源保供穩(wěn)價(jià)工作，保障能源安全；積極發(fā)展風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源，逐步降低油氣資源對(duì)外依存度。在復(fù)雜多變的能源局勢(shì)下，氫能作為零污染、零排放的清潔能源，能與可再生能源和傳統(tǒng)能源進(jìn)行耦合、轉(zhuǎn)換與利用，或?qū)⒊蔀槲覈?guó)把握能源自主權(quán)和話語(yǔ)權(quán)的突破口，逐步成為新能源技術(shù)的重要實(shí)施手段。在城市群示范方面，在當(dāng)前油價(jià)持續(xù)高漲，燃料電池汽車運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性逐步提高的情況下（加氫價(jià)格約在45元/kg～48元/kg可與燃油車持平），要把握示范城市群項(xiàng)目實(shí)施的黃金發(fā)力點(diǎn)，加快實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)突破，加快氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建多元化氫能供給體系，持續(xù)積極推動(dòng)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，帶動(dòng)我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2.2 疫情因素或?qū)⑶么蚝吞嵘龤淠墚a(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈韌性

新冠疫情對(duì)2022年上半年經(jīng)濟(jì)造成一定影響。據(jù)行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分析，3月制造業(yè)PMI為49.5%，若以2020年一季度作為參考，疫情拖累一季度制造業(yè)投資增速為0.3%～1.3%，拖累固定資產(chǎn)投資增速為0.1%～0.4%，主要沖擊集中在汽車制造鏈條，對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響。近幾年的燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)踐證明，我國(guó)正逐步掌握燃料電池關(guān)鍵核心技術(shù)，由“跟跑”逐步步入“并跑”階段。燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)包括上游制儲(chǔ)運(yùn)加，中游燃料電池基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵零部件和燃料電池系統(tǒng)，以及下游整車應(yīng)用等，涉及領(lǐng)域較多，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈長(zhǎng)。據(jù)行業(yè)調(diào)研，生產(chǎn)燃料電池汽車所需采購(gòu)的基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵零部件、高端裝備等物件原料的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)凸顯，物流運(yùn)輸費(fèi)用居高不下，國(guó)際船運(yùn)周期和時(shí)間難以保證，物流壓力持續(xù)加大，部分企業(yè)面臨交付延遲的違約壓力，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈大部分處于斷裂狀態(tài)，嚴(yán)重影響車輛正常的示范推廣以及城市群示范任務(wù)順利完成。在企業(yè)角度來(lái)看，雖然疫情的影響和延續(xù)導(dǎo)致相關(guān)工作停滯，但是企業(yè)成本仍每一分每一秒都在消耗。從政府角度來(lái)看，當(dāng)前艱難地在復(fù)工復(fù)產(chǎn)和疫情防控之間尋找動(dòng)態(tài)平衡，新興業(yè)態(tài)的穩(wěn)定發(fā)展難以得到保障。在當(dāng)下復(fù)雜局勢(shì)下，我國(guó)燃料電池汽車行業(yè)或?qū)⒚媾R新一輪“洗牌”，倒逼產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)做好技術(shù)積累與沉淀，完善供應(yīng)鏈質(zhì)量管理，由此，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的韌性或?qū)⒅鸩教岣摺?/p>

3 結(jié)語(yǔ)

當(dāng)今全球面臨百年未有之大變局，我國(guó)要牢牢把握氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，依托燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群建設(shè)，加快“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新突破，提高基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵零部件、高端裝備等研發(fā)、供應(yīng)和保障能力，降低進(jìn)口依賴。 通過(guò)城市群示范，不斷驗(yàn)證氫能與燃料電池技術(shù)在車端的可靠性，從而推動(dòng)我國(guó)“大氫能”高質(zhì)量發(fā)展，提高我國(guó)能源的國(guó)際話語(yǔ)權(quán)，已逐步成為我國(guó)加快能源轉(zhuǎn)型、培育經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)的重要戰(zhàn)略選擇。