演化-關系視角下旅游地演化機制研究
——以中國香港長洲島為例

王文輝，錢俊希

（1.南昌大學旅游學院，江西南昌 330031；2.香港大學地理系，香港 999077）

引言

旅游地作為旅游開發(fā)所在地和游客到訪目的地，是旅游研究和實踐的核心。自改革開放以來，我國旅游業(yè)得到迅猛發(fā)展，而近20年資本的大量涌入和遍地開花式的旅游開發(fā)，更使得我國旅游地數(shù)量、種類和規(guī)模急速增長[1]。但是，在旅游開發(fā)過程中，許多旅游地遇到發(fā)展停滯、快速衰退、難以復興等問題，旅游地可持續(xù)發(fā)展受到嚴峻挑戰(zhàn)[2]。在此背景下，厘清旅游地發(fā)展和演化的深層機制有著相當?shù)木o迫性和重要的現(xiàn)實意義。

旅游地演化向來是旅游研究的熱點，相關研究已有80多年歷史[3]。然而，時至今日，學界關于旅游地演化的理論認識尚不充分。旅游地生命周期理論作為唯一得到廣泛應用的理論，其理論基礎及關于演化階段劃分和旅游地衰退等的論點在不同學者之間尚未取得完全的共識[4-5]。為此，部分學者嘗試引入點-軸理論、復雜系統(tǒng)理論、社會網(wǎng)絡理論等作為補充性或替代性理論考察旅游地演化，但均尚未被學界廣泛接受[3,6]。此外，基于供需均衡模型的思維、采用單線邏輯敘事的研究范式越來越被質(zhì)疑[7-8]，而旅游地演化動態(tài)、復雜的特征逐漸得到學界的關注[9-10]。旅游地演化研究的重點逐漸從闡釋演化過程，提供對策性分析、詮釋性和描述性論證，轉(zhuǎn)向剖析演化背后的運行機制和復雜的社會、經(jīng)濟和文化效應[6,11-12]。構(gòu)建一個系統(tǒng)、綜合、實證可行的研究框架仍是旅游地演化研究的重點。

強調(diào)演化歷史過程的演化經(jīng)濟地理學（evolutionary economic geography），近年來逐漸得到旅游學者的關注，其結(jié)構(gòu)性內(nèi)生演化的視角為理解旅游地演化路徑的創(chuàng)造、重建、衰退等過程提供了重要啟發(fā)[13-14]。但是，演化視角缺乏對不同尺度社會情境的關注，對主體能動性的考察較為局限；在與路徑依賴的關系中，忽視了廣泛的社會情境對主體行為的塑造作用，以及由此對社會變遷和演化產(chǎn)生的可能性[15-16]。關系經(jīng)濟地理學（relational economic geography）“多分析單元”和“多地理尺度”的視角，在解釋外生力量和多元主體對旅游地演化的推動作用上，能彌補演化經(jīng)濟地理學的解釋力不足的問題[15]，但還較少應用于旅游研究[17-18]。

基于以上背景，本文以我國香港長洲島為例，綜合演化經(jīng)濟地理學和關系經(jīng)濟地理學的理論視角對其演化動態(tài)和機制進行考察。本文的研究問題聚焦在：（1）作為旅游地的長洲島是如何隨時間而演化的？其演化過程在旅游的興起、衰退和復興上表現(xiàn)出了怎樣的階段性特征？（2）驅(qū)動長洲島旅游興起、衰退和復興的深層機制是怎樣的？在這一過程中，內(nèi)生和外生力量是怎樣相互作用的？本文研究的目的在于構(gòu)建一個旅游地演化綜合分析框架，挖掘旅游地興起、衰退和復興背后的深層機制，并對旅游地如何避免發(fā)展停滯或衰退及實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供實證啟示。

1 研究回顧及分析框架

1.1 路徑依賴：演化經(jīng)濟地理學對旅游地內(nèi)生演化的關注

興起于20 世紀90 年代的演化經(jīng)濟地理學，是以演化經(jīng)濟學思想為內(nèi)核，在時空約束條件下探討經(jīng)濟行為的空間和地理變化的經(jīng)濟地理學說。一般認為，演化經(jīng)濟地理學以廣義達爾文主義、復雜性理論和路徑依賴理論為理論基礎，且路徑依賴理論因綜合前兩者的概念和理論優(yōu)勢而更具系統(tǒng)性[19-20]。路徑依賴理論堅持歷史的重要性，強調(diào)地方經(jīng)濟發(fā)展對其自身的歷史路徑和沿襲的資源、知識、制度、技術(shù)、設施等的依賴作用[21]。路徑依賴的常見結(jié)果是鎖定，即地方按原有路徑發(fā)展，異質(zhì)性不斷減弱，專業(yè)性不斷增強，組織結(jié)構(gòu)和慣常組織程序逐漸僵化，從而出現(xiàn)停滯[19-20]。而當?shù)胤桨l(fā)展受到不可預測、非預期的外部沖擊時，可能會產(chǎn)生路徑解鎖，進而經(jīng)歷路徑衰退[22]。但是，路徑依賴理論并不認同歷史決定論。相反，其認為偶然歷史事件及競爭壓力帶來的技術(shù)創(chuàng)新和內(nèi)生衍化賦予地方發(fā)展新的行動可能性，即所謂的新奇[20]。演化過程因而呈現(xiàn)多樣化，新路徑發(fā)展即路徑擴展、路徑升級、路徑分支、路徑導入和路徑創(chuàng)建等成為可能[22-23]。

Brouder和Eriksson認為，演化經(jīng)濟地理學對演化歷史過程的強調(diào)和對區(qū)域經(jīng)驗的重視，與歷史性和地域性強的旅游地天然耦合[24]。Ma和Hassink亦指出，路徑依賴理論在闡釋旅游地演化過程和機制上可較好彌補生命周期理論的缺陷——簡單地將旅游地視為旅游產(chǎn)品；它對旅游地在景區(qū)、產(chǎn)品、機構(gòu)等多層次的演化過程給予了更充分的關注[25]。因此，演化經(jīng)濟地理學，特別是路徑依賴理論，近年來愈發(fā)得到旅游學者的關注[7,26-27]。不過，借鑒胡曉輝等關于老工業(yè)區(qū)重構(gòu)[15]和賀燦飛關于區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展[16]的論述可以看到，演化經(jīng)濟地理學研究沒有實現(xiàn)主體在演化框架中的嵌入性，忽略了旅游地演化過程中情境和主體在多個尺度上的相互作用。具體就路徑依賴理論而言，其基于內(nèi)生視角的鎖定、新奇等核心概念在解釋旅游地演化動態(tài)上存在局限。一方面，它因忽視宏觀結(jié)構(gòu)性情境對中觀旅游產(chǎn)業(yè)和微觀能動主體行為的影響塑造作用[28]，難以提供下行的因果解釋力。另一方面，它缺乏對旅游地外部主體及非旅游主體（如政府、企業(yè)家、社會組織等）的微觀能動性[29]及其對旅游地整體演化的向上因果理解。因而，不少學者呼吁將演化視角和關系視角等加以綜合，在強調(diào)路徑依賴效應的制約作用的同時，將宏觀情境和主體能動性綜合納入分析，用多尺度視角來研究地方經(jīng)濟演化[30]，包括旅游地演化[18]的本質(zhì)問題。

1.2 主體、情境、尺度：關系經(jīng)濟地理學對旅游地演化研究的啟示

關系經(jīng)濟地理學起源于20世紀末Allen等推動的地理學的關系轉(zhuǎn)向[31]，并由Harald 和Johannes、Yeung系統(tǒng)整理和推廣[32-33]。這里的關系是指個人、企業(yè)、組織等能動主體的行為互動網(wǎng)絡及其所根植的政治、經(jīng)濟、社會和文化關系，其表現(xiàn)形式有權(quán)力、網(wǎng)絡嵌入性、主體能動性和不同尺度下的人際網(wǎng)絡[33]。關系轉(zhuǎn)向認為，地方本身并不能為其動態(tài)演化提供一個邏輯自洽的解釋，而應將地方以及地方的不同主體放在跨地方的關系網(wǎng)絡之中，探討本體和關系之間的互塑關系[34]。關系經(jīng)濟地理學以關系為核心，重點關注主體的行動和相互作用如何塑造不同尺度的經(jīng)濟景觀。首先，因經(jīng)濟主體具有能動性，其行動和相互作用的程度和性質(zhì)不被事先假定，而是研究分析的對象[35]。其次，關系經(jīng)濟地理學關注個人、企業(yè)和政府等主體在政治、經(jīng)濟、社會、文化、技術(shù)情境中的位置和嵌入性，尤其是引入尺度的視角，強調(diào)跨尺度情境下的社會能動性和關系資產(chǎn)對地方重構(gòu)的作用，擺脫了演化經(jīng)濟地理學以企業(yè)和區(qū)域尺度為核心的單一分析視角[15,36]。與將地方視為“固定”空間的傳統(tǒng)視角不同，關系經(jīng)濟地理學將地方視為“流動”的、頗具復雜“關系”的空間，因而并不首要關注任何一個地理尺度，而是著重考察不同地理尺度之間的關系以及這種關系所導致的空間問題。

在這一視角下可以看到，旅游地本身是一個復雜的地域系統(tǒng)，并不只被旅游業(yè)所定義，而是具有復雜的歷史沉積，嵌于多尺度的經(jīng)濟、社會和文化關系[37]。其演化是由全球、國家、區(qū)域、企業(yè)等多重尺度力量相互耦合下共同驅(qū)動的，是不同經(jīng)濟、社會和文化分層不斷疊寫的過程[38]。關系經(jīng)濟地理學既強調(diào)微觀主體的作用，又關注跨尺度情境間的相互影響，其多元地理尺度融合的分析框架，在解釋外生力量和多元主體對旅游地演化的推動作用上，提供了一種開放視角。但是，當下關系經(jīng)濟地理學尚極少應用于旅游研究，多元能動主體和跨尺度情境塑造和重構(gòu)旅游景觀的機制尚需更多理論探討和實證研究[17-18]。

1.3 演化和關系綜合視角于旅游地演化研究的應用優(yōu)勢

將演化經(jīng)濟地理學和關系經(jīng)濟地理學進行對比可以發(fā)現(xiàn)，兩者核心假設類似，在理論建構(gòu)上互相包容和影響[39-40]，在解釋產(chǎn)業(yè)空間演化以及區(qū)域增長或衰退的結(jié)構(gòu)變化過程和機制等問題上優(yōu)勢互補[30,40-41]。演化經(jīng)濟地理學強調(diào)演化和區(qū)域內(nèi)部的組織變遷，對關系和跨地方機制的關注有限；關系經(jīng)濟地理學強調(diào)地理過程的跨地方性和多尺度性，雖關注區(qū)域短期演化動態(tài)，但不涉及對區(qū)域長時間緩慢演化路徑的考察。前者重點考察內(nèi)部自組織對地方經(jīng)濟演化的影響，后者則以多地理尺度上的經(jīng)濟變化過程，以及其中的主體實踐及其相互作用作為研究核心。前者強調(diào)歷史，關注演化的動態(tài)發(fā)展過程；后者雖亦討論演化和路徑依賴，卻相對更關注截面上的空間模式，較少關注時間軸向的過程。旅游地演化是一個多元綜合的過程。對于旅游地演化僅考察新奇和地區(qū)的根植性等內(nèi)生動力是不充分的，同樣僅關注基于不同尺度下的能動主體所構(gòu)成的關系網(wǎng)絡也是不充分的[11,37]。胡曉輝等指出，關系經(jīng)濟地理學中的多層次視角能夠結(jié)合“多分析單元”和“多地理尺度”兩種優(yōu)勢，系統(tǒng)闡釋老工業(yè)區(qū)重構(gòu)中宏觀情境變遷-中觀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型-微觀行為動態(tài)之間辯證因果關系[15]。相應地，在旅游地演化語境下，關系經(jīng)濟地理學或亦可彌補路徑依賴理論的解釋力不足問題。綜合兩者的理論主張可為旅游地演化提供一個囊括時間、空間、多元主體、內(nèi)生與外生力量的多要素、跨尺度和多主體的分析框架和視角。關于演化經(jīng)濟地理學和關系經(jīng)濟地理學的結(jié)合研究，部分學者開始將關系尺度、關系主體等關系經(jīng)濟地理學的核心概念引入城市產(chǎn)業(yè)升級[42]、產(chǎn)業(yè)集群演化[43]和旅游地演化[44]研究，不過，總體而言，相關理論探討和實證研究尚處于探索階段[30,39,41,45]。就旅游領域而言，僅發(fā)現(xiàn)Sanz-Ibá?ez 和Clavés 基于路徑依賴、主體行為和情境3核心概念，在理論層面對旅游地演化的機制進行了討論[18]。具體演化經(jīng)濟地理學和關系經(jīng)濟地理學可如何為旅游地演化研究提供一個綜合的分析框架，尚需更深入的探討。

1.4 演化和關系綜合視角下的旅游地演化分析框架

綜合演化經(jīng)濟地理學和關系經(jīng)濟地理學的理論主張，參考現(xiàn)有兩者結(jié)合研究的理論探討和實證探索，本文構(gòu)建了演化和關系綜合視角下的旅游地演化分析框架（圖1）。該框架以路徑依賴效應、能動主體行為、跨尺度情境變遷三維概念為核心，考慮各維度相互作用及其對旅游地演化的影響。首先，根據(jù)演化經(jīng)濟地理學特別是路徑依賴理論的理論主張，歷史發(fā)展路徑及沿襲的資源、知識、制度、技術(shù)、設施等對旅游地演化起到制約作用。具有對應的自然和文化資源、設施是旅游業(yè)興起、發(fā)展、鞏固和復興的基本條件，也是旅游地演化過程中新發(fā)展路徑出現(xiàn)的前置條件。而與外部沖擊和內(nèi)生衍化不匹配的制度僵化等負向鎖定則是旅游業(yè)衰退的重要原因。筆者將這一維度分析和解釋為路徑依賴產(chǎn)生的制約效應。其次，旅游地本質(zhì)上是由多元能動主體共同建構(gòu)的系統(tǒng)。根據(jù)關系經(jīng)濟地理學的理論主張，能動主體的空間生產(chǎn)和空間重構(gòu)行為以及它們之間的相互作用是包括旅游地在內(nèi)的區(qū)域經(jīng)濟景觀動態(tài)演化的深層原因之一。因此，若要探究旅游地演化的過程和機制，需判別和分析旅游地演化過程中所涉及的能動主體、它們的行為動機和行為邏輯、它們在正式和非正式的社會關系網(wǎng)絡中的動態(tài)競合關系。旅游地演化所涉及的主體是多元和跨尺度的，包括以企業(yè)、居民、游客為代表的微觀主體，以地方政府為代表的中觀主體，以及以中央政府為代表的宏觀主體。與此同時，能動主體的行為對旅游地演化起到的作用既可能是正向的，即推動新發(fā)展路徑的形成和發(fā)展，亦可能是負向的，即帶來路徑停滯和路徑衰退。最后，根據(jù)關系經(jīng)濟地理學的理論主張，旅游地演化及該過程中能動主體的行為和相互作用，是根植于特定的政治、經(jīng)濟、社會、文化、技術(shù)情境的，并由全球、國家、區(qū)域、企業(yè)等多重尺度力量相互耦合下共同驅(qū)動。但是，與路徑依賴起到的作用類似，情境的變遷并不對旅游地演化和能動主體行為起決定性作用，而是為其提供了一個特定的促生性或限制性的環(huán)境。

圖1 演化-關系綜合視角下的旅游地演化分析框架Fig.1 The integrated evolutionary-relational analytical framework of destination evolution

綜合演化經(jīng)濟地理學和關系經(jīng)濟地理學的理論主張，在旅游地演化過程中，路徑依賴效應、能動主體行為、跨尺度情境變遷三者之間是動態(tài)和復雜地相互作用的[18,45]。第一，就路徑依賴與行為主體的關系而言，主體的行為在路徑依賴效應影響下受所承襲的資源、知識、技術(shù)、制度、設施等的制約，而同時主體的知識創(chuàng)造和產(chǎn)品創(chuàng)新是新路徑發(fā)展的動力來源。第二，就情境與主體的關系而言，在任一時間點，主體的行為受所根植的多尺度情境影響；但從長遠來說，情境因被社會行動建構(gòu)，因此是動態(tài)、可變的[45]。第三，就路徑依賴與多尺度情境的關系而言，結(jié)構(gòu)主義視角認為，地方構(gòu)造性演變的動力來源于所處空間系統(tǒng)的演變，即情境變遷是旅游地呈動態(tài)演化的前提；但從全球地方化的視角，旅游地產(chǎn)業(yè)演進、社會流動、文化變遷和地域重構(gòu)，是旅游地外在結(jié)構(gòu)與其因為路徑依賴效應而承襲的內(nèi)在機理共同作用的結(jié)果[46]。

總而言之，路徑依賴的結(jié)構(gòu)性影響、宏觀情境變遷的擾動和能動主體的適應性行為三者的相互作用，是旅游地演化呈動態(tài)、復雜、非線性特征的深層原因，對旅游地路徑演化的性質(zhì)和方向起決定性作用。

2 研究案例、數(shù)據(jù)來源與方法

2.1 案例地介紹

長洲島（下稱“長洲”）是中國香港特別行政區(qū)離島區(qū)的一個島嶼，距離香港島西南方約10 千米，面積約2.46平方千米，人口約3萬，是離島區(qū)人口最稠密的島嶼。島上學校、醫(yī)院等基礎設施齊全，餐館、酒店、民宿、商鋪林立，有北帝廟、張保仔洞、長洲石刻等景點。此外，長洲每年佛誕假期均會舉辦被稱為“全球十大古怪節(jié)日”之一的太平清醮。因節(jié)事期間會舉行飄色巡游、粵劇匯演，特別是搶包山這一特色活動，因而被俗稱為包山節(jié)。長洲旅游發(fā)展的歷史最早可追溯至20 世紀初[47]，至今已有100年左右，現(xiàn)今它已成為香港熱門的旅游目的地。

2.2 數(shù)據(jù)來源與方法

數(shù)據(jù)收集采用田野觀察、史料收集以及深度訪談等方法。筆者長期居于香港，在2016—2019年期間分7 次前往長洲進行田野調(diào)查，每次停留時間不等，總計調(diào)查周期15天。筆者對長洲社會經(jīng)濟及旅游發(fā)展的現(xiàn)狀進行了深入觀察，并以文字和影像記錄的形式存儲觀察數(shù)據(jù)。此外，筆者系統(tǒng)收集了長洲旅游發(fā)展相關的歷史資料，如報紙、論文、書籍、政府公告、社會團體通訊等。同時，筆者圍繞長洲旅游發(fā)展的歷史對5 位（前）當?shù)卣賳T、兩位民間團體負責人、10 位普通居民進行了深度訪談，訪談對象平均已居于長洲55.5年?；跀?shù)據(jù)客觀性、準確性、全面性的考慮，本研究以歷史資料作為主要數(shù)據(jù)來源，訪談數(shù)據(jù)作為補充性和驗證性數(shù)據(jù)，田野觀察結(jié)果作為背景補充。將史料和訪談文本進行匹配，提升了研究結(jié)論的可靠性與全面性。

數(shù)據(jù)分析采用主題分析和歷時分析結(jié)合的方法。筆者首先按時序和主題對研究數(shù)據(jù)進行梳理、歸類和總結(jié)，進而撰寫長洲旅游地演化過程故事線，然后基于前文構(gòu)建的分析框架，抽象出長洲旅游地演化的階段性特征，闡釋其內(nèi)在機制。

3 長洲旅游地演化過程與機制分析

利用基于路徑依賴效應、能動主體行為、跨尺度情境變遷的三維框架，對長洲旅游地演化動態(tài)（圖2）進行分析，探查其背后的深層機制，得到如下研究結(jié)論。

圖2 長洲旅游地演化過程與機制分析Fig.2 The analysis of the evolutionary process and mechanism of Cheung Chau tourist destination

3.1 演化過程

3.1.1 1900s—1930s：路徑創(chuàng)建和分支與旅游業(yè)浮現(xiàn)（西方人士傳教、度假）

長洲因存在天然避風塘，早在明清時期已成為香港知名漁島。至1898 年與新界一起被割讓給英國時，長洲已發(fā)展成為基礎設施完善、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美、往返港澳交通便利、具有一定人口規(guī)模的島嶼。歷史遺承的良好的區(qū)位、資源等稟賦，為該階段長洲的傳教基地的發(fā)展和旅游業(yè)的浮現(xiàn)提供了初始優(yōu)勢條件。19世紀中后期，英美等西方國家興起了一場赴華傳教的浪潮，而作為英殖民地的香港和葡殖民地的澳門，成為了西方赴華傳教的重要中轉(zhuǎn)站和樞紐。同期，香港、澳門經(jīng)濟快速發(fā)展，相應地，兩地市區(qū)交通擁堵、地價飛速上漲等城市問題開始涌現(xiàn)。因長洲具備前述優(yōu)勢條件，一些傳教機構(gòu)和居港、居澳西方人士逐漸遷入，居島西方人士、傳教機構(gòu)、殖民政府因而成為本土漁民外的推動長洲演化的新能動主體。首先，來自美國、新西蘭等國的傳教士和20余家傳教機構(gòu)于20世紀初陸續(xù)從澳門、香港島和海外遷入長洲，長洲逐漸形成了具有一定人口規(guī)模的傳教士社群，并逐漸成為西方赴華傳教的新基地。一方面，長洲逐漸成為了傳教士赴內(nèi)地傳教前或回國述職前進行休整或培訓的新去處。另一方面，島上傳教士和傳教機構(gòu)之間合作緊密，聯(lián)合為在華傳教士舉辦圣經(jīng)大會、慈善晚會等，共同推動赴華傳教工作。圣經(jīng)大會自1926年起每年舉行，面向周邊地區(qū)傳教士及其家屬，參會人員多時僅兒童就可達50位。其次，隨著長洲居住環(huán)境的改善，部分非傳教士居港西方人士亦開始遷入長洲。另外，殖民政府對島上的基礎設施比如水、電、綠化等進行了特別改善，長洲因而愈發(fā)繁榮。鑒于居島西方人士、傳教機構(gòu)、殖民政府各自在新居住地、新傳教基地、新殖民地建設方面的需要，三者戰(zhàn)略耦合于長洲“西化”和進一步開發(fā)。三者根據(jù)各自的戰(zhàn)略需要，逐漸形成了穩(wěn)定合作關系。一方面，他們共同推動了香港政府1919 年限制令①即1919年立法會會議通過的“Cheung Chau(Residence)Ordinance,1919”。根據(jù)該限制令，除非得到總督同意，任何人不得在長洲南部山頂居住。的頒布，使得在長洲山頂新建房子基本成為西方人士的特權(quán)。另一方面，三者共建小學、會堂等設施，對觀音灣、白鰽灣等沙灘進行開發(fā)，并時而舉辦音樂會、運動會等文體活動，進一步推動了長洲從純粹漁島向西方人士聚居地和傳教基地演變。此外，演化過程中受以上情境和主體協(xié)同作用而形成的新路徑，因在設施、資源、知識、技術(shù)等方面與旅游發(fā)展具有較強的關聯(lián)性，為后者劃定了可能性空間。西方人士特別是傳教士來長洲短居或培訓，本具有旅行度假的性質(zhì)。隨著沙灘、奇石等旅游資源的開發(fā)及登山徑、度假別墅等休閑娛樂設施的建設，長洲吸引了更多的西方人士特別是傳教士暑期及節(jié)假日期間來島度假。島上旅游業(yè)因而浮現(xiàn)并得到發(fā)展，長洲逐漸亦作為度假勝地被傳教士所熟知，并進而多元化發(fā)展出“度假勝地”路徑。

3.1.2 1940s—1970s：路徑轉(zhuǎn)型與旅游業(yè)早期成長（本土團隊游）

20世紀30—40年代，限制性情境的出現(xiàn)及關鍵能動主體即居島西方人士和殖民政府或被動、或主動地偏離原有路徑的行動，使得長洲的演化路徑經(jīng)歷了大的轉(zhuǎn)變。從限制性情境視角看，全球?qū)用?，殖民地賦權(quán)運動興起，類似長洲山頂限西方人士居住的舉措遭到強力反對。區(qū)域?qū)用妫?937 年起，在抗日戰(zhàn)爭、解放戰(zhàn)爭的影響下，內(nèi)地經(jīng)歷了劇烈的社會變革；中華人民共和國成立后，在中國的教會開展三自愛國運動，逐漸斷絕其與外國傳教團體的宗教事務以及經(jīng)濟聯(lián)系。地方層面，長洲管理的權(quán)力中心逐漸由西方人士向本土居民過渡。在以上情境的推動下，居島西方人士、傳教機構(gòu)、殖民政府的戰(zhàn)略耦合關系開始解構(gòu)。首先，西方傳教士紛紛離華，在長洲的傳教士和傳教機構(gòu)亦陸續(xù)撤離。其次，殖民政府取消了長洲山頂?shù)南拗屏?，并極力推動長洲管理的本土化。再次，大量華人開始遷入長洲山頂?shù)貐^(qū)居住，加之不少來自內(nèi)地的難民遷入長洲，長洲人口劇增。受這些限制性情境以及關鍵能動主體戰(zhàn)略耦合關系解構(gòu)的影響，長洲快速失去作為赴華傳教基地的意義和地位，作為“傳教基地”的發(fā)展路徑受到了強力的沖擊而快速衰退，長洲整體演化面臨轉(zhuǎn)型。

長洲前期作為“傳教基地”和“度假勝地”的發(fā)展，使其在沙灘、奇石等旅游資源的開發(fā)，登山徑和度假別墅等旅游設施的建設，水電等基礎設施的完善，醫(yī)療和教育等服務的提升等方面積累了良好基礎。旅游業(yè)的發(fā)展作為分支路徑，原在長洲整體演化過程中，僅起有限作用。隨著“傳教基地”路徑衰退，旅游業(yè)則在承襲上一發(fā)展階段豐富的資源、設施基礎的情況下依靠慣性繼續(xù)發(fā)展。而且，20世紀50—70年代，在促生性情境及能動主體正向作用的交互影響下，長洲逐漸向以旅游為主導的路徑發(fā)展轉(zhuǎn)型，且其旅游主體和形式逐漸由西方人士度假轉(zhuǎn)變?yōu)橐悦耖g團體一日游和青少年營會為代表的本土團隊游。首先，中華人民共和國成立后，西方國家對中國內(nèi)地實施禁運，而香港作為殖民地，未在被禁之列。在此政治經(jīng)濟情境下，香港工業(yè)快速發(fā)展，經(jīng)濟高速增長，現(xiàn)代化程度越來越高。經(jīng)濟的繁榮催生了香港居民的本土旅游需求。20 世紀60年代初，香港民間旅行社團涌現(xiàn)，許多行業(yè)協(xié)會、同鄉(xiāng)會以及宗親會等民間團體亦開始組織本土出游，包括當時熱門的目的地長洲。本土旅游產(chǎn)品通常以包價一日游的形式推出，包含往返船票、午餐費和一般性娛樂開支。每團平均100～300 位游客，多時亦可能有上千人。為促進旅游業(yè)這一新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擴大其對香港社會及經(jīng)濟的貢獻，香港旅游協(xié)會于1957年成立，在景點建設、營銷推廣、政策保障等方面提供支持。具體到長洲，新的政府主 體——1961 年由長洲華人領袖組成的長洲鄉(xiāng)事委員會——于1966年專門成立了長洲旅游發(fā)展委員會，在修繕廟宇、改善島上設施和環(huán)境、開發(fā)新景點（如張保仔洞）等方面作了大量努力。與此同時，島上華人社群取代居島西方人士成為旅游生產(chǎn)的主體，為到訪團隊提供餐飲、住宿、娛樂等服務，靠海且居住有較多居民的東西濱水區(qū)則逐漸成為長洲新的旅游區(qū)。香港民間團體、香港政府及長洲政府、長洲華人社群由于各自在團建、發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、生計方面的需要，與長洲旅游業(yè)的發(fā)展在戰(zhàn)略上相耦合。在這些主體的共同推動下，長洲旅游業(yè)得到了快速的發(fā)展和成長，以致于該島在20 世紀70 年代一度被稱為長洲旅游區(qū)。然后，1966 年和1967 年，香港爆發(fā)了激烈的反殖民愛國運動。香港政府調(diào)研后認為，其是由社會經(jīng)濟快速變革帶來的社會張力造成的，并與人口占比極高的青少年精力過剩以及缺少教育和娛樂機會有關。港府把舉辦青少年營會作為解決這一問題的重要舉措。營會一般持續(xù)2～3天，參與人數(shù)可達數(shù)百，主題涵蓋體育、文化、責任教育、技能培訓等，期間通常亦組織其他休閑娛樂活動。長洲作為當時熱門的旅游目的地，設施齊全、交通便利、旅游資源豐富，是舉辦營會的良好地方選擇。香港政府、長洲政府以及救世軍和青年會等非政府組織各自基于青少年社會教育、推動地方經(jīng)濟特別是旅游經(jīng)濟進一步發(fā)展和擴展公益事業(yè)的目標，在資金投入、土地供應等方面展開戰(zhàn)略互動和合作，共同推動了明愛、白普理等營地及相應配套設施的建設。長洲因而逐漸成為香港青少年營會的主要舉辦地之一。

3.1.3 1980s—1990s：路徑升級與旅游業(yè)壯大（本土個人游）

初始的區(qū)位、資源等稟賦為長洲旅游發(fā)展路徑的生成劃定了空間，而本土團隊游的發(fā)展則為長洲旅游業(yè)進一步壯大奠定了充實的資源、知識、設施和制度基礎。在收益遞增、規(guī)模效應和自我強化的作用下，20 世紀80—90 年代，長洲旅游業(yè)不僅延續(xù)了原有發(fā)展路徑，而且繼續(xù)發(fā)展壯大。按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律，旅游業(yè)壯大的前提是供給動態(tài)匹配市場的有效需求，即市場能夠為產(chǎn)業(yè)提供持續(xù)的經(jīng)濟回報。20世紀70年代末，在內(nèi)地改革開放的推動及鄰近國家和地區(qū)相繼工業(yè)化的競爭壓力影響下，香港經(jīng)濟開始轉(zhuǎn)型，重心逐漸從工業(yè)轉(zhuǎn)向以金融為主的服務業(yè)。一方面，工業(yè)的衰退使得行業(yè)協(xié)會組織團隊游的熱情快速消退；另一方面，香港服務業(yè)包括旅游業(yè)得到快速發(fā)展，加之居民人均收入隨著香港總體經(jīng)濟進一步騰飛而得到提升，居民個人出游的意愿和能力得到增強。外部情境的變遷催發(fā)市場產(chǎn)生了新的有效需求，即個人游逐漸取代本土團隊游，成為長洲新的客源主體。至1986 年，長洲游客平均參團人數(shù)已下降至9.29，過夜游客數(shù)量則增至游客總數(shù)的58.6%。該階段，旅游生產(chǎn)主體呈現(xiàn)出香港政府更多自上而下地支持、長洲地方政府更多的旅游投入、島上居民更大范圍和更高程度的旅游參與等特征。首先，為推動旅游業(yè)的發(fā)展，香港政府對離島旅游包括長洲旅游的開發(fā)、宣傳、經(jīng)營、管理進行了特別支持。其次，20 世紀70 年代末，長洲工業(yè)和漁業(yè)快速衰退，旅游業(yè)成為其經(jīng)濟發(fā)展的關鍵，得到長洲當?shù)卣拇罅χС帧＞唧w而言，當?shù)卣陆诵￠L城、五行石等景點；整合島上景點，并在此基礎上開辟了3 條游線；興建了標識牌、游覽圖、觀景臺、游步道、燒烤點、自行車道等旅游專用設施；為長洲知名傳統(tǒng)節(jié)事即包山節(jié)提供經(jīng)濟和宣傳支持。再者，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的衰退使得更多島上居民開始以旅游為生計，具體體現(xiàn)為“度假屋”創(chuàng)意的出現(xiàn)和傳播。20世紀70年代末，一些長洲居民將自身閑置房屋以度假屋的形式出租給游客。因不像常規(guī)酒店對每房住客數(shù)量有限制，度假屋廣受過夜游客特別是學生群體歡迎。因可額外盈利，度假屋的做法在長洲居民中迅速傳開，并在20 世紀80年代中期成為島上住宿的主力。總結(jié)而言，香港政府和長洲當?shù)卣a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的需要以及島上居民生計發(fā)展的需要，促使他們在發(fā)展長洲旅游業(yè)特別是動態(tài)匹配情境變遷催生的個人游市場需求上展開戰(zhàn)略互動。而情境-主體的協(xié)同作用則進一步鞏固了旅游業(yè)的發(fā)展路徑，推動了旅游業(yè)進一步發(fā)展壯大，并促使其往本土個人游的新方向轉(zhuǎn)變，長洲經(jīng)濟依賴旅游業(yè)的發(fā)展模式也逐漸形成。

3.1.4 2000s至今：路徑擴展與產(chǎn)品創(chuàng)新（本土休閑和內(nèi)地游客觀光）

在鎖定效應的影響下，創(chuàng)新是旅游業(yè)繼續(xù)發(fā)展和增長的核心環(huán)節(jié)和過程，是旅游地維持動態(tài)競爭優(yōu)勢的關鍵動力。20世紀末至今，受特定的促生性情境的影響及能動主體創(chuàng)新性行為的推動，長洲打破了旅游地演化的市場和技術(shù)瓶頸，維持了旅游業(yè)的活力與競爭力，并在本土休閑的基礎上擴展出內(nèi)地游客觀光路徑。一方面，20 世界90 年代起，內(nèi)地出境游得到快速發(fā)展，加之香港回歸后內(nèi)地游客赴港自由行及深圳居民“一簽多行”等政策陸續(xù)推出，赴港內(nèi)地游客人數(shù)急速上升，到訪長洲的內(nèi)地游客的數(shù)量亦快速增加。另一方面，政府、商戶、居民等主體不斷調(diào)整自身行為方式，強化相互間的合作交流，支持了旅游業(yè)的持續(xù)壯大，推動了旅游產(chǎn)品的創(chuàng)新和發(fā)展。首先，2001 年香港特區(qū)政府、長洲政府和島上居民經(jīng)共同商議，將包山節(jié)的舉辦日期由請簽問神決定改為固定在佛誕公眾假期期間舉行。其次，三者在資金投入、安全措施、人員組織等方面展開合作，共同推動包山節(jié)品牌活動——搶包山于2005 年起恢復舉辦（該活動自1978 年發(fā)生人員傷亡后一度停辦）。再者，長洲居民多元、積極地參與旅游經(jīng)營活動。本土商戶圍繞包山節(jié)設計和推出了扇子、錢包、鑰匙串、坐墊、T 恤、手機套等主題紀念品。當?shù)鼐用裢瞥隽恕伴L洲糯米糍”這一本土小吃和“長洲大魚蛋”這一源自國外但冠名本土的小吃，兩者因廣受游客歡迎并被游客通過Facebook、Instagram 等社交媒體推介逐漸成為長洲繼包山節(jié)后的新名片，并被推廣至香港其余各地、澳門以及廣東等地。在新市場即內(nèi)地游客的出現(xiàn)以及政府、商戶、居民有針對性的行動推動下，長洲旅游業(yè)實現(xiàn)了漸進式創(chuàng)新。2000年以來，長洲碼頭附近的主要道路兩側(cè)餐館、度假屋、小吃店、紀念品鋪等數(shù)量逐漸增加，并進而逐漸演化成為旅游商業(yè)街，中央峽部因而逐漸成為繼東西濱水區(qū)和南部山區(qū)之后的熱門旅游區(qū)。另外，雖然沙灘運動、水上運動、爬山等傳統(tǒng)活動依然受不少游客歡迎，邊走邊買邊吃式的“掃街”成為游客活動的主流。同時，長洲不僅繼續(xù)廣受香港居民歡迎，更逐漸成為內(nèi)地游客觀光游覽的勝地。

3.2 演化機制

就各維度對長洲旅游地演化的影響作用而言，首先，沙灘、山石、廟宇等豐富的資源基礎，每一階段所傳承的豐富的設施、知識、技術(shù)、制度，和據(jù)此所形成的路徑依賴，為長洲旅游業(yè)的浮現(xiàn)與不斷發(fā)展供應了深厚的土壤。其中，旅游吸引物、旅游區(qū)的歷史承繼性尤為明顯。如南部山頂現(xiàn)如今依然是一個受香港居民特別是基督徒歡迎的退修目的地，而這顯然與長洲先前傳教基地的發(fā)展及青少年營地的開發(fā)有關。其次，跨尺度情境變遷所引致的市場需求變革，是長洲旅游業(yè)在規(guī)模上得以發(fā)展和壯大的核心助力。在不同演化階段，全球、國家、區(qū)域、本土等不同層面的政治、經(jīng)濟、宗教、社會變革催生了傳教士和居港西方人士等來島度假、香港本土團體赴島一日游、香港本土居民個人來島游覽、內(nèi)地游客來島觀光等新的有效需求，推動了長洲旅游業(yè)的不斷演進和發(fā)展。需要特別強調(diào)的是，長洲旅游地的演化并不拘泥于旅游地的定義，而關乎其在廣泛的、多尺度情境中的嵌入關系。許多引發(fā)長洲旅游地演化路徑變化的關鍵情境，如西方赴華傳教浪潮、英國殖民地賦權(quán)運動、香港及長洲工業(yè)和漁業(yè)衰退、內(nèi)地改革開放、香港回歸等，都不是本地尺度的，亦非與旅游直接相關。再次，香港政府、長洲當?shù)卣?、傳教機構(gòu)、商戶、居民、非政府組織、游客等主體基于各自戰(zhàn)略興趣而形成的合作關系的建構(gòu)、解構(gòu)和重構(gòu)以及所開展的戰(zhàn)略行動，為長洲旅游業(yè)不斷發(fā)展、持續(xù)變革提供了充足動力。長洲旅游業(yè)的浮現(xiàn)與發(fā)展并不是自動發(fā)生的。香港特區(qū)政府和長洲當?shù)卣谡咭龑б约霸O施建設和資金投入上的支持，島上商戶和居民的積極參與以及在度假屋、包山節(jié)系列旅游商品、長洲糯米糍、長洲大魚蛋等方面的產(chǎn)品創(chuàng)新，游客需求的變化及在社會關系網(wǎng)絡中對長洲旅游的推介，傳教機構(gòu)、非政府組織等其他主體的配合，共同構(gòu)成了長洲旅游地動態(tài)演化的動力來源載體和微觀分析單元。

進一步而言，長洲旅游地的演化是一個多因素、跨尺度、多主體影響下動態(tài)、協(xié)同演化的過程。在長洲旅游地演化過程中，路徑依賴、情境變遷和主體行為的影響作用并非是孤立的，而是彼此交互影響、相互作用、協(xié)同演化的。首先，在路徑依賴效應的影響下，長洲旅游地的演化受歷史承繼的資源、知識、技術(shù)、產(chǎn)品等的制約。其次，各能動主體的行為和相互作用以及其對外部情境變遷的動態(tài)適應，則為旅游地演化新的行動可能性劃定了空間和方向，推動了演化路徑的發(fā)展和變革。一方面，政府、居民、游客等主體在旅游地演化過程中并非自始至終只是被動的接受者，他們受歷史演化路徑的行為制約的同時，亦能夠通過有意識的偏離行為策略性地影響路徑的發(fā)展或甚至創(chuàng)造新的路徑。另一方面，宏觀情境的變遷，比如新政策的實施、旅游消費市場的轉(zhuǎn)變，給予了長洲旅游地路徑創(chuàng)造的壓力和機會，這種機會空間能促使能動主體發(fā)生路徑偏離行為，進而產(chǎn)生新奇并幫助其融入原有演化路徑中產(chǎn)生面向變化的新動能。再者，變革后路徑的資源、知識、技術(shù)、產(chǎn)品等又進一步對長洲旅游地的后續(xù)演化產(chǎn)生路徑依賴作用。最后，在這個循環(huán)迭代的過程中，路徑依賴、情境變遷和主體行為的影響作用并不是固定的，如在長洲作為西方人士度假勝地的興起和衰退過程中先有路徑資源的承襲與棄置以及主體正向作用和負向作用、促生性與限制性情境的轉(zhuǎn)變。在此過程中，資源、知識、技術(shù)、產(chǎn)品等多樣化要素在不同主體和不同地理尺度中不斷流動，將歷史遺承與新生事物、內(nèi)部資源與外生力量組織起來，加增長洲旅游地演化的動態(tài)性和復雜性，使演化過程先后呈現(xiàn)出路徑分支、路徑轉(zhuǎn)型、路徑升級、路徑擴展等特征。

總體而言，長洲旅游地的演化既凸顯了路徑依賴效應對旅游地演化的制約作用，又彰顯了情境變遷和主體行為推動旅游地整體性、動態(tài)性、非線性演化發(fā)展的動力機制。對其演化過程和機制的考察提供了一個超越單因素、單尺度、單主體、單向過程的實證解讀，表明了演化和關系綜合視角，特別是路徑依賴效應、能動主體行為、跨尺度情境變遷三維綜合框架，在研究旅游地演化問題上具有廣闊應用前景。

4 結(jié)論與建議

本文以香港長洲為例，綜合演化經(jīng)濟地理學和關系經(jīng)濟地理學的理論主張，利用所構(gòu)建的基于路徑依賴效應、能動主體行為、跨尺度情境變遷三維度的分析框架，對其旅游興起、發(fā)展、壯大等演化動態(tài)進行了考察，對推動其演化路徑發(fā)展的深層機制進行分析，主要有3個結(jié)論。

第一，旅游地演化是一種特定空間經(jīng)濟系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型，長洲旅游地的演化不僅和其特定的資源條件和社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)有關，更依賴于推動變化的能動性及其所關聯(lián)的情境變遷，是一個在路徑依賴效應、跨尺度情境變遷和主體戰(zhàn)略行動協(xié)同作用下動態(tài)發(fā)展的歷史過程。這與部分學者關于旅游過程中內(nèi)部自組織和外部他組織在各個層面、要素上錯綜復雜地相互影響的觀點相呼應[45,48]。演化和關系綜合視角強調(diào)多地理尺度下的多種動態(tài)因素及其作用邏輯，將旅游地演化看成宏觀情境變遷、中觀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、微觀主體行為的辯證互動的過程，為闡釋旅游地的興起、發(fā)展、衰退和復興提供了一個向上和向下因果多尺度融合的綜合分析框架。關于演化經(jīng)濟地理學和關系經(jīng)濟地理學優(yōu)勢互補和方法共建的研究尚處于探索階段，在旅游地演化實證研究上尤處于相對邊緣地位。本文所構(gòu)建的強調(diào)路徑依賴效應-能動主體行為-跨尺度情境變遷交互影響、相互作用、協(xié)同演化的分析框架，及其在長洲研究案例中的應用探索，在這方面作了一定的理論和實證補充。

第二，長洲旅游地的演化明顯受到路徑依賴效應的影響，卻并非一個固定、靜態(tài)和惰性的呈現(xiàn)。在主體和情境的作用下，它先后經(jīng)歷了路徑創(chuàng)建與分支、路徑轉(zhuǎn)型、路徑升級、路徑擴展的非線性、動態(tài)、復雜的演化過程，表現(xiàn)出不斷演化、總是正在形成中或在過程中[30,34]的特征。在長洲旅游地演化過程中，主體和情境的關系尺度在本地到全球之間移動。傳統(tǒng)及基于演化經(jīng)濟地理學的旅游研究認為，旅游地演化根植于歷史發(fā)展路徑，產(chǎn)生于垂直空間中。本文研究結(jié)果表明，旅游地亦通過與外部的聯(lián)系產(chǎn)生于水平空間中。旅游地不是保守和內(nèi)在的，而是外在的和充滿權(quán)力關系的空間。

第三，長洲旅游地演化過程中，全球、區(qū)域、地方等傳統(tǒng)尺度的地理空間單元，因為主體關系網(wǎng)絡而相互聯(lián)系、相互競爭、相互合作，其旅游業(yè)的興替也因此受到非旅游要素、非旅游產(chǎn)業(yè)和非旅游主體的影響。此研究結(jié)果意味著旅游地演化的分析單元和研究對象不應拘泥于本地，就旅游地論旅游地，而應跨越多個地理尺度。旅游可持續(xù)發(fā)展的目標實踐亦不應只關注旅游地及旅游業(yè)，以孤立的視角來分析一個旅游地的競爭力和旅游業(yè)升級的策略，而應該從旅游地與其他尺度的地理空間以及旅游業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)互動的通道入手，去尋找介入的機會。

本研究并未對路徑依賴、主體行為、情境變遷影響作用的衡量，旅游地地理尺度大小對三者協(xié)同作用的影響，不同演化階段情境和主體協(xié)同作用的具體內(nèi)涵和邊界等作深入探討，后續(xù)研究可在這些方面作更多的探索，進一步提升、完善演化-關系視角下旅游地演化研究框架。本文的研究結(jié)果可在監(jiān)測旅游地演化過程、應對內(nèi)外部環(huán)境變化、管控多元主體的行為、推出前瞻性的發(fā)展策略等方面為旅游地可持續(xù)發(fā)展提供一定策略參考。