印度干辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展對中國市場的影響

寇春雨 喬立娟* 趙邦宏 郭石磊 崔海霞

（1 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，河北保定 071000；2 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)外國語學(xué)院，河北保定 071000）

印度是世界上最大的干辣椒生產(chǎn)國和出口國，在辣椒國際貿(mào)易中占有十分重要的地位。本文在對印度干辣椒種植面積與產(chǎn)量、品種、交易市場、國際貿(mào)易數(shù)據(jù)信息深入分析的基礎(chǔ)上，明確了印度干辣椒產(chǎn)業(yè)在國際競爭中的優(yōu)勢，揭示了印度干辣椒產(chǎn)業(yè)對中國干辣椒產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、市場價格與國內(nèi)消費市場的沖擊，并提出中國應(yīng)加強(qiáng)良種培育、降低生產(chǎn)成本、發(fā)展規(guī)模種植等應(yīng)對措施。

印度是辣椒生產(chǎn)大國之一，其干辣椒產(chǎn)量位列全球第一。2020 年，印度生產(chǎn)干辣椒193.1 萬t，其中，國內(nèi)消費約占73.5%，出口約占26.5%。印度也是干辣椒第一出口大國，產(chǎn)品出口140 多個國家和地區(qū)。印度辣椒高辣度和低價格的特征在國際競爭中發(fā)揮了巨大優(yōu)勢。近年來，中國進(jìn)口印度干辣椒數(shù)量持續(xù)增長，對國內(nèi)干辣椒種植與銷售形成了沖擊。對此，本文深入探究印度干辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀及競爭優(yōu)勢，研判現(xiàn)階段印度干辣椒產(chǎn)業(yè)對中國辣椒產(chǎn)業(yè)的沖擊，對提升中國辣椒的國際競爭能力具有重要參考意義。

1 印度干辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 印度干辣椒生產(chǎn)規(guī)模

據(jù)印度農(nóng)業(yè)及農(nóng)民福利部統(tǒng)計（圖1），2020年印度干辣椒種植面積為68.4 萬hm2，占世界干辣椒種植面積的42.35%；干辣椒產(chǎn)量為193.1 萬t，占世界干辣椒產(chǎn)量的46.45%。2011—2020 年間，印度干辣椒產(chǎn)量從122.3 萬t 增長到193.1 萬t，增長了57.89%，年均增長5.2%，在2018 年產(chǎn)量達(dá)到最大值214.9 萬t；2017 年種植面積最大，為84.0萬hm2。據(jù)印度農(nóng)業(yè)及農(nóng)民福利部第3 次預(yù)估，2021 年印度干辣椒種植面積約為72.9 萬 hm2，產(chǎn)量約為209.2 萬t。

1.2 印度干辣椒種植區(qū)域布局

印度全域均種植辣椒，其中種植面積較大的為安得拉邦、馬哈拉施特拉邦、卡納塔克邦等。據(jù)印度農(nóng)業(yè)及農(nóng)民福利部統(tǒng)計（圖2），2016 年安得拉邦干辣椒種植面積為15.61 萬hm2，占印度干辣椒總種植面積的19.24%；馬哈拉施特拉邦、卡納塔克邦、泰倫加納邦的種植面積分別占印度干辣椒總種植面積的12.27%、11.77%、10.06%。這4 個邦種植面積總和占印度干辣椒總種植面積的53.33%。干辣椒的產(chǎn)出主要集中在安得拉邦和泰倫加納邦，安得拉邦干辣椒產(chǎn)量為61.84 萬t，占印度干辣椒總產(chǎn)量的40.68%；泰倫加納邦產(chǎn)量為22.76 萬t，占印度干辣椒總產(chǎn)量的14.97%，兩邦之和占印度干辣椒總產(chǎn)量的55.65%（圖3）。

圖2 2016 年印度干辣椒種植面積排名前8 的邦

圖3 2016 年印度干辣椒產(chǎn)量排名前8 的邦

1.3 印度干辣椒主栽品種

印度辣椒主栽品種多樣，其中種植面積較大的品種主要為Sannam 系列、Teja、Byadgi等（表1）。Teja 在中國又稱為S17，主要種植在印度南部，辣度可達(dá)到7.5 萬～10.0 萬SHU，其椒形細(xì)長，色澤光亮，適合做成辣椒粉，用于口味濃重的熟食加工。Sannam 系列在中國普遍稱為S4，主要種植于印度安得拉邦和中央邦，其色澤光亮，辣度適中，適合大眾口味，在中國、墨西哥、日本和印度等國家菜肴中廣泛使用。另外，印度干辣椒主要品種還包括Wrinkled273、Endo5、Kashmir Chilli、Jwala、Dhani 等（程華，2021）。

表1 印度主要干辣椒品種特征

1.4 印度干辣椒價格水平

印度國內(nèi)干辣椒價格變化波動幅度較大，價格驟增或驟降的情況時有出現(xiàn)。根據(jù)2021 年10 月11 日至2022 年3 月30 日的印度干辣椒日均價格數(shù)據(jù)，將辣椒價格按當(dāng)天盧布與人民幣匯率進(jìn)行折算，由圖4 可以看出，2021 年第四季度印度干辣椒價格基本保持在10.70 元·kg-1左右，但在11 月4—10 日出現(xiàn)異常，辣椒價格先驟降到2.76 元·kg-1，再驟升到25.50 元·kg-1，變化幅度較大。2022 年第一季度，干辣椒價格整體呈上升趨勢，除2 月7日和3 月19 日價格突破20 元·kg-1外，其余時間圍繞13 元·kg-1上下波動。

圖4 印度干辣椒日均價格變化趨勢

2 印度干辣椒國際競爭優(yōu)勢分析

2.1 印度干辣椒出口量與出口額

從2013 年開始，印度干辣椒出口量和出口額均居世界第一位。2013—2020 年，印度干辣椒出口量從21.81 萬t 增長到51.26 萬t，占世界干辣椒出口總量的比例從43.36%增長到51.78%，上漲了8.42百分點（圖5）。印度干辣椒出口額從34939.65萬美元增長到110 058.03 萬美元，占世界出口總額的比例從30.62%增長到45.20%，出口額整體呈上漲趨勢，國際市場占有率大幅度上升（圖6）。

圖5 2013—2020 年印度干辣椒出口量及占世界干辣椒出口總量的比例

圖6 2013—2020 年印度干辣椒出口額及占世界干辣椒出口總額的比例

從月度出口數(shù)據(jù)看（圖7），2017—2021 年，印度干辣椒保持每個月都對外出口，且月度出口量變化較大。由于印度干辣椒為秋季作物，也稱雨季作物，一般種植期為7—10 月，收獲期為翌年1—3 月，所以每年5 月以前，出口以新產(chǎn)干辣椒為主，而5 月以后，出口以冷藏干辣椒為主。其中，除個別月份外，每年3 月出口量最多，1 月和12 月出口量相對較少，其余月份出口量較為平均。2021年，1—4 月的出口量達(dá)近5 年以來同期最高峰，3 月出口量高達(dá)7.59 萬t，11 月出口量也創(chuàng)新高。截止到2022 年1 月底，印度出口干辣椒2.84 萬t。印度干辣椒進(jìn)口量很小，2020、2021 年分別進(jìn)口1 322.11、2 770.89 t，大部分進(jìn)口于中國，2022 年1 月進(jìn)口干辣椒223.93 t。

圖7 2017—2021 年印度干辣椒月度出口量

2.2 印度干辣椒主要出口對象

印度干辣椒出口量增長的同時，出口貿(mào)易伙伴的數(shù)量也持續(xù)增加。印度干辣椒出口國家總數(shù)從2013 年的109 個增加到2021 年的141 個。2013 年，在出口量較大的前8 個國家中，有6 個亞洲國家，出口量之和占總出口量的71.75%；2021 年，有7個亞洲國家，出口量之和占總出口量的80.04%；前3 大出口國從泰國、斯里蘭卡、馬來西亞轉(zhuǎn)變?yōu)橹袊?、泰國、斯里蘭卡，中國已經(jīng)取代泰國成為印度干辣椒第一大出口國。在這一時期，印度干辣椒主要出口國都是亞洲國家（圖8、9）。

圖8 2013 年印度干辣椒出口量排名前8 的國家

2.3 印度干辣椒出口價格優(yōu)勢分析

近年來，印度一直以較低的價格為世界各國供應(yīng)大量辣椒。在4 個干辣椒出口量較大的國家中，印度干辣椒每噸的出口價格處于最低位，出口價格優(yōu)勢明顯（圖10）。通過分析中印辣椒出口價格可以發(fā)現(xiàn)，2013 年中國干辣椒出口價高出印度982.5美元·t-1，是印度的1.61 倍；到2020 年，出口價差為407.4 美元·t-1，中國干辣椒出口價是印度的1.19 倍。中國作為第二大干辣椒出口國，與印度相比，在干辣椒出口價格方面沒有顯著優(yōu)勢。

圖9 2021 年印度干辣椒出口量排名前8 的國家

圖10 出口干辣椒較多的4 個國家的干辣椒價格

從未磨干辣椒和已磨干辣椒兩類產(chǎn)品來看，2013—2020 年，中國未磨干辣椒出口價格整體呈先下降后上升的趨勢，均高于1 950 美元·t-1，在2014 年達(dá)到最高2 553.50 美元·t-1，而且除2016年外，中國未磨干辣椒出口價格均高于印度。2020年中國未磨干辣椒出口價格為2 322.76 美元·t-1，高出印度（出口價格為2 126.37 美元·t-1）196.38美元·t-1，是印度的1.09 倍；中國已磨干辣椒出口價格雖然整體呈現(xiàn)下降趨勢，但仍然保持在2 600美元·t-1的高價格水平之上，印度已磨干辣椒出口價格有上漲趨勢，但即使是在2016 年達(dá)到的最高價2 307.02 美元·t-1，也比中國同期出口價格低約494.10 美元·t-1（圖11）。由此可以發(fā)現(xiàn)，在干辣椒的出口貿(mào)易中，中國遠(yuǎn)不及印度有價格優(yōu)勢。

圖11 2013—2020 年中、印干辣椒（未磨、已磨）平均出口價格

2.4 印度干辣椒產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

印度辣椒除出口價格低外，產(chǎn)品辣度高也是其一大優(yōu)勢。Teja（S17）是印度出口辣椒中最辣的品種之一，因辛辣的味道和濃郁的香氣而聞名世界，其干辣椒為鮮紅色，不易煮爛，反復(fù)使用2～3次也不損失辣味，在餐飲和加工辣味產(chǎn)品中應(yīng)用廣泛。中國進(jìn)口的印度干辣椒主要為S17。此外，印度東部盛產(chǎn)的“印度魔鬼椒”，曾被吉尼斯認(rèn)定為世界上最辣的辣椒品種，辣度超過100 萬SHU（王小雄，2021）。而我國普遍種植的三櫻椒為中辣型辣椒，辣度（4 萬～5 萬SHU）不及S17。

除了辣度外，印度辣椒還有許多優(yōu)勢，由于印度一年內(nèi)高溫天氣時間較長，夏天溫度最高能達(dá)40 ℃以上，使得其干辣椒不僅色澤鮮艷，而且水分含量低，雜質(zhì)成分少，發(fā)生霉變的機(jī)率較低。

2.5 印度干辣椒交易市場規(guī)模優(yōu)勢

印度辣椒產(chǎn)業(yè)組織化程度高，辣椒生產(chǎn)、加工、銷售集中，有效地減少了生產(chǎn)銷售時不必要的步驟，降低了種植和交易成本，同時大規(guī)模、系統(tǒng)的辣椒交易市場為出口商提供了較為完善的信息平臺。印度擁有亞洲最大的辣椒交易市場—貢圖爾辣椒市場，位于印度的安得拉邦。該辣椒市場屬于政府經(jīng)營市場，市場內(nèi)有83 個可用冷庫，冷庫容量33.2 萬t，2019 年市場內(nèi)的商戶已經(jīng)達(dá)到上千家。該市場主要經(jīng)營產(chǎn)品為未加工的辣椒，交易方式主要是辣椒購買方在市場挑選適宜的辣椒樣品，之后從冷庫或者種植戶手中收購。目前市場日交易量達(dá)3 500 t，年交易額近9 000 萬美元。除了貢圖爾辣椒市場，印度還擁有位于泰蘭加納邦的坎曼、瓦朗加爾兩大辣椒市場。

加之自2020 年8 月7 日以來，印度鐵路公司推出了農(nóng)業(yè)專列，將包括辣椒在內(nèi)的易腐物品快速地從產(chǎn)地或過剩地區(qū)運送到銷量大或者產(chǎn)品短缺地區(qū)，極大提高了辣椒的運輸速度，增加了辣椒的銷售渠道，彌補(bǔ)了地區(qū)間的不平衡。

3 印度干辣椒產(chǎn)業(yè)對中國市場的沖擊

3.1 進(jìn)口規(guī)模增長對中國干辣椒生產(chǎn)者的沖擊

2019 年之前，印度干辣椒出口到中國分為直接出口和間接出口。直接出口是指印度干辣椒從印度直接出口到中國，這一部分干辣椒數(shù)量較少；間接出口是指印度干辣椒一般先由印度出口到越南，再從越南通過邊境貿(mào)易進(jìn)入中國，以此來躲避10%的關(guān)稅和10%的增值稅帶來的出口成本。2019 年，我國對避稅走私現(xiàn)象進(jìn)行了嚴(yán)厲打擊，受此影響，印度干辣椒直接出口到中國成為中印辣椒貿(mào)易的主要方式。

據(jù)UN Comtrade 數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示（圖12），2018 年以前，中國雖然是印度干辣椒的主要出口國之一，但出口量基本位于第9 位或第10位，而且并沒有突破萬噸級。自2018 年開始，印度干辣椒開始大量進(jìn)入中國市場，2018 年中國對印度干辣椒進(jìn)口量達(dá)到3.13 萬t，比2017 年增長了341.12%，2019 年和2020 年更是增長到了15 萬t 以上，2020 年進(jìn)口量相當(dāng)于中國市場干辣椒產(chǎn)量的6.3%。2021 年進(jìn)口量達(dá)到了21.38 萬t。2022 年1 月，中國向印度進(jìn)口干辣椒0.56 萬t，同比去年增長了32.96%。從價格來看，2021 年中國進(jìn)口1 t印度干辣椒的價格大概僅可以購買國內(nèi)干辣椒0.44 t，使得辣椒收購者更偏向于購買印度干辣椒，打擊了國內(nèi)干辣椒生產(chǎn)者的積極性，導(dǎo)致2018 年我國干辣椒種植面積比2017 年減少了9.83 萬hm2，雖然在2019、2020 年有所上升，但都未達(dá)到2017年的種植水平。

圖12 2013—2021 年印度向中國出口干辣椒的數(shù)量及金額

3.2 印度干辣椒對中國干辣椒價格的影響

第一，我國有許多辣椒消費大省，如湖南、四川、重慶等，但目前國內(nèi)干辣椒供應(yīng)量不能滿足市場需求量（趙幫宏 等，2020），為此我國增加了對印度未磨干辣椒和已磨干辣椒的進(jìn)口量，致使部分國產(chǎn)干辣椒市場逐漸被進(jìn)口印度干辣椒搶占。第二，2013—2021 年，印度向我國出口的未磨干辣椒年均出口價格在9.16～15.32 元·kg-1，已磨干辣椒價格在8.70～18.22 元·kg-1，2014—2021 年我國國內(nèi)干辣椒年均批發(fā)價格在23.80～34.22 元·kg-1，遠(yuǎn)高于進(jìn)口印度干辣椒價格，印度干辣椒以低價的優(yōu)勢進(jìn)入我國辣椒市場不可避免（圖13）。在這兩個原因的共同作用下，進(jìn)口印度干辣椒雖然提高了我國干辣椒市場整體的供給量，減緩了我國干辣椒價格的上漲幅度，但仍不能滿足國內(nèi)干辣椒市場整體需求量，我國干辣椒價格仍然呈現(xiàn)整體上升趨勢。從2018 年1 月至2022 年6 月，我國三櫻椒、遵義朝天椒、新一代等干椒批發(fā)價格指數(shù)也整體波動上升。近年來，因受新冠肺炎疫情和病蟲害的影響，印度本國辣椒價格上漲，致使國內(nèi)辣椒價格也隨之出現(xiàn)上漲現(xiàn)象。

圖13 2013—2021 年印度出口中國未磨干辣椒和已磨干辣椒價格及中國干辣椒批發(fā)價格

從品種上看，中國進(jìn)口印度干辣椒以Teja（S17）為主，2022 年1 月1 日至2 月8 日S17（剪把）價格為18.60～18.80 元·kg-1，2 月中旬到3 月價格為22.00～23.00 元·kg-1；同一時期S17（去把）價格為22.20～22.40、25.60～26.00 元·kg-1。其次是Sannam 系列，價格略低于三櫻椒。

3.3 印度干辣椒對中國干辣椒消費市場的影響

中國大量進(jìn)口印度辣椒的主要原因是其較高辣度與較低價格，目前國內(nèi)暫無能夠替代印度干辣椒的品種。進(jìn)口的印度干辣椒主要用于餐飲或加工，例如辣度較高的S17 主要用于辣椒加工產(chǎn)品（如辣椒面）的提辣、火鍋底料、餐飲配料等，淘寶網(wǎng)絡(luò)平臺約有666 個店鋪出售印度干辣椒，部分淘寶網(wǎng)店中印度干辣椒月銷超萬元，月交易成功次數(shù)最高的可達(dá)到4 萬次。在重慶，印度干辣椒常用于提升火鍋辣度，據(jù)測算，制作相同辣度的火鍋，印度干辣椒的用量僅為中國干辣椒用量的1/3，在兩種干辣椒價格相差不大的情況下，降低了成本。同時，也出現(xiàn)了部分中國干辣椒逐漸失去國內(nèi)消費市場的問題。2021 年，國內(nèi)北方干辣椒產(chǎn)量為113 萬t，較2020 年減少28%左右，而印度干辣椒進(jìn)口量已達(dá)21.38 萬t，對國內(nèi)干辣椒消費市場的沖擊進(jìn)一步擴(kuò)大。受進(jìn)口成本增加和印度本國干辣椒出口量減少影響，目前中國的印度干辣椒價格升高，2022年9 月，柘城辣椒大市場內(nèi)印度干辣椒日均價圍繞29 元·kg-1上下波動，三櫻干辣椒日均價圍繞30元·kg-1上下波動，新一代干辣椒基本保持在30.86元·kg-1，印度干辣椒比另外兩種干辣椒每千克低1～2 元，市場競爭力仍然較強(qiáng)。

4 中國的應(yīng)對措施

4.1 提高辣椒產(chǎn)業(yè)科技水平，培育高辣型辣椒品種

目前我國缺少優(yōu)質(zhì)高辣型辣椒品種，導(dǎo)致需要大量進(jìn)口印度高辣型辣椒以滿足市場需要。中國要加強(qiáng)對科研人員的培訓(xùn)，加強(qiáng)政府、種子企業(yè)與研發(fā)團(tuán)隊的合作，由政府制定相關(guān)政策，種子企業(yè)提供資金支持和環(huán)境支持，研發(fā)團(tuán)隊借鑒吸收國內(nèi)外先進(jìn)的高辣型辣椒培育和種植技術(shù)，引進(jìn)適宜采收、加工的高辣型辣椒品種，設(shè)置試驗田進(jìn)行試種，成功后在國內(nèi)進(jìn)行普及，彌補(bǔ)國內(nèi)市場的空白，全方位提高高辣型辣椒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平。

4.2 增加辣椒進(jìn)口渠道，降低中國辣椒出口成本

首先，中國應(yīng)增加高辣型等干辣椒的進(jìn)口渠道，減少對印度干辣椒的依賴程度。如2021 年，中國首次進(jìn)口盧旺達(dá)的干辣椒，其中大多為高辣型辣椒，在此之前我國僅允許7 個國家向我國出售干辣椒。我國可以與非洲原產(chǎn)干辣椒國家加強(qiáng)合作，將其優(yōu)質(zhì)干辣椒引入國內(nèi)市場。其次，政府部門加強(qiáng)協(xié)作，為我國干辣椒出口提供良好的工作和政策環(huán)境，發(fā)揮好檢驗檢疫等機(jī)構(gòu)的作用，降低辣椒出口的成本，提高國際競爭力。

4.3 降低辣椒生產(chǎn)成本，應(yīng)對國外低價干辣椒沖擊

辣椒產(chǎn)業(yè)成本的降低，有助于避免本土辣椒價格過度上漲。中國應(yīng)加快引進(jìn)或研發(fā)辣椒種植、收獲、鮮椒烘干等機(jī)械化、智能化設(shè)備，尤其是辣椒采摘設(shè)備，利用機(jī)械代替人工采摘，將顯著降低生產(chǎn)成本。政府部門應(yīng)對機(jī)械設(shè)備給予適當(dāng)補(bǔ)貼，以普及辣椒產(chǎn)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)，不斷增強(qiáng)國內(nèi)辣椒產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)能力，進(jìn)而靈活調(diào)整國內(nèi)辣椒價格，降低國外低價干辣椒對國內(nèi)市場的影響。其次，面對新冠肺炎疫情帶來的高額流通成本，應(yīng)形成辣椒等蔬菜專門化運輸渠道，以避免辣椒供需不對稱造成的價格上漲。

4.4 加大干辣椒規(guī)?；亟ㄔO(shè)，實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營

政府應(yīng)規(guī)劃干辣椒種植區(qū)域，加快建設(shè)干辣椒育種、生產(chǎn)、加工、銷售全程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；母衫苯贩N植基地。在基地內(nèi)推進(jìn)全程機(jī)械化綠色生產(chǎn)，提高干辣椒產(chǎn)量及品質(zhì)，并利用大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，加強(qiáng)干辣椒生產(chǎn)過程的實時監(jiān)測。同時，建立統(tǒng)一性全國干辣椒市場，在市場內(nèi)建立線上干辣椒市場信息數(shù)據(jù)庫，將辣椒生產(chǎn)、價格等信息及時上傳，避免因供需信息不對稱導(dǎo)致干辣椒價格猛漲猛跌等問題；線下積極引導(dǎo)干辣椒生產(chǎn)、加工、銷售一體化發(fā)展，實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營。