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      存量市場老熱點是主旋律

      2022-09-14 18:37:06沐恩
      證券市場紅周刊 2022年35期
      關鍵詞:盤面景氣異質

      沐恩

      本周盤面整體依舊不強,要持續(xù)多久?

      考慮到歷來9月走勢都不強,外加重要會議在10月中旬,指望短期指數(shù)走強有難度,需要新契機出現(xiàn)。如果只按目前自身特點看,連續(xù)縮量后就會有反彈出現(xiàn),但不放量遇到壓力還會回落,之后維持震蕩的節(jié)奏。重點要看盤面氛圍和板塊力度,只要指數(shù)能橫住,就會有資金活躍,新能源仍是資金的首選。

      至于為什么不能風格切換,增量資金不足是其一,通常場外資金喜歡挖掘新的方向,目前主要是存量資金,折騰老熱點更順手。更重要的因素是行業(yè)景氣度,基建和消費這種板塊雖然體量很大,可以承接更多的資金,但因為景氣度一般,或者說沒有新的政策催化,很難立馬吸引資金,這兩個方向走強短期需要看政策,如果沒有轉向,對資金的吸引力較低。

      之前你說異質結電池會有催化劑,近期好像消息不少?

      是的,多個消息都對行業(yè)有重要影響。一是在HJT產(chǎn)業(yè)大會上,有企業(yè)負責人表示,今年年底HJT電池片生產(chǎn)成本就能和PERC打平,之后就會明顯放量。而薄片化是異質結特有的降本環(huán)節(jié),目前進展順利。具體情況還需跟蹤。

      二是華晟公眾號稱:近日與電建華東院簽署組件采購框架協(xié)議,2022-2025年采購華晟10GW異質結光伏組件用于電建華東院承建的光伏電站EPC項目。之前異質結組件在海外市場應用比較廣泛,而本次10GW雖然只是框架協(xié)議,但這是國內(nèi)企業(yè),標志著下游電站對于HJT組件接受度逐步提升,從而提升資金對其他大型電力企業(yè)對異質結接受度的可能性。

      三是異質結電池設備龍頭公司公告稱:與華晟簽署多分設備采購合同,合計12條HJT產(chǎn)線共7.2GW,采購總額超過公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%低于100%,經(jīng)過粗略計算范圍在80%左右。對這個大單并不意外,因為考慮到技術水平以及招標進展,當前時間點主要中標企業(yè)只有一家,這沒有懸念,并且一直在“滾雪球”重點跟蹤,目前邏輯進一步驗證。

      上述均說明異質結電池降本增效在有效推進,雖然目前滲透率還較低,但投資最豐厚的階段就是滲透率由低到高的過程嘛。只要技術有序推進,接下來電池廠仍會陸續(xù)發(fā)布投資和招標信息,這對當前有能力中標的企業(yè)來說都是利好,因為之前基數(shù)低,目前增速最快,至少資金的預期會逐步提升!

      多家車企公布8月產(chǎn)銷量,有什么變化?

      通過數(shù)據(jù)簡單數(shù)一下吧!以“蔚小理”為代表的“老”新勢力目前壓力相對大一些(部分車型有換代需求影響銷量);哪吒、零跑、問界等“新”新勢力勢頭迅猛,無論是走量車型還是高端車型放量明顯;傳統(tǒng)車企中,埃安和比亞迪優(yōu)勢較大,前者是增速快,后者則是銷量王者。

      明年主要超預期的點要看混動車型以及爆款車型,由于目前碳酸鋰價格維持在高位,70度電的純電車型電池成本在10萬元,再疊加其他成本,成品至少要在20萬元以上。而同樣大小的混動車型電池容量較小,通常只有純電的四分之一左右,這樣成品價格可以降下來或者利潤多一些。

      展望明年,對電動車銷量的分歧會一直存在,預期階段性不及預期或者超預期都有可能,要學會利用這種調整尋找機會,主要看智能化和零部件的機會,整車相對是明牌,具體會持續(xù)跟蹤。

      鋰電池的預期是不是跟著電動車?

      差不多是這樣,僅從自身邏輯看,整電池依舊是鋰電池中最好的,三季度盈利仍會改善,但不要忽略市場當前的特點:即使公司再優(yōu)秀,但面臨行業(yè)景氣度下行,依舊不是資金的首選。換言之,行業(yè)有貝塔、個股有阿爾發(fā)才是資金的首選。

      景氣度上看,儲能、光伏、風能等為先,基本面不用懷疑。短期技術形態(tài)并不相同,如果非要量化到形態(tài)上,大致最理想的局面是下跌后有一段時間橫盤、盤面下跌時跌幅相對小、上漲時陽線更大的品種,這種說明有資金抵抗,理論上在盤面氛圍轉好時資金力度會更強,而不是選跌得多反彈少或者剛剛下跌還沒有橫盤震蕩的,具體根據(jù)個人預期,這在本周“滾雪球”視頻中已經(jīng)詳細梳理。

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