日賺39.6億，六大行“金融江湖”再生變

吳田田

截至4月30日，六大行均已披露2022年第一季度報(bào)告。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年第一季度六大國(guó)有銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)規(guī)模153.25萬(wàn)億、營(yíng)業(yè)收入1萬(wàn)億與歸母凈利潤(rùn)3561億元。與去年第一季度的業(yè)績(jī)對(duì)比來(lái)看，六大行業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)狀況均處于穩(wěn)步上升趨勢(shì)。

六大行中，農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模增速最快，達(dá)到6.26%；郵儲(chǔ)銀行的營(yíng)業(yè)收入增速最快，達(dá)到10.14%，是六大行中唯一同比增長(zhǎng)超過(guò)10%的選手；歸母凈利潤(rùn)來(lái)方面，增速最快的依舊是郵儲(chǔ)銀行，達(dá)到17.81%，同樣是六大行中唯一超過(guò)10%的，且遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于第二名農(nóng)業(yè)銀行6.97%的增速。

盡管強(qiáng)者恒強(qiáng)，但因?yàn)榘l(fā)展路徑和戰(zhàn)略的差異如今六大行已經(jīng)逐漸分成不同的梯隊(duì)。根據(jù)六大行的總資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入以及歸母凈利潤(rùn)總額，我們可以將六家銀行大致分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)：工商銀行和建設(shè)銀行；第二梯隊(duì)：農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行；第三梯隊(duì)：郵儲(chǔ)銀行和交通銀行。

從以下排位不難看出，郵儲(chǔ)銀行作為最年輕的國(guó)有大型商業(yè)銀行已然躍居第五，這是該行首次在總資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)收、歸母凈利等多個(gè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)上超越交行。

下面，《金融理財(cái)》將就以上三個(gè)梯隊(duì)國(guó)有行進(jìn)行全面剖析，拆解年報(bào)背后，各大行的“江湖地位”。

首先，我們來(lái)看位列第一梯隊(duì)的工商銀行和建設(shè)銀行的規(guī)模擴(kuò)張速度與盈利能力。2022年第一季度，工商銀行總資產(chǎn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)37.3萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)6.04%；營(yíng)業(yè)收入2494.67億元，同比增長(zhǎng)6.52%；建設(shè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模32.01萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)5.81%；營(yíng)業(yè)收入2322.3億元，同比增長(zhǎng)7.25%。

盈利能力方面，2022年第一季度六大行共計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3561億，日賺39.6億。工商銀行依舊是賺錢最多的銀行，而建設(shè)銀行緊隨其后，在總資產(chǎn)規(guī)模落后的情況下，歸母凈利潤(rùn)僅僅比工商銀行少了20億，可以說(shuō)是最會(huì)賺錢的銀行。

具體來(lái)看，2022年第一季度工商銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)906.33億元，建設(shè)銀行凈利潤(rùn)則為887.41億元。但郵儲(chǔ)銀行的ROE（凈資產(chǎn)收益率）是六家銀行中最高的，超越去年最高的建設(shè)銀行，達(dá)到14.82%。不過(guò)今年的建設(shè)銀行也不甘示弱，緊隨郵儲(chǔ)之后，以0.8個(gè)百分點(diǎn)惜敗。

此外，雖然建設(shè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模和營(yíng)業(yè)收入稍遜色于工商銀行，但從營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)的增幅均高于工商銀行。而工商銀行在總資產(chǎn)規(guī)模高于建設(shè)銀行5萬(wàn)億的情況下，歸母凈利潤(rùn)卻僅比建設(shè)銀行多了不到20億。對(duì)比來(lái)看，建設(shè)銀行的總資產(chǎn)規(guī)模僅比農(nóng)業(yè)銀行多了1.12萬(wàn)億，但歸母凈利潤(rùn)卻比農(nóng)業(yè)銀行多了180億。由此來(lái)看，建設(shè)銀行的賺錢能力一如往年，還是非常強(qiáng)勢(shì)的。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，工商銀行與建設(shè)銀行相差不多，都處于較為穩(wěn)健的狀態(tài)。工商銀行的不良貸款率為1.42%，撥備覆蓋率為209.91%，資本充足率為18.25%；建設(shè)銀行不良貸款率為1.40%，撥備覆蓋率為246.36%，資本充足率為17.91%。

值得一提的是，2022年第一季度，六家銀行中有五家銀行的凈資產(chǎn)收益率都呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其中工商銀行和建設(shè)銀行同比降低最多，分別為0.43個(gè)百分點(diǎn)和0.40個(gè)百分點(diǎn)。而郵儲(chǔ)銀行是唯一一家凈資產(chǎn)收益率提高的銀行，比去年第一季度提高了0.02個(gè)百分點(diǎn)。

再看第二梯隊(duì)農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行。農(nóng)業(yè)銀行在總資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)等重要指標(biāo)上均在中國(guó)銀行之上，且增速均高于中國(guó)銀行。

具體來(lái)看，2022年第一季度，農(nóng)業(yè)銀行的總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)30.89萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.26%；營(yíng)業(yè)收入達(dá)到2059.49億元，增速為5.91%；歸母凈利潤(rùn)達(dá)到707.5億元，增速為7.42%。反觀中國(guó)銀行，其一季度末總資產(chǎn)規(guī)模為27.46萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.76%；營(yíng)業(yè)收入為1611.18億元，同比增長(zhǎng)2.07%；歸母凈利潤(rùn)為577.51億元，同比增長(zhǎng)6.97%。

值得一提的是，中國(guó)銀行的總資產(chǎn)規(guī)模和營(yíng)業(yè)收入的增速均為六家銀行中最低的，且與其他銀行的差距較大，另外五家銀行無(wú)論是總資產(chǎn)規(guī)模還是營(yíng)業(yè)收入，增速均超過(guò)了5%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，第二梯隊(duì)的兩家銀行相差并不大，農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率1.41%，撥備覆蓋率307.5%，資本充足率率17.37%；中國(guó)銀行的不良貸款率為1.31%，撥備覆蓋率為187.54%，資本充足率為16.64%。

相較于上述四大老牌國(guó)有銀行，國(guó)有大行新生郵儲(chǔ)銀行和交通銀行雖然體量上沒那么大，但如此不好的大環(huán)境下依舊表現(xiàn)出了不錯(cuò)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)和抗壓能力，并且已經(jīng)在總資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)等各項(xiàng)重要指標(biāo)上全面超越了交通銀行，躋身第五大國(guó)有銀行。

一方面，郵儲(chǔ)銀行以13.27萬(wàn)億的資產(chǎn)規(guī)模超越12.32萬(wàn)億的交通銀行；另一方面，郵儲(chǔ)銀行第一季度的營(yíng)業(yè)收入為851.7億元，而交通銀行則為736.08億元；在歸母凈利潤(rùn)上，郵儲(chǔ)銀行第一季度為249.77億元，而交通銀行則為232.48億元。

此外，上文已經(jīng)提到，郵儲(chǔ)銀行無(wú)論是營(yíng)業(yè)收入還是歸母凈利潤(rùn)，都是六大行中增速最快的選手，并且遠(yuǎn)遠(yuǎn)將其他銀行甩在身后，成為唯一一家營(yíng)收凈利增速超越10%的國(guó)有大行。

在凈資產(chǎn)收益率上，郵儲(chǔ)銀行也不甘示弱，趕超去年第一的建設(shè)銀行，以0.8個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)得第一。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，郵儲(chǔ)銀行的不良貸款率是六家銀行中唯一低于1%的，僅為0.82%，而撥備覆蓋率則是六大行中最高的，為413.58%?？梢娻]儲(chǔ)銀行2022年第一季度迎來(lái)開門紅，業(yè)績(jī)不僅優(yōu)異，并且十分穩(wěn)健。

值得一提的是，交通銀行的不良貸款率是六家銀行中最高的，為1.47%；而撥備覆蓋率是六家銀行中最低的，為166.66%。在資本充足率方面，兩家銀行差距不大，郵儲(chǔ)為14.99%，交行為15.24%。

此外，就盈利能力來(lái)說(shuō)，郵儲(chǔ)銀行也是六大銀行中最優(yōu)的，達(dá)到14.82%，而同為第三梯隊(duì)的交通銀行卻是六大行中最差的，僅為11.67%。

郵儲(chǔ)銀行作為后起之秀，在2022年第一季度交出了一份相當(dāng)令人滿意的答卷。