RCEP框架內(nèi)中日韓汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力對(duì)比分析

朱妮娜　黃欣悅　黃思益

摘要：《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式簽署，中日韓三國首次在區(qū)域貿(mào)易協(xié)定內(nèi)達(dá)成更高水平的經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系，協(xié)定生效后各成員國關(guān)稅進(jìn)一步下調(diào)，中日韓三國的汽車產(chǎn)業(yè)合作也將更加緊密。文章選取UN Comtrade數(shù)據(jù)庫中日韓三國2006～2021年汽車貿(mào)易數(shù)據(jù)，分別測算國際市場占有率、顯示性比較優(yōu)勢、市場滲透率和貿(mào)易競爭指數(shù)4個(gè)指標(biāo)，在此基礎(chǔ)上構(gòu)建汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力綜合評(píng)價(jià)體系，對(duì)中日韓三國的整車、零部件以及汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力進(jìn)行測算，結(jié)果顯示：日本的整車和零部件產(chǎn)品國際競爭力最強(qiáng)，且整車的國際競爭力優(yōu)勢更加明顯;韓國的整車和零部件競爭力處于三國居中且近年來呈現(xiàn)出下降趨勢;中國的整車和零部件產(chǎn)品競爭力暫時(shí)處于相對(duì)落后，但近期顯示出明顯的增長趨勢。

關(guān)鍵詞：RCEP協(xié)定;中日韓汽車產(chǎn)業(yè);國際競爭力

一、引言

近年來，中日韓三國間的雙邊貿(mào)易規(guī)模不斷增長，貿(mào)易聯(lián)系愈發(fā)密切，特別是三國的汽車貿(mào)易規(guī)模在RCEP框架內(nèi)占較大比重。據(jù)國際貿(mào)易中心（ITC）數(shù)據(jù)，2020年三國的車輛及零配件出口額占RCEP區(qū)域總出口額的86%，其中整車貿(mào)易占汽車貿(mào)易總額的60%，零部件貿(mào)易占40%。RCEP協(xié)定生效后，三國均在不同程度上對(duì)整車和零部件商品進(jìn)行關(guān)稅減讓，這將對(duì)各國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力產(chǎn)生不同影響。因此，在RCEP框架內(nèi)分析三國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力對(duì)研究東亞汽車產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)具有重要意義。

RCEP協(xié)定簽署后，國內(nèi)外學(xué)者對(duì)RCEP框架內(nèi)中日韓三國的經(jīng)貿(mào)合作等相關(guān)問題展開研究，國內(nèi)學(xué)者重點(diǎn)關(guān)注了三國在不同產(chǎn)業(yè)層面的合作潛力與限制條件，張彥（2021）從外部機(jī)遇、內(nèi)部動(dòng)力、現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)和發(fā)展?jié)摿λ姆矫娑ㄐ苑治隽薘CEP對(duì)促進(jìn)中日韓高端制造業(yè)合作的可行性;施錦芳（2021）和劉文（2021）認(rèn)為，RCEP將進(jìn)一步加強(qiáng)中日韓三國在“后疫情時(shí)代”產(chǎn)業(yè)鏈合作的領(lǐng)域，特別是電氣機(jī)械行業(yè)存在較高的互補(bǔ)性;劉璇（2021）提出中國從日韓進(jìn)口的汽車具有國際競爭力，削減關(guān)稅有利于日韓兩國汽車等技術(shù)密集型產(chǎn)品對(duì)中國的出口。國外學(xué)者大多從國家層面研究中日韓三國的經(jīng)貿(mào)合作，Wardani（2019）指出日本和中國加強(qiáng)彼此的經(jīng)濟(jì)政治關(guān)系還將有賴于東盟等RCEP內(nèi)部其他成員國。

對(duì)一國某產(chǎn)業(yè)國際競爭力的分析主要基于最終商品貿(mào)易價(jià)值測算法（裴長洪，2002;金碚，2007等），以及基于中間品貿(mào)易的增加值測算法（戴翔，2015;馬濤，2015等）。近年來，部分學(xué)者在RCEP框架內(nèi)使用貿(mào)易增加值數(shù)據(jù)對(duì)中日韓三國的產(chǎn)業(yè)競爭力進(jìn)行測算和研究，尹偉華（2016）、劉磊（2019）分別基于世界投入產(chǎn)出表構(gòu)建修正的顯性比較優(yōu)勢指數(shù)和國內(nèi)技術(shù)含量指標(biāo)進(jìn)行測算，并得出了相似結(jié)論，即中國低技術(shù)制造業(yè)或勞動(dòng)密集型行業(yè)大多具有顯示性優(yōu)勢，而日本和韓國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)主要集中在高技術(shù)制造業(yè)或技術(shù)密集型行業(yè);也有部分學(xué)者運(yùn)用傳統(tǒng)的最終商品貿(mào)易數(shù)據(jù)進(jìn)行測算，如王伶（2010）對(duì)中日韓三國1992～2007年26個(gè)制造業(yè)的貿(mào)易競爭指數(shù)測算后發(fā)現(xiàn)，中國的中低技術(shù)制造業(yè)和日韓的中高技術(shù)制造業(yè)具有較強(qiáng)的國際競爭力。

目前，鮮有研究成果在RCEP框架內(nèi)構(gòu)建復(fù)合影響因素的國際競爭力評(píng)價(jià)體系并分別測算產(chǎn)業(yè)及商品層面的國際競爭力。本文在該視角下量化評(píng)估了RCEP框架內(nèi)中日韓三國的汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力以及汽車整車和汽車零部件商品國際競爭力，為了有效提取三國在RCEP框架內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)合作的真實(shí)情況，本文采用修正的國際市場占有率和顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)，將世界范圍內(nèi)某產(chǎn)品出口規(guī)模調(diào)整到RCEP區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)品的出口規(guī)模，以便更加清晰地衡量中日韓汽車產(chǎn)業(yè)在RCEP框架內(nèi)的國際競爭力以及未來合作前景。

二、RCEP框架內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)貿(mào)易現(xiàn)狀

（一）RCEP各成員國汽車貿(mào)易現(xiàn)狀

根據(jù)UN Comtrade數(shù)據(jù)庫2020年RCEP 15個(gè)成員國的汽車貿(mào)易進(jìn)出口數(shù)據(jù)，本文計(jì)算得出各國在RCEP區(qū)域的汽車貿(mào)易比重（見圖1、圖2）。從出口貿(mào)易來看，日本汽車產(chǎn)品出口額占RCEP地區(qū)總額的41.54%，位列第一;中國汽車產(chǎn)品出口額占區(qū)域出口總額的25.84%，位列第二;韓國汽車產(chǎn)品出口額占18.36%，位列第三。中日韓三國汽車產(chǎn)品出口總規(guī)模達(dá)到區(qū)域總出口的86%;從進(jìn)口貿(mào)易來看，中國是RCEP15個(gè)成員國中最大的汽車進(jìn)口國，汽車產(chǎn)品進(jìn)口占比達(dá)41.66%，澳大利亞是第二大汽車進(jìn)口國，進(jìn)口占比達(dá)13.97%，日本和韓國分列第三和第四，進(jìn)口占比分別為11.14%和10.25%。因此，本文聚焦在RCEP框架內(nèi)汽車進(jìn)出口規(guī)模排前列的中國、日本和韓國，重點(diǎn)研究這三國汽車產(chǎn)業(yè)合作模式及發(fā)展前景。

（二）中日韓三國汽車貿(mào)易現(xiàn)狀

由于韓國汽車產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)中暫時(shí)缺失2021年數(shù)據(jù)，因此本文對(duì)韓國2006～2020年以及中國、日本2006～2021年的汽車產(chǎn)品貿(mào)易現(xiàn)狀進(jìn)行分析，具體如圖3所示。從整體發(fā)展趨勢來看，三國汽車產(chǎn)品進(jìn)出口額隨時(shí)間增長呈現(xiàn)出增長或相對(duì)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。受2008年金融危機(jī)影響，三國進(jìn)出口額均有下降，特別是日本汽車出口額由2008年的1722.03億美元降低至2009年的1026.11億美元，降幅超過40%。受2020年新冠肺炎疫情影響，日本和韓國汽車進(jìn)出口額和中國汽車進(jìn)口額均有所下降，特別是日本汽車出口額歷經(jīng)12年后再次陡降，降幅超過17%，然而中國汽車出口額在此期間卻出現(xiàn)逆勢增長，由2019年的743.06億美元增加至2020年的762.24億美元，增幅達(dá)到2.58%，由此說明中國汽車產(chǎn)業(yè)面對(duì)新冠肺炎疫情沖擊依然表現(xiàn)出強(qiáng)大韌性，能夠在短期內(nèi)迅速恢復(fù)產(chǎn)業(yè)及市場活力。

三、中日韓汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力測算及對(duì)比分析

（一）國際競爭力指標(biāo)選取及測算結(jié)果

本文結(jié)合UN Comtrade數(shù)據(jù)庫HS 4位編碼8703、8708商品貿(mào)易數(shù)據(jù)，選取國際市場占有率、顯示性比較優(yōu)勢、市場滲透率和貿(mào)易競爭指數(shù)四個(gè)指標(biāo)測算出2006～2020年中日韓三國的整車和零部件產(chǎn)業(yè)國際競爭力。礙于篇幅限制，本文僅展示2011～2020共計(jì)10年的計(jì)算結(jié)果（見表1、表2）。

1. 國際市場占有率（International market share，MS）

該指標(biāo)用來測度相對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，體現(xiàn)一國某產(chǎn)品在區(qū)域市場上的份額和市場競爭地位。計(jì)算公式為MSij=■，其中X■表示i國j產(chǎn)品的出口額，X■表示RCEP區(qū)域內(nèi)j產(chǎn)品的出口額（本文j產(chǎn)品即為整車或零部件產(chǎn)品）。MS數(shù)值越大，表示該國汽車產(chǎn)品國際市場占有率越大，國際競爭力越強(qiáng);反之表明該國汽車產(chǎn)品國際市場占有率小，國際競爭力弱。根據(jù)本文計(jì)算結(jié)果（表1￣表2）來看，2011～2020年期間日本整車和零部件的國際市場占有率最高，且整車的國際市場占有率高于零部件（MS平均值分別為65.79%和48.63%）;中國整車的國際市場占有率在三國中處于落后水平（MS平均值僅為0.97%），零部件的國際市場占有率處于居中水平，且隨年份增加有提升趨勢，到2020年MS指數(shù)達(dá)到24%;韓國整車的國際市場占有率處于居中水平，在2011年達(dá)到近15年最高值19.47%，此后呈現(xiàn)下降趨勢，而零部件僅在2006年超過中國，MS指數(shù)為14.60%，此后被中國反超。

2. 顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（Revealed Comparative Advantage Index，RCA）

本文采用Balassa（1965）顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)對(duì)中日韓汽車產(chǎn)品的競爭地位進(jìn)行測算。RCA指數(shù)是判斷一國某產(chǎn)品國際競爭力的標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)，計(jì)算公式為RCAij=■/■。其中，X■表示國所有產(chǎn)品的出口額，X■表示RCEP區(qū)域內(nèi)所有產(chǎn)品的出口額。本文計(jì)算結(jié)果（表1～表2）顯示，無論是整車還是零部件，日本均處于領(lǐng)先水平，且在近15年呈現(xiàn)出波動(dòng)上升，2020年日本整車和零部件的RCA分別達(dá)到4.68和3.05，顯示出極強(qiáng)的區(qū)域競爭力，屬于該國的比較優(yōu)勢產(chǎn)品;韓國處于三個(gè)國家的相對(duì)居中水平，且在近15年呈現(xiàn)下降趨勢，2020年韓國整車和零部件為0.58和0.80，在RCEP區(qū)域內(nèi)競爭力較弱，屬于相對(duì)劣勢產(chǎn)品;中國則整體處于暫時(shí)落后，但由近年數(shù)據(jù)來看，已出現(xiàn)增長態(tài)勢，2020年中國整車和零部件RCA分別達(dá)到0.11和0.76。

3. 市場滲透率（Market penetration rate，MP）

該指標(biāo)反映一國在某一特定市場的競爭力，是一國出口占另一國總進(jìn)口的比例，測算公式為MPij=■，其中X■為i國對(duì)i′國在j商品上的出口，M■為i′國j商品的總進(jìn)口。本文計(jì)算結(jié)果顯示（表1～2），日本整車的中國市場和韓國市場滲透率具有明顯優(yōu)勢（MP平均值分別為84.18%、94.90%），中國整車和韓國整車的市場滲透率明顯低于日本，特別是中國整車產(chǎn)品的韓國市場滲透率近15年未超過8%，但隨時(shí)間增加有所增長，在2019年MP指數(shù)達(dá)到7.20%;日本零部件的市場滲透率優(yōu)勢不如整車明顯，但仍處于三國較高水平，2008年日本零部件的中國市場滲透率達(dá)到近15年來最高值，為80.44%，2006年日本零部件的韓國市場滲透率達(dá)到近15年來最高值，為71.44%，此后呈現(xiàn)下降趨勢。中國零部件的市場滲透率整體處于居中水平，且有不斷上升趨勢，2020年中國零部件的日本和韓國市場滲透率分別達(dá)到54.83%和63.43%。韓國零部件的市場滲透率處于相對(duì)落后水平，且在近15年呈現(xiàn)下降趨勢，2020年韓國零部件的日本和中國市場滲透率分別達(dá)到27.08%和9.04%。

4. 貿(mào)易競爭指數(shù)（Trade competitiveness，TC）

該指數(shù)反映出一國某一產(chǎn)業(yè)或商品屬于凈出口還是凈進(jìn)口國，以及凈進(jìn)口或凈出口的相對(duì)規(guī)模，計(jì)算公式為TCij=■，其中X■表示i國j產(chǎn)品的出口額，M■為i國j商品的總進(jìn)口。TCij公式的分子表示i國凈出口，分母表示i國進(jìn)出口總額。由測算結(jié)果（表1～表2）來看，日本整車貿(mào)易的TC指數(shù)仍然保持三國中絕對(duì)優(yōu)勢（平均值達(dá)到0.96），韓國整車的TC指數(shù)處于居中（平均值為0.62），而中國整車的TC指數(shù)處于相對(duì)落后（平均值為-0.94），但從發(fā)展趨勢來看，日本和韓國的整車貿(mào)易TC指數(shù)均有下降趨勢，中國整車的TC指數(shù)則呈現(xiàn)增長趨勢;日本零部件貿(mào)易TC指數(shù)在2014年以前一直保持三國中絕對(duì)優(yōu)勢（2014年日本TC指數(shù)為0.53，韓國TC指數(shù)為0.40），而此后被韓國反超。中國零部件TC指數(shù)處于三國相對(duì)落后（平均值為-0.35）;從發(fā)展趨勢來看，日本和韓國的零部件TC指數(shù)在2020年均低于2006年，而中國則呈現(xiàn)出明顯增長趨勢，到2020年中國的零部件TC指數(shù)為-0.16，雖仍然為負(fù)數(shù)，但較2006年已增長了71.14%。

對(duì)以上4個(gè)國際競爭力指標(biāo)測算后發(fā)現(xiàn)，日本的整車和零部件行業(yè)較中國和韓國均有明顯優(yōu)勢，韓國整體處于居中水平，而中國暫時(shí)落后。但近年來中國汽車產(chǎn)業(yè)的國際競爭力呈現(xiàn)出明顯增強(qiáng)態(tài)勢，甚至有反超日韓的可能。為了進(jìn)一步綜合評(píng)價(jià)三國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力，本文將綜合構(gòu)建國際競爭力評(píng)價(jià)體系并對(duì)其進(jìn)行測算。

（二）構(gòu)建國際競爭力評(píng)價(jià)體系及測算

1. 構(gòu)建綜合評(píng)價(jià)體系

本文首先將汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力分為比較優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢兩大類，其中比較優(yōu)勢使用顯示性比較優(yōu)勢和某一行業(yè)占該國出口的比例2個(gè)指標(biāo)來衡量，競爭優(yōu)勢使用國際市場占有率、市場滲透率（除本國以外的其他兩國市場）、貿(mào)易競爭指數(shù)4個(gè)指標(biāo)來衡量。為保證影響因素層中比較優(yōu)勢權(quán)重與競爭優(yōu)勢權(quán)重相等，本文將各指標(biāo)及因素的權(quán)重設(shè)置成表3所示，其中市場滲透率指標(biāo)的目標(biāo)市場為中日韓三國除去本國外的其他兩國。

首先分別設(shè)定2006年中國、日本、韓國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力綜合指數(shù)為100，計(jì)算出2007～2020年各國各指標(biāo)層指數(shù);其中貿(mào)易競爭（TC）指標(biāo)層指數(shù)按照公式TCt=（TCt-TC2006）+100，t為具體年份，其余5個(gè)指標(biāo)的指標(biāo)層指數(shù)按照公式Xt=■×100，X為具體指標(biāo)，t為具體年份。產(chǎn)業(yè)國際競爭力綜合指數(shù)越大，表示該產(chǎn)業(yè)國際競爭力相對(duì)2006年增長越快;如果某一產(chǎn)業(yè)該指數(shù)小于100，則表示該產(chǎn)業(yè)國際競爭力有所下降。

2. 中日韓汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力綜合指數(shù)分析

對(duì)比中日韓汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭力比較優(yōu)勢指數(shù)、競爭優(yōu)勢指數(shù)與綜合指數(shù)可以看出，中日韓三國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力提升的主要原因均為比較優(yōu)勢的增強(qiáng)。2006～2020年，中國汽車產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢指數(shù)、競爭優(yōu)勢指數(shù)、國際競爭力綜合指數(shù)均呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。2020年，受年初新冠疫情對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的沖擊，日本和韓國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力綜合指數(shù)均有所降低，但中國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力綜合指數(shù)較2019年呈現(xiàn)逆勢增長趨勢，這充分說明中國汽車產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的市場韌性。（具體數(shù)據(jù)見圖4、圖5、圖6）。

四、本文結(jié)論及對(duì)策建議

面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情以及中美貿(mào)易摩擦等外部沖擊，中國汽車產(chǎn)業(yè)顯示出較強(qiáng)的國際競爭潛力，并且中國的汽車產(chǎn)業(yè)在RCEP框架內(nèi)占據(jù)了非常重要的地位。根據(jù)本文測算結(jié)果，日本的汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力在RCEP框架內(nèi)處于三國領(lǐng)先地位，特別是日本的整車產(chǎn)業(yè)國際競爭力具有絕對(duì)優(yōu)勢，韓國處于中等水平，而中國暫時(shí)落后。從發(fā)展趨勢來看，中國的汽車產(chǎn)業(yè)競爭力在近期呈現(xiàn)出增長趨勢，韓國呈現(xiàn)下降趨勢，而日本基本保持不變。

鑒于此，中國、日本、韓國應(yīng)充分把握加入RCEP協(xié)定帶來的產(chǎn)業(yè)合作機(jī)遇，一方面，在產(chǎn)品創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)上進(jìn)一步開展深度合作，突破國家間技術(shù)封鎖，實(shí)現(xiàn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈“雙鏈”共建局面;一方面，在全球范圍內(nèi)面對(duì)歐美汽車制造強(qiáng)國的國際競爭壓力，中日韓三國應(yīng)積極采取差異化發(fā)展策略，加強(qiáng)國家間汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢互補(bǔ)，共同推動(dòng)?xùn)|亞汽車產(chǎn)業(yè)鏈的整體攀升。

對(duì)于各國汽車制造企業(yè)來說，中韓兩國的整車制造企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)與日本整車制造企業(yè)的技術(shù)交流與合作，逐步縮小整車產(chǎn)品在生產(chǎn)質(zhì)量等方面與日本的差距;三國汽車零部件制造企業(yè)應(yīng)協(xié)同拓展在RCEP區(qū)域內(nèi)的汽車配件市場，特別是對(duì)于近年來零部件國際競爭力出現(xiàn)下降趨勢的韓國企業(yè)，更應(yīng)保持危機(jī)意識(shí)，通過聯(lián)合中、日兩國配件生產(chǎn)企業(yè)尋求在RCEP框架內(nèi)發(fā)掘廣泛市場空間的合作機(jī)會(huì)。

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（作者單位：朱妮娜、黃欣悅，北京工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;黃思益，北京工業(yè)大學(xué)北京-都柏林國際學(xué)院）