我國網(wǎng)約電動車市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

文/王子洋，王瑤，費騰，耿培峰（中國礦業(yè)大學(xué)（北京），北京 100083）

一、市場需求促進網(wǎng)約車電動化轉(zhuǎn)型

（一）各廠商開發(fā)新車型投放市場用于滿足網(wǎng)約車載客需求

自2009年以來，在新能源扶持政策的加持下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體進入探索期。

在此期間，吉利、上汽、北汽等傳統(tǒng)車廠公開積極的新能源戰(zhàn)略，促使傳統(tǒng)車廠的新能源車型逐步上市，市場內(nèi)新能源汽車可供挑選類型增多，用于載客的網(wǎng)約車車型也隨之增多。

（二）新能源市場迅速成長，網(wǎng)約車市場高速發(fā)展

根據(jù)行業(yè)周期理論，新能源市場2020年進入市場啟動期，即行業(yè)的成長期，主要表現(xiàn)為隨著特斯拉、大眾等陸續(xù)推出高性能電動車，路權(quán)、運營成本低，動力電池能量密度提升，里程滿足需求等優(yōu)勢凸顯，全面電動化迅速發(fā)展。[1]

網(wǎng)約車市場處于高速發(fā)展期，2018年移動出行整體市場交易規(guī)模達3112.77億元，其中專快車領(lǐng)域占比最高，達71.48%。整體來看，2015-2018年網(wǎng)約車市場整體交易規(guī)模三年增長超400%，?？燔囌急瘸?0%。2019年因政策原因預(yù)計小幅度收縮，2020年恢復(fù)增速，如圖1所示。[2]

（三）新能源市場與網(wǎng)約車市場互補發(fā)展有望實現(xiàn)

圖1 2015-2020年中國移動出行細分市場規(guī)模

圖2 2019年中國新能源汽車市場&網(wǎng)約車市場合體AMC模型

繪制新能源汽車市場和網(wǎng)約車市場的ACM模型，可以發(fā)現(xiàn)處于啟動期的新能源汽車市場對標(biāo)處于高速發(fā)展期的網(wǎng)約車市場，二者的市場認可度差距較大，據(jù)估算，大概將于2027年達到統(tǒng)一市場認可度水平，正式進入應(yīng)用成熟期。前期市場認可度差額宜采用互補式發(fā)展，鼓勵向網(wǎng)約車市場投放更多適合的新能源汽車，如圖2所示。

（四）網(wǎng)約車平臺與新能源企業(yè)開展合作

新能源市場需要實現(xiàn)產(chǎn)品的銷售以及品牌的普及，網(wǎng)約車市場需要響應(yīng)國家的號召，在這樣的雙向作用下，二者勢必要進行合作，開創(chuàng)新的銷售模式。

如北汽新能源宣布與滴滴旗下小桔車服共同出資成立“京桔新能源汽車科技有限公司”，合資公司將整合雙方優(yōu)勢資源，在新能源汽車運營、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、出行服務(wù)、網(wǎng)約定制車、充換電等領(lǐng)域深入探索布局。

其余車企也逐漸增加網(wǎng)約車業(yè)務(wù)與出行平臺展開合作，對之后的新能源車輛投放進行規(guī)劃，如表 1所示。[3]

（五）網(wǎng)約車市場需求改變新能源產(chǎn)業(yè)利潤結(jié)構(gòu)

新能源網(wǎng)約車市場成為一塊大“蛋糕”，越來越多的擁有合適新能源車型的車企由觀望轉(zhuǎn)變?yōu)槿刖?，力圖最大程度地開發(fā)網(wǎng)約車市場達成盈利的銷售目的。未來的新能源市場將汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈向下游大幅延伸，產(chǎn)業(yè)利潤結(jié)構(gòu)正在隨之改變，分銷與B2B車隊銷售成為主要利潤拓展池，如表2所示。。

表1 主要網(wǎng)約車平臺電動車輛投放規(guī)劃

表2 新能源汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈

表3 （插/純）電動車補貼（依據(jù)：行駛里程）

表4 各地網(wǎng)約車/出租車電動化支持政策

表5 網(wǎng)約車車輛經(jīng)營類型中對純電動車型的要求

二、政府政策引導(dǎo)加速網(wǎng)約車電動化

（一）按純電動汽車行駛里程測算補貼額度迎合網(wǎng)約車電動化趨勢

盡管面對著2020年即將實現(xiàn)退坡到位，但在2019年下發(fā)的《通知》中強調(diào)對于非私人購買或用于營運的新能源乘用車，按照相應(yīng)補貼金額的0.7倍給予補貼。對于出行服務(wù)等乘用車運營類市場，終端需求側(cè)重考察使用階段全生命周期成本，而非購置階段初始成本，因此考慮油電差價，營運車輛經(jīng)濟性較高，給予一定補貼折扣。這一補貼方式有效地促進了用于營運的新能源汽車市場的開發(fā)，也加大了對高性能新能源汽車的投入。同時，補貼標(biāo)準(zhǔn)也進行重新設(shè)定，以行駛里程為準(zhǔn)繩：乘用車以純電動行駛里程(R)為標(biāo)準(zhǔn)，插電式混合動力乘用車(含增程式)R≥50每車補貼3.5萬元，純電動乘用車80≤R＜150每車3.5萬、150≤R＜250每車5萬、R≥250每車6萬元，如表3所示。

圖3 中國網(wǎng)約車市場2018年EV車型不同續(xù)航里程占比變化（%）

圖4 不同出行方式的二氧化碳排放量

（二）各大城市紛紛出臺網(wǎng)約車/出租車電動化支持政策

從整體來看，中國早在2016年就在《關(guān)于促進綠色消費的指導(dǎo)意見》中要求2016年起公務(wù)用車總量中新能源汽車占比超過30%，2020年后公務(wù)車及公交系統(tǒng)基本實現(xiàn)全面電動化。為響應(yīng)綠色消費的號召，深圳、?？凇⑸虾?、南京、北京等超過28個省市的多個城市計劃在2020年前完成公共交通電動化，如表 4所示。

三、技術(shù)革新滿足網(wǎng)約車行駛運營需求

（一）網(wǎng)約車車輛經(jīng)營類型中對純電動車型的要求

根據(jù)近三 年來網(wǎng)約車領(lǐng)域適宜價位300公里以上續(xù)航的電動存量數(shù)據(jù)顯示，此項占比從21%上漲至33%，由數(shù)據(jù)可以推斷出市面上幾乎所有純電動車型都能夠滿足網(wǎng)約車續(xù)航里程要求，如圖3、表5所示。

（二）各大廠商開發(fā)新技術(shù)和服務(wù)用于提升能源補給效率

1.超級充電樁

特斯拉V3超級充電樁、蔚來帶來超充樁NIO Power Charger都能讓車輛充電時間減少50%，二者在2018下半年已經(jīng)部署，到2020第三季度末，特斯拉所擁有的超級充電站達2181個，同比增加32%；超級充電樁增加至19437個，同比增加33%。特斯拉方面表示，2020年將在中國新建超過4000個超級充電樁，該數(shù)字是過去五年建設(shè)總量的兩倍。

2.換電服務(wù)

北汽新能源、蔚來等整車品牌推出換電服務(wù)。蔚來在全國58個城市布局130個換電站，北汽有121座換電站，累計更換電池 116 萬次。吉利也加入換電行業(yè)，并且吉利將換電業(yè)務(wù)帶向了競速的時代，由3分鐘縮至30秒，且吉利稱目前已與一千余家換電站簽約，預(yù)計2025年將建設(shè)5000座換電站。尤其值得注意的是當(dāng)下蔚來汽車、北汽新能源、長安新能源和吉利汽車都提供自動換電的企業(yè)，只有蔚來是主要針對私人客戶的，剩余三家主要面向旗下的出租車及網(wǎng)約車，故網(wǎng)約電動車完全可以采用換電服務(wù)節(jié)省時間成本。[4]

3.能源救援服務(wù)

零跑、蔚來等品牌推出能源救援車，為能源虧損的車輛提供充電服務(wù)。北汽新能源目前為他們的車主提供3年整車質(zhì)保期內(nèi)，一天一次動力電池沒電免費車輛拖車服務(wù)。還可以通過第三方App為車輛充電，專門提供車輛充電服務(wù)的公司，功能相當(dāng)于一個大型移動的充電寶。都可以解決突發(fā)的能源不足的問題。

四、綠色出行要求網(wǎng)約車平臺普及電動化

綠色出行要求各網(wǎng)約車平臺不斷朝著電動化、共享化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向演變，城市出行結(jié)構(gòu)和交通能源效率有望進一步改善。且根據(jù)研究表明，如果城市采用自動化、電氣化和共享出行的方式，可以削減高達80%的交通排放量。[5]

以滴滴平臺為例，滴滴一直致力于提升車輛共享率，推動交通電動化轉(zhuǎn)型，并助力提高城市交通基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)能力。截至2019年底，平臺注冊純電動車達96.9萬輛，在全國純電動車汽車保有量中占比超過3 成(31.3%)。2019年平臺純電動汽車行駛里程數(shù)達70.9億公里，相當(dāng)于全國純電動汽車總里程的17%通過滴滴平臺共享出行完成，如表6所示。從二氧化碳排放量來看，私家車是單個類別造成排放量最多的一種出行方式，二氧化碳排放量達174.3克/人.公里，占比達23%；網(wǎng)約車位于第二梯隊，總碳類排放量為最大，占比達63%。因此，我們需要將更多的注意力轉(zhuǎn)向網(wǎng)約車市場，將這一市場的碳排放量降低才能做到更有效的綠色出行，低碳環(huán)保，如圖4所示。

表6 新能源汽車運行里程

表7 車主對同平臺、配置接近的車型全生命周期總持有成本對比

五、網(wǎng)約車市場總持有成本平價已經(jīng)率先實現(xiàn)

網(wǎng)約車用戶的總持有成本平價已經(jīng)率先實現(xiàn)，預(yù)計2020年需求將持續(xù)釋放。網(wǎng)約車用戶可以更好地發(fā)揮新能源汽車在能源成本上及維修、保養(yǎng)成本方面的優(yōu)勢。以租賃車輛中銷量占比最高的A級車為例，通過計算，在5年的使用周期內(nèi)，選擇純電動車型可以為網(wǎng)約車車主節(jié)約15萬元左右的使用成本，約占燃油車型全生命周期持有成本的1/3，如表7所示。

六、結(jié)論

未來網(wǎng)約電動車市場發(fā)展將持續(xù)走高。在分析了市場、政策、技術(shù)、環(huán)境以及經(jīng)濟各要素后，我們得出網(wǎng)約車市場對新能源汽車的需求不斷增多，使得短時間內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展導(dǎo)向是開發(fā)網(wǎng)約車市場，推出適當(dāng)?shù)男履茉雌嚠a(chǎn)品進行投放，搶占市場份額，實現(xiàn)網(wǎng)約車市場增量轉(zhuǎn)化為新能源利潤增量。這不僅是響應(yīng)政策，也是順應(yīng)了綠色經(jīng)濟的發(fā)展，同時也切實考慮到了經(jīng)濟利用率的問題。