我國乳制品貿(mào)易逆差的成因及對策分析

張林娟

摘 要：隨著生活質(zhì)量的提高，國民對乳制品的需求也日益增長。在國內(nèi)市場需求的推動下，中國乳制品行業(yè)增長迅速，2019年乳制品產(chǎn)量達(dá)到2824.6萬噸，但由于受生產(chǎn)成本、奶品質(zhì)量及國外乳制品低價沖擊等諸多因素的影響，國內(nèi)的乳制品生產(chǎn)與供給能力滿足不了日益增加的國內(nèi)乳制品市場需求。面對日益增長的乳制品貿(mào)易赤字，通過對中國乳制品進(jìn)口變動現(xiàn)狀、貿(mào)易趨勢及原因的研究，分析我國乳制品行業(yè)如何應(yīng)對乳制品進(jìn)口貿(mào)易激增的貿(mào)易現(xiàn)狀，研究認(rèn)為應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)奶源基地建設(shè)，促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，積極推動乳制品加工技術(shù)創(chuàng)新，并通過兼并重組和協(xié)同創(chuàng)新，以及自貿(mào)區(qū)的優(yōu)惠條件，推動乳制品進(jìn)口來源地的多元化，從而促進(jìn)我國乳制品行業(yè)的健康發(fā)展。

關(guān)鍵詞：乳制品;貿(mào)易逆差;成因;產(chǎn)業(yè)升級

近年來，我國乳制品進(jìn)口量與進(jìn)口數(shù)額盡管有些浮動，但總體上依然處于上漲的態(tài)勢。在彌補(bǔ)國內(nèi)供需缺口之外，進(jìn)口乳制品逐步打壓了國內(nèi)乳制品市場，對國內(nèi)相關(guān)企業(yè)造成壓力，特別是中小型的乳制品企業(yè)，加劇了這些企業(yè)的產(chǎn)品滯銷、積壓等現(xiàn)象，使剛剛發(fā)展起來的奶牛養(yǎng)殖業(yè)和乳制品加工業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。針對目前我國乳制品進(jìn)口變動的情況以及這些變動對國內(nèi)乳制品行業(yè)造成的不良影響，找出導(dǎo)致這些變動的原因并針對這些原因從生產(chǎn)端、加工端、銷售端等方面提出相應(yīng)的對策成為目前亟需解決的問題。

一、中國乳制品貿(mào)易逆差現(xiàn)狀

（一）乳制品貿(mào)易逆差日益增長

如圖1所示，從2016年到2019年間，連續(xù)四年接連創(chuàng)造進(jìn)口量的新高。從乳制品進(jìn)口量年增幅來看，2016年增幅達(dá)到21.82%，進(jìn)口規(guī)模雖呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，但進(jìn)口量增幅呈逐漸下降態(tài)勢，由2016年的21.82%降至2018年的6.720%，2019年增幅快速回升，達(dá)到12.80%。相對而言，2016至2017年，乳制品進(jìn)口額仍保持38%的年增幅，但在隨后兩年成快速下降態(tài)勢，年增幅由38%降至10.60%，這體現(xiàn)出我國乳制品進(jìn)口已逐漸步入穩(wěn)定增長階段。雖然乳制品進(jìn)口額增速有所放緩，但仍然保持在一個較高的水平。

2016年，我國乳制品的進(jìn)口量是217.69萬噸，與上年同比上漲超過21.82%，進(jìn)口額達(dá)到63.8億美元，較2015年增長38%。受宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響，2015年國內(nèi)乳制品需求不足，但同年年底開始實施的二孩政策，進(jìn)一步放大了我國對乳制品的需求量，而目前本土乳制品行業(yè)的發(fā)展不能充分滿足消費者的需求，使得我國對進(jìn)口乳制品的需求持續(xù)增加。2018年，乳制品進(jìn)口量創(chuàng)造新高，達(dá)到264萬噸，較2017年增加7.8%，進(jìn)口額為101億美元，較2017年增長14.7%。其中，2015年，中國乳制品進(jìn)口量較2014年有所下降，下降了11.14%，進(jìn)口額更是大幅度下降，下降幅度達(dá)到50.42%。下降的一個重要原因是中國乳制品生產(chǎn)加工企業(yè)仍有較多尚未消化的乳制品（例如奶粉）庫存。雖然進(jìn)口量和進(jìn)口額在2015年下降，隨后在需求拉動下，中國乳制品進(jìn)口快速增長，進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口金額于2019年達(dá)到歷史新高，分別為297.31萬噸和111.25億美元。從長遠(yuǎn)來看，進(jìn)口乳制品對國內(nèi)乳制品行業(yè)帶來的壓力會長期存在。

（二）乳制品貿(mào)易逆差商品結(jié)構(gòu)分析

中國乳制品的進(jìn)口類別主要涵蓋了液態(tài)奶以及干乳制品兩種，鮮奶的進(jìn)口量處于極速增加的狀態(tài)，且在進(jìn)口乳制品進(jìn)口總額中占比越來越高。從奶粉進(jìn)口總額來看，自2014年達(dá)到44.60億美元的進(jìn)口額頂峰后，在2015年出現(xiàn)大幅回落，在進(jìn)口乳制品進(jìn)口總額中所占比重也出現(xiàn)大幅下降，從2016年超過70%，下降至2019年的65.82%。相對于國外發(fā)達(dá)國家，早年國內(nèi)奶粉制造工藝較為落后，而監(jiān)管上也存在缺位情況，許多國民逐漸將目標(biāo)定位在進(jìn)口奶粉中。其中，嬰幼兒配方奶粉占據(jù)主要地位，2019年進(jìn)口34.55萬噸，總金額達(dá)到51.91億美元。其他種類的乳制品，包括酸奶、奶油、乳酪等，進(jìn)口占比較少，但這些乳制品進(jìn)口額所占比重在波動中上升。這與我國乳制品消費結(jié)構(gòu)日益多樣化有著密切的關(guān)系。

（三）進(jìn)口依存度顯著上升

2016年，乳制品進(jìn)口呈快速增長態(tài)勢，由2016年的3503.9萬噸增長到2019年的4123萬噸，進(jìn)口依存度上升速度穩(wěn)步上升，到2019年為止則由0.95%增長為1.19%，出口依存度同期則保持相對穩(wěn)定，這說明受全球化影響及中澳自貿(mào)協(xié)定的落實，我國居民越來越依賴于進(jìn)口乳制品。相對而言，中國乳制品出口依存度則呈緩慢下降趨勢，國內(nèi)乳制品行業(yè)整體呈低迷態(tài)勢，而國內(nèi)生鮮奶等原料的價格過高也使得國內(nèi)乳企更多選擇澳大利亞、新西蘭等國外原料。同時，自貿(mào)區(qū)的建立也降低了乳制品進(jìn)口的關(guān)稅，在國內(nèi)消費者需求的推動下，乳制品進(jìn)口依存度指標(biāo)也會日漸提高。

二、新階段中國乳制品貿(mào)易逆差成因

（一）進(jìn)口乳制品價格較國內(nèi)更具優(yōu)勢

1.我國原料奶生產(chǎn)成本較高。在養(yǎng)殖成本上，我國大多數(shù)玉米、豆粕等精品飼料都要靠進(jìn)口。近幾年飼料的價格上浮，原料奶的生產(chǎn)成本逐漸增加，但是新西蘭、澳大利亞等國家不但草地資源充足，飼料的價格也比較低，在未出現(xiàn)重大的自然災(zāi)害時，原料奶的生產(chǎn)成本相比我國存在很大的優(yōu)勢。

2014年以來，政府和下游乳企攜手推動上游養(yǎng)殖規(guī)?；罅可敉顺鍪袌?。國內(nèi)散戶奶農(nóng)的銳減，在一定程度上造成國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)呈不斷萎縮態(tài)勢。同時，由于受國際低價原料奶的不斷沖擊，國內(nèi)乳制品行業(yè)盈利水平出現(xiàn)惡化，大中型牧場擴(kuò)欄意愿持續(xù)減弱、小型牧場持續(xù)退出造成全國奶牛存欄量持續(xù)下滑，奶牛存欄量及原奶產(chǎn)能也不斷下滑。而受國內(nèi)玉米種植面積的繼續(xù)縮減和庫存的緩慢回落，其價格逐漸上揚，而豆粕及牧草價格的走弱聯(lián)動，直接驅(qū)動我國奶牛養(yǎng)殖成本的逐漸提高。同時，受環(huán)保政策的限制，奶牛養(yǎng)殖作為一種高污高耗能的產(chǎn)業(yè)，諸多牧場因環(huán)保不達(dá)標(biāo)而關(guān)停，奶牛存欄量進(jìn)一步下滑，而其未來增長趨勢受到較大限制。國內(nèi)奶農(nóng)盈利雖略有上升，但奶牛養(yǎng)殖逐漸趨于理性，奶牛養(yǎng)殖并未大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，使得國內(nèi)奶牛數(shù)量難以大幅上升，奶農(nóng)補(bǔ)欄擴(kuò)產(chǎn)的意愿持續(xù)下降。由圖3顯示可知，國內(nèi)奶牛存欄量由2016年的800萬頭降至2019年的610萬頭，全球奶牛存欄量占比由5.70%降至4.29%，這進(jìn)一步造成國內(nèi)原奶產(chǎn)能無法適應(yīng)下游消費需求。另外，雖然我國乳制品行業(yè)發(fā)展較快，但總體而言生產(chǎn)效率不高，優(yōu)勢不明顯。長久以來，我國原料奶的價格要比其他眾多乳制品出口國的原料奶價格高出許多，同時，國內(nèi)原奶的供不應(yīng)求造成奶價上升，而進(jìn)口乳制品的價格相較于國內(nèi)乳制品有著較大的低位優(yōu)勢，2016年之后，價格差距逐漸拉大，特別是2017年起國內(nèi)乳制品行業(yè)均價持續(xù)上揚，而乳制品進(jìn)口價格則增長較緩。較高的原料奶價格導(dǎo)致了相對于國外較高的乳制品零售價格，而進(jìn)口乳制品完稅后的價格仍大幅低于國內(nèi)乳制品的生產(chǎn)成本，從而造成進(jìn)口大包粉大量進(jìn)入中國市場，進(jìn)而引發(fā)乳制品進(jìn)口量顯著增加。

2.乳制品進(jìn)口關(guān)稅下降。我國加入WTO后，對乳制品進(jìn)口貿(mào)易采取了與世界各國完全不同的進(jìn)口稅率政策，乳制品整體關(guān)稅一直處于下降狀態(tài)，使得我國乳制品單向型進(jìn)口貿(mào)易的特征更加明顯。隨著關(guān)稅的降低，進(jìn)口乳制品價格也呈快速下降趨勢，越來越多的人們放棄對國產(chǎn)乳制品的消費需求，而轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的進(jìn)口乳制品，從而促進(jìn)了乳制品進(jìn)口量的增加。

3.中新、中澳自貿(mào)協(xié)定推動乳制品進(jìn)口。2008年4月，我國與新西蘭簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定，規(guī)定從該年的10月1日開始，我國從新西蘭進(jìn)口乳制品的關(guān)稅連續(xù)下降，2019年各項乳制品都達(dá)到零關(guān)稅。新西蘭乳制品的優(yōu)勢在于低成本高品質(zhì)，具有強(qiáng)大的知名度與國際競爭力。中新自貿(mào)協(xié)定的簽署所產(chǎn)生的優(yōu)惠稅率使得價低質(zhì)高的新西蘭乳制品大量地流入我國，在我國進(jìn)口乳制品當(dāng)中占據(jù)的比例持續(xù)上漲。另外，中澳自貿(mào)協(xié)定的談判以及自貿(mào)區(qū)的成立都大大地提高了我國從澳大利亞進(jìn)口乳制品的數(shù)量與額度。

（二）市場需求效應(yīng)

1.國內(nèi)需求增加和多樣化。國內(nèi)需求的增加和日益多樣化是拉動我國乳業(yè)發(fā)展和推動乳制品進(jìn)口的主要動力之一。相對于歐美等國家而言，我國人均乳制品消費量仍然偏低，乳制品市場空間仍然較大。特別隨著人均消費水平的提高，三四線城市及農(nóng)村居民在膳食結(jié)構(gòu)中減少了糧油的消費量，而乳制品等健康食品的消費量增長較快，其人均乳制品消費量也將得到極大的提升。此外，“二孩”政策的全面實施使乳制品的消費需求進(jìn)一步釋放，尤其是對奶粉的消費需求。由此可見，中國乳制品消費市場存在巨大潛能。

2.國內(nèi)原料奶供應(yīng)緊缺。盡管我國原料奶的產(chǎn)量處于全球前列，但是人均占有率與其他國家比較依然有很大的距離，國內(nèi)乳制品生產(chǎn)很難做到自給自足。目前，國內(nèi)乳制品行業(yè)存在諸多問題，包括生產(chǎn)端粗狂式的管理，加工端不完善的利益連接機(jī)制，銷售端落后的營銷理念等，國內(nèi)乳制品行業(yè)發(fā)展受阻。國內(nèi)乳制品的供應(yīng)量主要受制于原料奶量以及質(zhì)量的束縛，而這些主要在于奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，也就是乳制品行業(yè)的生產(chǎn)端。奶牛存欄數(shù)與原料奶產(chǎn)品增長速度較慢，使得乳制品行業(yè)發(fā)展缺乏動力。

3.其他原因（偶然因素）。隨著我國乳制品行業(yè)的極速發(fā)展，產(chǎn)生了諸多乳制品質(zhì)量安全事件，此類負(fù)面事件使得國內(nèi)消費者對于國產(chǎn)乳制品產(chǎn)生疑慮。國內(nèi)乳制品生產(chǎn)加工企業(yè)為了解決信任危機(jī)，陸續(xù)運用進(jìn)口奶粉作為原材料，防止由于奶源品質(zhì)問題造成國內(nèi)奶粉達(dá)不到質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)的狀況，以此來滿足國內(nèi)消費需求，從而推動了奶粉等乳制品的大量進(jìn)口。三聚氰胺事件出現(xiàn)之后，消費者依舊比較擔(dān)心奶粉的品質(zhì)安全。重大食品質(zhì)量安全事件產(chǎn)生的信任危機(jī)會持續(xù)很長時間，而且會加重且逐漸加大農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差，對農(nóng)產(chǎn)品長久供應(yīng)安全產(chǎn)生潛在危機(jī)。

三、緩解乳制品貿(mào)易逆差的路徑

（一）生產(chǎn)端：強(qiáng)化奶源基地建設(shè)

與發(fā)達(dá)國家相比，我國乳制品生產(chǎn)加工企業(yè)自有奶源的比例較低，很多原料奶仍然依靠進(jìn)口，這增加了乳制品的生產(chǎn)成本。因此，建議國內(nèi)乳制品企業(yè)加大在生產(chǎn)端的投入，建立奶牛飼料基地和奶源基地，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的粗放型的生產(chǎn)方式，進(jìn)行大規(guī)模專業(yè)化養(yǎng)殖，并合理分工，從而產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，不僅增加了產(chǎn)量，提高了原料奶的質(zhì)量，提升企業(yè)的經(jīng)營水平以及效益，提高其在市場的競爭力。這一點主要適用于資金較為充足的大型乳企。另外，建議政府?dāng)M定有關(guān)政策，增加對奶牛標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化養(yǎng)殖的支持力度，繼續(xù)對奶牛良種給予補(bǔ)貼，要深入拓展補(bǔ)貼的范疇與規(guī)模，指導(dǎo)乳制品企業(yè)把奶牛集中送去養(yǎng)殖，促進(jìn)牛群登記管理、生產(chǎn)性能測試、全日混合糧飼養(yǎng)等先進(jìn)的技術(shù)在原料奶生產(chǎn)中的使用。這對于規(guī)范眾多小型乳企、提升小型乳企產(chǎn)品的整體質(zhì)量水平具有很大的促進(jìn)作用。此外，這些先進(jìn)技術(shù)對于大型乳企而言也具有很大的借鑒作用。

（二）加工端：積極開展乳制品加工技術(shù)創(chuàng)新

建議政府和有條件的企業(yè)（主要為大型乳企）開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，注重創(chuàng)建有關(guān)的重點實驗室、工程探究中心等平臺，進(jìn)行乳制品核心技術(shù)的開發(fā)、合成、示范以及宣傳，處理根本性的技術(shù)問題，進(jìn)而提升產(chǎn)品質(zhì)量，增加國產(chǎn)乳制品品牌的國內(nèi)市場占有率。另外，建議國內(nèi)大小乳企提高標(biāo)準(zhǔn)，與國際知名乳企合作，積極引進(jìn)世界先進(jìn)生產(chǎn)線、設(shè)備和技術(shù)，并對產(chǎn)品所用原輔料的質(zhì)量安全進(jìn)行控制，對從原料奶到成品整個加工過程進(jìn)行把控，使最終產(chǎn)品達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)。通過合作，企業(yè)還可以定期派人去交流、學(xué)習(xí)，或者邀請相關(guān)專家來企業(yè)授課，從而及時了解新產(chǎn)品和新技術(shù)。

（三）乳制品企業(yè)實施兼并重組，注重協(xié)同創(chuàng)新

國內(nèi)大型乳制品企業(yè)可以并購一些國內(nèi)較小規(guī)模的乳制品企業(yè)，來加快國內(nèi)乳企由相對分散向合理集中的轉(zhuǎn)變。對于大型乳企而言，企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大使得其在國內(nèi)乳制品行業(yè)的競爭力加強(qiáng);對于較小規(guī)模的乳企而言，被并購相當(dāng)于給自己提供一層保護(hù)，使自己避免一些擠壓和競爭;針對我國乳制品整個行業(yè)來說，對其效益上升以及重拾市場信心是非常有幫助的。另外，這也使得國內(nèi)乳制品生產(chǎn)更易于被管理，有助于國內(nèi)乳制品整體質(zhì)量的提升。國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖和原料奶生產(chǎn)也可以采用同樣的方式，從而提升原料奶的整體質(zhì)量。此外，建議不同企業(yè)之間互相學(xué)習(xí)，加強(qiáng)經(jīng)驗技術(shù)的交流合作，各自找到自身發(fā)展的優(yōu)勢領(lǐng)域，協(xié)同發(fā)展，創(chuàng)新發(fā)展模式，共同緩解我國乳制品進(jìn)口依存度過高的情況，緩解進(jìn)口乳制品對國內(nèi)乳制品行業(yè)的沖擊。

（四）推進(jìn)乳制品進(jìn)口來源地多元化，充分利用自貿(mào)區(qū)的優(yōu)惠條件

針對近年來乳制品進(jìn)口來源地集中的情況，建議政府優(yōu)化重要乳制品進(jìn)口的世界布局，促使進(jìn)口源頭多樣化，從而加速產(chǎn)生和乳制品出口國互惠互利的平穩(wěn)的乳制品經(jīng)濟(jì)貿(mào)易關(guān)系。我國大型乳業(yè)企業(yè)使用全球優(yōu)質(zhì)資源服務(wù)中國消費者的策略，在海外成立研發(fā)中心，在新西蘭與澳大利亞分別創(chuàng)建一體化的乳業(yè)基地，這不僅使中國乳企更容易獲得國外質(zhì)優(yōu)價廉的奶源，還讓其品牌信譽(yù)度獲得很大的提高。這體現(xiàn)出全面運用自貿(mào)區(qū)給予的優(yōu)越條件，與國外同行協(xié)作發(fā)展，合作共贏的優(yōu)勢。新西蘭和澳大利亞在乳業(yè)發(fā)展方面較我國具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢和更為豐富的管理經(jīng)驗，政府可以充分利用自貿(mào)區(qū)的優(yōu)惠條件，大力支持奶牛養(yǎng)殖業(yè)、乳制品加工業(yè)的相關(guān)科技人員和管理人員到新西蘭、澳大利亞等國進(jìn)行科技培訓(xùn)和交流，推動中國乳制品行業(yè)國際競爭力的提升。

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