國際干散貨運輸市場月評（2020年10月）

莫云萍

上旬國際干散貨運輸市場各船型市場表現(xiàn)稍好，中下旬市場表現(xiàn)總體偏弱。遠東干散貨指數(shù)綜合指數(shù)先揚后抑，月均值略好于上期，但仍低于上年同期。10月30日，上海航運交易所發(fā)布的遠東干散貨指數(shù)（FDI）綜合指數(shù)、運價指數(shù)和租金指數(shù)分別報收于929.49點、803.22點和點，較上期末分別下跌13.7%、13.1%和14.4%，本期平均值環(huán)比分別上漲3.6%、1.0%和6.4%，同比分別下跌16.6%、17.7%和15.4%。

國際干散貨運輸市場運力繼續(xù)增加。據(jù)克拉克森統(tǒng)計，截至10月底，全球干散貨市場船舶總計12 273艘，較上月末增加37艘;運力總計9.08億t，較上月末增加約200萬t。

1 好望角型船運輸市場

本期好望角型船市場運價行情沖高回落后振蕩運行。國內(nèi)主要鋼廠高爐開工率穩(wěn)中小降，30日247家鋼廠的平均高爐開工率為87.5%，較上月底下降1個百分點。國內(nèi)沿海主要港口鐵礦石庫存繼續(xù)上升，月底港口庫存量為1.28億t，較9月底增加900萬t，增長7.2%。國際鐵礦石價格振蕩下行，29日品位為62%的澳大利亞鐵礦石價格為115.9美元/t，跌幅6.1%。受宏觀方面整體偏弱、停止進口澳大利亞煤炭，以及歐洲疫情加重等因素影響，本月好望角型船市場運價前高后低，國慶節(jié)期間好望角型船市場運價創(chuàng)年內(nèi)新高。9月下旬至10月初，澳大利亞和巴西鐵礦石發(fā)貨量明顯增加，周出口量分別達到1 800多萬t和800多萬t的水平。由于9月中上旬巴西至青島航線運價持續(xù)低位徘徊，空放運力較少，而澳大利亞和巴西集中發(fā)貨，市場交投活躍，情緒高漲，致鐵礦石運價大幅上漲并創(chuàng)年內(nèi)新高。澳大利亞至青島航線運價從9月中旬的7美元/t的水平漲至10月初的11美元/t，巴西圖巴朗至青島航線運價從9月21日的不足16.5美元/t漲至10月初的23美元/t以上，漲幅近40%。我國十一長假后，鐵礦石市場發(fā)運量有所下降，市場火熱行情降溫，且市場傳出國內(nèi)從10月1日開始停止進口澳大利亞煤炭的消息，F(xiàn)FA遠期合約價格下滑，市場氛圍轉(zhuǎn)變，現(xiàn)貨市場運價快速回落。澳大利亞至青島航線運價從11美元/t的水平再次回落至20日的7美元/t左右，巴西圖巴朗至青島航線運價回落至20日的15.65美元/t左右。下旬，由于前期市場跌幅較大，且隨著FFA遠期合約價格止跌反彈，船舶所有人信心略有恢復(fù)，運價止跌企穩(wěn);月末，歐洲疫情再次加重，國際燃油價格下滑，市場情緒再次轉(zhuǎn)空，鐵礦石運價再次回落。10月30日，中國―日本/太平洋往返航線日租金為16 397美元，較上期末下跌26.9%;本期平均美元，環(huán)比上漲13.8%，同比下跌8.3%。西澳丹皮爾至青島航線運價為6.991美元/t，較上期末下跌19.3%;本期平均值7.965美元/t，環(huán)比上漲4.9%，同比下跌12.8%。巴西圖巴朗至青島航線運價為15.116美元/t，較上期末下跌26.6%;本期平均值17.480美元/t，環(huán)比上漲0.6%，同比下跌19.3%。

2 巴拿馬型船運輸市場

巴拿馬型船太平洋市場運價行情先穩(wěn)后跌，糧食航線運價振蕩下行。中上旬為南美糧食淡季，南美糧食貨盤稀少，北美糧食進入傳統(tǒng)出口旺季，雖然美國糧食出口貨盤有所增加，但大西洋市場可用運力較多，糧食市場依舊船多貨少，運價振蕩下行，巴西桑托斯到中國北方港口糧食航線運價從月初的31美元/t下滑至20日的30.1美元/t，跌幅2.9%。美灣密西西比河至中國北方港口糧食航線6.6萬t貨量的運價從月初的42.375美元/t下滑至22日的41.158美元/t。下旬，在FFA遠期合約價格止跌的影響下運價止跌。月底歐洲疫情加重，油價下滑，F(xiàn)FA遠期合約價格下跌，糧食航線運價再次下行。10月30日，巴西桑托斯至中國北方港口糧食航線運價為29.55美元/t，較上期末下跌5.2%;本期平均30.260美元/t，環(huán)比下跌4.8%，同比下跌20.8%。中上旬，國內(nèi)停止進口澳大利亞煤炭，但因國內(nèi)北方港口釋放一批印尼進口煤額度，印尼至中國航線的煤炭貨盤有所增加，且北太平洋航運市場有部分糧食貨盤釋放，在此支撐下中國―日本/太平洋往返航線日租金在1.2萬美元左右平穩(wěn)運行。下旬，預(yù)計11月上旬印尼回國的煤炭貨盤不多，且FFA遠期合約價格下滑，巴拿馬型船太平洋航運市場日租金明顯松動。10月30日，中國―日本/太平洋往返航線日租金為11 213美元，較上期末下跌6.5%;本期平均11 907美元，環(huán)比下跌0.4%，同比下跌14.3%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為5.346美元/t，較上期末上漲2.3%;本期平均5.487美元/t，環(huán)比上漲6.3%，同比下跌24.8%。

3 超靈便型船運輸市場

超靈便型船東南亞市場運價行情穩(wěn)中小跌。國慶節(jié)后， 雖然有部分印尼至印度航線、印尼至中國北方港口航線的煤炭貨盤，但南非、印度等航運市場活躍度總體下降，總體貨量有限，可用運力也相對有限，超靈便型船租金小幅波動。中下旬，東南亞地區(qū)受臺風(fēng)天氣影響，船舶周轉(zhuǎn)放緩，即期運力供給略顯緊張，但印度洋市場未有改觀，印尼有部分煤炭貨盤，但菲律賓進入雨季，鎳礦石貨盤漸少，東南亞市場整體表現(xiàn)平淡，缺乏亮點，租金穩(wěn)中趨弱。10月30日，中國南方/印尼往返航線日租金為美元，較上期末下跌2.5%;本期平均美元，環(huán)比上漲4.5%，同比下跌24.8%。新加坡經(jīng)印尼至中國南方航線日租金為美元，較上期末下跌3.1%。中國渤海灣內(nèi)至東南亞航線日租金為美元，較上期末下跌0.1%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為6.830美元/t，較上期末下跌1.9%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為9.247美元/t，較上期末下跌2.4%。