羅蘭貝格管理咨詢公司

工業(yè)4.0、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IIoT）和數(shù)字化在促進(jìn)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)飛速發(fā)展的同時(shí)，也激發(fā)了市場(chǎng)參與者的想象力：所有能夠自動(dòng)化運(yùn)作的事物未來(lái)都能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化。但問(wèn)題的關(guān)鍵不是“何時(shí)發(fā)生”，而是“如何發(fā)生”以及這種趨勢(shì)對(duì)社會(huì)、工業(yè)，乃至全球經(jīng)濟(jì)造成何種影響？面對(duì)巨大的變化，企業(yè)首要面對(duì)的挑戰(zhàn)是：如何從持續(xù)變化的價(jià)值鏈中獲得最大的利益？企業(yè)如何能夠成功參與自動(dòng)化變革浪潮？

談起工業(yè)4.0、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)自動(dòng)化，最常見(jiàn)的話題即是三者之間的聯(lián)系和差異。這三者相互依存，組成一個(gè)完整的體系。

工業(yè)自動(dòng)化 — 復(fù)雜的價(jià)值鏈

工業(yè)自動(dòng)化的價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)復(fù)雜、市場(chǎng)細(xì)分眾多。工業(yè)零部件通常擁有眾多應(yīng)用領(lǐng)域，例如安裝在機(jī)器人或傳送系統(tǒng)上，但只有在設(shè)計(jì)解決方案階段才會(huì)根據(jù)特定的下游行業(yè)和應(yīng)用領(lǐng)域明確零部件的技術(shù)指標(biāo)和規(guī)范。

除此之外，復(fù)雜的價(jià)值鏈還包括服務(wù)以及軟件。對(duì)于工業(yè)自動(dòng)化價(jià)值鏈中的所有參與者，需要回答的問(wèn)題是哪些趨勢(shì)對(duì)行業(yè)的影響最為深遠(yuǎn)？

工業(yè)自動(dòng)化的趨勢(shì) - IDEAS

通過(guò)識(shí)別和評(píng)估主要的宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)，以及該趨勢(shì)對(duì)工業(yè)自動(dòng)化價(jià)值鏈、參與者和市場(chǎng)的影響，羅蘭貝格認(rèn)為“IDEAS”代表了工業(yè)自動(dòng)化未來(lái)趨勢(shì)，并描述了對(duì)行業(yè)具有深遠(yuǎn)影響的5個(gè)關(guān)鍵發(fā)展趨勢(shì)。

識(shí)別IDEAS趨勢(shì)對(duì)眾多企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，尤其是“使能技術(shù)”和“無(wú)人化”兩種趨勢(shì)將會(huì)是對(duì)自動(dòng)化行業(yè)產(chǎn)生巨大影響的顛覆性力量。

顛覆性技術(shù)

首先，包括5G、先進(jìn)傳感器、人工智能和先進(jìn)材料在內(nèi)的“使能技術(shù)”迎來(lái)指數(shù)級(jí)的發(fā)展，極大地改變工業(yè)4.0，并將加快工業(yè)自動(dòng)化的變革進(jìn)程。對(duì)行業(yè)產(chǎn)生重大影響的第二大趨勢(shì)便是“無(wú)人化”，即從智能工廠向全自動(dòng)化工廠轉(zhuǎn)型。行業(yè)專(zhuān)家稱(chēng)之為“熄燈工廠”，工廠中的所有制造過(guò)程大量應(yīng)用自動(dòng)化與網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)。自動(dòng)化技術(shù)進(jìn)步和“使能技術(shù)”的應(yīng)用，尤其是人工智能的發(fā)展，使人們更接近生產(chǎn)過(guò)程“無(wú)人化”的愿景。

市場(chǎng)演變

近幾十年來(lái)，自動(dòng)化一直是工業(yè)生產(chǎn)的主題，而機(jī)器人始終是核心主角。機(jī)器人密度被公認(rèn)為是自動(dòng)化發(fā)展水平的衡量標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）在其最新發(fā)布的年度報(bào)告《全球機(jī)器人2019》中指出，到2022年全球?qū)⒉渴鸺s400萬(wàn)臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，這與未來(lái)的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)相吻合。

中國(guó)發(fā)展迅速

相比于其他制造強(qiáng)國(guó)的自動(dòng)化發(fā)展水平，中國(guó)的機(jī)器人密度較低，美歐占據(jù)領(lǐng)先地位。然而，這個(gè)判斷不免有些片面，因?yàn)橹袊?guó)在自動(dòng)化領(lǐng)域正在迎頭趕上。2018年全球工業(yè)機(jī)器人出貨量42.2萬(wàn)臺(tái)，其中中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的裝機(jī)量約15.4萬(wàn)臺(tái)，是美國(guó)和歐洲新安裝機(jī)器人數(shù)量總和的兩倍。到2020年，中國(guó)機(jī)器人密度將增長(zhǎng)到150臺(tái)/萬(wàn)名工人。為此，中國(guó)每年將通過(guò)投資、貸款、稅收減免等形式，為機(jī)器人和自動(dòng)化企業(yè)注入數(shù)十億美元。

中國(guó)的發(fā)展目標(biāo)雄心勃勃。根據(jù)規(guī)劃，中國(guó)希望在2045年成為全球領(lǐng)先的工業(yè)大國(guó)和制造業(yè)強(qiáng)國(guó)。先進(jìn)機(jī)器人工業(yè)是實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的重要驅(qū)動(dòng)力。伴隨工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展趨勢(shì)，人工智能（AI）、5G等其他關(guān)鍵技術(shù)將成為最有前景的技術(shù)領(lǐng)域，未來(lái)，即便中國(guó)無(wú)法成為上述技術(shù)的世界頂尖強(qiáng)國(guó)，技術(shù)水平也將極具競(jìng)爭(zhēng)力。

新市場(chǎng)，新玩家

除了離散制造型企業(yè)，其他領(lǐng)域的制造企業(yè)也加快尋求自動(dòng)化方案來(lái)滿足其生產(chǎn)需求，包括化工、電子、半導(dǎo)體、醫(yī)療等利潤(rùn)豐厚的新興細(xì)分市場(chǎng)。和創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品、軟件方案和商業(yè)模式一樣，新市場(chǎng)中的自動(dòng)化解決方案需求量也很大。新市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)自然吸引了新的參與者。自動(dòng)化浪潮不僅惠及行業(yè)內(nèi)的老牌企業(yè)，例如零部件廠商、系統(tǒng)集成廠商、解決方案提供商或擁有一體化解決方案的大型工業(yè)集團(tuán)，一些初創(chuàng)企業(yè)以及不被視為典型的“工業(yè)自動(dòng)化”企業(yè)也將在此次浪潮中分一杯羹。例如SAP或微軟（Microsoft）這類(lèi)軟件公司，憑借云技術(shù)、軟件解決方案或SaaS產(chǎn)品在自動(dòng)化市場(chǎng)占據(jù)一席之地。

基于目前的發(fā)展情況，自動(dòng)化市場(chǎng)需求龐大，數(shù)十億美元的投資規(guī)模也將推動(dòng)自動(dòng)化市場(chǎng)增長(zhǎng)，自動(dòng)化的浪潮已是大勢(shì)所趨，很難逆轉(zhuǎn)。

市場(chǎng)整合

然而，自動(dòng)化市場(chǎng)極度分散，有數(shù)千家大大小小的企業(yè)提供各異的產(chǎn)品、服務(wù)、數(shù)字化專(zhuān)業(yè)知識(shí)和戰(zhàn)略策略?？梢灶A(yù)見(jiàn)，整合將會(huì)是自動(dòng)化市場(chǎng)的發(fā)展方向。首先，細(xì)分行業(yè)的邊界將會(huì)更加清晰，自動(dòng)化將更深地滲透進(jìn)主流的生產(chǎn)中。

市場(chǎng)觀察

沃倫·巴菲特寫(xiě)道：“在商業(yè)領(lǐng)域，我尋找牢不可破的‘護(hù)城河以保護(hù)經(jīng)濟(jì)城堡?！倍I(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)有成千上萬(wàn)的企業(yè)，極為分散。因此，在初創(chuàng)企業(yè)中尋找有吸引力的“經(jīng)濟(jì)城堡”或“獨(dú)角獸”并非易事。那些增長(zhǎng)快速的行業(yè)已不僅吸引資本，同時(shí)在市場(chǎng)上扮演著越來(lái)越重要的角色。此外，越來(lái)越多的公司戰(zhàn)略性地收購(gòu)其他企業(yè)，彌補(bǔ)自身的短板，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)并保持核心競(jìng)爭(zhēng)力。

被低估的整合

并購(gòu)（M&A） 是自動(dòng)化領(lǐng)域的典型戰(zhàn)略。2016年，機(jī)器人制造商KUKA被中國(guó)美的集團(tuán)收購(gòu);2017年，工業(yè)機(jī)器人巨頭ABB收購(gòu)?qiáng)W地利工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)商貝加萊（Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik，簡(jiǎn)稱(chēng)B&R），以縮小與西門(mén)子公司在工廠自動(dòng)化業(yè)務(wù)上的差距。大型并購(gòu)?fù)ǔＦ谕ㄟ^(guò)規(guī)模效益實(shí)現(xiàn)額外收益。規(guī)模效益固然重要，但是并購(gòu)后卻無(wú)法保證能獲得良好的財(cái)務(wù)回報(bào)。

細(xì)分市場(chǎng)飽和速度往往很快，因此，如何持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值成為眾多企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。 但是，不僅是具有媒體影響力的大型并購(gòu)案在重構(gòu)市場(chǎng)格局，許多不同領(lǐng)域的小規(guī)模并購(gòu)交易也影響了競(jìng)爭(zhēng)格局。這些小型的交易具有強(qiáng)烈的戰(zhàn)略和目標(biāo)導(dǎo)向。在2013-2018年期間，大約60%的并購(gòu)交易在工業(yè)自動(dòng)化價(jià)值鏈內(nèi)進(jìn)行;大約25%的并購(gòu)交易由財(cái)務(wù)投資者完成;另外10%的并購(gòu)交易由來(lái)自中國(guó)的戰(zhàn)略或財(cái)務(wù)投資者完成;最后的5%的并購(gòu)交易是終端用戶為了獲得制造專(zhuān)業(yè)能力而向價(jià)值鏈上游的延伸。

利潤(rùn)目標(biāo)

最重要的是，在光學(xué)或傳感器技術(shù)等組件層面，有很多成功的企業(yè)以高度創(chuàng)新的方式運(yùn)營(yíng)，年息稅前利潤(rùn)率（EBIT）保持在兩位數(shù)，財(cái)務(wù)回報(bào)極其誘人。德國(guó)達(dá)姆施塔特的Jenoptik和ISRA Vision AG公司是企業(yè)通過(guò)前瞻性預(yù)測(cè)、行業(yè)知識(shí)和明確的戰(zhàn)略方向成為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者并獲得可觀利潤(rùn)的最佳案例。比較以下三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)可以看出，在價(jià)值鏈的定位至關(guān)重要。

戰(zhàn)略思考

企業(yè)如何利用自動(dòng)化浪潮下的顛覆性力量？應(yīng)該考慮哪些戰(zhàn)略？

羅蘭貝格系統(tǒng)地對(duì)工業(yè)自動(dòng)化70多個(gè)相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域，包括價(jià)值鏈、參與者以及終端市場(chǎng)進(jìn)行了市場(chǎng)分析和評(píng)估。我們認(rèn)為四個(gè)戰(zhàn)略深思至關(guān)重要：

1.了解細(xì)分市場(chǎng)的成熟度：企業(yè)應(yīng)該對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的成熟度有深入的了解，并將核心業(yè)務(wù)聚焦細(xì)分市場(chǎng)。

2.務(wù)實(shí)經(jīng)營(yíng)：應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)價(jià)值鏈中的重大創(chuàng)新方向加以評(píng)估并評(píng)估其可行性，這在具有高技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域尤其重要。

3.構(gòu)建軟件能力：建立新的商業(yè)模式亟需構(gòu)建軟件和服務(wù)能力。盡早意識(shí)到這一點(diǎn)并采取相應(yīng)措施的企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

保持平衡：作為解決方案提供商，在以技術(shù)為中心和以客戶為中心之間保持適當(dāng)?shù)钠胶饪梢蕴岣邩I(yè)績(jī)。

企業(yè)的成功之道

為了獲得長(zhǎng)期的成功并及時(shí)采取新的價(jià)值鏈策略，企業(yè)必須加深并重構(gòu)對(duì)工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域變化過(guò)程的認(rèn)知與理解。這里有四個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：

1.展望未來(lái)。深入分析市場(chǎng)趨勢(shì)及其對(duì)所關(guān)注的細(xì)分市場(chǎng)的影響。關(guān)注數(shù)字化發(fā)展成熟度。

2.增強(qiáng)數(shù)字化能力。毋庸置疑，市場(chǎng)上所有行業(yè)都需要構(gòu)建軟件開(kāi)發(fā)能力，伴隨著價(jià)值鏈向數(shù)字化流程的轉(zhuǎn)型，軟件開(kāi)發(fā)能力的重要性與日俱增。

3.擁抱變化。商業(yè)模式應(yīng)能夠始終適應(yīng)市場(chǎng)模式、流程和財(cái)務(wù)等方面的變化趨勢(shì)。因此，我們建議采取“適應(yīng)性運(yùn)營(yíng)”。

4.擴(kuò)大服務(wù)范圍。為了滿足新的終端客戶日益增長(zhǎng)的需求，企業(yè)應(yīng)適當(dāng)擴(kuò)大產(chǎn)品服務(wù)范圍，這有助于平衡市場(chǎng)的波動(dòng)性并提高利潤(rùn)率。這對(duì)價(jià)值鏈上的所有市場(chǎng)企業(yè)都適用。