空調(diào)市場飽和了

張恒

格力舉報奧克斯，成為熱議話題是因?yàn)槿藗兺蝗话l(fā)現(xiàn)空調(diào)行業(yè)的瓶頸已悄然到來。2019年第一季度，我國空調(diào)銷量同比增長4.1%，去年同期這個數(shù)字是13.6%，如此放緩是之前從來沒有的。

這個現(xiàn)象不由讓人想到汽車行業(yè)，如果不算商用車，2019年的乘用車銷量很可能跌回2015年的水平。也就是說，2015年到2019年這4年間，我國乘用車市場沒什么增量。這至少說明兩個問題：一是，乘用車市場出現(xiàn)了一個長達(dá)四年期的頂部區(qū)間;二是，2015年以后行業(yè)新增產(chǎn)能，都是過剩產(chǎn)能。我們知道，從2015年到2017年，各大汽車品牌都有一輪轟轟烈烈的產(chǎn)能大躍進(jìn)，這顯然是戰(zhàn)略誤判。

2018年我國車市出現(xiàn)了中國28年來的首降，但很多人仍然相信，中國汽車市場還未進(jìn)入飽和狀態(tài)。原因就是“千人汽車保有量”這個參考值，中國和其他發(fā)達(dá)國家還相差甚遠(yuǎn)。日韓歐美等經(jīng)濟(jì)體的千人汽車保有量都在500輛上下，美國2015年的數(shù)據(jù)更是達(dá)到了837輛。所以大家覺得，中國不到200輛應(yīng)該還有不少成長空間。

可很少有人證明這個邏輯套用在今天的中國是否仍然合適。

當(dāng)一個現(xiàn)象和現(xiàn)有理論不符的時候，應(yīng)該提出新的假設(shè)。一個著名的例子是，上世紀(jì)50年代，物理學(xué)出現(xiàn)了“西塔、套”之謎。因?yàn)楝F(xiàn)有的對稱理論不能夠解釋“西塔、套”的衰變現(xiàn)象。楊振寧和李政道大膽提出了“宇稱不守恒”理論并附上了實(shí)驗(yàn)做法。

當(dāng)時，幾乎所有的物理界大神級人物都不相信，沃爾夫?qū)づ堇f：“我不相信上帝是個左撇子?！焙髞項钫駥幗忉?，當(dāng)時他和李政道其實(shí)也不信，但他們認(rèn)為這是一種可能，可以寫一篇很好的論文。楊李二人在完成這篇論文后，就去研究統(tǒng)計物理了。這說明他二人其實(shí)也是不怎么相信的。

實(shí)驗(yàn)物理學(xué)家吳健雄是泡利的得意門生，吳健雄當(dāng)然也不相信“宇稱不守恒”。但她認(rèn)為，一個偉大的理論應(yīng)該有一個靠譜的實(shí)驗(yàn)去證明。所以她還是做了這個實(shí)驗(yàn)，結(jié)果卻震驚世界，“宇稱不守恒”是真的。楊李二人也因此獲得了1957年的諾貝爾物理獎。

相信不相信，可能不可能，應(yīng)該不應(yīng)該，是三件事?？梢匀プC明自己不相信的事情，才是科學(xué)精神。

“千人汽車保有量”在今天的中國很可能會大打折扣。中國普遍擁擠的城市道路以及昂貴的停車位，會使汽車保有量的數(shù)字大大縮小。歐美兩大經(jīng)濟(jì)體地廣人稀、居住分散，參考意義有限。

日本和中國的情況更相似，2017年日本千人汽車保有量達(dá)到了591輛。需要注意的是，日本汽車協(xié)會、日本總務(wù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：日本人口密度最大的城市一—東京，面積2190平方公里，人口1352萬，汽車保有量為316萬，千人汽車保有量是233輛，遠(yuǎn)低于600輛的平均水平。

如果按照這個參數(shù)來看，我國國內(nèi)很多城市已經(jīng)超過了千人230輛，甚至是300輛。這樣看，我國很多城市的汽車可能已經(jīng)趨于飽和。這和我們的切身感受也更貼切。

另一個不得不考慮的是汽車替代品。首先，我國乘坐出租車的單價對比歐美日等發(fā)達(dá)國家要更便宜;其次，我國有著全球最為發(fā)達(dá)的鐵路、地鐵和公交系統(tǒng)，單價比其他發(fā)達(dá)國家也更便宜。

尤其是這幾年共享出行快速崛起。2017年，滴滴出行總訂單超過74.3億次，服務(wù)于4.5億用戶。相當(dāng)于每個用戶一年間會使用16.5次叫車服務(wù)。繁榮的共享出行服務(wù)大大降低了消費(fèi)者擁有私人車輛的必要性。

公說公有理婆說婆有理。因?yàn)槊總€人對事物的看法不一樣，市場上才能有對手盤?？照{(diào)市場是否已經(jīng)進(jìn)入飽和狀態(tài)，成為白電行業(yè)熱議的話題。而汽車市場是否進(jìn)入飽和狀態(tài)，還很少被業(yè)內(nèi)人士談到。近4年，我國汽車銷售數(shù)據(jù)的這個頂部區(qū)間，應(yīng)該受到更多的重視。

即便如此，由于市場在不斷變化，結(jié)構(gòu)性的機(jī)會一直都會存在。2015-2017年SUV增量非常明顯;新能源汽車單位里程成本更低，對上下班這種剛需通行，用戶可以獲得實(shí)惠，也能夠激活新的增量市場。所以，車企的增長點(diǎn)在深耕市場，快速推出符合新需求的產(chǎn)品。

有財經(jīng)大V表示，根據(jù)日本的規(guī)律，當(dāng)經(jīng)濟(jì)告別高速增長后，民眾的消費(fèi)觀會發(fā)生巨大轉(zhuǎn)變，品牌溢價會變薄，消費(fèi)者會選擇質(zhì)量還過得去但平價的商品，所謂消費(fèi)升級變成花更少的錢買更好的東西。格力、美的雙寡頭高溢價時代早已難以維系，美的已有所變化，格力卻還放不下。這一點(diǎn)也值得車企警惕。