近10年全球油氣勘探特征分析及啟示

趙 喆

（中國石油勘探開發(fā)研究院）

油氣勘探是石油工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎和前提。近年來，我國油氣對外依存度不斷攀升，保障油氣供給安全的需求再一次將油氣勘探推升至新的重要高度。自1993年我國油公司“走出去”以來，充分利用“兩種資源、兩個市場”已經(jīng)成為我國油氣安全保障的發(fā)展戰(zhàn)略和重要補充，當前在國家強調(diào)加強國內(nèi)油氣勘探開發(fā)的同時，梳理和分析全球油氣勘探趨勢與特征，有助于我國油公司海外油氣合作的高質(zhì)量發(fā)展，有效支撐我國油氣供給安全。

1 全球油氣儲量增長高峰已過，近年來油氣儲量增長大區(qū)存在差異

據(jù)IHS不完全統(tǒng)計，截至2018年底，全球近代油氣工業(yè)累計油氣探明儲量約為3844×108t油當量，其中1956—1975年是全球主要的油氣儲量增長高峰期，該20年油氣探明儲量約為1761×108t油當量，年均油氣探明儲量約為96×108t油當量，占全球累計油氣探明儲量的46%。隨后全球油氣探明儲量增長逐步下降，2000年以來全球年均探明儲量增長僅約為26×108t油當量左右[1]（圖1）。

近10年來，全球油氣儲量增長的大區(qū)分布截然不同，且以2014年油價下跌為界，前后大區(qū)分布也有不同[2]。從石油探明儲量增長看，2008—2018年間南美洲、北美洲、中東地區(qū)石油探明儲量增長占比分別為32%、23%和14%，其中2014年前石油儲量增長主要分布在北美洲、南美洲和非洲，而2014年后則主要分布在中東地區(qū)、北美洲和南美洲[3]（圖2）。

圖1 全球油氣探明儲量增長統(tǒng)計圖

圖2 2008—2018年全球石油探明儲量增長大區(qū)分布圖

從天然氣儲量增長看，2008—2018年間非洲、亞太地區(qū)、中東地區(qū)天然氣探明儲量增長占比分別為44%、19%和15%[3]，與石油探明儲量增長大區(qū)分布受2014年油價下跌引起變化不同，近10年全球天然氣儲量增長一直集中分布在非洲、亞太地區(qū)、中東地區(qū)和中亞—俄羅斯地區(qū)（圖3）。

圖3 2008—2018年全球天然氣探明儲量增長大區(qū)分布圖

從全球油氣上游投資變化看，2008—2018年間全球油氣上游投資與國際油價變化正相關，而且與油氣儲量增長加快的大區(qū)相匹配，北美洲、亞太地區(qū)和南美洲分別占全球上游投資的40%、22%和10%[4]（圖4）。值得注意的是，2008—2018年間，非洲地區(qū)上游投資約為4830億美元，僅占全球上游投資的8.5%，但是非洲地區(qū)累計新增石油探明儲量約為11.5×108t，占全球新增石油儲量的11%，新增天然氣探明儲量約為68×108t油當量，占全球新增天然氣儲量的44%，可見非洲地區(qū)油氣上游投資的使用效率高于其他地區(qū)，是全球值得關注的油氣勘探熱點和重點地區(qū)[5]。

圖4 2008—2018年全球油氣上游投資大區(qū)分布圖

2 天然氣儲量增長與石油相當

全球油氣探明儲量增長長期以石油為增長主體，從20世紀90年代開始天然氣探明儲量增長不斷加大，天然氣資源越來越受到重視。2008—2018年全球探明油氣儲量約為319×108t油當量，其中石油占51%，天然氣占49%，油氣儲量增長相當[3，6-7]（圖5）。同時，隨著國際油價下跌，全球油氣勘探目標逐步回歸以找油為主，其中2017年石油儲量增長占當年油氣探明儲量的70%。由此可見，油公司“低油價期間找油、中高油價油氣并舉”的勘探戰(zhàn)略明顯[8]。

圖5 2008—2018年全球油氣儲量增長統(tǒng)計圖

3 海域成為油氣儲量增長的主要領域

2000年以來，全球海域油氣儲量增長迎來快速增長期。2008—2018年全球海域油氣探明儲量約為217×108t油當量，占全球新增油氣探明儲量的68%，陸上油氣探明儲量約為102×108t，占全球新增油氣探明儲量的32%，海域已經(jīng)成為油氣儲量增長的主要領域[3，7，9]（圖6）。同時，2011—2013年高油價時期，全球深水—超深水油氣勘探活躍，油氣探明儲量高達97.2×108t油當量；隨著國際油價下跌并在中低位波動，全球海域勘探從深水—超深水向淺水海域轉(zhuǎn)移，2018年淺水海域油氣探明儲量約為5.1×108t油當量，占當年海域新增探明儲量的70%（圖7）。

圖6 2008—2018年全球油氣探明儲量海陸分布圖

圖7 2008—2018年全球海域油氣探明儲量不同水深分布圖

4 油氣探明儲量的油氣藏埋深加大

全球油氣勘探目標儲層埋深加大的趨勢明顯。2008—2018年全球深層—超深層（儲層埋深大于4000m）石油探明儲量約為143×108t，占石油儲量增長的66%[1]（圖8）；深層—超深層天然氣探明儲量約為91×108t油當量，占天然氣儲量增長的61%（圖9）。與海域勘探相似，全球深層—超深層油氣勘探活躍程度也與油價波動密切相關，2010—2013年高油價期間，深層—超深層油氣探明儲量達到短期峰值，而近幾年淺層（儲層埋深小于4000m）油氣藏成為儲量增長主體。2018年，淺層石油新增儲量占當年石油儲量增長的64%，同比2017年增長172%；淺層天然氣新增儲量占當年天然氣儲量增長的38%[10]。

圖8 2008—2018年全球石油探明儲量儲層埋深分布圖

圖9 2008—2018年全球天然氣探明儲量儲層埋深分布圖

5 國際油公司的“雙勘探”模式成功范例需要關注

“雙勘探”模式可以理解為在傳統(tǒng)油氣勘探工作的基礎上[11]，加入商業(yè)運作模式的綜合勘探模式。以埃尼公司（ENI）為代表的國際油公司近年來通過“雙勘探”模式運作，依托勘探突破實現(xiàn)了重點領域業(yè)務的效益發(fā)展。

以埃尼公司勘探莫桑比克4區(qū)塊為例。2006年3月，埃尼公司中標莫桑比克4區(qū)塊勘探標的，成為莫桑比克開放勘探區(qū)塊對外招標后最早進入的國外石油公司之一，其在4區(qū)塊的經(jīng)營可分為三大階段。（1）尋找合作伙伴階段：2006—2007年，接納葡萄牙Galp公司和韓國Kogas公司作為合作者，其中2007年4月Galp從埃尼公司手中收購在4區(qū)塊10%的股權，2007年5月Kogas花費8900萬美元收購埃尼公司在莫桑比克4區(qū)塊和東帝汶項目10%的股權和印度尼西亞Krueng Mane天然氣項目15%的股權；（2）自主勘探階段：2007—2012年，埃尼公司自主勘探獲得5個氣田發(fā)現(xiàn)，奠定商業(yè)開發(fā)基礎；（3）投產(chǎn)準備階段：2013—2017年，埃尼公司進一步尋求合作者以獲得資金來源，其中2013年3月中國石油花費42.1億美元收購了埃尼東非公司28.57%的股權，間接持有4區(qū)塊20%的股權，2017年3月?？松梨诠净ㄙM28億美元收購了埃尼東非公司35.7%的股權，間接持有4區(qū)25%的股權。埃尼公司在東非巨型氣田最終投資決策（FID）前就已獲取了超過71億美元的巨量資金回報，減少了公司債務、分散了投資風險。

6 全球勘探發(fā)展趨勢的啟示與建議

2008—2018年，天然氣作為能源轉(zhuǎn)型的主要過渡型資源越來越受到重視，海域成為油氣勘探重點領域，油氣資源勘探目標埋深加大的趨勢仍在加劇，“雙勘探”模式取得巨大成功。在全球勘探發(fā)展趨勢背景下，我國作為全球最大的油氣消費國和主要的油氣生產(chǎn)國、國際油氣合作國，未來油氣勘探需要關注以下3個方面。

6.1 堅定勘探投入，夯實油氣資源基礎

全球勘探已經(jīng)從陸上向深水和深層轉(zhuǎn)移，資源富集領域和資源劣質(zhì)化趨勢致使勘探成本不斷增加、勘探風險持續(xù)高企?？碧阶鳛橛蜌庑袠I(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎，國際大石油公司勘探投資占上游投資比重長期保持在10%～15%之間，隨著油價緩慢回升，這些公司紛紛制定了增加勘探投資的預算計劃。當前，在國家明確強調(diào)加大勘探力度，實施7年勘探攻堅戰(zhàn)的背景下，應該同時注重海外油氣合作的勘探投資力度，積極獲取勘探區(qū)塊、彌補海外勘探區(qū)塊快速萎縮的窘境，為切實落實“兩種資源、兩個市場”，多元化保障國家油氣安全打好儲量基礎，為我國油公司可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展提供支撐。

6.2 注重天然氣和海域油氣勘探

天然氣和海域成為全球勘探的重點和熱點，國際油公司深水油氣剩余可采儲量占公司儲量比例約為10%～25%[6]，產(chǎn)量比例約為11%～17%，天然氣儲量占公司儲量比例約為45%～60%，LNG產(chǎn)量比例約為13%～17%。當前，我國陸上油氣勘探屢獲突破，但海域資源潛力更加巨大，加強海域勘探增儲、積極推動“油氣并舉”戰(zhàn)略應作為未來勘探的重要方向；同時，未來我國油公司在國際市場進行油氣合作時，也需要注重海域油氣領域的發(fā)展趨勢和資源潛力，加強海域油氣勘探關鍵技術攻關，適時、合理地拓展海域油氣合作，進一步優(yōu)化國際油氣合作資產(chǎn)結構；此外，重視非洲地區(qū)勘探投入與產(chǎn)出的高效率，拓展該區(qū)域的勘探合作力度和廣度。

6.3 推動風險勘探成功率，拓展勘探商務運作能力

除國內(nèi)勘探儲量發(fā)現(xiàn)外，我國油公司在海外油氣合作時需要向國際油公司學習。一方面，加強全球性油氣資源評價和區(qū)域優(yōu)選，積極參與優(yōu)質(zhì)潛力區(qū)的風險勘探；另一方面，在取得風險勘探突破的同時，參考國際大石油公司“雙勘探”模式經(jīng)驗，嘗試改變“資源發(fā)現(xiàn)—資源開發(fā)—資源利用”全周期經(jīng)營的合作理念，積極加大商務運作能力，在分擔投資風險的同時加大投資回報效率。