中國石油企業(yè)近10年全要素生產(chǎn)率變動趨勢研究

楊 嶸 劉 睿

（西安石油大學）

當前，中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，我們應當加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，利用創(chuàng)新實現(xiàn)經(jīng)濟持續(xù)增長。2015年，我國政府首次在工作報告中指出“提高全要素生產(chǎn)率”。全要素生產(chǎn)率（Total Factor Productivity，TFP）又被稱為“技術進步率”，是衡量經(jīng)濟增長質(zhì)量的重要指標，其來源包括技術進步、組織創(chuàng)新、專業(yè)化和生產(chǎn)創(chuàng)新等。

中國能源行業(yè)目前正處于轉型發(fā)展的新時期，石油企業(yè)多措并舉，以期實現(xiàn)有質(zhì)量、有效益的可持續(xù)發(fā)展?！笆濉逼陂g，國內(nèi)三大石油公司在資本投入與產(chǎn)出上表現(xiàn)為投資規(guī)模持續(xù)增加、投資回報率逐年下降，公司依靠資本投入實現(xiàn)投資拉動的發(fā)展動力逐步喪失[1]。人力投入方面，三大石油公司也出現(xiàn)了人工成本逐年升高、人力資本的邊際效益逐年降低的情況。當石油企業(yè)在資本和勞動兩個要素投入對經(jīng)濟增長貢獻乏力時，全要素生產(chǎn)率可成為新常態(tài)下企業(yè)可依賴的增長新動力[1]。

本文通過測算2008—2018年30家上市石油企業(yè)全要素生產(chǎn)率的變動，研究我國石油企業(yè)效率變化，從時間和企業(yè)范疇分析這些石油企業(yè)的全要素生產(chǎn)率差異，尋找影響我國石油企業(yè)全要素生產(chǎn)率增長的主要因素。

1 國內(nèi)相關研究文獻綜述

國外學者對全要素生產(chǎn)率的研究較為深入，國內(nèi)相關研究起步較晚，涉及文獻較少。國內(nèi)學者殷玉使用DEA-Malmquist指數(shù)方法，采用面板數(shù)據(jù)，對10家國內(nèi)石油上市公司和5家國外石油上市公司全要素生產(chǎn)率進行了測算與分析[2]，研究表明我國上市公司在規(guī)模效率和技術進步方面與國外石油公司相比還有較大差距。魏靜等測算了2008—2014年31家中國石油企業(yè)全要素生產(chǎn)率，分析其時序演變及差異情況，并分別考察了全部石油企業(yè)、國有石油企業(yè)、民營石油企業(yè)全要素生產(chǎn)率的收斂性[3]。張惠琴等對13家上市油田企業(yè)2005—2012年間的技術效率進行了測量和動態(tài)評價，運用概率神經(jīng)網(wǎng)絡PNN實現(xiàn)了對技術創(chuàng)新效率評價結果的智能判斷[4]。徐東針對石油企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈特點，提出要提高其全要素生產(chǎn)率，可以考慮在資源重新優(yōu)化配置和創(chuàng)新驅(qū)動兩個層次分別采取不同的路徑[1]。穆秀珍建立了生產(chǎn)率測算模型，選擇國內(nèi)外主要石油企業(yè)的投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)計算全要素生產(chǎn)率[5]，結果表明中國石油企業(yè)提高全要素生產(chǎn)率主要依賴于調(diào)整企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模。我國學者對石油企業(yè)全要素生產(chǎn)率的研究不多，現(xiàn)有研究中僅提出應對方法，并未進行實證分析，缺乏深層次原因的挖掘[5]。

2 研究方法與數(shù)據(jù)來源

2.1 研究方法

本文全要素生產(chǎn)率的測算選取Fare等提出的基于非參數(shù)DEA模型的Malmquist指數(shù)法[6]。為了避免計算中因參考時期不同引起的誤差，使用以產(chǎn)出距離函數(shù)構造的兩個指數(shù)的幾何平均式，來表示全要素生產(chǎn)率變化指數(shù)（Total Factor Productivity Change Index，Ctfpch）。

——分別為以t+1時刻的前沿生產(chǎn)技術為參考的t和t+1時刻的產(chǎn)出距離函數(shù)。

式（1）兩個指數(shù)可分解為技術效率變化指數(shù)（Technical Efficiency Change Index，Ceffch）和技術進步變化指數(shù)（Technical Change Index，Ctechch）。在規(guī)模報酬不變的假定下，Ceffch可進一步分解為純技術效率變化指數(shù)（Pure Technical Efficiency Change Index，Cpech）和規(guī)模效率變化指數(shù)（Scale Efficiency Change Index，Csech）。

當技術效率變化指數(shù)（Ceffch）或技術進步變化指數(shù)（Ctechch）大于1時，從第t期到第t+1期技術效率或生產(chǎn)技術水平有所改進，反之則表明從第t期到第t+1期技術效率或生產(chǎn)技術水平有所退步。同理，當全要素生產(chǎn)率變化指數(shù)（Ctfpch）大于1時，表明從第t期到第t+1期全要素生產(chǎn)率出現(xiàn)增長，反之則出現(xiàn)降低。

2.2 數(shù)據(jù)來源

根據(jù)證監(jiān)會行業(yè)分類（2016年版）中石油和天然氣開采業(yè)，開采輔助活動，石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)3個行業(yè)進行樣本選擇。據(jù)上市情況共有39家企業(yè)入選，另外補充同花順行業(yè)分類中的石油加工、石油貿(mào)易、冶金礦采化工設備3個分類中的11家企業(yè)。依據(jù)各年主營業(yè)務收入中石油相關收入占50%以上的標準，剔除16家企業(yè)；樣本期為2008—2018年，考慮到數(shù)據(jù)的完整性，剔除不符合要求的4家企業(yè)，最終確定30家企業(yè)作為研究樣本，其中國有企業(yè)13家、民營企業(yè)17家，主要數(shù)據(jù)來源于同花順數(shù)據(jù)中心及各企業(yè)年報。

結合相關研究指標選取情況，同時考慮數(shù)據(jù)的可獲取性及變量的相關性，確定本次研究的投入變量和產(chǎn)出變量（表1）。

表1 投入變量和產(chǎn)出變量

3 上市石油企業(yè)全要素生產(chǎn)率變動分析

基于上述5個變量數(shù)據(jù)，運用DEAP 2.1數(shù)據(jù)包絡分析軟件，采用Malmquist指數(shù)法，測算30家上市石油企業(yè)2008—2018年期間Ctfpch及其分解變化情況，并從時間范疇和企業(yè)范疇兩方面對輸出結果進行分析。

3.1 基于時間范疇分析

2008—2018年，30家上市石油企業(yè)的Ctfpch總體呈下降趨勢，年均下降1.1%。其中，2008—2009年下降最為明顯，降幅高達12.6%；2016—2017年上升幅度最大，漲幅為9.7%（表2、圖1）。

表2 30家石油企業(yè)2008—2018年全要素生產(chǎn)率的動態(tài)變化及其分解

分析石油企業(yè)全要素生產(chǎn)率波動的主要原因，2008年金融危機爆發(fā)造成石油需求放緩，油價下跌，對我國石油行業(yè)整個產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生巨大的牽制作用。石油企業(yè)部分項目因資金問題不得不推遲進行，進而導致企業(yè)全要素生產(chǎn)率大幅下降，一些小型石油企業(yè)甚至因此被收購或直接倒閉。2009年初，為應對金融危機帶來的不良影響，國家出臺系列措施促進石油企業(yè)規(guī)模擴張，石油企業(yè)進行海外擴張的機會增加，使得企業(yè)Ctfpch在2009—2010年出現(xiàn)3%的上升。2010—2014年石油企業(yè)Ctfpch呈波動變化，2010—2011年和2012—2013年石油企業(yè)Ctfpch分別增長1.2%和4.1%，而2011—2012年和2013—2014年分別降低7.2%和4%，表明石油企業(yè)效率的增長不能僅依靠規(guī)模擴張，更需要從企業(yè)內(nèi)部做到規(guī)模與產(chǎn)出相匹配，調(diào)整組織結構，對企業(yè)資源重新優(yōu)化配置。2014年下半年，國際油價再次大幅下挫，導致2014—2015年石油企業(yè)Ctfpch繼續(xù)下降0.7%，2015—2016年則下降6.6%。面對本輪低油價，國內(nèi)石油企業(yè)通過實施轉變生產(chǎn)方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構、擴大國際合作、大力開發(fā)新技術和發(fā)展石油貿(mào)易等措施，使Ctfpch在2016—2018年出現(xiàn)上升。

從全要素生產(chǎn)率的分解指標來看，2008—2018年，石油企業(yè)Ceffch變化范圍為0.888～1.207，平均增長0.9%；石油企業(yè)Ctechch變化范圍為0.854～1.179，平均下降1.9%。從平均值來看，Ctechch的下降是制約石油企業(yè)全要素生產(chǎn)率增長的主要原因。進一步從技術效率分解指標變化趨勢來看，2008—2018年石油企業(yè)Cpech介于0.953～1.033之間，平均下降0.6%；石油企業(yè)Csech介于0.912～1.224之間，平均增長1.5%。可見，規(guī)模效率對技術效率的貢獻作用遠大于純技術效率。

從Ceffch變化趨勢來看，2008年油價下跌后，石油企業(yè)面臨巨大的資金壓力。為了在惡劣的油價環(huán)境中獲取低成本優(yōu)勢，企業(yè)選擇規(guī)模擴張，同時提高管理水平、完善相關管理制度，以降低生產(chǎn)運營成本。因此，石油企業(yè)的技術效率呈現(xiàn)上升趨勢。但在2014年再次爆發(fā)油價下跌后，石油企業(yè)的投入產(chǎn)出結構已經(jīng)發(fā)揮了最大效益，無法繼續(xù)實現(xiàn)僅依靠技術效率的增長就能驅(qū)動企業(yè)經(jīng)濟的增長，技術效率開始下降。此時需要通過技術創(chuàng)新來帶動技術進步的增長，進而實現(xiàn)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的目標?？梢?，石油企業(yè)在低油價時期更要重視技術在發(fā)展中的作用。

圖1 全要素生產(chǎn)率及其分解指數(shù)的動態(tài)演變折線圖

3.2 基于企業(yè)范疇分析

2008—2018年，不同屬性企業(yè)的Ctfpch存在明顯差異，同屬性的各企業(yè)間情況也大不相同，說明各企業(yè)在服務、管理、技術、規(guī)模效應及市場競爭等方面的把控存在差異。其中，13家企業(yè)Ctfpch實現(xiàn)增長，有7家國有企業(yè)和6家民營企業(yè)，說明這些企業(yè)通過合理配置資源，加強技術研發(fā)與創(chuàng)新，使企業(yè)的資源配置效率達到最佳，實現(xiàn)了技術進步，進而帶動了企業(yè)全要素生產(chǎn)率的增長。其余17家企業(yè)Ctfpch小于1，這些企業(yè)主營業(yè)務大多涉及技術開發(fā)、技術服務、鉆采設備等，說明企業(yè)的技術研發(fā)水平和技術創(chuàng)新能力如果不能跟上石油行業(yè)的整體發(fā)展水平，就會造成企業(yè)Ctfpch降低（表3）。

表3 30家石油企業(yè)年均全要素生產(chǎn)率的變化及其分解

為了進一步分析上市石油企業(yè)全要素生產(chǎn)率增長方式及特征，統(tǒng)計了30家樣本石油企業(yè)Ceffch和Ctechch平均值（圖2），將全要素生產(chǎn)率增長分為高效增長型、溫和增值型、慘淡增長型3種類型。

（1）高效增長型企業(yè)具有Ceffch及Ctechch均高于行業(yè)平均水平的特點，并且此類企業(yè)的Ctfpch均呈增長趨勢。以國際實業(yè)、華錦股份、上海石化、海越股份、茂化實華為代表，這5家企業(yè)在2008—2018年內(nèi)Ctfpch分別平均增長6.9%、5.3%、5.1%、2.1%和1.7%，增長幅度分別位列第1、第2、第3、第7和第9。

圖2 30家上市石油企業(yè)技術效率指數(shù)和技術進步指數(shù)平均值統(tǒng)計

（2）溫和增長型企業(yè)表現(xiàn)為兩種情況。一種是Ctechch高于行業(yè)平均水平，但Ceffch低于行業(yè)平均水平，包括10家企業(yè)。其中，僅有中油工程、東華能源、中國石化和中國石油4家企業(yè)全要素生產(chǎn)率呈增長趨勢，增長率分別為4.5%、4.5%、1.7%和0.7%，增長幅度在30家企業(yè)中分別位列第4、第5、第8和第11。

另一種是Ceffch高于行業(yè)平均水平，但Ctechch低于行業(yè)平均水平，包括9家企業(yè)。其中，僅有新潮能源、*ST華信、沈陽化工和廣聚能源4家企業(yè)全要素生產(chǎn)率呈增長趨勢，分別增長3.1%、1.1%和0.7%和0.6%，增長幅度分別位列第6、第10、第12和第13。

（3）慘淡增長型企業(yè)具有Ceffch和Ctechch均低于行業(yè)平均水平的特點，且此類企業(yè)的Ctfpch都有不同幅度的下降。以杰瑞股份、洲際油氣、神開股份、通源石油、潛能恒信和吉艾科技為代表，這6家企業(yè)在2008—2018年期間全要素生產(chǎn)率分別平均下降2%、2.6%、3.5%、5.1%、13.1%和18.3%。

觀察不同屬性企業(yè)全要素生產(chǎn)率的變化特征發(fā)現(xiàn)，2008—2018年，國有石油企業(yè)和民營石油企業(yè)全要素生產(chǎn)率均呈連續(xù)波動，并交替領先。2008—2012年，國有石油企業(yè)各年全要素生產(chǎn)率均高于民營石油企業(yè)的全要素生產(chǎn)率和整體平均水平。但到了2012—2014年，民營石油企業(yè)的全要素生產(chǎn)率高于國有石油企業(yè)的全要素生產(chǎn)率和平均水平。2014—2015年國有石油企業(yè)全要素生產(chǎn)率水平再次回升，2015年后，民營石油企業(yè)的全要素生產(chǎn)率開始上升，并始終高于國有石油企業(yè)的全要素生產(chǎn)率和平均水平（表4、圖3）。

表4 不同屬性石油企業(yè)2008—2018年全要素生產(chǎn)率的動態(tài)變化

圖3 國有石油企業(yè)和民營石油企業(yè)2008—2018年全要素生產(chǎn)率變化趨勢

國有石油企業(yè)和民營石油企業(yè)各年全要素生產(chǎn)率波動的原因，可能是由于在2008年油價下跌初期，中國實施“走出去”戰(zhàn)略，加強國際油氣合作。國有企業(yè)憑借資金優(yōu)勢，通過購買國外區(qū)塊加大國際合作獲得發(fā)展機會，而民營企業(yè)因資金缺乏，甚至面臨破產(chǎn)的危險。本次低油價持續(xù)時間較短，隨著油價穩(wěn)步攀升，石油企業(yè)環(huán)境逐漸趨好，國有石油企業(yè)因人力、財力、資源配置等資源較為豐富和完善，技術水平和技術研發(fā)能力優(yōu)于民營石油企業(yè)，市場優(yōu)勢明顯。2014年下半年爆發(fā)的油價下跌持續(xù)時間較長，期間即便有所回升也很微弱。國家對油氣財稅政策進行調(diào)整，給予企業(yè)支持。石油企業(yè)通過資源重新優(yōu)化配置、降薪、裁員、革新技術等措施，追求低油價下的效率革命。盡管國有石油企業(yè)的資金、技術、政策和管理等方面的優(yōu)勢優(yōu)于民營企業(yè)，但因其規(guī)模較大，技術的使用和創(chuàng)新、企業(yè)的管理和規(guī)模擴張進行起來較為緩慢。民營石油企業(yè)主要集中在中下游且規(guī)模較小，調(diào)整人員、財力、資源配置耗時較短，因此民營石油企業(yè)在我國石油市場中取得短暫優(yōu)勢，在低油價下相對較快地適應了新變化。

從全要素生產(chǎn)率分解指標看，2008—2018年，國有上市石油企業(yè)Ctfpch平均下降0.2%，民營上市石油企業(yè)Ctfpch平均下降2.2%。盡管這期間兩種屬性的石油企業(yè)Ctfpch均出現(xiàn)下降，但國有石油企業(yè)的Ctfpch還是高于石油行業(yè)整體水平。國有上市石油企業(yè)Ceffch未出現(xiàn)增減，其中Csech實現(xiàn)0.2%的增長，而Cpech下降了0.2%；民營上市石油企業(yè)Ceffch平均增長1.3%，且是在Csech增長2%的推動下實現(xiàn)的（表5、圖4）。

表5 不同屬性石油企業(yè)年均全要素生產(chǎn)率的變化及其分解

圖4 不同屬性石油企業(yè)年均全要素生產(chǎn)率及其分解對比

數(shù)據(jù)說明，民營石油企業(yè)在資源配置、制度建設和企業(yè)管理等方面比國有石油企業(yè)更為合理，國有石油企業(yè)占據(jù)石油市場中的主要資源、資金，但在企業(yè)內(nèi)部管理中尚未發(fā)揮出優(yōu)勢。國有上市石油企業(yè)Ctechch平均下降0.2%，民營上市石油企業(yè)Ctechch平均下降3.5%，說明民營石油企業(yè)的技術水平和創(chuàng)新能力遠不如國有企業(yè)，其技術進步增長受到制約。國有石油企業(yè)的技術能力和創(chuàng)新能力遠超民營企業(yè)，但卻未能實現(xiàn)技術的進步，這是需要反思的問題。

4 結論與對策

本文測算了2008—2018年30家上市石油企業(yè)的全要素生產(chǎn)率的變化，結果顯示：

（1）我國上市石油企業(yè)Ctfpch近10年總體呈下降趨勢，平均下降了1.1%。其中Ceffch平均增長0.9%，Ctechch平均下降1.9%。在技術效率的分解指數(shù)中，Cpech平均下降0.6%，Csech平均增長1.5%。全要素生產(chǎn)率和技術效率的分解指數(shù)結果顯示，技術進步降低對我國石油企業(yè)全要素生產(chǎn)率增長產(chǎn)生了一定的阻礙作用，與此同時，技術效率增長在一定程度上促進了全要素生產(chǎn)率增長，且規(guī)模效率的貢獻大于純技術效率的貢獻。

（2）從企業(yè)屬性上來看，2008—2018年，國有上市石油企業(yè)Ctfpch平均下降0.2%，由Ctechch下降0.2%引起，而Ceffch未發(fā)生增減，其中Csech有0.2%的增長，但Cpech下降了0.2%。民營上市石油企業(yè)Ctfpch平均下降2.2%，其中Ceffch增長1.3%，Ctechch下降3.5%，而Ceffch的增長是在Csech增長2%的推動下實現(xiàn)的。國有石油企業(yè)和民營石油企業(yè)全要素生產(chǎn)率均呈連續(xù)波動，在高油價時期國有石油企業(yè)全要素生產(chǎn)率高于民營石油企業(yè)和整體平均水平；低油價期間民營石油企業(yè)的全要素生產(chǎn)率高于國有石油企業(yè)和行業(yè)平均水平。近10年內(nèi)有13家企業(yè)實現(xiàn)了全要素生產(chǎn)率增長，其中國有企業(yè)7家，民營企業(yè)6家。全要素生產(chǎn)率高效增長型和溫和增長型企業(yè)多為國有企業(yè)，而悲慘增長型企業(yè)多為偏向技術型的民營企業(yè)。

基于上述分析，研究認為我國石油企業(yè)全要素生產(chǎn)率的下降，主要受技術進步指數(shù)降低的影響。因此，促進石油企業(yè)全要素生產(chǎn)率的增長，不僅要從提升技術效率入手，更要注重技術進步的提高。為不斷提升我國上市石油企業(yè)全要素生產(chǎn)率，保持石油企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，應著重把握以下幾點：

（1）石油市場瞬息萬變，石油企業(yè)應具有敏銳的市場觀察力，及時進行分析預測。面對市場競爭，尤其是面對低油價市場環(huán)境時，石油企業(yè)往往會考慮通過擴大企業(yè)的規(guī)模來降低成本，進而獲得更高利潤。石油企業(yè)的規(guī)模擴大會直接造成對勞動和資本管理的難度加大，若擴大規(guī)模產(chǎn)生的額外成本不能與額外收益相抵，還會造成企業(yè)生產(chǎn)效率的降低。因此，我國上市石油企業(yè)在面對低油價的環(huán)境時，不能單純依靠擴張企業(yè)規(guī)模來尋求出路，而要通過對資源的重新優(yōu)化配置來實現(xiàn)企業(yè)全要素生產(chǎn)率的增長。具體實施時可遵循以下策略：在人力方面，從企業(yè)內(nèi)部樹立人才工作新理念，制定相應政策，兼收并蓄，廣納高端人才，建立起人才與企業(yè)共同協(xié)調(diào)發(fā)展的工作氛圍。在物力、財力等方面，由于低油價環(huán)境下資源有限，石油企業(yè)需要將在市場上競爭力薄弱的業(yè)務和那些無法帶來有效收益的業(yè)務及時叫停，從而將有限的資源重新配置。因此必須對“僵尸企業(yè)”實行清掃工作，同時停止企業(yè)內(nèi)部“僵尸業(yè)務”的運營，實現(xiàn)企業(yè)全要素生產(chǎn)率增長。

（2）技術進步若要保持增長的狀態(tài)，石油企業(yè)首先需不斷完善企業(yè)創(chuàng)新激勵機制，鼓勵企業(yè)內(nèi)部創(chuàng)新。技術創(chuàng)新不僅是供給側改革的重要內(nèi)容，也成為石油企業(yè)在新常態(tài)下增長的新動力。2013年習近平同志在長沙調(diào)研科技創(chuàng)新時強調(diào)，“要讓企業(yè)真正成為技術創(chuàng)新的主體”。也就是說，要讓企業(yè)成為研究開發(fā)投入的主體，技術創(chuàng)新的成果要積極應用到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動中，為企業(yè)創(chuàng)新營造良好的政策環(huán)境，更加要鼓勵中小型石油企業(yè)進行創(chuàng)新，從整個石油行業(yè)將企業(yè)創(chuàng)新落實下去。石油企業(yè)應加強自主創(chuàng)新能力建設，不斷加大技術創(chuàng)新力度和增加研發(fā)投入，全力聚焦核心技術與關鍵技術突破，唯有如此才能在國內(nèi)國際競爭中擁有一席之地。

（3）盡管國有石油企業(yè)和民營石油企業(yè)間存在差距，但在低油價期間，我國民營石油企業(yè)的全要素生產(chǎn)率高于國有石油企業(yè)，說明兩者之間有互補的空間。目前國有石油企業(yè)多采取多元化發(fā)展道路，其中有些企業(yè)集上中下游業(yè)務于一體；而民營企業(yè)多采取專業(yè)化發(fā)展道路，致力于石油產(chǎn)業(yè)的某個環(huán)節(jié)的發(fā)展，可利用其經(jīng)營方式的轉變相對靈活的特點，多元化發(fā)展，例如向油服相關行業(yè)轉型。在保證國家能源安全的前提下，應逐步推進國有企業(yè)與民營企業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，增進企業(yè)間交流和合作，促進我國石油行業(yè)全面發(fā)展。