跨境清算產(chǎn)品對銀行中間業(yè)務收入的影響

中國銀行股份有限公司山東省分行 馬雙艷

隨著“一帶一路”國家經(jīng)濟倡議的倡導和政府對企業(yè)“走出去”的鼓勵，跨境結算成為新常態(tài)。2017年，我國貨物進出口貿(mào)易總額達到了27.79萬億元，比2016年約增長了14.2%，其中跨境支付占國際結算總額的85%，做好跨境支付業(yè)務，幫助銀行提高中間業(yè)務收入，提高客戶黏性。根據(jù)埃哲森公司的數(shù)據(jù)，對公用戶每年通過銀行進行的跨境支付總額大約在22萬億～27萬億美元之間，約占全球跨境支付量的90%，但是銀行跨境支付卻正以每年2%～3%的速度下降，這說明，銀行在跨境支付領域對企業(yè)用戶的吸引力正在減弱。為了在激烈的市場競爭中保持已有份額，銀行必須加快科技和產(chǎn)品創(chuàng)新，提升服務質量，打造符合客戶需求的跨境金融產(chǎn)品。

1 創(chuàng)新跨境清算產(chǎn)品的必要性

跨境支付作為價值實現(xiàn)的最后一步，如何省心、省力、安全地實現(xiàn)資金解付成為客戶選擇跨境清算產(chǎn)品的重要方面。然而商業(yè)銀行傳統(tǒng)的跨境支付存在諸多問題，日漸掣肘業(yè)務發(fā)展。

1.1 客戶匯款費用不透明

現(xiàn)存的普通跨境匯款國內(nèi)端收費比較確定，一旦走出國門，經(jīng)過復雜的代理行中轉，跨界支付制度因國家和區(qū)域而異，每個國家及地區(qū)的銀行收費標準各自為政，轉匯費、入賬費、查詢費等，名目繁多，收費標準很難把握，導致國內(nèi)客戶匯到海外的款項無法提前確定到賬金額，對于收款人要求必須收到確定款項的業(yè)務造成阻礙，影響了客戶體驗。

1.2 收款到賬時間不確定

銀行網(wǎng)點按照客戶指令向國外客戶匯款時，網(wǎng)點完成客戶購匯、匯出等操作，業(yè)務提交到后臺，經(jīng)過后臺復核，提交反洗錢甄別，最后發(fā)出匯款電文。由于國內(nèi)外銀行的信息不對稱，包括代理銀行和接收銀行，其業(yè)務處理時間是不可能預測的，再加上中間環(huán)節(jié)的復雜性和時間周期的長短，很難提前準確地告知客戶要經(jīng)過多少個環(huán)節(jié)，并且很難掌握確切的到賬時間。對于時效性要求較高的客戶極易引起投訴，影響客戶體驗，間接限制了中間業(yè)務發(fā)展。

1.3 無法確保匯款信息完整傳遞

傳統(tǒng)的國際匯款業(yè)務無法完全保證匯款信息的完整傳遞，這是跨境匯款目前亟待解決的一個問題。隨著跨境匯款客戶的增多，客戶知識水平差異較大，客戶如果信息提供不全或有誤，極易遭到海外行的查詢。而且隨著國內(nèi)外反洗錢形勢的日益嚴峻，各國反洗錢新規(guī)不斷變化，傳統(tǒng)業(yè)務模式下，匯款信息不能完全傳送或丟失，國內(nèi)客戶匯出的款項被反洗錢查詢的數(shù)量也在增加。一旦進入查詢流程，行與行之間通過查詢報文傳遞信息，造成整個流程查詢周期較長且不確定很大，最終可能被退款，嚴重影響客戶體驗。

2 國內(nèi)跨境清算產(chǎn)品分析

2.1 商業(yè)銀行跨境金融產(chǎn)品情況

國內(nèi)商業(yè)銀行針對上述問題也加緊進行產(chǎn)品及服務創(chuàng)新，國內(nèi)各家商業(yè)銀行跨境清算產(chǎn)品名稱不同，但實質大同小異。目前國際匯款模式主要是通過國際銀行同業(yè)間的國際合作組織——SWFIT(全球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會)來清算。工行的“工銀速匯產(chǎn)品”，整合系統(tǒng)內(nèi)外清算資源，憑借集團內(nèi)清算系統(tǒng)功能，實現(xiàn)費用優(yōu)惠并快速到賬。中信銀行在2016年年底成功推出跨境電子商務B2B產(chǎn)品，全面覆蓋零售客戶和企業(yè)客戶的國內(nèi)跨境支付業(yè)務，解決了國內(nèi)企業(yè)客戶尤其是出口企業(yè)存在的結算困難、收款困難、審批困難等問題。。

國內(nèi)商業(yè)銀行還可跟全球速匯公司進行合作，降低跨境成本。例如，中國工商銀行的快速匯款是工行與世界知名匯款服務公司匯業(yè)集團的合作；中國建設銀行通過與銀星國際速匯公司合作，推出的“銀星國際速匯”業(yè)務，可以快捷實現(xiàn)與該速匯公司全球代理機構之間的實時跨境匯款。

2.2 互聯(lián)網(wǎng)金融跨境清算產(chǎn)品情況

隨著商品及服務的全球化、跨境化，客戶對交易過程和支付清算也提出了更高的需求?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺抓住商機，創(chuàng)新平臺運營模式，為廣大客戶提供智能化、多樣化的跨境服務體驗。如ALLPAY推出的跨境支付創(chuàng)新產(chǎn)品—— “環(huán)球云付”，為客戶提供面向全球交易對手的快速清算產(chǎn)品，主打優(yōu)勢有優(yōu)惠的基準匯率，實現(xiàn)美元等幣種T+0到賬和本幣無損入賬，并與ALLPAY API連接來實現(xiàn)實時業(yè)務處理等，在效率、成本和安全方面取得了重大改進，在跨境結算付款方面取得了重大突破。

世界第一(World First)作為一家跨國支付公司，為中國B2B企業(yè)推出了一款全新的B2B跨境金融創(chuàng)新產(chǎn)品——WORLD ACCOUNT。該平臺是一個免費平臺，可實現(xiàn)一天內(nèi)為客戶開立多個幣種賬戶，包括歐元、英鎊、日元、美元、加拿大元、澳元、新西蘭元等，而且不收戶費和年費，不設存款要求或最低交易額要求，客戶還可以以本幣結算余額，最大限度地降低匯率損失；手續(xù)費封頂1%，它也可以是零收，不收傳統(tǒng)的銀行手續(xù)費，并且在小額訂單和收據(jù)中表現(xiàn)良好。

3 跨境清算產(chǎn)品對中間業(yè)務收入的影響

商業(yè)銀行跨境支付清算業(yè)務不僅為客戶提供支付中介、資金轉移等服務，同時作為商業(yè)銀行重要的中間業(yè)務，為銀行提供了風險低而穩(wěn)定的收入來源。

(1)跨境支付業(yè)務是輕資本型業(yè)務，業(yè)務附加值高。從全球范圍看，各類交易服務和撮合業(yè)務構成金融機構業(yè)務的利潤主體，也是未來國內(nèi)銀行中間業(yè)務發(fā)展的方向。要充分借鑒國際先進同業(yè)的經(jīng)驗，大力發(fā)展跨境清算、國際結算、資金管理及托管等金融市場輕資本中介業(yè)務，拓展廣闊的發(fā)展空間。。

(2)跨境清算業(yè)務可帶動綜合業(yè)務發(fā)展?？缇城逅銟I(yè)務面對的客戶群體多，涉及的上下游產(chǎn)品種類多，輻射能力強，可以為客戶提供綜合性的全方位金融服務，通過全產(chǎn)品營銷帶動全行各項產(chǎn)品銷售，整體提升客戶綜合收益和中間業(yè)務收入。

(3)跨境人民幣清算業(yè)務國際市場前景巨大。人民幣作為跨境貿(mào)易及投資活動的交易貨幣，衍生出大量的跨境人民幣金融清算服務需求，要充分利用代理行銷售渠道，深化與境外同業(yè)合作，積極推動我行結算、清算、現(xiàn)金管理等人民幣優(yōu)勢代理業(yè)務，拓寬中間業(yè)務收入來源。

(4)大力發(fā)展代理同業(yè)清算業(yè)務。大型商業(yè)銀行與同業(yè)特別是中小銀行互補性強，可為其辦理多項代理清算業(yè)務，包括代理同業(yè)外幣清算、代理同業(yè)跨境人民幣清算等。此外，可與保險公司、證券公司、信托公司、資產(chǎn)管理公司等非銀行金融機構在客戶、渠道、資本等各方面不斷深化協(xié)同效應的合作，形成層次豐富、結構多樣的價值和服務體系，不斷拓寬代理同業(yè)業(yè)務收入。

4 跨境清算產(chǎn)品的創(chuàng)新方向

4.1 應用新技術實現(xiàn)金融科技創(chuàng)新

區(qū)塊鏈技術目前是包括金融機構在內(nèi)的各行業(yè)的研究熱點，金融行業(yè)采用區(qū)塊鏈技術的分布式特點可以實現(xiàn)企業(yè)與銀行、銀行與銀行賬戶之間的實時對賬，為銀行資金配置和頭寸管理提供了便利，同時降低了銀行的資金成本和流動性風險。2017年初中國招商銀行通過區(qū)塊鏈進行跨境支付直連，將海外機構和招商銀行總行連到區(qū)塊鏈上，實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)點對點匯款，不僅提高了清算效率還具有高安全性、高可用性和可擴展性。為了深入研究 “區(qū)塊鏈”技術在銀行業(yè)務中的應用可能性，SWIFT還啟動了一個面向”概念的實時NOSTRO賬戶流動性監(jiān)測證明”的前瞻性測試項目(POC，“區(qū)塊鏈”技術概念驗證)，針對賬戶銀行和賬戶銀行在清算業(yè)務中同一業(yè)務的賬戶時間不同的問題，對賬戶可用余額的估計存在差異，通過“區(qū)塊鏈”技術，賬戶銀行和賬戶銀行同時記錄，幫助銀行高效、及時、準確地管理資金的流動性，從而節(jié)約資金成本，降低銀行日間流動性風險。

4.2 在現(xiàn)有清算方式上進行創(chuàng)新

SWIFT組織是全球銀行間的同業(yè)合作機構，其主導的全球支付創(chuàng)新項目(SWIFT GLOBAL PAYMENT INOVATION)針對銀行快速、不透明的跨境支付等痛點而進行的全球性創(chuàng)新行動，吸引了眾多金融機構加入，中國銀行于2017年初投產(chǎn)，是第一家投產(chǎn)的中資銀行。目前全球主流銀行基本都投產(chǎn)了該項目，全球GPI業(yè)務占SWIFT跨境支付流量的25%。2018年3月，SWIFT組織宣布擴大GPI跟蹤的應用范圍，以涵蓋通過網(wǎng)絡發(fā)送的所有的清算指令，使GPI參與行能夠隨時查詢所有的SWIFT匯款，以確保所有的支付活動都是透明和可追蹤的，減少參與行的業(yè)務障礙，節(jié)省50%的咨詢成本。GPI項目是國際支付領域的一項重要創(chuàng)新，也是近30年以來跨境支付領域的一項重大變革，它不僅大大提高了跨境匯款的效率和透明度，同時為客戶提供了更好的跨境匯款體驗，從而推動了銀行的綜合業(yè)務收入。

4.3 借助互聯(lián)網(wǎng)金融實現(xiàn)共贏

隨著互聯(lián)網(wǎng)背景下交易行為的電子化、信息化、數(shù)據(jù)化，銀行業(yè)內(nèi)外部的市場競爭將越來越激烈，商業(yè)銀行可以依靠自身龐大的基礎設施優(yōu)勢，以及積累的巨大的客戶資源，通過與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作，取長補短，在現(xiàn)有支付機構渠道的基礎上進行再次整合，為線上線下平臺、跨境電商及第三方支付、中國銀聯(lián)等加強合作，提供全方位的綜合性跨境清算服務，為客戶提供多渠道、綜合化服務，例如，支付寶和上海銀行合作建立了一個在線跨境服務平臺，工商銀行和京東金融合作推出了京東工銀小白等。

5 結語

跨境清算 產(chǎn)品對銀行的中間業(yè)務收入帶來的影響巨大，商業(yè)銀行應積極利用互聯(lián)網(wǎng)金融的大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等科技優(yōu)勢，從自身的系統(tǒng)建設、業(yè)務流程、客戶服務上進行跨境清算產(chǎn)品創(chuàng)新，提升客戶體驗，不斷拓展中間業(yè)務收入，在全球業(yè)務競爭中占據(jù)持續(xù)顯著優(yōu)勢。