網(wǎng)聯(lián)運(yùn)行后第三方支付與商業(yè)銀行競合關(guān)系

摘 要：第三方支付從誕生的第一天起就與銀行合作，直接接入商業(yè)銀行，只是支付網(wǎng)上完成，快捷方便，但在資金吸引和支付方面，又存在激烈的競爭關(guān)系，網(wǎng)聯(lián)運(yùn)行后，這種競合關(guān)系繼續(xù)存在，只是合作關(guān)系從直接變成了間接，但競爭關(guān)系比之前更激烈。本文基于網(wǎng)聯(lián)運(yùn)行后，第三方支付與商業(yè)銀行的新型關(guān)系，對二者的競合關(guān)系做出新的剖析和研究。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)聯(lián)清算;第三方支付;商業(yè)銀行;競合關(guān)系

自2018年，網(wǎng)聯(lián)平臺正式運(yùn)行以來，商業(yè)銀行與第三方支付由原來的直接關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)殚g接關(guān)系，二者在建立良好合作關(guān)系的同時(shí)，在在線支付、信用卡等重疊業(yè)務(wù)上競爭也越發(fā)激烈，盡管一直以來競爭與合作同時(shí)存在，但由于網(wǎng)聯(lián)的介入，將來，二者的關(guān)系一定是競爭大于合作。本文以支付寶為例分析第三方支付與銀行的競爭與合作情況，探討第三方支付和銀行未來關(guān)系的發(fā)展方向，為二者未來關(guān)系提出建議。

一、我國第三方支付發(fā)展現(xiàn)狀及主要盈利模式

（一）第三方支付市場擴(kuò)張

我國第三方支付經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段，1999-2004年為起步階段，2005-2013年為迅猛發(fā)展階段，政府在這一時(shí)期是鼓勵(lì)和引導(dǎo)，2014-至今為規(guī)范、引導(dǎo)和監(jiān)控階段。近幾年具體的發(fā)展規(guī)?？梢娤聢D：

由圖1我們可以看出，2018年第三方支付交易量已達(dá)230.4億元，比2017年的154.9億元增長了48.74%，較之上年44.36%還多了4.38個(gè)點(diǎn)，依然處在高速的發(fā)展中。

（二）第三方支付行業(yè)發(fā)展趨勢

第三方支付的發(fā)展趨勢可歸納為四個(gè)方面：（1）線下市場的爭奪依舊激烈，不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)領(lǐng)域;（2）逐漸建立完善跨境支付網(wǎng)絡(luò)以及布局海外市場;（3）第三方支付大舉引用金融科技手段，使得收款工具更加智能，增加交易的便利安全;（4）行業(yè)政策管控更嚴(yán)，行業(yè)規(guī)范化發(fā)展已成必然趨勢。消費(fèi)支付正向生活服務(wù)繳費(fèi)，信用卡消費(fèi)還款，旅游出行，教育支付，理財(cái)保險(xiǎn)，數(shù)字娛樂，醫(yī)療物流等領(lǐng)域發(fā)展。具體如表1：

表1：第三方支付發(fā)展趨勢? ?數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)

2018年10月，網(wǎng)聯(lián)運(yùn)行以來，第三方支付行業(yè)增長速度大幅放緩，導(dǎo)致必須發(fā)展非利息業(yè)務(wù)，同時(shí)發(fā)展國際業(yè)務(wù)。

（三）第三方支付盈利模式

以支付寶為例，其盈利模式主要有七大領(lǐng)域：（1）金融增值性服務(wù)，余額寶即是一項(xiàng)增值服務(wù);（2）各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用，包括分淘寶賣家的技術(shù)服務(wù)費(fèi)以及支付寶收款和付款服務(wù)費(fèi);（3）支付寶中水電媒交費(fèi)、交通罰款繳費(fèi)、通訊費(fèi)繳費(fèi)等B2C服務(wù);（4）廣告收入，支付寶主頁橫幅廣告，按鈕廣告，插頁廣告等;（5）依托網(wǎng)商銀行借貸來獲得收益;（6）支付寶虛擬余額提現(xiàn)到達(dá)一定額度收入服務(wù)費(fèi);（7）從數(shù)據(jù)中大量產(chǎn)生增值業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)銀行。

二、第三方支付與商業(yè)銀行優(yōu)劣勢比較及競合關(guān)系分析

（一）第三方支付相較于商業(yè)銀行的優(yōu)劣勢

1.信息資源優(yōu)勢

大數(shù)據(jù)時(shí)代，銀行可獨(dú)立審查客戶的信貸、財(cái)富和資本流動，在信息資源方面具有巨大優(yōu)勢，商業(yè)銀行對整個(gè)行業(yè)業(yè)務(wù)信息可以進(jìn)行更加集中高效分析，相比第三方支付更具競爭優(yōu)勢。第三方支付平臺基本不可能單憑客戶的付款情況就能夠了解客戶的信用、資產(chǎn)和現(xiàn)金流，這方面第三方支付不具優(yōu)勢的。

2.安全優(yōu)勢

安全是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)活動三大特點(diǎn)之一。安全性是公眾選擇產(chǎn)品最先考慮的因素。目前，我國商業(yè)銀行使用的安全技術(shù)也處于世界前列。它們基本上可以滿足在線交易的安全要求，打擊偽造身份及網(wǎng)上虛假欺詐手段。

3.提供最終支付功能

作為支付交易的初始支付者以及最終受益人，商業(yè)銀行在整個(gè)交易中連接著付款鏈，因此可以在資金流動過程中提供更廣泛的保障，同時(shí)為第三方支付平臺支付功能的實(shí)現(xiàn)提供支持。

4.與C2C合作緊密度不高

C2C市場的特點(diǎn)是支付少、金額擴(kuò)散、風(fēng)險(xiǎn)大、客戶需求進(jìn)一步個(gè)人化。商業(yè)銀行因?yàn)槠錇榭蛻籼峁┑姆?wù)針對性不足在C2C市場上缺乏競爭優(yōu)勢。

5.客戶對固定銀行的忠誠度不高

在尼爾森對銀行客戶忠誠度的研究中，客戶對商業(yè)銀行及其金融產(chǎn)品和服務(wù)的沒有特別偏好，只有10%的中國受訪者表示會對一家銀行忠誠。這可能與銀行并不以客戶為導(dǎo)向有關(guān)。

（二）第三方支付與商業(yè)銀行之間的競爭關(guān)系

1.中間業(yè)務(wù)之爭

商業(yè)銀行的存貸利差伴隨著我國中央銀行存貸款利率的不斷調(diào)整開始縮減，主要利潤來自中間業(yè)務(wù)，涵蓋結(jié)算、代理、擔(dān)保、融資、信息咨詢、衍生金融工具交易等方面。近年來第三方支付平臺以低成本甚至免費(fèi)的方式提供服務(wù)，如轉(zhuǎn)賬匯款、線下收單、醫(yī)保支付等便民服務(wù)，這些競爭措施嚴(yán)重影響到商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)份額。

數(shù)據(jù)來源：艾瑞資料整理

從圖2中可以看出近年來在中間業(yè)務(wù)中的銀行卡線下收單市場中，第三方支付機(jī)構(gòu)的交易占比逐步提升，而銀行的交易占比就相對下降了。第三方支付平臺正以一種迅猛的態(tài)勢覆蓋整個(gè)支付市場。

2.用戶之爭

2013年4月支付寶推出每日5萬元額度內(nèi)可通過支付寶快速存款到各銀行卡而免收手續(xù)費(fèi)，6月推出余額寶使用戶獲得利息收入又不影響支付功能，2017年12月，余額寶業(yè)務(wù)用戶數(shù)超4億。2017年9月，中國銀聯(lián)聯(lián)合各大銀行啟動銀聯(lián)二維碼補(bǔ)貼活動，同時(shí)針對收單機(jī)構(gòu)以及服務(wù)商推出激勵(lì)機(jī)制，每開發(fā)一個(gè)新客戶有20元獎勵(lì)，每筆消費(fèi)有0.5元-2元的激勵(lì)費(fèi)用，提升銀行APP的用戶活躍度和黏性，雙方用戶執(zhí)政越演越烈。

（三）第三方支付與商業(yè)銀行之間的合作關(guān)系

1.第三方支付平臺的運(yùn)行離不開商業(yè)銀行的支持

網(wǎng)聯(lián)運(yùn)行之前，雙方的合作表現(xiàn)在資金劃轉(zhuǎn)結(jié)算時(shí)的互相接入，畢竟第三方支付不直接開戶，廣大民眾的工資也是發(fā)到銀行卡，而不是第三方支付賬戶。網(wǎng)聯(lián)平臺統(tǒng)一運(yùn)行后，雙方之間的關(guān)系雖不直接，但依然通過網(wǎng)聯(lián)平臺，存在間接關(guān)系。

2.第三方支付平臺可以促進(jìn)商業(yè)銀行的發(fā)展

由于第三方支付業(yè)務(wù)的便利性和廣泛普及性，尤其與各類生活支付平臺對接，比如代交交通罰款，代交水電費(fèi)，購買機(jī)票等等，極大的方便了用戶，這倒逼了商業(yè)銀行在維持線下場景業(yè)務(wù)優(yōu)勢的同時(shí)，紛紛建立線上互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行各類APP及生活服務(wù)同樣開展和完善，所以，從某種程度來講，第三方支付促進(jìn)了商業(yè)銀行服務(wù)的改進(jìn)和發(fā)展。

三、第三方支付與商業(yè)銀行關(guān)系發(fā)展的建議

（一）加強(qiáng)技術(shù)安全合作

盡管人民銀行一直提倡各類金融機(jī)構(gòu)信息共享，但目前為止執(zhí)行緩慢。支付寶擁有大量用戶交易信息，第三方支付平臺可類似“信用評價(jià)中介機(jī)構(gòu)”，若商業(yè)銀行通過支付寶等第三方支付提供的交易數(shù)據(jù)作為外部信用評級結(jié)果，可大大降低商業(yè)銀行信用評價(jià)成本，提高貸款審核效率，降低資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，所以，二者數(shù)據(jù)技術(shù)合作空間大。

（二）反洗錢領(lǐng)域的合作

互聯(lián)網(wǎng)的虛擬無界、身份模糊化、操作快速隱蔽使得網(wǎng)上支付成為洗錢的溫床，犯罪分子利用金融系統(tǒng)的漏洞中讓不合法的資金在多個(gè)賬戶中流轉(zhuǎn)分散，從而使其躲開了國家的資金監(jiān)控，變成了合法可用的資金。我國早期的《支付清算管理辦法》已不能適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)控需要，第三支付平臺應(yīng)與銀行在反洗錢領(lǐng)域合作，進(jìn)行身份信息交流識別，共同監(jiān)控支付交易，聯(lián)合開展調(diào)查，打擊洗錢犯罪活動。

（三）公平競爭客戶

在大數(shù)據(jù)時(shí)代，二者公平競爭的前提就是根據(jù)自身優(yōu)劣勢實(shí)行差異化發(fā)展。銀行的優(yōu)勢在于通過自身長期形成的專業(yè)技術(shù)，知識和固定流程為客戶提供專業(yè)，穩(wěn)定，大額的金融服務(wù)，而第三方支付平臺在費(fèi)用率，小額支付結(jié)算，支付模式個(gè)性化定制等方面的優(yōu)勢就遠(yuǎn)甚銀行，但其不具備結(jié)售匯資格，而銀行可以開展代客收付匯和代客結(jié)售匯業(yè)務(wù)。因此雙方應(yīng)在優(yōu)勢領(lǐng)域獲取品牌效益。

（四）良性爭奪支付市場

第三方支付平臺由于本身自帶的互聯(lián)網(wǎng)特征使其發(fā)展和服務(wù)更趨個(gè)性化需求，商業(yè)模式多樣且創(chuàng)新升級快。商業(yè)銀行則資金劃轉(zhuǎn)成本低，速度快，安全穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)滿足了B2C以及B2B領(lǐng)域?qū)τ诮Y(jié)算及時(shí)、金額大，安全性高等要求。因此商業(yè)銀行應(yīng)在傳統(tǒng)金融服務(wù)領(lǐng)域發(fā)揮其固有的技術(shù)成本優(yōu)勢，滿足B2C和B2B市場需求再嘗試開發(fā)C2C市場，而第三方支付平臺可以在通過不斷創(chuàng)新開發(fā)出更適合C2C領(lǐng)域中小企業(yè)資金的管理、財(cái)務(wù)管理業(yè)服務(wù)個(gè)性化發(fā)等功能，提高自身的信用系數(shù)，樹立自己的品牌形象，二者保持良性競爭。

（五）競合驅(qū)動創(chuàng)新

基于雙方不可避免的競合關(guān)系，第三方支付平臺和商業(yè)銀行應(yīng)圍繞日益增長的金融消費(fèi)需求和人民幣國際化等宏觀經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，以創(chuàng)新為驅(qū)動力，加大彼此支付產(chǎn)品與服務(wù)的開發(fā)力度，不斷提升彼此的服務(wù)能力與水平，共同發(fā)展，，同時(shí)相互合作努力為客戶提供多渠道、高便利、現(xiàn)代化的支付方式，實(shí)現(xiàn)金融業(yè)有序健康發(fā)展，完善現(xiàn)代金融功能。

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