阿里云十年之變

謝麗容

2019年3月下旬的北京，阿里云項(xiàng)目經(jīng)理魏旋和皮文凱在阿里云北京峰會待了半天，又陪著客戶匆匆離開回到項(xiàng)目上。他們在阿里云的工作幾乎沒有交集，倒是有一個共同點(diǎn)，一天大部分時間，幾乎都泡在項(xiàng)目上。

“項(xiàng)目就像在養(yǎng)一個嗷嗷待哺的孩子。”皮文凱說。

魏旋的客戶是波司登，這家中國最早、最大的羽絨服公司新的目標(biāo)是成為年輕人擁躉的“中國鵝”。皮文凱的客戶是北京市通州區(qū)政府，三年前，通州剛剛被確立為首都副中心，新城建設(shè)如火如荼。

在那次大會上，阿里巴巴集團(tuán)CTO、阿里云智能總裁張建鋒向外界公布了阿里云升級戰(zhàn)略。四個月前，他接替了阿里云前總裁胡曉明成為新一任阿里云掌舵人，并繼續(xù)擔(dān)任阿里巴巴集團(tuán)CTO。

此時阿里云正站在高峰。

第三方數(shù)據(jù)研究機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，阿里云在中國公有云的市場份額做到了43%，幾乎等于2名-9名的總體市場份額（43.7%）；在全球的排名排在第三，全球市場份額為5.2%，位于亞馬遜AWS（46.2%）和微軟Azure（12.2%）之后。

所謂“公有云”，是指第三方通過互聯(lián)網(wǎng)為用戶提供計算能力、數(shù)據(jù)庫存儲、應(yīng)用程序和其他 IT 資源，用戶無須自建IT基礎(chǔ)設(shè)施，按需向第三方購買IT服務(wù)即可。

魏旋和皮文凱的工作沒有因?yàn)樾聭?zhàn)略的發(fā)布而產(chǎn)生太多震蕩。新的戰(zhàn)略幾乎在總裁輪換之后不久就開始啟動，他們的項(xiàng)目已經(jīng)開始出現(xiàn)新的變化。

張建鋒首次闡述了阿里云戰(zhàn)略加速的“四級火箭”：達(dá)摩院加持的云、數(shù)據(jù)智能的云、最佳實(shí)踐的云和被集成的云。這意味著阿里云將整合整個阿里巴巴集團(tuán)的能力。他說，阿里云將從技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)和生態(tài)層面開啟下一個十年。

中國公有云前十選手中，除排名第四的UCloud之外均來自豪門。阿里云發(fā)軔于阿里巴巴，天翼云是中國電信的操盤手。騰訊云背后有騰訊，AWS來自亞馬遜，金山云、微軟云、百度云和華為云，背后的巨頭是小米、微軟、百度和華為。但它們此前均為巨頭孵化出的一個二級項(xiàng)目，獨(dú)立運(yùn)營。

這些豪門二代的中國選手中，阿里云最早整合集團(tuán)資源，這既是現(xiàn)實(shí)所需，又是大勢所趨。

阿里云希望做大。它的目標(biāo)是通過打通阿里巴巴和阿里云的技術(shù)底盤，充分盤活阿里巴巴集團(tuán)的生態(tài)能力，如電商、支付、營銷、物流、釘釘。再對外輸出、被集成，吸引更多不同分層的合作伙伴，吸引更多的客戶。

“阿里云短板明顯，雖然做云，但缺2B服務(wù)能力，需要通過快速發(fā)展生態(tài)來彌補(bǔ)?！睆埥ㄤh說，“大家目前的指標(biāo)不是收入和利潤，而是能不能打造幾個可以定義行業(yè)未來的案例?！?/p>

他點(diǎn)名了三個標(biāo)桿領(lǐng)域：新零售、數(shù)字政府、新金融。

新的問題再次拋給新的阿里云：如何既保持既有的增速，又從容地戰(zhàn)略升級？那個曾經(jīng)打開了中國公有云市場大門的阿里云，能繼續(xù)改變中國數(shù)字化市場嗎？

戰(zhàn)略升級

上一個十年，阿里云打開了中國公有云市場的大門。2009年阿里云成立之初，中國還沒有任何公司把云作為一個業(yè)務(wù)、作為一個技術(shù)的未來。此后，巨頭和新興創(chuàng)業(yè)公司先后進(jìn)入該領(lǐng)域。

近五年，阿里云逐步成勢，營收和市場份額快速提升。2014年阿里云營收10.96億元，2018年這個數(shù)字攀升到213.6億元，四年增長了20倍；2014年，阿里云營收規(guī)模和全球最大的公有云服務(wù)商亞馬遜AWS差37倍，到了2018年，二者之間的差距縮小到7倍至8倍。

市場還在上揚(yáng)。德意志銀行發(fā)表研報稱，中國有84%的企業(yè)有意愿上云，云在中國剛剛起步。

阿里云的新定位是“阿里巴巴的云”。

云計算大致可分三層，分別是IaaS（Infrastructure-as-a-Service，基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（Platform-as-aService ，平臺即服務(wù)）、SaaS（Softwareas-a-Service，軟件即服務(wù)），這三層好比是一個漢堡。

阿里云起步于最下方的IaaS層，但在快速布局平臺層和頂端的軟件層，只有三個層都形成了整合能力，才可被稱為“云生態(tài)”。這一輪調(diào)整中，阿里云要做的是將阿里巴巴集團(tuán)的不同能力在中間層形成“火種”，再輔以“被集成”戰(zhàn)略，將火種提供給SaaS伙伴，影響最上層的SaaS生態(tài)。

圖1：阿里云近四年?duì)I收

此前，阿里云背后阿里巴巴集團(tuán)的身影若隱若現(xiàn)；現(xiàn)在，阿里云的背后，這個身影日漸清晰。

阿里巴巴本身就是一個超級商業(yè)系統(tǒng)。它是一家互聯(lián)網(wǎng)公司，需要面對集中服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)超大規(guī)模用戶的挑戰(zhàn)（如雙11）；它又是一個對接交易的電商平臺，需要應(yīng)對商業(yè)的復(fù)雜挑戰(zhàn)（電商可謂是水泥+鼠標(biāo)的第一代產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）；交易催生金融，金融級的準(zhǔn)確度（電商與支付需要做到分毫不差）又是另一大挑戰(zhàn)。

在過去的歲月中，阿里巴巴因業(yè)務(wù)需求開始去IOE，自研云計算、5k、城市大腦、中臺架構(gòu)、新零售等技術(shù)，新技術(shù)又反過來催生新業(yè)務(wù)，它本身就是一個成功的數(shù)字化轉(zhuǎn)型企業(yè)。

阿里云打算充分釋放阿里巴巴集團(tuán)這種時間差帶來的技術(shù)工程與解決方案能力，即所謂“最佳實(shí)踐的云”。

張建鋒說，整個阿里巴巴的技術(shù)都將通過阿里云對外輸出，變成阿里云的一部分。而達(dá)摩院將成為阿里云強(qiáng)大的技術(shù)后盾。

達(dá)摩院在三年前成立，在擔(dān)任阿里云總裁之前，張建鋒任院長，親手搭建了專家團(tuán)隊(duì)，確立了技術(shù)方向。

達(dá)摩院的技術(shù)方向目前聚焦在量子計算、機(jī)器智能、嵌入式芯片、數(shù)據(jù)庫等方面。和阿里云所需技術(shù)有高度契合，貫穿阿里云底層芯片、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器端到端所有層。

有人分析，所謂“阿里云智能”，即將阿里云已有的IaaS優(yōu)勢與集團(tuán)母體技術(shù)創(chuàng)新、達(dá)摩院的前瞻性研發(fā)進(jìn)行戰(zhàn)略合圍。

第三個變化，是“數(shù)據(jù)智能的云”。

阿里巴巴可能是中國處理數(shù)據(jù)能力最強(qiáng)的公司之一。12年前，阿里巴巴開始研究大數(shù)據(jù)處理技術(shù)，在2007年的寧波會議上，阿里將數(shù)據(jù)處理定義為與信息流（電商）、物流、支付并行的四大基座。

此后，阿里集團(tuán)的技術(shù)體系延續(xù)“一切業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化、一切數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化”理念。

數(shù)年前，阿里云已經(jīng)在PaaS層進(jìn)行了技術(shù)布局。構(gòu)建了應(yīng)對海量高并發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)分布式架構(gòu)、下一代數(shù)據(jù)庫POLARDB、中臺技術(shù)、云原生的產(chǎn)品和能力。

接下來，在此前基礎(chǔ)上，阿里云將輸出全棧數(shù)據(jù)技術(shù)能力，并提供達(dá)摩院AI技術(shù)。此外，阿里云將開放城市大腦平臺，結(jié)合深化產(chǎn)業(yè)AI實(shí)現(xiàn)智能化的社會和經(jīng)濟(jì)價值。

第四個變化，有關(guān)最上層的SaaS層。

云生態(tài)中有一個得生態(tài)者得天下的鐵律。阿里云這次首次明確提出的“被集成，自己不做SaaS，讓大家來做更好的SaaS”的口號，意即在此。

阿里云推出了“SaaS加速器”。阿里云智能產(chǎn)品管理部總經(jīng)理馬勁告訴《財經(jīng)》記者，這個SaaS加速器的優(yōu)勢是集成了阿里巴巴的地圖、支付、營銷等獨(dú)特能力，匯集到阿里云平臺之上。

“阿里巴巴很多生態(tài)能力和實(shí)踐是單純的技術(shù)公司無法提供的?！瘪R勁說。

為了更大力度扶持生態(tài)，阿里云還推出小程序云，出資20億元支持“繁星計劃”，培育云上新生態(tài)。

前四個變化共同點(diǎn)是，阿里集團(tuán)的資源將由上而下輸入阿里云。還有一個重要改變——由阿里云反哺阿里巴巴。

張建鋒表示，阿里巴巴目前有60%到70%業(yè)務(wù)跑在公共云上，未來一到兩年內(nèi)，將100%基于公共云，成為云上的阿里巴巴。

這表明阿里巴巴要“以身試法”，成為一個“在云上的企業(yè)”。對于阿里云來說，面對客戶的時候，這恐怕是最有說服力的案例。此外，阿里集團(tuán)自身也有現(xiàn)實(shí)需求。近年來，聚劃算、釘釘、盒馬等創(chuàng)新業(yè)務(wù)層出不窮，阿里經(jīng)濟(jì)體物種多樣且運(yùn)營復(fù)雜，基于一個云平臺，阿里集團(tuán)能更好地實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。

配合新戰(zhàn)略，阿里云公布了在咨詢伙伴、渠道分銷和SaaS伙伴等多層領(lǐng)域的合作伙伴計劃。

所有變化都指向一個共同的目標(biāo)——通過做深做厚自己來應(yīng)對快速爆發(fā)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級需求，這是一個比公有云更加龐大的藍(lán)海市場。對阿里云而言，最大挑戰(zhàn)是既要保證營收增速不減，又要確保戰(zhàn)略升級成功。

戰(zhàn)術(shù)翻新

魏旋一年多前開始接手阿里云負(fù)責(zé)和波司登的合作。波司登是阿里云的老客戶，它們的合作可以追溯到2016年。

表：2018年上半年全球公有云市場份額

當(dāng)時，波司登希望解決服裝行業(yè)的通病——高庫存，低周轉(zhuǎn)效率。

和阿里云最初的合作基于IaaS（接入阿里云平臺），再延伸到PaaS，引入阿里云中間件，目的是打通全國上萬家門店和線上商品流轉(zhuǎn)系統(tǒng)，消滅庫存。

如果只看IaaS，當(dāng)時，除了阿里云，波司登其實(shí)還有更多選項(xiàng)，比如中國電信，比如華為。

自動補(bǔ)貨系統(tǒng)基于云平臺和更上層中間件，波司登其實(shí)可以自己集成——選擇一個云平臺，再選配另一個中間件廠商。當(dāng)時，能夠提供這套技術(shù)的公司，除了阿里云，還有華為，及其他傳統(tǒng)的中間件技術(shù)供應(yīng)商。

波司登當(dāng)時的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人曾坦言，阿里云背靠阿里巴巴，選擇阿里云主要考慮后期潛力。不過波司登隨時可以換合作伙伴，畢竟當(dāng)時的合作中，阿里云的角色更類似“工具”，他們完全沒必要“一棵樹上吊死”。

當(dāng)時的合作只基于零售系統(tǒng)，作用是自動為經(jīng)銷商門店和直營門店補(bǔ)貨，從周圍的大倉中集中調(diào)配。如果一家門店×款×色×碼缺貨，云平臺會提交一張全渠道訂單并付款，系統(tǒng)自動查找最合適的倉庫，通知發(fā)貨，這既盤活了庫存，又提升了銷售效率。

數(shù)據(jù)顯示：與阿里云合作后，波司登庫存中心的智能補(bǔ)貨系統(tǒng)減少缺貨損失21%，售罄率同比增長10%，500萬會員的復(fù)購率達(dá)到了20%以上。

2018年，波司登希望轉(zhuǎn)型高端羽絨服市場，做“中國鵝”。從2018年冬天開始，波司登從全球范圍內(nèi)聘請優(yōu)秀設(shè)計師，希望他們設(shè)計出能與Moncler和Canada Goose等國際大牌競爭的產(chǎn)品，以吸引年輕人。但實(shí)現(xiàn)這樣的目標(biāo)，僅靠設(shè)計幾款新產(chǎn)品完全不夠，波司登需要阿里巴巴商業(yè)操作系統(tǒng)的更多助力。

阿里云此時也在戰(zhàn)略升級，可以系統(tǒng)性地向波司登輸出阿里集團(tuán)的能力。2018年底，波司登和阿里集團(tuán)簽署A100戰(zhàn)略合作計劃。

新的合作項(xiàng)目是改造從前端銷售到后端制造的整個供應(yīng)鏈。

以自動補(bǔ)貨系統(tǒng)為例，此前只涉及物流層面，接下來將延伸到制造環(huán)節(jié)——只備面料，先不做成品，通過貫穿零售前端、物流的數(shù)據(jù)體系，系統(tǒng)可提前預(yù)測爆款產(chǎn)品，再有節(jié)奏加工生產(chǎn)。

波司登給出的數(shù)據(jù)顯示，備面料的成本只占到實(shí)際收入的7.3%，備成品的話，就要占到整個收入的30%。

產(chǎn)品之外，需要經(jīng)營IP，實(shí)現(xiàn)流量轉(zhuǎn)換和精準(zhǔn)銷售。波司登希望改變靠天吃飯的局面，打造爆款，最小化成本。

阿里云的最底層是云計算平臺，然后是數(shù)據(jù)中臺和智能中臺兩大中臺（可細(xì)分為訂單中心、庫存中心、會員中心、支付中心、物流、售后、導(dǎo)購中心等），再連接線上線下交易渠道、媒體交互平臺、分銷渠道等所有前臺系統(tǒng)。

數(shù)據(jù)中臺提供大量數(shù)據(jù)產(chǎn)品，覆蓋選址、貨品分析、人員分析等場景和應(yīng)用。智能中臺的作用，是讓波司登的每一個產(chǎn)品，從設(shè)計出廠到銷售展示決策，都由數(shù)據(jù)決定。

再往上，阿里云將引入不同能力的SaaS合作伙伴，為波司登提供他們需要的能力。魏旋對《財經(jīng)》記者說，目前，一些SaaS合作伙伴已經(jīng)入場。

波司登所在的“新零售”領(lǐng)域是阿里云三大標(biāo)桿市場之一，另兩大領(lǐng)域?yàn)閿?shù)字政府、新金融。

皮文凱負(fù)責(zé)的北京通州區(qū)政府項(xiàng)目，是一個基于全新阿里云系統(tǒng)的項(xiàng)目。通州正在大興土木，區(qū)政府最關(guān)心的是城市環(huán)境如何不受施工影響。

五個月前，阿里云和通州區(qū)的第一個項(xiàng)目啟動，旨在防止工地?fù)P塵污染大氣。通州區(qū)官方數(shù)據(jù)顯示，全區(qū)接入阿里云平臺1437路城市環(huán)境監(jiān)測視頻、1100個大氣監(jiān)測及揚(yáng)塵預(yù)警傳感設(shè)備，打通城管委、住建局、環(huán)保局等多部門的信息平臺，平均每10分鐘就可以完成一次全區(qū)范圍的視頻掃描。

過去，通州區(qū)的環(huán)境污染事件通過人工發(fā)現(xiàn)。與阿里云合作后，終實(shí)現(xiàn)了核心區(qū)污染事件的實(shí)時自動感知。過去，通州區(qū)是多部門多頭處置污染事件，有了新技術(shù)后，結(jié)合通州區(qū)的辦案流程創(chuàng)新，現(xiàn)在能實(shí)現(xiàn)一網(wǎng)通辦。

分管該項(xiàng)目的通州區(qū)副區(qū)長蘇國斌說，下一步要啟動的是水源監(jiān)測、建筑施工、垃圾清理、排污降噪等。

按照通州的規(guī)劃，環(huán)保領(lǐng)域之后，交通、政務(wù)、醫(yī)療、教育等眾多領(lǐng)域也將采用與環(huán)境治理類似的模式，打造數(shù)字之城。通州這個項(xiàng)目，應(yīng)用層的需求是多種多樣的，阿里云帶入了不少SaaS合作伙伴。

“城市是一個橫向系統(tǒng)，覆蓋了交通、政務(wù)、醫(yī)療、教育等多個專業(yè)領(lǐng)域，阿里云不可能有足夠多和深入的認(rèn)知經(jīng)驗(yàn)去做深，所以，把專業(yè)的事情留給專業(yè)的SaaS合作伙伴。”皮文凱對《財經(jīng)》記者說。

最多的時候，通州項(xiàng)目服務(wù)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)人員來自幾十個不同公司。

邊界和進(jìn)化

阿里云的十年之變，反映了巨頭做數(shù)字化服務(wù)的思路轉(zhuǎn)變。

此前三年，云平臺巨頭經(jīng)歷了各行各業(yè)跑馬圈地的蠻荒時代。他們四面出擊，不限行業(yè)，希望獲得盡可能多的潛在用戶。

后期，巨頭們發(fā)現(xiàn)，即便在一個細(xì)分行業(yè)市場，做從研發(fā)到落地實(shí)施整個流程的解決方案，人力和時間成本也十分可怕。

這正是張建鋒提出“自己不做SaaS，讓大家來做更好的SaaS，阿里云愿意被集成”的原因。

這句話既回應(yīng)了外界對阿里業(yè)務(wù)邊界的疑問，又重新定義了阿里云和阿里集團(tuán)的定位——阿里云不再直接面對市場，而是變成了阿里集團(tuán)深度服務(wù)市場的有力推手。

張建鋒說，專業(yè)化的服務(wù)能力必然是個性化的，個性化意味著碎片化，云服務(wù)就是這樣，未來一定有很多細(xì)分的專業(yè)服務(wù)商，而不是一個很大的專業(yè)服務(wù)商，服務(wù)很多行業(yè)。

阿里云智能新零售事業(yè)部總經(jīng)理肖利華告訴《財經(jīng)》記者，阿里在所有領(lǐng)域都只做一到兩個從IaaS貫穿PaaS、SaaS的案例，初衷是為了讓客戶和伙伴看到阿里的理念和思路。如新零售領(lǐng)域的盒馬鮮生?！敖酉聛?，阿里不會再碰，留給合作伙伴，一起做?！?/p>

華為、騰訊等云平臺比阿里更早強(qiáng)調(diào)“不碰SaaS原則”。接受《財經(jīng)》記者采訪的多位行業(yè)人士認(rèn)為，平臺巨頭必須接受不碰SaaS的現(xiàn)實(shí)，未來，它們甚至應(yīng)該開放中間的PaaS層。

“我把他們當(dāng)做戰(zhàn)友?！逼の膭P對《財經(jīng)》記者說，“我們的工具和能力相當(dāng)于武器庫，槍炮彈藥，SaaS合作伙伴拿著我們的槍，和我們一起打仗?！?/p>

他緊接著又說，后期各項(xiàng)目上馬后，項(xiàng)目會越來越復(fù)雜，合作的人越來越多，也考驗(yàn)我們的協(xié)同能力，運(yùn)動中找感覺。

“兩邊都在進(jìn)化?！蔽盒f，“項(xiàng)目是動態(tài)的，是不斷調(diào)整的，隨時會加入新的需求和新的產(chǎn)品，我們的底盤也在不斷更新，這考驗(yàn)我們的穩(wěn)定能力，不僅是項(xiàng)目，還有背后的技術(shù)、產(chǎn)品。”

3月底，張建鋒接受媒體采訪時稱，阿里巴巴一直是技術(shù)性公司，只是商業(yè)做得太成功了，所以外界搞不清阿里巴巴到底是技術(shù)公司還是商業(yè)公司。他說，生態(tài)是分工協(xié)同，“阿里不去破壞分工協(xié)同機(jī)制，只是加入了這個體系”。

“畢馬威今年的策略是兩句話，一句是發(fā)現(xiàn)，一句叫實(shí)現(xiàn)?！睆埥ㄤh說，“我的目標(biāo)一樣，要能和合作方一起發(fā)現(xiàn)，而且有能力實(shí)現(xiàn)。”