我國(guó)商業(yè)銀行消費(fèi)金融發(fā)展的探析

段立新

摘 要 消費(fèi)需求的提升和金融科技的提速催生了消費(fèi)金融的快速發(fā)展，作為我國(guó)金融核心的商業(yè)銀行，仍是推動(dòng)消費(fèi)金融發(fā)展的主導(dǎo)力量。在此背景下，商業(yè)銀行需要契合行業(yè)發(fā)展規(guī)律和自身資源稟賦，對(duì)經(jīng)營(yíng)模式和管理方式進(jìn)行調(diào)整重塑，完善消費(fèi)金融品種和體系，提供全方位、智能化、主動(dòng)化、特色化的消費(fèi)金融服務(wù)，打造符合市場(chǎng)需求的消費(fèi)金融品牌，定能實(shí)現(xiàn)共贏。

關(guān)鍵詞 消費(fèi)金融 金融科技 消費(fèi)需求 金融品種

中圖分類號(hào)：F832 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

1我國(guó)消費(fèi)金融現(xiàn)狀

（1）消費(fèi)金融市場(chǎng)起步較晚。我國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)發(fā)展是由消費(fèi)信貸孕育而來(lái)。主要經(jīng)歷了三個(gè)階段，，第一階段是改革開(kāi)放時(shí)期的興起階段，在這個(gè)時(shí)期，人民的物質(zhì)文化需求隨著經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)發(fā)生變化進(jìn)而帶來(lái)消費(fèi)水平的增長(zhǎng)；第二階段是1997年～1998年的東南亞金融危機(jī)后消費(fèi)信貸的蓬勃發(fā)展；第三階段是2010年后GDP增長(zhǎng)率趨緩但消費(fèi)信貸規(guī)模卻快速增長(zhǎng)。

（2）消費(fèi)金融市場(chǎng)形成“四足鼎立”。目前，我國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)已形成“四足鼎立”的格局。①商業(yè)銀行（如浦發(fā)銀行）；②銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的消費(fèi)金融公司（如中國(guó)銀行），擁有消費(fèi)金融合法牌照；③互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融（如京東金融），包括電商平臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)分期平臺(tái)等；④其他機(jī)構(gòu)（如分期樂(lè)），包括部分小貸公司和其他類型機(jī)構(gòu)。其中，商業(yè)銀行利率水平低，存量客戶龐大；消費(fèi)金融公司風(fēng)險(xiǎn)容忍度更高，覆蓋人群更廣；互聯(lián)網(wǎng)公司在消費(fèi)場(chǎng)景客戶引流方面搶占先機(jī)；其他機(jī)構(gòu)通過(guò)變通的渠道參與消費(fèi)金融市場(chǎng)。值得注意的是，在一定程度上四方之間并非“你死我活”，而是“競(jìng)合”“互補(bǔ)”的關(guān)系。在四方崛起的背后，是消費(fèi)金融服務(wù)分層的必然結(jié)果，也有助于形成差異化、多元化的普惠金融格局。

（3）互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融發(fā)展迅猛。隨著我國(guó)政策試點(diǎn)范圍的擴(kuò)大、征信牌照的開(kāi)放，從互聯(lián)網(wǎng)巨頭到新型創(chuàng)業(yè)公司紛紛布局消費(fèi)金融。2013年-2014年是我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融的起步階段，在2015年互聯(lián)網(wǎng)金融呈現(xiàn)井噴式發(fā)展，截至2016年30日，全國(guó)已有300多家消費(fèi)金融公司，其中22家消費(fèi)金融公司獲批或開(kāi)業(yè)，還有8家在擬申請(qǐng)籌備階段，交易規(guī)模倍增。

2我國(guó)消費(fèi)金融前景

伴隨時(shí)代消費(fèi)觀念、消費(fèi)習(xí)慣的改變和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，我國(guó)消費(fèi)金融逐漸釋放出巨大的發(fā)展?jié)摿?。?jù)《中國(guó)個(gè)人消費(fèi)性貸款調(diào)研報(bào)告》央行調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：未來(lái)5年，中國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)容量將以每年20%的增速擴(kuò)張。

（1）消費(fèi)保持著昂揚(yáng)向上的發(fā)展態(tài)勢(shì)。從2014年開(kāi)始， 我國(guó)消費(fèi)連續(xù)三年成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的第一驅(qū)動(dòng)力。2016年最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為64.6%，高于2015年4.9個(gè)百分點(diǎn)，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率不斷提高。但消費(fèi)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率依然偏低。由此，可以初步判斷我國(guó)消費(fèi)還存在很大的上升空間。

（2）利率市場(chǎng)化和金融脫媒為消費(fèi)金融提供發(fā)展機(jī)遇。隨著利率市場(chǎng)化以及互聯(lián)網(wǎng)金融的飛速發(fā)展，我國(guó)商業(yè)銀行已把消費(fèi)金融業(yè)務(wù)作為“短板”，適時(shí)調(diào)整客戶及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升消費(fèi)貸款乃至個(gè)人貸款占比。《中國(guó)消費(fèi)金融創(chuàng)新報(bào)告》顯示：至2016年底，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸收支表中住戶部門的短期消費(fèi)貸款余額達(dá)到5.3萬(wàn)億元，再加上非金融機(jī)構(gòu)消費(fèi)金融平臺(tái)的貸款，我國(guó)當(dāng)前消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模（不含房貸）接近6萬(wàn)億元（含房貸規(guī)模在25萬(wàn)億元左右）。如果按照20%的增速預(yù)測(cè)，我國(guó)消費(fèi)信貸的規(guī)模到2020年可超過(guò)12萬(wàn)億元。

（3）消費(fèi)潛力巨大，居民消費(fèi)意識(shí)提高。目前，我國(guó)正處于信息化、工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化加速融合發(fā)展階段，國(guó)家積極推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)，居民消費(fèi)意識(shí)提高，居民消費(fèi)水平大幅提升。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)居民人均消費(fèi)支出2000年為3721元，2016年增長(zhǎng)至17111元。生活水平的提升將不斷推高居民消費(fèi)升級(jí)的愿望，也使得消費(fèi)金融需求得以永續(xù)。

3各家機(jī)構(gòu)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的特點(diǎn)

面對(duì)快速發(fā)展的巨大市場(chǎng)，消費(fèi)金融受到各類金融機(jī)構(gòu)日益廣泛的參與和滲透。

（1）國(guó)有銀行集中房貸。突出表現(xiàn)在2016年。據(jù)工農(nóng)中建四大行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，四大行新增個(gè)人住房信貸達(dá)到2.9萬(wàn)億元。四大行新增個(gè)人住房信貸占全部新增個(gè)人貸款的比例，均在七成以上。

（2）股份制銀行消費(fèi)貸款猛增。2016年年報(bào)顯示：招行銀行零售貸款占貸款總額50.45%，零售業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的稅前利潤(rùn)占比為53.62%。信用卡透支余額較上年末增加959.66億元，分別占零售貸款總額的47.37%和26.89%。中信銀行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)突破性增長(zhǎng)，全年增速達(dá)43.9%，同時(shí)信用卡產(chǎn)能加速釋放，凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)增長(zhǎng)77%。平安銀行累計(jì)發(fā)放消費(fèi)金融貸款1308.72億元，同比增長(zhǎng)110.24%；截至2016年末，全行消費(fèi)金融貸款余額1912.29億元，較2016年初增長(zhǎng)48.52%。

（3）消費(fèi)金融公司爭(zhēng)搶蛋糕。據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2018年9月，國(guó)內(nèi)持牌消費(fèi)金融公司已經(jīng)達(dá)到33家，而其中八成以上都有銀行背景。郵儲(chǔ)銀行年報(bào)顯示，郵儲(chǔ)銀行參股成立僅1年零4個(gè)月的中郵消費(fèi)金融公司，目前已實(shí)現(xiàn)了累計(jì)放款突破100億元的“小目標(biāo)”。

4商業(yè)銀行消費(fèi)金融發(fā)展的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)

優(yōu)勢(shì)：一是經(jīng)過(guò)多年運(yùn)營(yíng)，商業(yè)銀行已形成涵蓋住房貸款、信用卡消費(fèi)信貸、綜合消費(fèi)貸款、信用貸款等種類完善的信貸業(yè)務(wù)體系，積累了豐富的信貸業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。二是具有發(fā)達(dá)的電子渠道、支付體系和完善的個(gè)人賬戶服務(wù)體系，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)資源豐富，客戶群體龐大。三是積累了豐富的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，擁有能全面反映客戶資產(chǎn)質(zhì)量消費(fèi)模式、風(fēng)險(xiǎn)偏好和信用等級(jí)等金融行為的數(shù)據(jù)信息。四是具有較強(qiáng)的綜合金融服務(wù)能力，品牌影響力和號(hào)召力也非其他互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)或消費(fèi)金融公司所能比擬。五是信用卡作為我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)化程度最高的領(lǐng)域，已主動(dòng)與消費(fèi)行為對(duì)接，無(wú)論是在消費(fèi)升級(jí)，還是新型消費(fèi)領(lǐng)域，信用卡都成為拉動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)的重要力量。信用卡信貸覆蓋了文化、教育、醫(yī)療、購(gòu)車、家裝等眾多熱點(diǎn)消費(fèi)領(lǐng)域。

劣勢(shì)：（1）缺乏系統(tǒng)化業(yè)務(wù)體系。當(dāng)前商業(yè)銀行消費(fèi)金融業(yè)務(wù)比較分散，單一客戶信息及消費(fèi)數(shù)據(jù)分布在不同系統(tǒng)，缺乏有效整合，客戶消費(fèi)行為分析能力不強(qiáng)。多數(shù)沒(méi)有設(shè)立消費(fèi)信貸專營(yíng)部門，也缺乏與其他金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間的合作。（2）業(yè)務(wù)手續(xù)繁瑣。發(fā)放貸款一般都需要抵質(zhì)押物，在審核放貸時(shí)需要復(fù)雜的貸款手續(xù)，消費(fèi)信貸小而分散的需求使的人們對(duì)銀行避而遠(yuǎn)之。（3）產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重。主要集中于長(zhǎng)期住房按揭貸款和中期汽車貸款，而對(duì)類似旅游、教育、家電、家具購(gòu)買等短期消費(fèi)貸款缺乏深度的挖掘與開(kāi)發(fā)和針對(duì)性宣傳，制約了消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。（4）個(gè)人征信體系不完善。銀行個(gè)人消費(fèi)信貸的發(fā)展依賴于個(gè)人征信系統(tǒng)的建立，目前征信系統(tǒng)建立尚處于初步階段，個(gè)人信用記錄分散且不完整、更新不及時(shí)，信息的不對(duì)稱性也制約了傳統(tǒng)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。

5商業(yè)銀行消費(fèi)金融發(fā)展的選項(xiàng)

未來(lái)銀行離不開(kāi)大數(shù)據(jù)和人工智能：“未來(lái)銀行要構(gòu)建五個(gè)基本能力，第一是以數(shù)字為主的洞察力，第二是綜合性的客戶體驗(yàn)，第三是完全數(shù)字化的市場(chǎng)營(yíng)銷，第四是完全數(shù)字化的運(yùn)營(yíng)，最后一個(gè)是不斷開(kāi)發(fā)新的金融科技產(chǎn)品”。對(duì)于消費(fèi)金融來(lái)說(shuō)，近年來(lái)可謂風(fēng)光無(wú)限。在政策的推動(dòng)下，電商、p2p、銀行、金融機(jī)構(gòu)等紛紛發(fā)力消費(fèi)金融領(lǐng)域，搶食這片新藍(lán)海。在這場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，筆者認(rèn)為只要商業(yè)銀行充分發(fā)揮“場(chǎng)景+風(fēng)控”的優(yōu)勢(shì)，從資產(chǎn)的生成、風(fēng)控，到定價(jià)、增信、打包，再到對(duì)接資金，就能夠打造出具有自身特色的消費(fèi)金融新生態(tài)。

（1）打造滿足客戶的需求圈。以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等為代表的新一代信息技術(shù)迅猛發(fā)展，向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域滲透，不斷催生新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品，大大拓展了消費(fèi)新領(lǐng)域。首先應(yīng)對(duì)客戶進(jìn)行分類和差異化定位，對(duì)不同層次客戶實(shí)施分類營(yíng)銷、分類管理、分類服務(wù)，將資源更多投向高價(jià)值客戶群體。其次建立跨部門、跨條線的個(gè)人消費(fèi)金融信息平臺(tái)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析在客戶全生命周期管理體系中的應(yīng)用。匯總客戶支付、借貸等所有消費(fèi)交易數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)客戶資源和信息共享。第三對(duì)不同客戶群體及時(shí)設(shè)計(jì)出相適應(yīng)的消費(fèi)金融產(chǎn)品。①針對(duì)年輕富裕的群體客戶，大力發(fā)展信用卡分期、住房抵押、汽車和旅游消費(fèi)信貸、移動(dòng)支付等業(yè)務(wù)。②針對(duì)集團(tuán)員工的群體客戶，加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷與產(chǎn)品定制等全方位創(chuàng)新，憑借電子銀行、信用卡等先發(fā)優(yōu)勢(shì)，積極延伸消費(fèi)金融全產(chǎn)業(yè)鏈，形成授信、分期、支付結(jié)算等全流程金融服務(wù)系統(tǒng)，在物理網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)銀行、電話銀行等渠道實(shí)現(xiàn)全部產(chǎn)品銷售，打造金融綜合超市。③針對(duì)我國(guó)老齡化趨勢(shì)，加速開(kāi)辦養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)。因此，商業(yè)銀行要及早以“老齡客戶為中心”， 開(kāi)發(fā)精細(xì)化的金融產(chǎn)品，探索政銀企合作創(chuàng)建PPP新型投資養(yǎng)老模式，提高服務(wù)老齡客戶綜合效能。

（2）打造消費(fèi)金融的場(chǎng)景圈。體驗(yàn)式的消費(fèi)，是實(shí)現(xiàn)金融服務(wù)和消費(fèi)場(chǎng)景的有機(jī)融合，必將成為“互聯(lián)網(wǎng)+消費(fèi)金融”時(shí)代的發(fā)展趨勢(shì)。一是應(yīng)高度重視“場(chǎng)景金融”，探索傳統(tǒng)金融與互聯(lián)網(wǎng)金融的融合點(diǎn)，通過(guò)“線上線下”無(wú)縫對(duì)接優(yōu)化配置資源，為消費(fèi)者提供更加專業(yè)、便捷、全面的服務(wù)。二是應(yīng)積極與電商、保險(xiǎn)、證券等商業(yè)主體開(kāi)展跨界合作，將支付、信貸等消費(fèi)金融功能嵌入消費(fèi)場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)低門檻、低成本和大批量的消費(fèi)金融服務(wù)。推動(dòng)支付工具創(chuàng)新，建立與消費(fèi)金融發(fā)展匹配的結(jié)算渠道。三是金融平臺(tái)搭建要緊緊結(jié)合用戶最為關(guān)心的生活現(xiàn)實(shí)和財(cái)富管理需求，通過(guò)與第三方合作打造包括支付平臺(tái)、融資借貸平臺(tái)、供應(yīng)鏈金融平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)以及同業(yè)業(yè)務(wù)平臺(tái)在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)，以互聯(lián)網(wǎng)廣聚各類生活資源，帶動(dòng)聚集流量，通過(guò)提供豐富而具有競(jìng)爭(zhēng)力的交易品種來(lái)實(shí)現(xiàn)用戶財(cái)富增長(zhǎng)，提升互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)活躍度，增加平臺(tái)粘性。從而實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品場(chǎng)景化、生態(tài)化。

（3）打造大數(shù)據(jù)管理的引擎圈。商業(yè)銀行應(yīng)以大數(shù)據(jù)作為推動(dòng)消費(fèi)金融是最佳的內(nèi)外引擎。首先，要全面整合銀行內(nèi)外部數(shù)據(jù)，搭建商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)平臺(tái)。加快建立商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，提高決策效率。其次，深入挖掘客戶信息，形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)化客戶管理。深入分析客戶行為和生活形態(tài)，洞悉客戶在金融產(chǎn)品、信貸、消費(fèi)等方面的需求，分析客戶流失的原因，針對(duì)性地制定全流程的客戶經(jīng)營(yíng)策略，提升客戶經(jīng)營(yíng)策略的持續(xù)優(yōu)化能力。再次，建立符合大數(shù)據(jù)特征的信息安全保護(hù)機(jī)制。除了直聯(lián)央行征信外，更多的數(shù)據(jù)獲得應(yīng)有效與第三方合作，在用戶授權(quán)的情況下獲得其它維度的數(shù)據(jù)，然后進(jìn)行數(shù)據(jù)解析。在具體制度設(shè)計(jì)上，要規(guī)定信息主體、征信機(jī)構(gòu)、信息提供及使用者之間的責(zé)、權(quán)、利，明確隱私信息的范圍，確保信息主體的信息依法使用。增強(qiáng)對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的應(yīng)急處置能力，避免風(fēng)險(xiǎn)事件和影響商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事項(xiàng)發(fā)生。

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