北京益普索市場(chǎng)咨詢有限公司研究總監(jiān)賈艷麗：大眾客戶需求變化帶來(lái)新挑戰(zhàn)

12月18日，在由易趣傳媒主辦，《金融理財(cái)》雜志社協(xié)辦、Fintech發(fā)現(xiàn)承辦的“2018年度第九屆‘金貔貅獎(jiǎng)暨首屆中國(guó)金融科技創(chuàng)新與發(fā)展論壇”上，北京益普索市場(chǎng)咨詢有限公司研究總監(jiān)賈艷麗女士發(fā)布了由《金融理財(cái)》雜志、北京益普索精心打造的《中國(guó)金融科技競(jìng)爭(zhēng)力藍(lán)皮書》報(bào)告。賈艷麗指出，科技讓金融普惠到了大眾人群，讓更多的人受益，但是與此同時(shí)這些人群也在遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出以前金融機(jī)構(gòu)服務(wù)人群的范圍。所以借助這個(gè)調(diào)研幫助大家了解，在技術(shù)之外這些人群的行為特征、習(xí)慣特征有一些什么樣的不同，從而幫助金融機(jī)構(gòu)更好地利用技術(shù)構(gòu)建風(fēng)控模型。

益普索實(shí)際上不是一家金融公司，而是一家定位于由技術(shù)驅(qū)動(dòng)的，綜合全球?qū)I(yè)研究人員和技術(shù)，為企業(yè)提供從數(shù)據(jù)、洞察一直到行動(dòng)落地的咨詢公司。

精心采集了4000多份有效數(shù)據(jù)

這個(gè)藍(lán)皮書主要是基于北京益普索和《金融理財(cái)》雜志在11月份采集了四千多樣本的數(shù)據(jù)，調(diào)研目標(biāo)人群為網(wǎng)貸、消費(fèi)金融公司、支付公司的客戶，主要是為了了解用戶對(duì)于理財(cái)和借貸方面的行為和需求，了解他們背后的原因。

科技讓金融普惠到了更大眾的人群，讓更多的人群受益。但是，普惠金融服務(wù)的人群也在遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出以前金融機(jī)構(gòu)服務(wù)人群的范圍。在調(diào)研過(guò)程中我們也發(fā)現(xiàn)，隨著互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)借貸平臺(tái)的發(fā)展，我們會(huì)涉及到一類人群，就像前一段時(shí)間大家經(jīng)?？吹揭粋€(gè)詞叫五環(huán)外人群，這部分人群，他的消費(fèi)行為、習(xí)慣，跟我們以前金融機(jī)構(gòu)接觸的人群是有非常大的差異。所以我們也希望能夠借助這次調(diào)研，幫助大家了解，在技術(shù)之外這些人群的行為特征，消費(fèi)習(xí)慣有些什么特征和不同，從而幫助金融機(jī)構(gòu)更好地利用技術(shù)構(gòu)建風(fēng)控模型。

第一部分我們主要是針對(duì)在網(wǎng)貸平臺(tái)和P2P平臺(tái)進(jìn)行理財(cái)?shù)挠脩糇隽艘粋€(gè)了解。首先，我們看到這些人為什么會(huì)在P2P平臺(tái)做理財(cái)呢？最大的目的并不是要去獲取多高的收益，從數(shù)據(jù)我們看到，中國(guó)人所追求的養(yǎng)老和財(cái)富傳承依然是他們?nèi)2P平臺(tái)理財(cái)?shù)暮诵哪康模@也對(duì)P2P平臺(tái)提出了很高的期待和壓力，這些錢都是大家的養(yǎng)老錢，因此，希望這個(gè)平臺(tái)能夠保障這些普通用戶的受益。

大家對(duì)于P2P平臺(tái)認(rèn)知如何呢？我們看到目前處于諸侯割據(jù)時(shí)代，大家對(duì)于很多的平臺(tái)有認(rèn)知，但是很少有哪一個(gè)平臺(tái)特別突出，這可能也是普惠金融的一個(gè)特點(diǎn)，我們有很多的平臺(tái)，為不同的人群，不同地域的客戶提供差異化的服務(wù)。在使用P2P平臺(tái)的這些用戶當(dāng)中，很多用戶其實(shí)對(duì)于理財(cái)不懂，很多時(shí)候用戶并不是最懂他自己的，所以他在選擇的時(shí)候，如果能夠有很好的理財(cái)師、投資顧問(wèn)為他們提供投資建議是他們最關(guān)注的。

第二是產(chǎn)品，他會(huì)比較不同平臺(tái)的收益，尋求更好的收入。其次，就是平臺(tái)的口碑。用戶能不能在不同渠道看到平臺(tái)的傳播，讓他們更放心的購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。那么，這些真正在P2P理財(cái)平臺(tái)上投資的用戶，他們最近一年的收益如何？我們看到總體85%以上的用戶認(rèn)為他們?cè)赑2P平臺(tái)的理財(cái)收益是高于同期定存收益的，所以總體來(lái)看，算是比較樂(lè)觀的。

同樣，我們看到大家今后對(duì)于網(wǎng)貸平臺(tái)、P2P平臺(tái)進(jìn)行出借、理財(cái)?shù)臒崆椴](méi)有降低。大部分的用戶今后會(huì)增加在P2P平臺(tái)上的投資。最后一點(diǎn)，用戶認(rèn)為一個(gè)好的理財(cái)平臺(tái)應(yīng)該具備哪些特征？首先，用戶是希望看到我們的平臺(tái)是有發(fā)展力的、有潛力的、有遠(yuǎn)景的公司，這是理財(cái)用戶對(duì)于P2P平臺(tái)最為關(guān)注的。

借貸平臺(tái)最應(yīng)多關(guān)注風(fēng)控

第二個(gè)部分我們會(huì)簡(jiǎn)單介紹一下借貸平臺(tái)和消費(fèi)金融公司。首先，我們看到在這一次調(diào)研中，P2P平臺(tái)和消費(fèi)金融公司的用戶幾乎快到平分天下的情況了。每個(gè)用戶在平臺(tái)使用上平均會(huì)使用三家平臺(tái)。在用戶使用消費(fèi)信貸場(chǎng)景中，雖然有一些場(chǎng)景相對(duì)成熟一些，但是很多場(chǎng)景不同的用戶會(huì)選擇，這些借貸的場(chǎng)景還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有飽和，很多場(chǎng)景都還有很大的空間和機(jī)會(huì)，讓大家進(jìn)一步發(fā)力，進(jìn)一步為用戶提供更好的產(chǎn)品。在一些專項(xiàng)上，教育、購(gòu)車、裝修相對(duì)大額的分期也受到了用戶的青睞。

對(duì)于借貸平臺(tái)來(lái)說(shuō)用戶最關(guān)注的第一個(gè)是產(chǎn)品。貸款用途是不是有限制，如何更好地利用這個(gè)資金，對(duì)他們來(lái)說(shuō)比較重要。另外，由于這些客戶對(duì)于金融不是很了解，所以他們希望借貸公司有客服熱線電話。另外，他們希望在提交的材料上面，要比較簡(jiǎn)單，容易獲取，這也對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)控和科技提出了更高的要求?？吹接脩舻慕栀J金額，大家可能會(huì)覺(jué)得真的是普惠金融。用戶想要借的金額是不高的，每次想借2000到5000元，在里面占了很大的比例。

金融機(jī)構(gòu)希望通過(guò)大數(shù)據(jù)提高風(fēng)控，那么從消費(fèi)者的角度他們真的會(huì)逾期還款嗎？我們調(diào)研過(guò)程中發(fā)現(xiàn)3%的用戶他們真的不能按時(shí)還款，而且不能按時(shí)還款的客戶，短期能還款的情況也不高。他們甚至?xí)齻€(gè)月以上還不了款，或者根本不打算還，這種情況都很正常。那么，到底這些用戶是什么特征的用戶呢？年齡上沒(méi)有看出差異，并非年輕用戶比年長(zhǎng)用戶更不愿意還款。從性別，我們以前認(rèn)為女性用戶更謹(jǐn)慎，應(yīng)該不會(huì)逾期，但是數(shù)據(jù)顯示并不是這樣，女性客戶逾期的比例并不比男性低。那么，哪個(gè)要素影響用戶還款呢，數(shù)據(jù)顯示，跟不按時(shí)還款有較高的相關(guān)就是學(xué)歷，學(xué)歷越高越不容易逾期，而學(xué)歷低的，尤其是大專以下的用戶，逾期的概率大大增高，所以可能我們現(xiàn)在很多機(jī)構(gòu)也已經(jīng)用這個(gè)變量做風(fēng)控了在做風(fēng)控時(shí)需要關(guān)注這個(gè)變量。

用戶在選擇借款平臺(tái)的時(shí)候，大家更關(guān)注什么呢？我們看到，在借款的時(shí)候關(guān)注的不是平臺(tái)的前景，而是關(guān)注利率是不是在自己的預(yù)期之內(nèi)，能不能被用戶所接受，以及風(fēng)控措施是否放完備。用戶希望我們是風(fēng)控很好的平臺(tái)，在這個(gè)過(guò)程中能夠快速的審批、快速的通過(guò)他們的申請(qǐng)。

支付公司應(yīng)繼續(xù)深耕場(chǎng)景

最后一個(gè)部分是第三方支付。從我們?cè)谶@幾年持續(xù)跟蹤第三方支付的過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)第三方支付的滲透率幾乎是達(dá)到了普及的狀態(tài)。這種普及不僅僅是在一二線城市了，到了三四線城市使用率也達(dá)到了90%。但是，基于我們每個(gè)季度的監(jiān)測(cè)，移動(dòng)支付的增長(zhǎng)情況在放緩。因此，在今后移動(dòng)支付的發(fā)展過(guò)程當(dāng)中，一方面我們可以更廣地往境外發(fā)展，另外一方面我們就是要在國(guó)內(nèi)深耕，把這個(gè)移動(dòng)支付做到更深更廣的場(chǎng)景中去，也即怎么把這個(gè)移動(dòng)支付場(chǎng)景進(jìn)一步擴(kuò)大。

在我們調(diào)研中，我們把用戶的移動(dòng)支付的場(chǎng)景分了四類，第一類是用戶使用率最高的，我們把它稱之為個(gè)人類交易，里面包括了話費(fèi)充值、公共服務(wù)等，這一類交易雖然額度小，但是頻率很高，一旦我們?cè)谶@一類業(yè)務(wù)發(fā)展好，我們可以大大提高用戶黏性。

第二類業(yè)務(wù)是線上交易支付。線上交易從一開(kāi)始大家用的就比較多，但是基于我們這幾期的監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，線上交易其實(shí)已經(jīng)觸達(dá)到一個(gè)天花板，增長(zhǎng)速度存在停滯，甚至下降的趨勢(shì)。而目前增長(zhǎng)非?？斓氖蔷€下消費(fèi)交易。這幾個(gè)季度監(jiān)測(cè)下來(lái)這個(gè)比例不斷上升，而且場(chǎng)景在不斷的增加。

其次我們稱之為金融類的交易。目前使用率其實(shí)不高，真正用移動(dòng)端去做理財(cái)，基金保險(xiǎn)購(gòu)買仍不夠多，盡管用戶開(kāi)始關(guān)注這方面，但是真正操作的在用戶的里面比例還非常小。這塊也是今后增長(zhǎng)空間非常大的一個(gè)領(lǐng)域。

用戶對(duì)于第三方支付的期望是很高的，今后仍會(huì)大幅增加，這也給我們不同的機(jī)構(gòu)采用科技的手段來(lái)在更多的場(chǎng)景，讓更多的用戶無(wú)感進(jìn)行這種支付，提供了更多的挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)。

對(duì)于支付平臺(tái)來(lái)說(shuō)，大家最關(guān)注什么呢？跟理財(cái)和借貸不同，用戶對(duì)于做支付的公司最關(guān)注的是品牌建設(shè)，是不是值得信賴。一個(gè)值得信賴的支付公司品牌是大家最愿意使用的。