廣東電力市場化的量積與質(zhì)變
——全國首個“中長期+現(xiàn)貨”電力市場體系建設背后

2018年10月23日，中國電力改革30人論壇主辦的“電力現(xiàn)貨市場建設”專家閉門會議，就廣東電力現(xiàn)貨市場建設過程、目前的市場情況、未來市場深入構(gòu)建進行了深入分析研討。

在舉國紀念改革開放40周年的重要時間節(jié)點，作為改革開放的前沿陣地，廣東再次用實際行動捍衛(wèi)了“改革先行者”的名號。2018年8月底，南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場啟動試運行，并同期發(fā)布南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場“1+8”運營規(guī)則（簡稱“廣東系列規(guī)則”）。在8個電力現(xiàn)貨市場試點地區(qū)當中，廣東又一次獨占了鰲頭。

會議顯示，此次廣東系列規(guī)則的編制及其現(xiàn)貨市場的建設過程，堅持順應國情、開放式操作的規(guī)則編制理念，秉持平衡各方利益、提前防范風險、全方位提升實操性的市場建設思路，推動廣東形成“中長期+現(xiàn)貨”的電力市場體系，并以節(jié)點電價為基礎(chǔ)確定廣東現(xiàn)貨市場的價格形成機制。會議還同時展示了廣東電力市場從零開始，一步一步走向現(xiàn)貨階段的發(fā)展軌跡。

敞開大門，群策群力確保規(guī)則接地氣

廣東系列規(guī)則厚達300多頁、多達22萬字?！笆袌鲆?guī)則要接地氣，必須讓大多數(shù)市場主體接受?！弊鳛閺V東系列規(guī)則編寫的主導者，國家能源局南方監(jiān)管局（簡稱南方能監(jiān)局）市場監(jiān)管處處長盧勇在會上表示，為了確定廣東電力現(xiàn)貨市場采用哪種模式、應用哪種模型，并論證規(guī)則的可操作性，規(guī)則制訂方先后于1月和7月組織了兩次專家會議加以研討。“現(xiàn)在還沒全，還有很多地方需要補充。”

敞開大門、開放式編寫規(guī)則是此次廣東系列規(guī)則編制過程的一大亮點。能源監(jiān)管部門全程主導，交易機構(gòu)、電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、用電企業(yè)、專家學者代表全程跟蹤參與，盧勇帶領(lǐng)編寫團隊先后駐點多家發(fā)電企業(yè)，現(xiàn)場征求意見，現(xiàn)場編寫規(guī)則?！笆袌鍪谴蠹业?，規(guī)則當然也應該由大家一起來編寫?！北R勇再次強調(diào)了規(guī)則編制的原則和立場。

廣東系列規(guī)則每一條核心內(nèi)容被確定之前，幾乎都經(jīng)過無數(shù)輪的論證和激辯。

市場模式采用集中式還是分散式？

定價機制采用節(jié)點式還是分區(qū)式？

申報是否采用全電量？

報價和結(jié)算等是否設置上下限？

是否推出場內(nèi)標準曲線集中轉(zhuǎn)讓交易？

……

比如，關(guān)于使用節(jié)點電價還是分區(qū)電價的問題，大家就討論了許久。分區(qū)電價好像務實點，考慮到了地區(qū)差的問題。但大家轉(zhuǎn)念一想，地區(qū)差的問題還是要靠輸配電價來解決更好，如果用市場來調(diào)節(jié)地區(qū)差，就賦予了市場另外的壓力，反而不好。而且節(jié)點電價和分區(qū)電價本來就可以互相動態(tài)轉(zhuǎn)化，當節(jié)點越來越少時其實就形成了分區(qū)電價。另外，現(xiàn)階段應用節(jié)點電價還有個好處，那就是可以通過價格來引導電源和電網(wǎng)的規(guī)劃與投資，這樣更凸顯市場的資源優(yōu)化配置優(yōu)勢。

腳踏實地，因應國情保障規(guī)則實操性

只有適合的，才是最好的。要想設計出一套實操性強的規(guī)則體系，就必須立足實際、因地制宜，此次廣東系列規(guī)則的編制就充分慮及了國情和省情。

廣東系列規(guī)則的一個特點就在于為發(fā)電側(cè)申報價格設置了上下限。為啥？主要是因為當前還處于電力現(xiàn)貨市場的起步階段，各方面還太不成熟，不能讓發(fā)電企業(yè)過度競爭。廣東尚有規(guī)模不小的12萬、20萬、30萬千瓦機組，它們與百萬千瓦機組同臺較量根本就不具競爭力。另外，廣東還有一些運營成本較高的燃氣機組也進入了市場，它們同屬于國有企業(yè)，涉及到國有資產(chǎn)保值增值。這與國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于積極推進電力市場化交易，進一步完善交易機制的通知》中規(guī)定，9號文頒布前后核準的機組其市場化電量比例采取“老廠老辦法、新廠新辦法”的政策思路如出一轍，也充分契合了當前我國電力體制正處于計劃與市場雙軌并行的國情?！拔覀兊陌l(fā)電企業(yè)，不可能僅僅作為一個市場主體存在，它們同時還是電力普遍服務的提供者，還承擔著保供電（暖）、應急處置、節(jié)能減排等諸多非市場職責，所以我們在推進市場化的同時，也必須要兼顧具體的國情?！北R勇坦誠。

此外，在廣東系列規(guī)則中，之所以采用集中式而沒有選擇分散式電力現(xiàn)貨市場模式，也是因為改革決策者細致分析了廣東的現(xiàn)實情況。廣東電網(wǎng)有3000多個節(jié)點、400多個斷面，存在阻塞的節(jié)點太多，難以保證分散簽約的物理合同的順利執(zhí)行。而對比采用分散式電力現(xiàn)貨市場的英國，它的電網(wǎng)系統(tǒng)則沒有阻塞，能夠保證所有簽約的物理合同都能夠得到執(zhí)行。

廣東的另一個現(xiàn)實是，三分之一的用電量依賴西電東送，在與其他省份比較市場化電量比例和規(guī)模時，無疑不具競爭力。因此，廣東必須要準入一批成本較高的燃氣機組參與市場化交易。如何平衡不同成本機組在市場化競爭過程中產(chǎn)生的利益得失？簡單地對高成本機組給予財政補貼或增加其基數(shù)電量顯然是不可能的，或者說是與市場化方向背道而馳的。否定了多個提議之后，一項被稱為“事后補貼”的舉措終于被大多數(shù)人接受了，把燃氣發(fā)電電價降至與燃煤發(fā)電電價同一個檔次，將燃氣機組視同燃煤機組參與市場競爭，中標之后結(jié)算時再給予其一定的補貼。補貼多少由市場管委會先提出建議，再經(jīng)監(jiān)管部門同意后執(zhí)行。通過改變補貼額度還可以調(diào)節(jié)發(fā)電側(cè)的競爭激烈程度。而考慮到燃氣機組的主要職能是白天調(diào)峰，為避免它們擠壓其他機組的夜間出力空間，所以又決定僅在白天給予燃氣機組補貼，夜間則免于補貼。

治病去根，從規(guī)則層面實現(xiàn)防患于未然

現(xiàn)貨市場代表著電力市場發(fā)展的方向，但國內(nèi)電力現(xiàn)貨市場建設尚無經(jīng)驗可循。國外經(jīng)驗之于我國國情，哪些能借用、哪些帶雷區(qū)，必須慎之又慎地加以辨析，這樣才能探索出適合本國和本地的電力現(xiàn)貨市場建設道路。

當前，我國電力體制改革駛?cè)肟燔嚨溃O(jiān)管的人力、物力、財力、技術(shù)系統(tǒng)、信息化手段均無法趕上改革的速度與進程，這也為電力現(xiàn)貨市場建設留下了大量風險點。

隨著電力市場交易產(chǎn)品的逐步金融化，市場投機風險就會不斷增加。比如，中長期差價合約轉(zhuǎn)讓交易，就為投機者提供了做多與做空的機會。為了防范這種過度投機行為，廣東系列規(guī)則中對中長期差價合約轉(zhuǎn)讓的交易頻次和交易總量設置了上下限。此外，規(guī)則編寫團隊原本打算推出場內(nèi)標準曲線集中轉(zhuǎn)讓這一交易品種，甚至已經(jīng)就此發(fā)布了征求意見稿，但考慮到目前市場的發(fā)育程度和監(jiān)管水平均無法與之匹配而暫時作罷。當然，這也就市場進一步發(fā)育和規(guī)則進一步完善給市場各方留下了更多期待。

其實，這也正應了“防患于未然”這個道理，最好的防范就是在制定規(guī)則階段就將風險規(guī)避掉。

據(jù)盧勇介紹，為了限制市場力并防范和化解市場風險，如前文所述，廣東電力現(xiàn)貨市場在交易環(huán)節(jié)已經(jīng)引入了上下限條款，另外還在售電側(cè)引入了履約保函制度等等，這些都是在規(guī)則層面控制風險的制度舉措。

篳路藍縷，從“農(nóng)貿(mào)市場”到現(xiàn)貨市場

“廣東電力市場發(fā)展到現(xiàn)貨階段，是一步一步走過來的，沒有之前艱苦的歷程，就不可能有今天的思路和成績。”見證了廣東電力市場發(fā)展全過程的盧勇，這樣描述廣東電力市場的成長歷程。

據(jù)他介紹，廣東電力市場發(fā)展到今天，經(jīng)歷了一個相對完整和系統(tǒng)的艱難探索過程。

從2006年的一點對多點到2013年多點對多點的直供電試點；

市場化交易電量從2006年的22.3億千瓦時，到2014～2018年的155億、229億、370億、1157億和1600億千瓦時；

在交易規(guī)則方面，從場外雙邊協(xié)商到場內(nèi)集中競價，從單邊報價到雙邊報價再到統(tǒng)一出清，從中長期交易到現(xiàn)貨交易，并且廣東還開了中長期競價交易之國際先河；

從2006年至今持續(xù)試點使用輸配電價，并且最先運用購銷差價；

較早引入售電公司；

……

廣東電力市場自萌芽至今，已經(jīng)跨過了十多個年頭。期間，交易規(guī)模逐漸擴大，交易規(guī)則逐步完善，交易機構(gòu)、交易平臺、交易系統(tǒng)趨向完備，市場主體開始走向成熟。然而，它的起步卻十分“寒酸”?！拔覀兊氖袌鼍褪菑摹r(nóng)貿(mào)市場’起步的?！北R勇回憶起誕生初期的廣東電力市場，語氣中充滿了自嘲。

據(jù)介紹，2013年年底，廣東開展了2014年一季度電力市場競價。因為沒有在線交易系統(tǒng)，組織方與省內(nèi)主要發(fā)電廠和大用戶所派代表集中到位于清遠的一間大會議室內(nèi)，屋內(nèi)黑壓壓一片，都是人頭。廣東經(jīng)信委的工作人員手拿話筒，喊破嗓子宣布競價流程，并維持交易秩序。南方能監(jiān)局的工作人員則舉著紙箱子，負責監(jiān)督競價交易過程。所有的交易設施不過就是一間會議室、兩個紙箱子、兩臺手提電腦和一臺投影儀。開始交易時，主席臺上放兩個用紙箱子做成的投票箱，一個寫著“ 大用戶”，一個寫著“ 發(fā)電企業(yè)”。然后大家將填好的報價單投入投票箱，收集好雙方報價后，再將數(shù)據(jù)分別錄入兩臺手提電腦，接下來通過Excel表格進行撮合，5億電量最終成交4.995億，基本上全部成交，最后把成交結(jié)果用投影儀投射出來。即便條件如此簡陋、程序如此簡單，但大家都很興奮，紛紛跑上前來搶著拍照，因為這在中國還是第一次。

就是在這樣一窮二白的基礎(chǔ)上起步，廣東輾轉(zhuǎn)迎來了現(xiàn)貨市場的試運行。這一歷程又豈是一句“艱辛與不易”所能概括的！

隨事而制，在反思中持續(xù)推進市場化

自實施以來，各地的電力市場化交易基本都是以發(fā)電側(cè)讓利為條件開展的。因此，有人認為市場化就等于降價。對于這樣的判斷，廣東電改的決策者首先就表示無法認同。

2002～2012年，正值廣東嚴重缺電期，用戶側(cè)不得不參與有序用電，不是開三停四就是開五停二，根本無法正常組織生產(chǎn)。而廣東用戶大部分簽的是國際訂單，執(zhí)行合同比較嚴格，如不能按時交貨就會損失慘重，當時可謂千金易得、度電難求。用電企業(yè)不得不購買柴油發(fā)電機自發(fā)自用，盡管度電成本高達2元8角，但仍趨之若鶩。而另一個事實是，廣東有大量度電成本僅為1元5分的9E燃氣機組，只因沒有合適的上網(wǎng)電價而發(fā)不出電來。不得已，善于變通的廣東人甚至出臺了并沒有政策依據(jù)的專門針對9E機組的“高來高去”電力認購政策，后來又干脆改成了“來料加工”，用戶自愿出高價購電，9E機組負責發(fā)電。現(xiàn)在談起來，仍然令人唏噓。

在電力市場化萌芽之前，一次能源的成本和價格無法向發(fā)電側(cè)順暢傳導，而發(fā)電的成本和價格又不能向用戶側(cè)順暢傳導。說白了，就是一個電價機制的問題?！叭绻敃r就搞市場，又何至于面對這樣的尷尬局面?！备母镎窃醋詫εf有體制機制的反思和突破。只有身處其中、親身經(jīng)歷過的人才能深有體會。

從那時起，這段經(jīng)歷就一直縈繞在廣東電力改革者的心頭，不斷沖擊著他們思維意識的關(guān)口。興起于供需形勢反轉(zhuǎn)期的電力市場化改革，如果再一次面對供需緊張時，該何去何從？供需形勢的變化，反映的是發(fā)電權(quán)市場和用電權(quán)市場之間的轉(zhuǎn)移，價格本應有升有降。這也是廣東電力市場實施發(fā)、用電側(cè)雙向報價和雙向競爭的由來。

然而，留給改革者反思和探索的空間遠不止于此，市場主體意識不足，投機行為難以根除，市場力依然存在，誠信體系需要健全，立法進度滯后，監(jiān)管力量尚有不足……

誠如盧勇所言，以前搞的直供電、直購電屬于電力市場的初級階段，后面被稱為電力市場的時候是中級階段，之后走向現(xiàn)貨市場那就是高級階段，再往后也許還有更高級階段。市場化改革不會停步，這也許正是讓改革決策者勤于反思、不斷探索的執(zhí)念所在。