2018年一季度我國(guó)電機(jī)進(jìn)出口分析

／中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)電工產(chǎn)品分會(huì)／

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年一季度我國(guó)電機(jī)出口額為29.5億美元，同比上升10%；進(jìn)口金額累計(jì)達(dá)9.07億美元，上漲13.5%。

歐洲市場(chǎng)逐步恢復(fù)，電機(jī)出口拉丁美洲市場(chǎng)增速明顯；進(jìn)口市場(chǎng)方面，亞洲占據(jù)我國(guó)電機(jī)進(jìn)口市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

一、2018年一季度我國(guó)電機(jī)進(jìn)出口基本情況

1）201 8年一季度電機(jī)進(jìn)出口與去年相比明顯回升。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年一季度我國(guó)電機(jī)出口額為29.5億美元，同比上升10%；進(jìn)口金額累計(jì)達(dá)9.07億美元，上漲13.5%。

2）受硅鋼片、銅等原材料成本上漲等因素影響，各類電機(jī)出口價(jià)格普遍上升，同時(shí)也反映出，隨著我國(guó)電機(jī)轉(zhuǎn)型力度的不斷加大，節(jié)能高效電機(jī)的出口比例將有所增加。從海關(guān)數(shù)據(jù)分析，2018年一季度我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品出口類別較往年沒(méi)有明顯變化，出口最主要的產(chǎn)品依然為中小型電機(jī)，同時(shí)其他幾類的出口金額同比都有不同程度增長(zhǎng)。2018年一季度電機(jī)的出口平均價(jià)格增長(zhǎng)14.4%，價(jià)格較高的節(jié)能高效電機(jī)的出口比例有所增加，該類電機(jī)產(chǎn)品利潤(rùn)空間較大，在未來(lái)出口環(huán)節(jié)將面臨更大的發(fā)展機(jī)遇。

進(jìn)口方面，我國(guó)電機(jī)進(jìn)口主要以直流電動(dòng)機(jī)及直流發(fā)電機(jī)（功率小于等于750W）為主，進(jìn)口額為2億美元，占比達(dá)22%，同比增加29.4%，電機(jī)進(jìn)口整體比去年同期增加13.5%。

3）從出口貿(mào)易方式來(lái)看，一般貿(mào)易依然是2018年一季度我國(guó)電機(jī)出口的主要貿(mào)易方式。2018年一季度電機(jī)出口一般貿(mào)易和加工貿(mào)易出口額同比分別上升14.5%和6.9%；一般貿(mào)易方式出口額18.78億美元，出口占比達(dá)63.6%，是我國(guó)電機(jī)最主要的出口貿(mào)易方式。

一般貿(mào)易是我國(guó)電機(jī)出口的第一大貿(mào)易方式，在一定程度上說(shuō)明了我國(guó)正逐步向自主生產(chǎn)轉(zhuǎn)變；同時(shí)也證明我國(guó)電機(jī)的生產(chǎn)技術(shù)水平在不斷地提高。

4）歐洲市場(chǎng)逐步恢復(fù)，電機(jī)出口拉丁美洲市場(chǎng)增速明顯；進(jìn)口市場(chǎng)方面，亞洲占據(jù)我國(guó)電機(jī)進(jìn)口市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。2018年一季度我國(guó)出口主要市場(chǎng)為亞洲、歐洲和北美洲，三大市場(chǎng)出口額占總出口超80%。出口歐洲和北美洲同比有所增加，金額達(dá)6.9億美元和6.29億美元，分別占我國(guó)出口份額約23.4%和21.3%；出口拉丁美洲市場(chǎng)形勢(shì)較好，出口額2.41億美元，同比大幅增加54%。電機(jī)進(jìn)口方面，我國(guó)最主要的進(jìn)口市場(chǎng)為亞洲，進(jìn)口額與去年同期有所上升，金額為3.97億美元，占進(jìn)口總額43.8%。

2018年一季度我國(guó)微電機(jī)出口總額約為2.67億美元，同比增長(zhǎng)2.2%，對(duì)香港地區(qū)出口貿(mào)易額為0.73億美元，占比達(dá)到27.5%，同比下降15.6%。美國(guó)和日本出口額占比均超10%，出口數(shù)量占比分別是5.8%和10.1%。

2018年一季度我國(guó)中小電機(jī)產(chǎn)品出口的前三大市場(chǎng)分別是美國(guó)（3.94億美元）、日本（1.28億美元）、德國(guó)（1.14億美元），占比分別為21.2%，6.9%和6.1%。出口美國(guó)數(shù)量最高，占比達(dá)15.3%。

2018年一季度我國(guó)大型電機(jī)總出口額約為0.73億美元，同比下降46.2%。對(duì)美國(guó)出口數(shù)量占比21.4%，但同比減少45.9%；對(duì)墨西哥出口額占比達(dá)30.6%，同比大幅增加916.5%，出口數(shù)量同比增加255.6%。由此可見(jiàn)一季度墨西哥市場(chǎng)對(duì)大電機(jī)出口的需求增大。

2018年一季度我國(guó)發(fā)電機(jī)組出口額約7.54億美元，同比增加18.1%。主要出口市場(chǎng)為美國(guó)和澳大利亞，出口額分別是1.46億美元和0.54億美元，占比達(dá)到19.4%和7.1 %。美國(guó)出口數(shù)量穩(wěn)居首位，達(dá)到508995臺(tái)，占比為30.5%，同比大幅增長(zhǎng)99.6%。出口額位居第二和第三的澳大利亞和印度尼西亞同比分別下降14.9%和6.4%。

美國(guó)依然是我國(guó)電機(jī)出口第一大市場(chǎng)。從出口市場(chǎng)國(guó)別來(lái)看，2018年一季度我國(guó)電機(jī)主要的國(guó)別和地區(qū)為美國(guó)、日本、德國(guó)和香港等，出口總額近全球出口的35%。相比2017年，主要出口國(guó)的位次基本無(wú)變化，墨西哥出口同比增加53.8%，印度尼西亞出口額躋身5強(qiáng)，出口占比3.1%。歐洲諸國(guó)由于去年負(fù)增長(zhǎng)，位次都有所降低，可以看出歐洲經(jīng)濟(jì)增速放緩對(duì)我國(guó)電機(jī)需求影響較大，而東南亞如日本、印尼、韓國(guó)、泰國(guó)依舊占據(jù)前十大出口國(guó)別四席。

5）從出口省份來(lái)看，我國(guó)各省出口廣東一家獨(dú)大的地位不容撼動(dòng)，全國(guó)主要出口省份集中在江浙滬一帶及珠三角地區(qū)。從2018年一季度各省電機(jī)出口情況來(lái)看，廣東省是我國(guó)出口電機(jī)最大省市，出口額約7.15億美元，占比達(dá)到24.2%，出口同比增幅13.7%。江蘇省發(fā)展態(tài)勢(shì)持續(xù)良好，保持在我國(guó)電機(jī)出口第二大省?？傮w來(lái)看，近兩年我國(guó)電機(jī)出口達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)數(shù)量維持在600家左右，企業(yè)通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)與轉(zhuǎn)型，優(yōu)質(zhì)的企業(yè)保留下來(lái)，將更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也有利于市場(chǎng)的有序發(fā)展、產(chǎn)業(yè)的整合和整個(gè)行業(yè)的良性發(fā)展，減少了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的不利于市場(chǎng)發(fā)展的情況。

二、我國(guó)電機(jī)現(xiàn)階段存在的問(wèn)題

（一）原材料等成本上升較快

繼硅鋼、銅鋁、鑄件等價(jià)格上漲之后，電機(jī)行業(yè)又面臨來(lái)自機(jī)械設(shè)備漲價(jià)所帶來(lái)的各種成本壓力。近日來(lái)，電機(jī)企業(yè)在接到上游企業(yè)的多輪調(diào)價(jià)后，全國(guó)各大重點(diǎn)工業(yè)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)已集體提價(jià)10%～12%。其中鋼鐵價(jià)格2018年一季度上漲比較快，部分爐料持續(xù)上漲（如：較2016年鎂價(jià)格成倍上漲），合金原料供應(yīng)不足，以次充好現(xiàn)象存在，加之環(huán)保約束，市場(chǎng)供應(yīng)的部分鑄件貨源出現(xiàn)緊缺。同時(shí)受市場(chǎng)需求不足、生產(chǎn)能力過(guò)大影響，企業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈。除原材料成本外，人力成本、環(huán)保成本、配套件中的各種芯片及元器件等相關(guān)費(fèi)用價(jià)格也大幅上升。

（二）企業(yè)運(yùn)營(yíng)壓力較大

在供給側(cè)結(jié)構(gòu)不斷深入調(diào)整的大環(huán)境下，由于電機(jī)行業(yè)企業(yè)在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)能力相對(duì)弱勢(shì)，而傳統(tǒng)服務(wù)領(lǐng)域持續(xù)去產(chǎn)能，市場(chǎng)需求的不確定性加大，行業(yè)面臨著既要抓住傳統(tǒng)服務(wù)對(duì)象和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生的新需求，又要加快培育滿足智能制造、新能源、新材料、生命科學(xué)等新興產(chǎn)業(yè)需求能力，形成行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)能的任務(wù)艱巨。

（三）行業(yè)供需結(jié)構(gòu)性問(wèn)題突出

低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，中高端產(chǎn)品供給不足嚴(yán)重制約了行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量。主要產(chǎn)品核心技術(shù)自主化程度亟待提高，重點(diǎn)產(chǎn)品補(bǔ)短板要求強(qiáng)烈。行業(yè)相當(dāng)一部分主要產(chǎn)品的發(fā)展基礎(chǔ)還是20世紀(jì)90年代引進(jìn)技術(shù)的延伸發(fā)展，繼續(xù)提升和自主創(chuàng)新空間有限。重點(diǎn)產(chǎn)品在產(chǎn)品系列、關(guān)鍵性能指標(biāo)等方面短板明顯，近幾年行業(yè)進(jìn)出口逆差一直居高不下，仔細(xì)分析其逆差構(gòu)成，一定程度和客觀存在的行業(yè)短板有很大關(guān)系。

三、電機(jī)行業(yè)的發(fā)展方向及發(fā)展機(jī)遇

（一）新能源汽車發(fā)展帶動(dòng)電機(jī)行業(yè)擴(kuò)張，永磁電機(jī)將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇

近年來(lái)，在國(guó)家大力提倡發(fā)展新能源汽車的政策支持下，整個(gè)新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。電機(jī)在新能源汽車領(lǐng)域中的應(yīng)用技術(shù)越來(lái)越成熟。根據(jù)估測(cè)，隨著全球汽車電動(dòng)化快速推進(jìn)，新能源汽車電機(jī)系統(tǒng)市場(chǎng)將隨之快速擴(kuò)張，市場(chǎng)規(guī)模有望從2015年的23億美元增長(zhǎng)到2030年的318億美元。新能源汽車電機(jī)系統(tǒng)主要包括電動(dòng)機(jī)和逆變器兩部分，雖然同其他大部分汽車零部件一樣，這兩部分部件長(zhǎng)期都面臨降價(jià)壓力，但是由于新能源汽車總量的上升，行業(yè)總體還是具備較大上升空間。預(yù)計(jì)到2030年市場(chǎng)規(guī)模年均增速將在18%～20%左右。

另外，國(guó)家對(duì)新能源汽車發(fā)展的政策支持力度逐步加大，不僅在規(guī)劃布局指引方面，還在政策補(bǔ)貼方面都給我國(guó)新能源汽車的發(fā)展提供較大助力。在這樣的趨勢(shì)下，新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)也將迎來(lái)發(fā)展的黃金期，電機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也將在新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模走高的趨勢(shì)下不斷攀升。隨著全球汽車電動(dòng)化滲透率的不斷提高，驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)將會(huì)迎來(lái)整體規(guī)模的迅速擴(kuò)張。

在目前新能源汽車領(lǐng)域，永磁同步電機(jī)被廣泛使用，稀土永磁材料是驅(qū)動(dòng)電機(jī)的首選材料，可以大幅減輕電機(jī)重量、縮小電機(jī)尺寸、提高工作效率。組建上下游合作機(jī)制，有利于打通新能源整車、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和稀土永磁材料等產(chǎn)業(yè)間發(fā)展梗阻，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈互利共贏。從政策和技術(shù)兩個(gè)層面來(lái)說(shuō)，永磁電機(jī)將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期。

(二)高效節(jié)能電機(jī)是電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然方向

高效節(jié)能是整個(gè)電機(jī)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。近幾年我國(guó)政府工作的重點(diǎn)內(nèi)容是節(jié)能減排，其中，工業(yè)節(jié)能是節(jié)能減排工作的重中之重，而電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能又是工業(yè)節(jié)能最重要的內(nèi)容。國(guó)家相繼出臺(tái)了一些政策落實(shí)節(jié)能減排工作?！豆I(yè)節(jié)能“十三五”規(guī)劃》和《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中將電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能列入重點(diǎn)節(jié)能九大工程，更明確提出示范推廣稀土永磁無(wú)鐵心電機(jī)、電動(dòng)機(jī)用鑄銅轉(zhuǎn)子技術(shù)等高效節(jié)能電機(jī)技術(shù)和設(shè)備。政策層面的大力推動(dòng)與巨大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間給電機(jī)節(jié)能環(huán)保材料、節(jié)能電機(jī)等帶來(lái)大量投資機(jī)會(huì)。

高效節(jié)能電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游是銅、鋁、硅鋼、永磁材料等原材料供應(yīng)商，下游是渠道銷售商、高效電機(jī)應(yīng)用廠商等。巨大的市場(chǎng)需求空間將使產(chǎn)業(yè)鏈上下游都圍繞“電機(jī)高效化、節(jié)能化”進(jìn)行一定調(diào)整，上游供給結(jié)構(gòu)將發(fā)生調(diào)整，高效電機(jī)專用原材料和零部件生產(chǎn)方面具有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將收獲更多的市場(chǎng)份額和更高的收益率。隨著高效電機(jī)的規(guī)?；慨a(chǎn)，其供給量將增加、成本和價(jià)格相對(duì)降低，下游廠商也將更廣泛地采用高效電機(jī)對(duì)原有產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)。

（三）加快在重點(diǎn)行業(yè)全面推進(jìn)“智能制造”

“中國(guó)制造2025”提出了很多發(fā)展方向，主要方向是推進(jìn)智能化、精細(xì)化、綠色化、服務(wù)化、品牌化等，由此提升制造業(yè)的附加值。在促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的同時(shí)，新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品等方面的發(fā)展至關(guān)重要。中國(guó)在包括互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、共享經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿Ψ浅４螅┠臧l(fā)展也比較快。這是最近幾年中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)回升的一個(gè)重要因素。

（四）地方政府應(yīng)加緊制定產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)

地方政府應(yīng)該從前瞻性、戰(zhàn)略性的高度規(guī)劃電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，結(jié)合當(dāng)?shù)鼗厩闆r，深入分析產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展優(yōu)勢(shì)、不足條件，認(rèn)真制定電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展保障措施。產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃從節(jié)能降耗、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化的角度出發(fā)，促進(jìn)電機(jī)產(chǎn)業(yè)向高效、節(jié)能方向發(fā)展。地方政府同時(shí)也應(yīng)樹(shù)立為企業(yè)服務(wù)、促進(jìn)企業(yè)長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展的意識(shí)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套能力建設(shè)，為電機(jī)企業(yè)降低經(jīng)營(yíng)成本，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)環(huán)境提供土地、融資、財(cái)稅政策支持。