基于SWOT分析的黑龍江省碳金融發(fā)展影響因素研究

孫智勇 張心怡 林曉涵 張揚(yáng) 夏錦澤 王俊凱

摘要：隨著2018年全國(guó)兩會(huì)的閉幕，生態(tài)文明建設(shè)已然成為了我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的方面之一，而低碳經(jīng)濟(jì)和碳金融已然成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的焦點(diǎn)。本文在對(duì)國(guó)內(nèi)外碳金融市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行分析后，著重分析黑龍江地區(qū)發(fā)展碳金融市場(chǎng)發(fā)展前景及影響因素進(jìn)行分析。并對(duì)進(jìn)一步推進(jìn)黑龍江省碳金融交易發(fā)展提出有關(guān)建議。

關(guān)鍵詞：碳金融；SWOT分析；低碳經(jīng)濟(jì)

中圖分類號(hào)：F831 文獻(xiàn)識(shí)別碼：A 文章編號(hào)：1001-828X（2018）025-0483-02

自《京都議定書》的正式生效之后，碳金融便隨即興起與快速發(fā)展，對(duì)于碳金融的概念，目前學(xué)術(shù)界的專家學(xué)者們?nèi)匀粵]有統(tǒng)一的意見。按照世界銀行給出的觀點(diǎn)為：“碳金融指的是為了降低污染氣體排放量的項(xiàng)目而給予金融資源?！睔W洲復(fù)興開發(fā)銀行給出的概念為：“為了控制污染氣體隨意排放而實(shí)施的金融投資，多數(shù)情況下出現(xiàn)在實(shí)施CDM與JI機(jī)制的國(guó)家與地區(qū)?！?/p>

當(dāng)前，金融界將碳金融劃分為以下幾部分：第一、給予發(fā)展資金，有效的控制企業(yè)碳排放量，比如：制定各項(xiàng)綠色金融服務(wù)政策，重點(diǎn)為保險(xiǎn)行業(yè)與證券領(lǐng)域等；第二、為碳排放而設(shè)立的咨詢服務(wù)，比如：融資、交易以及項(xiàng)目等服務(wù)；第三、積極借助碳交易市場(chǎng)與各種金融工具控制溫室氣體排放。

一、國(guó)內(nèi)外碳金融市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

碳金融作為一個(gè)新興市場(chǎng)，自第一個(gè)碳交易市場(chǎng)建立以來，全球碳交易市場(chǎng)交易規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止至2016年底，全球共有36個(gè)國(guó)家、20多個(gè)地區(qū)、州、市已經(jīng)開展碳排放權(quán)的交易市場(chǎng)，這些市場(chǎng)覆蓋的碳排放數(shù)量為37億噸二氧化碳當(dāng)量，占到全球溫室氣體年排放總量的13%。由此可以預(yù)見，隨著2020年的到來，碳交易市場(chǎng)將會(huì)覆蓋到全球絕大部分國(guó)家和地區(qū)。

目前碳交易市場(chǎng)主要有三種類型。第一種即為IET市場(chǎng)，其主要交易的對(duì)象為配額排放單位（Assigned Amountunits，以下簡(jiǎn)稱為AAUs）。第二種市場(chǎng)即JI市場(chǎng)，其主要的交易對(duì)象為減排單位（Emission Reduction Units，以下簡(jiǎn)稱為ERUs）。第三種市場(chǎng)為CDM市場(chǎng)，其主要交易的對(duì)象為核證減排單位（Certificated Emission Reductions，以下簡(jiǎn)稱為CERs），而CDM市場(chǎng)又分為一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)。一級(jí)市場(chǎng)即碳基金、投資銀行和商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)作為買家向發(fā)展中國(guó)家收購(gòu)CDM項(xiàng)目產(chǎn)生的CERs，并將其收購(gòu)的CERs拿到國(guó)際市場(chǎng)（即二級(jí)市場(chǎng)）轉(zhuǎn)讓，以獲取差價(jià)。

2015年我國(guó)碳試點(diǎn)城市年度交易量達(dá)3263.9萬噸，成交額達(dá)8.36億元。而2016年我國(guó)共成交碳配額現(xiàn)貨接近6400萬噸，成交額約10.45億元，較2015年同比交易總量增長(zhǎng)約80%，成交額增長(zhǎng)近22.1%。2017年全國(guó)碳配額累計(jì)成交4.70億噸，總額達(dá)104.94億元。并且，截至2017年9月底，共有20余個(gè)行業(yè)，近3000家重點(diǎn)排放單位納入碳市場(chǎng)，累計(jì)成交金額達(dá)45.1億元。由此可見，我國(guó)的碳金融市場(chǎng)潛力巨大，發(fā)展前景較好。

二、黑龍江省碳金融發(fā)展的影響因素分析

自國(guó)家實(shí)施老工業(yè)振興戰(zhàn)略以來，黑龍江的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平一直保持著高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)初步核算，2017年，全省實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）16199.9億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)6.4%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值2968.8億元，增長(zhǎng)5.4%；第二產(chǎn)業(yè)增加值4289.7億元，增長(zhǎng)2.9%；第三產(chǎn)業(yè)增加值8941.4億元，增長(zhǎng)8.7%。規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)了2.7%，其中石化工業(yè)下降了4.0%，能源工業(yè)增長(zhǎng)1.4%。雖然黑龍江省的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正在逐步轉(zhuǎn)型，但是黑龍江省以石油等化石燃料為中心的重化工格局，依舊沒有太大改觀。隨著低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，積極參與碳交易市場(chǎng)，發(fā)展低碳產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)逐步改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，對(duì)于黑龍江省的可持續(xù)發(fā)展有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文用SWOT分析法研究了黑龍江省發(fā)展碳金融的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)以及機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

SWOT分析，即態(tài)勢(shì)分析，是一種將與研究對(duì)象密切相關(guān)的各種主要因素，如內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)（Strength）、劣勢(shì)（Weakness）和外部的機(jī)會(huì)（Opportunity）和威脅（Threat）等，通過調(diào)查列舉出來，并排列成矩陣形式，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析，從中得出一系列相應(yīng)的結(jié)論，因而得出的結(jié)論通常帶有一定的決策性。因此，要想進(jìn)一步研究黑龍江省發(fā)展碳金融的影響因素和發(fā)展前景，就要結(jié)合自身?xiàng)l件和外部環(huán)境的優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)，才能做出正確預(yù)測(cè)。

（一）內(nèi)部條件

1.黑龍江省碳金融發(fā)展的優(yōu)勢(shì)

（1）黑龍江省發(fā)展碳金融具備政策優(yōu)勢(shì)。自從國(guó)家振興東北老工業(yè)基地方針確定后，黑龍江省也出臺(tái)了一系列低碳減排、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策。近期，黑龍江省也積極抓住了發(fā)展碳金融的機(jī)遇，2018年6月黑龍江省發(fā)改委組織的碳匯經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)第一次會(huì)議在北京召開，標(biāo)志著黑龍江省碳匯經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)正式成立。同時(shí)黑龍江省也成為國(guó)內(nèi)第一個(gè)編制碳匯經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)戈Ⅱ的省份，體現(xiàn)了黑龍江省委、省政府對(duì)此項(xiàng)工作的高度重視和突出抓好生態(tài)文明建設(shè)的決心。并且，黑龍江省政府也即將推出一系列政策配合碳匯經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

（2）黑龍江省發(fā)展碳金融具備資源優(yōu)勢(shì)。森林作為陸地生態(tài)系統(tǒng)中最大的碳儲(chǔ)庫，不僅其林木碳儲(chǔ)量高，森林土壤的儲(chǔ)碳能力也遠(yuǎn)高于其他土壤。黑龍江省是全國(guó)林業(yè)資源最豐富的省份之一，森林面積占全國(guó)的10.6%；森林總蓄積量占全國(guó)總蓄積量的11.7%，森林蓄積量和森林面積都位居全國(guó)前列。據(jù)估計(jì)，2018年黑龍江省森林碳儲(chǔ)量為878.1Tg。由此可見，黑龍江省依托于自然林業(yè)資源優(yōu)勢(shì)在碳金融方面蘊(yùn)含著巨大的潛力。

（3）黑龍江省發(fā)展碳金融具備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的發(fā)展會(huì)影響一個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和速度，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)也必將推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的健康發(fā)展，從而有助于新興產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)。2017年全國(guó)平均第二產(chǎn)業(yè)的比重為39.8%，而黑龍江第二產(chǎn)業(yè)的比重為28.6%，遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平，由此可見黑龍江省的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型具有顯著成效。同時(shí)，黑龍江省第三產(chǎn)業(yè)比重為54.0%也高于全國(guó)平均水平51.6%，這證明黑龍江省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境良好，有利于碳金融等金融業(yè)的發(fā)展。

2.黑龍江省碳金融發(fā)展的劣勢(shì)

（1）黑龍江省經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍相對(duì)落后。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平會(huì)制約低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平，黑龍江省曾經(jīng)以第二產(chǎn)業(yè)為主，自國(guó)家振興東北老工業(yè)基地戰(zhàn)略實(shí)施后，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)顯著，但仍與全國(guó)平均水平有一定差距，從數(shù)據(jù)來看2017年我國(guó)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為53980元，而黑龍江省人均地區(qū)生產(chǎn)總值為40432元，低于全國(guó)人均水平，經(jīng)濟(jì)發(fā)展還相對(duì)落后。

（2）黑龍江省傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)動(dòng)力不足，不利于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向低碳化過渡。傳統(tǒng)行業(yè)中的重工業(yè)一直是黑龍江省的優(yōu)勢(shì)，但是隨著國(guó)家政策的宏觀調(diào)控和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，傳統(tǒng)行業(yè)的缺點(diǎn)也逐漸暴露出來。作為黑龍江重要的基礎(chǔ)性行業(yè)，鋼鐵和煤炭行業(yè)的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)下降。據(jù)報(bào)道從2016年開始，煤炭行業(yè)計(jì)劃用三到五年的時(shí)間淘汰產(chǎn)能2567萬噸，鋼鐵產(chǎn)能到2020年淘汰產(chǎn)能620萬噸。這種去庫存淘汰產(chǎn)能的政策，使得黑龍江省傳統(tǒng)行業(yè)在產(chǎn)能落后等問題持續(xù)暴露的同時(shí)，也導(dǎo)致了其后續(xù)的發(fā)展動(dòng)力不足。

（3）金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后，金融生態(tài)環(huán)境欠佳。黑龍江省金融體系目前仍處于發(fā)展階段，碳交易所需的商業(yè)銀行、投資銀行、對(duì)沖資金、私募資金等機(jī)構(gòu)投資者在黑龍江省金融行業(yè)所占的比例仍然非常低，不滿足碳金融發(fā)展的生態(tài)條件。因此，黑龍江省要加快轄區(qū)內(nèi)金融業(yè)發(fā)展，完善金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善金融市場(chǎng)環(huán)境，為碳金融的發(fā)展打下良好鋪墊。

（二）外部環(huán)境

1.碳金融業(yè)務(wù)帶來的機(jī)遇

（1）國(guó)內(nèi)國(guó)際發(fā)展環(huán)境良好。當(dāng)今世界各國(guó)都開始注意到了低碳經(jīng)濟(jì)的重要性，越來越多的國(guó)家都參與到碳交易市場(chǎng)，各大金融機(jī)構(gòu)也紛紛入駐碳金融領(lǐng)域。各國(guó)之間的國(guó)際合作與交流日益頻繁，在碳金融方面的法律制度也在不斷完善，這給黑龍江省發(fā)展碳金融提供了更多合作學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。從國(guó)內(nèi)發(fā)展情況來看，近年來國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注生態(tài)環(huán)境的變化，投入大量資金用于低碳經(jīng)濟(jì)，并且已經(jīng)有多個(gè)城市進(jìn)行了碳金融交易市場(chǎng)的試點(diǎn)，碳交易市場(chǎng)的各方面參與者也在不斷研究碳金融的規(guī)劃設(shè)計(jì)，為后續(xù)進(jìn)入碳金融領(lǐng)域的省份打下了良好的基礎(chǔ)。

（2）國(guó)家政策和資金的扶持。2016年4月《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地的若干意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）正式實(shí)施，體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)于東北地區(qū)的重視?！兑庖姟分忻鞔_指出要打造北方生態(tài)屏障和山青水綠的宜居家園，同時(shí)要促進(jìn)資源型城市可持續(xù)發(fā)展。發(fā)展碳金融不僅是低碳經(jīng)濟(jì)的體現(xiàn)，更是黑龍江省轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重要方面，是順應(yīng)國(guó)家政策的一項(xiàng)有力措施。同時(shí)國(guó)家為了支持東北地區(qū)的老工業(yè)基地振興也投入了大量資金。由此可見，黑龍江省發(fā)展碳金融具備國(guó)家政策和資金的扶持。

（3）國(guó)內(nèi)前景廣闊、潛力巨大。中國(guó)從2011年起在北京、上海、廣東、深圳、天津、重慶、湖北等七個(gè)省市開展碳排放權(quán)交易試點(diǎn)，并于2014年全部啟動(dòng)上線交易。截至2017年底，7個(gè)試點(diǎn)碳市場(chǎng)累計(jì)成交量突破2億噸，累計(jì)成交金額超過47億元。2017年12月國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)了《全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)建設(shè)方案（發(fā)電行業(yè)）》，標(biāo)志著我國(guó)碳排放交易體系完成了總體設(shè)計(jì)，并正式啟動(dòng)。這將成為全球最大的碳交易系統(tǒng)，涉及全國(guó)約1700家發(fā)電行業(yè)企業(yè)，碳排放總量30多億噸。同時(shí)，2018年生態(tài)環(huán)境部表示，下一步將加快碳市場(chǎng)管理制度建設(shè)，加快推動(dòng)出臺(tái)全國(guó)碳排放權(quán)交易管理?xiàng)l例和配套管理辦法，推動(dòng)碳市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，確保碳市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。

2.碳金融業(yè)務(wù)帶來的威脅

（1）有關(guān)法律法規(guī)不健全，交易制度不成熟。碳金融作為一個(gè)新興的金融交易市場(chǎng)，發(fā)展到成熟穩(wěn)定需要一定的過程。全國(guó)去年剛剛開放碳金融交易市場(chǎng)，有關(guān)的法律法規(guī)制度還沒有形成，碳交易市場(chǎng)涉及我國(guó)多方市場(chǎng)主體之間的業(yè)務(wù)往來，其中包含的法律關(guān)系也更加復(fù)雜。不僅是我國(guó)內(nèi)部交易關(guān)系復(fù)雜，碳交易作為一個(gè)全球交易平臺(tái)，各交易機(jī)構(gòu)還要與世界其他交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行交互，進(jìn)而派生出更為復(fù)雜的法律關(guān)系，因而我國(guó)在發(fā)展碳金融領(lǐng)域會(huì)面對(duì)較大的法律、制度風(fēng)險(xiǎn)。

（2）缺乏碳交易定價(jià)能力。世界銀行發(fā)布的《2017年碳定價(jià)現(xiàn)狀與趨勢(shì)》報(bào)告指出，目前碳價(jià)格跨度很大，從1美元/噸不到，至140美元/噸，我國(guó)目前碳價(jià)格為30-40元/噸，在市場(chǎng)中的價(jià)格很低。中國(guó)雖然是低碳產(chǎn)業(yè)最具規(guī)模的供應(yīng)方，但是由于發(fā)展起步較晚，體系不健全等因素造成了我國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)中缺乏定價(jià)能力，僅能通過低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的方式獲取利益，造成了一系列不必要的損失。

三、發(fā)展黑龍江省碳金融交易的政策建議

（一）進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改革，建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制

工業(yè)的發(fā)展會(huì)嚴(yán)重影響空氣質(zhì)量，尤其是黑龍江省重工業(yè)污染物的排放會(huì)大大加劇碳排放。目前黑龍江省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化已經(jīng)取得顯著效果，但仍需進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，降低“三高”產(chǎn)業(yè)、資源導(dǎo)向性、能源導(dǎo)向性企業(yè)的數(shù)量，淘汰落后產(chǎn)能，加速高新技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展，將低碳技術(shù)應(yīng)用于高排放產(chǎn)業(yè)之中，減少碳排放，從根源上解決問題。同時(shí)政府也要完善生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，對(duì)于完成低碳化改造的企業(yè)予以資金或政策方面的補(bǔ)償，提高企業(yè)改造的積極性。

（二）優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，加大碳金融扶持力度

金融機(jī)構(gòu)對(duì)于各個(gè)行業(yè)的能源消耗和碳排放有著重要作用，因此黑龍江省應(yīng)該加強(qiáng)省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)而改善金融市場(chǎng)的生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)在低碳領(lǐng)域的理念引導(dǎo)，提高其可持續(xù)發(fā)展的意識(shí)。從政府層面，出臺(tái)一系列財(cái)政和稅收的優(yōu)惠政策，對(duì)低碳企業(yè)進(jìn)行扶持，予以適當(dāng)補(bǔ)貼，并且鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)開展形式多樣的碳金融服務(wù)；從金融機(jī)構(gòu)來看，加強(qiáng)其在低碳領(lǐng)域的信貸投放，培育新興的低碳企業(yè)。

（三）充分利用林業(yè)優(yōu)勢(shì)，開發(fā)碳金融發(fā)展?jié)摿?/p>

黑龍江省2017年初全省森林覆蓋率47.07%，居于全國(guó)前列，有巨大的林業(yè)碳匯優(yōu)勢(shì)。但是森林碳匯的開發(fā)不僅對(duì)于產(chǎn)權(quán)明晰有要求，還需要用恰當(dāng)?shù)姆椒▽W(xué)來監(jiān)測(cè)核查，最后由相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行核證后才可進(jìn)行真正的交易。黑龍江省應(yīng)當(dāng)充分利用林業(yè)碳匯的優(yōu)勢(shì)，設(shè)立專門的核查機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)技術(shù)支持，與國(guó)際接軌，形成可向全球進(jìn)行出售的林業(yè)碳匯產(chǎn)品，提高自身供給能力，拓展碳交易市場(chǎng)。

（四）借鑒已有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，完善法律法規(guī)制度

碳金融作為一個(gè)新興的市場(chǎng)，其出現(xiàn)和發(fā)展是一個(gè)循序漸進(jìn)的過程，而我國(guó)目前在碳金融方面的法律法規(guī)制度并不完善，給碳金融的發(fā)展帶來了巨大的隱患。目前中國(guó)已經(jīng)有7個(gè)省市開展了碳交易的試點(diǎn)，黑龍江省可以借鑒這些城市發(fā)展碳金融時(shí)出現(xiàn)的問題以及解決措施，完善相應(yīng)的法律法規(guī)，有效規(guī)避碳金融發(fā)展過程中出現(xiàn)的政策性風(fēng)險(xiǎn)。