全球乳業(yè)市場的供需格局分析

文/張 靜 周愛蓮

（1 昆士蘭大學(xué)農(nóng)業(yè)與食品科學(xué)學(xué)院；2 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所）

全球乳業(yè)市場的供需格局分析

文/張 靜1周愛蓮2

（1 昆士蘭大學(xué)農(nóng)業(yè)與食品科學(xué)學(xué)院；2 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所）

我國作為世界第三大奶業(yè)生產(chǎn)國和第一大乳制品進(jìn)口國，國內(nèi)乳制品市場未來將不可避免地受到國際市場更多的影響，同時(shí)國內(nèi)牛奶和乳制品的自給率發(fā)展態(tài)勢也將成為決定未來全球乳制品市場價(jià)格走勢的主要因素。重點(diǎn)討論了當(dāng)前全球乳業(yè)市場的供需格局和中國乳業(yè)在競爭日益激烈的市場環(huán)境中面臨的挑戰(zhàn)，旨在提出一些政策性建議，在提供不斷增長的國內(nèi)外乳制品需求方面取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。

國際市場；供需格局；中國市場

乳制品作為日常飲食中補(bǔ)充蛋白質(zhì)和鈣的重要來源，對人類健康和營養(yǎng)均衡具有重要的意義。隨著我國居民收入的增加和對乳制品消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，乳制品的消費(fèi)人群規(guī)模逐年增大，乳制品的消費(fèi)量也呈明顯上升趨勢，已經(jīng)成為城市居民的生活必需品。自2008年奶業(yè)危機(jī)之后，中國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級和調(diào)整革新，乳制品質(zhì)量安全得到更多保障，中國乳業(yè)的信譽(yù)在逐步提高，消費(fèi)者信心也在逐步恢復(fù)。而且自從中國加入世界貿(mào)易組織，尤其是簽訂《中新自貿(mào)協(xié)定》以后，中國乳制品進(jìn)口總量呈現(xiàn)爆炸式增長。中國乳業(yè)的連年快速發(fā)展，已經(jīng)引起全球乳業(yè)界以及國際投資者的極大關(guān)注。可以預(yù)見的是，在乳制品內(nèi)外價(jià)差和國內(nèi)需求既定的情況下，乳制品供需平衡依賴國際市場已成為不可避免的選擇。在此背景下，全球乳制品價(jià)格波動(dòng)、國際市場供需失衡、國內(nèi)進(jìn)出口貿(mào)易逆差持續(xù)增長等問題成為政府和學(xué)術(shù)界關(guān)注的新焦點(diǎn)。因此，深入研究全球乳制品市場，尤其是亞洲市場的供需格局，能為我國識(shí)別進(jìn)口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)和制定高效的進(jìn)口戰(zhàn)略提供核心依據(jù)。

1 全球乳業(yè)市場供需情況

21世紀(jì)以來，全球牛奶產(chǎn)量以年均2%的速度持續(xù)增長。從圖1可以看出，2014年的牛奶產(chǎn)量比2000年增長了三分之一，歐盟、美國、印度、中國和巴西等五大主要生產(chǎn)國和地區(qū)占據(jù)全球牛奶產(chǎn)量的60%以上。雖然歐盟的牛奶產(chǎn)量在2007年前后有明顯的下降趨勢，但其全球占比仍然維持在25%左右，依然是世界上最大的牛奶生產(chǎn)地區(qū)。印度在五大主要生產(chǎn)國中的增幅最明顯，2014年產(chǎn)量比2010年增長了21%，其次是巴西，增長了14.3%，美國和中國分別增長了6.8%和4.2%。推動(dòng)印度乳業(yè)發(fā)展的主要因素包括其擁有世界上最大的奶牛數(shù)量、完善的獸醫(yī)服務(wù)以及合作社的推動(dòng)等[1]。巴西乳業(yè)快速增長的原因則在于政府支持牛奶生產(chǎn)者參與州政府的乳制品發(fā)展計(jì)劃，通過草場改良和動(dòng)物遺傳學(xué)來提高生產(chǎn)力，通過免除乳制品供應(yīng)鏈的增值稅以提高其產(chǎn)業(yè)利潤[2]。

從全球乳制品生產(chǎn)類別看，奶酪的歷史絕對產(chǎn)量一直遙遙領(lǐng)先于其它產(chǎn)品，2000～2014年的平均產(chǎn)量達(dá)到了1 939 萬噸，其次是黃油的平均產(chǎn)量，為874 萬噸，淡奶和煉乳為456 萬噸，脫脂和全脂奶粉分別為347 萬和303 萬噸，產(chǎn)量最低的是乳清，為232 萬噸。從增長幅度看，全脂奶粉總產(chǎn)量的增長幅度最高，其2014年的產(chǎn)量比2000年增長了43.5%，緊隨其后的是黃油、奶酪和乳清粉，分別為36.5%、34.7%和33.0%，之后是淡奶，為25.5%，相比之下，脫脂奶粉在2000～2014年的增加幅度最小，僅為12.7%。

從乳制品各類別的出口數(shù)據(jù)看，2000～2014年全脂奶粉的平均出口量為177 萬噸，其次為奶酪的147 萬噸和脫脂奶粉的132 萬噸，黃油的平均出口量為82 萬噸。從增長幅度看，脫脂奶粉的出口增長幅度最高，其2014年的出口量比2000年高出65.4%，其次為全脂奶粉（52.7%）、奶酪（20.1%），而黃油2014年的出口量比2000年減少了2%。從出口貿(mào)易量占總產(chǎn)量的比重看，全球平均58.6%的全脂奶粉產(chǎn)量和38.0%的脫脂奶粉產(chǎn)量通過出口參與國際貿(mào)易，而黃油和奶酪的出口貿(mào)易量卻只占到生產(chǎn)量的9.5%和7.6%。而且2017年脫脂奶粉和全脂奶粉的出口比重一直呈現(xiàn)上升趨勢，尤其是脫脂奶粉，但黃油和奶酪的出口比重卻表現(xiàn)為小幅下降（圖2）。

圖1 世界牛奶總產(chǎn)量以及排名前五國家和地區(qū)的牛奶產(chǎn)量

圖2 全球乳制品出口占生產(chǎn)的比重

圖3 歐盟乳制品出口全球占比

圖4 大洋洲乳制品出口全球占比

從地區(qū)來看，全球奶業(yè)的貿(mào)易市場已經(jīng)相當(dāng)成熟，供應(yīng)情況基本保持在謹(jǐn)慎樂觀的狀態(tài)上。主要出口地區(qū)中只有北美地區(qū)各類別乳制品的國際市場份額在增長，歐盟和大洋洲則在高位掙扎，亞洲和南美洲卻在低位徘徊。歐盟長期以來一直被國際國內(nèi)市場巨大的乳制品價(jià)差問題所困擾，但是由于2000年“烏拉圭回合農(nóng)業(yè)協(xié)定”中允許其使用最大的產(chǎn)品量和支出來補(bǔ)貼乳制品出口，這項(xiàng)出口補(bǔ)貼政策不僅幫助歐盟很好地解決了乳制品生產(chǎn)富余的情況，而且獲得了出口乳制品的寶貴經(jīng)驗(yàn)，并建立了廣泛的出口營銷網(wǎng)絡(luò)，使得歐盟乳制品在國際市場至今占據(jù)著遙遙領(lǐng)先的份額[1]。

如圖3所示，歐盟的奶酪出口常年穩(wěn)定占據(jù)著47%左右的國際市場份額；黃油和全脂奶粉的出口市場份額則呈緩慢下降趨勢，分別從2010年的21%和27%下降到2014年的16.8%和19.7%；脫脂奶粉的出口市場份額近幾年變動(dòng)則比較大，從2009年的20.3%經(jīng)過2011年的高峰和2013年的低谷到2014年的28.4%。大洋洲（新西蘭和澳大利亞）乳業(yè)的成功之處在于其上游季節(jié)性原奶生產(chǎn)和下游的乳制品加工形成了完善的一體化結(jié)構(gòu)以及出口亞洲市場的地緣優(yōu)勢[3]。除了奶酪市場份額被歐盟擠占了近10 個(gè)百分點(diǎn)，從2009年的34.5%減少到2014年的25%（圖4）。但是其在黃油、全脂和脫脂奶粉方面均有不俗表現(xiàn)。大洋洲的黃油出口常年壟斷70%的國際市場份額，全脂奶粉的國際市場份額也從2009年的57.5%穩(wěn)步增長到目前的68%。值得注意的是，脫脂奶粉的市場份額由于美國的強(qiáng)勢進(jìn)軍，從之前的50%下降到2014年的31%，跌了19 個(gè)百分點(diǎn)。

美國乳制品生產(chǎn)商和營銷人員直到2000年前后才開始對國際市場感興趣，因?yàn)樵诖酥皣H市場乳制品價(jià)格及出口利潤遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國國內(nèi)市場的可比價(jià)格和銷售利潤。美國的乳制品政策卻很少依賴出口補(bǔ)貼來解決國內(nèi)乳制品供大于求的問題，相反，其策略機(jī)制主要是通過乳制品價(jià)格支持計(jì)劃進(jìn)行市場干預(yù)（國內(nèi)盤存），直到價(jià)格允許它們回售到商業(yè)市場，否則就轉(zhuǎn)向非商業(yè)用途，從而在國內(nèi)市場實(shí)現(xiàn)供給側(cè)改革[4]。從圖5和圖6對比可以看出，北美（主要指美國和加拿大）比南美（阿根廷、巴西和智利）的國際市場表現(xiàn)要好一些。而且北美各乳制品類別的市場份額雖然比不上歐盟和大洋洲，但卻都呈現(xiàn)明顯的上升趨勢，尤其是其在脫脂奶粉的市場份額已經(jīng)可以和歐盟與大洋洲等分市場。相比之下，脫脂奶粉幾乎沒有外貿(mào)出口量，黃油和奶酪的市場份額分別從2009年的4%和9%大幅增長到了2014年的11%和22%。南美地區(qū)只有在全脂奶粉市場有10%左右的市場份額，然而其在脫脂奶粉、黃油以及奶酪國際市場的份額均在5%以下（圖5）。

隨著亞洲人口和消費(fèi)的增長以及中產(chǎn)階級的擴(kuò)張，加上商品貿(mào)易的日益開放，亞洲因?yàn)橛《群椭袊鳛橹匾呐Ｄ躺a(chǎn)區(qū)域（圖1），即使印度并不太多地參與到全球貿(mào)易市場，中國和東南亞也越來越多地被國際市場所關(guān)注[5]。從圖6和圖7對比可以看出，亞洲顯然不是重要的乳制品出口地區(qū)，而是重要的乳制品進(jìn)口地區(qū)。其黃油和全脂奶粉本來就很低的出口市場份額甚至跌到1%都不到，奶酪出口的市場份額也從2009年的7.5%跌到了2014年的4.3%，脫脂奶粉卻異軍突起，曾經(jīng)在2013年搶占到8.2%的市場份額。與其出口市場份額形成強(qiáng)烈對比的是其耀眼的進(jìn)口份額。雖然中國是最大的乳制品進(jìn)口國之一，但其它主要的亞洲進(jìn)口商包括日本、印度尼西亞、馬來西亞和菲律賓等，其全脂奶粉的進(jìn)口市場份額如今一路飆升到80%，緊隨其后的是脫脂奶粉，也占了將近60%的市場份額，黃油和奶酪則分別占據(jù)了大約10%和30%的市場份額。然而，非洲的全脂奶粉進(jìn)口份額卻下降了一半，從2009年的23.4%到2014年的11.3%，脫脂奶粉進(jìn)口份額變化不大，維持在11%左右。

圖5 北美乳制品出口全球占比

圖6 南美洲乳制品出口全球占比

圖7 亞洲乳制品出口全球占比

圖8 亞洲乳制品進(jìn)口全球占比

2 挑戰(zhàn)和機(jī)遇

國內(nèi)外對全球乳制品貿(mào)易市場的關(guān)注，很大部分是因?yàn)閬喼奘袌?，尤其是中國市場和政策已足以對全球貿(mào)易產(chǎn)生重大的影響。比如，McCully認(rèn)為國際乳業(yè)市場不僅受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的影響，尤其是受亞洲經(jīng)濟(jì)形勢的影響[3]。Salois曾指出近年來推動(dòng)市場波動(dòng)和供需不均衡的三個(gè)重要經(jīng)濟(jì)因素分別是俄羅斯貿(mào)易禁運(yùn)，中國進(jìn)口需求下降，以及國際貨幣兌換市場的波動(dòng)，尤其是美元的相對強(qiáng)勢[1]。這三個(gè)關(guān)鍵因素奠定了全球乳業(yè)市場的大環(huán)境，也意味著國際乳業(yè)市場和乳制品貿(mào)易已經(jīng)處于一個(gè)充滿挑戰(zhàn)的時(shí)期。這一趨勢無疑將在未來持續(xù)，將對國內(nèi)乳制品行業(yè)和中國乳制品貿(mào)易產(chǎn)生影響。

中國奶業(yè)的基本特點(diǎn)是散戶、小規(guī)模養(yǎng)殖，因此單產(chǎn)水平低[6]。正是由于中國奶業(yè)這種小規(guī)模生產(chǎn)結(jié)構(gòu)一直制約著牛奶總產(chǎn)量的提高，因此國內(nèi)乳制品行業(yè)早在2000年初就提出了要集中發(fā)展大農(nóng)場和更強(qiáng)大的供應(yīng)鏈控制體系，來取代質(zhì)量控制薄弱的分散小農(nóng)生產(chǎn)。但是新興的大農(nóng)場實(shí)現(xiàn)高效生產(chǎn)需要時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)積累，而現(xiàn)有的小型乳制品生產(chǎn)商由于2007年前后牛肉價(jià)格上漲導(dǎo)致很多人寧愿出售屠宰牛，而不愿擴(kuò)增奶牛生產(chǎn)，因此來自現(xiàn)有的小型乳制品生產(chǎn)商擴(kuò)增乳牛數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于預(yù)期[7]。另一方面，人工、飼料和土地成本的飛速上漲導(dǎo)致中國牛奶的平均價(jià)格要高出世界平均價(jià)格的30%左右。再加上之后2008年的三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”引發(fā)食品安全問題，中國的大規(guī)模乳制品進(jìn)口就變得順理成章。而那時(shí)全球主要出口國家和地區(qū)的牛奶產(chǎn)量并不像現(xiàn)在這樣增長，因此強(qiáng)勢的需求將乳制品價(jià)格推向世界各地的歷史高點(diǎn)。然而，進(jìn)口所引發(fā)的競爭壓力或許鞭策了中國奶業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，于是我國在2014年獲得充足的庫存后（圖8）大大縮減了2015年的乳制品采購量，世界乳制品價(jià)格幾乎立即開始大幅下滑至較低水平，至今尚未恢復(fù)。因此全世界的牛奶因?yàn)楫a(chǎn)量過剩，正面臨著巨大的去庫存壓力。尤其是歐洲，氣候穩(wěn)定再加上取消配額制度，導(dǎo)致牛奶產(chǎn)量大幅度上升。世界貿(mào)易組織也于2015年底第10次部長級會(huì)議通過了取消農(nóng)業(yè)出口補(bǔ)貼的決議，此舉將有利于中國縮小與發(fā)達(dá)成員國在農(nóng)業(yè)支持工具上的差距，也有望于穩(wěn)定世界乳制品價(jià)格。

中國奶業(yè)就是處于這樣一個(gè)十字路口，面臨著一系列的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。在出口方面，雖然在國際市場長期處于弱勢，但是也不排除部分產(chǎn)品可以殺出重圍；在進(jìn)口方面，進(jìn)口國競爭力不斷提升，但是進(jìn)口乳制品價(jià)格低迷對國內(nèi)乳制品加工和奶牛養(yǎng)殖形成明顯沖擊，另一方面由于進(jìn)口原料性價(jià)比要優(yōu)于國內(nèi)奶源，因此國內(nèi)乳制品企業(yè)大量使用進(jìn)口奶源替代國內(nèi)奶源，可能會(huì)導(dǎo)致國內(nèi)乳業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)的矛盾加劇[7]。因此需要做好國際采購進(jìn)口調(diào)節(jié)和保護(hù)國內(nèi)乳品企業(yè)和奶業(yè)發(fā)展之間的政策平衡，以避免外資控制中國的原奶命脈，以及上游養(yǎng)殖業(yè)的虧損和破產(chǎn)[8]。在國內(nèi)方面，人均牛奶消費(fèi)量還有很大的提升空間，需要穩(wěn)定國內(nèi)奶源收購渠道，致力于提升乳制品生產(chǎn)者和加工業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，夯實(shí)中國乳業(yè)的品質(zhì)，打破中產(chǎn)階級乳制品消費(fèi)嚴(yán)重依賴進(jìn)口的信任危機(jī)[9]。

圖9 中國乳制品生產(chǎn)量和進(jìn)口量

3 政策建議

經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的無數(shù)實(shí)踐已經(jīng)證實(shí)，行業(yè)的健康發(fā)展，即便在高度發(fā)達(dá)的市場經(jīng)濟(jì)中，政府的作用也是不可或缺的[5]。由于奶業(yè)的特殊性及其對人民健康和社會(huì)穩(wěn)定的重要性，政府都應(yīng)以各種形式、不同程度地扶持和保護(hù)奶業(yè)市場。根據(jù)以上對國際供求格局和國內(nèi)奶業(yè)發(fā)展機(jī)遇的討論，為我國奶業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和乳制品進(jìn)口戰(zhàn)略的制定提出了幾點(diǎn)建議：一是要啟動(dòng)改革和實(shí)施方案，保障和保護(hù)國內(nèi)現(xiàn)有的乳制品生產(chǎn)力或者供給能力。比如扶持規(guī)模養(yǎng)殖，轉(zhuǎn)變補(bǔ)貼方式等。二是通過科技培訓(xùn)、人才培養(yǎng)等方式幫助提高生產(chǎn)產(chǎn)量和降低生產(chǎn)成本，不僅要保護(hù)好養(yǎng)殖企業(yè)，更要保護(hù)好奶農(nóng)的切身利益，全力打造可持續(xù)的奶業(yè)發(fā)展模式，提高自身競爭力。對國際乳制品的價(jià)格沖擊，政府應(yīng)該繼續(xù)采取“技術(shù)貿(mào)易壁壘”和通過嚴(yán)格的海關(guān)檢測制度等措施，緩沖進(jìn)口乳制品大量涌入對我國奶業(yè)生產(chǎn)和牛奶消費(fèi)市場帶來的負(fù)面影響。三是針對發(fā)達(dá)國家成熟的出口市場和固化的市場份額，應(yīng)該依靠比較優(yōu)勢利用我國豐富的奶類動(dòng)物資源開發(fā)多樣化的高附加值產(chǎn)品，以避免生產(chǎn)趨同化的產(chǎn)品把奶業(yè)發(fā)展引入死循環(huán)。

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張靜（1986-），女，河南人，博士，助理研究員，研究方向?yàn)樾竽两?jīng)濟(jì)。