“雙反”裁定背景下我國DDGS進口現狀與政策意涵

張艷虹

（浙江大學中國農村發(fā)展研究院，浙江杭州 310058）

“雙反”裁定背景下我國DDGS進口現狀與政策意涵

張艷虹

（浙江大學中國農村發(fā)展研究院，浙江杭州 310058）

在國內玉米面臨“去庫存”壓力的同時，我國DDGS進口數量連年增長，大量替代飼用玉米，極大地壓制了國產玉米的市場消費量。在2009—2016年，我國監(jiān)管當局針對原產于美國的DDGS發(fā)起過2次反傾銷（以及反補貼）調查，并且針對含有轉基因成分的DDGS以及玉米做退運處理。在此背景下，本文嘗試梳理我國DDGS進口現狀以及進口政策，分析相關的進口政策對DDGS市場的潛在影響，從而發(fā)現我國國產DDGS和玉米的發(fā)展契機，以及我國合理利用世界貿易組織規(guī)則保護國內糧食行業(yè)發(fā)展的深層次內涵。

干玉米酒糟；進口；反傾銷

伴隨著我國城鄉(xiāng)居民生活水平的提高與膳食結構的改變，消費市場對于肉制品、蛋奶制品、食用油的需求量大幅提升，因此強有力地刺激了禽畜養(yǎng)殖業(yè)的迅猛發(fā)展，從而帶動了飼料產量持續(xù)攀升。同時，全球范圍內生物能源產業(yè)的發(fā)展，促使玉米被大量應用于生物燃料乙醇生產，促進其副產品DDGS（Distiller′s Dried Grains with or without Solubles，可譯為干玉米酒糟）的大量生產與普遍利用，成為重要的飼料原料來源[1]。

DDGS主要用于動物飼料原料，其產量大、價格低廉、安全性好[2]，且營養(yǎng)價值較高，是解決我國動物性蛋白產品需求的一種途徑[3]；同時經過處理得到的DDGS玉米油是極具潛力的食用油新資源，可緩解我國目前食用油油脂資源缺乏的緊張狀況[4]。

近幾年，我國飼料行業(yè)對DDGS的需求量大幅提升，但從生產工藝角度來看，我國的國產DDGS仍然存在一些技術障礙，主要源于國產玉米儲存設備較差導致黃曲霉素含量較高，因此國產DDGS在短期內無法滿足日益蓬勃的市場需求。而美國作為世界范圍內DDGS出口第一大國，其玉米干燥設施較好，霉菌毒素問題較少發(fā)生[3]，同時美國DDGS中脂肪、賴氨酸以及有效磷含量都顯著高于國產DDGS[1]。從價格角度來看，美國玉米成本低廉，DDGS具有價格優(yōu)勢；另外我國近年來針對DDGS的進口關稅稅率為5%，而進口玉米要征收180%的稅率，同時還受到關稅配額的限制，且關稅配額稅率為1%（來自財政部《國務院關稅稅則委員會關于2017年關稅調整方案的通知》），因此DDGS具有進口的比較優(yōu)勢。在以上諸多因素影響下，我國DDGS進口量迅速攀升，進口量占到年消費量的60%以上，成為美國DDGS的重要輸出地。

自2009年以來，我國DDGS進口量的快速攀升引發(fā)商務部對于原產于美國的進口DDGS展開兩次反傾銷（及反補貼）調查，尤其是2016年9月正式公告DDGS“雙反”調查結果，對原產于美國的進口DDGS“雙反”調查成立，即實施保證金形式的臨時反傾銷措施，稅率達到33．8%，以及判定從價補貼率為10%～10．7%不等的反補貼措施。此番立案裁定期間，DDGS市場進口量下降，國產玉米深加工企業(yè)迎來利好消息。除此之外，在2013—2014年，我國監(jiān)管當局針對含有轉基因成分的DDGS以及玉米做退運處理，一定程度放緩了兩者的進口增量。在此背景下，有必要深入探究我國DDGS進口現狀以及“雙反”裁定、“退運事件”對于國內玉米深加工市場的潛在機遇，借此機會促進國產玉米庫存量的減少，保障種糧農戶獲得穩(wěn)定收益。

1 DDGS進口貿易特征分析

我國DDGS的進口量在2008年約0．674萬t，2009年迅速增長到65．22萬t左右，2010年達到316．42萬t。此后，在第一次針對原產于美國的進口DDGS的反傾銷調查前后，其進口量在2011年減少為168．59萬t，此后逐步回升，呈現連續(xù)增長的態(tài)勢（圖1）。在2016年9月底，商務部公布針對原產于美國的DDGS的“雙反”調查案件最終裁定結果后，我國DDGS進口量在2016年10月為13．49萬t，同比下降約80%，環(huán)比下降約50%。

圖1 2008—2016年我國DDGS進口數量與金額

進一步從進口DDGS的裝船數量和到港數量來看（圖2～3），以每15d為一個報告期，自“雙反”調查裁定公布前后的9月1日—11月15日，實際和預報的裝船數量與到港數量總體上均呈現下滑趨勢，且在11月1日—15日的報告期內裝船數量呈現近段時間的低位，可見政策對于進口市場的效應正在逐步顯現。

從進口市場結構來看（表1），我國主要從美國、日本、法國、捷克、巴西以及加拿大等國進口DDGS，其中美國是最大的DDGS進口來源國，其市場占比份額遠高于其他國家的總和，常年維持在99%以上，呈現進口來源的主導地位。因此進口市場主要受到美國出口市場行情的影響。

美國DDGS相較于國產DDGS具有競爭優(yōu)勢，主要在于其原料生產成本（玉米）價格低廉。如表2所示，自2009年起，中美玉米生產的經濟成本不斷擴大[5]。2008年兩國經濟成本差異僅為104．32元/t，2014年差異已經擴大到1 094．48元/t。將經濟成本進一步劃分為可變成本和固定成本，可以發(fā)現我國玉米經濟成本的增加主要源于近些年國產玉米的可變成本不斷地攀升，而美國玉米的可變成本基本維持在600元/t左右?？勺兂杀臼侵鸽S著玉米產量變化的成本，我國國產玉米可變成本的主體構成依據費用高低依次為人工費用、化肥費用、機械作業(yè)費用、種子費用和作物保護費，美國玉米則為化肥費用、種子費用、機械作業(yè)費用、人工費用和作物保護費用[5]。由此可見，我國高昂的勞動力成本導致國產玉米可變成本不斷走高。

圖2 進口DDGS裝船數量（2016.9.1-2016.11.15）

圖3 進口DDGS到港數量（2016.09.01—2016.11.15）

表1 DDGS進口市場結構

我國DDGS進口集中于南方沿海省份各口岸，主要源于眾多飼料企業(yè)位于南方，而我國糧食生產大省位于北方，國內陸運價格較高，而海外進口的海運價格成本較低，進口DDGS具有價格優(yōu)勢。

DDGS、大麥、高粱同屬于玉米的替代作物，從DDGS與其同類飼料糧的進口競爭來看（圖4），3種替代作物的進口數量已逐漸超過玉米的進口數量，給玉米市場帶來強有力的沖擊。在2014年前，DDGS的進口數量總體上多于或者接近大麥和高粱，2015年大麥和高粱的進口數量增速提升，一躍超過DDGS的進口數量。

2 DDGS進口政策回顧與意涵

2．1 歷史上兩次反傾銷調查回顧 我國商務部針對原產于美國的DDGS進行過2次反傾銷（和反補貼）調查。第1次反傾銷調查起于2010年，期間延長過1次調查期限，但最終撤銷調查，并未裁定反傾銷成立。第二次反傾銷和反補貼調查起于2015年，最終于2016年9月裁定正式公布，對其征收33．8%的反傾銷稅率以及判定10%～10．7%的從價補貼稅率（表3）。裁定公布后導致進口DDGS成本增長500元/t以上。

2．2 進口DDGS退運事件回顧 2013年至2014年底，我國發(fā)生一系列退運MIR162轉基因玉米及DDGS相關事件（表4），對進出口雙方的市場交易造成一定的影響，改變了相關進口企業(yè)的生產安排。從“退運事件”可以反映出我國監(jiān)管部門已經著手規(guī)范化運作糧食貿易，保證市場在合規(guī)的狀態(tài)下有序運行。

2．3 進口政策對于玉米、粕類消費市場的影響以上涉及DDGS進口的兩類事件的裁定，極大有利于國產玉米深加工行業(yè)的發(fā)展。DDGS作為玉米加工醇類產品的副產品，能有效帶動糧食原料玉米的生產消耗，對緩解玉米積壓庫存起到強有力的助推作用。按照產量與播種面積來看，玉米已成為我國第一大糧食作物，對我國實現糧食十二連增起到重要貢獻，在保障糧食安全方面發(fā)揮了重要的作用。但是，自2009年以來我國玉米出現了庫存和進口量“雙增”的局面，2015年底的玉米庫存預計已超過1億t[6]，農戶種植玉米收益下滑。若有效開發(fā)玉米飼料加工領域的需求，進行縱向的產業(yè)調整，則可以通過加大玉米加工轉換力度，促進玉米“去庫存”的有效路徑。玉米在深加工領域主要生產醇類、糖類、糖醇類、氨酸類和胚芽油。在2008—2014年，玉米加工生產醇類占上述五類產品的比例從29%降低到21%，下降明顯，因此應該借此“東風”提升其醇類產品生產比例。

表2 2008-2014年中美玉米生產成本差異比較 元/t

圖4 我國主要飼料作物進口數量變化

表3 歷史上2次反傾銷（反補貼）調查事件回顧

此外，進口玉米以及DDGS作為國產玉米的替代品，大大擠占了國內玉米的市場。據陳永福[7]測算，自2010年起，進口玉米和DDGS對國產玉米起到替代作用，且其替代程度從2012年起大幅度攀升。有研究表明，1 t DDGS可以折合1．2 t玉米，因此進口DDGS進一步削弱了國產玉米在飼料生產領域的消耗。

粕類產品作為DDGS的競爭產品，也是飼料生產的重要原材料?！半p反”裁定的結果對于北方豆粕、南方菜粕的市場占有量有潛在的提升作用，使得粕類產品在飼料原料領域面臨的競爭壓力進一步減少，市場活躍程度進一步提升。這對于國內飼料行業(yè)的多元化發(fā)展至關重要，防止飼料企業(yè)過于單一依賴DDGS而弱化粕類飼料產品的研發(fā)、推廣等，減少飼料企業(yè)發(fā)展的風險。

3 DDGS進口市場未來展望

3．1 DDGS進口市場萎縮，國產行情前景樂觀美國近年來對畜牧產品的消費較為穩(wěn)定，維持在35%的飽和水平[8]，短期內對DDGS在內的飼料原料需求不會大幅變化。而伴隨著民眾對于生態(tài)環(huán)境的日漸重視，生物能源行業(yè)的蓬勃發(fā)展促使DDGS產量維持高位，由此依然會保證其充足的市場供給水平。

鑒于“雙反”裁定以及近期人民幣對美元走弱的負面影響，未來DDGS進口量會進一步下降，極大利于國產DDGS行業(yè)發(fā)展，促使其加快調整步伐、進行玉米深加工行業(yè)技術改造、轉型升級等，玉米消費比例進一步提高，其市場迎來較好發(fā)展的前景，從而利于消耗積壓的玉米庫存，促進我國玉米行業(yè)的供給側結構性改革。

表4 進口DDGS及玉米“退運風波”重要事件回顧

3．2 合理利用國際貿易規(guī)則提升我國貿易地位我國加入世界貿易組織已有15年，但仍然面臨著發(fā)達國家在貿易方面的諸多挑戰(zhàn)。例如通過不承認我國的市場經濟地位，采用第三國裁定標準判定我國出口產品存在不合理的定價，從而認定我國存在傾銷行為，由此對我國產品出口企業(yè)形成極大地打壓。此番2016年針對DDGS的“雙反”裁決彰顯我國合理利用世貿的規(guī)則保護國內相關產業(yè)發(fā)展，改變以往在中美雙邊貿易中我國常處于“雙反”案件應訴方的不利局面，對于提振我國在對美農產品貿易中的地位起到關鍵作用。

[1] 仇煥廣, 王飛, 蔡亞慶, 等. 我國玉米燃料乙醇副產品利用現狀與貿易趨勢分析[J]. 農業(yè)技術經濟, 2011, (8):4-10.

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[3] 周海川. DDGS的進口對中國飼料產業(yè)的影響[J]. 中國農村經濟, 2012, (11):31-43.

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[8] Nonhebel S, Kastner T. Changing demand forfood, livestock feed and biofuels in the past and in the near future[J]. Livest Sci, 2011,139(1): 3-10.

The Present Situation of Ιmported DDGS and Related Policy Ιmplications under the Background of the Judgement for"Anti-Dumping and Countervailing"in Our Country

ZHANG Yan-hong
(China Academy for Rural Development, Zhejiang University, Zhejiang Hangzhou 310058, China)

When domestic corn faces the pressure of "reducing stock", DDGS imported into our country has grown year by year, which takes place of the demand of feed corn, and significantly suppresses the domestic market consumption of corn. During 2009—2016, regulatory authorities in China launched anti-dumping investigation twice (as well as the countervailing investigation) aimed at DDGS imported from USA, and withdrawal cargo of DDGS and corn which contain genetically modif i ed ingredients. Under this background, this paper tried to describe current situation of imported DDGS and related policy, then make an analysis of potential market impact from these related import policy. We could discover opportunities for the development of Chinese domestic DDGS and corn, and deeply connotation of the reasonable use of WTO rules to protect the domestic food industry.

DDGS; Ⅰmport; Anti-dumping

F752.61

A

10.19556/j.0258-7033.2017-03-131

2016-12-21；

2017-01-03

農業(yè)部“十三五”規(guī)劃前期重大課題：“十三五”農業(yè)現代化發(fā)展重大政策創(chuàng)設研究（No． 500000-900205）

張艷虹（1989-），女，黑龍江人，博士，主要從事農業(yè)經濟學研究，E-mail: zhangyanhong@zju．edu．cn