全球價值鏈重構(gòu)的三大特征及對中國的挑戰(zhàn)

周晉竹

2008年全球金融危機以來，國際經(jīng)濟(jì)力量此消彼長，全球價值鏈重構(gòu)正在加速進(jìn)行，對中國貿(mào)易結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。一方面，中國在全球價值鏈中所參與的部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)可能被替代，導(dǎo)致貿(mào)易量大幅持續(xù)萎縮，中國在國際生產(chǎn)分工體系中被逐漸邊緣化；另一方面，也為中國在產(chǎn)業(yè)層面向全球價值鏈高附加值端躍升，甚至打造由中國企業(yè)主導(dǎo)的全球價值鏈創(chuàng)造了機會。

從中國視角看全球價值鏈重構(gòu)的三大特征

（一）供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移導(dǎo)致國際貿(mào)易區(qū)域結(jié)構(gòu)變化

2015年以來，中國進(jìn)出口總值出現(xiàn)“雙降”，主要原因有兩個，一是世界主要市場經(jīng)濟(jì)疲軟導(dǎo)致外需不足，二是跨國企業(yè)主導(dǎo)的全球價值鏈重構(gòu)，尤其是供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移導(dǎo)致外貿(mào)企業(yè)失去訂單，生產(chǎn)動能不足。目前，全球價值鏈中的供應(yīng)鏈部分正在由中國大陸轉(zhuǎn)向東盟的一些發(fā)展中國家，如越南、緬甸、老撾、馬來西亞等。

全球價值鏈的形成伴隨著中間品貿(mào)易量的快速增長，其重構(gòu)自然以中間品貿(mào)易量的急劇萎縮為主要表現(xiàn)形式，并導(dǎo)致全球價值鏈上參與程度較深的經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易額大幅下滑?？傮w上看，中國制造業(yè)融入全球價值鏈的程度較深，參與率為47.7%，即國內(nèi)的生產(chǎn)制造將近一半需要與國外的經(jīng)濟(jì)體進(jìn)行協(xié)作。

曾經(jīng)占據(jù)中國出口半壁江山的加工貿(mào)易，到2015年占出口總額的比重下降到35%。2016年7月份，加工貿(mào)易占進(jìn)出口總額的比重持續(xù)下降到28.9%。2016年1-8月，中國對美國和東盟的進(jìn)出口總值同比下降幅度分別為3.2%和1.1%，說明以美國為首的跨國公司在亞太地區(qū)遵循“追溯到紗”的原產(chǎn)地規(guī)則，正在進(jìn)行全球價值鏈的重構(gòu)，力圖將供應(yīng)鏈全部布局在TPP區(qū)域內(nèi)，中國在國際生產(chǎn)分工再平衡過程中很可能被美國排除在外。

（二）結(jié)構(gòu)性和周期性并存使貿(mào)易結(jié)構(gòu)的變化不可逆轉(zhuǎn)。

全球價值鏈重構(gòu)，對于中國來說，既是周期性的，也是結(jié)構(gòu)性的。周期性主要指因世界經(jīng)濟(jì)運行的波動，國際市場上最終需求出現(xiàn)短期變化。比如2015年9月以來國際石油與大宗商品價格的下跌，反映了國際主要市場需求疲軟，伴隨著生產(chǎn)制造活動的減弱，中間品貿(mào)易開始大幅下降，全球價值鏈各個環(huán)節(jié)出現(xiàn)收縮，尤其是來自發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的供應(yīng)商數(shù)量驟減。如果影響因素僅僅是周期性的，貿(mào)易量的波動會隨經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn)而有所回升。此次全球價值鏈重構(gòu)開端受經(jīng)濟(jì)危機周期性影響，最終將以結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)移收尾。

結(jié)構(gòu)性則是基于各國比較優(yōu)勢變遷，生產(chǎn)成本與交易成本出現(xiàn)變化，其影響是長期性的。1998年金融危機催生了全球第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中國東南省份承接了來自“亞洲四小龍”的勞動密集性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，使得中國在國際生產(chǎn)分工體系中占據(jù)一席之地。2008年的金融危機，醞釀了第四次國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，由于中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，國內(nèi)勞動力、土地等生產(chǎn)要素的低成本優(yōu)勢已經(jīng)消失。據(jù)統(tǒng)計，中國各個行業(yè)的基本工資比東盟國家中勞動力成本最高的印尼還要高出5%-44%，專業(yè)人員的平均薪資是越南和菲律賓的1.9倍到2.2倍，加上中國面臨人口老齡化，勞動力成本已進(jìn)入上升通道，因此，全球跨國公司開始將其產(chǎn)品的生產(chǎn)端從中國東南沿海省份轉(zhuǎn)向東南亞發(fā)展中國家。隨著生產(chǎn)環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)出，中間品貿(mào)易開始大幅下跌，這種結(jié)構(gòu)性調(diào)整并不會隨著經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn)而逆轉(zhuǎn)。

（三）中國角色由“中國制造”向“中國市場”轉(zhuǎn)變

此次全球價值鏈重構(gòu)特征明顯，不僅包括產(chǎn)品不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)的收縮與地理遷移，還包括全球價值鏈模式的調(diào)整。具體表現(xiàn)為，跨國公司在布局全球價值鏈時，從原有的以母國市場為中心的“中心—外圍”式離岸（off-shoring）生產(chǎn)為主，逐漸轉(zhuǎn)為貼近母國市場或者消費市場的近岸（near-shoring）生產(chǎn)為主。生產(chǎn)不再遵循成本最低或者貼近原材料產(chǎn)地，而是出現(xiàn)了兩個方向，一是將生產(chǎn)與裝配放在離母國市場較近的地點，以圖縮短供應(yīng)鏈，強化對生產(chǎn)的控制力度，減少外部沖擊的影響力，比如2011年，日本海嘯造成供應(yīng)鏈中斷，導(dǎo)致全球生產(chǎn)癱瘓；二是將生產(chǎn)與服務(wù)更貼近客戶，跨國企業(yè)能夠通過更敏捷的供應(yīng)速度與更強的定制能力響應(yīng)客戶需求，強化供應(yīng)鏈的彈性。

近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)水平的增長，居民對生活質(zhì)量的要求不斷上升，購買力增強，中國的消費市場正在快速成長。2015年，美國蘋果iPhone手機在華銷售額占其全球銷售總額的36%，甚至超過了美國市場的24%；中國汽車生產(chǎn)與銷售量均超過2450萬輛，創(chuàng)全球歷史新高，連續(xù)七年蟬聯(lián)全球第一。這說明中國對高質(zhì)量產(chǎn)品與服務(wù)的消費能力增長迅速，中國正逐漸從“制造大國”向“消費大國”靠攏。世界主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的跨國公司開始重視中國的消費能力，并在此次全球價值鏈重構(gòu)中，將中國定位為主要消費市場。

在這種背景下，跨國企業(yè)一方面將產(chǎn)品的勞動密集型生產(chǎn)環(huán)節(jié)向中國周邊經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移，既對成本有所控制，又貼近未來主要消費市場；另一方面不斷擴(kuò)大符合中國市場需求的投資，資金逐漸從制造業(yè)流向服務(wù)業(yè)。中國在全球價值鏈上的地位發(fā)生了變化，由“中國制造”轉(zhuǎn)向“中國市場”。此次全球價值鏈重構(gòu)，中國正在經(jīng)歷供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)出以及需求鏈國內(nèi)外競爭加劇的過程。

全球價值鏈重構(gòu)對中國發(fā)出的挑戰(zhàn)

（一）缺乏全球價值鏈領(lǐng)軍企業(yè)的被動局面

中國外貿(mào)形勢的情況在一定程度上受制于兩點：即我們是否仍然在供應(yīng)鏈（全球價值鏈的生產(chǎn)端）里，以及外部市場是否健康。這兩點不完全由我國決定，但卻至關(guān)重要。所以中國作為大國要以積極的姿態(tài)爭奪國際市場，足夠容量的國際市場是保證出口穩(wěn)定的主要條件之一。同時，雖然供應(yīng)鏈源頭掌控在歐美日等發(fā)達(dá)國家的跨國企業(yè)手中，但是同樣也取決于我國能否提供高質(zhì)量的、難以替代的商品，供應(yīng)商的能量不容忽視，所以要結(jié)合我國的供給側(cè)改革與萬眾創(chuàng)新，鼓勵我們的企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)品創(chuàng)新等方式，盡最大可能留在供應(yīng)鏈中，保持我國在國際生產(chǎn)分工體系的地位，甚至更進(jìn)一步。

（二）貿(mào)易結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變帶來國內(nèi)生產(chǎn)部門的強弱轉(zhuǎn)變

中國的貿(mào)易結(jié)構(gòu)將會有三個主要的轉(zhuǎn)變方向，一是出口結(jié)構(gòu)將從之前以加工貿(mào)易出口為主向以一般貿(mào)易出口為主回歸，二是服務(wù)貿(mào)易比重會上升，三是未來貨物貿(mào)易進(jìn)口與服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口均相對擴(kuò)大。中國加工貿(mào)易出口額占比早在2009年就開始呈下降趨勢，從當(dāng)年的48.85%逐年下降到2016年8月的32.6%，一般貿(mào)易出口占比則從2009年的44.09%穩(wěn)步提升到55.6%，并且一般貿(mào)易項下的逆差趨勢也在2014年得以扭轉(zhuǎn)。從2010年至2014年間，中國服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口額的平均增長率達(dá)到16.32%。但是中國服務(wù)貿(mào)易目前一直都處于逆差狀態(tài)，同時中國服務(wù)業(yè)的全球價值鏈參與率極低。

在貨物貿(mào)易發(fā)展到極致開始走入經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱之為“貿(mào)易崩潰”的階段，下一個階段對世界經(jīng)濟(jì)增長能夠起到較大刺激作用的應(yīng)該是服務(wù)貿(mào)易。在這種背景下，覆蓋全球70%服務(wù)貿(mào)易的“諸邊服務(wù)貿(mào)易協(xié)定”（TiSA）談判就顯得尤為重要，中國應(yīng)該爭取早日加入TiSA，以利在談判要價中占據(jù)主動地位，為我國開放服務(wù)貿(mào)易做出積極的準(zhǔn)備。

中國應(yīng)對全球價值鏈重構(gòu)的策略

（一）推動中國企業(yè)在全球價值鏈上的升級

中國通過加工貿(mào)易融入全球價值鏈，經(jīng)過20多年的發(fā)展，無論是從貿(mào)易總額還是在世界貿(mào)易格局中所占據(jù)的份量都取得了長足進(jìn)步。但是，中國參與全球價值鏈的主要方式仍然是勞動力豐富與低要素價格等成本優(yōu)勢，仍然被全球價值鏈的主導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行了“低端鎖定”。中國所參與的全球價值鏈整體上呈現(xiàn)“兩頭在外”的格局，對本土經(jīng)濟(jì)的輻射帶動作用非常有限。當(dāng)跨國企業(yè)加速供應(yīng)鏈向外轉(zhuǎn)移時，中國的非戰(zhàn)略參與企業(yè)將會損失生產(chǎn)訂單，很容易造成“斷鏈”現(xiàn)象。

在國際貿(mào)易發(fā)展到以“任務(wù)貿(mào)易”為主階段，加工貿(mào)易已經(jīng)成為一國聯(lián)結(jié)世界貿(mào)易時必不可少的一部分。因此，中國在保持加工貿(mào)易政策穩(wěn)定性與連續(xù)性的同時，需要推動企業(yè)向全球價值鏈高附加值環(huán)節(jié)攀升。在全球價值鏈重構(gòu)的窗口期，中國企業(yè)應(yīng)注重技術(shù)自主創(chuàng)新，把培育高附加值環(huán)節(jié)作為自身的核心競爭力。即便是加工貿(mào)易，也要以生產(chǎn)核心零部件、系統(tǒng)集成制造等領(lǐng)域作為發(fā)展方向，考慮自身產(chǎn)品的不可替代性，防止因跨國企業(yè)對供應(yīng)鏈調(diào)整而出現(xiàn)“斷鏈”現(xiàn)象。

（二）完善全球價值鏈的配套服務(wù)體系

當(dāng)前，國際競爭已經(jīng)從產(chǎn)品的競爭進(jìn)入到生產(chǎn)體系的競爭，即整個價值鏈條上各個環(huán)節(jié)的競爭，而將各個環(huán)節(jié)連接起來的，恰恰是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，因此，全面開放服務(wù)貿(mào)易勢在必行。中國應(yīng)培育生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的競爭力，促進(jìn)加工貿(mào)易與服務(wù)貿(mào)易的深度融合，比如鼓勵加工貿(mào)易企業(yè)承接研發(fā)設(shè)計、檢測維修、物流配送、財務(wù)結(jié)算、分銷倉儲等服務(wù)外包業(yè)務(wù)。同時，行政管理體制改革需要觀念更新，比如從全球價值鏈管理的角度考慮改善企業(yè)營商環(huán)境，加強反壟斷、反腐敗、保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的力度，創(chuàng)造外企、國企、民企公平的投融資體制，繼續(xù)簡化行政審批手續(xù)，對外商投資全面實行準(zhǔn)入前國民待遇和負(fù)面清單管理模式，以吸引全球價值鏈中的各環(huán)節(jié)落地。

（三）打造中國主導(dǎo)的全球價值鏈領(lǐng)軍企業(yè)

中國要想成為制造業(yè)強國，必須打造中國企業(yè)主導(dǎo)的全球價值鏈。中國的外交策略已由韜光養(yǎng)晦進(jìn)入厚積薄發(fā)的階段，中國的貿(mào)易政策也需做出相應(yīng)調(diào)整?；诋a(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易的全球價值鏈，領(lǐng)軍企業(yè)全面擁有各個環(huán)節(jié)的定價權(quán)，同時需要統(tǒng)籌考慮全球的生產(chǎn)布局與全球的消費市場定位，會帶動國內(nèi)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)迅速增長。對于中國來說，擁有全球價值鏈領(lǐng)軍企業(yè)最重要的作用，在于樹立中國制造業(yè)強國的形象，增強中國政府參與全球治理的談判籌碼。