歐盟瓷磚反傾銷日落及期中復(fù)審案件近期工作情況通報(bào)

編者按：歐盟瓷磚反傾銷案歷經(jīng)五年，目前進(jìn)入了日落復(fù)審階段。這個(gè)案件是中國(guó)陶瓷遭遇反傾銷案件中影響最大的一個(gè)，由于歐盟發(fā)起的瓷磚反傾銷，致使中國(guó)瓷磚對(duì)歐盟27個(gè)國(guó)家的出口都遭遇了高額反傾銷稅的門檻，即使其中某些國(guó)家沒(méi)有陶瓷生產(chǎn)工業(yè)，愿意進(jìn)口中國(guó)瓷磚也不得不執(zhí)行歐盟統(tǒng)一的反傾銷稅率。

本期專欄選取了金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于歐盟反傾銷案件的情況通報(bào)，文章對(duì)歐盟反傾銷案做了詳細(xì)的回顧，特別是《中國(guó)入世議定書》中的“替代國(guó)”/“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”條款到期，中國(guó)能否取得市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位的問(wèn)題，歐盟采取了哪些做法，是值得我們關(guān)注的事件。在此背景下，金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所與歐盟律師合作，做了大量卓有成效的協(xié)調(diào)游說(shuō)工作，取得了一定的效果。

此文將幫助我們?nèi)媪私鈿W盟對(duì)中國(guó)瓷磚的反傾銷態(tài)度及我方采取的“四體聯(lián)動(dòng)”措施，和下一步的工作計(jì)劃。

1 案件背景

1.1原審案件基本情況

2010 年 6 月 19 日，歐盟委員會(huì)發(fā)布立案公告，決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的瓷磚產(chǎn)品（Ceramic Tiles）發(fā)起反傾銷調(diào)查。2011 年 9 月 15 日發(fā)布終裁公告，拒絕給予一家抽樣企業(yè)單獨(dú)稅率待遇；決定對(duì)涉案產(chǎn)品正式征收反傾銷稅，期限為 5 年，各涉案企業(yè)的進(jìn)口產(chǎn)品反傾銷稅為：

（1）東莞唯美及其關(guān)聯(lián)企業(yè) 26.3%

（2）廣東新潤(rùn)成 29.3%

（3）山東雅迪 36.5%

（4）未抽中合作企業(yè) 30.6%

（5）其他中國(guó)企業(yè) 69.7%

此反傾銷稅征收的到期日為 2016 年 9 月 15 日。

1.2 案件期中復(fù)審情況

2014 年 1 月 31 日，應(yīng)廣東佛山簡(jiǎn)一及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的申請(qǐng)，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的瓷磚進(jìn)行反傾銷期中復(fù)審立案調(diào)查，修改了東莞唯美及相關(guān)公司的反傾銷稅，其中東莞唯美及其關(guān)聯(lián)公司反傾銷稅由 26.3%上調(diào)為 32.0%，清遠(yuǎn)簡(jiǎn)一及其關(guān)聯(lián)公司的反傾銷稅由26.3%下調(diào)為 13.9%。

1.3 日落復(fù)審

2016 年 9 月 13 日，日落復(fù)審正式立案。

2016 年 10 月 18 日，歐委會(huì)發(fā)布初步抽樣名單：開(kāi)平立鑫、東莞唯美、鷹牌、浙江諾貝爾。

2016 年 11 月 23 日，歐委會(huì)發(fā)布最終抽樣名單：開(kāi)平立鑫、東莞唯美、鷹牌、博德精工（因浙江諾貝爾退出調(diào)查而被歐委會(huì)增補(bǔ)進(jìn)來(lái)）。

1.4 “ 替代國(guó)”/“ 非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)” 條款到期

2016 年 12 月 11 日，《中國(guó)入世議定書》中的“替代國(guó)”/“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”條款（第 15.（a）（ii）條）到期。

2016 年 12 月 12 日，中國(guó)就美國(guó)、歐盟對(duì)華反傾銷“替代國(guó)”做法，先后提出世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制下的磋商請(qǐng)求，正式啟動(dòng)世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決程序。值得注意的是，11 月 9 日，歐盟委員會(huì)向歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)正式提交修改貿(mào)易防御立法的提案，其中提出將采用“市場(chǎng)扭曲”的概念和標(biāo)準(zhǔn)用于反傾銷以應(yīng)對(duì) “替代國(guó)”/“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”條款到期的局面。

2 工作進(jìn)展情況

2016 年 8 月 7 日，中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)（“ 商會(huì)”）及商務(wù)部組團(tuán)會(huì)見(jiàn)了歐盟各方代表，包括著名律所和主要進(jìn)口商等，討論日落復(fù)審與期中復(fù)審的相關(guān)法律問(wèn)題，協(xié)調(diào)各方資源與具體工作安排。

2016 年 9 月 8 日，在廣東商務(wù)廳、佛山商務(wù)局的支持下，商會(huì)在佛山召開(kāi)了瓷磚反傾銷情況通報(bào)及應(yīng)對(duì)工作會(huì)議，近 200 家企業(yè)參加了會(huì)議。綜合目前形勢(shì)，會(huì)議就歐盟瓷磚反傾銷應(yīng)對(duì)明確了“以發(fā)起行業(yè)期中復(fù)審（情勢(shì)變更復(fù)審）為目標(biāo)，全面參與日落復(fù)審”的應(yīng)訴策略。

2016 年 9 月，商會(huì)向調(diào)查機(jī)關(guān)提交應(yīng)訴登記代表行業(yè)參加日落復(fù)審調(diào)查；向調(diào)查機(jī)關(guān)提交了替代國(guó)初步抗辯意見(jiàn)。隨后，商會(huì)動(dòng)員并搜集了近百家申請(qǐng)參加歐盟瓷磚日落復(fù)審及期中復(fù)審的企業(yè)信息；協(xié)助近 30 家相關(guān)企業(yè)準(zhǔn)備和提交了日落復(fù)審抽樣答卷。

2016年10 月 18 日，歐委會(huì)確認(rèn)收到 23 家企業(yè)的合格抽樣答卷，并抽取了 4 家強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)。

2016 年 10 月，商會(huì)向調(diào)查機(jī)關(guān)發(fā)函，闡明中國(guó)行業(yè)立場(chǎng)并要求調(diào)查機(jī)關(guān)終止反傾銷措施；在調(diào)查中適用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)方法計(jì)算中國(guó)被調(diào)查產(chǎn)品正常價(jià)值；同時(shí)申請(qǐng)歐委會(huì)會(huì)晤，以討論期中復(fù)審可能性。

2016 年 10 月，商會(huì)代表行業(yè)選聘了中歐律師（中國(guó)：北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所--“金誠(chéng)同達(dá)”；歐盟：Jones Day 律師事務(wù)所—“JD”）代表行業(yè)參與日落復(fù)審并申請(qǐng)期中復(fù)審。10 月下旬，律師團(tuán)隊(duì)向商會(huì)匯報(bào)了法律團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃，涵蓋了日落/期中復(fù)審中的主要程序、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、主要工作、政府參與工作建議及工作要點(diǎn)等內(nèi)容。隨后，中歐律師根據(jù)調(diào)查程序，代表行業(yè)提交了初步無(wú)損害抗辯。

2016 年 11 月，金誠(chéng)同達(dá)向商務(wù)部相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)了本案情況并獲得了部領(lǐng)導(dǎo)的具體指導(dǎo)；中歐律師團(tuán)隊(duì)在布魯塞爾舉行會(huì)議討論了具體工作安排和訴訟策略。中歐律師團(tuán)隊(duì)聯(lián)系了被抽樣企業(yè)，向企業(yè)介紹參加復(fù)審的重要性并提供必要協(xié)助。根據(jù)各方提供的信息，中歐律師團(tuán)隊(duì)為搜集行業(yè)信息目的準(zhǔn)備了信息搜集小問(wèn)卷草案并與商會(huì)進(jìn)行了討論；同時(shí)，中歐律師團(tuán)隊(duì)向商會(huì)報(bào)告了游說(shuō)工作思路。

2016 年 12 月 6 日， JD 代表商會(huì)與歐委會(huì)舉行聽(tīng)證會(huì)，初步討論了“替代國(guó)”條款即將到期問(wèn)題并要求歐委會(huì)在本案調(diào)查中收集中國(guó)國(guó)內(nèi)銷售及成本等數(shù)據(jù)；告知?dú)W委會(huì)商會(huì)可能會(huì)基于 15 條到期而申請(qǐng)全面期中復(fù)審；向歐委會(huì)重述了中國(guó)行業(yè)對(duì)替代國(guó)選擇的立場(chǎng)；并指出歐委會(huì)存在文件公開(kāi)不充分的問(wèn)題。會(huì)后，律師團(tuán)隊(duì)代表商會(huì)就上述內(nèi)容向歐委會(huì)提交了書面意見(jiàn)。

2016 年 12 月，廣東商務(wù)廳及佛山、東莞商務(wù)局組織抽樣企業(yè)召開(kāi)會(huì)議，向企業(yè)介紹參與復(fù)審的重要意義，提供具體工作指導(dǎo)和支持。隨后，行業(yè)律師團(tuán)隊(duì)與抽樣企業(yè)律師團(tuán)隊(duì)召開(kāi)電話會(huì)議，明確了抽樣企業(yè)需要配合行業(yè)進(jìn)行的工作內(nèi)容，并討論了抽樣企業(yè)比較關(guān)心的問(wèn)題。按照工作計(jì)劃，行業(yè)律師團(tuán)隊(duì)向抽樣企業(yè)律師團(tuán)隊(duì)發(fā)出了需要抽樣企業(yè)在日落復(fù)審中需要提交的內(nèi)銷和成本信息要求，及需要后續(xù)搜集的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件信息。

2016 年 12 月 12 日，律師團(tuán)隊(duì)向歐委會(huì)提交了一份信函，歷數(shù)了歐委會(huì)在日落復(fù)審調(diào)查問(wèn)卷設(shè)計(jì)、替代國(guó)選取程序、保密信息處理等方面存在的問(wèn)題并要求歐委會(huì)在調(diào)查程序中修正這些問(wèn)題。同時(shí)，律師團(tuán)隊(duì)向商會(huì)提交了期中復(fù)審申請(qǐng)法律理由的草案。

3 近期主要工作內(nèi)容

3.1 日落復(fù)審中的替代國(guó)抗辯

在替代國(guó)問(wèn)題上，經(jīng)過(guò)與歐盟合作律師反復(fù)討論，盡管有《中國(guó)入世議定書》中的“替代國(guó)”/“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”條款到期抗辯，我們還是應(yīng)該加強(qiáng)替代國(guó)抗辯，并力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)三個(gè)層次的目的：1）在本案中充分論證在“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”/“替代國(guó)”條款到期的情況下，歐委會(huì)在本次日落復(fù)審中不應(yīng)當(dāng)再適用替代國(guó)做法；2）即便歐委會(huì)堅(jiān)持適用“替代國(guó)”，我們也將極力主張適用更合適的替代國(guó)，如印度；3）在歐委會(huì)同意變更替代國(guó)的情況下，以此為由申請(qǐng)期中復(fù)審。

2016 年 9 月，商會(huì)向調(diào)查機(jī)關(guān)提交應(yīng)訴登記代表行業(yè)參加日落復(fù)審調(diào)查。首先，在《中國(guó)入世議定書》中的“替代國(guó)”/“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”條款到期的情況下，歐委會(huì)不應(yīng)在目前的日落復(fù)審調(diào)查程序中，繼續(xù)采用替代國(guó)方法去計(jì)算中國(guó)瓷磚企業(yè)的正常價(jià)值。其次，如果歐委會(huì)在本次日落復(fù)審中仍然堅(jiān)持采用替代國(guó)的做法，我們主張美國(guó)在本次復(fù)審中并不是合適的替代國(guó)。再次，與美國(guó)相比，我們認(rèn)為土耳其、印度和巴西是更合適的替代國(guó)，并提供了這些國(guó)家中的已知生產(chǎn)商信息。在我們的堅(jiān)持下，歐委會(huì)稱其已經(jīng)聯(lián)系了 250 家位于 10 個(gè)不同國(guó)家的公司，且已收到了來(lái)自印度，巴西及美國(guó)（4 家美國(guó)公司）公司的積極答復(fù)。

2016 年 12 月 6 日，我們?cè)谂c歐委會(huì)的聽(tīng)證會(huì)中再次要求歐委會(huì)在日落復(fù)審中放棄替代國(guó)做法。并且，我們指出，在本案中，歐委會(huì)應(yīng)當(dāng)公布其替代國(guó)選擇的工作程序及相關(guān)文件公開(kāi)版本。我方重申了商會(huì)關(guān)于美國(guó)不適合做替代國(guó)的意見(jiàn)，并保留了商會(huì)未來(lái)可能會(huì)就歐委會(huì)說(shuō)明性文件的提交相關(guān)意見(jiàn)的權(quán)利。為此，我們?cè)?12 月 7 日向歐委會(huì)提交了正式信函要求歐委會(huì)正面回應(yīng)我們的主張。在我們的一再堅(jiān)持下，歐委會(huì)目前已經(jīng)開(kāi)始考慮使用印度作為替代國(guó)，并同意提供一份關(guān)于選取替代國(guó)的書面工作程序、判斷標(biāo)準(zhǔn)，并承諾公開(kāi)相關(guān)文件。

3.2 與歐委會(huì)的溝通工作

2016 年 10 月，商會(huì)向調(diào)查機(jī)關(guān)發(fā)函，申請(qǐng)與歐委會(huì)舉行聽(tīng)證會(huì)，以討論期中復(fù)審可能性。12 月 6 日，歐委會(huì)應(yīng)我方請(qǐng)求會(huì)舉行了初次聽(tīng)證會(huì)。歐委會(huì)參會(huì)人員包括：歐委會(huì) DG 貿(mào)易政策主管 Frank Hoffmeister 先生，本案損害調(diào)查小組（3 人）及傾銷調(diào)查小組（2 人）。在本次聽(tīng)證會(huì)中，我方與歐委會(huì)如下重要事項(xiàng)進(jìn)行了溝通并獲得了歐委會(huì)官員的基本態(tài)度：

（1） 《入世議定書》第 15（a）（ii） 條即將到期問(wèn)題

我方向歐委會(huì)闡明了商會(huì)就此事項(xiàng)的立場(chǎng)，并要求歐委會(huì)應(yīng)在本案調(diào)查中收集中國(guó)國(guó)內(nèi)銷售及成本等數(shù)據(jù)。歐委會(huì)認(rèn)為中國(guó)仍為非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家，堅(jiān)持在本案中使用替代國(guó)方法計(jì)算正常價(jià)值。

（2） 基于《入世議定書》第 15 條到期申請(qǐng)期中復(fù)審的問(wèn)題

我方表示商會(huì)可能會(huì)基于《入世議定書》第 15 條到期而申請(qǐng)全面期中復(fù)審。歐委會(huì)詢問(wèn)了我方將提起此申請(qǐng)的時(shí)間，我們告知其此申請(qǐng)會(huì)在幾周內(nèi)提起。我們理解歐委會(huì)將不會(huì)接受以 15 條到期為理由而提起的期中復(fù)審。

（3） 替代國(guó)的選擇問(wèn)題

我方向歐委會(huì)詢問(wèn)了關(guān)于替代國(guó)選擇的工作進(jìn)程。歐委會(huì)同意提供一個(gè)關(guān)于替代國(guó)選擇的工作程序及現(xiàn)在所處階段的說(shuō)明性文件。我方重申了關(guān)于美國(guó)不適合做替代國(guó)的意見(jiàn)，并保留了商會(huì)未來(lái)可能會(huì)就歐委會(huì)說(shuō)明性文件的提交相關(guān)意見(jiàn)的權(quán)利。歐委會(huì)表示接受我方的意見(jiàn)，并愿意考慮印度作為替代國(guó)。

（4） 文件公開(kāi)不充分問(wèn)題

我們向歐委會(huì)提出，目前所公開(kāi)的案件文件是不完整的，且歐盟國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)在抽樣答卷中的非保密版概要尤其不夠充分。我們提請(qǐng)損害調(diào)查小組對(duì)歐盟相關(guān)產(chǎn)業(yè)答卷的公開(kāi)版加以足夠重視并要求其提供更多有價(jià)值的非保密概要。并且，我們還建議損害調(diào)查小組考慮在公布終裁前披露以前，通過(guò)非保密版披露綜合損害數(shù)據(jù)。歐委會(huì)表示將會(huì)進(jìn)行排查并補(bǔ)全相關(guān)材料信息。我們將在此基礎(chǔ)上，繼續(xù)與歐委會(huì)保持溝通。

3.3 期中復(fù)審法律理由分析

在了解到歐委會(huì)對(duì)我們主張的基本態(tài)度后，經(jīng)過(guò)反復(fù)討論，律師團(tuán)隊(duì)認(rèn)為“替代國(guó)”/“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”條款到期及歐委會(huì)在原審中拒絕給予一家抽樣企業(yè)單獨(dú)待遇（已經(jīng)被WTO 爭(zhēng)端解決機(jī)構(gòu)確認(rèn)為違反 WTO 規(guī)則）兩項(xiàng)純法律問(wèn)題有條件成為中歐關(guān)于“替代國(guó)”問(wèn)題 WTO 爭(zhēng)端中“as apply”的有力訴點(diǎn)，并將對(duì)歐委會(huì)形成較大政治和法律壓力。由于“情勢(shì)變更”相關(guān)的事實(shí)性信息尚在搜集過(guò)程中，在依據(jù)事實(shí)變化為由的復(fù)審申請(qǐng)中所需的抽樣企業(yè)的內(nèi)銷及/或成本數(shù)據(jù)也要在相關(guān)企業(yè)答卷提交后才能準(zhǔn)備。因此，我們近期完成了對(duì)兩項(xiàng)法律問(wèn)題的分析工作。歐盟對(duì)中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查必須要符合其在《反傾銷協(xié)定》項(xiàng)下義務(wù)，這當(dāng)然也包括《反傾銷協(xié)定》的補(bǔ)充規(guī)定，如《入世議定書》第 15 條。我們認(rèn)為，《入世議定書》第 15 條的法律性質(zhì)僅是為《反傾銷協(xié)定》創(chuàng)設(shè)了一個(gè)補(bǔ)充性的例外；其法律后果并沒(méi)有使得《反傾銷協(xié)定》中的任何部分無(wú)效。同時(shí)，《入世議定書》就 15 條到期并沒(méi)有約定任何“過(guò)渡期”條款。因此，在《入世議定書》第 15 條到期后，WTO 成員國(guó)調(diào)查機(jī)關(guān)在確定正常價(jià)值時(shí)應(yīng)立即回歸適用《反傾銷協(xié)定》第 2 條的規(guī)定。根據(jù)《反傾銷協(xié)定》第 2 條，對(duì)于包含了對(duì)正常價(jià)值評(píng)估的復(fù)審，應(yīng)當(dāng)適用該條規(guī)定。 在歐盟日落復(fù)審中，歐盟調(diào)查機(jī)關(guān)需在考慮傾銷繼續(xù)或再次發(fā)生時(shí)，評(píng)估正常價(jià)值情況。那么，在 15 條到期的情況下，應(yīng)該適用《反傾銷協(xié)定》第 2 條，而不應(yīng)繼續(xù)依賴替代國(guó)來(lái)判斷是否發(fā)生傾銷?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，歐委會(huì)將主張法律上的變化不屬于“事實(shí)情況”環(huán)境的變化，我們認(rèn)為該主張違背 WTO 規(guī)則，且我們有足夠充分的理由對(duì)其進(jìn)行反駁。

歐委會(huì)在本案原審調(diào)查中拒絕給予一家抽樣企業(yè)單獨(dú)稅率，而歐盟的“單獨(dú)稅率測(cè)試”做法已經(jīng)被WTO爭(zhēng)端解決機(jī)構(gòu)在EC-Fasteners（China）案中被確認(rèn)為違反WTO規(guī)則。

目前，歐委會(huì)已經(jīng)終止了“單獨(dú)稅率測(cè)試”的做法。因此，所有中國(guó)出口商都應(yīng)自動(dòng)獲得單獨(dú)稅率待遇。鑒于此，我們認(rèn)歐委會(huì)在原審中適用違反 WTO 規(guī)則的“單獨(dú)稅率測(cè)試”做法也能構(gòu)成啟動(dòng)期中復(fù)審的理由。

我們已經(jīng)向商會(huì)提供了上述法律理由分析草案。同時(shí)，我們目前正在考慮的“情勢(shì)變更”事實(shí)包括：

原審終裁后，中國(guó)瓷磚行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生了實(shí)質(zhì)變化；

原審終裁后，中國(guó)瓷磚行業(yè)的出口價(jià)格、正常價(jià)值或生產(chǎn)成本發(fā)生了實(shí)質(zhì)變化；

與原審相比，（日落復(fù)審中）可用替代國(guó)發(fā)生了變化；

原審終裁后，歐盟瓷磚行業(yè)發(fā)生了實(shí)質(zhì)變化。

4 下一步工作計(jì)劃

為繼續(xù)推進(jìn)本案相關(guān)工作，我們近期的工作計(jì)劃如下：

（1）繼續(xù)搜集行業(yè)信息，為準(zhǔn)備期中復(fù)審申請(qǐng)做好準(zhǔn)備。

（2）協(xié)助日落復(fù)審抽樣企業(yè)準(zhǔn)備行業(yè)抗辯相關(guān)信息。

（3）繼續(xù)跟進(jìn)歐委會(huì)替代國(guó)選擇程序、信息公開(kāi)問(wèn)題并準(zhǔn)備無(wú)損害抗辯。