直面韓進(jìn)破產(chǎn)“沖擊波”

文/袁斌 溫莉 編輯/劉麗娟

直面韓進(jìn)破產(chǎn)“沖擊波”

文/袁斌 溫莉 編輯/劉麗娟

通過(guò)總結(jié)以往案例，明確處理要點(diǎn)，并制定系統(tǒng)的應(yīng)對(duì)方案，協(xié)調(diào)各方盡量降低損失，是相關(guān)出口企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。2016年8月31日，全球第七、韓國(guó)最大的集裝箱航運(yùn)巨頭企業(yè)韓進(jìn)海運(yùn)（下稱“韓進(jìn)”）向韓國(guó)首爾中央地方法院申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，隨后進(jìn)入破產(chǎn)重組程序。海上貨物運(yùn)輸是國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，韓進(jìn)破產(chǎn)事件在國(guó)際貿(mào)易企業(yè)中引起“巨震”。通過(guò)總結(jié)以往案例，明確處理要點(diǎn)，并制定系統(tǒng)的應(yīng)對(duì)方案、協(xié)調(diào)各方盡量降低損失，是相關(guān)出口企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

出口企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)陡增

對(duì)國(guó)內(nèi)出口企業(yè)而言，韓進(jìn)破產(chǎn)將使其國(guó)際貿(mào)易中的海運(yùn)及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)陡增。一方面，出口企業(yè)可能由于無(wú)法按原定計(jì)劃將貨物運(yùn)抵而產(chǎn)生收款風(fēng)險(xiǎn)，并會(huì)提高海運(yùn)成本；另一方面，已經(jīng)購(gòu)買保險(xiǎn)的出口企業(yè)，在保險(xiǎn)理賠過(guò)程中也會(huì)存在障礙。

首先，對(duì)已經(jīng)選擇韓進(jìn)承運(yùn)出口貨物的外貿(mào)企業(yè)而言，破產(chǎn)事件將使其出口貨物無(wú)法按照預(yù)定航次安排出運(yùn)，或者出運(yùn)之后無(wú)法按照預(yù)定航次和時(shí)間抵達(dá)目的港，導(dǎo)致貨損和遲延損失；貨主為減少損失不得不安排轉(zhuǎn)港、棄貨、尋找新買家、更改提單等，也會(huì)因此產(chǎn)生大量損失。雖然FOB/CIF貿(mào)易術(shù)語(yǔ)下貨物越過(guò)船舷之后的滅失/損壞風(fēng)險(xiǎn)由收貨人承擔(dān)，但實(shí)踐中，國(guó)內(nèi)出口企業(yè)往往只收取少部分定金或預(yù)付款，甚至未收到任何款項(xiàng)即出運(yùn)貨物，因而韓進(jìn)破產(chǎn)事件發(fā)生后，很可能因收貨人考慮到收貨風(fēng)險(xiǎn)或者貨損、遲延而拒絕支付后續(xù)貨款，使出口企業(yè)遭受損失。此外，如果貨物被滯留起運(yùn)港、中轉(zhuǎn)港或目的港，港口碼頭方面還會(huì)要求貨主繳納押金、出保函甚至直接扣留貨物要求付款贖貨，從而導(dǎo)致貨物無(wú)法正常提運(yùn)，或者為提走貨物產(chǎn)生押金或其他額外費(fèi)用損失。

其次，實(shí)務(wù)中很可能出現(xiàn)船東/貨代不同意簽發(fā)提單，或者貨代扣留韓進(jìn)及其他船公司提單，要求貨主必須支付掉全部欠付海運(yùn)費(fèi)及其他費(fèi)用之后方可贖回提單的情況。此時(shí)，貨主會(huì)面臨“兩難”選擇：要么以韓進(jìn)未妥善或者無(wú)法履行運(yùn)輸合同義務(wù)，主張無(wú)依據(jù)（而事實(shí)上，提單除非做了特別約定，否則不屬于法律規(guī)定的可扣押?jiǎn)螕?jù)），要么主張海事強(qiáng)制令索要提單（但法律成本太高）。

最后，即使出口企業(yè)已經(jīng)購(gòu)買了貨物保險(xiǎn)，但是在實(shí)務(wù)中可能會(huì)出現(xiàn)保險(xiǎn)公司以韓進(jìn)海運(yùn)造成的實(shí)際損失尚未明確為由暫不理賠；或以承運(yùn)人破產(chǎn)或不履行債務(wù)或運(yùn)輸遲延屬保險(xiǎn)除外責(zé)任等為由，不予賠付；或以保險(xiǎn)標(biāo)的危險(xiǎn)程度顯著增加、航程終止為由，解除保險(xiǎn)合同；或以被保險(xiǎn)人施救義務(wù)履行不到位為由，拒絕全額賠付等情況。已經(jīng)投保中國(guó)出口信用保險(xiǎn)的出口企業(yè)，也同樣面臨理賠依據(jù)不充分的情形。即使中信保同意賠付，其也會(huì)將在韓進(jìn)破產(chǎn)事件中拒付的國(guó)外買家列入“黑名單”，這會(huì)對(duì)出口企業(yè)今后的貿(mào)易造成負(fù)面影響。

明確主要關(guān)注點(diǎn)

最近十年，盡管航運(yùn)市場(chǎng)非常低迷，大量船公司和船廠破產(chǎn)重組，但像韓進(jìn)如此大型的班輪公司破產(chǎn)實(shí)屬罕見(jiàn)。其會(huì)帶來(lái)很多棘手問(wèn)題。通過(guò)分析以往類似情形下中國(guó)法院對(duì)相關(guān)爭(zhēng)議的判決理由和結(jié)論，尤其是?？谀锨嗉b箱班輪有限公司在2015年8月對(duì)外公告中止?fàn)I運(yùn)前后一年多時(shí)間的涉訴判決，本文將出口企業(yè)在應(yīng)對(duì)處理過(guò)程中需要關(guān)注的主要問(wèn)題歸納為以下幾點(diǎn)。

一是出口企業(yè)貨物因韓進(jìn)與第三方債權(quán)債務(wù)糾紛被港口碼頭等債權(quán)人留置扣押情形下是否可主張返還貨物的問(wèn)題。在韓進(jìn)破產(chǎn)事件中，現(xiàn)階段貨主留置權(quán)方面的壓力主要來(lái)自港口碼頭及其他債權(quán)人。在與留置權(quán)相關(guān)的案件中，審查碼頭等第三方對(duì)貨物行使留置權(quán)的關(guān)鍵因素，在于該第三方是否與貨主本身存在法定關(guān)聯(lián)，如倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)确申P(guān)系，或所主張費(fèi)用是否與貨主直接關(guān)聯(lián)。2016年5月16日，在天津市濱海新區(qū)人民法院就東曹公司與天津卓遠(yuǎn)物流有限公司、海口南青集裝箱班輪有限公司返還糾紛出具的一審民事判決書(shū)中，法院認(rèn)為，債權(quán)人行使留置權(quán)的前提條件是留置的動(dòng)產(chǎn)屬債務(wù)人所有。東曹公司舉證且各方確認(rèn)涉訴貨物為東曹所有，卓遠(yuǎn)公司與東曹公司之間不存在合同關(guān)系，其以南青公司欠其運(yùn)費(fèi)為由留置東曹所有的貨物不符合留置權(quán)的成立要件；卓遠(yuǎn)公司關(guān)于貨物到達(dá)天津港后沒(méi)有明確的收貨人及收貨地址而將涉訴貨物倉(cāng)儲(chǔ)其處所產(chǎn)生了倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、滯箱費(fèi)、滯納金等費(fèi)用應(yīng)由東曹公司承擔(dān)的抗辯，不足以對(duì)抗東曹的貨物所有權(quán)，費(fèi)用如實(shí)際產(chǎn)生可另行主張。

對(duì)國(guó)內(nèi)出口企業(yè)而言，韓進(jìn)破產(chǎn)將使其國(guó)際貿(mào)易中的海運(yùn)及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)陡增。一方面，出口企業(yè)可能由于無(wú)法按原定計(jì)劃將貨物運(yùn)抵而產(chǎn)生收款風(fēng)險(xiǎn)，并會(huì)提高海運(yùn)成本；另一方面，已經(jīng)購(gòu)買保險(xiǎn)的出口企業(yè)，在保險(xiǎn)理賠過(guò)程中也會(huì)存在障礙。

二是貨主為領(lǐng)取貨物出具的保函或者直接支付相關(guān)款項(xiàng)是否有法律效力，可否撤銷或被認(rèn)定無(wú)效，以及已繳納的押金后續(xù)可否取回的問(wèn)題。我國(guó)《合同法》規(guī)定了合同無(wú)效及可撤銷的具體情形。實(shí)踐中，很多企業(yè)為了盡快提貨會(huì)直接繳納押金，或者直接迫于壓力支付相關(guān)費(fèi)用，或者協(xié)調(diào)以出保函的形式以避免直接費(fèi)用支出。事情解決之后，企業(yè)又會(huì)因覺(jué)得非常吃虧而以被脅迫、顯示公平等原因主張無(wú)效或可撤銷。對(duì)此，可以確定的是，除非可以證明確實(shí)存在法律認(rèn)可的脅迫情形（如人身收到威脅被強(qiáng)制簽字蓋章，但必須保留證據(jù)，如報(bào)警記錄等），否則法院不會(huì)予以撤銷或宣告無(wú)效，合同仍需繼續(xù)履行。

至于合同后續(xù)履行如何安排，則需分情況討論：如繳納的款項(xiàng)性質(zhì)為押金、保證金，需由接收一方簽收并注明款項(xiàng)性質(zhì)，同時(shí)明確退回時(shí)間；如簽署保函，則在書(shū)寫(xiě)內(nèi)容上不能出現(xiàn)承諾無(wú)條件支付費(fèi)用或者承擔(dān)責(zé)任字眼；如要求直接付款并承諾款項(xiàng)之后無(wú)涉，必須拒絕或可參照押金方式落實(shí)。否則在后續(xù)訴訟中可能會(huì)出現(xiàn)不利于貨主自身的情況。押金應(yīng)明確約定法院判決可退回。2016年5月12日廣州海事法院就錦程國(guó)際物流服務(wù)有限公司寧波分公司與?？谀锨嗉b箱班輪有限公司貨物運(yùn)輸合同糾紛案出具的判決書(shū)，以及廣州市黃埔廣進(jìn)實(shí)業(yè)有限公司與海口南青集裝箱班輪有限公司貨物運(yùn)輸合同糾紛案，均判定提箱當(dāng)時(shí)支付的押箱費(fèi)用應(yīng)當(dāng)返還，逾期返還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的利息損失。

三是船公司/貨代可否以貨主未支付海運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用為由拒絕簽發(fā)與韓進(jìn)相關(guān)提單或者扣留其他無(wú)關(guān)聯(lián)提單的問(wèn)題?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理海上貨運(yùn)代理糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第七條規(guī)定，“海上貨運(yùn)代理合同約定貨運(yùn)代理企業(yè)交付處理海上貨運(yùn)代理事務(wù)取得的單證以委托人支付相關(guān)費(fèi)用為條件，貨運(yùn)代理企業(yè)以委托人未支付相關(guān)費(fèi)用為由拒絕交付單證的，人民法院應(yīng)予支持”。如果合同未約定或約定不明確的，貨運(yùn)代理企業(yè)以委托人未支付相關(guān)費(fèi)用為由拒絕交付單證的，人民法院也應(yīng)予支持，但提單、海運(yùn)單或者其他運(yùn)輸單證除外。實(shí)踐中，由于貨主往往不同意扣單約定，書(shū)面協(xié)議約定往往存在于代理之間而無(wú)法約束貨主，加之貨代費(fèi)用月結(jié)，扣單前提往往無(wú)法成立，因此，貨主申請(qǐng)海事強(qiáng)制令從法律層面被支持的可能性很大，而且要求是48小時(shí)之內(nèi)做出，時(shí)效性強(qiáng)。需要注意的是，強(qiáng)制令在實(shí)踐層面也存在問(wèn)題，考慮到強(qiáng)制令一旦做出對(duì)各方可能的影響，法院一般不會(huì)輕易出具裁定，且強(qiáng)制令的律師費(fèi)、保全費(fèi)及擔(dān)保金成本也比較高。

四是海事特殊實(shí)體程序安排問(wèn)題?？晒┙梃b的判案實(shí)踐有：承運(yùn)人對(duì)于貨損、貨差及遲延交付，均有相應(yīng)的責(zé)任限制及免責(zé)規(guī)定，需要分析案件尋找可排除路徑；提單流轉(zhuǎn)之后的損失主張，并不必然以持有提單為前提；FOB貿(mào)易項(xiàng)下承運(yùn)人或者指定貨代未向國(guó)內(nèi)貨主簽發(fā)提單，或者提單簽發(fā)之后直接交付國(guó)外買方。對(duì)上述情況，法院認(rèn)為，提單僅是承托雙方海上貨物運(yùn)輸合同的證明而非合同本身，其審查的關(guān)鍵在于確定未持有提單情形下有利且可適用的請(qǐng)求權(quán)基礎(chǔ)規(guī)范，是否以持有提單為前提；同時(shí)，排除一案存在多方訴權(quán)主體情形，即不會(huì)加重承運(yùn)人權(quán)利負(fù)擔(dān)。需要注意的是，海上貨物運(yùn)輸存在一年時(shí)效的規(guī)定，起算點(diǎn)以貨物應(yīng)當(dāng)交付之日起算，且除訴訟、保全或者仲裁提起外，無(wú)其余中斷事由且提訴后撤回，也不中斷時(shí)效。對(duì)此，貨主必須充分引起重視，明晰特殊時(shí)效規(guī)范，合理選擇請(qǐng)求權(quán)基礎(chǔ)規(guī)范，并審慎確定訴訟對(duì)象。

五是保險(xiǎn)公司可否以韓進(jìn)破產(chǎn)非保險(xiǎn)責(zé)任范圍或以此為由解除保險(xiǎn)合同的問(wèn)題。從司法實(shí)踐及最高人民法院對(duì)于相關(guān)問(wèn)題的態(tài)度來(lái)看，韓進(jìn)破產(chǎn)重組屬于一切險(xiǎn)承保范圍內(nèi)的“外來(lái)原因”，承保責(zé)任范圍內(nèi)貨主損失以及貨物施救費(fèi)用屬于保險(xiǎn)責(zé)任范圍；因韓進(jìn)破產(chǎn)系突發(fā)事件而無(wú)任何預(yù)警而無(wú)法預(yù)見(jiàn)，保險(xiǎn)公司以“保險(xiǎn)標(biāo)的危險(xiǎn)程度顯著增加”為由解除合同不能成立。

對(duì)出口企業(yè)的七點(diǎn)建議

第一，積極安排貨物出運(yùn)、改港、換船運(yùn)輸、卸貨提箱事宜，將損失降到最低。因完成運(yùn)輸和貨物交付所產(chǎn)生的額外費(fèi)用，貨主有權(quán)向責(zé)任方追償。韓進(jìn)事件中貨損可能的責(zé)任主體包括承運(yùn)人、存在代理過(guò)錯(cuò)的貨代或者其他影響貨物正常運(yùn)輸?shù)脑?，如碼頭非法留置等。如最終無(wú)法確定責(zé)任方或者責(zé)任方?jīng)]有償債能力，則海上貨物運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)可能需要由貿(mào)易雙方承擔(dān)。因此，處理貨物運(yùn)輸事宜過(guò)程中應(yīng)盡量擱置爭(zhēng)議；或者如無(wú)法協(xié)調(diào)一致各方先行達(dá)成一致，待損失確定之后依法認(rèn)定各方責(zé)任和費(fèi)用；或者以押金、保函方式替代直接費(fèi)用支付，避免因責(zé)任費(fèi)用爭(zhēng)議導(dǎo)致貨物擴(kuò)大損失。

第二，與貨代、船代、碼頭等各方保持良好的溝通，找到各方存在的共同和區(qū)分利益，爭(zhēng)取各方協(xié)調(diào)配合盡快安排貨物出運(yùn)。各方關(guān)于費(fèi)用的爭(zhēng)議是核心的利益沖突，碼頭留置權(quán)、提單扣留權(quán)利的行使均存在相當(dāng)大的法律障礙，而貨主申請(qǐng)強(qiáng)制令必將會(huì)有時(shí)間和費(fèi)用成本投入，且貨物出運(yùn)安排尚需各方配合。因此，各方應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到韓進(jìn)事件的意外性，在不額外增加負(fù)擔(dān)的基礎(chǔ)上盡量配合安排貨物處理。

第三，貨物被第三方扣押留置情形下，一旦判斷無(wú)法協(xié)商，應(yīng)盡快啟動(dòng)海事強(qiáng)制程序，或委托貨物所在港當(dāng)?shù)芈蓭焼?dòng)當(dāng)?shù)貒?guó)家訴前強(qiáng)制交付貨物程序，或以強(qiáng)制法律程序提起促協(xié)調(diào)進(jìn)展，不要再做過(guò)多無(wú)謂的溝通，以避免喪失最佳貨物處理時(shí)間。提單被扣情形下也同樣處理，爭(zhēng)取主動(dòng)權(quán)。

第四，貨物已辦理保險(xiǎn)情形下，應(yīng)立即書(shū)面向保險(xiǎn)公司提出理賠并提供相應(yīng)材料。如保險(xiǎn)公司拒賠，或以各種理由推脫，或主張解除合同，也應(yīng)當(dāng)先行處理貨物減少損失，并待最終損失確定之后，就損失以及減損施救費(fèi)用提出主張。

第五，韓進(jìn)已依據(jù)《聯(lián)合國(guó)國(guó)際貿(mào)易法委員會(huì)跨國(guó)界破產(chǎn)示范法》在包括美國(guó)在內(nèi)的締約國(guó)家申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。據(jù)此，如果貨物已進(jìn)入屬于破產(chǎn)保護(hù)國(guó)家的港口，可盡快安排貨物轉(zhuǎn)賣及轉(zhuǎn)運(yùn)事宜。而在中國(guó)等非示范法締約國(guó)，現(xiàn)階段中國(guó)廣州、上海、大連海事法院已在受理安排包括扣船、扣箱措施以及海事強(qiáng)制令等程序，所以貨主應(yīng)實(shí)時(shí)通過(guò)船訊網(wǎng)，或其他與韓進(jìn)關(guān)聯(lián)的公開(kāi)網(wǎng)站，或通過(guò)代理了解貨物位置并及時(shí)做出反應(yīng)。

第六，各貨主之間，尤其是同一地域內(nèi)的出口企業(yè)，應(yīng)通過(guò)當(dāng)?shù)卣蛘邊f(xié)會(huì)組織組成同盟、凝聚合力，共同尋求政府及當(dāng)?shù)胤ㄔ簬椭?，包括給予資金支持，以及在碼頭、無(wú)船承運(yùn)人及貨運(yùn)代理采取扣船扣貨措施時(shí)幫助協(xié)調(diào)處理貨物，以利在現(xiàn)有法律框架體系內(nèi)妥善協(xié)調(diào)處理各項(xiàng)爭(zhēng)議，避免因違法操作而損害貨主自身的利益。

第七，對(duì)于出口價(jià)值金額大或者損失已經(jīng)可以明確的（比如季節(jié)性的貨物已錯(cuò)過(guò)最好的銷售期），應(yīng)委托律師去韓國(guó)法院登記債權(quán)。債權(quán)登記日為9月20日至10月4日。當(dāng)然，貨主也有權(quán)在中國(guó)法院起訴韓進(jìn)或者凍結(jié)查封韓進(jìn)在中國(guó)的資產(chǎn)（比如寧波海事法院應(yīng)債權(quán)人的申請(qǐng)已于9月中旬凍結(jié)了韓進(jìn)海運(yùn)在舟山某船廠的股權(quán)，債權(quán)金額高達(dá)上億元），這其中的關(guān)鍵是找到其資產(chǎn)的線索。

作者單位：北京大成（寧波）律師事務(wù)所