天然氣合作背后的中俄關(guān)系模式探析?

張夢(mèng)秋+王棟

【內(nèi)容提要】 盡管中國與俄羅斯在能源領(lǐng)域具有較強(qiáng)互補(bǔ)性，但兩國天然氣合作談判并不順利。本文從經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、地緣政治兩方面分析導(dǎo)致這一現(xiàn)象的原因，考察中俄談判立場(chǎng)與行為的變化，進(jìn)而得出有關(guān)中俄關(guān)系模式的初步結(jié)論：第一，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求是中俄天然氣合作的基礎(chǔ)，但這一共同利益的構(gòu)建是個(gè)動(dòng)態(tài)過程；第二，地緣政治因素對(duì)中俄天然氣合作談判既有促進(jìn)作用，也有抑制作用；第三，國家—市場(chǎng)關(guān)系共同塑造了前述兩個(gè)因素發(fā)揮作用的方式：中俄天然氣合作談判既要滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益追求，也要符合國家地緣政治利益。由此可得出兩點(diǎn)啟示：一是中國應(yīng)對(duì)當(dāng)前中俄戰(zhàn)略伙伴關(guān)系有清醒認(rèn)知，并有必要心理和政策準(zhǔn)備；二是在對(duì)外能源合作中，中國要重視自身的能力建設(shè)，爭(zhēng)取更大話語權(quán)，并尋求和鞏固同合作方的共同利益、加強(qiáng)互信。

【關(guān)鍵詞】 中俄關(guān)系 天然氣 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展 地緣政治

【作者簡(jiǎn)介】 張夢(mèng)秋，北京大學(xué)國際關(guān)系學(xué)院碩士研究生；王棟，北京大學(xué)國際關(guān)系學(xué)院副教授

【中圖分類號(hào)】 D822.351.2

【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】 A

【文章編號(hào)】 1006-1568-（2016）06-0055-19

【DOI編號(hào)】 10.13851/j.cnki.gjzw.201606004

2014年5月21日，中俄兩國政府簽署了《中俄東線天然氣合作項(xiàng)目備忘錄》，中國石油天然氣集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中石油”）與俄羅斯天然氣工業(yè)公司（Gazprom）（以下簡(jiǎn)稱“俄氣公司”）簽署了為期30年的《中俄東線供氣購銷合同》，總金額高達(dá)4 000億美元。協(xié)議規(guī)定，俄羅斯將從2018年開始通過中俄天然氣管道東線向中國供氣，輸氣量逐年增長，最終達(dá)到每年380億立方米，共輸氣30年。東線天然氣合作協(xié)議的簽署推動(dòng)了西線談判的進(jìn)程。2014年11月10日，中俄兩國政府簽訂了《關(guān)于通過中俄西線管道自俄羅斯聯(lián)邦向中華人民共和國供應(yīng)天然氣領(lǐng)域合作的備忘錄》；中石油與俄氣公司簽訂了《關(guān)于經(jīng)中俄西線自俄羅斯向中國供應(yīng)天然氣的框架協(xié)議》，規(guī)定中俄西線天然氣管道年供氣規(guī)模將為300億立方米，累計(jì)供氣30年。這一協(xié)議的簽署意味著最終的商業(yè)合同也指日可待。

中俄天然氣合作協(xié)議的達(dá)成幾經(jīng)波折。從20世紀(jì)90年代中俄就天然氣合作達(dá)成初步意向算起，到東西線合作備忘錄的簽訂，歷時(shí)近20年。在這一漫長進(jìn)程中，中俄兩國都經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的波動(dòng)，也經(jīng)歷了國際能源市場(chǎng)和地緣政治環(huán)境的變遷。從常理來說，中俄兩國的能源合作似乎是順理成章的事：中俄兩國在能源的消費(fèi)與生產(chǎn)方面具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性，雙方又都非常重視能源進(jìn)口/出口渠道的多元化，加上兩國地理位置相鄰，因此中俄理應(yīng)在能源合作上有很強(qiáng)的共同利益。然而實(shí)際談判進(jìn)程卻表明，中俄合作并不是一帆風(fēng)順的。為什么中俄天然氣歷經(jīng)約20年的艱苦談判才最終達(dá)成？是什么因素阻礙或推動(dòng)了最終合作協(xié)議的達(dá)成？本文認(rèn)為，可以利用國家（政府）—市場(chǎng)（企業(yè)）的分析框架，從經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展需求、地緣政治因素兩個(gè)角度理解中俄天然氣合作。這兩個(gè)因素的互動(dòng)很大程度上決定了中俄天然氣合作談判在不同階段的特征和具體進(jìn)展。

一、“貌合神離”

由于蘇聯(lián)解體后的俄羅斯希望以能源合作扭轉(zhuǎn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑態(tài)勢(shì)，中俄能源合作構(gòu)想于20世紀(jì)90年代初正式提出。這一時(shí)期的合作有相當(dāng)一部分是地方油氣公司之間的非官方、小范圍技術(shù)合作，直到1994年才簽署了第一個(gè)政府間合作備忘錄、1996年簽署第一個(gè)能源合作協(xié)議。這一時(shí)期，中俄雙方就東西兩條天然氣管線建設(shè)達(dá)成了初步一致意見，但合作成果局限于確認(rèn)俄羅斯東部油氣資源的潛力，以及表明兩國的合作意向，并沒有對(duì)具體的落實(shí)事項(xiàng)開展討論。

（一）中俄在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方面未形成廣泛共同利益

從中國當(dāng)時(shí)的實(shí)際需求來看，從1993年開始，中國結(jié)束了能源自給自足時(shí)代，成為成品油凈進(jìn)口國，1996年成為原油凈進(jìn)口國。但總體而言，這一時(shí)期中國國內(nèi)能源供需缺口并不十分突出，國內(nèi)天然氣甚至處于供大于求的狀態(tài)。同時(shí)，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的主要發(fā)展趨勢(shì)是石油比重不斷上升，從1990年到1999年，石油在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比從16.6%上升到21.5%，而同期天然氣比重僅為2%左右。 此外，中國國內(nèi)所面臨的環(huán)境壓力也并不顯著。總之，天然氣的重要性在這一時(shí)期尚未上升到能源安全的高度。

這一時(shí)期，中國政府扮演了能源市場(chǎng)行為的主要塑造者。在深化對(duì)外開放的背景下，中國共產(chǎn)黨于20世紀(jì)90年代出臺(tái)了“走出去”戰(zhàn)略。1993年底，中共十四屆三中全會(huì)提出“充分利用國際國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”的戰(zhàn)略方針，指出要積極參與國際競(jìng)爭(zhēng)與國際經(jīng)濟(jì)合作，發(fā)展開放型經(jīng)濟(jì)，并“賦予具備條件的生產(chǎn)和科技企業(yè)對(duì)外經(jīng)營權(quán)，發(fā)展一批國際化、實(shí)業(yè)化、集團(tuán)化的綜合貿(mào)易公司”。 在這一政策背景下，作為國有企業(yè)的中國石油天然氣總公司率先在國外啟動(dòng)了幾個(gè)較小的海外勘探項(xiàng)目。 作為中石油的前身，當(dāng)時(shí)的中國石油天然氣總公司直屬國務(wù)院，經(jīng)營方式帶著深刻的指令性計(jì)劃經(jīng)濟(jì)烙印，缺乏國際市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。因此，這一時(shí)期中國對(duì)外能源合作的開展基本是政策導(dǎo)向的，很難說有明確的經(jīng)濟(jì)利益追求。

從俄羅斯方面來看。首先，蘇聯(lián)解體后，俄羅斯許多經(jīng)濟(jì)部門受到較大沖擊，但天然氣行業(yè)并沒有像石油行業(yè)那樣受到重創(chuàng)。這是由于天然氣的運(yùn)輸嚴(yán)重依賴管道，而管網(wǎng)建設(shè)投資又具有較強(qiáng)的特殊性，因此俄羅斯對(duì)外天然氣貿(mào)易主要采取“照付不議”的長期銷售合同形式。同時(shí)，20世紀(jì)90年代，歐洲尚未形成天然氣現(xiàn)貨市場(chǎng)，更加使得“照付不議”成為必然的選擇。這樣，俄羅斯無需擔(dān)心“需求安全”，對(duì)于開拓并不成熟的亞太市場(chǎng)沒有足夠動(dòng)力。其次，從俄羅斯社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展角度看，俄羅斯長期面臨著內(nèi)部發(fā)展不均衡的問題，特別是東西伯利亞及遠(yuǎn)東地區(qū)發(fā)展滯后。但在20世紀(jì)90年代，遠(yuǎn)東問題并不是俄羅斯當(dāng)時(shí)國內(nèi)的主要矛盾，開發(fā)東部天然氣更像是一個(gè)長遠(yuǎn)的規(guī)劃和口號(hào)。

（二）地緣政治因素影響中俄的合作意愿

中國在這一時(shí)期的合作意愿是積極而謹(jǐn)慎的。由于缺乏經(jīng)驗(yàn)，中國對(duì)俄羅斯東部天然氣儲(chǔ)量的具體情況并不了解。在俄羅斯提供了相關(guān)可行性研究的基礎(chǔ)上，中國也多次組織國內(nèi)調(diào)研團(tuán)隊(duì)，再三對(duì)俄羅斯東部天然氣的開采潛力進(jìn)行調(diào)研與論證。由于中國方面在準(zhǔn)備工作中較為謹(jǐn)慎，因此并不急于盡快將合作付諸實(shí)施。

除缺乏利益驅(qū)動(dòng)外，俄羅斯對(duì)中國涉足東西伯利亞及遠(yuǎn)東地區(qū)的意圖判斷，特別是“中國威脅論”也是中俄天然氣合作“原地踏步”的重要因素。隨著建構(gòu)主義滲入國際關(guān)系理論，對(duì)地緣政治的理解也發(fā)生了變化，逐漸演變成為“關(guān)于自己與他人關(guān)系的看法，這種看法涉及安全或不安全、優(yōu)勢(shì)或劣勢(shì)，并（或）會(huì)訴諸集體行動(dòng)或?qū)ν庹邞?zhàn)略的思想?！?這樣，俄羅斯對(duì)20世紀(jì)90年代中國介入遠(yuǎn)東發(fā)展、中俄在遠(yuǎn)東地區(qū)實(shí)力對(duì)比變化等發(fā)展逐漸感到擔(dān)憂，并由此產(chǎn)生“中國威脅論”的認(rèn)知。

在蘇聯(lián)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)在蘇聯(lián)整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演提供自然資源的角色，加上遠(yuǎn)東地區(qū)地廣人稀，與外部的經(jīng)濟(jì)、人員交往有限，發(fā)展水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于俄羅斯其他地區(qū)。蘇聯(lián)解體后，遠(yuǎn)東地區(qū)自1991年起出現(xiàn)了大規(guī)模的居民外遷，加上從1993年開始，俄羅斯人口負(fù)增長，遠(yuǎn)東地區(qū)的人口流失逐漸成為一個(gè)嚴(yán)峻的問題。《俄羅斯聯(lián)邦遠(yuǎn)東和貝加爾地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展國家規(guī)劃》指出，“正是宏觀區(qū)居民數(shù)量的持續(xù)下降，使得俄羅斯這一部分在地緣政治層面上顯示出其脆弱性?！?恰恰是這種“脆弱性”，使得俄羅斯對(duì)這一地區(qū)有了更深層的地緣政治考慮。

蘇聯(lián)解體初期，中俄邊境貿(mào)易開始活躍，俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的中國移民與勞動(dòng)力逐步增加，引起了俄羅斯遠(yuǎn)東地方政府、學(xué)界及媒體對(duì)中國在遠(yuǎn)東的移民的大量討論，反映了俄羅斯從官方到民眾對(duì)于中俄在遠(yuǎn)東地區(qū)實(shí)力對(duì)比的不安。除了移民問題，俄羅斯還指責(zé)中國企圖攫取遠(yuǎn)東地區(qū)的自然資源與土地。例如，俄羅斯哈巴羅夫斯克邊疆區(qū)州長維克多·伊萬多維奇·伊沙耶夫（Victor Ivanovich Ishayev）曾在1999年說道，“俄羅斯遠(yuǎn)東的土地會(huì)被中國吞并，對(duì)遠(yuǎn)東的和平攫取行動(dòng)正在進(jìn)行?！?盡管這種“中國威脅論”在俄羅斯政治中并不占據(jù)主流，但出于這一擔(dān)憂，俄羅斯在一些政策中非公開地采取措施，這些措施涉及政治、軍事以及經(jīng)濟(jì)等方面，以對(duì)抗中國在遠(yuǎn)東地區(qū)的勢(shì)力。 俄羅斯認(rèn)為中國銷售假冒偽劣商品，而不是進(jìn)行有利于俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展的投資，還常常偷稅漏稅，以至于俄羅斯對(duì)任何中國的東西都變得“反感”。 到90年代中后期，遠(yuǎn)東地區(qū)與中國的經(jīng)貿(mào)合作陷入低潮。

（三）中俄兩國政府未能在天然氣合作方面發(fā)揮有效的推動(dòng)作用

由于中國此前幾乎沒有在國外進(jìn)行油氣勘探開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)，所以在同俄羅斯的能源合作中可謂“摸著石頭過河”。同時(shí)，中國國內(nèi)負(fù)責(zé)中俄天然氣合作的機(jī)構(gòu)也在不斷調(diào)整。從1983年起，中國能源管理部門經(jīng)歷了數(shù)次改制和重組；1998年7月，中國石油天然氣總公司改組為兩家公司 ，中俄天然氣合作由中石油接手。通過這些改革，中國能源行業(yè)的行政管理與行業(yè)監(jiān)管權(quán)都移交企業(yè)，而對(duì)能源企業(yè)的管理則分散在中央政府各部門，不成體系，這種情況“不僅削弱了中央政府應(yīng)對(duì)復(fù)雜問題的能力，也損壞了它制定政策的能力” 。因此在這一階段，中國政府對(duì)于中俄能源合作缺乏必要的計(jì)劃，也沒有形成系統(tǒng)的參與團(tuán)隊(duì)和決策機(jī)制。

俄羅斯在這一階段也存在一定程度的能力“赤字”。首先，戈?duì)柊蛦谭蛟?986年提出要加強(qiáng)俄羅斯在亞太市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的參與，同時(shí)出臺(tái)了一部加速開發(fā)蘇聯(lián)遠(yuǎn)東地區(qū)天然氣的計(jì)劃；然而，蘇聯(lián)解體后，這些想法都不了了之。其次，俄氣公司于1993年成立，國家占股60%，其余由個(gè)人、社會(huì)以及外國資本持有，所有制結(jié)構(gòu)不清晰，也不存在對(duì)其有效的外部控制力，像一個(gè)“國中之國”。 有研究稱，“蘇聯(lián)解體后的前十年中，俄羅斯政府缺乏統(tǒng)一和清晰的能源戰(zhàn)略，其能源決策體系相對(duì)混亂，大規(guī)模項(xiàng)目的執(zhí)行力較弱”。 雖然天然氣行業(yè)并沒有像石油行業(yè)那樣“分崩離析”，總體上在俄羅斯聯(lián)邦政府的控制范圍內(nèi)，但由于國家整體實(shí)力的衰落，使得俄羅斯政府沒有足夠的資源整合和動(dòng)員能力來推動(dòng)中俄天然氣合作。

二、“舉步維艱”

從2000年到2010年是中俄天然氣談判的第二階段?？偟膩碚f，這一時(shí)期雙方進(jìn)行了許多接觸，但是成果寥寥。這一時(shí)期，中俄建立副總理級(jí)常規(guī)天然氣談判機(jī)制，并達(dá)成了一系列協(xié)議，但成果更多地停留在意向上，特別是由于價(jià)格分歧而嚴(yán)重阻礙了合作的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。2007年，中石油的計(jì)劃報(bào)價(jià)為195美元/千立方，而2008年中期俄羅斯在歐洲與石油價(jià)格掛鉤的天然氣出口價(jià)格達(dá)到了近500美元/千立方，使得雙方的預(yù)期價(jià)格差距達(dá)到歷史峰值。 2010年，俄羅斯提出的價(jià)格約為300美元/千立方，中國則出價(jià)約200美元/千立方； 同一時(shí)期，中國從中亞購買的天然氣價(jià)格僅為200—210美元/千立方。總之，這一階段的合作可謂“談得太多，做得太少”， 同時(shí)價(jià)格矛盾日益凸顯。

（一）利益分歧大于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的互補(bǔ)性

對(duì)中國來說，這一時(shí)期同俄羅斯的天然氣合作符合國家能源安全與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展利益。進(jìn)入21世紀(jì)，中國成為天然氣凈進(jìn)口國。與此同時(shí)，能源粗放式發(fā)展與保護(hù)環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展的矛盾開始顯現(xiàn)，調(diào)整能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)成為大勢(shì)所趨。2000年，中國決定建設(shè)西氣東輸一期工程，全國性天然氣管網(wǎng)開始布局；但中國國內(nèi)的天然氣產(chǎn)量不足以滿足日益增長的消費(fèi)需求，從海外尋求安全、高效、可持續(xù)的清潔能源越來越重要和迫切。

俄羅斯方面，與中國在天然氣方面的合作也符合其利益需求。首先，經(jīng)歷了20世紀(jì)90年代的油價(jià)低迷后，2000—2007年間的國際油價(jià)持續(xù)攀升促進(jìn)了全球原油生產(chǎn)，俄羅斯也從中獲益匪淺。由此，這一時(shí)期的俄羅斯能源戰(zhàn)略重點(diǎn)仍是發(fā)展傳統(tǒng)油氣產(chǎn)區(qū)，特別是北部亞馬爾半島。不過，普京再度擔(dān)任俄羅斯總統(tǒng)后，對(duì)開發(fā)東西伯利亞及遠(yuǎn)東地區(qū)的重視程度不斷增加，并且提出建設(shè)一個(gè)東北亞油氣合作管網(wǎng)，將中、日、韓乃至蒙古、朝鮮都納入其中。為此，俄羅斯于2007年批準(zhǔn)了《東部天然氣規(guī)劃》，論證了俄羅斯東部天然氣開發(fā)應(yīng)該將中國及東北亞地區(qū)出口作為重點(diǎn)市場(chǎng)之一，而不是完全并入俄羅斯統(tǒng)一供氣管網(wǎng)。 與國家的能源戰(zhàn)略相一致，俄氣公司也提出了對(duì)亞太市場(chǎng)的出口規(guī)劃。

由此可見，這一時(shí)期，中俄兩國在能源安全以及社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面形成了一定程度的共同利益。然而，共同的宏觀利益并未有效推動(dòng)雙方在管道線路及價(jià)格問題上達(dá)成共識(shí)。

首先，中俄兩國在管線選擇問題上意見不一。中國傾向于優(yōu)先開發(fā)來自俄羅斯東西伯利亞及遠(yuǎn)東地區(qū)的天然氣。這一地區(qū)的天然氣儲(chǔ)量豐富，不僅能夠獲得穩(wěn)定可靠的天然氣供應(yīng)，而且無需經(jīng)過第三國、不產(chǎn)生任何過境費(fèi)用。同時(shí)，中俄能源合作所帶來的經(jīng)濟(jì)效益能夠?yàn)橹袊鴸|北地區(qū)的發(fā)展注入活力。 然而，由于俄氣公司此時(shí)在東西伯利亞及遠(yuǎn)東地區(qū)所擁有的油氣資源比較有限，而且東線的開采條件和技術(shù)并不成熟，難度相當(dāng)大，因此優(yōu)先發(fā)展阿爾泰項(xiàng)目更符合俄氣公司的利益。針對(duì)俄氣公司優(yōu)先考慮西線阿爾泰項(xiàng)目的態(tài)度，中國方面認(rèn)為，俄羅斯這樣做是為了把由于歐洲市場(chǎng)萎縮而富余的天然氣輸往中國，這種做法能夠讓俄氣公司“有效地駕馭歐洲和中國的消費(fèi)者” 。

其次，在價(jià)格問題上，中俄雙方難以達(dá)成共識(shí)。俄羅斯主張利用國際天然氣市場(chǎng)價(jià)格，也就是要參照其對(duì)歐洲出口天然氣價(jià)格，并與國際原油價(jià)格走勢(shì)掛鉤。對(duì)于中國來說，如果接受俄羅斯的定價(jià)方式，那么中國城市門站價(jià)格將超過消費(fèi)者的支付能力，這是中國無法接受的。俄羅斯之所以堅(jiān)持采用同出口歐洲類似的定價(jià)方式，一方面是希望通過增加對(duì)東北亞市場(chǎng)的天然氣出口來彌補(bǔ)歐洲市場(chǎng)的“縮水”。換句話說，如果出口到中國的天然氣經(jīng)濟(jì)收益低于歐洲，也不符合俄羅斯的利益。另一方面，即使是在亞太地區(qū)，俄羅斯也并不滿足于中國一個(gè)市場(chǎng)，而是希望構(gòu)建整個(gè)東北亞的能源網(wǎng)絡(luò)。因此對(duì)俄羅斯來說，在同中國的天然氣合作中爭(zhēng)取更高的出口價(jià)格符合其長期戰(zhàn)略利益；加上俄氣公司壟斷了俄羅斯天然氣出口權(quán)，在價(jià)格問題上有能力堅(jiān)持其強(qiáng)硬立場(chǎng)。

最后，在合作方式上，雙方各有主張。普京二度擔(dān)任俄羅斯總統(tǒng)后，更加重視國家對(duì)能源行業(yè)的控制，對(duì)外國資本的進(jìn)入嚴(yán)格限制。正如日本學(xué)者木村泛指出，普京時(shí)代的能源戰(zhàn)略的一大支柱，“就是將俄羅斯擁有的巨大自然資源置于國家的管理之下”。 因此，在合作方式上，俄羅斯拒絕了中國提出的“貸款換天然氣”、參與中上游開發(fā)的提議，使得中俄兩國無法通過產(chǎn)業(yè)鏈合作尋求更多的共同利益。

（二）地緣政治因素一定程度上降低了中俄合作積極性

首先，俄羅斯在合作過程中反復(fù)多變，導(dǎo)致中國對(duì)其意圖持懷疑態(tài)度。僅舉兩例便可看出俄羅斯的反復(fù)多變：其一，2003年，中俄原油合作中原本被寄予厚望的安大（安加爾斯克—大慶）線被俄羅斯單方面否決，俄羅斯轉(zhuǎn)而熱衷于日本主張的安納（安加爾斯克—納霍德卡）線。其二，2004年，俄氣公司以該氣田的開采不符合俄羅斯國家安全為由，向露西亞石油公司施壓，致使中俄韓三國于2000年簽署的科維克金氣田合作協(xié)議未能付諸實(shí)施。接著，俄羅斯聯(lián)邦政府于2006年出臺(tái)了《天然氣出口法》，事實(shí)上規(guī)定了俄氣公司是俄羅斯唯一授權(quán)的天然氣出口公司，這意味著中國與其他能源公司的接觸都不再有效。上述事件都大大挫傷了中國同俄羅斯進(jìn)行油氣合作談判的積極性。

其次，俄羅斯多次以“國家安全”為由阻礙中國的能源投資。2002年，中石油競(jìng)標(biāo)斯拉夫（Slavneft）石油公司，結(jié)果被俄羅斯杜馬否決；2003年，中石油宣布收購?qiáng)W倫堡的斯梯穆爾（Stimul）天然氣公司，但隨即受到俄氣公司的干預(yù)而被否決。這兩起投資的失敗令中國政府和中石油都對(duì)同俄羅斯的合作前景感到失望。有人認(rèn)為，俄羅斯所謂的“危害國家安全”只是一種掩飾，其目的是想把中石油擋在俄羅斯能源行業(yè)的大門之外。

再次，盡管對(duì)亞太市場(chǎng)地位的不斷提升表示肯定，但俄羅斯仍然將歐洲作為最主要的出口市場(chǎng)。俄氣公司總裁米勒（Alexey Miller）在2003年世界天然氣大會(huì)上指出，“歐洲仍然是我們業(yè)務(wù)方向中最重要的部分……我們將亞太地區(qū)視為俄羅斯天然氣出口多元化的一個(gè)契機(jī)，因?yàn)闁|向發(fā)展也逐漸成為俄羅斯天然氣行業(yè)的優(yōu)先目標(biāo)” 。

最后，俄羅斯對(duì)中國在遠(yuǎn)東地區(qū)的影響力仍心存顧慮。普京在2000年7月訪問遠(yuǎn)東時(shí)曾發(fā)表言論，“如果我們不采取現(xiàn)實(shí)的有力措施，那么即使是遠(yuǎn)東的俄羅斯原住民，過不了幾代也將開始說日語、中文或韓語。所以，遠(yuǎn)東和后貝加爾湖地區(qū)發(fā)展的前景問題對(duì)國家來說是很尖銳的，我甚至想說是悲劇性的?！?2008年，時(shí)任總統(tǒng)梅德韋杰夫也指出，應(yīng)該提高遠(yuǎn)東地區(qū)的工業(yè)生產(chǎn)能力并增加勞動(dòng)力，以應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)峻的“領(lǐng)土流失”威脅。 2012年8月，梅德韋杰夫再次聲明，政府需要保護(hù)遠(yuǎn)東地區(qū)使其免受邊境人口“過度擴(kuò)張”的威脅。 應(yīng)該說，俄羅斯政府對(duì)遠(yuǎn)東地區(qū)地緣政治形勢(shì)的擔(dān)憂，并沒有在2001年中俄簽訂了《中俄睦鄰友好合作條約》后完全消除。

盡管地緣政治考慮仍是妨礙中俄戰(zhàn)略互信的重要因素，但它對(duì)中俄能源合作的影響在逐漸減弱。例如，雖然普京提出要警惕“遠(yuǎn)東被亞洲國家同化”的可能，但就在同一個(gè)月，即2000年7月對(duì)中國的第一次正式訪問期間，中俄雙方簽署了《關(guān)于準(zhǔn)備制定“中俄石油管道”項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行性研究的協(xié)議諒解備忘錄》，并就合作鋪設(shè)石油管道達(dá)成協(xié)議。又如，梅德韋杰夫上臺(tái)后也對(duì)遠(yuǎn)東地區(qū)的發(fā)展和安全表示了擔(dān)憂，但隨后卻在訪華期間與中方倡議成立了中俄副總理級(jí)能源談判機(jī)制。這表明，天然氣合作相對(duì)于兩國的政治關(guān)系逐漸變得更加獨(dú)立。

（三）中俄政府對(duì)天然氣市場(chǎng)影響大，但未能克服利益分歧與地緣政治障礙

隨著對(duì)外能源合作的開展，中國政府、中石油也在不斷適應(yīng)天然氣市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律，從而能夠更好地與俄羅斯開展談判。面對(duì)與俄羅斯的報(bào)價(jià)分歧，中國對(duì)原本同煤炭掛鉤的天然氣定價(jià)公式進(jìn)行了調(diào)整，改用以液化天然氣價(jià)格為基準(zhǔn)的定價(jià)方式，希望縮小同俄羅斯的差距。不過，在國內(nèi)天然氣價(jià)格改革舉步維艱的情況下，中國代表在談判桌上所能做出的調(diào)整是有限的。2005年，以中石油為代表的國有能源企業(yè)就開始敦促政府進(jìn)行天然氣價(jià)格的改革， 以彌補(bǔ)其在天然氣對(duì)外貿(mào)易上的虧損。對(duì)中國政府而言，一方面，價(jià)格改革在短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)，另一方面，政府也不能要求中石油承受過高的進(jìn)口價(jià)格。總之，面對(duì)要價(jià)強(qiáng)硬的俄氣公司，中國缺乏有效的應(yīng)對(duì)手段。

相比前一時(shí)期，俄羅斯強(qiáng)化了國家對(duì)能源領(lǐng)域的控制，加強(qiáng)了俄氣公司的壟斷地位。有學(xué)者指出，俄羅斯大國地位的獲得，“需要依靠將經(jīng)濟(jì)實(shí)力轉(zhuǎn)化為政治杠桿，因此，俄羅斯的能源戰(zhàn)略同其國際戰(zhàn)略是一致的”。 普京也曾在公開場(chǎng)合指出，“俄氣公司是具有戰(zhàn)略重要性的公司……是俄羅斯在世界上發(fā)揮政治和經(jīng)濟(jì)影響力的重要杠桿?！?“鑒于俄氣公司對(duì)俄羅斯的戰(zhàn)略意義，國家將繼續(xù)保持對(duì)其的直接控制?！?從中俄韓三國的科維克金氣田項(xiàng)目被迫擱淺這一事件中可以看出，俄羅斯名義上指控露西亞石油公司妨礙了俄羅斯的國家安全，實(shí)際上卻是借此機(jī)會(huì)出臺(tái)《天然氣出口法》，規(guī)定俄氣公司是俄羅斯唯一授權(quán)的天然氣出口公司。2010年，俄氣公司買下了露西亞石油公司全部股份，使科維克金氣田完全掌握在國家手中。這樣，中國就只能與俄氣公司開展合作，不再有其他選擇。從另一角度看，俄羅斯政府對(duì)天然氣領(lǐng)域控制力的增強(qiáng)，也有利于政府掌控俄氣公司的談判行為。

三、“相向而行”

從2010到2014年是中俄天然氣合作的第三階段。2011年中俄天然氣談判由于價(jià)格分歧近乎破裂。在這種情況下，2012年4月，時(shí)任中國國務(wù)院副總理的李克強(qiáng)在訪俄期間提出，俄方參股中國天然氣管道建設(shè)，中方參與俄上游天然氣開發(fā)，“用這樣一個(gè)新思路來破解天然氣價(jià)格的難題” ，促進(jìn)雙方合作的一體化，分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)和收益。2013年3月，國家主席習(xí)近平訪問俄羅斯時(shí)，中石油同俄氣公司簽署了初步共識(shí)協(xié)議；同年10月，俄氣公司宣布其與中石油已基本敲定了天然氣定價(jià)公式，當(dāng)年年底可能簽訂供氣合同。2014年5月21日中俄雙方終于達(dá)成了東線天然氣合作協(xié)議并簽署了商業(yè)合同，結(jié)束了“馬拉松”式的談判。同年11月10日，雙方又就西線的天然氣合作達(dá)成協(xié)議。

（一）經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的互補(bǔ)性顯著增強(qiáng)，但俄羅斯更加需要中國

2000—2012年，中國天然氣年消費(fèi)量增長速度為16.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過石油和煤炭的消費(fèi)增速（分別為9.9%、8.8%）。根據(jù)國際能源署（IEA）中期天然氣市場(chǎng)報(bào)告，預(yù)計(jì)到2019年，中國進(jìn)口天然氣約占其天然氣消費(fèi)總量的39%。 同時(shí)，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需求更加凸顯。以2013年為例，天然氣在中國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占5.1%，與同期經(jīng)合組織（OECD）國家（26.1%）及世界平均水平（23.7%）相比，清潔能源在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例仍然過低。2013年頒布的《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中首次提出，要將天然氣占一次能源消費(fèi)比重提高到7.5%。 因此，中國對(duì)天然氣需求的持續(xù)增長為俄羅斯天然氣提供了巨大的出口市場(chǎng)。

短期來看，由于同中亞的天然氣合作不斷深化，中國減少了進(jìn)口天然氣的擔(dān)憂。截至2013年底，中亞天然氣管道已累計(jì)向中國輸入天然氣700億立方米。 來自中亞的天然氣同中國的西氣東輸三期工程對(duì)接，而俄羅斯原本希望阿爾泰項(xiàng)目能夠與西氣東輸三期工程連接，如此一來，俄羅斯西線天然氣對(duì)中國的吸引力就大大減弱。正如國家發(fā)改委前副主任張國寶在2010年指出，“中國已經(jīng)有了多條西部輸氣管線，包括來自土庫曼斯坦與哈薩克斯坦的管線，因此增加來自新疆的供氣不是必需的?！?對(duì)中國來說，這一時(shí)期的談判立場(chǎng)是清晰的——“不能按照歐洲的價(jià)格來對(duì)待亞洲，必須考慮中國市場(chǎng)的接受能力” 。因此，在上一階段對(duì)定價(jià)方式進(jìn)行調(diào)整后，中國很難再做出讓步，更不會(huì)一味迎合俄羅斯的定價(jià)方式而令自己蒙受經(jīng)濟(jì)損失。不過，長期來看，僅從中亞地區(qū)進(jìn)口天然氣并不能滿足中國的需求，而且俄羅斯能夠提供的天然氣數(shù)量也比中亞更為可觀。

對(duì)俄羅斯來說，2008年金融危機(jī)導(dǎo)致國際油價(jià)大幅下跌，俄羅斯石油行業(yè)受到?jīng)_擊。而北美頁巖氣革命的興起，則使俄羅斯在國際天然氣市場(chǎng)上面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。此外，根據(jù)國際能源署2011年的預(yù)測(cè)，歐洲2009—2035年的天然氣消費(fèi)量年均增長率為0.9%，而同期中國則為6.7%。 因此，同中國的天然氣合作，既符合俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，也符合其整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略部署。

普京在第二次任俄羅斯總統(tǒng)期間，對(duì)遠(yuǎn)東地區(qū)的開發(fā)給予了更多重視。俄羅斯于2009年頒布了《2025年前遠(yuǎn)東和貝加爾地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略》。在普京第三次任總統(tǒng)期間，俄羅斯又于2014年4月通過了《俄羅斯聯(lián)邦“遠(yuǎn)東和貝加爾地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展”國家規(guī)劃》。這些文件的出臺(tái)，說明西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)是俄羅斯未來的優(yōu)先發(fā)展目標(biāo)。與此同時(shí)，俄羅斯國內(nèi)形成了所謂的能源“東進(jìn)戰(zhàn)略”：2014年3月，俄羅斯能源部發(fā)布了新能源戰(zhàn)略草案，預(yù)測(cè)俄羅斯在2035年前，31%的天然氣出口將輸往亞太地區(qū)。

對(duì)作為市場(chǎng)主體的俄氣公司來說，在歐洲市場(chǎng)增長放緩的情況下，拓展新的出口市場(chǎng)變得更加迫切。此外，俄氣公司在這一時(shí)期獲得了更多東西伯利亞的氣田資源，隨著2011年俄氣公司在遠(yuǎn)東薩哈林—哈巴羅夫斯克—符拉迪沃斯托克天然氣管道開始投產(chǎn)，雅庫茨克的恰揚(yáng)達(dá)（Chayanda）氣田開發(fā)也被提上日程。由此，俄氣公司逐漸認(rèn)識(shí)到，加快同中國的天然氣合作符合開發(fā)東西伯利亞及遠(yuǎn)東地區(qū)天然氣的利益；相反，如果中俄天然氣合作遲遲不能達(dá)成，俄氣公司將面臨東部天然氣設(shè)施閑置、氣田開采資金不足等問題。

在現(xiàn)實(shí)利益的驅(qū)動(dòng)下，俄羅斯促成中俄天然氣合作的意愿大大增強(qiáng)。如前文所述，歐洲在金融危機(jī)后天然氣市場(chǎng)的持續(xù)性萎縮，使得中國市場(chǎng)的吸引力愈發(fā)明顯。普京于2012年第三次擔(dān)任總統(tǒng)后，批評(píng)了俄氣公司的管理層在價(jià)格談判上“頑固”，說他們“太不現(xiàn)實(shí)，這樣會(huì)失去中國市場(chǎng)”。 可見，俄羅斯政府已經(jīng)意識(shí)到，在同中國的天然氣合作中，需要采取更加積極務(wù)實(shí)的態(tài)度。

（二）地緣政治形勢(shì)變化，最終促成雙方合作

烏克蘭危機(jī)后，俄羅斯與西方國家關(guān)系的惡化迫使俄羅斯改變了同中國在天然氣合作談判中的強(qiáng)硬態(tài)度，轉(zhuǎn)而促成中俄兩國在管線選擇與價(jià)格問題上達(dá)成一致。

具體來說，從2013年底烏克蘭危機(jī)爆發(fā)到2014年4月，美國與歐盟相繼啟動(dòng)對(duì)俄羅斯的系列制裁措施，同時(shí)七國集團(tuán)拒絕出席原定于2014年6月召開的索契八國集團(tuán)峰會(huì)。這些制裁措施至少在兩個(gè)方面給俄羅斯造成了困難：一是增加了俄羅斯政府的國內(nèi)政治壓力及外交成本，使俄羅斯在國際社會(huì)陷入孤立。受制裁的許多都是普京的“核心圈人士”，包括俄聯(lián)邦副總理、俄聯(lián)邦國安局局長、俄羅斯石油公司總裁等。此外，隨著制裁范圍向金融、能源、軍工等關(guān)鍵部門的擴(kuò)大，俄羅斯的股市、匯率以及投資者信心都受到較大沖擊，俄羅斯政府面臨重大挑戰(zhàn)。二是對(duì)俄羅斯天然氣行業(yè)，特別是俄氣公司本身產(chǎn)生了直接或間接影響。俄氣公司是最先被制裁的俄羅斯銀行（Rossiya）的第二大股東，占其股份的12.3%。 此外，烏克蘭危機(jī)期間，歐洲關(guān)于天然氣多元化進(jìn)口、減少對(duì)俄羅斯天然氣依賴的討論再次升溫，美國政府也表示將加快頁巖氣開發(fā)，幫助歐洲減少對(duì)俄羅斯的依賴， 從而引起了俄羅斯對(duì)能源“需求”安全的擔(dān)憂。

在這種情況下，無論是俄羅斯政府還是俄氣公司，都需要尋求一個(gè)突破口來緩解上述壓力，而通過推動(dòng)中俄天然氣合作、突出中俄關(guān)系就成為現(xiàn)實(shí)的選擇。2014年5月，中俄天然氣協(xié)議簽訂后，普京在國內(nèi)講話中提出，“我們同時(shí)計(jì)劃建立俄中能源戰(zhàn)略同盟，這將成為亞太地區(qū)能源安全的一個(gè)重要支撐。” 俄羅斯國家杜馬外事委員會(huì)主席阿列克謝·普什科夫（Aleksey Pushkov）指出，中俄天然氣協(xié)議表明“奧巴馬應(yīng)該放棄孤立俄羅斯的政策，因?yàn)檫@是行不通的?！?可以說，俄羅斯的行為體現(xiàn)了俄羅斯的“能源外交”，是俄羅斯在平衡東西方市場(chǎng)中的實(shí)用主義做法。

（三）中俄兩國政府采取措施，積極引導(dǎo)天然氣談判進(jìn)程

隨著同中亞國家的天然氣合作順利開展，中國在談判中有了更多的“底氣”。此外，中國政府高層對(duì)合作談判的重視與參與促進(jìn)了中國談判能力的加強(qiáng)。2012年李克強(qiáng)提出“俄方參股中國天然氣管道建設(shè)，中方參與俄上游天然氣開發(fā)”的利益滲透方式來試圖化解談判僵局。 對(duì)此，俄羅斯提出“以資產(chǎn)對(duì)等置換為前提，即用中國或中國在其他國家擁有的天然氣資產(chǎn)來置換”。 由此可以看出，中國政府在天然氣合作談判中已經(jīng)能夠發(fā)揮實(shí)質(zhì)性、建設(shè)性的作用。

而這一時(shí)期俄羅斯政府更是發(fā)揮了較大作用以影響談判進(jìn)程。烏克蘭危機(jī)的爆發(fā)作為外部壓力的存在，使俄羅斯國內(nèi)對(duì)中俄天然氣合作的態(tài)度發(fā)生了較大轉(zhuǎn)變，具體利益分歧及對(duì)中國投資的擔(dān)憂被地緣政治環(huán)境的變化所淡化，取而代之的是俄羅斯對(duì)俄中關(guān)系的積極推動(dòng)和利用。烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，俄羅斯實(shí)際上已經(jīng)無法再堅(jiān)持價(jià)格問題上的強(qiáng)硬態(tài)度，因?yàn)閷?duì)于談判對(duì)手中國來說，價(jià)格分歧的攻克或許是遲早的事，既然談判已經(jīng)進(jìn)行了20年，就不急于在某個(gè)特定時(shí)間達(dá)成妥協(xié)。因此，在俄羅斯處于被動(dòng)地位的情況下，能否以中俄天然氣合作來抵消烏克蘭危機(jī)帶來的壓力，取決于俄羅斯如何做出調(diào)整與妥協(xié)。

在這種情況下，普京本人大力推動(dòng)合作，增加了俄羅斯在談判中做出調(diào)整的可能性。普京在2012年三度出任總統(tǒng)后，開始著手解決停滯不前的中俄天然氣合作談判問題。2012年普京訪問中國時(shí)，天然氣價(jià)格是重點(diǎn)話題之一。2014年5月，在俄羅斯深陷烏克蘭危機(jī)的情況下，普京再度訪華，決心完成中俄天然氣合作談判。普京在談判結(jié)束后接受采訪時(shí)稱，最終的談判直到21日凌晨4點(diǎn)才結(jié)束。他還說道，“我們的中國朋友是非常堅(jiān)韌、難對(duì)付的談判對(duì)手”。 由此可見，這一階段，俄羅斯政府能夠影響俄氣公司的決策，使最終的談判符合國家意志。

四、結(jié)論及啟示

中俄天然氣合作談判中，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的共同利益是合作的基礎(chǔ)，影響到雙方的合作意愿。盡管中俄雙方在天然氣市場(chǎng)上有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，但是這種互補(bǔ)性能否起作用，取決于雙方能否在具體合作事項(xiàng)上各取所需，獲得天然氣貿(mào)易方面實(shí)實(shí)在在的經(jīng)濟(jì)效益。因此，中俄在天然氣供給上存在互補(bǔ)性并不能簡(jiǎn)單地概括為能源進(jìn)口國與出口國的關(guān)系，最終合作的達(dá)成，既符合國家社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，也符合雙方企業(yè)的利益。這導(dǎo)致中俄天然氣合作難以在短期內(nèi)達(dá)成一致。

地緣政治對(duì)談判進(jìn)程的影響可能是消極的，也可能是積極的。通過對(duì)比第三階段與前兩個(gè)階段的進(jìn)展，可以看出地緣政治因素對(duì)俄羅斯態(tài)度及行為的影響。俄羅斯原本對(duì)中俄在遠(yuǎn)東地區(qū)實(shí)力對(duì)比的擔(dān)憂以及對(duì)天然氣行業(yè)國家控制力的重視，在與美歐關(guān)系惡化的情況下被弱化。烏克蘭危機(jī)使得地緣政治因素對(duì)中俄天然氣合作談判的影響得以凸顯：在此前很大程度上是消極的，但在此后變得相對(duì)積極。

在中俄天然氣合作談判中，國家—市場(chǎng)之間的張力共同塑造了上述兩重因素發(fā)揮作用的方式（表1）。兩國政府通過政策影響對(duì)天然氣行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、天然氣價(jià)格的形成等，同時(shí)在合作談判中政府也起到主導(dǎo)作用。對(duì)中石油和俄氣公司而言，一方面，二者承擔(dān)了執(zhí)行國家戰(zhàn)略、政策的任務(wù)；另一方面，其行為仍然是市場(chǎng)導(dǎo)向的，都以追求自身利益最大化為目標(biāo)。不過，作為國有能源企業(yè)，其自身利益最大化的追求往往同國家戰(zhàn)略是一致的。

中俄天然氣合作協(xié)議的簽署，是一個(gè)歷史性的成果，也是一個(gè)新的開始。俄羅斯向中國供氣仍需時(shí)日，而西線合作的商業(yè)協(xié)議還在談判之中。2014年9月1日，東線天然氣管道俄羅斯境內(nèi)段工程正式開工建設(shè)；2015年6月29日，中方境內(nèi)工程開始修建。預(yù)計(jì)中俄天然氣東線管道將于2018年建成投產(chǎn)。西線雖然簽署了合作協(xié)議，但商業(yè)合同仍有待進(jìn)一步談判。中俄能源合作也是“一帶一路”建設(shè)的重要一環(huán)，對(duì)中俄天然氣合作影響因素的分析，能夠?yàn)橹袊幚碇卸響?zhàn)略伙伴關(guān)系、開展能源合作特別是“一帶一路”下的對(duì)外能源合作提供積極的啟示。

一方面，從合作談判過程來看，相對(duì)于俄羅斯而言，中國總體上缺乏話語權(quán)，中俄天然氣合作的進(jìn)程能否推進(jìn)，主要取決于俄羅斯方面的態(tài)度。尤其要看到，盡管俄羅斯承認(rèn)亞太市場(chǎng)的重要地位，但歐洲無論在經(jīng)濟(jì)還是政治上都將繼續(xù)長期成為俄羅斯對(duì)外關(guān)系中的重要對(duì)象；如果沒有中亞及烏克蘭這兩個(gè)外部因素的作用，中俄雙方或許需要更長的時(shí)間來克服價(jià)格難題。這在一定程度上反映出中俄之間的合作缺乏戰(zhàn)略互信，或者說中俄關(guān)系存在一定程度的“派生性”。因此，中國應(yīng)該理性看待同俄羅斯的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。此外，俄羅斯作為中國推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)的重要伙伴，既要注意與其密切合作，但同時(shí)也要對(duì)俄羅斯的行為有恰當(dāng)?shù)男睦頊?zhǔn)備和預(yù)案。

另一方面，在今后的對(duì)外能源合作中，中國不僅需要繼續(xù)加強(qiáng)自身能力建設(shè)，包括推進(jìn)國內(nèi)的天然氣價(jià)格改革、完善能源管理體制、提高政策制定和執(zhí)行能力等，從而提高合作中的話語權(quán)；同時(shí)，中國還應(yīng)尋求和鞏固同合作伙伴的共同利益，并且建立互利共贏的合作模式，并設(shè)法使“一帶一路”倡議與對(duì)象國自身的發(fā)展戰(zhàn)略相契合，這是使“一帶一路”倡議能被更廣泛接受、實(shí)并獲得有效推動(dòng)的根本和關(guān)鍵。

[收稿日期：2016-03-13]

[修回日期：2016-09-23]

[責(zé)任編輯：陳鴻斌]