合資汽車企業(yè)中外雙方技術(shù)轉(zhuǎn)移與創(chuàng)新博弈分析

房茂濤

摘 要：我國汽車行業(yè)中的“市場換技術(shù)”戰(zhàn)略效果不理想，合資汽車企業(yè)中外母公司間圍繞技術(shù)轉(zhuǎn)移與創(chuàng)新存在非對(duì)稱性的、反復(fù)的策略互動(dòng)。根據(jù)中外雙方的技術(shù)差距狀況，中國汽車產(chǎn)業(yè)正向相對(duì)成熟期發(fā)展，在這一階段，（先進(jìn)本土化，積極創(chuàng)新）將是雙方博弈行為的一種均衡策略。博弈中，中方的創(chuàng)新行為較為被動(dòng)，盡管積極創(chuàng)新是未來發(fā)展的趨勢，但應(yīng)警惕群體行為被鎖定在消極創(chuàng)新的路徑上。

關(guān)鍵詞：合資汽車企業(yè)；技術(shù)轉(zhuǎn)移；技術(shù)創(chuàng)新；博弈分析

一、引言

近年來我國汽車產(chǎn)業(yè)取得了長足的發(fā)展，汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)多年位居全球第一，但同時(shí)自主品牌汽車的市場份額卻呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢。導(dǎo)致該狀況的一個(gè)重要原因是，本土汽車企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不足，在市場競爭中缺乏核心技術(shù)。從技術(shù)創(chuàng)新的主體看，以一汽、上汽等為代表的國有大型汽車企業(yè)規(guī)模大、資金實(shí)力雄厚，且?guī)缀蹙c國外汽車企業(yè)建立了合資公司。合資是“市場換技術(shù)”戰(zhàn)略的一種舉措，根據(jù)有關(guān)政策，外國整車制造企業(yè)進(jìn)入中國只能采取合資方式，合資成為本土汽車企業(yè)獲取國外資本、技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)的重要窗口，合資企業(yè)的中方母公司在獲取先進(jìn)技術(shù)、提升自主創(chuàng)新能力方面似乎具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。

然而，汽車產(chǎn)業(yè)中的合資對(duì)中方母公司技術(shù)創(chuàng)新能力的提升作用正受到越來越多的質(zhì)疑。不少學(xué)者指出，合資并沒有給本土汽車企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新帶來太多好處，市場換技術(shù)的戰(zhàn)略目的并未實(shí)現(xiàn)（沈洊，2006；李翀，2014）。

技術(shù)轉(zhuǎn)移離不開轉(zhuǎn)接雙方的互動(dòng)，一些學(xué)者嘗試運(yùn)用博弈論探究國際技術(shù)轉(zhuǎn)移的過程及技術(shù)轉(zhuǎn)移對(duì)東道國企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的影響機(jī)制。張譯允等（2002）指出技術(shù)轉(zhuǎn)移供受雙方是一種合作博弈關(guān)系，利益補(bǔ)償機(jī)制可以保證轉(zhuǎn)移雙方最終的獲得利益最大化。彭紀(jì)生、李昆和王秀江（2010）引入演化博弈方法，分析了跨國公司與東道國企業(yè)雙方之間的動(dòng)態(tài)策略選擇對(duì)技術(shù)擴(kuò)散和技術(shù)學(xué)習(xí)的影響，認(rèn)為跨國企業(yè)實(shí)施的是有限制性的技術(shù)轉(zhuǎn)移策略，東道國企業(yè)很難獲得高精層次技術(shù)?，F(xiàn)有研究側(cè)重從宏觀層面分析跨國公司技術(shù)轉(zhuǎn)移對(duì)東道國技術(shù)創(chuàng)新的影響效應(yīng)，較少從微觀層面深入剖析合資企業(yè)及其母公司在技術(shù)轉(zhuǎn)移、技術(shù)創(chuàng)新中的相互關(guān)系及作用機(jī)理對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)中方合資母公司的技術(shù)創(chuàng)新困境缺乏有效解釋力。

二、合資汽車企業(yè)中外母公司技術(shù)轉(zhuǎn)移與創(chuàng)新博弈模型

1.研究假設(shè)

（1）跨國公司通過與本土公司建立合資汽車企業(yè)進(jìn)入中國市場，并在向合資企業(yè)轉(zhuǎn)移技術(shù)的過程對(duì)中方的技術(shù)創(chuàng)新行為產(chǎn)生影響，而中方的技術(shù)創(chuàng)新策略又反作用于外方的技術(shù)轉(zhuǎn)移行為，雙方間存在策略互動(dòng)。

外方母公司對(duì)合資企業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)移活動(dòng)可歸結(jié)為兩類。一類根據(jù)轉(zhuǎn)移技術(shù)的先進(jìn)程度，分為轉(zhuǎn)移先進(jìn)技術(shù)和轉(zhuǎn)移落后技術(shù)兩種策略。其中先進(jìn)技術(shù)是指外方新近研發(fā)的、在發(fā)達(dá)國家（或母國）處于領(lǐng)先或主流地位的技術(shù)，落后技術(shù)則是外方擁有的處于生命周期末期、在發(fā)達(dá)國家面臨淘汰甚至已經(jīng)被淘汰的技術(shù)。另一類根據(jù)技術(shù)轉(zhuǎn)移過程中是否進(jìn)行本土化開發(fā)，分為本土化技術(shù)開發(fā)和非本土化技術(shù)開發(fā)兩類策略。其中本土化技術(shù)開發(fā)指外方以引入的技術(shù)、平臺(tái)、工藝等為基礎(chǔ)，針對(duì)中國市場特點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)進(jìn)行本地化調(diào)整與開發(fā)；非本土化開發(fā)則是不做更改地將國外技術(shù)整套引入中國。以上兩類技術(shù)轉(zhuǎn)移行為可相互交叉組合，形成四種策略：轉(zhuǎn)移先進(jìn)技術(shù)且進(jìn)行本土化開發(fā)（簡稱先進(jìn)本土化）、轉(zhuǎn)移先進(jìn)技術(shù)且不進(jìn)行本土化開發(fā)（簡稱先進(jìn)非本土化）、轉(zhuǎn)移落后技術(shù)且進(jìn)行本土化開發(fā)（簡稱落后本土化）、轉(zhuǎn)移落后技術(shù)且不進(jìn)行本土化開發(fā)（簡稱落后非本土化）。

中方母公司對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的態(tài)度至關(guān)重要，可根據(jù)態(tài)度不同將中方的技術(shù)創(chuàng)新策略分為積極創(chuàng)新和消極創(chuàng)新兩類。其中積極創(chuàng)新是指企業(yè)非常重視自主創(chuàng)新能力的提升，設(shè)定的技術(shù)創(chuàng)新績效目標(biāo)較具挑戰(zhàn)性，投入大量資金和人力進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)、工藝改進(jìn)、新產(chǎn)品開發(fā)等活動(dòng)，積極爭取在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域取得突破性成果，并經(jīng)常淘汰舊產(chǎn)品、推出新車型；消極創(chuàng)新是指企業(yè)過度關(guān)注眼前利益而忽視自主創(chuàng)新能力的提升，設(shè)定的創(chuàng)新目標(biāo)較簡單，技術(shù)創(chuàng)新投入較少，掌握的先進(jìn)技術(shù)有限，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較慢。

（2）中外母公司都是有限理性的。盡管中外雙方通過合資能夠頻繁地進(jìn)行合作與交流，但雙方并不能對(duì)彼此的行為及意愿做出精確判斷，很難在一開始就找到對(duì)自身最有利的策略，雙方都需要在在博弈中不斷學(xué)習(xí)和調(diào)整自己的策略。

（3）我國汽車產(chǎn)業(yè)的合資政策是一項(xiàng)長期政策，在可預(yù)見的將來合資仍是國外整車企業(yè)進(jìn)入中國的唯一途徑，因此中外雙方的合資具有持續(xù)性，在合資過程中雙方會(huì)圍繞技術(shù)轉(zhuǎn)移與創(chuàng)新等問題反復(fù)進(jìn)行同類型的博弈。

2.博弈支付矩陣

博弈中參與人的支付是指參與人的期望效用水平或期望收益。由于合資汽車企業(yè)是聯(lián)系中外母公司的紐帶，合資公司的收益可作為中外雙方支付的重要組成部分，合資公司的利潤一般按照母公司的股權(quán)比例進(jìn)行分配，假設(shè)合資汽車企業(yè)外方母公司的股權(quán)比重為α，則合資公司中外雙方的利潤分配結(jié)構(gòu)為：α：（1-α）。

外方母公司技術(shù)轉(zhuǎn)移的收益主要包括顯性收益和隱性收益兩部分。外方在技術(shù)轉(zhuǎn)移中向合資公司收取的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)等收入，為直接顯性收益，用R表示；外方同時(shí)可分得合資公司一定比例的利潤，若用Л表示合資公司的利潤，則此部分收益為αЛ，為間接顯性收益。外方的隱性收益屬戰(zhàn)略性收益，主要指其技術(shù)轉(zhuǎn)移對(duì)市場知名度、品牌價(jià)值及競爭優(yōu)勢的提升效應(yīng)，用S表示。外方的技術(shù)轉(zhuǎn)移成本同樣包含顯性和隱性兩部分，其中顯性成本為技術(shù)轉(zhuǎn)移中所發(fā)生的談判費(fèi)用、技術(shù)改造與專家勞務(wù)支出等，用O表示；隱性成本則主要指技術(shù)轉(zhuǎn)移引起的技術(shù)外溢，相關(guān)技術(shù)被中方無償獲取，外方的技術(shù)領(lǐng)先地位、市場競爭優(yōu)勢被削弱的損失，用P表示。外方母公司在博弈中的支付函數(shù)可概括為：W=αЛ+R+S-O-P。

中方母公司技術(shù)創(chuàng)新的支付結(jié)構(gòu)相對(duì)簡單，其收益一方面來自合資公司的利潤，額度為（1-α）Л；另一方面來自創(chuàng)新活動(dòng)本身，即通過改進(jìn)設(shè)備與工藝、研發(fā)新產(chǎn)品等方式，帶來成本降低、銷量增加、競爭力提升等成效，用U表示。中方的創(chuàng)新成本包括吸收技術(shù)溢出相關(guān)費(fèi)用（如跟蹤、觀察合資方技術(shù)過程中發(fā)生的費(fèi)用）、技術(shù)購買及授權(quán)使用費(fèi)、內(nèi)部自主研發(fā)費(fèi)用等各種投入，用F表示。中方母公司在博弈中的支付函數(shù)為：V=（1-α）Л+U-F。

綜上，中外母公司的博弈支付矩陣可表示為：

三、中外雙方的博弈過程及結(jié)果

1.博弈雙方的基本支付關(guān)系

對(duì)合資企業(yè)而言，其利潤更依賴于外方的技術(shù)轉(zhuǎn)移策略，外方技術(shù)轉(zhuǎn)移的先進(jìn)程度不同、本土化開發(fā)取向不同，合資公司的績效表現(xiàn)也隨之變動(dòng)。而中方母公司對(duì)合資企業(yè)的投入主要以物質(zhì)資本為主，變化余地較小，且由于國產(chǎn)汽車品牌的相對(duì)弱勢地位，無論積極創(chuàng)新還是消極創(chuàng)新，短期內(nèi)并不會(huì)與合資企業(yè)的產(chǎn)品形成直接競爭關(guān)系，故對(duì)合資企業(yè)利潤的影響并不大。

對(duì)外方而言，其技術(shù)轉(zhuǎn)移先進(jìn)程度越高，技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)設(shè)計(jì)、咨詢等收入（即直接收益R）就會(huì)相應(yīng)提高；但轉(zhuǎn)移先進(jìn)技術(shù)往往需要外方進(jìn)行更多的指導(dǎo)與努力，相關(guān)成本（顯性成本O）也會(huì)隨之增加；同時(shí)外方若采用本土化開發(fā)策略，將給中方更多接觸外方技術(shù)與研發(fā)細(xì)節(jié)的機(jī)會(huì)，從而增加自身技術(shù)外溢的風(fēng)險(xiǎn)（隱形成本P）。另一方面，中方若選擇積極創(chuàng)新策略，其主觀上獲取外方技術(shù)的意愿更強(qiáng)烈，客觀上對(duì)外方技術(shù)的吸收、理解能力也更優(yōu)，更易導(dǎo)致外方技術(shù)外溢，增加外方的隱性成本（P）。

對(duì)中方而言，其越積極地從事技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，投入的資源就越多，創(chuàng)新成本（F）也相對(duì)較高，同時(shí)也會(huì)改善企業(yè)的技術(shù)能力和市場表現(xiàn)，提高創(chuàng)新收益（U）。如果外方選擇本土化開發(fā)，將有利于中方理解、吸收外方技術(shù)，助其提高創(chuàng)新收益（U）、降低創(chuàng)新成本（F）。為便于分析，假設(shè)積極創(chuàng)新和消極創(chuàng)新的創(chuàng)新績效目標(biāo)相對(duì)固定，那么外方母公司的技術(shù)轉(zhuǎn)移行為對(duì)中方技術(shù)創(chuàng)新的影響主要體現(xiàn)在創(chuàng)新成本方面。

2.博弈過程分析

我國汽車產(chǎn)業(yè)的博弈環(huán)境可明顯分為兩個(gè)階段，前一階段是中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的早期，中外雙方的技術(shù)差距比較大，中方的技術(shù)水平（設(shè)為KD）尚不及外方轉(zhuǎn)移的落后技術(shù)（設(shè)為KL）；后一階段是中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相對(duì)成熟期，中外雙方的技術(shù)差距有所縮小，中方的技術(shù)水平達(dá)到或超過外方的落后技術(shù)，但與先進(jìn)技術(shù)（設(shè)為KH）還有一定差距。當(dāng)前我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已基本完成第一階段，正向第二階段過度。

在該階段除KL≤KD≤KH以外，還表現(xiàn)為：汽車市場開放程度較高，進(jìn)入中國的合資汽車企業(yè)較多，廠商間的競爭較為激烈；消費(fèi)者的消費(fèi)觀念日漸成熟，各類汽車產(chǎn)品需求旺盛并呈現(xiàn)多樣化趨勢；本土汽車廠商已經(jīng)擁有相當(dāng)水平的自主創(chuàng)新能力。在此情形下，外方母公司轉(zhuǎn)移先進(jìn)技術(shù)比轉(zhuǎn)移落后技術(shù)更能在市場競爭中取勝（江小娟，2002），且通過與中方合作進(jìn)行本土化研發(fā)能夠更好地滿足本地差異化的需求，合資企業(yè)利潤及外方的隱性戰(zhàn)略收益相應(yīng)表現(xiàn)更優(yōu)；中方創(chuàng)新行為對(duì)外方戰(zhàn)略收益影響開始顯現(xiàn)，積極創(chuàng)新的技術(shù)或產(chǎn)品可能在市場上與外方形成直接競爭關(guān)系，從而在一定程度上消弱外方的戰(zhàn)略收益；由于中方的技術(shù)水平已達(dá)到或超過外方的落后技術(shù)，外方的落后技術(shù)對(duì)中方的借鑒作用有限，外方轉(zhuǎn)移先進(jìn)技術(shù)更易引致溢出效應(yīng)。另一方面，當(dāng)外方轉(zhuǎn)移落后技術(shù)時(shí)，中方無法從合資方獲取更需要的技術(shù)而只能加大其他方面的投入（如自主研發(fā)），中方為實(shí)現(xiàn)一定的創(chuàng)新績效付出的創(chuàng)新成本更大。

依據(jù)上述關(guān)于變量關(guān)系的分析，可給各支付變量賦以合理的數(shù)值，如α=0.5，Л1=Л2=48，Л3=Л4=46，Л5=Л6=40，Л7=Л8= 38，R1=R2=10，R3=R4=9，R5=R6=8，R7=R8=7，S1=9，S2=，10，S3=8，S4=9，S5=5，S6=6，S7=4，S8=5，O1=O2=8，O3=O4=7，O5=O6=6，O7=O8=5，P1=8，P2=5，P3=7，P4=4，P5=4，P6=3，P7=3，P8=2，U1=U3=U5=U7=10， U2=U4=U6=U8=7，F(xiàn)1=5，F(xiàn)2=3，F(xiàn)3=6，F(xiàn)4=3.5，F(xiàn)5=9，F(xiàn)6=5，F(xiàn)7=10，F(xiàn)8=5.5，單位為億元，則雙方一個(gè)典型的支付矩陣可表示為：

在此矩陣中，（先進(jìn)本土化，積極創(chuàng)新）是合資汽車企業(yè)中外母公司博弈的納什均衡點(diǎn)。

可見，隨著市場成熟化、競爭激烈化使不少跨國車企將國外較新的技術(shù)與生產(chǎn)平臺(tái)引入國內(nèi)，并與中方合作成立研發(fā)中心開發(fā)針對(duì)中國市場的新品牌、新車型。但現(xiàn)實(shí)中，中國巨大的市場規(guī)模和多樣化的需求又為外方的落后技術(shù)提供了充分發(fā)揮余熱的機(jī)會(huì)，因此外方在轉(zhuǎn)移先進(jìn)技術(shù)的同時(shí)，仍然將落后技術(shù)作為其在低端市場競爭的重要工具。隨著自身創(chuàng)新能力的提升和外方轉(zhuǎn)移先進(jìn)技術(shù)的增多，中方采取積極創(chuàng)新策略似乎變得更加容易，然而一方面更高水平的技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)需要更多的投入，且自主品牌固有的定位與形象成為創(chuàng)新收益拓展的瓶頸，同時(shí)合資企業(yè)豐厚的利潤容易使中方滿足于坐享其成，缺乏積極創(chuàng)新的目標(biāo)與動(dòng)機(jī)，因此中方的技術(shù)創(chuàng)新策略表現(xiàn)出搖擺性與不確定性，需要引起相關(guān)企業(yè)和決策部門的重視。

四、結(jié)論

1.根據(jù)中外雙方的技術(shù)差距狀況，合資企業(yè)中外雙方圍繞技術(shù)轉(zhuǎn)移與創(chuàng)新的博弈分為兩個(gè)階段。通過對(duì)雙方的支付結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理分析、賦值，在后一階段，中外群體的行為選擇（先進(jìn)本土化，積極創(chuàng)新）是一種均衡策略。

2.合資企業(yè)的利潤對(duì)中外雙方行為的影響較大。從支付結(jié)構(gòu)看，合資企業(yè)的利潤占較大比重，成為雙方博弈中的關(guān)鍵影響變量。當(dāng)前外方母公司傾向于轉(zhuǎn)移先進(jìn)技術(shù)且接受合作性研發(fā)，原因在于此階段與中國市場相結(jié)合的先進(jìn)技術(shù)則更有競爭力，可獲取的利潤更多。

3.外方技術(shù)轉(zhuǎn)移行為的主動(dòng)性更強(qiáng)，中方的技術(shù)創(chuàng)新行為則較為被動(dòng)。由于握有技術(shù)與專利，外方可根據(jù)環(huán)境及中方策略的變化靈活調(diào)整技術(shù)轉(zhuǎn)移的具體方式；且對(duì)其支付函數(shù)相關(guān)支付變量的掌控力較強(qiáng)，例如可通過加強(qiáng)技術(shù)控制減少技術(shù)溢出損失。反觀中方，其支付情況更易受到外方技術(shù)轉(zhuǎn)移策略的影響，盡管積極創(chuàng)新是未來發(fā)展的趨勢，但應(yīng)警惕群體行為被鎖定在消極創(chuàng)新的路徑上。

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